Годовой отчет открытого акционерного общества «машиностроительный завод «арсенал»

Вид материала

Отчет

Содержание Экспорт вооружений и военной техники Военно-космическая отрасль Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли 3.2. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества 3.3. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества. 3.4. Конкуренты эмитента.

Подобный материал:

• Годовой отчет открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный завод», 1254.16kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный завод», 1554.22kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Ишимбайский машиностроительный завод», 229.83kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод», 512.39kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
• Годовой отчет Открытого акционерного общества «Красноярский электровагоноремонтный, 1448.47kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 233.09kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 412.3kb.
• Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Ишимбайский машиностроительный, 370.92kb.

Оборонное машиностроение относится к числу стратегически важных отраслей народного хозяйства, от функционирования которой зависит внешняя и внутренняя безопасность Российской Федерации.

В настоящее время наблюдается тенденция роста рынка российского оборонного машиностроения. Отечественные оборонные предприятия продолжают наращивать производство уже пятый год подряд. Это обусловлено, как ростом государственного оборонного заказа, так и увеличением спроса на российские вооружения на внешних рынках.

Гособоронзаказ

В 2006 году Военно-промышленной комиссией при Правительстве РФ принята новая Госпрограмма вооружений на 2007-2015 г.г., на реализацию которой в ближайшие 9 лет будет потрачено около 5 трлн. руб. В новой Госпрограмме предполагается перераспределение объемов ассигнований в сторону значительного увеличения закупок ВиВТ и снижение доли НИОКР. На серийные закупки ВиВТ будут направлено 63% запланированных средств. Задачей Госпрограммы является массовое перевооружение вооруженных сил РФ (в т.ч. ВМФ), способных адекватно реагировать как на угрозы локального характера, так и на возможные угрозы со стороны крупных государств, имеющих регулярную армию. К 2015 году доля заказов на вооружение для ВМФ составит порядка 50% Гособоронзаказа.

Военно-морской флот России по новой Госпрограмме вооружения должен получить нескольких десятков надводных кораблей нового поколения (корветов и фрегатов), подводных лодок, в том числе 5 стратегических ракетоносцев.

В ближайшие годы основной акцент делается на строительство небольших кораблей ближней и дальней морской зоны — корветов и фрегатов. ОАО «МЗ «Арсенал» – основной поставщик артиллерийского вооружения для данных типов кораблей.

Одним из основных подрядчиков, участвующих в проектах с предприятиями ОАО «Северная верфь», ФГУП «Адмиралтейские верфи», ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз» является ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал», осуществляющий производство артиллерийского вооружения для оснащения военных кораблей.

Высокими темпами растет производство гражданской авиационной техники, гражданского судостроения, оборудования для топливно-энергетического комплекса. Наличие портфеля заказов позволит предприятиям судостроительной промышленности поставить заказчикам около 40 судов различного назначения.

Экспорт вооружений и военной техники

В настоящее время Россия занимает ведущие позиции в ряду экспортеров военно-морского вооружения.

По оценкам экспертов, в период до 2013 года потенциальная емкость международного рынка боевых кораблей и вспомогательных судов составит около 1400 единиц. Более трети этого количества приходится на страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, где российское судостроение уже завоевало определенные позиции.

Другим значимым сегментом рынка будет модернизация кораблей, поставленных в свое время промышленностью СССР в различные страны. На сегодня во флотах 26 стран находится более 500 военных кораблей, судов и катеров советского производства.

На ближайшие несколько лет судостроительные предприятия России обеспечены крупными контрактами по поставкам военно-морских вооружений на экспорт. В настоящее время портфель заказов Рособоронэкспорта на поставку вооружений для флотов мира составляет порядка 10 млрд. долл. США.

ОАО «МЗ» Арсенал» активно участвовало и участвует в проектах по строительству кораблей в рамках экспортных заказов. Среди них — строительство кораблей для ВМС Греции, Китая, Индии, Вьетнама.

Военно-космическая отрасль

В последние годы происходит подъем военно-космической отрасли России, что связано с расширением роли космоса в защите интересов государства в экономической, политической и военной сферах.

Основой космического потенциала государства является орбитальная группировка, включающая космические аппараты оборонного, социально-экономического и научного назначения. Сейчас в ее составе около 100 космических аппаратов, из них около 60 — военного и двойного назначения.

