Ежеквартальный отчет по ценным бумагам Акционерный коммерческий банк "ак барс" (открытое акционерное общество)

Вид материала

Отчет

Содержание Основание погашения ценных бумаг: наступление Даты погашения облигаций выпуска. Сроки размещения каждого транша Обеспечение по облигациям выпуска Метод определения процентной ставки по первому купону Метод определения процентной ставки по третьему и четвертому купону

Подобный материал:

• Региональный Акционерный Коммерческий Банк Москва (Открытое акционерное общество) далее, 108.61kb.
• Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2003 года, 4102.3kb.
• Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
• Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г. Москвы, 18.01kb.
• Услуги, 74.33kb.
• «Сведения о решениях общих собраний», 168.73kb.
• 1. Предмет договора, 160.36kb.
• Договор аренды индивидуального сейфа, 141.63kb.
• Общие положения, 513.03kb.
• Приложение Договор аренды индивидуального сейфа, 124.37kb.

Основание погашения ценных бумаг: наступление Даты погашения облигаций выпуска.

Состояние выпуска ценных бумаг: Облигации данного выпуска в обращении

Сроки размещения каждого транша: Облигации траншами не размещались.

Рыночная информация об облигациях выпуска:

Основные рынки (по территориям), на которых осуществляется торговля облигациями выпуска: Российская Федерация

Организатор торговли: ЗАО “ММВБ”

Максимальные и минимальные котировки облигаций за каждый квартал в течение всего периода их обращения:

Период	Максимальное значение, % к номиналу	Минимальное значение, % к номиналу	Объем сделок, включая Режим переговорных сделок, руб.
2 квартал 2004г.	101,0	96,0	30 544 303,00
3 квартал 2004г.	98,5	95,0	175 778 577,00
4 квартал 2004г.	99,8	99,0	347 339 229,00

Обеспечение по облигациям выпуска: отсутствует

Условия и порядок выплаты доходов по облигациям выпуска:

a) Размер доходов:

Доходом по Облигациям является доход, получаемый владельцем от выплаты Эмитентом купонного дохода, выплачиваемого в день окончания каждого купонного периода в виде процента от номинальной стоимости Облигации.


Всего за период обращения Облигаций выплачивается 4(Четыре) купона.


Процентная ставка по купонам составляет:

• По первому купону:
  

Процентная ставка по первому купону определена в ходе аукциона, проводимого на ММВБ в Дату начала размещения Облигаций и составляет 9 (Девять) процентов годовых.

• По второму купону:
  

Процентная ставка по второму купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

• По третьему купону:
  

Процентная ставка по третьему купону определяется решением Наблюдательного Совета ОАО “АК БАРС” БАНК не позднее чем за 2 (Две) недели до истечения второго купонного периода. и будет составлять не менее 1 (Одного) процента годовых

• По четвертому купону:
  

Процентная ставка по четвертому купону определяется решением Наблюдательного Совета ОАО “АК БАРС” БАНК не позднее чем за 2 (Две) недели до истечения второго купонного периода. и будет составлять не менее 1 (Одного) процента годовых.


Информация о величине процентных ставок доводится до сведения ММВБ в письменном виде в день определения соответствующей процентной ставки.

Метод определения процентной ставки по первому купону:


В Дату начала размещения Облигаций на ММВБ проводится аукцион по определению процентной ставки по первому купону, в ходе которого устанавливается процентная ставка по первому купону Облигаций и проводится размещение Облигаций. Время проведения операций в рамках аукциона устанавливается ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. Аукцион начинается и заканчивается в Дату начала размещения Облигаций. Аукцион по размещению Облигаций состоит из периода сбора заявок на аукцион и периода удовлетворения заявок на аукционе.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в первый день установленного срока размещения Облигаций в период удовлетворения заявок на аукционе и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций выпуска. Сделки при размещении Облигаций заключаются на ММВБ путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой и расчетной систем ММВБ.

Продавцом (посредником при размещении) Облигаций выступает Андеррайтер, действующий от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента. Андеррайтером выпуска Облигаций является Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (далее и выше по тексту - Андеррайтер).

