Sdfield> проспект емісії облігацій відкритого акціонерного товариства комерційний банк “хрещатик”

Вид материала

Документы

Содержание Власний капiтал Звіт про фінансові результати Звіт про рух грошових коштів Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності На звітну дату II кварталу Власний капiтал Звіт про фінансові результати На звітну дату кварталу Іv. інформація про облігації, які пропонуються для відкритого розміщення.

Подобный материал:

• Публічне акціонерне товариство “комерційний банк “хрещатик”, 283.64kb.
• Проспект емісії іпотечних облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний, 1267.57kb.
• Публічне акціонерне товариство “комерційний банк “хрещатик”, 95.52kb.
• Проспект емісії випуску іменних, звичайних, процентних облігацій Публічного акціонерного, 2183.32kb.
• Публічне акціонерне товариство “комерційний банк “хрещатик”, 442.59kb.
• Публічне акціонерне товариство “комерційний банк “хрещатик”, 303.67kb.
• Проспект емісії акцій Відкритого акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», 833.84kb.
• Проспект емісії облігацій, 2023.92kb.
• Інформація про випуск облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк, 1401.08kb.
• Аудиторський звіт, 1210.06kb.

Баланс
за станом на 31 грудня 2006 року (на кінець дня)
(тис. грн.)
Рядок	Найменування статті	Примітки	2006 рік		2005 рік
1	2	3	4		5
	АКТИВИ
1	Кошти в Нацiональному банку України та готiвковi кошти банку	32	197 285		334 012
2	Казначейськi та iншi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України, i цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України	2,32	169 226		5 601
3	Кошти в iнших банках	3,32	843 231		1 243 746
4	Цiннi папери в торговому портфелi банку	4,32	0		0
5	Цiннi папери в портфелi банку на продаж	5,32	176 335		119 849
6	Кредити та заборгованiсть клiєнтiв	6,32	2 018 081		1 322 484
7	Цiннi папери в портфелi банку до погашення	7,32	0		0
8	Iнвестицiї в асоцiйованi й дочiрнi компанiї	8,32	0		0
9	Основнi засоби та нематерiальнi активи	9,32	185 377		93 446
10	Нарахованi доходи до отримання	10,32	5 784		14 960
11	Вiдстрочений податковий актив	26,32	1 919		388
12	Iншi активи	11,32	26 792		10 162
13	Довгостроковi активи, призначенi для продажу	12,32	0		0
14	Усього активiв	32	3 624 030		3 144 648
	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
15	Кошти банкiв :	32	433 235	281 841
15.1	У тому числi кредити, якi отриманi вiд Нацiонального банку України	32	0	0
16	Кошти клiєнтiв	13,32	2 416 703	2 481 365
17	Ощаднi (депозитнi) сертифiкати, емiтованi банком	32	5	78
18	Борговi цiннi папери, емiтованi банком	14,32	100 000	115 390
19	Нарахованi витрати до сплати	15,32	10 486	12 176
20	Вiдстроченi податковi зобов'язання	26,32	11 051	5 772
21	Iншi зобов'язання	16,32	300 409	7 961
22	Усього зобов'язань	32	3 271 889	2 904 583
	ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
23	Статутний капiтал	17	250 000	172 000
24	Капiталiзованi дивiденди		0	0
25	Власнi акцiї (частки, паї), що викупленi в акцiонерiв (учасникiв)		0	0
26	Емiсiйнi рiзницi		0	0
27	Резерви та iншi фонди банку		28 205	9 929
28	Резерви переоцiнки, у тому числi:		39 932	27 976
28.1	Резерви переоцiнки необоротних активiв		38 689	27 976
28.2	Резерви переоцiнки цiнних паперiв		1 243	0
29	Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) минулих рокiв		1 564	9 780
30	Прибуток/Збиток звiтного року, що очiкує затвердження		32 440	20 380
31	Усього власного капіталу		352 141	240 065
32	Усього пасивів		3 624 030	3 144 648

