Промышленной палаты Российской Федерации по инвестиционной политике, касающиеся проблем привлечения инвестиций в российские регионы и муниципальные образования

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 2 3 4 5

Торгово-промышленная палата Российской Федерации

Комитет по инвестиционной политике

МАТЕРИАЛЫ ЗАСЕДАНИЙ

КОМИТЕТА ТПП РФ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

«ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ»

МОСКВА

2006

МАТЕРИАЛЫ ЗАСЕДАНИЙ

КОМИТЕТА ТПП РФ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

В настоящий сборник включены материалы заседаний Комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по инвестиционной политике, касающиеся проблем привлечения инвестиций в российские регионы и муниципальные образования.

Данные материалы представляют собой методические рекомендации по вопросам разработки и осуществления инвестиционной политики на региональном и муниципальном уровнях.

Сборник состоит из двух частей:

Первая часть включает в себя рекомендации по комплексным подходам в формировании и реализации инвестиционной политики в регионах РФ, подготовленные членом Комитета, Председателем Правления Национального агентства прямых инвестиций И.А.Вдовиным.

Вторая часть посвящена привлечению инвестиционных ресурсов в экономику муниципальных образований в России. Эти рекомендации составлены членом Комитета, Председателем совета директоров группы компаний «Каскад» Ю.С.Никоновым.

Тематика сборника представляется весьма актуальной. С одной стороны в последнее время российские и иностранные инвесторы делают все больший акцент на работу в регионах и муниципальных образованиях. С другой стороны в регионах растет интерес и появляется вкус к разработке самостоятельной инвестиционной стратегии и ее реализации. Аналогичная тенденция отмечается и в муниципалитетах.

Однако при этом одной из наиболее характерных проблем остается недостаточное умение регионов в организации работы по привлечению инвестиции, отсутствие необходимых знаний и опыта.

Настоящие рекомендации как раз и предназначены для того, чтобы помочь регионам приобрести такие знания и опереться на уже существующий положительный опыт.

Особая роль, на наш взгляд, в организации и проведении региональной инвестиционной политике принадлежит территориальным торгово-промышленным палатам, для которых данный сборник может стать хорошим подспорьем в работе.

Председатель Комитета ТПП РФ по инвестиционной политике

А.В.Данилов-Данильян

Составление Комитет ТПП РФ по инвестиционной политике

Оформление ООО «ТПП – Информ», 2006

СОДЕРЖАНИЕ

1	Комплексные подходы в формировании и реализации инвестиционной политики в регионах Российской Федерации. (Председатель Правления Национального агентства прямых инвестиций И.А.Вдовин)	5-14
1.1	Стратегия привлечения инвестиций в регионы России	5
1.2	Создание Региональных Инвестиционных Фондов развития в регионах РФ	7
1.3	Развитие региональной инвестиционной инфраструктуры – создание Агентств инвестиций и развития	10
1.4	Совершенствование нормативно-правовой базы инвестиционной деятельности	13
1.5	Агентство инвестиций и развития Юга России	14
2	Привлечение инвестиционных средств в экономику муниципального образования. (Председатель совета директоров группы компаний «Каскад» Ю.С.Никонов)	15-50
2.1	Введение	15
2.2	Диагностика инвестиционного климата муниципального образования	18
2.2.1	Разработка инвестиционного паспорта муниципального образования
2.2.2	Краткое содержание информационного сайта муниципального образования
2.3	Управление экономическим развитием муниципального образования	24
2.3.1	Разработка стратегии, программ и планов социально-экономического развития муниципального образования
2.3.2	Механизм финансирования реализации Плана социально-экономического развития
2.3.3	Формирование муниципальной инвестиционной программы
2.4	Правовые основы взаимодействия муниципального образования, инвестора и общественных организаций	30
2.4.1	Совершенствование нормативно-правовой базы по привлечению инвестиций
2.4.2	Подготовка инвестиционного и налогового соглашения
2.4.3	Правовое регулирование взаимодействия органов местного самоуправления с общественными организациями
2.5	Маркетинговые аспекты инвестиционного сотрудничества муниципального образования	36
2.5.1	Информация об инвестиционных проектах
2.5.2	Презентационные материалы
2.6	Реализация инвестиционных программ и проектов	40
2.6.1	Формы частно-общественного партнерства
2.6.2	Методика разработки инвестиционного проекта
2.6.3	Составление бизнес-плана
2.7	Реализация проекта в регионах	45
2.7.1	Использование «вертикали власти»
2.7.2	Развитие проекта «снизу»
2.8	Заключения и выводы	46
2.9	Приложение	49
2.10	Список используемой литературы	50

