Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 4829.78kb.
- Слияния и поглощения, 2506.41kb.
- Слияния и поглощения, 3651.87kb.
Уголь
Структура "Южной угольной компании" победила в аукционе по Новомихайловскому угольному участку в Ростовской обл.
17 февраля ООО «Сулинуголь» было признано победителем аукциона на право пользования недрами с целью добычи антрацита на Новомихайловском участке в Ростовской области. Как сообщили в региональном агентстве по недропользованию по Южному федеральном округу (Югнедра), при стартовой цене в 6,3 млн рублей компания заплатила 6,615 млн рублей. В аукционе также принимало участие ООО «Ростовуглесбыт». Запасы антрацита на участке по категории С1 составляют 6,408 млн тонн. ООО «Сулинуголь» входит в состав ООО «Южная угольная компания» (Южуголь).
По материалам информационного агентства Интерфакс
Группа "Мечел" хочет объединить компании "Якутуголь" и "Эльгауголь"
"Мечел" придумал, как можно добраться до Эльгинского угольного месторождения в обход приобретения лицензии на его разработку. Он предложил правительству объединить "Эльгауголь" с компанией "Якутуголь", 25% акций которой принадлежит группе. Как рассказал "Ведомостям" чиновник правительства, с предложением об объединении "Якутугля" и "Эльгаугля" "Мечел" обратился к премьер-министру Михаилу Фрадкову в ноябре. А в конце года Минэкономразвития решило, что такое объединение имеет смысл, если "Мечел" гарантирует привлечение не менее 30% суммы, необходимой для начала освоения Эльгинского месторождения угля. А это как минимум $ 600 млн. Идея объединить "Эльгауголь" и "Якутуголь" понравилась и президенту Владимиру Путину, утверждает еще один чиновник правительства. Она, по его словам, обсуждалась в начале месяца на совещании президента и руководителей профильных министерств, посвященном Якутии. Причем это сыграло не последнюю роль в том, что федеральный центр отказался от своих претензий на 30%-ный пакет "Якутугля", полагает собеседник. Правда, федеральные и якутские чиновники, а также представитель "Эльгаугля" утверждают, что в предложении "Мечела" нет пока никакой конкретики. "Все будет зависеть от условий, которые мы обсудим в ближайшее время", — говорит сотрудник якутского правительства. Менеджер крупной горно-металлургической группы считает, что с помощью этой затеи "Мечел" может убить стразу двух зайцев — стать первым соинвестором в "Эльгаугле" и, возможно, добиться отсрочки аукциона по продаже контрольного пакета "Якутугля". "Ведь не факт, что "Мечел" выиграет этот аукцион. Тогда покупка 25% акций "Якутугля" за $ 410 млн окажется бессмысленной", — говорит собеседник.
По материалам газеты Ведомости
РФФИ реализовал на аукционе 51% акций кемеровской корпорации "Кузбассинвестуголь" за 131,8 млн. рублей
Сибирское межрегиональное отделение Российского фонда федерального имущества (РФФИ) реализовало на аукционе 51% акций ОАО "Кузбасская финансово-инвестиционная угольная корпорация "Кузбассинвестуголь" (корпорация "Кузбассинвестуголь", г. Кемерово). Как говорится в сообщении фонда, победителем торгов признано ЗАО "АРТТ-Классик", предложившее за выставленный актив 131 млн 800 тыс. руб. Напомним, РФФИ выставил на торги 12 тыс. 500 акций (номиналом 10 руб.) с ценой первоначального предложения в 131 млн 670 тыс. 249 руб. Нормативная цена выставленных акций составила 125 млн 943 тыс. руб. Как сообщалось в бюллетене фонда, обязательства открытого акционерного общества на 1 октября 2005г. перед областным бюджетом составляют 16,8 тыс. руб., перед местным бюджетом - 57,2 тыс. руб., перед внебюджетными фондами - 12 тыс. руб. Корпорация "Кузбассинвестуголь" предоставляет услуги по аренде административного здания, услуги по аренде связи, услуги гостиницы, услуги по электроэнергии. Размер уставного капитала компании - 245 тыс. руб.