В ближайшие годы планируется добиться существенного наращивания эффективности в военно-космической сфере. Приоритет отдан форсированному созданию перспективных космических систем и комплексов нового поколения на базе новейших космических технологий.

В 2005 году утверждена Федеральная космическая программа России на 2006-2015 годы, которая будет выполняться за счет средств федерального бюджета в объеме 305 млрд. рублей и привлекаемых внебюджетных средств в объеме 181,81 млрд. рублей. Основной объем заказов Министерства обороны РФ и Космических войск РФ приходится на предприятия Санкт-Петербурга.

В частности, в рамках данной программы ведутся следующие проекты:

- Создание новых космических платформ для фундаментальных и технологических научных исследований (проект Конус-А);

- Создание нового космического корабля «Клипер»;

- Продолжение участия в строительстве МКС (создание трех новых модулей);

-Завершение проекта создания российской спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС.

Усиливающаяся поддержка ВПК Государством, рост спроса на военную продукцию, как на внутреннем, так и на внешних рынках, расширение географии продаж российской военной продукции создают благоприятные перспективы для развития российского оборонного машиностроения. Большой объем заказов на производство военно-морских вооружений и космической продукции обеспечивают Эмитенту прочные позиции в отрасли.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:

На начало 2008 года в объёме реализации (выручки) Эмитента доля изделий отраслевого производства специального назначения и морских артиллерийских комплексов составила соответственно 84%.

Эмитент единственное предприятие в Российской Федерации, способное осуществлять серийный выпуск космических аппаратов специального назначения. Продукция предприятий-конкурентов уступает продукции ОАО «МЗ «Арсенал» по стоимости, надежности, техническим характеристикам.

Эмитент – крупнейший изготовитель вооружения для Военно-Морского флота.

Общие результаты деятельности Эмитента в отрасли не приводятся, поскольку сведения по производству морских артиллерийских комплексов и изделий отраслевого производства специального назначения являются секретными.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:

Преобладающей и имеющей приоритетное значение хозяйственной деятельностью для Эмитента является производство вооружения и военной техники. Доходы от производства вооружения и военной техники постоянно росли и составили:

в 2002 году – 859,7 млн. руб., в 2003 году – 952,7 млн. руб., в 2004 году – 1,862 млрд. руб., в 2005 году – 2,285 млрд. руб., в 2006 году – 2,348 млрд.руб., в 2007 году – 2,350 млрд.руб.

Результаты деятельности Эмитента свидетельствуют об успешном использовании сложившейся ситуации в отрасли.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):

Рост доходов Эмитента от производства и реализации вооружения и военной техники обусловлен устойчивым спросом на вооружение российского производства на внешних рынках и усиливающейся государственной поддержкой предприятий оборонного машиностроения.


3.2. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества:

В настоящее время продолжается усиление роли государства в процессах регулирования деятельности предприятий оборонного машиностроения. Этот процесс направлен:

• на повышение конкурентоспособности российских предприятий на внешних рынках,
  
• на устранение ненужной внутренней конкуренции среди российских производителей вооружений и военной техники, поступающей на экспорт,
  
• на совершенствование механизма ценообразования на продукцию оборонного машиностроения, поступающую на внутренний рынок по линии гособоронзаказа.
  

Этот процесс выражается в централизации производства военной техники, консолидации военных предприятий в холдинги. Это обуславливает необходимость участия Эмитента в таких структурах в каждом из основных направлений его деятельности.

Благодаря воссозданию космических войск России, выделенных из состава ракетных войск стратегического назначения в самостоятельный род войск, возросло количество заказов на космическую продукцию в общем портфеле заказов Эмитента.

Эмитент является крупнейшим изготовителем вооружения для Военно-Морского флота.

Основные объемы продукции артиллерийского производства Эмитента в экспортном исполнении используются для оснащения различных видов кораблей, изготавливаемых на российских верфях по заказам для военно-морских сил Китайской Народной Республики и Республики Индия.

В рамках программы развития Военно-Морского флота Российской Федерации в ближайшее время предполагается строительство более десяти корветов, основным артиллерийским вооружением которых являются артиллерийские установки, производства Эмитента.

Помимо продукции военного назначения Эмитент активно осваивает рынки продукции гражданского назначения.