Звіт про фінансові результати
за станом на 31 грудня 2006 року (на кінець дня)
				(тис. грн.)
Рядок	Найменування статті	Примітки	2006 рік	2005 рік
1	2	3	4	5
1	Чистий процентний дохiд		110 403	67 887
1.1	Процентний дохiд	19	352 002	212 812
1.2	Процентнi витрати	20	(241 599)	(144 925)
2	Чистий комiсiйний дохiд		47 335	30 717
2.1	Комiсiйний дохiд		49 841	34 019
2.2	Комiсiйнi витрати		(2 506)	(3 302)
3	Торговельний дохiд	21	12 696	10 118
4	Дохiд у вигляді дивідендів	22	0	0
5	Дохід від участі в капіталі		0	0
6	Iнший дохiд		1 244	733
7	Усього доходів		171 678	109 455
8	Загальні адмiнiстративнi витрати	23	(39 100)	(27 180)
9	Витрати на персонал	24	(67 497)	(40 647)
10	Втрати від участі в капіталі		0	0
11	Інші витрати		(14 640)	(9 877)
12	Прибуток вiд операцiй		50 441	31 751
13	Чисті витрати на формування резервів	25	(5 060)	(4 902)
14	Дохiд/Збиток вiд довгострокових активiв, призначених для продажу		0	0
15	Прибуток до оподаткування	26	45 381	26 849
16	Витрати на податок на прибуток	26	(12 941)	(6 469)
17	Прибуток пiсля оподаткування		32 440	20 380
18	Чистий прибуток/збиток вiд продажу довгострокових активiв, призначених для продажу	27	0	0
19	Чистий прибуток/збиток банку	28	32 440	20 380
20	Чистий прибуток на одну просту акцiю (грн.)	28	161,52	143,34
21	Скоригований чистий прибуток на одну просту акцiю (грн.)	28	136,95	127,87

Звіт про рух грошових коштів
за станом на 31 грудня 2006 року (на кінець дня)
(непрямий метод) (тис.грн.)
Рядок	Найменування статті	Примітка	2006 рік		2005 рік
1	2	3	4		5
І. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1	Чистий прибуток (збиток) поточного періоду		32 440		20 380
	Поправки чистого прибутку
2	Нараховані витрати	15	(1 690)		5 813
3	Нараховані доходи	10	9 176		(9 286)
4	Амортизація необоротних активів	9,23	9 589		6 859
5	Резерви під сумнівні борги, знецінення активів	25	5 060		4 902
6	Торговельний результат		0		0
7	Нарахований та відстрочений податок		3 108		4 244
8	Прибуток (збиток) від продажу інвестицій		5		(36)
9	Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії		0		0
10	Амортизація дисконту і премії цінних паперів		(29)		(329)
11	Інший рух коштів, які не є грошовими		3 447		3 331
12	Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку		61 106		35 878
13	Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам		(89 428)		(111 571)
14	Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам	6	(701 048)		(568 711)
15	Зменшення (збільшення) інших активів		(15 828)		(6 435)
16	Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України		0		0
17	Збільшення (зменшення) коштів інших банків	32	151 394		179 096
18	Збільшення (зменшення) коштів на поточних та депозитних рахунках	13,32	(64 662)		928 436
19	Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати	32	(73)		(62)
20	Збільшення (зменшення) інших зобов’язань		291 870		1768
21	Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у портфелі банку на продаж		(220 087)		(89 848)
22	Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов’язань від операційної діяльності		(647 862)		332 673
23	Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності		(586 756)		368 551
ІІ. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
24	Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення		0		5000
25	Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії		0		0
26	Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії		0		0
27	Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів		(90 811)		(35 887)
28	Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності		(90 811)		(30 887)
ІІІ. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
29	Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу		(14 833)		90370
30	Збільшення (зменшення) субординованих зобов’язань	16	0		0
31	Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу	17	78 000		32000
32	Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду	18	(10 320)		(6 020)
33	Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності		52 847		116 350
34	Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		(624 720)		454 014
35	Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року		1 325 802		871 788
36	Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року		701 082		1 325 802
Баланс
за станом на 30 червня 2007 року (на кінець дня)
						(тис.грн.)
Рядок	Найменування статті			На звітну дату II кварталу		На кінець 2006 фінансового року
1	2			3		4
	АКТИВИ
1	Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку			234294		197285
2	Цінні папери, що рефінансуються Національним банком України			155528		169226
2.1	Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України			0		0
2.2	Резерви у відсотках до активу			0		0
3	Кошти в інших банках			919210		843780
3.1	Резерви під заборгованість інших банків			(446)		(549)
3.2	Резерви у відсотках до активу			0		0
4	Цінні папери в торговому портфелі банку			0		0
5	Цінні папери в портфелі банку на продаж			162834		176360
5.1	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж			(25)		(25)
5.2	Резерви у відсотках до активу			0		0
6.	Кредити, що надані:			2454769		2037354
6.1.	Юридичним особам			1955858		1675388
6.2	Фізичним особам			498911		361966
6.3.	Резерви під заборгованість за кредитами			(21 229)		(19 273)
6.4.	Резерви у відсотках до активу			1		1
7.	Цінні папери, що утримуються до погашення			0		0
7.1.	Резерви під знецінення цінних паперів, що утримуються до погашення			0		0
7.2.	Резерви у відсотках до активу			0		0
8.	Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії			0		0
9.	Основні засоби			193823		180411
10.	Нематеріальні активи			5803		4966
11.	Нараховані доходи до отримання:			8849		6290
11.1.	У тому числі прострочені нараховані доходи			104		457
11.2.	У тому числі сумнівні нараховані доходи			497		64
11.3.	Резерви під заборгованість за нарахованими доходами			(523)		(506)
11.4.	Резерви у відсотках до активу			87		97
12.	Відстрочений податковий актив			1160		1919
13.	Інші активи			37706		30826
13.1.	Резерви під інші активи			(3 735)		(4 034)
13.2.	Резерви у відсотках до активу			17		72
14.	Довгострокові активи, призначені для продажу			0		0
14.1.	Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу			0		0
14.2.	Резерви у відсотках до активу			0		0
15.	Усього активів			4148018		3624030
	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
16.	Кошти банків			819346		433235
17.	Кошти юридичних осіб			1557700		1660370
18.	Кошти фізичних осіб			978995		756333
19.	Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком			5		5
20.	Боргові цінні папери, емітовані банком			100000		100000
21.	Нараховані витрати, що мають бути сплачені			13006		10486
22.	Відстрочені податкові зобов'язання			11560		11051
23.	Інші зобов'язання			12599		300409
24.	Усього зобов'язань			3493211		3271889
	ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
25.	Статутний капітал			540000		250000
26.	Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)			0		0
27.	Емісійні різниці			0		0
28.	Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку			48762		28205
29.	Резерви переоцінки основних засобів, у тому числі:			38689		38689
29.1.	Резерви переоцінки нерухомості			38689		38689
29.2.	Резерви переоцінки нематеріальних активів			0		0
30.	Резерви переоцінки цінних паперів			3338		1243
31.	Прибуток/Збиток минулих років			0		1564
32.	Прибуток/Збиток поточного року			24018		32440
33.	Усього власного капіталу			654807		352141
34.	Усього пасивів			4148018		3624030

