О. А. Ломовцева Основы антимонопольной деятельности Учебное пособие

Вид материала

Учебное пособие

Содержание Определение товара Определение товаров-заменителей N — количество продавцов, действующих в границах рынка. Доля хозяйствующего субъекта на рассматриваемом товарном рынке (D К количественным показателям Vi — объем реализации i-м продавцом товара; N

Подобный материал:

• Учебное пособие Житомир 2001 удк 33: 007. Основы экономической кибернетики. Учебное, 3745.06kb.
• Учебное пособие Теоретические основы диагностики и экономического анализа деятельности, 1325.93kb.
• Н. Г. Сычев Основы энергосбережения Учебное пособие, 2821.1kb.
• Н. Ю. Каменская основы финансового менеджмента учебное пособие, 1952.65kb.
• Е. Г. Степанов Основы курортологии Учебное пособие, 3763.22kb.
• Н. Ю. Каменская основы стратегического менеджмента учебное пособие, 2151.46kb.
• Учебное пособие 2002, 2794.97kb.
• Учебное пособие рассмотрено и одобрено на заседании кафедры экономики и управления, 1175.93kb.
• И. И. Ползунова Бийский технологический институт Л. Г. Миляева основы планирования, 1373.58kb.
• Т. Ф. Киселева теоретические основы консервирования учебное пособие, 2450.86kb.

Глава 3 Анализ состояния

конкурентной среды

и оценка последствий монополистической деятельности

Для эффективного государственного воздействия на процессы формирования конкурентной среды необходимы микроэкономические исследования соотношения сил конкуренции и монополии на многих рынках. Анализ конкурентной среды представляет собой не только мониторинг ситуации с помощью системы показателей состояния и критериев развития, но и определение средств, позволяющих разрешить возникшие антимонопольные проблемы.

Оценка состояния конкурентной среды на товарных рынках проводится для различных целей. По результатам такой оценки формируются рекомендации и разрабатываются мероприятия по демонополизации экономики, развитию конкуренции и поддержке предпринимательства. Всесторонний анализ рынка, в том числе и оценка состояния его конкурентной среды, необходимы при принятии органами исполнительной власти решений о предоставлении хозяйствующим субъектам кредитных, финансовых и налоговых льгот. Установление доминирующего положения отдельного хозяйствующего субъекта, прогноз последствий монополистической деятельности предполагают экономический анализ, в основе которого заложена процедура оценки состояния конкурентной среды. Анализ конкурентной среды используется как на стадии формирования антимонопольной политики и разработки программ ее осуществления, так и в процессе ее реализации. Постоянное наблюдение за процессами формирования конкурентной среды является основой для корректировки методов антимонопольного регулирования.


Процедура анализа
и оценки состояния конкурентной среды
Методический инструментарий анализа состояния конкурентной среды получил значительное теоретическое и практическое развитие в «Порядке проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках», который утвержден Приказом МАП РФ № 169 от 20.12.97 и зарегистрирован в Минюсте РФ 10 января 1997 г. № 1229. В этих методических рекомендациях акцент сделан на оценку потенциальной конкуренции и выявление рыночной власти хозяйствующего субъекта. Исследование конкуренции, специфически воздействующей на товарные рынки в условиях трансформации экономики, требует применения неординарных методов и проведения расчетно-аналитической работы в немалых объемах. В конкретное состояние конкурентной среды влияют процессы, обусловленные закономерностями рынка в переходной экономике, приоритеты государственной политики в области преобразований и его экономическая активность, а также сказываются особенности отрасли и региональная специфика. Поэтому на исполнителей аналитической работы возлагается бремя извлечь из совокупности факторов, определяющих функционирование товарного рынка, наиболее значимые для конкуренции, адекватно их оценить и сделать вывод о степени развитости конкурентной среды.

П
роцедура оценки состояния конкурентной среды осуществляется в указанной ниже последовательности. В каждом конкретном случае она может изменяться. Так, если товарная группа определена однозначно, следует, пропустив соответствующий этап, переходить к определению состава покупателей и продавцов. Возможен также пропуск нескольких этапов. При установлении указанных выше параметров после прохождения каждого из этапов необходима корректировка показателей, определенных на предыдущем этапе.

