Sdfield> проспект емісії облігацій відкритого акціонерного товариства комерційний банк “хрещатик”
| Вид материала | Документы |
- Публічне акціонерне товариство “комерційний банк “хрещатик”, 283.64kb.
- Проспект емісії іпотечних облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний, 1267.57kb.
- Публічне акціонерне товариство “комерційний банк “хрещатик”, 95.52kb.
- Проспект емісії випуску іменних, звичайних, процентних облігацій Публічного акціонерного, 2183.32kb.
- Публічне акціонерне товариство “комерційний банк “хрещатик”, 442.59kb.
- Публічне акціонерне товариство “комерційний банк “хрещатик”, 303.67kb.
- Проспект емісії акцій Відкритого акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», 833.84kb.
- Проспект емісії облігацій, 2023.92kb.
- Інформація про випуск облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк, 1401.08kb.
- Аудиторський звіт, 1210.06kb.
Оплата облігацій здійснюється грошовими коштами у національній валюті України. Форма оплати облігацій для юридичних осіб безготівкова, для фізичних осіб безготівкова та готівкова.
Оплата облігацій здійснюється інвесторами у порядку, на умовах та у строки, визначених договором, але не пізніше дати закінчення розміщення облігацій.
Інвестори здійснюють оплату облігацій шляхом перерахування та/або внесення фізичними особами до каси банку 100% їх вартості на рахунок Емітента № 290150004 у ВАТ КБ “Хрещатик” м. Київ (МФО 300670, код ЄДРПОУ 19364259) на підставі договору купівлі-продажу облігацій.
Запланована ціна продажу облігацій:
Під час розміщення, ціна продажу облігацій встановлюється договором купівлі-продажу облігацій, виходячи з кон’юнктури ринку, але не може бути меншою ніж номінальна вартість облігації.
Можливість дострокового закінчення розміщення облігацій:
При достроковому розміщенні запланованого обсягу емісії відповідної серії облігацій та при умові оплати інвестором останньої облігації цієї серії, розміщення облігацій цієї серії припиняється.
Рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій приймається Правлінням ВАТ КБ «Хрещатик».
Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями:
Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється Емітентом за його місцезнаходженням:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а.
Дохід за облігаціями нараховується у відсотках від номінальної вартості облігації.
Відсоткова ставка по облігаціях сері F, G, H з першого по четвертий відсоткові періоди включно встановлюється у розмірі 11,5% (Одинадцять цілих п’ять десятих відсотка) річних.
Відсоткова ставка на кожні наступні чотири відсоткові періоди встановлюється Правлінням ВАТ КБ „Хрещатик” не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня початку:
- по серія F : п’ятого, дев’ятого, тринадцятого та сімнадцятого відсоткових періодів відповідно, виходячи з кон’юнктури ринку.
- по серія G : п’ятого, дев’ятого, тринадцятого, сімнадцятого та двадцять першого відсоткових періодів, виходячи з кон’юнктури ринку.
- по серія H : п’ятого, дев’ятого, тринадцятого, сімнадцятого та двадцять першого відсоткових періодів, виходячи з кон’юнктури ринку.
Відсоткова ставка оголошується Емітентом не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати початку п’ятого, дев’ятого, тринадцятого, сімнадцятого та двадцять першого відсоткових періодів відповідно, шляхом опублікування оголошення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, у якому опубліковано Проспект емісії облігацій. У разі припинення діяльності цього видання, Емітент публікує оголошення про нову відсоткову ставку в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.
Відсотковий дохід виплачуються з періодичністю один раз на 91 день (один раз на три місяці). Остання виплата відсоткового доходу здійснюється одночасно з погашенням облігацій.
Відсотковий дохід, за черговим відсотковим періодом, розраховується за формулою:
Кj=N x Сj x (Tj )/ (Tx100),
де
j – порядковий номер відсоткового періоду;
Кj – сума відсоткового доходу за кожною облігацією;
Сj – розмір відсоткової ставки j-го відсоткового періоду;
N – номінальна вартість облігації;
Т – (365 днів);
Тj – кількість днів у відсотковому періоді - 91 день.
Відсотковий дохід визначається на одну облігацію з точністю до 1 копійки за правилами математичного округлення.