Полное наименование Андеррайтера: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)

Сокращенное наименование: Банк ЗЕНИТ (ОАО)

ИНН: 7729405872

Место нахождения: РФ, г.Москва, Банный переулок, д.9

Почтовый адрес: РФ, 129110, г. Москва, Банный переулок, д.9

Номер лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177 – 02954-100000

Дата выдачи: 27.11.2000г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг


В случае, если потенциальный покупатель не является членом Секции фондового рынка ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся членом Секции фондового рынка ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся членом Секции фондового рынка ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальному покупателю Облигаций необходимо открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями Регламентов соответствующих депозитариев.

В день аукциона в период сбора заявок на аукцион члены Секции фондового рынка ММВБ подают заявки на покупку Облигаций с использованием торговой системы ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на аукцион устанавливается ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на приобретение облигаций направляются членами Секции фондового рынка ММВБ в адрес Андеррайтера с указанием следующих значимых условий:

- цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости;

- величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином "величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100 (Сто) процентов от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента;

- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную величине, указанной в заявке в качестве приемлемой процентной ставки.

При подаче заявок на покупку Облигаций покупатели должны зарезервировать денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций с учетом комиссионных сборов ММВБ.

По окончании периода сбора заявок на аукцион по определению процентной ставки по первому купону Члены Секции не могут снять или изменить поданные ими ранее заявки.

По результатам поданных заявок на ММВБ формируется сводный реестр заявок, который предоставляется Андеррайтеру. Андеррайтер извещает Эмитента о полученных в ходе аукциона заявках на покупку Облигаций. Все заявки рассматриваются Эмитентом. Эмитент в соответствии с общим объемом выпуска Облигаций, а также с условиями поданных в ходе аукциона заявок на покупку Облигаций определяет процентную ставку по первому купону Облигаций. Определение процентной ставки по первому купону Облигаций осуществляется Эмитентом с учетом приемлемой стоимости заимствования для Эмитента. Эмитент извещает в письменном виде Андеррайтера и ММВБ об установленной им процентной ставке по первому купону Облигаций.

Информация об установленной Эмитентом процентной ставке по первому купону раскрывается Андеррайтером путем направления по торговой системе ММВБ сообщения всем членам Секции фондового рынка ММВБ.

Процентная ставка по первому купону не может быть менее 1(Одного) процента годовых.

В период удовлетворения заявок на аукционе Андеррайтер (на основании извещения Эмитента об установленной им процентной ставке по первому купону Облигаций) подает в торговую систему ММВБ заявки на продажу Облигаций. При этом заявка члена Секции фондового рынка ММВБ на покупку Облигаций удовлетворяется при условии, что указанная в ней процентная ставка не выше установленной Эмитентом на аукционе.

Заявки членов Секции фондового рынка ММВБ на покупку Облигаций на аукционе по размещению Облигаций удовлетворяются на условиях приоритета величины приемлемой процентной ставки, указанной в данных заявках. Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций.

В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке: 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.; 2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. В случае размещения всего объёма Облигаций заключение сделок далее не производится.

Дальнейшее размещение Облигаций, если они не были полностью размещены на аукционе, проводится после окончания аукциона в течение первого и последующих дней размещения до окончания срока размещения и осуществляется Андеррайтером путем удовлетворения полученных от членов Секции фондового рынка ММВБ адресных заявок в соответствии с нормативными документами ММВБ.

Заявки, адресованные Андеррайтеру, должны иметь код расчетов Т0. Процентная ставка по первому купону Облигаций при продаже Облигаций равна процентной ставке по первому купону Облигаций, установленной на аукционе, цена размещения равна 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.

После определения ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе аукциона, Члены Секции, действующие от своего имени как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций.

В случае соответствия поданной заявки вышеперечисленным условиям Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.

Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Членами Секции, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Условиями клиринга ММВБ. Андеррайтер заключает сделку с Облигациями путем подачи встречной заявки в ответ на полученную заявку на покупку Облигаций от Члена Секции фондового рынка ММВБ. Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Условиями клиринга ММВБ, проданные Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на счета депо покупателей Облигаций в НДЦ в день совершения сделки.