Анализ состояния конкурентной среды на товарных рынках осуществляется на основе всей информации, полученной от продавцов, покупателей, конкурентов, в том числе государственных, общественных, научных организаций, коммерческих и некоммерческих организаций, экспертов. В качестве источников информации используются данные о структуре и объемах товарных рынков, об участии в товарообороте продукции отдельных производителей и покупателей, а также другие сведения, полученные из государственной статистической отчетности, непосредственно от хозяйствующих субъектов, от антимонопольных, налоговых, таможенных и иных органов, от ведомственных и независимых информационных центров и служб, а также результаты выборочных опросов покупателей и товароведческой экспертизы.

3.1. Определение релеватного рынка


Субъекты
и объект рынка
Под товарным рынком понимается сфера обращения товара, не имеющего заменителей, либо взаимозаменяемых товаров на территории Российской Федерации или ее части, определяемой исходя из экономической возможности покупателя приобрести товар на соответствующей территории и отсутствия этой возможности за ее пределами.

Продавец (поставщик, заказчик) товара и покупатель (потребитель, подрядчик) являются сторонами сделки, передающей право собственности на товар. Продавцами товаров могут быть хозяйствующие субъекты, реализующие продукцию собственной деятельности, а также торговые и посреднические организации, оказывающие услуги по продвижению товара от производителей к конечным потребителям. Покупателями товара могут быть потребители конечной продукции, оптовые и мелкооптовые и розничные торговые посредники, хозяйствующие субъекты, приобретающие товары для производственного потребления.

Товар — это продукт деятельности (продукция, работы, услуги), который производится для продажи, обменивается на рынке и удовлетворяет определенные потребности.

Взаимозаменяемые товары — группа товаров, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что покупатель действительно заменяет или готов заменить их друг с другом в процессе потребления.


Процедура определения рынка
Примерная последовательность определения товарного рынка:

• продуктовые границы рынка (объект рынка);
  
• состав продавцов и покупателей (субъекты рынка);
  
• географические границы рынка;
  
• объем товарных ресурсов рынка и доли его участников.
  

В каждом конкретном случае она может варьироваться. Так, если товарная группа определена однозначно, следует, пропустив этап определения продуктовых границ, переходить к определению состава покупателей и продавцов. При установлении указанных выше параметров после прохождения каждого из этапов необходима корректировка показателей, определенных на предыдущем этапе.

Определение продуктовых границ рынка.

Продуктовые (товарные) границы рынка – это товар, не имеющий заменителей, или группа (набор) взаимозаменяемых товаров.

Определение продуктовых границ рынка представляет собой процедуру определения товара (его потребительских свойств), товаров-заменителей и формирования товарной группы (группы товаров, рынки которых расцениваются как один товарный рынок).

В основе определения продуктовых границ рынка должно лежать мнение покупателей (как физических, так и юридических лиц) о равнозначности или взаимозаменяемости товаров, составляющих одну товарную группу. Это мнение определяется в результате сплошного или выборочного опроса покупателей и подкрепляется данными товароведческой экспертизы. Опрос следует проводить по группам покупателей, дифференцированным по способам участия в обороте товара (оптовый, мелкооптовый покупатель, покупатель единичного количества товара).

О
пределение товара осуществляется по показателям, характеризующим: потребительские свойства товара, условия потребления (эксплуатации) товара покупателями, условия реализации товара, уровень удовлетворения спроса. Состав показателей товара дифференцируется в зависимости от вида и назначения товара. При определении товара первоначально устанавливается принадлежность его к классификационной группе с использованием действующих классификаторов продукции, услуг, видов деятельности; товарных словарей, справочников товароведов, ГОСТов на виды продукции, данных товароведческой экспертизы, заключений независимых отраслевых экспертов, материалов опросов покупателей.