По материалам информационного агентства РБК
Электроэнергетика
"СУЭК" вошла в состав акционеров ТГК-14, став владельцем 46,34% акций энергокомпании
ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) стало владельцем 46,34% акций ОАО "Территориальная генерирующая компания N14" (ТГК-14), говорится в материалах СУЭК. Ранее СУЭК не являлась акционером данной компании. Доля участия СУЭК в уставном капитале ТГК-14 изменилась 7 февраля 2006г., о зачислении акций на лицевой счет в реестре владельцев именных ценных бумаг либо на счет депо в депозитарии стало известно 17 февраля 2006г. Напомним, ОАО "СУЭК" принадлежит 28,06% акций ОАО "Бурятэнерго" и 28,37% ОАО "Читаэнерго". РАО "ЕЭС России" в сентябре 2004г. передало в аренду своему 100-процентному дочернему обществу ОАО "ТГК-14" генерирующие активы "Бурятэнерго" и "Читаэнерго". Уставный капитал ОАО "ТГК-14" составляет 3,1 млн руб. и разделен на 3,1 млрд обыкновенных акций номиналом 0,001 руб. 7 декабря 2004г. ОАО "ТГК-14" было зарегистрировано в инспекции Министерства по налогам и сборам по Ингодинскому административному округу г.Читы. Участие РАО ЕЭС в ОАО "ТГК-14" путем учреждения 100-процентного дочернего общества одобрил совет директоров РАО "ЕЭС России" на заседании 3 сентября 2004г. Генеральным директором ОАО "ТГК-14" является Владимир Алферов. Доля ОАО "СУЭК" на внутрироссийском рынке энергетических углей составляет около 29%. В 2005г. СУЭК увеличила добычу угля на 3,5% по сравнению с 2004г. - до 84,4 млн т, в том числе зарубежным потребителям 18,7 млн т угля, что на 27% превышает аналогичный показатель за 2004г. В состав СУЭК входят угольные предприятия в Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Иркутской, Читинской и Кемеровской областях, а также в Бурятии и Хакасии. Кроме того, СУЭК также контролирует блокирующие пакеты ряда АО-энерго, в частности, ОАО "Кузбассэнерго", ОАО "Бурятэнерго", ОАО "Омскэнерго", ОАО "Хабаровскэнерго", ОАО "Дальэнерго", ОАО "Амурэнерго", ОАО "Читаэнерго" и ОАО "Алтайэнерго". Уставный капитал ОАО "СУЭК" составляет 1,287 млн руб. и состоит из 1 тыс. 287 обыкновенных акций номиналом 1 тыс. руб. 99% уставного капитала принадлежит кипрской компании Donalink Limited.
По материалам информационного агентства Quote.RU
Сделка по передаче 51% акций "Красноярскэнергосбыта" в доверительное управление "Красноярской региональной энергетической компании" до сих пор не завершена
Сделка по передаче акций ОАО «Красноярскэнергосбыт» (ОАО «КЭС») в доверительное управление ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» (ООО «КРЭК») до сих пор не завершена. Об этом «Пресс-Лайну» сообщил источник в Управлении ФАС по Красноярскому краю. Напомним, администрация края намерена принять у РАО «ЕЭС России» 51% пакет акций ОАО «КЭС» в доверительное управление по договору траста. Акции будут находиться на балансе ООО «КРЭК». Это общество принадлежит государственному предприятию «Центр транспортной логистики». Через него администрация края, по заявлениям чиновников, и будет управлять «Красноярскэнергосбытом». Сделку планировали завершить еще к началу февраля. Однако этого не произошло. Сейчас есть текст проекта двухстороннего договора о передаче акций в траст, но он никем не подписан. Ни со стороны КРЭК, ни со стороны РАО. 20 февраля УФАС должно обозначить свои предложения касательно сделки для передачи в Федеральную антимонопольную службу. Это будут поведенческие требования. Затем, по всей видимости, ФАС России одобрит траст. Стоит отметить, что в УФАС имеются некоторые сомнения относительно того, кто будет управлять пакетом акций в дальнейшем. У КРЭК есть дочернее предприятие – ООО «Краевая сетевая компания – Сервис». Ее исполнительным директором является Василий Кузичев – он же возглавляет и ООО «КРЭК».