При этом, начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций помимо цены уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который рассчитан с Даты начала размещения Облигаций по следующей формуле:


НКД = C(1) * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где

НКД - величина накопленного купонного дохода на одну облигацию в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации в рублях;

C (1) - размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;

T(0) - дата начала размещения Облигаций;

T - текущая дата.


Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой производится следующим образом: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.


Метод определения процентной ставки по третьему и четвертому купону:

Процентная ставка по третьему и четвертому купонам определяется решением Наблюдательного Совета ОАО “АК БАРС” БАНК, не позднее чем за 2 (Две) недели до истечения второго купонного периода. При этом процентная ставка по третьему и четвертому купонам не может быть менее 1(Одного) процента годовых.

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по третьему и четвертому купону в форме сообщения путем его опубликования в следующие сроки с Даты определения Наблюдательным Советом ОАО “АК БАРС” БАНК величины процентной ставки по третьему и четвертому купону:

- в ленте новостей информационных агентств “Интерфакс” и “АК&M” не позднее 1 (одного) дня;

- на странице ОАО “АК БАРС” БАНК в сети "Интернет" (ссылка скрыта) - не позднее 3 (Трех) дней;

- в периодическом печатном издании (в газете "Время и деньги" и “Ведомости”), в “Приложении к Вестнику ФКЦБ России” - не позднее 5 (Пяти) дней;

А также при помощи торговой системы ММВБ (путем отправки электронных сообщений всем Членам Секции), не позднее 5 (Пяти) дней.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 7 (Седьмому) дню до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

Не позднее 3 (Трех) дней до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям, НДЦ предоставляет Эмитенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае непредставления (несвоевременного предоставления) регистратору (депозитарию, осуществляющему централизованное хранение) информации, необходимой для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования.


б) Периодичность платежей:

Выплата купонного дохода производится в Дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой начала купонного периода первого купона является Дата начала размещения Облигаций.

Датой начала купонного периода второго и последующих купонов является Дата, следующая за датой окончания предыдущего купонного периода.

Датами окончания купонных периодов являются:

- для первого купона - 182 (Сто восемьдесят второй) день с Даты начала размещения Облигаций;

- для второго купона - 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций;

- для третьего купона - 546 (Пятьсот сорок шестой) день с Даты начала размещения Облигаций;

- для четвертого купона - 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций;

Выплата последнего купонного дохода осуществляется вместе с выплатой номинальной стоимости Облигаций.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Если дата окончания купонного периода по любому из четырех купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.


в) Календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов:

1.Дата погашения облигаций – на 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций

2. Датой выплаты купонного дохода является Дата окончания соответствующего купонного периода.

3. Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения Облигаций и/или выплаты купонных доходов - по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 7 (Седьмому) дню до Даты погашения Облигаций и/или Даты выплаты соответствующего купонного дохода.

4. Дата предоставления НДЦ Эмитенту Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения Облигаций и/или выплаты купонных доходов - не позднее, чем за 3 (Три) дня до Даты погашения Облигаций и/или Даты выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям.

г) Порядок расчетов для получения доходов:

Купонный доход выплачивается Эмитентом в День окончания соответствующего купонного периода.

Расчёт суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию выпуска производится по следующей формуле:

К(j) = C(j )* Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %, где

j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,3,4;

K(j) - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C(j) - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода;

T(j) - дата окончания j-го купонного периода.


Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой производится следующим образом: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.


Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат купонного дохода по Облигациям.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 4 (Четвертый) день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 7 (Седьмому) дню до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям. Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.


Не позднее 3 (Трех) дней до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующую информацию:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям. В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя. В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)


Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ.

В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, Эмитент и НДЦ не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение обязательств Эмитента по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.

На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.


д) Места, где владельцы ценных бумаг могут получить причитающиеся им доходы:

Выплата доходов по Облигациям выпуска производится Эмитентом по месту его нахождения.

В дату выплаты купонного дохода Эмитент перечисляет необходимые денежные средства в пользу владельцев Облигаций.

Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, город Казань, улица Декабристов, дом 1.


За отчетный период сумма дохода, выплаченного по Облигациям данного выпуска составила 22 440 000 (Двадцать два миллиона четыреста сорок тысяч) рублей.