Федеральная служба по финансовым рынкам
| Вид материала | Документы |
- Федеральная служба по финансовым рынкам рассмотрела Ваше обращение от 11. 06. 2004, 10.48kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам письмо от 10 апреля 2007 г. N 07-ов-01/7235, 18.28kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам, 2375.14kb.
- 1. 12. Федеральная служба по финансовым рынкам, 141.58kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам, 9105.11kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам доклад о результатах и основных направлениях, 2079.14kb.
- Мониторинг сми РФ по пенсионной тематике 29 марта 2010 года, 1541.73kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном, 2234.66kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном, 2071.91kb.
- Федеральная служба по финансовым рынкам Региональное отделение в Уральском федеральном, 2030kb.
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
вид размещаемых ценных бумаг: облигации;
серия и (или) иные идентификационные признаки:
процентные, неконвертируемые, серии 04, без возможности досрочного погашения, с последовательным погашением в следующие сроки:
в 182-й день с даты начала размещения каждая Облигация погашается частично в размере 150 рублей,
в 364-й день с даты начала размещения каждая Облигация погашается частично в размере 150 рублей,
в 546-й день с даты начала размещения каждая Облигация погашается частично в размере 150 рублей,
в 728-й день с даты начала размещения каждая Облигация погашается частично в размере 150 рублей,
в 910-й день с даты начала размещения каждая Облигация погашается частично в размере 150 рублей,
в 1092-й день с даты начала размещения каждая Облигация погашается в части непогашенного остатка номинальной стоимости Облигации, в размере 250 рублей,
форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость каждой Облигации выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей.
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых Облигаций выпуска: 2 250 000 (два миллиона двести пятьдесят тысяч) штук
Объем размещаемых Облигаций выпуска по номинальной стоимости: 2 250 000 000 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей.
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.
При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в «Российской газете».
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
а) 10-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
Преимущественное право приобретения Облигаций выпуска не предусмотрено.
Иные существенные условия размещения Облигаций указаны в разделе IX настоящего Проспекта.
Организация, оказывающая Эмитенту услуги по размещению Облигаций (Андеррайтер/Посредник при размещении):
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк "Русский Индустриальный Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Русский Индустриальный Банк»
ИНН: 7744001240
Место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д.40, стр.1.
Почтовый адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д.40, стр.1.
Номер лицензии: 177-03210-100000 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности
Дата выдачи: 29.11.2000 г.
Срок действия до: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Номер лицензии: 177-03302-010000 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности
Дата выдачи: 29.11.2000 г.
Срок действия до: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФКЦБ России
Основные функции Андеррайтера:
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются:
- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной решением о выпуске и проспектом Облигаций;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- осуществление иных действий, необходимых и/или желательных для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.
Андеррайтер вправе приобретать Облигации за свой счет в течение срока их размещения при условии, что на момент приобретения размещена доля Облигаций, которая составляет не менее 75% общего количества ценных бумаг выпуска, сразу после размещения указанной доли.