По материалам информационного агентства Пресс-Лайн
Воронежский губернатор обвинил мэра в нарушении договоренности относительно вхождения МУП "Воронежгорэлектросеть" в ГУП "Воронежская электрическая компания"
20 февраля воронежский губернатор Владимир Кулаков раскритиковал мэра Бориса Скрынникова за нарушение договоренности относительно вхождения МУП «Воронежгорэлектросеть» в ГУП «Воронежская электрическая компания» (ВЭК). Господин Скрынников обещал до конца прошлой недели подписать соглашение о передаче МУПа в ГУП. Документ подписан не был, зато господин Скрынников ввел на «Горэлектросети» новую должность – полпреда, назначив на нее в противовес прогубернаторскому гендиректору МУПа Владимиру Скрынникову депутата гордумы, известного бизнесмена Аркадия Ларина. Для «Горэлектросети» отказ войти в областную компанию, по мнению губернатора, может обернуться банкротством. Как рассказал 20 февраля губернатор Владимир Кулаков, программа по созданию ВЭК при последующем акционировании с контрольным пакетом акций у обл-администрации была разработана для вывода из финансового кризиса, прежде всего, МУП «Воронежгорэлектросеть». Кроме того, в нее должны войти электросети 14 муниципальных образований региона. По планам учредителей, ВЭК возьмет на себя не только управление «Горэлектросетью», но и долги МУПа, которые на сегодняшний момент составляют около 1 млрд рублей. Господин Кулаков заверил, что областные власти уже «достигли договоренности» о реструктуризации задолженности МУПа с основным кредитором «Горэлектросети» – РАО «ЕЭС России». Между тем на реализацию своей идеи у областных властей остается всего месяц – по федеральному закону об электроэнергетике с 1 апреля 2006 года МУПы лишатся сбытовых функций, которые автоматически перейдут к ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», контролируемому РАО «ЕЭС России». Губернатор Кулаков считает, что отказ горадминистрации участвовать в проекте ВЭК обернется банкротством «Воронежгорэлектросети».
По материалам газеты Коммерсант
РАО "ЕЭС России" может дать согласие на "размывание" своего пакета акций в "Красноярской генерации"
РАО «ЕЭС России» может дать согласие на «размывание» своего пакета акций в ОАО «Красноярская генерация». Об этом 21 февраля в ходе общественных слушаний, посвященных реформированию энергетики Красноярского края, заявил генеральный директор ТГК-13 Олег Сальков. Напомним, сейчас РАО располагает почти 52% пакетом ценных бумаг «Красгенерации». 25% имеет «Норильский никель» и 12% - СУЭК. «РАО «ЕЭС России» готово в случае появления стратегического инвестора уменьшить свою долю в компании до 25%+1 акция. Эта тема дважды обсуждалась на встречах с главой холдинга Анатолием Чубайсом», - сообщил Олег Сальков.
По материалам информационного агентства Пресс-Лайн
УФАС Красноярского края считает, что "Красноярскэнерго" может купить "группа лиц" с Каймановых островов
В УФАС по Красноярскому краю считают, что нет никакой гарантии, что в ближайшие годы, образовавшиеся в результате реформирования ОАО «Красноярскэнерго» компании не будут скуплены фирмами, зарегистрированными в оффшорных зонах. «Существует риск как вертикальной, так и горизонтальной интеграции», - заявил 21 февраля в ходе общественных слушаний заместитель руководителя регионального Управления антимонопольной службы Олег Харченко. По словам Харченко, у УФАС есть предложения, касающиеся ограничений на покупку электрокомпаний энергетическими и сырьевыми монополиями. Они находятся на рассмотрении в Правительстве РФ. «Однако эти ограничения не будут действовать в отношении оффшорных компаний, например, с Каймановых островов», - отметил заместитель руководителя УФАС.
По материалам информационного агентства Пресс-Лайн
Администрация Красноярского края нарушает принципы реформирования ОАО "Красноярскэнерго"
Передача в доверительное управление ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» 51% пакета акций ОАО «Красноярскэнергосбыт» противоречит принципам реформирования энергетики в России, обозначенных правительством страны. Об этом 21 февраля в ходе общественных слушаний, прошедших под эгидой торгово-промышленной палаты, заявил заместитель руководителя УФАС по Красноярскому краю Олег Харченко. Олег Харченко напомнил, что ООО «КРЭК», находящееся на балансе государственного предприятия «Центр транспортной логистики», располагает также и электросетевым имуществом. Получается, что одна компания будет совмещать функции и монополиста (сети), и общества, работающего в конкурентной среде (сбыт электроэнергии). Стоит отметить, что 21 февраля ФАС России должна принять решение по этой сделке. Оснований полагать, что антимонопольщики выступят против траста акций «Красноярскэнергосбыта», нет.
