Отчет 2009 предварительно утвержден советом директоров ОАО «Эй Джи Си бсз»
| Вид материала | Отчет |
- Отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Ижевская медицинская страховая, 120.58kb.
- Приказ №852 от 08 июня 2011г. Предварительно утвержден: Советом директоров, 236.92kb.
- Годовой отчет за 2006 год Открытого акционерного общества, 237.77kb.
- Годовой отчет по итогам работы за 2010 год Предварительно утвержден на заседании Совета, 439.44kb.
- Отчет ОАО "центральный телеграф", 1096.98kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
- Отчет ОАО «Воскресенский ниуиФ», 448.18kb.
- Отчет предварительно утвержден Решением Совета директоров ОАО «Комиторгнефть», 115.85kb.
- Годовой отчет по итогам работы за 2008 год (предварительно утвержден Советом директоров, 275.29kb.
- Предварительно утвержден, 247.53kb.
Годовой отчет 2009
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Эй Джи Си БСЗ»
(Протокол от 15 апреля 2010 года)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЭЙ ДЖИ СИ БОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ЗА 2009 ГОД
Генеральный директор ОАО «Эй Джи Си БСЗ» С.Ю.Князев
Главный бухгалтер ОАО «Эй Джи Си БСЗ» Л.Н.Хаюрова
ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «Эй ДЖи Си БСЗ»
Уважаемые акционеры!
Пожалуй, 2009 год был самым сложным за последние лет 10. Если в предыдущие кризисные ситуации нам удавалось вывозить свою продукцию за рубеж и таким образом компенсировать потери, то в это раз мы оказались заложниками внешней ситуации так же, как и многие другие страны. Тем не менее, стеклозаводцы достойно выходят из данной ситуации, потому что нам к концу года при таком огромном падении спроса удалось выйти на уровень безубыточности. Это громадный труд и заслуга каждого сотрудника. Хотелось бы всех поблагодарить за работу, тяжелую, неблагодарную, но которая дала хороший результат.
В 2009 году, несмотря на жесткие условия конкуренции, продолжалось развитие лидера стекольной отрасли России – ОАО «Эй Джи Си БСЗ» – в семье предприятий Группы Asahi.
Одним из важнейших стимулов этого процесса стали хорошо продуманная политика инвестиционного строительства, компетентный подход к отношениям с клиентами, понимание руководством аспектов жизни трудового коллектива и высокая социальная ответственность предприятия.
В рамках выбранной стратегии качественного улучшения производственных мощностей в течение 2009 года мы не остановили движения вперед и продолжаем реализовывать инвестиционные программы.
Следуя корпоративным принципам отношения к персоналу, несмотря на мировой кризис, был принят Коллективный договор на 2009 - 2010 гг. с сохранением всех социальных гарантий и льгот на уровне 2008 года. Наряду с этим, на предприятии в течение всего года поддерживался конкурентоспособный уровень оплаты труда.
Итогами 2009 года по травматизму стали два несчастных случая с уходом на больничный лист. Показатели травматизма на предприятии остались на уровне 2008 года.
Впервые в прошедшем году была приобретена спецодежда для работников за счет средств частичного финансирования по линии ФСС, согласно Постановлению Правительства. Кроме того, в этом году, внедрена программа повсеместного ношения очков в ПКО «Автостекло» – было закуплено более 600 штук.
Успехи завода - это заслуга каждого работника предприятия и всех тех людей, которые сотрудничают с нами, будь то наши партнеры или клиенты и покупатели.
Председатель Совета директоров
ОАО «Эй Джи Си БСЗ» В.В. Тарбеев
ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО «ЭЙ ДЖИ СИ БСЗ»
1. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА
ПО «ПОЛИРОВАННОЕ СТЕКЛО»: ИТОГИ ГОДА
Учитывая общее падение строительного рынка России и стран СНГ, в 2009 году отгрузки строительного стекла сократились на 8,1% по сравнению с предыдущим годом.
Проект «Мателюкс», запущенный годом ранее, демонстрирует сегодня положительную динамику. Стекло Matelux (полупрозрачное нейтральное флоат–стекло, обработанное по технологии кислотного травления) используется при изготовлении мебели, перегородок, а также в интерьере жилых зданий и офисов.
Следуя стратегии расширения ассортимента продукции с инновационными потребительскими характеристиками, проведены две кампании по производству цветного (серого и бронзового) стекла, продукта с высокой добавочной стоимостью, всё более востребованного в строительстве, автомобилестроении, транспортных группах, мебели, интерьере, бытовой технике. Локализация производства цветного стекла, пользующего растущим спросом у современных дизайнеров, помогла оптимизировать сбыт прозрачного стекла.
В этом году на территории завода появился новый объект – склад полированного стекла, оснащенный современным оборудованием. В своей основе склад аналогичен уже существующему складу полированного стекла. Он построен на перспективу и позволит повысить гибкость отгрузок продукции.
2. ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА
ПКО «АВТОСТЕКЛО»: ИТОГИ ГОДА
ОЕМ (Original Equipment Manufacture): По сравнению с 2008 годом продажи в 2009 году упали на 60%.
ARG (Automotive Replacement Glass): активное развитие дистрибуционного бизнеса позволило увеличить продажи автомобильного стекла на вторичном рынке на 28,2% за 2009 г.
