Geum.ru

В. А. Чуйков Председатель Совета директоров

Вид материалаДокументы

Содержание


57.6. Способ размещения облигаций. открытая подписка 57.7. Срок и порядок размещения облигаций.
Подобный материал:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   65

57.6. Способ размещения облигаций.


открытая подписка

57.7. Срок и порядок размещения облигаций.


Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Датой начала размещения Облигаций является шестой рабочий день, следующий за датой публикации Обществом сообщения о начале размещения Облигаций в газете "Ведомости", но не ранее, чем первый рабочий день после истечения двухнедельного срока с даты опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в Проспекте Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами ФКЦБ России в порядке, описанном в п. 10 Решения о выпуске Облигаций, а также в п. 57.12 Проспекта Облигаций.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из двух следующих дат: а) дата, наступающая через 10 (десять) рабочих дней с даты начала размещения; б) дата размещения последней Облигации данного выпуска (т.е. первая дата, по состоянию на конец которой, будут размещены все Облигации данного выпуска). При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок):

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, равной их номинальной стоимости (начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям).
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения облигаций выпуска.
Размещение Облигаций осуществляется в Секции фондового рынка Закрытого акционерного общества "Московская межбанковская валютная биржа" (далее - "ММВБ").
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Секции фондового рынка ММВБ путём удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием торговой и расчётной систем ММВБ.


Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Сделки при размещении Облигаций заключаются в Секции фондового рынка ММВБ путём удовлетворения Андеррайтером адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием торговой и расчётной систем ММВБ членами Секции фондового рынка ММВБ, действующими как от своего имени и за свой счет, так за счет и по поручению своих клиентов.
Лицензии ММВБ:
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг № 077-05870-000001 от 26.02.2002; срок действия лицензии: без ограничения срока действия; выдана ФКЦБ России
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности № 077-05869-000010 от 26.02.2002; срок действия лицензии: без ограничения срока действия; выдана ФКЦБ России. Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; Почтовый адрес: 125009, Россия, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.

Андеррайтером и организатором выпуска является Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Тройка Диалог" (далее - ЗАО "ИК "Тройка Диалог" или "Андеррайтер"), место нахождения: 103009, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д.4/10, стр.1. Почтовый адрес: 125009, Россия, г. Москва, Романов пер., д.4, тел. (095) 258-05-02. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 000-02151-111400 от 31.05.1999 г., срок действия лицензии: 15.04.2003, выдана ФКЦБ России.
В случае если потенциальный покупатель не является Членом Секции фондового рынка ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Членом Секции фондового рынка ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Членом Секции фондового рынка ММВБ, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом Депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

а) Порядок определения процентной ставки по первому купону Облигаций.
Процентная ставка по первому купону определяется по итогам конкурса, проводимого на ММВБ. Конкурс по определению процентной ставки по первому купону (далее - "конкурс", "конкурс по определению ставки по первому купону") проводится в дату начала размещения Облигаций.
За три рабочих дня до даты проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону Облигаций члены секции фондового рынка ММВБ собирают предварительные заявки потенциальных покупателей. Сбор предварительных заявок на конкурс завершается ко дню его проведения.
В день проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону Члены Секции фондового рынка ММВБ подают заявки на покупку Облигаций на конкурсе с использованием торговой системы ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ММВБ. Заявки направляются Членами Секции фондового рынка ММВБ в адрес Андеррайтера с указанием следующих значимых условий:
а.1) Цена покупки - 100 % от номинальной стоимости;
а.2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки по первому купону;
а.3) Величина приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином "Величина приемлемой процентной ставки по первому купону" понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке, по цене 100 % от номинала. Величина приемлемой процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.
Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионного сбора ММВБ.
Заявки, в которых одно или несколько из перечисленных выше значимых условий не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах а.1)-а.3), а также заявки, не обеспеченные денежными средствами, как это предусмотрено в предыдущем абзаце, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.
По окончании периода подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону, ММВБ составляет реестр введенных заявок и передает его Эмитенту и Андеррайтеру.
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Андеррайтеру и ММВБ в письменном виде.
После получения от Эмитента информации о величине установленной процентной ставки по первому купону, Андеррайтер заключает сделки путем подачи встречных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки по первому купону меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках конкурса по определению размера ставки первого купона Облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается ММВБ.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке: 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки по первому купону, указанной в таких заявках, то есть первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение ставки по первому купону из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением ставки по первому купону из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.; 2) в случае равных ставок по первому купону, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. В случае размещения всего объёма Облигаций заключение сделок далее не производится.
После установления процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Члены Секции фондового рынка ММВБ, действующие от своего имени и за свой счет, или за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру и имеющих код расчетов только Т0. Заявки подаются с учетом установленной Эмитентом процентной ставки по первому купону.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней.
Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Членами Секции фондового рынка ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Условиями клиринга ММВБ.
В случае соответствия поданной заявки вышеперечисленным условиям, Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи соответствующей заявки на покупку.
Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами ММВБ и другими нормативными документами ММВБ.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Условиями клиринга ММВБ.
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи