Geum.ru

Sdfield> проспект емісії облігацій відкритого акціонерного товариства комерційний банк “хрещатик”

Вид материалаДокументы

Содержание


Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або продаються цінні папери Емітента, та, до лістингу яки
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

для облігацій серії F : 23.09.2012 року (до кінця операційного дня ВАТ «МФС»);


для облігацій серії G : 23.01.2013 року (до кінця операційного дня ВАТ «МФС»);


для облігацій серії H : 24.05.2013 року (до кінця операційного дня ВАТ «МФС»).


Можливість дострокового викупу облігацій:

Емітент зобов’язується здійснити достроковий викуп облігацій серій F на вимогу їх власників після закінчення четвертого восьмого, дванадцятого та шістнадцятого відсоткових періодів.


Емітент зобов’язується здійснити достроковий викуп облігацій серій G, H на вимогу їх власників після закінчення четвертого, восьмого, дванадцятого, шістнадцятого та двадцятого відсоткових періодів


Достроковий викуп облігацій відповідної серії на вимогу власників після закінчення четвертого, восьмого, дванадцятого, шістнадцятого та двадцятого відсоткових періодів відповідно, здійснюється Емітентом за номінальною вартістю облігацій – 1000,00 (Одна тисяча) гривень.


Датою дострокового викупу (початку дострокового викупу) для облігацій серій F є перший день п’ятого, дев’ятого, тринадцятого та сімнадцятого відсоткових періодів відповідно, а саме:

29.09.2008 року,

28.09.2009 року,

27.09.2010 року,

26.09.2011 року.


Датою дострокового викупу (початку дострокового викупу) для облігацій серій G є перший день п’ятого, дев’ятого, тринадцятого, сімнадцятого та двадцять першого відсоткових періодів відповідно, а саме:

30.10.2008 року,

29.10.2009 року,

28.10.2010 року,

27.10.2011 року,

25.10.2012 року.


Датою дострокового викупу (початку дострокового викупу) для облігацій серій H є перший день п’ятого, дев’ятого, тринадцятого , сімнадцятого та двадцять першого відсоткових періодів відповідно, а саме:

29.11.2008 року,

28.11.2009 року,

27.11.2010 року,

26.11.2011 року,

24.11.2012 року.


Якщо дата дострокового викупу припадає на неробочий день, достроковий викуп здійснюється у перший робочий день за відповідною датою.


Емітент не пізніше ніж за 20 календарних днів до відповідної дати дострокового викупу публікує оголошення про достроковий викуп облігацій в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, у якому опубліковано Проспект емісії облігацій. У разі припинення діяльності цього видання, Емітент публікує оголошення про достроковий викуп облігацій в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.


Для використання права дострокового викупу власник облігацій надає на адресу Емітента відповідну заяву із зазначенням кількості облігацій, яку він має наміри пред’явити для викупу. Заява повинна містити згоду з умовами дострокового викупу облігацій, реквізити ідентифікації власника облігацій для складання договору. До заяви додаються ідентифікаційні документи заявника у порядку, визначеному цим Проспектом емісії.


Подання заяв здійснюється за місцезнаходженням Емітента.

Дата початку подання заяв за 15 календарних днів до дати дострокового викупу облігацій.

Дата закінчення подання заяв за 5 календарних дні до дати дострокового викупу облігацій.

Для подання заяв про достроковий викуп облігацій власниками облігацій можуть використовуватись такі засоби доставки:

- подання заяви Емітенту безпосередньо власником або представником власника облігацій;

- поштової (рекомендованим листом) або кур'єрської доставки;

- телеграфного та факсимільного засобів зв'язку.

Датою подання заяви з використанням поштової (рекомендованим листом) або кур'єрської доставки, телеграфного та факсимільного засобів зв'язку вважається дата отримання заяви Емітентом. Заяви, подані в інші строки, Емітентом не розглядаються.


При використанні власником телеграфного та факсимільного засобів зв’язку власники мають подати оригінали заяв та додатки до заяв, оформлені у порядку, визначеному Проспектом емісії, до дня укладання договору щодо викупу облігацій.


Достроковий викуп облігацій здійснюється на підставі договорів купівлі-продажу облігацій, які укладаються між Емітентом та власником облігацій-заявником. Договори укладаються до дня напередодні дати дострокового викупу облігацій.


Власник облігацій на підставі договору переказує облігації на рахунок Емітента в депозитарії ВАТ “МФС” з 9-00 до 12-00 години встановленої дати дострокового викупу облігацій. Власникам облігацій, які здійснили переказ облігацій своєчасно, Емітент перераховує грошові кошти не пізніше встановленої дати дострокового викупу.


У разі, якщо власник облігацій не здійснив переказ облігацій на рахунок Емітента до зазначеного часу, договір купівлі-продажу облігацій, укладений між Емітентом та власником облігацій, може бути припинений Емітентом в односторонньому порядку.


Виплата грошових коштів за облігації, що викуповуються достроково, власникам облігацій, які здійснили переказ облігацій на рахунок Емітента в депозитарії ВАТ “МФС” до зазначеного часу, здійснюється на підставі зведеного облікового реєстру, складеного депозитарієм ВАТ «МФС» станом на кінець робочого дня напередодні дати дострокового викупу, встановленої для відповідної серії облігацій.


У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі реквізитів рахунків для перерахування грошових коштів або, якщо ці реквізити зазначені невірно, грошові кошти депонуються на рахунку Емітента у банку - ВАТ КБ «Хрещатик» і виплачуються при зверненні власника до Емітента з відповідною заявою. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.


Виплати номінальної вартості здійснюються у національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на рахунки власників (зберігачів), зазначені у зведеному обліковому реєстрі, та/або готівкою через касу банку – для фізичних осіб.


Виплата коштів за дострокового викуплені облігації юридичним особам-нерезидентам здійснюється Емітентом за вирахуванням податку на прибуток, відповідно чинного законодавства України. Для визначення суми прибутку від здійснення операцій з облігаціями, юридична особа-нерезидент одночасно із заявою про достроковий викуп облігацій надає Емітенту нотаріально засвідчені документи, на підставі яких облігації надійшли у власність нерезидента. Прибуток від здійснення операцій з облігаціями визначається Емітентом відповідно норм Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».


Емітент має право придбавати облігації на вторинному ринку за договірною ціною.

Облігації серій F, G, H, викуплені Емітентом достроково відповідно до порядку дострокового викупу облігацій, та, придбані ним на вторинному ринку, можуть бути продані на вторинному ринку або погашені достроково відповідно до чинного законодавства України.


Дострокове погашення облігацій відповідної серії може бути здійснене Емітентом у разі дострокового викупу 100% облігацій цієї серії. Рішення про дострокове погашення облігацій приймається Правлінням ВАТ КБ „Хрещатик”.


Порядок погашення облігацій:

Погашення облігацій здійснюється Емітентом за номінальною вартістю шляхом виплати грошових коштів власникам облігацій.


Погашення облігацій здійснюється за місцезнаходженням Емітента: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а.


Емітент встановлює такі дати погашення облігацій:


Для облігацій серії F: 24.09.2012 року;


Для облігацій серії G: 24.01.2013 року;


Для облігацій серії H: 25.05.2013 року;


Поданням облігацій до погашення вважається переказ облігацій на рахунок Емітента у депозитарії ВАТ “МФС” з 9-00 до 12-00 години дати погашення облігацій, встановленої для відповідної серії. Власникам облігацій, які своєчасно здійснили переказ облігацій , Емітент виплачує грошові кошти у встановлену дату погашення облігацій. Виплата грошових коштів від погашення облігацій здійснюється власникам облігацій на підставі зведеного облікового реєстру, складеного депозитарієм ВАТ «МФС» станом на кінець робочого дня напередодні дати погашення.


У разі відсутності у зведеному обліковому реєстрі реквізитів рахунків для перерахування грошових коштів або, якщо ці реквізити зазначені невірно, грошові кошти депонуються на рахунку Емітента у банку - ВАТ КБ «Хрещатик» і виплачуються при зверненні власника до Емітента з відповідною заявою. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.


Виплата коштів за облігації, що погашаються, здійснюється у національній валюті України шляхом перерахування на рахунки власників(зберігачів), зазначені у зведеному обліковому реєстрі, та/або готівкою через касу банку – для фізичних осіб на підставі відповідної заяви та ідентифікаційних документів.


Виплата коштів за облігації, що погашаються, юридичним особам-нерезидентам здійснюється за вирахуванням податку на прибуток, відповідно чинного законодавства України. Для визначення суми прибутку від здійснення операцій з облігаціями, юридична особа-нерезидент надає Емітенту не пізніше ніж за 2 (два) робочі дні до встановленої дати погашення облігацій нотаріально засвідчені документи, на підставі яких облігації надійшли у власність нерезидента. Прибуток від здійснення операцій з торгівлі цінними паперами визначається Емітентом відповідно норм Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».


У разі несвоєчасного подання облігацій до погашення, грошові кошти для погашення облігацій депонуються на рахунку Емітента в банку-ВАТ КБ «Хрещатик», і виплачуються протягом двох робочих днів з дня, наступного за зарахуванням облігацій на рахунок Емітента у цінних паперах у депозитарії ВАТ “МФС”. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.


Емітент має право достроково погасити випуск облігацій відповідної серії у разі дострокового викупу 100% облігацій відповідної серії. Рішення про дострокове погашення облігацій приймається Правлінням ВАТ КБ «Хрещатик».


Порядок звільнення юридичних осіб-нерезидентів від оподаткування

Звільнення від оподаткування (зменшення оподаткування) відсоткового доходу за облігаціями та/або прибутку від операцій з облігаціями юридичних осіб-нерезидентів здійснюється у відповідності до Постанови Кабінету міністрів України від 06.05.2001 р. № 470 на підставі нотаріально засвідченої копії довідки, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою Україною укладено міжнародний договір, про уникнення подвійного оподаткування. Довідка надається юридичною особою-нерезидентом не пізніше ніж за 2 (два) робочі дні до встановленої дати відповідної виплати (відсоткового доходу, виплати коштів від дострокового викупу або погашення облігацій). У разі ненадання довідки до зазначеного часу, утримання податку здійснюється Емітентом на загальних підставах.


Ідентифікація

Банк має право здійснювати ідентифікацію осіб, які мають наміри придбати облігації, та власників облігацій, яким здійснюється виплата відсотків, виплата грошових коштів від дострокового викупу та погашення облігацій, та запитувати у них їх ідентифікаційні документи. Ідентифікація здійснюється відповідно чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. У разі ненадання зазначених документів Банк має право депонувати кошти, належні для виплати, до надання документів. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються.


Порядок повернення коштів при відмові від розміщення облігацій:

Відмова від розміщення облігацій не передбачена. Розміщення вважається таким, що відбулося при розміщенні будь-якої кількості облігацій відповідно серії.


Порядок оголошення Емітентом дефолту:

Емітент своєчасно та в повному обсязі виконує зобов’язання по власних боргових зобов’язаннях, у тому числі облігаціях.

У разі неспроможності Емітента виплатити власникам облігацій відсотки за облігаціями, викупити облігації достроково та погасити їх у строки та обсягах, встановлених цим Проспектом емісії. Емітент публікує інформацію про це у тих же друкованих виданнях, що й Проспект емісії облігацій. У разі припинення діяльності цього видання Емітент публікує оголошення про достроковий викуп облігацій в одному з офіційних друкованих видань Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Оголошення публікується не пізніше 5 (П’яти) робочих днів із дати, встановленої для виконання відповідного зобов’язання.


Перелік і результати попередніх випусків облігацій:

Емітентом випущені облігації на загальну суму 135 000 000 (Тридцять п’ять мільйонів) гривень, у тому числі:


- іменні процентні облігації серії А номінальною вартістю 1000 (Одна тисяча) гривень у кількості 5000 (П‘ять тисяч) штук на загальну номінальну вартість 5000000 (П‘ять мільйонів) гривень. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 10.10.2002 за № 73/2/02. Облігації серії А повністю розміщені та погашені на дату прийняття рішення про випуск облігацій;


- іменні процентні облігації серії В номінальною вартістю 1000 (Одна тисяча) гривень у кількості 5000 (П‘ять тисяч) штук загальною номінальною вартістю 5 000 000 (П‘ять мільйонів) гривень. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 10.10.2002 за № 74/2/02. Облігації серії В повністю розміщені та погашені на дату прийняття рішення про випуск облігацій;


- іменні процентні облігації серії С номінальною вартістю 1000 (Одна тисяча) гривень у кількості 10000 (Десять тисяч) штук загальною номінальною вартістю 10 000 000 (Десять мільйонів) гривень повністю розміщений. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 18.06.2003 за № 79/2/03. Облігації серії C повністю розміщені та погашені на дату прийняття рішення про випуск облігацій. Випуск скасований розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 9-С-О від 18.04.2005.


- іменні процентні облігації серії D номінальною вартістю 1000 (Одна тисяча) гривень у кількості 15000 (П’ятнадцять тисяч) штук загальною номінальною вартістю 15 000 000 (П’ятнадцять мільйонів) гривень повністю розміщений. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 30.06.2004 за № 74/2/04. Облігації серії D повністю розміщені та погашені на дату прийняття рішення про випуск облігацій. Випуск скасований розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 37-С-О від 07.08.2006.


- іменні процентні облігації серії Е номінальною вартістю 1000 (Одна тисяча) гривень у кількості 100000 (Сто тисяч) штук загальною номінальною вартістю 100 000 000 (Сто мільйонів) гривень повністю розміщений. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 29.04.2005 за № 81/2/05. Облігації серії Е станом на дату прийняття рішення про випуск облігацій знаходяться в обігу. Строк погашення облігацій серії Е – 17.05.2010 року.


Емітент своєчасно та в повному обсязі виконує зобов’язання по цінних паперах власного випуску.


Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або продаються цінні папери Емітента, та, до лістингу яких включені облігації Емітента:

Облігації Банку всіх попередніх випусків продавались на організаторі торгівлі -«Перша фондова торговельна система» та ДП «Біржа ПФТС» відповідно.


На дату прийняття банком рішення про розміщення облігацій, в обігу знаходяться облігації ВАТ КБ «Хрещатик» серії Е.

Облігації Банку серії Е включені до лістингу та продаються на організаторі торгівлі – ДП «Біржа ПФТС».


Відомості про депозитарій:

Банк уклав договір на обслуговування емісії цінних паперів з депозитарієм Відкритим акціонерним товариством “Міжрегіональний фондовий союз”: код ЄДРПОУ 24917996; адреса: 01032, м. Київ, вул. Вєтрова, 7 Б; тел: (380 44) 238-61-92; ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів — депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів cерії АВ № 189728 від 07.11.2006р., видана на підставі рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.07.2006.

Рахунок Емітента у Депозитарії № 300743.


За проведення аудиту Емітента відповідальна Аудиторська фірма “АПіК ”, код ЄДРПОУ 21500646, місцезнаходження - Україна, 03151, м. Київ, вул. Донецька, 37/19, тел: (+380 44) 244-76-62, факс (+380 44) 501-59-34; Свідоцтво Аудиторської палати України про внесення в Реєстр аудиторських фірм від 26.01.2001 № 0084 (продовжено до 15.12.2010). Президент Аудиторської фірми “АПіК – Бернатович Тетяна Олександрівна внесена до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ; Свідоцтво Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.07.2004, реєстраційний номер № 000614 (строк дії: з 20.07.2004 по 04.01.2009).


Відповідальними за інформацію, що міститься у проспекті емісії, є Голова Правління ВАТ КБ “Хрещатик” Гриджук Дмитро Миколайович та Головний бухгалтер ВАТ КБ „Хрещатик” Юр Валентина Миколаївна.


Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідає лише за повноту інформації, що міститься у зареєстрованих нею документах, та за її відповідність вимогам законодавства. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску облігацій, несуть особи, що підписали ці документи.


Голова Правління ВАТ КБ „Хрещатик” Д.М.Гриджук


Головний бухгалтер ВАТ КБ „Хрещатик” В.М.Юр


Президент аудиторської фірми “АПіК” Т.О.Бернатович