В августе 2009 года состоялось официальное открытие четвертой линии по производству ветрового стекла для вторичного рынка для ведущих автоконцернов (Toyota, Ford, Audi…). Установленное оборудование не имеет аналогов в Европе и воплощает весь передовой опыт японского машиностроения. В отличие от производства автостекла для первичного рынка, когда выпускается большая партия стекол одной серии для новых автомобилей, при выпуске для вторичного рынка производится широкий ассортимент стекол небольшими сериями. Особенность новой печи в том, что на ней можно вырабатывать 5 моделей одновременно. На первоначальном этапе предполагается выпуск 250 видов ветровых стекол.
В декабре ветровое стекло с электрообогревом получило наивысшую оценку качества. В конкурсе - программе «100 лучших товаров России» этому уникальному продукту ОАО «Эй Джи Си БСЗ» присвоен золотой логотип. Эта премия является одной из самых авторитетных для промышленных предприятий в России. Этот знак служит не только подтверждением качества, но и гарантией того, что ОАО «Эй Джи Си БСЗ» продолжает внедрять инновационные технологии. Продукция ОАО «Эй Джи Си БСЗ» уже неоднократно становилась лауреатом конкурса, но впервые в этом году завод стал еще и дипломантом в номинации «Новинка года». До сих пор стекло с токообогревом на территории России не производилось.
На сегодня одно из основных направлений деятельности службы ARG - это развитие дистрибуционного бизнеса. Согласно принятой программе, в ключевых городах-миллионниках продолжают создаваться филиалы ОАО «Эй Джи Си БСЗ», охватывающие основные регионы и территориальные округа. В 2009 году открылся филиал в Екатеринбурге. Ранее продажа стекла на российском рынке запасных частей осуществлялась через сеть представительств.
Продолжается реализация амбициозной программы AG Experts по созданию сети центров по замене автостекла. В 2010 году планируется открыть еще порядка 25 центров по установке автостекла в разных городах страны.
Все проекты были подготовлены в докризисное время в соответствии со стратегией развития завода, но кризис еще раз подтвердил правильность этих решений, потому что их работа – существенное преимущество для предприятия.
ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «ЭЙ ДЖИ СИ БСЗ» В СТЕКОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Производственная деятельность ОАО «Эй Джи Си БСЗ» сосредоточена в двух основных секторах стекольного рынка страны.
В области поставок листового стекла на строительный и архитектурный рынок предприятие является одним из ключевых игроков, обладая мощным производственным комплексом.
На рынке автомобильного стекла ОАО «Эй Джи Си БСЗ» продолжает удерживать лидирующие позиции. Качество продукции завода подтверждено неоднократными аудитами автопроизводителей и сертификатом поставщика Ford Q1.
Значительная часть продукции лидеров российского автомобилестроения, а также иностранные автомобили российской сборки комплектуется стеклами производства ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
Несмотря на кризис, главная стратегия, которую выполняет предприятие - это стратегия повышения качества и конкурентоспособности продукции.
СТРАТЕГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «ЭЙ ДЖИ СИ БСЗ»
Ключевые элементы стратегии
Стратегия развития ОАО «Эй Джи Си БСЗ» основывается и берет свое начало от Видения и Стратегии основного акционера, признанного лидера мирового рынка стекла – группы Asahi.
Наша стратегическая цель «Определение будущего стекольной промышленности» касается не только нашего производства: мы хотим формировать будущее отрасли в целом. Другими словами, мы хотим оказывать влияние на процессы разработки, производства и продажи стекла. «Добиться признания в качестве лидера» означает завоевать лидирующие позиции с помощью способности прислушиваться к заказчикам и соответствовать их требованиям.
Этот подход естественно связан с принципом разработки «инновационных и доступных решений» для наших заказчиков и для общества в целом. Какую бы форму эти решения ни принимали – высококачественного остекления или декоративной продукции – они должны оставаться доступными как можно большему количеству потребителей. Это то, что мы подразумеваем под «делать повседневную жизнь проще и лучше».
Достижение поставленной цели возможно лишь при выполнении четырех важнейших принципов ведения бизнеса:
ФИНАНСЫ: обеспечение стабильной прибыли
Все инвестированные средства (акционерный капитал + заемный капитал) должны приносить как минимум 12% дохода, вне зависимости от подъемов или спадов в экономике. Иначе говоря, отношение прибыли к задействованному капиталу (ROCE) должно составить 12%, и это наш инвестиционный минимум с учетом известной доли риска. Для того, чтобы достичь этой цели, нужно действовать в двух направлениях, а именно:
1. стимулировать рост нашей компании, в частности, путем инвестирования в обновление основных фондов на предприятиях с высоким потенциалом;
2. повышать производительность, удерживая под контролем производственные и административные расходы, а также оптимизируя ресурсы.
ЗАКАЗЧИК: удовлетворение требований заказчика
Сама необходимость этого подхода не вызывает сомнения. Наши планы идут еще дальше – плотно сотрудничать со стратегически важными заказчиками, как, например, автомобилестроительные предприятия или крупные партнеры в строительной промышленности. Наше в этом участие направлено на то, чтобы помочь им снизить затраты и повысить прибыльность. Это заключается, к примеру, в том, что мы предоставляем им инновационную продукцию по доступным ценам. Мы также своевременно предоставляем заказчикам надежную информацию и консультационную поддержку. Мы помогаем улучшить их производства и облегчаем доступ к новым технологиям, таким как стекла с закаливаемыми покрытиями или ветровые автомобильные стекла с токообогревом.