В 2007 году продолжая процесс обновления модельного ряда компрессорных станций. Новые компрессорные станции сконструированы по модульному принципу на базе собственных винтовых компрессорных блоков. За последние три года существенно изменилась и структура потребителей компрессорных станций. Если раньше основными потребителями компрессорных станций были строительные организации, использующие сжатый воздух для привода в действие разнообразного рабочего инструмента, то в настоящее время существенно увеличился спрос со стороны промышленных предприятий на винтовые компрессоры различной производительности.

Проведенный комплекс мероприятий, частичная структурная реорганизация коммерческо-производственного процесса позволяют Эмитенту стабильно удерживать 15% рынка России по дизельным компрессорным станциям. В ближайших планах - создание компрессорных станций малой производительности, освоение технологии сборки мощных (свыше 50 КВт) электрических компрессорных станций.

Одно из направлений деятельности эмитента, освоенное предприятием в последние годы – изготовление илоскребов, которым занимается одно из подразделений эмитента. В тесном сотрудничестве с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» была сконструирована, изготовлена и введена в строй партия илоскребов. Конструкция и технология производства илоскреба ИС-54 является интеллектуальной собственностью ОАО «МЗ «Арсенал», на что у эмитента имеются соответствующие свидетельства.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Результаты деятельности Эмитента зависят в первую очередь от макроэкономических факторов и от государственной политики в отношении военно-промышленного комплекса и экспорта вооружений. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий в долгосрочной перспективе оценить достаточно сложно.

Эмитент продолжает вести научную и практическую деятельность, направленную на совершенствование морской артиллерийской техники, используя для этих целей последние достижения в области науки и технологий. Эмитент имеет многолетний положительный опыт работы по экспортной военной технике и обладает всеми возможностями для адаптации образцов вооружений собственной разработки в системы оружия надводных кораблей потенциального заказчика.

В рамках программы развития ВМФ РФ предполагается строительство более десяти корветов, основным артиллерийским вооружением для которых являются артиллерийские установки, производимые на ОАО «МЗ «Арсенал».

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

- укрепление позиций предприятия на рынках космической продукции и артиллерийского вооружения для  Военно-Морского Флота, направленное на получение выгодных, долгосрочных и стабильных государственных заказов, а также на возможность  реализации этих изделий за рубежом - в странах СНГ, Европы, Африки, Юго-Восточной Азии;

 - обновление и модернизация оборудования, повышение эффективности системы управления производством и предприятием;

 - развитие производства высокорентабельных видов гражданской продукции;

 - совершенствование кооперационной политики предприятия;

 - интенсивное внедрение новых информационных технологий.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

Зависимость от государственной политики, проводимой в отношении военно-промышленного комплекса и экспорта вооружений является фактором, который оказывает существенное влияние на деятельность Эмитента, как положительно, так и отрицательно.

Данный фактор в долгосрочной перспективе оценить достаточно сложно.

К факторам, отрицательно влияющим на развитие оборонно-промышленного комплекса страны относится недостаток средств для подготовки производства новых образцов военной техники и элементной базы для производства военной продукции.

Устаревшее и изношенное оборудование и приборная испытательная база не отвечают требованиям технического уровня, необходимого для обеспечения производства современной конкурентоспособной продукции.

Одним из способов преодоления негативных тенденций является централизация производства военной техники, создание крупных интегрированных структур, находящихся в значительной зависимости от государства. Это обуславливает необходимость участия ОАО «МЗ «Арсенал» в таких структурах по каждому из основных направлений деятельности Эмитента.


3.3. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества.

Свою основную деятельность Эмитент осуществляет на рынках космической продукции и артиллерийского вооружения для  Военно-Морского Флота. Возможные негативные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом данной продукции отсутствуют, так как производство и сбыт данных видов продукции осуществляется в рамках Гособоронзаказа.

Рынок компрессорных станций: Российская Федерация, страны СНГ и третьего мира.