Примерный перечень показателей, необходимых для определения товара



Определение товаров-заменителей осуществляется по критерию взаимозаменяемости товарной продукции. При этом необходимо учитывать два аспекта взаимозаменяемости товаров: с точки зрения их использования — взаимозаменяемость по потреблению (спросу) и с точки зрения их производства — взаимозаменяемость по производству.

Теоретически одним из критериев взаимозаменяемости по потреблению является показатель перекрестной эластичности спроса по цене, исчисляемый как:

		процентное изменение спроса (реализации) товара Х
Е ху	=	——————————————————————— .
		прроцентное изменение цены товара У

Спрос на товар Х при увеличении цены на товар У может и возрастать, и убывать в зависимости от отношения покупателя к совместному использованию того и другого товара. Таким образом, перекрестная эластичность может быть и положительная, и отрицательная. Если коэффициент перекрестной эластичности имеет положительное значение, то товары Х и У являются взаимозаменяемыми. Чем больше положительный коэффициент, тем больше степень взаимозаменяемости товаров. Нулевой коэффициент свидетельствует о незаменяемости товаров. Отрицательная перекрестная эластичность характерна для взаимодополняющих товаров (например, рост цены бензина должен снижать спрос на автомобили).

В антимонопольной практике стран с рыночной экономикой для оценки взаимозаменяемости применяется «пятипроцентный тест». Его смысл заключается в том, что если в течение года цена на продукт А увеличится на 5% и при этом 5% покупателей откажутся от покупки продукта А и начнут приобретать продукт В, то это доказательство того, что продукт В является заменителем продукта А.

На практике, как правило, прибегают к более доступным и менее трудоемким методам оценки взаимозаменяемости товаров — экспертным оценкам, интервью с покупателями и специалистами той или иной отрасли. Выбор зависит от конкретной ситуации на рынке и степени информированности специалистов, проводящих анализ. Оценка взаимозаменяемости товаров нацелена на выявление сходства потребительских свойств товара и его заменителей, которое устанавливается в результате сопоставления физических, технических, эксплуатационных, ценовых характеристик товара и его предполагаемых заменителей.

Для определения взаимозаменяемости товаров по спросу (потреблению) используются следующие характеристики:

1. Функциональная взаимозаменяемость различной продукции, которая устанавливается путем сопоставления цели потребления данного товара и его предполагаемых заменителей. Необходимо учитывать дифференцированный подход к взаимозаменяемости различных групп покупателей. Если не существует другого товара, функционально эквивалентного рассматриваемому, то у такого товара нет заменителя и считается, что он сам представляет товарный рынок. Если два товара не являются функционально эквивалентными, то это (почти в любом случае) послужит достаточным условием для заключения, что эти товары не принадлежат к одному и тому же рассматриваемому товарному рынку. Однако даже когда два товара являются функционально эквивалентными, они могут принадлежать к двум различным товарным рынкам.

2. Относительные цены. Товары-заменители будут иметь сходные цены. Однако цены на товары, принадлежащие к одному и тому же рассматриваемому товарному рынку, могут значительно различаться.

3. Затраты хозяйствующих субъектов на внедрение новой продукции в производственный процесс. Указанные затраты возникают при приобретении товаров для производственного потребления.

4. Мнение покупателей. Для товаров непроизводственного назначения определение приемлемых заменителей уменьшается до анализа предпочтений покупателей к разным товарам. Этот анализ не может быть математически точным. В этом случае нет необходимости проводить официальный опрос покупательских вкусов. Необходимые сведения можно получить путем опроса наиболее типичных покупателей. Можно также опросить производителей и экспертов данной отрасли промышленности. Выявить у них о наличии недавнего переключения покупателей с одного товара на другой в ответ на изменения относительных цен. При этом важно акцентировать внимание человека, дающего интервью, именно на изменении относительных цен рассматриваемого товара. Оценка взаимозаменяемости товаров основывается на определенном мнении. Если произвольно выбранные покупатели (случайная выборка) достаточно однозначно указывают, что заменили бы один товар на другой, то можно заключить, что товары являются взаимозаменяемыми и относятся к одному и тому же товарному рынку. В случае неоднозначной оценки следует провести детальное изучение причин, по которым товары являются взаимозаменяемыми для одних покупателей и невзаимозаменяемыми — для других.