Звіт про фінансові результати
за станом на 30 червня 2007 року (на кінець дня)
			(тис.грн)
Рядок	Найменування статті	На звітну дату кварталу
		2007 року		2006 фінансового року
1	2	3		4
1	Чистий процентний дохiд	76726		47489
1.1	Процентний дохiд	214156		164469
1.2	Процентнi витрати	(137 430)		(116 979)
2	Чистий комiсiйний дохiд	31196		21090
2.1	Комiсiйний дохiд	33102		21930
2.2	Комiсiйнi витрати	(1 905)		(840)
3	Торговельний дохiд	5697		5532
4	Дохiд у виглядi дивiдендiв	0		0
5	Дохiд вiд участi в капiталi	0		0
6	Iнший дохiд	2798		485
7	Усього доходiв	116417		74596
8	Загальнi адмiнiстративнi витрати	(23 677)		(17 944)
9	Витрати на персонал	(45 984)		(29 063)
10	Втрати вiд участi в капiталi	0		0
11	Iншi витрати	(10 311)		(5 763)
12	Прибуток вiд операцiй	36445		21826
13	Чистi витрати на формування резервiв	(2 164)		(2 675)
14	Дохiд/Збиток вiд довгострокових активiв, призначених для продажу	0		0
15	Прибуток до оподаткування	34281		19151
16	Витрати на податок на прибуток	(10 263)		(5 325)
17	Прибуток пiсля оподаткування	24018		13826
18	Чистий прибуток/збиток вiд продажу довгострокових активiв, призначених для продажу	0		0
19	Чистий прибуток/збиток банку	24018		13826

Достовірність статей фінансових звітів засвідчена Аудиторською фірмою “АПіК”.


ІV. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБЛІГАЦІЇ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ВІДКРИТОГО РОЗМІЩЕННЯ.


Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій ВАТ КБ “Хрещатик”, відповідно до Статуту, прийняте Правлінням Банку 25 липня 2007 року, протокол № 44/1 (Постанова № 1326) та погоджено з Головою Спостережної Ради Довгим О.С.


Параметри випуску:

• характеристика облігацій: іменні відсоткові звичайні (незабезпечені) облігації. Облігації ВАТ КБ “Хрещатик” забезпечуються всім належним Емітенту майном відповідно до чинного законодавства України, додаткового забезпечення облігації не мають;
  
• кількість облігацій: 440 000 (Чотириста сорок тисяч) штук;
  
• номінальна вартість облігації: 1 000 (Одна тисяча) гривень;
  
• загальна номінальна вартість випуску облігацій: 440 000 000 (Чотириста сорок мільйонів) гривень;
  
• форма існування облігацій: бездокументарна.
  
• по серіях (кількість, номінальна вартість, форма існування, порядкові номери): розміщення облігацій проводиться трьома серіями:
  

серія F :

• загальна кількість – 100 000 (Сто тисяч) штук;
  
• номінальна вартість – 1000 (Одна тисяча) гривень;
  
• загальна номінальна вартість – 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;
  
• форма існування – бездокументарна, у зв’язку із існуванням облігацій у бездокументарній формі, облігації не мають порядкових номерів.
  