ПРОЦЕСС: добиться совершенства внутрикорпоративных процессов
Совершенство внутренних процессов основывается на двух обязательных факторах: нашей способности предлагать новые решения и держать под контролем наши расходы. Духом новаторства должно быть проникнуто все: не только исследования и разработки, но и маркетинг, производство, доставка продукции и прочие централизованные услуги. Выполняя свою работу, каждая производственная группа должна разрабатывать новые методы, которые способствовали бы дальнейшему развитию. То же самое касается административного персонала. Говоря о затратах следует отметить, что они должны удерживаться на самом низком уровне, который возможен, для того, чтобы мы могли предлагать доступные решения, упомянутые ранее.
Все это необходимо сочетать с Качеством и прочими ценностями, связанными с Видением «Смотрим в будущее вместе» и политикой управления «Jikko»: Корпоративная ответственность перед обществом (включая охрану окружающей среды и безопасность), а также Честность, как единственно возможный долгосрочный принцип управления компанией.
ОБУЧЕНИЕ И РОСТ: мотивация персонала
Когда важно не столько количество персонала, сколько его качество, особая роль отводится обучению людей. Каждая программа обучения, разработанная на заводе, уникальна. Мобилизуя потенциал собственных кадров, руководство завода пополняет банк идей по оптимизации производства и управления. Однако подготовка персонала ради самой подготовки – напрасная трата времени и денег; людям нужно дать возможность применить свои знания и умения, дать поле деятельности, разрешить проявить инициативу. Таким образом, через вовлечение персонала в деятельность предприятия мы достигаем повышения уровня качества производимой продукции и – что не менее важно – уровня удовлетворённости наших сотрудников.
В 2009 году начал свою работу Совет молодых специалистов (СМС) предприятия, перенимая опыт молодежи советских времен. Одна из целей создания СМС - расширение взаимодействия и обмен опытом с коллективами молодых специалистов предприятий Борского района. Кроме того, СМС по своей сути должен являться проводником инициатив, проблем и мыслей молодежи к руководству предприятия.
В сентябре состоялось подведение итогов конкурса «Золотое яблоко», в котором принимают участие малые группы, сформированные из работников ПКО «Автостекло». В этом году количество действующих на заводе малых групп выросло на 10 % - теперь их 30. 105 человек участвуют в этой деятельности. Появляются новые лидеры, которые набираются опыта и знаний. Их проекты становятся более серьезными. Если раньше рационализаторские предложения касались отдельно взятого участка, то теперь лидер готовит проектную работу, которая выполняется как на отдельном участке, так и во всем производстве или департаменте. Темы проектов, которые сегодня поднимаются, очень актуальны, виден реальный экономический эффект. Ценность работы в малых группах состоит в том, что здесь важны идеи и предложения каждого участника. Соединяя все идеи, можно добиться общекомандной работы. Результат – изменение положения, которое было до этого.
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОАО «ЭЙ ДЖИ СИ БСЗ»
ОАО «Эй Джи Си БСЗ» ведет систематический мониторинг возможных рисков, свойственных как основной операционной деятельности, так и процессу реализации инвестиционных проектов.
При этом применяются различные способы реагирования на риски:
- отказ от рискованных проектов;
- проведение превентивных мероприятий с целью либо полного устранения риска, либо снижения возможных убытков и уменьшения вероятности их наступления;
- заключение договоров о страховании рисков.
В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков, ОАО «Эй Джи Си БСЗ» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Для нейтрализации части рисков ОАО «Эй Джи Си БСЗ» предпринят ряд мер защиты, в большей степени связанных с реализаций производственной программы ОАО «Эй Джи Си БСЗ», и разработаны возможные мероприятия по действиям ОАО «Эй Джи Си БСЗ» при возникновении того или иного риска. Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ОАО «Эй Джи Си БСЗ» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
Отраслевые риски
Риски, связанные с возможным изменением цен на стекольную продукцию на внутреннем и внешних рынках.
Операционные показатели деятельности ОАО «Эй Джи Си БСЗ» и генерация им свободных денежных потоков напрямую зависят от рыночного уровня цен на производимую продукцию. В настоящее время более половины объёма продаж приходится на высококачественное полированное стекло, рыночные цены на которое серьезно упали в последний год, что связано со значительным превышением предложения на рынке над спросом конечных потребителей. ОАО «Эй Джи Си БСЗ» считает, что в среднесрочной перспективе дальнейшее падение уровня цен на основную продукцию маловероятно и ожидает, что в течение последующего полугодия цены останутся на текущем уровне. Кратковременные колебания цен не влияют значимым образом на финансовую устойчивость ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, используемое ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в своей деятельности.
Основными видами сырьевых и прочих материалов, используемых при производстве полированного стекла, являются кварцевый песок, кальцинированная сода, доломитная мука, полевой шпат, сульфат натрия. Месторождения вышеуказанных видов сырьевых материалов в большом количестве имеются в Российской Федерации и производители не испытывают их недостатка.
Риски, связанные с технологическими инновациями в отрасли.
