Промышленной палаты Российской Федерации по инвестиционной политике, касающиеся проблем привлечения инвестиций в российские регионы и муниципальные образования
| Вид материала | Документы |
- Альянс медиа www allmedia, 37.91kb.
- Отчет Ревизионной комиссии Торгово-промышленной палаты Российской Федерации VI съезду, 25.71kb.
- К постановлению Президиума Правления тпп, 480.68kb.
- Методика разработки инвестиционного проекта, условия привлечения инвестиций, 319.26kb.
- Доклад на V съезде торгово-промышленной палаты российской федерации 8 декабря 2006, 242.39kb.
- Доклад на V съезде торгово-промышленной палаты российской федерации 8 декабря 2006, 241.53kb.
- В. А. Сытежев >02. 08. 2011 г. Положение об областном постоянно действующем инвестиционном, 151.82kb.
- Отчет Ревизионной комиссии тпп РФ VI съезду тпп россии. О приоритетных направлениях, 106.21kb.
- Отчет Ревизионной комиссии тпп РФ V съезду тпп россии, о программе деятельности тпп, 100.36kb.
- К концу мая тпп РФ выработает новый комплекс мер по развитию мсп 20. 04., 78.06kb.
2.4.2 Подготовка инвестиционного и налогового соглашения
Одним из существенных элементов, регламентирующих порядок взаимодействия и ответственность сторон, является инвестиционное соглашение, подписываемое администрацией и инвестором.
В данном инвестиционном соглашении, может быть прописано, что администрация обязуется:
- произвести подведение инженерной инфраструктуры;
- передать земельный участок в аренду (до 49 лет) с правом его дальнейшего выкупа в рамках действующего законодательства.
Основными обязательствами инвестора являются создание предприятия в указанные сроки и уплата налогов. Инвестиционное соглашение подготавливается на основе инвестиционного проекта и бизнес-плана.
Инвестиционное соглашение между Правительством региона, администрацией МО и субъектом инвестиционной деятельности может состоять из следующих разделов: общие положения; предмет соглашения; льготы и порядок их предоставления субъекту инвестиционной деятельности; права субъекта инвестиционной деятельности; обязанности субъекта инвестиционной деятельности; права и обязанности контролирующего органа администрации МО; изменение и прекращение соглашения; форс-мажор; заключительные положения.
В налоговом соглашении должно быть прописано, что организация, выступая в качестве пользователя объекта производственных инвестиций в отрасли материального производства на территории МО, обязуется в течение, начиная с определенной даты, осуществить инвестиции на определенную сумму, в производство, в соответствии с план - графиком намечаемых производственных инвестиций, указанным в инвестиционном проекте. В соответствии с «Положением о льготном налогообложении в МО», организации предоставляются следующие налоговые льготы. Далее указывается, что при досрочном расторжении соглашения организацией в одностороннем порядке, при несоблюдении условий, указанных в «Положения о льготном налогообложении в МО», а также при несоблюдении сроков осуществления инвестиций и (или) их объемов, организация выплачивает в бесспорном порядке в бюджет МО полную сумму налогов, которые не были внесены в течение всего срока пользования льготами по настоящему Налоговому соглашению, а также пени за каждый день необоснованного пользования льготами.
Контроль за выполнением, плана-графика производственных инвестиций осуществляет администрация МО путем анализа ежеквартальной отчетности.
2.4.3 Правовое регулирование взаимодействия органов местного самоуправления с общественными организациями.
Большую роль в привлечение инвестиций могут оказывать некоммерческие и общественные организации.
Механизм взаимодействия общественных объединений с МО может быть оперативным и весьма эффективным. Отличительной чертой подобного рода взаимодействия является его договорный характер. Взаимодействие с общественными организациями требует от органов МСУ новых для них видов правового оформления своих решений. Например, таких как договоры о совместных действиях для решения той или иной проблемы, либо правовое оформление участия общественных объединений в мероприятиях, проводимых органами МСУ.
В предмете договора между Администрацией МО и организацией прописывается, что стороны обязуются путем объединения усилий, а в случаях, предусмотренных отдельными соглашениями, также путем объединения денежных средств и имущества, совместно действовать в целях успешного решения задач администрации и организации на взаимовыгодной основе. Основные задачи, решаемые организацией:
-содействие администрации МО в поиске инвесторов;
-организационное, материальное и иное содействие администрации МО в ходе реализации совместных программ и проектов.