• строк існування облігацій серії F – 1820 днів (20 відсоткових періодів по 91 дню – 4 роки, 11 місяців і 22 дні);
  

серія G:

• загальна кількість – 140 000 (Сто сорок тисяч) штук;
  
• номінальна вартість – 1000 (Одна тисяча) гривень;
  
• загальна номінальна вартість – 140 000 000 (сто сорок мільйонів) гривень;
  
• форма існування – бездокументарна, у зв’язку із існуванням облігацій у бездокументарній формі, облігації не мають порядкових номерів.
  
• строк існування облігацій серії G – 1911 днів (21 відсотковий період по 91 дню – 5 років, 2 місці і 21 день);
  

серія H:

• загальна кількість – 200 000 (Двісті тисяч) штук;
  
• номінальна вартість – 1000 (Одна тисяча) гривень;
  
• загальна номінальна вартість – 200 000 000 (Двісті мільйонів) гривень;
  
• форма існування – бездокументарна, у зв’язку із існуванням облігацій у бездокументарній формі, облігації не мають порядкових номерів.
  
• строк існування облігацій серії H – 2002 днів (22 відсоткових періоди по 91 дню – 5 років, 5 місяців і 24 дні);
  

Обсяг облігацій, які знаходяться в обігу, та тих, що пропонуються до відкритого розміщення облігацій, разом не перевищує розмір статутного капіталу та власного капіталу Емітента.


Мета емісії облігацій: кошти залучені від розміщення облігацій серій F, G, H використовуватимуться Емітентом за такими напрямами:

• на проведення кредитних операцій для юридичних та фізичних осіб – 60%
  
• на проведення операцій з цінними паперами – 40%.
  

Джерелами погашення облігацій та виплати доходів за ними є кошти Емітента, отримані в результаті статутної діяльності, що залишаються після розрахунків із бюджетом і сплати інших обов’язкових платежів.


Емітент зобов’язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування та поповнення статутного капіталу, а також для покриття збитків банку. Прибуток банку на кінець 30.06.2007 р. становить 24018 тисяч гривень.


Рівень рейтингової оцінки випуску облігацій: Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїв емісії облігацій на суму 440 млн.грн., щодо яких прийнято рішення про розміщення, довгостроковий рейтинг по національній шкалі «ВВВ– (ВВВ мінус) (укр.)».


Права власників облігацій серій F, G, H:

Власники облігацій серій F, G, H мають права, передбачені чинним законодавством України, зокрема:

а) отримання відсотків по облігаціях у розмірах і строки, визначені порядком виплати відсоткового доходу по облігаціях;

б) відшкодування номінальної вартості облігацій при настанні терміну погашення облігацій;

в) вільного розпорядження облігаціями, зокрема продажу, обміну, дарування, заповіту, передачі у заставу тощо;

г) право пред’явлення облігацій серії F, G, H для дострокового викупу відповідно до порядку дострокового викупу облігацій;

д) інші права, визначені чинним законодавством України.


Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України.


Права власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у зберігача цінних паперів.


Обіг облігацій дозволяється після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій відповідної серії.


Можливість обміну облігацій на власні акції Емітента: Обмін облігацій серій F, G, H на акції Емітента не передбачений.


Порядок розміщення та оплати облігацій:

Розміщення облігацій здійснюється за місцезнаходженням Емітента:

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а.

Емітент встановлює такі дати початку і закінчення розміщення облігацій:

• серія F :
  
  • дата початку розміщення : 01.10.2007 року;
    
  • датою закінчення розміщення: 01.12.2007року ;
    
• серія G :
  
  • дата початку розміщення : 01.11.2007 року;
    
  • датою закінчення розміщення облігацій: 01.05.2008 року ;
    
• серія H :
  
  • дата початку розміщення : 01.12.2007 року;
    
  • датою закінчення розміщення: 01.06.2008 року.
    

Розміщення облігацій Емітент може здійснювати на біржовому та позабіржовому ринку.


Емітент може здійснювати розміщення облігацій на організаторі торгівлі – ДП «Фондова біржа ПФТС».

Інформація про організатора торгівлі – ДП «Фондова біржа ПФТС»: зареєстрована Печерською районною у м. Києві адміністрацією 20.03.1997р., Код ЄДРПОУ 21672206; адреса: 01133, м. Київ, вул. Щорса, 31; тел: (380 44) 522-88-08; ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів — діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку cерії АВ № 115254, видана на підставі рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.06.2004.

При розміщенні облігацій Емітент не користується послугами андеррайтерів.


Розміщення облігацій здійснюється Емітентом на підставі договорів купівлі-продажу облігацій, які укладаються між Емітентом та покупцем облігацій (далі – Інвестор).

Облігації розміщуються серед інвесторів — юридичних та фізичних осіб, резидентів та нерезидентів.