Одним из факторов, в существенной степени определяющим конкурентные позиции работающих на мировом стекольном рынке компаний, является фактор использования технических и технологических инноваций.
Применение новых технологий позволяет стекольным компаниям получать дополнительные конкурентные преимущества за счет повышения эффективности производственного процесса и разработки новых инновационных продуктов.
В целях обеспечения конкурентоспособности ОАО «Эй Джи Си БСЗ» на постоянной основе осуществляет мониторинг предложений новой техники, материалов и технологий.
Страновые и региональные риски
Политико-экономические риски.
В соответствии с изменениями политической и экономической конъюнктуры, и в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на стабилизацию современной российской экономики и её интеграцию в мировую систему. В течение процесса реформирования деловой и законодательной инфраструктуры сохраняются такие риски, как неконвертируемость национальной валюты за рубежом, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и инвестиций, а также уровень инфляции, превышающий инфляцию развитых стран.
Риски, связанные с процессом глобализации.
Глобализация экономической деятельности является одной из основных тенденций развития современного мира. Последствия глобализации отражаются на экономическом развитии практически всех стран мира, включая Россию, которая находится на пути активной интеграции в мировую экономику.
Факторы глобализации, к которым относятся формирование единого энергетического пространства, усиление международного сотрудничества, развитие глобальных вертикально интегрированных компаний, создание консорциумов для реализации крупных инвестиционных проектов, приводят к повышению конкуренции, усилению конкурентных позиций отдельных компаний и росту зависимости партнеров вследствие необходимости реализации совместных проектов.
В эпоху глобализации высокая взаимозависимость рынков приводит к синхронизации различных экономик, и, как следствие, к возможности быстрого переноса спадов либо кризисов из экономики одной страны в другую. В таких условиях могут возрастать рыночные риски ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
Риски, связанные с развитием кризисных явлений в мировой экономике.
После периода глубокой глобальной рецессии сохраняется высокая неопределенность в том, как и какими темпами будет проходить восстановление мировой экономики.
Неблагоприятные экономические условия могут оказать негативное влияние на деятельность Эмитента.
В ОАО «Эй Джи Си БСЗ» реализуется финансовая стратегия деятельности в условиях глобального экономического кризиса, которая учитывает различные сценарии развития сырьевых и финансовых рынков и, по мнению руководства ОАО «Эй Джи Си БСЗ», позволит адекватно реагировать на возможное ухудшение ситуации. При этом с учетом высокой неопределенности в отношении дальнейшего развития кризисных явлений в мировой экономике, нет абсолютных гарантий, что реализация данной стратегии позволит достичь желаемых результатов.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками ОАО «Эй Джи Си БСЗ» считает незначительными, в связи со стабильной политической и социальной ситуацией в Российской Федерации и регионе.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых ОАО «Эй Джи Си БСЗ» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
Регион, в котором ОАО «Эй Джи Си БСЗ» осуществляет основную деятельность (Нижегородская область, город Бор), не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий, не является удаленным и труднодоступным. Указанные риски оцениваются как несущественные и неспособные повлиять на деятельность ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
Финансовые риски
Риски, связанные с кредитно-денежной политикой Центрального Банка Российской Федерации.
Центральный Банк Российской Федерации, проводя кредитно-денежную политику при помощи различных, находящихся в его распоряжении инструментов, оказывает влияние на финансовые рынки и денежную массу, что опосредованно отражается на результатах деятельности хозяйствующих субъектов.
В условиях нарастания кризисных явлений на мировых финансовых рынках в качестве оперативного инструмента поддержания макроэкономической стабильности, Банком России используется стратегия регулируемой девальвации национальной валюты. Так, на фоне падения цен на нефть и резкого ухудшения торгового баланса России с ноября 2008 года Банк России осуществляет практику поэтапного расширения коридора колебаний курса рубля к бивалютной корзине, включающей доллар США и евро.
В силу неопределенности развития событий на мировых сырьевых рынках и рынках капитала оценить эффективность предпринимаемых Банком России мер и их влияния на деятельность ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в настоящее время представляется затруднительным.
Риск мирового финансового кризиса.
Высокая неопределенность относительно темпов восстановления мировой экономики сохраняет вероятность возникновения финансовых рисков ОАО «Эй Джи Си БСЗ». Сохранение или ухудшение неблагоприятных условий на мировых финансовых рынках может оказать негативное влияние на способность ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в случае необходимости привлекать займы для финансирования своей будущей инвестиционной деятельности. Общее понижение уровня ликвидности может оказать влияние на платежеспособность контрагентов ОАО «Эй Джи Си БСЗ» и их способность обеспечивать своевременное погашение задолженности перед Обществом.
Неопределенность развития ситуации на рынках капитала может потребовать пересмотра прогнозов Общества в отношении будущих денежных потоков. В текущих условиях ОАО «Эй Джи Си БСЗ» предпринимаются необходимые меры по обеспечению устойчивого развития Общества.
Риски, связанные с изменениями валютных курсов.
Валютный риск для ОАО «Эй Джи Си БСЗ» связан с колебаниями обменных курсов рубля к тем иностранным валютам, в которых номинированы часть доходов, расходов и обязательств ОАО «Эй Джи Си БСЗ», т.е. в долларах США и евро.