1. Комплексные подходы в формировании и реализации
инвестиционной политики в регионах Российской Федерации

Председатель Правления Национального агентства прямых инвестиций

И.А.Вдовин

Стратегия привлечения инвестиций в регионы России

Консультации с ключевыми инвесторами и представителями федеральных органов власти показали, что наличие в регионе комплексного стратегического документа - важный фактор повышения инвестиционной привлекательности региона, значительно облегчающий проведение переговоров с потенциальными инвесторами. Инвестор получает возможность понять стратегические цели развития региона, его ресурсные возможности, приоритетные направления и точки экономического роста, а также комплекс мероприятий по реализации стратегии, включая направления поддержки инвесторов. Таким образом, он может оценить региональный рынок, увидеть своё место и перспективу своего бизнеса в данном регионе.

Разработка и реализация стратегии привлечения инвестиций предполагает:

Создание условий, способствующих привлечению инвестиций в регион

Направления создания благоприятных условий для инвестирования в соответствующем регионе зависят от его текущего положения и существующих ожиданий потенциальных инвесторов.

Поэтому разработка стратегии предполагает оценку инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности региона с позиции потенциального инвестора по следующим факторам:

уровень развития транспортной и логистической инфраструктуры
потребительский потенциал
наличие инвестиционных площадок
уровень административных барьеров
прогрессивность инвестиционного законодательства
налоговый режим для предприятий
наличие инфраструктуры поддержки инвестора
уровень развития финансовой и деловой инфраструктуры
эксплуатационные издержки и т.д.

На основе результатов этого анализа разрабатывается программа мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона.

Традиционно слабой чертой российских регионов является неразвитость инвестиционной и финансовой инфраструктуры, отсутствие ярко выраженных имиджевых преимуществ и слабая степень известности регионов среди групп, оказывающих влияние на формирование инвестиционного имиджа.

Определение перспективных направлений и приоритетных объектов для инвестирования, экспертная оценка ключевых инвестиционных проектов

Для обеспечения динамичного развития экономики и социальной сферы российских регионов важно правильно определить стратегические направления развития регионов, которые позволят максимально использовать имеющийся потенциал.

Особое внимание в данном процессе необходимо уделить обеспечению взаимосвязей и согласованности развития отдельных отраслей и предприятий российских регионов.

Формирование жизнеспособных кластеров и технологических цепочек на территории России является важным фактором повышения его конкурентоспособности. Предприятия внутри кластеров будут гарантированными рынками друг для друга, что позволяет им оптимизировать вертикальную цепочку ценностей, обмениваться технологиями и информацией и приобретать конкурентные преимущества по сравнению с другими участниками рынка.

При формировании перечня приоритетов инвестиционного развития важно учесть баланс интересов потенциальных инвесторов и региона в развитии отдельных отраслей. Ведь очень часто складывается ситуация, когда Администрация/Правительство региона ориентируется на внешние инвестиционные ресурсы для развития отраслей, которые в существующих условиях не могут являться объектами внешнего финансирования.

Определение источников и механизмов привлечения инвестиций в регион

Мониторинг целевых источников инвестиционных ресурсов и реализация программы целевого маркетинга региона являются одним из ключевых условий активизации инвестиционной деятельности в регионе. В рамках разработки стратегии составляется база целевых инвесторов по каждой приоритетной отрасли (сектору) региона и определяет основные направления, а также инструменты ведения кампании целевого маркетинга, направленные на отдельные группы потенциальных инвесторов (разрабатывается маркетинговая концепция, рекламно-информационные материалы, программа конкретных мероприятий, начиная от представления возможностей региона инвестору до подготовки решения об инвестировании).

Помимо этого в рамках данного направления формируется программа постпроектного обслуживания существующих инвесторов. Эта часть работы имеет большое значение как с точки зрения понимания направлений инвестиционных потоков в регионе, так и в смысле прогнозирования новых инвестиций. Согласно статистике, источником 60% прямых инвестиций являются уже присутствующие на территории инвесторы.