Для оценки взаимозаменяемости товаров по предложению (производству) необходимо:

1. Выявить наличие свободных производственных мощностей, которые могут быть использованы для производства одного из товаров, входящих в рассматриваемую товарную группу (это могут быть простаивающие, излишние мощности, позволяющие в короткие сроки с минимальными дополнительными затратами перейти на выпуск рассматриваемой товарной продукции).

2. Определить технологические возможности переключения производственных мощностей с выпуска одного товара на производство товара из рассматриваемой группы.

После выявления взаимозаменяемых товаров делается вывод о продуктовых границах рынка. Если товар не имеет заменителей, то в продуктовые границы рынка включается только этот товар. Если товар имеет товары-заменители, то в продуктовые границы рынка включается вся группа взаимозаменяемых товаров.

Определение состава продавцов и покупателей.

Обмен товара между продавцами и покупателями может различаться по условиям потребления и эксплуатации товара (для бытовых нужд и для промышленного использования), по величине закупаемых партий (оптовые и розничные) и другим обстоятельствам, которые вносят различие в отношения конкуренции среди продавцов и отношения торговли между продавцами и покупателями. Одна и та же продукция на одной и той же территории обращается на разных по составу покупателей и продавцов рынках. Такие рынки рассматривают обособленно.

Состав продавцов и покупателей формируется в следующем порядке:

1. Определяются все группы покупателей, приобретающих товар на рынке, для которого определены продуктовые границы. Группировку покупателей следует производить по способам приобретения ими конкретного товара.

2. Выявляются продавцы, функционирующие в продуктовых границах рынка.

3. Состав выделенной группы покупателей уточняется по следующему критерию: каждый из покупателей выделенной группы может приобрести товар у любого из продавцов, реализующих товар на определяемом товарном рынке.

4. Наряду с фактически действующими, желательно выявить потенциально возможных продавцов и покупателей на определяемом рынке.

Географические границы товарного рынка.

Географические (территориальные) границы рынка – это территория, на которой покупатели приобретают или могут приобрести изучаемый товар (товары-заменители) и не имеют такой возможности за ее пределами.

Географические границы рынка определяют территорию, на которой покупатели из выделенной группы имеют экономическую возможность приобрести рассматриваемый товар и не имеют такой возможности за пределами этой территории. На географические границы рынка влияют экономические, технологические, административные барьеры, ограничивающие возможность покупателей приобретать данный товар на рассматриваемой территории.

Территория рынка определяется по принципу признания покупателями равной доступности товаров. Если они считают товар, продаваемый на одной территории, в такой же степени доступным, что и товар, продаваемый на другой, то эти территории можно рассматривать, как один и тот же географический рынок.

Основными признаками единого географического рынка являются:

1) Возможность перемещения спроса между территориями, предположительно входящими в единый географический рынок, то есть:

• доступность транспортных средств для перемещения покупателя к продавцу;
  
• незначительность (в пределах, например, 5% от цены товара транспортных расходов на перемещение покупателя к продавцу).
  

2) Возможность перемещения товара между территориями, предположительно входящими в единый географический рынок, то есть:

• незначительность дополнительных издержек (в пределах 5% от цены товара на транспортировку товара от продавца к покупателю);
  
• сохранность уровня качества и потребительских свойств товара в процессе его транспортировки;
  
• отсутствие на данной территории административных ограничений на ввоз или вывоз товаров и прочее.
  

3) Сопоставимый уровень цен на соответствующие товары внутри границ этого рынка.

Определение объема товарных ресурсов рынка и долей его субъектов.

Количественной характеристикой рынка является объем его товарных ресурсов или емкость рынка, которые равны общему объему реализации (поставки) товара в географических границах рынка выделенной группы покупателей в стоимостных и (или) натуральных показателях.