В частности, на показатели прибыли ОАО «Эй Джи Си БСЗ» негативное влияние может оказывать повышение курса рубля к доллару США или евро, поскольку это может привести к снижению выручки относительно затрат.
Результатом снижения курса рубля для ОАО «Эй Джи Си БСЗ» могут стать увеличение рублевого эквивалента затрат, выраженных в иностранной валюте.
При этом риски, связанные со снижением стоимости рубля, могут быть ограничены за счет увеличения рублевого эквивалента выручки от экспортных контрактов, номинированных в иностранной валюте, которая, однако, составляет незначительную часть от общей выручки ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
Влияние финансовых рисков на показатели финансовой отчетности.
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля 2003 года N 67н данные о наличии и движении денежных средств пересчитываются по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату составления бухгалтерской отчетности. Изменение курса иностранных валют, сравнимое с изменениями, произошедшими в 1998 году, окажет значительное влияние на статьи Отчета о движении денежных средств, включающие обороты в иностранной валюте.
В Отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов отражаются положительные и отрицательные курсовые разницы - результат от переоценки соответствующего актива, в том числе дебиторской задолженности, или обязательства, в том числе задолженности по кредитам и займам, стоимость которых выражена в иностранной валюте (пересчитанные в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля 2003 года N 67н), и, в результате, их сумма может оказать существенное влияние на чистую прибыль Общества.
Поскольку экспортная дебиторская задолженность ОАО «Эй Джи Си БСЗ» выражена в долларах США и евро, изменение курса иностранных валют приведет к изменению статей баланса, в которых отражена данная дебиторская задолженность.
Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание используемых в производстве материалов и сырья, могут оказать влияние на увеличение валюты баланса.
Также инфляционные процессы в экономике Российской Федерации могут оказать существенное влияние на чистую прибыль Общества в связи с тем, что возможности ОАО «Эй Джи Си БСЗ» по повышению цен на стекольную продукцию, реализуемую на внутреннем и внешних рынках, ограничены рыночной конкуренцией, то есть не могут меняться Обществом в зависимости от изменений темпов инфляции и, в то же время, затраты Общества, которые, в основном, выражены в рублях, изменяются в соответствии с темпами инфляции.
Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования
ОАО «Эй Джи Си БСЗ» является участником внешнеэкономических отношений, имеет часть своих активов и обязательств в иностранной валюте, соответственно, подвержено существенным рискам, связанным с изменением валютного регулирования.
Действующий с июня 2004 г. закон о валютном регулировании позволяет Правительству и Центральному Банку Российской Федерации осуществлять мероприятия по дальнейшему регулированию и усилению валютного контроля, включая операции с иностранными ценными бумагами и заимствованиями в иностранной валюте российскими компаниями. Указанным Законом упразднена необходимость получения от Центрального Банка лицензий на конкретные сделки. Вместо этого установлены общеприменимые ограничения на валютные операции, такие, как осуществление обязательного резервирования в Центральном Банке и уполномоченных банках по конкретным валютным операциям, осуществление уведомлений об открытии счетов, проведение некоторых других валютных операций и открытие специальных счетов для осуществления расчетов в иностранной валюте.
В рамках либерализации валютного законодательства с 1 июля 2006 г. вступило в силу Указание Центрального Банка России от 29 марта 2006 г. № 1689-У отменяющее требование Банка России о резервировании при проведении отдельных видов валютных операций, установленных Указаниями Банка России от 29 июня 2004 г. № 1465-У и от 6 мая 2005 г. № 1577-У, а также с 1 января 2007 г. утратило силу постановление Правительства Российской Федерации от 17 октября 2005 г. об обязательной предварительной регистрации счета (вклада), открываемого в банке за пределами территории Российской Федерации.
На фоне продолжающейся либерализации валютного законодательства Правительством и Центральным Банком Российской Федерации осуществлялись мероприятия по усилению контроля за проведением валютных операций. Так, в конце 2006 г. законодательно закреплены дополнительные требования к объему информации, отражаемой уполномоченными банками в базе данных по валютным операциям, а также утверждены Правила по обеспечению взаимодействия не являющихся уполномоченными банками профессиональных участников рынка ценных бумаг, таможенных и налоговых органов как агентов валютного контроля с Центральным Банком Российской Федерации. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2007 г. № 98 утверждены Правила представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций агентам валютного контроля.
Восстановление ограничений, сокращающих возможности конвертации рублевых доходов в иностранную валюту и обратной конвертации рублей в силу требований об обязательной репатриации и конвертации, могут оказать неблагоприятное влияние на результаты деятельности ОАО «Эй Джи Си БСЗ». В России конвертация рублей в другие валюты регулируется правилами и процедурами, ограничивающими круг целей, под которые допускается конвертация и оплата в иностранных валютах.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
ОАО «Эй Джи Си БСЗ» является одним из крупнейших налогоплательщиков Нижегородской области Российской Федерации, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов, в частности, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога.
Одной из особенностей российского законодательства о налогах и сборах является его постоянная изменчивость.
Принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется налоговая система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы, способствующие соблюдению этих прав и обязанностей.
При этом, в часть первую НК РФ периодически вносятся изменения и дополнения, наиболее масштабными из которых, стали поправки, вступившие в силу с 2007 года.