Реализация механизма привлечения инвестиций (привлечение стратегических и финансовых инвесторов).

В процессе привлечения инвестиций важно обеспечить необходимый уровень «сервиса» для инвестора и соответствие международным стандартам ведения инвестиционной деятельности.

В связи с этим деятельность по привлечению и сопровождению инвесторов в регион должна осуществляться на профессиональной основе – региональным Агентством инвестиций и развития.

1.2 Создание Региональных Инвестиционных Фондов развития

Одним из важных факторов повышения инвестиционной привлекательности региона и улучшения его инвестиционного климата является создание действенного инструмента по реализации механизма размещения инвестиционных средств в привлекательные инвестиционные проекты - акционерных инвестиционных фондов (АИФ) прямых инвестиций.

В настоящее время акционерные инвестиционные фонды прямых инвестиций не получили в России должного развития в силу целого ряда исторических и экономических причин. Однако потенциал использования такого механизма весьма велик и при надлежащей поддержке со стороны административных органов и бизнес сообщества он обещает стать серьезным катализатором экономического развития российских регионов.

Основные цели Региональных Инвестиционных Фондов

Основной целью создания и функционирования сети Инвестиционных Фондов в регионах России должно стать привлечение долгосрочных прямых инвестиций и их размещение в динамично развивающиеся предприятия соответствующих регионов и организацию новых производств. С учетом того, что деятельность каждого из таких Фондов должна составить период 4 – 6 лет, будут созданы предпосылки для устойчивого роста капитализации предприятий и проведения программ технической модернизации, расширения производства, создания новых рабочих мест и т.д.

Форма организации Региональных Инвестиционных Фондов

Наиболее оптимальной формой организационной структуры фонда является ОАО, поскольку акционерный фонд в наилучшей степени позволит инвестировать активы Фонда в конкретные, специально отобранные и высокодоходные инвестиционные проекты. Акционерами Фондов могут стать субъекты Федерации (или уполномоченные ими компании), а также частные российские и зарубежные инвесторы.

Участие Администраций регионов в уставном капитале Фондов

Схема организации Фондов предполагает возможность прямого (или через уполномоченные компании) участия субъектов Федерации в уставном капитале Фондов. Одновременно с этим Фонды получат административную поддержку со стороны региональных администраций и доступ к наиболее перспективным проектам и площадкам.

Кроме того, для других инвесторов и партнеров Фондов, в том числе иностранных, данное обстоятельство будет ясно свидетельствовать о том, что администрации субъектов Федерации реально стремятся улучшить инвестиционный климат в своих регионах и готовы непосредственно участвовать в работе Фондов и нести все связанные с этим риски наряду с другими инвесторами. Такой подход положительным образом скажется на привлечении частных (российских и зарубежных) инвесторов для приобретения акций Фондов. С другой стороны, это позволит контролировать использование активов Фонда и обеспечит их направление в наиболее приоритетные сектора и проекты.

Участие Администраций в капитале Фондов может принимать различные формы, включая перечисление бюджетных средств, а также находящиеся в их собственности акции предприятий или другие активы.

Взаимодействие государства и бизнеса

Создание региональных Инвестиционных Фондов в регионах России представляет собой одну из возможных форм реализации популярной в последнее время идеи о необходимости развития взаимодействия государства и бизнеса и создания программ государственно-частного партнерства. В настоящее время в России идет интенсивный поиск конкретных форм взаимодействия бизнеса и власти в реализации масштабных инфраструктурных проектов. Сеть Инвестиционных Фондов в России при активном участии Администраций и частных инвесторов может стать одной из успешных форм государственно-частного партнерства.

Возможности для развития предприятий регионов РФ

Создание Инвестиционных Фондов в российских регионах создаст дополнительные возможности для развития предприятий соответствующих регионов. В настоящее время в силу нехватки собственных средств на проведение технологической модернизации, а также в силу недостаточной доступности относительно дешевых финансовых ресурсов на финансовом рынке, многие предприятия вынуждены откладывать свои планы по технической реконструкции, реструктуризации, обновлению оборудования и другие программы развития производства. Инвестиционные Фонды дадут им эту возможность.