Дизельные компрессорные станции

• Дорожные ремонтно-строительные организации
  
• Строительные организации
  

Электрические компрессорные станции

• Промышленные предприятия
  
• Предприятия железной дороги
  
• Предприятия по производству стройматериалов и конструкций
  
• Стекольная промышленность
  
• Текстильная и швейная промышленность
  
• Электротехническая промышленность
  

Шахтные компрессорные станции

• Угледобывающая промышленность
  
• Горно-обогатительные комбинаты
  
• Предприятия по добыче и переработке калийных солей
  

Факторы, негативно влияющие на сбыт компрессорных станций - отсутствие резервных складов в ключевых регионах (Москва, Екатеринбург и др.), отсутствие целевой рекламной и маркетинговой политики, увеличение стоимости комплектующих изделий, высокая конкуренция на рынке, слабое развитие системы субконтрактинга в России. Возможными действиями по снижению влияния вышеперечисленных негативных факторов являются: улучшение механизма производственной кооперации, проведение маркетинговых исследований и гибкое реагирование на изменение рыночной конъюнктуры.

Рынок производителей пищевого экструзионного оборудования для получения сухих завтраков (снэков) - Россия, страны СНГ. Доля рынка ОАО «МЗ «Арсенал» в России составляет 35%. Фактором, который может негативно повлиять на сбыт данной продукции является усиление конкуренции со стороны иностранных производителей в связи со вступлением России в ВТО. Возможными действиями по снижению влияния негативных факторов являются улучшение качества производимой продукции, снижение себестоимости и гибкая ценовая политика.

Рынок производителей оборудования для переработки высокопрочного высокомодульного сверх высокомолекулярного полиэтилена. Проект осуществляется в рамках Программы Союзного государства России и Беларуси «Создание и организация серийного производства оборудования для выпуска специальных химических волокон на 2002-2006 годы» совместно с ФГУП ВНИИСВ (г. Тверь). Основные негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции - общие для всей отрасли, а также прекращение финансирования данной программы. Возможными действиями по снижению влияния негативных факторов является разработка и производство новых видов продукции. В России производителей подобного оборудования нет.

Рынок производителей установок для производства жидкого азота из атмосферного воздуха - Россия, страны СНГ. Основные негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции: новая продукция конкурентов с более высокими потребительскими свойствами или аналогичная продукция с более низкой ценой, усиление позиций иностранных производителей в связи со вступлением России в ВТО, дефицит финансовых средств у потребителей. Возможными действиями по снижению влияния негативных факторов являются улучшение качества производимой продукции, снижение себестоимости и гибкая ценовая политика. В России производителей подобного оборудования нет.

Рынок криогенных установок - Россия, страны СНГ, Азии, Латинской Америки, Африки. Основные негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции: новая продукция конкурентов с более высокими потребительскими свойствами или аналогичная продукция с более низкой ценой, усиление позиций иностранных производителей в связи со вступлением России в ВТО, дефицит финансовых средств у потребителей. Возможными действиями по снижению влияния негативных факторов являются улучшение качества производимой продукции, снижение себестоимости и гибкая ценовая политика.

Рынок илоскребов и шламовых насосов - водопроводно-канализационные хозяйства Санкт-Петербурга, а также очистные сооружения крупных промышленных предприятий России. В настоящее время имеются реальные перспективы по изготовлению и монтажу илоскребов для предприятий ГУП «Водоканал СПб» до 2010 года ОАО «МЗ «Арсенал» является единственным держателем конструкторско-технологической документации на данный вид продукции. Фактором, негативно влияющим на сбыт водоочистного технологического оборудования, может являться дефицит финансовых средств у потребителя, а также переход потребителей на продукцию иностранного производства. В качестве мероприятия по уменьшению риска дефицита финансовых средств у потребителя может выступать заключение трехстороннего договора с участием лизинговой компании, т.е. привлечение дополнительных источников финансирования. Для увеличения конкурентоспособности производимой продукции возможна модернизация существующей техники, а также снижение стоимости изделий.

Рынок инжиниринговых заказов - Северо-западный регион, крупные города России. Основные негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции – обострение конкуренции на данном сегменте рынка, внутренние кадровые проблемы. Действия Эмитента по уменьшению негативного влияния – хорошо известное имя на рынке инжиниринговых услуг, эффективная кадровая политика.

Рынок субконтрактинговых услуг - Санкт-Петербург, иностранные заказчики. Основные негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции Общества: новая продукция конкурентов с более высокими потребительскими свойствами или аналогичная продукция с более низкой ценой, усиление позиций иностранных производителей, дефицит финансовых средств у потребителей. Действия эмитента по уменьшению негативного влияния – модернизация производства, снижение себестоимости, переходная система производственного заказа с гарантированным финансированием производства.