Емітент встановлює такі відсоткові періоди та дати виплати відсотків для облігацій серії F:
| Порядковий номер відсоткового періоду | Дата початку відсоткового періоду | Дата закінчення відсоткового періоду | Кількість днів у відсотковому періоді | Дати виплати відсоткового доходу | Відсоткова ставка для виплати відсоткового доходу ( % річних) | Сума відсоткового доходу на одну облігацію (грн.) |
| I | 01.10.2007 | 30.12.2007 | 91 | 31.12.2007 | 11,5% | 28,67 |
| II | 31.12.2007 | 30.03.2008 | 91 | 31.03.2008 | 11,5% | 28,67 |
| III | 31.03.2008 | 29.06.2008 | 91 | 30.06.2008 | 11,5% | 28,67 |
| IV | 30.06.2008 | 28.09.2008 | 91 | 29.09.2008 | 11,5% | 28,67 |
| V | 29.09.2008 | 28.12.2008 | 91 | 29.12.2008 | Встановлюється Емітентом відповідно порядку виплати відсотків | Розраховується виходячи із встановленої ставки доходності |
| VI | 29.12.2008 | 29.03.2009 | 91 | 30.03.2009 | ||
| VIІ | 30.03.2009 | 28.06.2009 | 91 | 29.06.2009 | ||
| VIІІ | 29.06.2009 | 27.09.2009 | 91 | 28.09.2009 | ||
| IX | 28.09.2009 | 27.12.2009 | 91 | 28.12.2009 | Встановлюється Емітентом відповідно порядку виплати відсотків | Розраховується виходячи із встановленої ставки доходності |
| X | 28.12.2009 | 28.03.2010 | 91 | 29.03.2010 | ||
| XI | 29.03.2010 | 27.06.2010 | 91 | 28.06.2010 | ||
| XII | 28.06.2010 | 26.09.2010 | 91 | 27.09.2010 | ||
| XIII | 27.09.2010 | 26.12.2010 | 91 | 27.12.2010 | Встановлюється Емітентом відповідно порядку виплати відсотків | Розраховується виходячи із встановленої ставки доходності |
| XIV | 27.12.2010 | 27.03.2011 | 91 | 28.03.2011 | ||
| XV | 28.03.2011 | 26.06.2011 | 91 | 27.06.2011 | ||
| XVI | 27.06.2011 | 25.09.2011 | 91 | 26.09.2011 | ||
| XVII | 26.09.2011 | 25.12.2011 | 91 | 26.12.2011 | Встановлюється Емітентом відповідно порядку виплати відсотків | Розраховується виходячи із встановленої ставки доходності |
| XVIII | 26.12.2011 | 25.03.2012 | 91 | 26.03.2012 | ||
| XIX | 26.03.2012 | 24.06.2012 | 91 | 25.06.2012 | ||
| XX | 25.06.2012 | 23.09.2012 | 91 | 24.09.2012 |
Емітент встановлює такі відсоткові періоди та дати виплати відсотків для облігацій серії G:
| Порядковий номер відсоткового періоду | Дата початку відсоткового періоду | Дата закінчення відсоткового періоду | Кількість днів у відсотковому періоді | Дати виплати відсоткового доходів | Відсоткова ставка для виплати відсоткового доходу ( % річних) | Сума відсоткового доходу на одну облігацію (грн.) |
| I | 01.11.2007 | 30.01.2008 | 91 | 31.01.2008 | 11,5% | 28,67 |
| II | 31.01.2008 | 30.04.2008 | 91 | 01.05.2008 | 11,5% | 28,67 |
| III | 01.05.2008 | 30.07.2008 | 91 | 31.07.2008 | 11,5% | 28,67 |
| IV | 31.07.2008 | 29.10.2008 | 91 | 30.10.2008 | 11,5% | 28,67 |
| V | 30.10.2008 | 28.01.2009 | 91 | 29.01.2009 | Встановлюється Емітентом відповідно порядку виплати відсотків | Розраховується виходячи із встановленої ставки доходності |
| VI | 29.01.2009 | 29.04.2009 | 91 | 30.04.2009 | ||
| VIІ | 30.04.2009 | 29.07.2009 | 91 | 30.07.2009 | ||
| VIІІ | 30.07.2009 | 28.10.2009 | 91 | 29.10.2009 | ||
| IX | 29.10.2009 | 27.01.2010 | 91 | 28.01.2010 | Встановлюється Емітентом відповідно порядку виплати відсотків | Розраховується виходячи із встановленої ставки доходності |
| X | 28.01.2010 | 28.04.2010 | 91 | 29.04.2010 | ||
| XI | 29.04.2010 | 28.07.2010 | 91 | 29.07.2010 | ||
| XII | 29.07.2010 | 27.10.2010 | 91 | 28.10.2010 | ||
| XIII | 28.10.2010 | 26.01.2011 | 91 | 27.01.2011 | Встановлюється Емітентом відповідно порядку виплати відсотків | Розраховується виходячи із встановленої ставки доходності |
| XIV | 27.01.2011 | 27.04.2011 | 91 | 28.04.2011 | ||
| XV | 28.04.2011 | 27.07.2011 | 91 | 28.07.2011 | ||
| XVI | 28.07.2011 | 26.10.2011 | 91 | 27.10.2011 | ||
| XVII | 27.10.2011 | 25.01.2012 | 91 | 26.01.2012 | Встановлюється Емітентом відповідно порядку виплати відсотків | Розраховується виходячи із встановленої ставки доходності |
| XVIII | 26.01.2012 | 25.04.2012 | 91 | 26.04.2012 | ||
| XIX | 26.04.2012 | 25.07.2012 | 91 | 26.07.2012 | ||
| XX | 26.07.2012 | 24.10.2012 | 91 | 25.10.2012 | ||
| ХІ | 25.10.2012 | 23.01.2013 | 91 | 24.01.2013 | Встановлюється Емітентом відповідно порядку виплати відсотків | Розраховується виходячи із встановленої ставки доходності |