По материалам информационного агентства Пресс-Лайн
Руководство "Прикарпатьеоблэнерго" заявляет о возможности повторного захвата компании группой российского бизнесмена К.Григоришина
Энергопоставляющая компания «Прикарпатьеоблэнерго» (Ивано-Франковск) заявляет о возможности повторного захвата компании группой российского бизнесмена Константина Григоришина. Об этом сообщила пресс-служба «Прикарпатьеоблэнерго». Согласно информации 21 февраля в 17:00 со стороны районного центра города Тисменицы на территорию Ивано-Франковска въехало 4 автобуса (около 150 человек), бывших бойцов специализированных отрядов. «Возможно, это выходцы из соседних стран», - допускает пресс-служба. По ее информации, возглавляет группу бывший работник спецслужб, уже принимавший участие в захвате «Прикарпатьеоблэнерго» 17 февраля 2005 года. Как подчеркивает пресс-служба, за этими приготовлениями к очередному захвату компании стоит российский бизнесмен Константин Григоришин. «Прикарпатьеоблэнерго» известило об угрозе захвата компании все правоохранительные и государственные органы региона. Кроме этого, сообщает пресс-служба, всю ночь территорию предприятия усиленно охраняли спецподразделения Министерства внутренних дел, частные охранные фирмы. «Возможно, это и послужило причиной того, что захват предприятия не состоялся ночью», - допускает пресс-служба. В июле 2005 «Прикарпатьеоблэнерго» заявляло о возможности силового захвата компании группой российского бизнесмена Константина Григоришина. 17 февраля 2005 «Прикарпатьеоблэнерго» заявило о вооруженном захвате компании бойцами спецподразделения «Альфа». Захват компании был связан с открытием 15 февраля исполнительного производства по решению Дарницкого суда Киева о прекращении полномочий председателя правления компании Александра Бубена и смене его на Ярослава Дзивидзинского. Дарницкий райсуд Киева 2 марта принял определение, которым отменил свое определение от 15 февраля о смене правления энергопоставляющей компании «Прикарпатьеоблэнерго», в частности, о смене председателя правления компании Александра Бубена на и.о. председателя Ярослава Дзивидзинского, как принятое преждевременно. По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, по 16,88% акций «Прикарпатьеоблэнерго» принадлежит кипрским Larva Investments Limited и Bikontia Enterprises Limited, 16,55% - кипрской Lex Perfecta Limited и 11,04% - кипрской Margaroza Commercial Limited. 25,02% акций «Прикарпатьеоблэнерго» принадлежит государству и переданы в уставный фонд Энергетической компании.
По материалам информационного агентства Украинские новости
Комитет РАО "ЕЭС России" выступил против допэмиссии акций "Охинской ТЭЦ"
Комитет по стратегии и реформе РАО "ЕЭС России" выступил против проведения допэмиссии акций ОАО "Охинская ТЭЦ" на 950 млн. руб., которая могла быть выкуплена дочерей компанией НК "Роснефть" - Сахалинморнефтегазом. Об этом АК&М заявил один из участников заседания. По его словам, в случае проведения допэмиссии 90% акций выкупит нефтяная компания, при этом "РАО ничего не получит". В случае проведения допэмиссии и выкупа ее Сахалинморнефтегазом доля РАО в Охинской ТЭЦ составит менее 5%. Напомним, Охинская ТЭЦ входит в состав ОАО "Сахалинэнерго". В настоящее время РАО "ЕЭС России" принадлежит 49% акций Сахалинэнерго, кроме того, 10.24% голосующих акций принадлежит ООО ТК "Гарант-Центр" (Южно-Сахалинск), 14.31% - ООО ИК "Энергоинвест". Весной прошлого года пакет акций Сахалинэнерго СУЭК выкупила у бывшего президента Олега Мисевры, а в рамках другой сделки была оформлена продажа О.Мисевре бизнеса СУЭК в Сахалинской области, а также пакета акций Сахалинэнерго, консолидированного МДМ-банком. НК "Роснефть" прежде неоднократно заявляла о своем намерении получить контроль над Охинской ТЭЦ. Сахалинморнефтегаз является крупнейшим потребителем и одновременно основным поставщиком топлива на ТЭЦ. В настоящее время физический износ основных генерирующих мощностей станции (паровых турбин и электрических генераторов) составляет практически 100%. Финансы на техническое перевооружение и модернизацию станции ее крупнейший акционер Сахалинэнерго не выделяло уже несколько лет из-за их отсутствия.
По материалам информационного агентства AK&M
РАО "ЕЭС России" единогласно одобрил приложение к концепции формирования шести ОГК и "ГидроОГК"
Совет директоров РАО "ЕЭС России" единогласно одобрил приложение к концепции стратегии РАО на 2003-2008 годы "5+5", касающееся формирования шести ОГК и ОАО "ГидроОГК". Об этом говорится в сообщении РАО. Согласно приложению, целевая модель функционирования тепловых ОГК предполагает создание единых операционных компаний путем присоединения к ним соответствующих АО-станций. В документе отражены основные этапы формирования ОГК, в частности, изложены характеристики переходной модели функционирования ОГК. В рамках мероприятий по переходу ОГК на единую акцию акционерам АО-станций предлагаются коэффициенты обмена или конвертации акций АО-станций в акции ОГК, подтвержденные официальными заключениями инвестиционных банков на основе оценки рыночной стоимости акций ОГК и АО-станций. Приложение также предусматривает допэмиссии акций ОГК, размещаемых среди портфельных и стратегических инвесторов, а также c использованием инструментов долгового финансирования (размещение облигационных займов, еврооблигаций, кредитных нот, применение механизмов проектного финансирования. Привлеченные средства будут направляться на реализацию перспективных инвестпроектов, прежде всего, на строительство новых генерирующих мощностей в энергодефицитных районах и модернизацию оборудования. Предполагается, что мероприятия по привлечению инвестиций будут сопровождаться постепенным увеличением доли участия частных инвесторов в уставных капиталах ОГК. В рамках реорганизации РАО ОГК будут выделяться с пропорциональным распределением акций среди акционеров энергохолдинга. При этом в дальнейшем государство будет стремиться к прекращению своего участия в капитале тепловых ОГК. Целевая модель функционирования ГидроОГК предполагает создание единой операционной компании с входящими в ее состав гидроэлектростанциями. При этом ГидроОГК может создавать дочерние компании в целях организации новых видов деятельности и реализации инвестпроектов. На I этапе осуществляется реорганизация "дочек" ГидроОГК, в которых доля участия составляет 100% минус 1 акция, в форме их присоединения к ГидроОГК, либо внесение в уставный капитал ГидроОГК имущества ГЭС, принадлежащих дочерним компаниям ГидроОГК, в которых доля участия ОАО "ГидроОГК" составляет 100% минус 1 акция. На II этапе осуществляется реорганизация остальных АО-ГЭС в форме присоединения к ГидроОГК, при условии обеспечения доли участия РФ в уставном капитале ГидроОГК на уровне не менее 50% + 1 акция. В целях обеспечения необходимого участия РФ в уставном капитале ГидроОГК после реорганизации РАО на уровне не менее 50% + 1 акция и достижения целевой модели функционирования ГидроОГК предусматривается, что в оплату дополнительных акций ГидроОГК могут быть внесены денежные средства федерального бюджета, а также профильное имущество, принадлежащее РФ. Для повышения ликвидности акций ГидроОГК и ее акционерной стоимости предполагается, что акции компании начнут обращаться на российских и, возможно, зарубежных (в форме депозитарных расписок) биржах. Напомним, концепция стратегии "5+5" была одобрена на заседании Совета директоров РАО "ЕЭС России" 23 мая 2003 года. 3 февраля Совет директоров РАО одобрил приложение к концепции, касающееся ТГК.
По материалам информационного агентства AK&M
РАО "ЕЭС России" планирует привлечь до $3 млрд. в ходе IPO своих генерирующих компаний
РАО "ЕЭС России" планирует в ближайшие полтора-два года осуществить публичное размещение (IPO) дополнительных выпусков акций не менее двух-трех генерирующих компаний и таким образом привлечь до $2,5-3 млрд. инвестиций, заявил председатель правления РАО Анатолий Чубайс. После встречи с президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым в Казани в пятницу А.Чубайс сообщил журналистам, что РАО в течение двух-трех недель "завершит отбор вновь созданных в результате реформы генерирующих компаний, которые пойдут на IPO", и внесет официальное предложение об этом в правительство РФ. "Это будут как минимум две-три вновь созданные генерирующие компании, те, которые возникли в результате реформирования, отделения генерации от сетей", - сказал он. "По всем оценкам аналитиков, выводимые нами компании на рынок могут реально получить примерно до $2,5-3 млрд. в течение года-полутора, не более", - сообщил глава компании. При этом он отметил "колоссальный интерес на рынке к генерирующим компаниям". "Он очевиден хотя бы потому, что РАО "ЕЭС" на российском фондовом рынке за последние четыре месяца увеличило свою цену в два раза. Подобных примеров, по-моему, у нас последнее время практически нет. Это потрясающий результат, который связан с реформой - инвесторы поверили в то, что она будет реализована до конца", - считает А.Чубайс. При этом он подчеркнул, что вывод генерирующих компаний "на рынок хотим сделать не просто для того, чтоб их продать, и не для того, чтоб их продать, а для того, чтобы с рынка получить инвестиционный ресурс - вот главная задача, которую мы намерены решать". "Сейчас пришел момент, когда дискуссии (о реформировании энергетики) закончились, подготовительная работа закончилась, начинается масштабное привлечение инвестиций, которые остро необходимы российской энергетике", - сказал А.Чубайс.
По материалам информационного агентства Интерфакс