Общий объем реализации (поставки) товара определяется как сумма реализации (поставки) товара на данном рынке всеми продавцами.

,

где V_m — общий объем реализации товара или товарный ресурс рынка;

V_i — объем реализации i-м продавцом товара;

N — количество продавцов, действующих в границах рынка.

Доля хозяйствующего субъекта на рассматриваемом товарном рынке (D_i) определяется как отношение реализованной им на рынке товарной продукции к общему объему реализации (поставки) товара.

D_i = V_i / V_m.

3.2. Оценка состояния конкурентной среды

Процедура оценки состояния конкурентной среды включает три блока:

- оценку структуры рынка: уровня концентрации и возможности ограничивать монополистическую деятельность;

- определение рыночной власти хозяйствующих субъектов;

- заключение о состоянии конкурентной среды.

Структура рынка – это число субъектов рынка, распределение их долей и система отношений между ними, отражающая их экономические интересы и возможности. Экономическая наука выделяет четыре основные типа структуры рынка: совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия, монополия. Последние три структуры относятся к рынкам несовершенной конкуренции. Данные типы структуры рынка хотя и не могут исчерпывающе представить все реально существующие рынки, являются аналитическими инструментами, позволяющими прогнозировать вероятное поведение хозяйствующих субъектов на рынке.
Показатели структуры рынка


В практике российского антимонопольного регулирования структура рынка характеризуется совокупностью количественных и качественных показателей.

К количественным показателям, характеризующим структуру рынка, относятся:

1) Численность продавцов, действующих на данном товарном рынке. Данный показатель не позволяет сделать полные и достоверные выводы о наличии (отсутствии) и характере конкуренции между ними, за исключением случаев, когда их количество очень мало. Полезна динамика численности тех или иных поставщиков за последние 3—5 лет.

2) Доли, занимаемые продавцами на рынке. Ранжирование долей и последующий анализ равномерности их распределения между участниками рынка позволяет сделать предположительный вывод о последствиях рассматриваемой структуры рынка для конкуренции. На рынке может иметься большое количество хозяйствующих субъектов с равномерно сбалансированными долями, но на функционирование его механизма может оказывать влияние один доминирующий субъект. Рынок, на котором действует небольшое число равномерно сбалансированных хозяйствующих субъектов, может быть более конкурентным.

3) Показатели рыночной концентрации. К ним относятся:

 Коэффициент рыночной концентрации (CR). Рассчитывается как процентное отношение реализации (поставки) продукции определенным числом крупнейших продавцов к общему объему реализации (поставки) на данном товарном рынке.

,

где CR_n – объем реализации определенного числа крупнейших продавцов;

V_n – объем реализации крупнейшего продавца;

V_m – общий объем реализации товара на рынке;

n – определенное число крупнейших продавцов.

Рекомендуется использовать коэффициент концентрации трех (CR₃), четырех (CR₄), шести (CR₆), восьми (CR₈), десяти (CR₁₀), двадцати пяти (CR₂₅) крупнейших продавцов.

 Индекс рыночной концентрации Герфиндаля—Гиршмана (ННI). Рассчитывается как сумма квадратов долей, занимаемых на рынке всеми действующими на нем продавцами.

,

где Vi — объем реализации i-м продавцом товара;

N — количество продавцов, действующих в границах рынка.

В соответствии с различными значениями коэффициентов концентрации и индексов Герфиндаля-Гиршмана выделяются три типа рынка:

I тип — высококонцентрированные рынки:

при 70% < CR₃ < 100%; 2000 < HHI < 10000;

II тип — умеренно концентрированные рынки:

при 45% < CR₃ < 70%; 1000 < HHI < 2000;

III тип — низкоконцентрированные рынки:

при CR₃ < 45%; HHI < 1000.

Показатели рыночной концентрации дают возможность сделать предварительную оценку степени монополизации рынка, равномерности (или неравномерности) присутствия на нем хозяйствующих субъектов. Чем больше продавцов с равно масштабной поставкой продукции действует на рынке, тем меньше значение соответствующих показателей.