Емітент встановлює такі відсоткові періоди та дати виплати відсотків для облігацій серії H:
| Порядковий номер відсоткового періоду | Дата початку відсоткового періоду | Дата закінчення відсоткового періоду | Кількість днів у відсотковому періоді | Дати виплати відсоткового доходв | Відсоткова ставка для виплати відсоткового доходу ( % річних) | Сума відсоткового доходу на одну облігацію (грн.) |
| I | 01.12.2007 | 29.02.2008 | 91 | 01.03.2008 | 11,5% | 28,67 |
| II | 01.03.2008 | 30.05.2008 | 91 | 31.05.2008 | 11,5% | 28,67 |
| III | 31.05.2008 | 29.08.2008 | 91 | 30.08.2008 | 11,5% | 28,67 |
| IV | 30.08.2008 | 28.11.2008 | 91 | 29.11.2008 | 11,5% | 28,67 |
| V | 29.11.2008 | 27.02.2009 | 91 | 28.02.2009 | Встановлюється Емітентом відповідно порядку виплати відсотків | Розраховується виходячи із встановленої ставки доходності |
| VI | 28.02.2009 | 29.05.2009 | 91 | 30.05.2009 | ||
| VIІ | 30.05.2009 | 28.08.2009 | 91 | 29.08.2009 | ||
| VIІІ | 29.08.2009 | 27.11.2009 | 91 | 28.11.2009 | ||
| IX | 28.11.2009 | 26.02.2010 | 91 | 27.02.2010 | Встановлюється Емітентом відповідно порядку виплати відсотків | Розраховується виходячи із встановленої ставки доходності |
| X | 27.02.2010 | 28.05.2010 | 91 | 29.05.2010 | ||
| XI | 29.05.2010 | 27.08.2010 | 91 | 28.08.2010 | ||
| XII | 28.08.2010 | 26.11.2010 | 91 | 27.11.2010 | ||
| XIII | 27.11.2010 | 25.02.2011 | 91 | 26.02.2011 | Встановлюється Емітентом відповідно порядку виплати відсотків | Розраховується виходячи із встановленої ставки доходності |
| XIV | 26.02.2011 | 27.05.2011 | 91 | 28.05.2011 | ||
| XV | 28.05.2011 | 26.08.2011 | 91 | 27.08.2011 | ||
| XVI | 27.08.2011 | 25.11.2011 | 91 | 26.11.2011 | ||
| XVII | 26.11.2011 | 24.02.2012 | 91 | 25.02.2012 | Встановлюється Емітентом відповідно порядку виплати відсотків | Розраховується виходячи із встановленої ставки доходності |
| XVIII | 25.02.2012 | 25.05.2012 | 91 | 26.05.2012 | ||
| XIX | 26.05.2012 | 24.08.2012 | 91 | 25.08.2012 | ||
| XX | 25.08.2012 | 23.11.2012 | 91 | 24.11.2012 | ||
| ХХІ | 24.11.2012 | 22.02.2013 | 91 | 23.02.2013 | Встановлюється Емітентом відповідно порядку виплати відсотків | Розраховується виходячи із встановленої ставки доходності |
| ХХІІ | 23.02.2013 | 24.05.2013 | 91 | 25.05.2013 |
У разі, якщо дата виплати відсоткового доходу припадає на неробочий день, відсотки виплачуються у перший робочий день за відповідною датою.
Виплата відсоткового доходу здійснюється власникам облігацій на підставі зведеного облікового реєстру, складеного депозитарієм ВАТ „Міжрегіональний фондовий союз” (ділі – ВАТ «МФС») станом на кінець робочого дня напередодні дати виплати відсотків та наданого емітенту у день виплати доходу.
Виплата відсоткового доходу здійснюються у національній валюті України.
Виплата відсоткового доходу здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на рахунки власників (або їх зберігачів), зазначені у зведеному обліковому реєстрі, та/або готівкою через касу банку – для фізичних осіб на підставі відповідної заяви та ідентифікаційних документів. У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі реквізитів рахунку для перерахування відсоткового доходу, або якщо реквізити зазначені не вірно, належні для виплати власнику облігацій кошти депонуються на рахунку у Банку - ВАТ КБ «Хрещатик» і виплачуються при зверненні власників облігацій до Емітента з відповідною заявою. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.
Виплата відсоткового доходу фізичним особам здійснюється за вирахуванням податків з доходів фізичних осіб, відповідно чинного законодавства України.
Виплата відсоткового доходу юридичним особам-нерезидентам здійснюється Емітентом за вирахуванням податку на прибуток, відповідно до чинного законодавства України.
Умови та дата закінчення обігу облігацій:
Облігації вільно обертаються на території України відповідно до чинного законодавства України. Власниками облігацій можуть бути фізичні та юридичні особи, резиденти та нерезиденти.
Обіг облігацій дозволяється після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій відповідної серії. Результати розміщення облігацій та звіт про розміщення облігацій затверджується Правлінням ВАТ КБ «Хрещатик».
Датами закінчення обігу облігацій є: