Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 4829.78kb.
- Слияния и поглощения, 2506.41kb.
- Слияния и поглощения, 3651.87kb.
Металлургия.
Президент Украины отклонил принятый Верховной Радой закон о запрете приватизации "Никопольского завода ферросплавов"
Президент Украины Виктор Ющенко отклонил принятый парламентом закон о запрете приватизации крупнейшего в стране производителя ферросплавов ОАО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ), говорится в сообщении президентской пресс-службы. Верховная Рада Украины в начале февраля внесла НЗФ в список объектов, госдоли акций которых не подлежат приватизации. "По мнению главы государства, закон не соответствует статье 5 закона Украины "О приватизации государственного имущества", так как Кабинет не был привлечен к решению вопроса о включении в указанный список принадлежащих государству акции ОАО "НЗФ", а также поскольку это ОАО по основному виду деятельности не принадлежит к объектам,.. которые не подлежат приватизации", - говорится в сообщении. Правительство в январе поручило Фонду госимущества Украины начать подготовку конкурса по продаже контрольного пакета НЗФ, однако после этого глава Фонда госимущества Валентина Семенюк заявила, что ФГИ сможет выполнить поручение правительства о подготовке повторной приватизации этого предприятия только после того, как исполнительная служба в соответствии с судебным решением переведет акции предприятия на счет ФГИ. Несмотря на принятые судебные решения акции НЗФ пока не переведены на счет Фонда госимущества из-за того, что покупатель пакета консорциум "Приднепровье" на сегодня фактически ликвидирован. Консорциум "Приднепровье" был создан несколько лет назад при участии корпорации "Интерпайп", контролируемой зятем бывшего президента Украины Леонида Кучмы Виктором Пинчуком. В мае 2003 года консорциум "Приднепровье" был признан победителем конкурса по продаже 25% плюс одной акции НЗФ, а несколько месяцев спустя получил право на первоочередной выкуп еще 25%. Суммарно за контрольный пакет одного из крупнейших предприятий цветной металлургии Украины "Приднепровье" заплатило 410,5 миллиона гривен (примерно $80 миллионов). В конце лета 2005 года Высший хозяйственный суд Украины подтвердил решение Киевского апелляционного хозяйственного суда о признании незаконной приватизации в 2003 году консорциумом "Приднепровье" 50% и одной акции НЗФ. В январе этого года Верховный суд Украины отказался удовлетворить жалобу бывших владельцев "Никопольского завода ферросплавов" и трудового коллектива предприятия на ранее принятое решение о незаконности приватизации компании. Согласно украинскому законодательству, решения Верховного суда являются окончательными и обжалованию не подлежат.
По материалам информационного агентства Reuters
Акционеры "Норильского никеля" приняли решение о погашении 11% акций компании
Акционеры ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" на внеочередном собрании 17 февраля 2006 года одобрили уменьшение уставного капитала компании. Об этом говорится в сообщении Норникеля. Компания погасит 23278137 обыкновенных акций номиналом 1 руб. - 10.88% уставного капитала. В том числе, Норникель погасит 10799433 акций (5.048% капитала) выкупленных у акционеров, голосовавших против или не принявших участие в голосовании на внеочередном собрании 30 сентября 2005 года. Сумма выкупа составила 20.032 млрд. руб. (на тот момент - $698 млн.). Право предъявить акции к выкупу владельцы почти 35% Норникеля получили в рамках процесса по выделению золотодобывающих активов компании. На внеочередном собрании, рассматривавшем выделение золотодобывающих активов и 20%-ной доли в капитале южноафриканской Gold Fields, консолидированных ЗАО "Полюс", в отдельную компанию - ОАО "Полюс Золото", проголосовали владельцы 65.25% акций Норникеля (из них более 99% поддержали выделение золотых активов). Кроме того, Норникель погасит 12478704 акций (5.83%), приобретенных у акционеров компании в начале прошлого года в рамках оферты. Акции выкупались по цене $60, общая сумма оферты составила $748 млн. После погашения акций уставный капитал Норникеля составит 190627747 обыкновенных акций номиналом 1 руб. ГМК "Норильский никель" является производителем никеля, золота и металлов платиновой группы. В.Потанин и М.Прохоров контролируют более 40% акций Норникеля, 6.59% акций владеет ХК "Инвест", 0.2% - ХК "Интеррос". В 2005 году Норникель, по предварительным данным, произвел 243 тыс. т никеля, 452 тыс. т меди, 3.13 млн. унций палладия и 751 тыс. унций платины. Выручка компании по МСФО в I полугодии увеличилась на 5% - до $3.44 млрд., чистая прибыль - на 11.5% до $974 млн.
По материалам информационного агентства AK&M
"Норильский никель" в прошедшем году приобрел 70 объектов недвижимого имущества
В 2005 году ГМК «Норильский никель» приобрела 70 объектов недвижимого имущества. Об этом сообщается в материалах компании. Первоначальная стоимость имущества составила 251,5 млн рублей. За этот же период компания реализовала два собственных объекта. Один по договору купли-продажи на сумму 19 млн руб, второй – пожертвование на сумму 379 тыс. руб.
По материалам информационного агентства Пресс-Лайн
Зарубежные авиастроительные корпорации обеспокоенны намерением "Рособоронэкспорта" установить контроль над "ВСМПО-Ависма"
Ведущие авиастроительные корпорации мира обеспокоены возможным срывом поставок титана из России. Компании Boeing и Airbus с опасениями следят за процессом национализации титанового концерна «ВСМПО-Ависма». Российская компания «ВСМПО-Ависма» – крупнейший мировой производитель титана. Информация о возможном изменении ее статуса вполне закономерно породила множество вопросов у мировых авиапроизводителей – потребителей титана. Они опасаются, что возможные сбои в работе предприятия могут серьезно осложнить ситуацию, складывающуюся в авиастроительной отрасли. Обеспокоенность менеджмента Airbus и Boeing вызвана намерением ФГУП «Рособоронэкспорт» установить контроль над титановым заводом, сообщает Financial Times. Идея национализировать «ВСМПО-Ависма» возникла у властей осенью 2005 года. Переговоры с основными владельцами титанового бизнеса – Вячеславом Брештом и Владиславом Тетюхиным (им принадлежит по 30% акций предприятия и предположительно еще 13,4%) – начались в декабре. По данным «Газеты.Ru», стороны не смогли договориться о цене выкупа «ВСМПО-Ависма». Между тем в январе 2006 года «Рособоронэкспорт» и ЗАО НПО «Авиатехнология» учредили на паритетных началах совместное предприятие ООО «АТ-Спецтехнология». В «Рособоронэкспорте» не скрывали, что «совместное предприятие учреждено… с целью оптимизации процессов финансового и сырьевого обеспечения работы отечественных металлургических предприятий, координации их взаимодействия в области производства специальных сталей и сплавов, прежде всего предназначенных для выпуска авиакосмической и военной техники». В пресс-релизе ФГУП было указано, что «АТ-Спецтехнология» призванa предотвратить «последовательный захват предприятий данного сектора металлургии различными структурами, в том числе действующими в интересах иностранного капитала и нередко использующими противозаконные методы». Ранее господа Брешт и Тетюхин рассматривали возможность размещения акций «ВСМПО-Ависма» на западных биржах. Участники рынка не сомневаются, что государство планирует установить контроль над титановой отраслью России. «Ничто другое, кроме "ВСМПО-Ависма", под такое определение не подходит», – пояснил «Газете.Ru» осведомленный источник. Об интересе государства к активу открыто заявлял руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин. Но, по его словам, переговоров по этому вопросу не было. Тем не менее международные авиастроительные компании опасаются резких перемен в российской титановой отрасли. «Если они («Рособоронэкспорт» ) выведут «ВСМПО-Ависму» из равновесия, цены на титан взлетят так высоко, что авиастроительному бизнесу придется разрабатывать новые технологии», – волнуется директор департамента по закупкам сырья компании Boeing Джон Бирн. «Мы пристально следим за развитием ситуации, – подчеркивает вице-президент европейской корпорации Airbus Питер Клофер. – Самый серьезный риск – это срыв исполнения контрактов со стороны «ВСМПО-Ависма».
По материалам информационного агентства Газета.Ru
ВСМПО не войдет в "Объединенную авиастроительную корпорацию", считают аналитики, и руководство предприятия
Верхне-Салдинское металлургическое производственное объединение (ВСМПО) вряд ли войдет в «Объединенную авиастроительную корпорацию», полагают и аналитики, и руководство предприятия. Накануне президент России Владимир Путин подписал указ «Об открытом акционерном обществе «Объединенная авиастроительная корпорация». Корпорация создается в целях сохранения и развития научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации, обеспечения безопасности и обороноспособности государства, концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации перспективных программ создания авиационной техники. По мнению аналитика инвестиционной компании «Метрополь» Александра Жукова, ВСМПО, скорее всего, не войдет в созданную структуру, но государство не откажется от возможности получения контроля над объединением. «Интерес к ВСМПО проявляет «Рособоронэкспорт». Будет более логично, если предприятие войдет в какую-то оборонную корпорацию, а не авиастроительную», - заявил «URA.Ru» Александр Жуков. С его мнением согласен генеральный директор ВСМПО Владислав Тетюхин. «Вопрос вхождения ВСМПО в «Объединенную авиастроительную корпорацию» обсуждался давно. Однако такой ход сочли нецелесообразным. В корпорацию объединяются предприятия, которые выпускают конечную продукцию. Как правило, они не пускают в свои ряды тех, кто производит комплектующие, заготовки и сырье. А ВСМПО как раз относится к этому циклу производства. Объясняется такая позиция просто - на рынке должна быть конкуренция. Например, если в корпорацию войдет какое-то предприятие, выпускающее моторы, то закупать продукцию должны будут именно у них и конкурентное преимущество теряется», - завил Тетюхин. Гендиректор ВСМПО отметил, что сейчас объединение взаимодействует с предприятиями, которые входят в «Объединенную авиастроительную корпорацию», и удовлетворяет их спрос на 100%. «Надеемся, что наше сотрудничество продолжится и в дальнейшем», - сказал Тетюхин.
По материалам информационного агентства URA.Ru
Gold Fields ведет переговоры о возможном поглощении южноафриканского производителя платины Lonmin
Южноафриканская золотодобывающая компания Gold Fields Ltd, крупнейшим акционером которой является российское ОАО "ГМК "Норильский никель" (20,1%) ведет переговоры о приобретении южноафриканской Lonmin Plc, третьего крупнейшего производителя платины в мире, сообщает южноафриканское информационно-аналитическое агентство Mineweb. 17 февраля акции Lonmin выросли на Лондонской фондовой бирже на 28%, вечером 17 февраля компания сообщила о том, что ведутся переговоры о возможном поглощении Lonmin, но при этом не сказав, кто может стать предполагаемым покупателем. Однако, по сообщениям СМИ со ссылками на информированные источники, одна из наиболее вероятных кандидатур - Gold Fields. Кроме того, упоминаются ЗАО "Полюс" и англо-швейцарская горнодобывающая Xstrata. В настоящее время, по данным Mineweb, крупнейшим акционером Lonmin является страховая компания Prudential Plc, которой в середине января принадлежало 15% акций Lonmin. Gold Fields - 4-ый крупнейший производитель золота в мире.
По материалам информационного агентства Прайм-Тасс
УК "ЭСТАР" планирует приобрести часть активов бывшего "Кузнецкого меткомбината" в Кемеровской обл.
Руководство ООО «Управляющая компания ЭСТАР» заявило о намерении приобрести часть активов бывшего Кузнецкого металлургического комбината (Кемеровская область, контролируется Evraz Group). Компания планирует включить его в свой прокатный дивизион. Но актив может не достаться компании. Как заявили в Evraz Group, вопрос о продаже кузнецкого актива пока не стоит. По словам генерального директора ЭСТАР Андрея Салтанова, Evraz Group намерена продать ООО «Сталь–НК» (дочернее предприятие ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат», НКМК) вместе с доменным и коксохимическим производством, которое находится на Новокузнецком металлургическом комбинате. В совокупности эти мощности могут представлять собой предприятие полного цикла, конечным продуктом которого является выпуск заготовки для сортового проката. Компания намерена включить его в свой прокатный дивизион. Тем более что сегодня «Сталь–НК» является основным поставщиком заготовки сортового проката для подконтрольного ЭСТАР Новосибирского металлургического завода (НМЗ) — порядка 300 тыс. т в год, что составляет 60% от общего объема поступающего на завод блюма. Эксперты отмечают, что в случае приобретения этого актива НМЗ будет обеспечен достаточным количеством сырья, чтобы увеличить загрузку собственных мощностей с 30% хотя бы в два раза — примерно до 70–80 тыс. т проката в год. ООО «Сталь–НК» было создано в 2004 году как «дочка» ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» (ведущий производитель рельсовой продукции в РФ) на части мощностей Кузнецкого меткомбината. Его объемы производства, по данным „Ъ“, составляют в месяц порядка 60–70 тыс. т мартеновской стали, 10 тыс. т электростали, 100 тыс. т сортового проката. ООО «Управляющая компания ЭСТАР» («Электросталь России», аффилирована с ЗАО «УК «Русский уголь») объединяет ряд металлургических предприятий: ОАО «Амурметалл», ОАО «Златоустовский металлургический завод», ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина», ОАО «Нытва» (Нытвенский металлургический завод), ОАО «Ростовский электрометаллургический завод». Также управляет Волгоградским, Энгельсским и Борским трубными заводами. Всего холдинг ЭСТАР в 2005 году произвел 831,19 тыс. т продукции. Выручка компании в 2005 году прогнозируется в размере 22,9 млрд руб., чистая прибыль — 2,86 млрд руб.
По материалам газеты Коммерсант
Arcelor приобрела 88,38% акций канадской Dofasco в рамках объявленного ранее предложения о покупке 100% акций последней
Люксембургская Arcelor S.A. приобрела 88,38% акций канадской сталелитейной компании Dofasco Inc в рамках объявленного ранее предложения о покупке 100% акций компании. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний. Срок предложения продлен до 7 марта 2006 г. Как сообщалось ранее, Arcelor предложила акционерам Dofasco 5,6 млрд канадских долл или 71 канадский долл за акцию (1 канадский долл = 0,867904 долл США). Совет директоров канадской сталелитейной Dofasco рекомендовал акционерам продать акции, после того как ThyssenKrupp AG отозвала свое предложение о покупке акций по такой же цене. По состоянию на 30 сентября 2005 г акционерный капитал Dofasco состоял из 77,167 млн обыкновенных акций. Dofasco - ведущий производитель стальной продукции в Северной Америке. Arcelor - крупнейшая в мире металлургическая компания; образована путем слияния французской Usinor, испанской Aceralia и люксембургской Arbed. Годовой оборот компании превышает 25 млрд евро, производство стали более 40 млн т. Компания осуществляет свою деятельность более чем в 60 странах мира, общее количество работников составляет 98 тыс человек.
По материалам информационного агентства Прайм-Тасс
Компания "Капитал" консолидировала 66,12% акций "Северстали"
ООО "Капитал" консолидировало 66.12% акций ОАО "Северсталь". Об этом говорится в сообщении Северстали. Напомним, что по состоянию на конец прошлого года основными акционерами Северстали были Jadeglide Limited (Кипр) - 16.63% и ООО "Тамга" (Череповец) - 66.12%. Основным бенефициаром Северстали является председатель Совета директоров компании Алексей Мордашов. Северсталь - второй по величине металлургический комбинат в России - выпускает продукцию широкого сортамента - от рядовых углеродистых сталей до сталей специального назначения, горячекатаный и холоднокатаный лист, сортовой прокат, гнутые профили и трубы. Чистая прибыль по МСФО в III квартале 2005 года составила $225.312 млн., выручка - $1.766 млрд. По итогам 9 месяцев продажи компании составили $5.89 млрд.
По материалам информационного агентства AK&M
Компания "Северсталь-метиз" стала собственником 60%+1 акция украинского "Днепрометиза"
Украинская финансовая группа "ТАС" и ЗАО "Северсталь-метиз" заключили соглашение о партнерстве во владении ОАО "Днепрометиз". В результате сделки "Северсталь-метиз" стал собственником 60% плюс одной акции ОАО "Днепрометиз", говорится в сообщении пресс-службы российской компании. Основной задачей партнерства является развитие "Днепрометиза", трансферт лучших технологий российских заводов "Северсталь-метиза", расширение сортамента. "Для "Северсталь-метиза" приобретение доли ОАО "Днепрометиз" является очередным шагом в реализации экспортоориентированной стратегии развития. "Северсталь-метиз" высоко оценивает партнерство с группой "ТАС". В ближайшее время в работе "Днепрометиза" не предполагается глобальных изменений. Это касается как структуры управления, так и отношений с персоналом, выполнения текущих социальных обязательств, коллективного договора", - отмечается в сообщении. Компания "Северсталь-метиз" планирует детально оценить ситуацию и после этого совместно с партнером разработать стратегию развития завода. Первые выводы могут быть сделаны не ранее, чем через 3-4 месяца после закрытия сделки. До этого времени предприятие будет работать согласно текущим операционным планам. ОАО "Днепрометиз" - крупнейшее предприятие на Украине по объемам выпускаемой метизной продукции, производит и реализует ее основные виды: болты, винты, гайки, гвозди, шурупы, саморезы, заклепки, шплинты, электроды. Широким сортаментом представлена проволока различного диаметра и различных видов обработки. По итогам 2005 года выпустил продукцию на 252,2 млн грн ($50 млн), что на 15% больше, чем в 2004 году. Производство составляет 124 тыс. 826 тонн метизов в год. Входит наряду с другими предприятиями по выпуску металлоизделий в объединение метизных заводов Украины "Укрметиз". Финансовая группа "ТАС" создана в январе 2001 года и аккумулирует в себе потенциал ведущих украинских банковских и страховых компаний. В состав ФГ "ТАС" входят АКБ "ТАС-Комерцбанк", ЗАО "ТАС-Инвестбанк", ЗАО "Страховая группа "ТАС" (ранее "Международная страховая группа"), ЗАО "Страховая компания "ТАС", ряд промышленных предприятий металлургической и машиностроительной отрасли. Возглавляет группу Сергей Тигипко. ЗАО "Северсталь-метиз" - крупнейшая в России компания по производству металлических изделий (метизов), в которую входят предприятия в Череповце, Орле и Волгограде. "Северсталь-метиз" занимает лидирующее положение в отрасли (более 31% рынка), является крупнейшим экспортером металлоизделий из России в страны Европы и СНГ (порядка 50% от общего экспорта). По итогам 2005 года предприятия "Северсталь-метиз" произвели 825,4 тыс. тонн метизов, из них экспорт составил 200 тыс. тонн.
По материалам информационного агентства АКС