Вопросы, касающиеся уплаты конкретных налогов, установлены частью второй НК РФ, которая также подвергается регулярным изменениям и дополнениям. Несмотря на заверения Правительства Российской Федерации о стабильности налогового законодательства, законы, вносящие изменения в НК РФ в части изменения порядка исчисления и уплаты конкретных налогов, принимаются ежегодно. Это затрудняет составление средне- и долгосрочных прогнозов деятельности налогоплательщиков.
В условиях экономического кризиса принят ряд законов, направленных на снижение налоговой нагрузки. Так, с 1 января 2009 года снижена ставка налога на прибыль организаций с 24% до 20%, введена «амортизационная премия» в размере 30% в отношении отдельных видов основных средств.
Вместе с тем, в 2009 году был принят ряд поправок в НК РФ, вступивших в силу с 01.01.2010 и внесших существенные изменения в налогообложение организаций и физических лиц. Так, например, замена с 1 января 2010 года единого социального налога страховыми взносами в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ сопряжена с увеличением нагрузки на организацию по уплате обязательных платежей, поскольку в отличие от ЕСН при исчислении страховых взносов применение регрессивной шкалы не предусмотрено. В 2010 году несколько изменится порядок исчисления налога на прибыль и НДФЛ с доходов в виде дивидендов и по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок.
Кроме того, Правительством Российской Федерации внесен в Государственную Думу Российской Федерации законопроект, которым планируется значительно ужесточить контроль за трансфертным ценообразованием для целей налогообложения.
В целом, в отношении организаций стекольной отрасли можно говорить о стабильной налоговой нагрузке за последние 5 лет. В то же время, нельзя гарантировать, что в дальнейшем налоговая нагрузка на этот сектор экономики не вырастет.
Определенные риски возникают и по причине несовершенства судебной системы в Российской Федерации и отсутствия единой позиции у различных судебных органов по одним и тем же спорным вопросам налогообложения. Российское право не является прецедентным, поэтому прецеденты, созданные в ходе предыдущих судебных разбирательств, не влияют на ход рассмотрения аналогичных дел в других судах.
Несмотря на то, что ОАО «Эй Джи Си БСЗ» стремится четко выполнять требования налогового законодательства, нельзя исключать рисков предъявления Обществу налоговых претензий.
ОАО «Эй Джи Си БСЗ», как законопослушный налогоплательщик, в условиях несовершенного и часто меняющегося налогового законодательства прилагает максимум усилий, направленных на его соблюдение, а в случае необходимости, прибегает к защите своих позиций в судах.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
Изменение таможенного законодательства в иностранных государствах, в которые ОАО «Эй Джи Си БСЗ» экспортирует продукцию и из которых импортирует комплектующие, не может оказать существенное влияние на деятельность ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в связи с незначительной долей экспорта в объеме выпускаемой продукции и импорта в составе комплектующих.
Поскольку ОАО «Эй Джи Си БСЗ» импортирует часть комплектующих, изменение правил таможенного контроля и увеличение импортных пошлин в Российской Федерации, может повлечь удорожание приобретаемых комплектующих и увеличение сроков прохождения таможенных процедур, что, в свою очередь, может отрицательно сказаться на рентабельности ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности ОАО «Эй Джи Си БСЗ» либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
ОАО «Эй Джи Си БСЗ» своевременно и в полном объёме исполняет все лицензионные требования, каких-либо затруднений при продлении действия, имеющихся лицензий ОАО «Эй Джи Си БСЗ» не прогнозируется. Подверженность ОАО «Эй Джи Си БСЗ» данному риску можно считать минимальной. Подверженность риску изменения правил лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), минимальна.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО «Эй Джи Си БСЗ» (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
В течение последних лет не происходило изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО «Эй Джи Си БСЗ» (в том числе по вопросам лицензирования), которые могли негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах судебных процессов с участием ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
Риски, связанные с деятельностью ОАО «Эй Джи Си БСЗ»
Риски, связанные с текущими судебными процессами и возможной ответственностью ОАО «Эй Джи Си БСЗ» по долгам третьих лиц
Гражданский кодекс и Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в целом предусматривают, что акционеры российского акционерного общества не несут ответственности по обязательствам своих обществ и только рискуют потерять свои инвестиции. Данные положения не применяются в случае, когда одна компания («материнская компания») имеет возможность определять решения, принимаемые другой компанией («дочерняя компания»). При определенных обстоятельствах материнская компания несет солидарную ответственность по обязательствам дочерней компании, возникшим в результате выполнения таких решений, а в случае, если дочерняя компания становится неплатежеспособной или банкротом в результате действий или бездействия материнской компании, последняя несет субсидиарную ответственность по ее долгам. Соответственно, являясь материнской компанией дочерних обществ, в которых ОАО «Эй Джи Си БСЗ» владеет более чем 50% уставного капитала, Общество может стать ответственным по их задолженности.
Однако, учитывая отсутствие судебных процессов, в которых ОАО «Эй Джи Си БСЗ» выступает в качестве ответчика по обязательствам дочерних, зависимых и иных обществ, Общество не усматривает критерия существенности в рисках, связанных с наступлением ответственности по долгам третьих лиц.
Риски, связанные с охраной окружающей среды.