Администрация МО в свою очередь обязуется:
- осуществлять правовое обеспечение проводимых организацией мероприятий;
-участвовать в реализации программ и проектов организации в случаях, когда стороны признают такое участие необходимым; оказывать на договорной основе юридические и иные услуги гражданам и организациям, сотрудничающим с организацией;
- выделить организации необходимые помещения для успешной реализации задач, вытекающих из настоящего Договора.
В разделе ведение общих дел может быть прописано, что руководство совместной деятельностью возлагается на организацию, и она регулярно информирует администрацию МО о ходе реализации совместных мероприятий и программ, а в разделе расходы, возникшие в результате совместной деятельности, говорится, что они покрываются за счет средств участников в порядке и размерах, предусмотренных отдельными договорами, регулирующими отношения участников по реализации отдельных программ и конкретных сделок.
2.5 Маркетинговые аспекты инвестиционного сотрудничества муниципального образования.
В соответствии с классификацией, используемой международными экономическими организациями, иностранные инвестиции принято подразделять на прямые, портфельные и прочие. Под прямыми иностранными инвестициями подразумеваются инвестиции, сделанные юридическими и физическими лицами, контролирующими не менее 10% уставного (складочного) капитала предприятия. Формы прямых инвестиций: взносы в уставный капитал; получение кредитов от зарубежных совладельцев предприятия; реинвестирование прибыли; финансовый лизинг. Портфельные инвестиции – это приобретение акций, паёв, облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, составляющих менее 10% уставного (складочного) капитала предприятия. К прочим инвестициям принято относить торговые кредиты, кредиты правительств иностранных государств под гарантии Правительства РФ, прочие кредиты, банковские вклады.
Субъекты маркетинга могут быть внешними для МО и внутренними. Более продуктивным является подразделение субъектов на ресурсы территории, потребителей, влияющих лиц. К ресурсам территории относятся рабочая сила, предприятия. Потребители территории более многочисленны и включают в себя туристов, иностранную рабочую силу, потенциальных инвесторов, иностранных студентов; предприятия, учреждения, организации. К влияющим лицам относятся субъекты, не имеющие непосредственных интересов на данной территории, но своим действием (бездействием) способствующие (препятствующие) её развитию. Это различные общественные организации, СМИ, торгово-промышленные палаты, союзы предпринимателей и т.д.
Управление маркетингом осуществляют органы власти – непосредственно, либо через специально созданное агентство экономического развития. Также в процессе продвижения территории участвуют локальные агентства развития, туристические агентства, спортивные федерации и другие субъекты, стремящиеся привлечь внимание к МО.
Выделяется четыре крупных рынка покупателей муниципальных товаров и услуг: приезжие, жители и работающие по найму; отрасли экономики; инвесторы; внешние рынки. Преследуя цель привлечь прямые иностранные инвестиции, МО следует сосредоточиться на двух последних целевых рынках. Маркетинг внешних рынков необходим, в первую очередь, для роста бизнеса иностранного инвестора, как одного из основных инструментов привлечения инвестиций.
Инвестиционный маркетинг является составной и неотъемлемой частью маркетинга МО. Именно информация является источником выгодных идей. Анализ текущего состояния (внешней среды, целевых групп, инвестиций) дополняется имеющейся теоретической базой, даже набором принципов.
Например, поддержка небольшого числа проектов выгоднее, чем распределение средств между множеством проектов. В дальнейшем некоторые из принятых аксиом могут оказаться неверными, частично или полностью, но пока они действуют, процесс маркетинга имеет характер модели, что существенно упрощает сам процесс.
На основе анализа выявляются конкурентные преимущества МО, относящиеся к отдельным отраслям или особым формам бизнеса. Затем начинается поиск мест концентрации инвесторов, готовых вложить капитал в данную сферу местной экономики.
Следующий шаг – разработка плана маркетинга, т.е. осуществление выбранной идеи Специалисты по маркетингу, разрабатывая план мероприятий, не ограничиваются только предоставлением льгот инвесторам. Наиболее часто используемые методы маркетинга при привлечении инвестиций (см. таблицу).