В частности, инвестиции Фондов могут быть направлены на:

проведение программ реструктуризации;
закупку и внедрение нового оборудования;
проведение технической модернизации;
ремонтно-восстановительные мероприятия;
пополнение оборотных средств;
освоение новых технологий;
обучение персонала
удовлетворение других нужд предприятий в целях роста объемов производства и сбыта, улучшения качества продукции и т.д.

Кроме этого, участие Региональных Фондов в акционерном капитале откроет перед предприятиями дополнительные возможности по освоению новых рынков, по поиску и контактам со стратегическими инвесторами и партнерами, в том числе иностранными. Развитие предприятий будет означать увеличение налогооблагаемой базы, создание новых рабочих мест и рост жизненного уровня населения.

Рост инвестиционной привлекательности регионов России

Региональные Инвестиционные Фонды уже в ближайшей перспективе смогут положительно повлиять на инвестиционную привлекательность российских регионов. Как известно, общий рост инвестиционной активности, особенно появление ряда крупных и успешных инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов, всегда благоприятно сказываются на имидже страны или региона и способствуют росту заинтересованности со стороны других потенциальных инвесторов. Кроме того, новые потенциальные инвесторы, даже если собираются инвестировать самостоятельно, не становясь акционерами Региональных Фондов, смогут воспользоваться их инфраструктурой и опытом при проведении организационных и подготовительных работ, что приведет к снижению инвестиционных рисков и, соответственно, увеличит число потенциальных инвесторов.

Успешная работа Региональных Фондов будет способствовать повышению инвестиционного рейтинга России и росту ее инвестиционной привлекательности в глазах инвесторов.

Общая структура фонда

Предполагаемый минимальный объем Регионального Инвестиционного Фонда может составить около 50 -150 млн. долларов США в виде денежных средств инвесторов и активов. Основная часть активов Фондов (около 80%) будет направлена на пополнение капитала динамично развивающихся компаний, другая его часть (около 20%) может быть использована для финансирования новых создаваемых предприятий.

Акционерами региональных Инвестиционных Фондов выступят субъекты Федерации и частные российские и международные инвесторы. Руководящим органом каждого из Фондов будет являться Совет Директоров, возглавляемый представителем региональной Администрации. Функции управления активами Фондов будут переданы управляющим компаниям, действующим на основе договоров доверительного управления. Выбор управляющих компаний происходит на конкурсной основе, при этом основными требованиями к управляющим компаниям являются:

наличие лицензии на управление активами АИФ;
опыт управления фондами прямых инвестиций;
авторитет и известность компании в России и за рубежом.

Кроме этого представляется целесообразным создать инвестиционные комитеты – экспертные советы при Советах Директоров, в чьи функции будет входить анализ и рассмотрение инвестиционных предложений и рекомендации Советам Директоров по принятию тех или иных инвестиционных решений. Ответственность за принятие решений при этом остается за Советами Директоров Фондов.

Выбор инвестиционных проектов

Выбор инвестиционных проектов для финансирования через Фонд будет осуществляться на конкурсной основе. Предпочтение при отборе отдается предприятиям, имеющим лучшую динамику развития и наиболее устойчивые финансовые результаты, а также предлагающим инвестиционные проекты, обеспечивающие наилучшие показатели возврата на вложенные инвестиции. Конкретные критерии выбора инвестиционных проектов устанавливают Советы Директоров Фондов соответствующих регионов.

Мониторинг и поддержка инвестиционных проектов

Особое внимание в своей работе Фонды будет уделять мониторингу проинвестированных предприятий и проектов. Целью мониторинга являются контроль использования инвестиционных средств и выполнения намеченных бизнес-планов и инвестиционных бюджетов предприятий. Кроме этого, обладая широкой базой данных потенциальных инвесторов и партнеров, Фонды предоставят проинвестированным предприятиям необходимые контакты, как в России, так и за рубежом, необходимую консультационную и экспертную поддержку.

Организация финансирования приоритетных проектов

Несмотря на то, что Фонды в отдельных регионах РФ будут являться независимыми юридическими лицами и принимать самостоятельные инвестиционные решения, возможен вариант их сотрудничества по совместному финансированию крупных инфраструктурных проектов, имеющих общеокружное или общефедеральное значение. В этом случае целесообразно, чтобы один из Региональных Инвестиционных Фондов возглавил и координировал усилия по развитию данного инвестиционного проекта.

Blog

Содержание