Производственная деятельность ОАО «Эй Джи Си БСЗ» сопряжена с потенциальной опасностью нанесения ущерба окружающей среде или ее загрязнения. Следствием этого является возникновение риска гражданской ответственности и необходимость проведения работ по устранению такого ущерба.
Для снижения таких рисков ОАО «Эй Джи Си БСЗ» проводит последовательную экологическую политику, формирует систему экологического управления, соответствующую Международному стандарту ISO 14001, осуществляет постоянный контроль всей производственной деятельности с целью соблюдения соответствующих природоохранных стандартов на всех этапах своей деятельности, реализует программы и мероприятия по охране окружающей среды и снижению воздействия на окружающую среду. Кроме того, ОАО «Эй Джи Си БСЗ» осуществляет страхование ответственности за загрязнение окружающей среды.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) ОАО «Эй Джи Си БСЗ», рассматривается, как могущий оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества. В связи с этим Общество предпринимает ряд мер для минимизации таких последствий, в частности, рассматривается вопрос о заключении долгосрочных договоров на поставку продукции.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
И ПРАВЛЕНИЕ
ОАО «ЭЙ ДЖИ СИ БСЗ»
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЭЙ ДЖИ СИ БСЗ»
Совет директоров ОАО «Эй Джи Си БСЗ» был избран на годовом общем собрании акционеров 26 июня 2009 года. Председателем Совета директоров является Тарбеев Валерий Викторович.
В состав Совета директоров входят:
- Тарбеев Валерий Викторович
- Менье Жан-Марк
- Гранджан Мишель
- Шедльбауер Павел
- Шигаев Владимир Дмитриевич
- Демидов Филипп Павлович
- Гурин Павел Викторович
Изменений в составе Совета директоров в течение 2009 года не происходило.
СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЯ ОАО «ЭЙ ДЖИ СИ БСЗ»
Председатель Совета директоров:
Тарбеев Валерий Викторович
1954 г.р., окончил Владимирский политехнический институт.
За последние 5 лет занимал должность Генерального директора ОАО «Эй Джи Си БСЗ» и Генерального директора Подразделения автомобильного стекла в России и Восточной Европе ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
Не имеет доли в уставном капитале и не владеет акциями ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
Члены Совета директоров:
Гранджан Мишель
1961 г.р., образование высшее.
За последние 5 лет занимал должности Финансового директора AGC Glass Europe и Управляющего директора AGC Europe.
Не имеет доли в уставном капитале и не владеет акциями ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
Менье Жан-Марк
1968 г.р., образование высшее.
За последние 5 лет занимал должности Генерального директора предприятия «Флеурус», Управляющего производством стекла в Европе, затем - Управляющего директора компании AGC Automotive Europe.
Не имеет доли в уставном капитале и не владеет акциями ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
Шедльбауер Павел
1950 г.р., образование высшее.
За последние 5 лет занимал должность Технического директора AGC Flat Glass Czech и Вице-президента подразделения Raw Glass, AGC Glass Europe.
Не имеет доли в уставном капитале и не владеет акциями ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
Шигаев Владимир Дмитриевич
1959 г.р., окончил Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им. Калинина.
За последние 5 лет занимал должность Генерального директора ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Восток» и Генерального директора ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин».
Доля в уставном капитале ОАО «Эй Джи Си БСЗ» – 0,001%.
Демидов Филипп Павлович
1971 г.р., окончил Московский физико-технический институт.
За последние 5 лет занимал должность Исполнительного директора ООО «Эй Джи Си Финанс Восток» и Финансового директора ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Восток» и ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин».
Не имеет доли в уставном капитале и не владеет акциями ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
Гурин Павел Викторович
1968 г.р., окончил Московский Государственный технический университет им. Баумана.
За последние 5 лет занимал должности Начальника управления корпоративного финансирования и инвестиционно - банковских операций, Руководителя дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов и Председателя Правления ЗАО «Райффайзенбанк».
Не имеет доли в уставном капитале и не владеет акциями ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
Председатель Правления:
Князев Сергей Юрьевич
1960 г.р., окончил Горьковский политехнический институт.
За последние 5 лет занимал должности Начальника ПО "Полированное стекло" ОАО «Эй Джи Си БСЗ», Генерального директора ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин», Технического директора ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Восток» и Генерального директора ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
Доля в уставном капитале ОАО «Эй Джи Си БСЗ» – 0,0002%.
Члены Правления:
Полномочия членов Правления были прекращены решением Совета директоров от 25 ноября 2009 года. По состоянию на 31 декабря 2009 года состав Правления не был вновь сформирован.
ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТРОВ, ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ
В 2009 году вознаграждение и компенсации членам Совета директоров, членам Правления и Председателю Правления не выплачивались.
ОТЧЕТ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ЭЙ ДЖИ СИ БСЗ»
Совет директоров ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в 2009 году провел 4 заседания.
Совет директоров принял решения по ряду вопросов, касающихся деятельности ОАО «Эй Джи Си БСЗ», в том числе о дальнейшем развитии дистрибуционного бизнеса (изменение места нахождения филиалов ОАО «Эй Джи Си БСЗ»), одобрил ряд сделок с заинтересованностью о приобретении оборудования и материалов для производства и внес изменения в состав исполнительных органов Общества.