| Метод | Оценка эффективности (максимально 5) |
| Программы последующей опеки | 5 |
| Взаимодействие с бизнесом | 4.8 |
| Связи с торгово-промышленными и другими палатами | 4.1 |
| Прямая переписка с инвестиционными посредниками и риэлтерами | 4 |
| Прямые “продажи” потенциальным инвесторам | 4 |
| PR-деятельность | 4 |
| Делегации за пределы региона | 3.6 |
| Телевизионная реклама | 3.5 |
| Членство в иностранных организациях | 3.5 |
| Участие в выставках | 3.4 |
| Реклама в коммерческой прессе | 3.2 |
| Делегации внутри региона | 2.8 |
| Рекламные кампании в обычной прессе | 2.8 |
| Прямая переписка с инвесторами | 2.8 |
| Каталоги и справочники | 2.5 |
В обязанность подразделений занимающимся маркетингом вменяется:
-анализ инвестиционных проектов, контрактов, выдача необходимых разрешений инвесторам;
-проведение маркетинговых исследований;
-осуществление мониторинга за функционированием предприятий с участием иностранного капитала;
-приём и удовлетворение ходатайств и жалоб инвесторов;
-построение информационной системы для инвесторов и для осуществления собственных функций, оказание консультационных услуг;
-участие в законотворческом процессе в пределах компетентности;
-подготовка и повышение квалификации собственного персонала.
Таким образом, специалист по привлечению иностранных инвестиций должен обладать обширными знаниями, а именно: по макроэкономике, внешнеэкономической деятельности, мировой экономике, маркетингу, навыки работы на компьютере, пользования сетью Интернет. При этом специалист по привлечению иностранных инвестиций, занимающий руководящую должность, должен обладать необходимыми знаниями в области менеджмента, в частности в сфере проектирования организационных структур, управления персоналом, бюджетирования.
Администрации МО должна принимать максимально возможное участие в сопровождении инвестиционного проекта.
Как пример, администрация берет на себя функции:
- по проведению всех необходимых согласований и получение разрешений на проект;
-организовывать информационные встречи администрации с потенциальными инвесторами;
-содействовать в проведении между потенциальными и уже действующими бизнесменами (в том числе зарубежными) неформальных встреч, на которых происходит прямой обмен опытом и впечатлениями об организации взаимодействия администрации и инвесторов.
2.5.1 Информация об инвестиционных проектах
Информационные материалы содержат различную информацию об инвестиционном проекте, возможно очень глубокую в аналитической части, ориентированную на различный взгляд, на инвестиционный проект, но не содержащую ни Схему инвестирования, ни Схему управления рисками.
Инвестиционные проекты хранятся в базе данных инвестиционных проектов и данные периодически обновляются.
Информационные блоки инвестиционного проекта оформляютя и опубликовываются в виде брошюры и предоставляться всем заинтересованным сторонам
База данных инвестиционных проектов состоит из четырех частей - информационных блоков:
1) информация о документе, на основании которого вводятся данные или изменения по инвестиционному проекту;
2) информация о предприятии - инициаторе инвестиционного проекта (если инициаторов несколько, то указывается степень участия каждого из них;
3) информация об инвестиционном проекте;
4) информация о каждом изделии, выпускаемом в рамках данного инвестиционного проекта
В блоке информации о предприятии данные, о названии предприятия (полном и кратком), виде собственности, количестве работающих, а также сведения о сотрудниках и реквизитах связи с ними, организационно-правовой форме, адресе, банковских реквизитах являются переменными величинами, так как могут изменяться во времени. У предприятия может измениться название, численность сотрудников и другие показатели, но информационная система обязана отслеживать изменения, накапливать данные о каждом предприятии с целью получения картины их изменения и поддержания связи с прочими данными.
Информация о сотрудниках предприятия включает в себя данные о руководителе предприятия, руководителе проекта (иногда эту функцию исполняет руководство предприятия) и представителе для уточнения информации о проекте (практика показывает, что представителей по каждому проекту может быть несколько).
Реквизиты связи с предприятием различны - это номер телефона, факсимильного аппарата, телекса; адрес для телеграфа, электронной почты; закрытые каналы и другие виды связи. Территориальная принадлежность предприятия - многоуровневая структура, которая состоит из указаний экономического района, субъекта федерации, федерального округа, а в случае кооперации с предприятием другого государства (например, с целью поставки необходимого оборудования или запасных частей и принадлежностей к предлагаемому к выпуску.
2.5.2 Презентационные материалы
Презентационные материалы существенно ориентированы на Схему инвестирования и Схему управления рисками. Слово "Презентационные" используется потому, что именно эти инвестиционные материалы передаются инвесторам, а также из-за широкого применения в них современных мультимедийных технологий
Приглашать инвесторов можно по-разному, но особое внимание, как показывает опыт других стран, необходимо уделить форме подачи презентационного материала о возможностях своего МО. Наиболее эффективным способом является - электронная визитная карточка МО и web-сайт с англоязычной версией.
Электронная визитка (CD-визитка) - это компакт-диск, изготовленный по размерам обыкновенной бумажной визитной карточки. Информация считывается при помощи стандартного CD-ROM, установленного на компьютере. Небольшие внешние размеры и возможность размещения значительного количества информации в электронном виде (от 12 до 70 Мбайт, что эквивалентно 3 мин. высококачественного видео, 10000 страниц текста, 2000 Internet-страниц с рисунками, либо 200-300 фотографий) делают электронную визитную карточку мощным инструментом при работе с потенциальными клиентами (в нашем случае это отечественные и зарубежные инвесторы).
Информация, находящаяся на электронной визитке, построена по принципу карманного гида: общая информация о МО, а также подробная гостевая информация: как приехать в МО, где остановиться, сколько стоит проживание, к кому обратиться, чтобы реализовать свои планы. Помимо этого, здесь можно найти фотографии МО и первых руководителей МО. Все это в музыкальном сопровождении и на двух языках: русском и английском.
Преимущества электронной визитки. Во-первых, хранится дольше, чем обычная брошюра и имеет больше шансов быть использованной. Во-вторых, дает возможность связывать потребителя непосредственно с сайтом, тем самым, предоставляя постоянный доступ к огромному объему новейшей информации. В-третьих, воздействует на многие органы чувств и поэтому дает результат, который лучше воспринимается. И, наконец, едва ли электронную визитку постигнет участь её бумажных предшественников - быть выброшенной в корзину для мусора, 98% людей гарантированно будут заинтригованы и ознакомятся с ней в ближайшие сутки.
2.6 Реализация инвестиционных программ и проектов
Реализация инвестиционных программ начинается с самых первых шагов по ее разработке. На стадии разработки реализационная составляющая заключается в том, что, ставя цели и формируя проекты, призванные обеспечить их достижения, разработчики «прикидывают» и «просчитывают» последствия тех или иных действий в своем мышлении. И, наоборот, на стадии реализации программы нормальной является необходимость возвращаться к доработке и корректировке тех или иных позиций программы. Разработка и реализация программы представляет собой две взаимосвязанных грани одного процесса. Вопрос об их различии - это, в большей степени, вопрос об акцентах, которые определяют конкретную работу в той или иной точке - стадия разработки во многом посвящена прояснению и анализу предпосылок действий, тогда, как стадия реализации требует первоочередного внимания к собственно совершению действия.
2.6.1 Формы частно - общественного партнерства
Использование различных форм частно - общественного партнерства предусматривают прямое участие сторон в реализации проектов на основе специальных условий, правил и соглашений.
- Инвестиционные торги (конкурсы, аукционы)
Предоставление свободных земельных участков коммерческим организациям в долгосрочную аренду на инвестиционных условиях. Муниципальным властям следует рассматривать территорию МО в целом, отдельные земельные участки как весомый инвестиционный ресурс, для этого необходимо вводить в практику предоставление земельных участков, находящихся в собственности МО на инвестиционных условиях. В регионе может быть установлен порядок предоставления пустующих земельных участков через торги, а также передача участков целевым образом (целевое предоставление).
Предоставление объектов незавершенного строительства и реконструкции на инвестиционных условиях. Объекты недвижимости также как и земельные участки, следует рассматривать в качестве объектов инвестирования, которые могут предоставляться МО потенциальным инвесторам на торгах (через конкурсы, аукционы) либо целевым образом (целевое предоставление)
- Совместное финансирование
Прямое бюджетное субсидирование инвестиционных проектов при условии основного финансирования частными инвесторами. При реализации программ стимулирования муниципального развития может быть установлено соотношение муниципальных субсидий и инвестиций частных предпринимателей в размере 1:2,6
- Агентства территориального развития
Агентства территориального развития являются одним из важных форм организации инвестиционной деятельности и частно-общественного партнерства. Целью агентства территориального развития является разработка долгосрочной стратегии МО. Деятельность агентств, способствует оздоровлению депрессивных трущобных районов МО, развитию промышленных и торговых зон, а также получению коммерческой прибыли как самим агентством, так и привлеченным бизнесам.
Помимо организации инвестиционной деятельности специалисты Агентства консультируют по разработке инвестиционного проекта и составления бизнес-плана.
