определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением;
оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг
Эмитентом не привлекался.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также об иных лицах, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента:
Финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших настоящий Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента, нет.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска:
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Моторостроитель»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Моторостроитель»
Место нахождения: Российская Федерация, 443009, г. Самара, Заводское шоссе, 29
Номер телефона: (846) 255-16-00
Номер факса: (846) 992-64-65
Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела:
Сведения о главном бухгалтере Эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг:
Фамилия, имя, отчество: Веденеева Алла Александровна
Номер телефона, факса: (846) 932-21-69
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации
Серия и/или иные идентификационные признаки:неконвертируемые, процентные, серии 01, со сроком погашения в 1092 день с даты начала размещения облигаций выпуска, без возможности досрочного погашения.
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 1000 (Одна тысяча) рублей каждая
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг: 800 000 (Восемьсот тысяч) штук
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения одной Облигации выпуска в первый и последующие дни размещения устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости.
Покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100 %
где: Nom-номинальная стоимость одной Облигации;
Cj - величина процентной ставки j-того купона в процентах годовых;
T(j-1)-дата начала j-того купонного периода;
T - текущая дата.
Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций.
При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в. п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Волжская коммуна».
Дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом и доводится Эмитентом до сведения заинтересованных лиц путем публикации:
в ленте новостей – не позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
на странице в сети “Интернет” ссылка скрыта - не позднее чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.
При этом, опубликование на Интернет-сайте производится после опубликования в ленте новостей.
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:
30-й (тридцатый) рабочий день с даты начала размещения ценных бумаг;
дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления списка лиц, имеющих такое преимущественное право: возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: условия размещения ценных бумаг указаны в п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг, привлекаемые Эмитентом в процессе размещения выпуска Облигаций:
Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг (посредниках):
Андеррайтер - Посредник при размещении.
Полное фирменное наименование: КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью)
Место нахождения: 191011, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 38/4.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности
Номер лицензии: 078-06525-100000
Дата выдачи: 14.10.2003
Срок действия до: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Функции посредника (Андеррайтера) включают следующее:
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.
По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:
- удовлетворение заявок на покупку облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске и проспектом ценных бумаг.
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском облигаций к размещению на Бирже.
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных облигаций, а также о размере полученных от продажи облигаций денежных средств.
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером
Обязанность по приобретению Андеррайтером за свой счет облигаций выпуска не предусмотрена.