Советом директоров также была рассмотрена стратегия дивидендной политики ОАО «Эй Джи Си БСЗ» и выдана рекомендация Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2009 году.
КРУПНЫЕ СДЕЛКИ
И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ
В 2009 году ОАО «Эй Джи Си БСЗ» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации крупными сделками.
Информация о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, приведена в Приложении к настоящему отчету.
ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ
ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ)
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ
ОАО «ЭЙ ДЖИ СИ БСЗ»
В течение 2009 года в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров, принятым 26 июня 2009 года (Протокол от 10 июля 2009 года), дивиденды по результатам деятельности Общества в 2008 году не выплачивались.
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «ЭЙ ДЖИ СИ БСЗ» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В своей деятельности ОАО «Эй Джи Си БСЗ» придерживается свода основополагающих принципов, обязанностей и передовой практики в области обеспечения честности во взаимоотношениях с кем бы то ни было, названного «Международным кодексом поведения AGC».
Положения Кодекса должны выполняться всеми сотрудниками ОАО «Эй Джи Си БСЗ».
Текст Кодекса размещен в сети Интернет:
ссылка скрыта
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОАО «ЭЙ ДЖИ СИ БСЗ» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
1. Дополнительное соглашение к договору займа № 242CF106 от 28.06.07 между ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в качестве Заимодавца и ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в качестве Заемщика о продлении срока предоставления возобновляемого займа денежных средств до востребования с обязанностью досрочного частичного или полного погашения по требованию ОАО «Эй Джи Си БСЗ» на следующий день после выставления требования.
Заинтересованные лица: акционер AGC Glass Europe, члены Совета директоров Шедльбауер Павел, Шигаев Владимир Дмитриевич, Демидов Филипп Павлович.
Сделка одобрена решением Годового общего собрания акционеров 26 июня 2009 года.
2. Дополнительное соглашение к договору займа № 242CF107 от 27.06.08 между ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в качестве Заимодавца и ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в качестве Заемщика о продлении срока предоставления возобновляемого займа денежных средств до востребования с обязанностью досрочного частичного или полного погашения по требованию ОАО «Эй Джи Си БСЗ» на следующий день после выставления требования.
Заинтересованные лица: акционер AGC Glass Europe, члены Совета директоров Шедльбауер Павел, Шигаев Владимир Дмитриевич, Демидов Филипп Павлович.
Сделка одобрена решением Годового общего собрания акционеров 26 июня 2009 года.
3. Дополнительное соглашение к договору займа № 244CF108 от 27.06.08, заключенного между ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в качестве Заимодавца и ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Восток» в качестве Заемщика о продлении срока предоставления возобновляемого займа денежных средств до востребования с обязанностью досрочного частичного или полного погашения по требованию ОАО «Эй Джи Си БСЗ» на следующий день после выставления требования.
Заинтересованные лица: акционер AGC Glass Europe, члены Совета директоров Шедльбауер Павел, Шигаев Владимир Дмитриевич, Демидов Филипп Павлович.
Сделка одобрена решением Годового общего собрания акционеров 26 июня 2009 года.
4. Договор аренды оборудования (машины для керамической сварки) между ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в качестве Арендатора и AGC Glass Europe в качестве Арендодателя на 3 года.
Заинтересованные лица: акционер AGC Glass Europe.
Сделка одобрена решением Совета директоров 29 июля 2009 года.
5. Договор поставки автомобильного стекла между ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в качестве Поставщика и AGC Automotive Europe в качестве Покупателя.
Заинтересованные лица: AGC Glass Europe, член Совета директоров Менье Жан-Марк.
Сделка одобрена решением Совета директоров 29 июля 2009 года.
6. Договор поставки олова между ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в качестве Покупателя и ООО «Эй Джи Си Флэт Гласс Клин» в качестве Поставщика.
Заинтересованные лица: акционер AGC Glass Europe, члены Совета директоров Шедльбауер Павел, Шигаев Владимир Дмитриевич, Демидов Филипп Павлович.
Сделка одобрена решением Совета директоров 29 июля 2009 года.
7. Договор поставки конвейера для стекла между ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в качестве Покупателя и AGC Automotive Europe в качестве Поставщика.
Заинтересованные лица: AGC Glass Europe, член Совета директоров Менье Жан-Марк.
Сделка одобрена решением Совета директоров 25 ноября 2009 года.
8. Договор поставки автомобильного стекла между ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в качестве Поставщика и AGC Automotive Europe в качестве Покупателя.
Заинтересованные лица: AGC Glass Europe, член Совета директоров Менье Жан-Марк.
Сделка одобрена решением Совета директоров 25 ноября 2009 года.
9. Договор поставки фотометра между ОАО «Эй Джи Си БСЗ» в качестве Покупателя и AGC Automotive Europe в качестве Поставщика.
Заинтересованные лица: AGC Glass Europe, член Совета директоров Менье Жан-Марк.
Сделка одобрена решением Совета директоров 25 ноября 2009 года.
10. Соглашение с ЗАО «Райффайзенбанк» о предоставлении кредита в форме овердрафта сроком до 30 июня 2010 года.
Заинтересованное лицо: член Совета директоров Гурин Павел Викторович.
Сделка одобрена решением Совета директоров 25 ноября 2009 года.
ОАО «Эй Джи Си БСЗ»
Годовой отчет 2009 - -