2.6.2 Методика разработки инвестиционного проекта
Инвестиционный проект - это обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления инвестиции, включающее проектно-сметную документацию, которая разработана в соответствии со стандартами, предусмотренными законодательством Российской Федерации; а срок окупаемости инвестиционного проекта - это срок со дня начала финансирования инвестиционного проекта с использованием инвестиций до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат коммерческой организации с инвестициями, или филиала юридического лица, или арендодателя по договору финансовой аренды (лизинга) приобретет положительное значение. Все вышеуказанное необходимо отразить в инвестиционном проекте. Вместе с тем, инвестиционный проект-это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение поставленных целей в условиях ограниченных финансовых, временных и других ресурсов (тесно связан с понятием инвестиционный риск).
В теории и на практике существует определенная методика разработки инвестиционного проекта и его реализации по следующим этапам: формирование инвестиционного замысла; исследование условий реализации инвестиционного проекта; технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта; приобретение, аренда или отвод земельного участка; подготовка контрактной документации; осуществление строительно-монтажных работ, включая пуско-наладочные; эксплуатация объекта, мониторинг экономических показателей.
Формирование инвестиционного замысла (идеи):
-рождение и предварительное обоснование замысла;
-инновационный, патентный и экологический анализ технического решения (объекта, техники, ресурса, услуги);
-проверка необходимости выполнения сертификационных требований;
-предварительное согласование при необходимости с муниципальными и отраслевыми органами управления;
-подготовка информационного обеспечения.
Исследование условий реализации инвестиционного проекта:
-установленные величины спроса на продукцию;
-оценка уровня базисных, текущих и прогнозных цен на продукцию (услуги);
-подготовка предложений по организационно-правовой форме реализации проекта и составу участников;
-оценка предполагаемого объема инвестиций;
-подготовка предварительных оценок по разделам ТЭО проекта, в частности оценка его эффективности;
-подготовка контрактной документации на выполнение проекта;
-подготовка инвестиционного предложения для потенциального инвестора.
Технико-экономическое обоснование проекта:
-проведение маркетингового исследования (спроса и предложения, сегментация рынка, цены), выработка маркетинговой стратегии и т.д.;
-подготовка программы выпуска продукции;
-разработка исходно-разрешительной документации;
-разработка технических решений (в том числе генерального плана, состава оборудования, загрузки действующих производственных мощностей, площадей, предложений по закупке зарубежных технологий и оборудования, использования сырья и материалов, комплектующих изделий и энергоресурсов)
-инженерное обеспечение;
-составление плана мероприятий по охране окружающей среды и соблюдению безопасности;
-описание системы управления предприятием;
-описание организации строительства;
-сметно-финансовая документация (в том числе оценка издержек производства, расчет капитальных затрат, годовых поступлений от деятельности предприятия, потребности в оборотных средствах, оценка проектируемых и рекомендуемых источников финансирования проекта, расчет предполагаемых потребностей в иностранной валюте, выбор кредиторов, оформление соглашений);
-оценка рисков, связанных с осуществлением проекта;
-установление сроков осуществления проекта;
-анализ бюджетной эффективности в случае использования бюджетных инвестиций;
-формулирование условий прекращения реализации проекта.
Формирование контрактной документации – подготовка переговоров с потенциальными инвесторами и тендерных торгов по реализации проекта.
Составление рабочей документации – подготовка проектно-сметной документации на стадии рабочих чертежей, определение изготовителей и поставщиков нестандартного технологического оборудования.
Осуществление строительных и монтажных работ – наладка оборудования, обучение персонала, выпуск пробной партии продукции.
Эксплуатация объекта и мониторинга экономических показателей:
- сертификация продукции;
- создание бытовой сети (посредники, дилеры и т.д.)
- создание центров сервисного обслуживания;
- система текущего мониторинга экономических показателей (объем продаж и производства, издержки производства и реализации, качество продукции, доходность авансированного капитала, прибыль и т.д.)
Инвестиционные проекты для сельских жителей направлены на создание условий для жизни и работы в своих деревнях. Для каждой местности определено свое направление развития с учетом ее уникальности и своеобразия. Основные направления развития предпринимательства в сельской местности - местные промыслы и ремесла, надомный труд, т.е. то, что может занять человека сельской местности и дать ему средства для развития. В МО могут быть проведены курсы и стажировки по токарной обработке древесины, ручного изготовления мебели, домашнего ткачества, домашней переработки молока, ландшафтное планирование. В рамках сотрудничества в деревни передается домашнее оборудование: ткацкие, деревообрабатывающие станки, инструменты и др. Следует признать, что, создав завод, фабрику можно быстрее решить вопрос занятости людей и развития муниципальной экономической базы, но, видимо, в сельской местности приемлем и этот медленный, но верный путь.