3.4. Конкуренты эмитента.

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов зарубежом:

По продукции оборонного машиностроения Эмитента конкуренты отсутствуют, поскольку Эмитент является головным Исполнителем, выполняющим работы для Министерства Обороны Российской Федерации по линии гособоронзаказа и для ФГУП «Рособоронэкспорта» по линии экспортных поставок вооружений.

По продукции гражданского назначения основными конкурентами Эмитента являются:

• на рынке компрессорных станций – Укрросметалл (Украина), Челябинский компрессорный завод, Атлас-Копко (Швеция), Кайзер (Германия).
  

• на рынке илоскрёбов - конкурентов, производящих продукцию подобного класса, в Российской Федерации нет; среди иностранных организаций тендер на поставки в Россию выиграла фирма Dorr-Oliver Eimco (отделение фирмы GL&V Канада).
  
• на рынке инжиниринговых услуг - все машиностроительные предприятия Санкт-Петербурга,
  
• на рынке субконтрактинговых услуг - все промышленные предприятия Санкт-Петербурга,
  
• на рынке производителей оборудования для переработки высокопрочного высокомодульного сверхвысокомолекулярного полиэтилена - в Российской Федерации производителей подобного оборудования нет,
  
• на рынке производителей установок для производства жидкого азота из атмосферного воздуха - в Российской Федерации производителей подобного оборудования нет,
  
• на рынке производителей пищевого экструзионного оборудования для получения сухих завтраков основными конкурентами являются: ООО «Апрель», ООО «ВЭС» (Российская Федерация), «BUHLER».
  

Факторы конкурентоспособности эмитента. Степень их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

ОАО «МЗ «Арсенал» является лидером на российском рынке в области изготовления и поставки современного артиллерийского вооружения и пусковых установок для нужд Военно-Морского флота, а именно для вооружения надводных кораблей различного водоизмещения и назначения. Оригинальные конструкторские решения, реализованные при создании артиллерийского вооружения, находятся в ряду лучших мировых разработок. По многим показателям продукция Эмитента не имеет мировых аналогов.

Эмитентом всегда уделялось большое внимание созданию перспективной космической техники научного и социально экономического назначения, при разработке которой широко используются последние достижения науки в ракетно-космической области. Российские спутники для фотосъёмки земной поверхности не имеют зарубежных аналогов.

Эмитент является одним из ведущих производителей машиностроительной продукции в Российской Федерации. Эмитентом налажено производство шламовых насосов и спиральных илоскрёбов, выпускаются различные модификации компрессорных станций - передвижные стационарные, с дизельным и электрическим приводом и во взрывобезопасном исполнении; экструзионные установки для пищевых производств, установки для производств азота высокой чистоты из атмосферного воздуха.

Уникальные разработки и постоянное присутствие в высокотехнологичных секторах машиностроения сделало Эмитента лидером отрасли и ведущим предприятием по выпуску некоторых видов продукции, не имеющей аналогов ни в российской, ни в мировой практике.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

К существенным события и факторам, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента следует отнести происходящие в настоящий период времени изменения в процессах государственного регулирования военно-промышленного комплекса России.

Военно-промышленная комиссия при правительстве России в основном одобрила проект государственной программы вооружений на 2008-2015 годы, а также рассмотрела ход подготовки федеральной целевой программы (ФЦП) развития оборонно-промышленного комплекса. Программа будет состоять из 3 основных разделов: мероприятия по реструктуризации оборонно-промышленного комплекса, мероприятия по развитию технологий для разработки новых вооружений и мероприятия по техническому перевооружению производства для обеспечения серийных поставок военной техники.

Наличие долгосрочных ориентиров позволит Эмитенту оптимально использовать производственные мощности как для изготовления продукции военного назначения так и для производства продукции гражданского назначения.

Начиная с 2005 года Правительство Российской Федерации изменило порядок принятия Гособоронзаказа, теперь этот документ утверждается до начала календарного года. Эмитент рассматривает это событие как положительное для формирования устойчивого потока поступления денежных средств за изготовленную им продукцию отраслевого производства специального назначения и морских артиллерийских комплексов.