Федеральная служба по финансовым рынкам

Вид материалаДокументы

Содержание


Оао "ртк-лизинг"
Требование представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении либо заказным п
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42

Введение



а) Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента


Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество "РТК-ЛИЗИНГ"

"RTC-LEASING" Open Joint Stock Company

(далее по тексту именуется – «Эмитент»)


Сокращенное наименование:

ОАО "РТК-ЛИЗИНГ"

"RTC-LEASING" OJSC


б) Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр.2А


в) Контактные телефоны: +7 (095) 777 0330

Адрес электронной почты: post@rtc-leasing.ru


г) адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: www.rtc-leasing.ru


д) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:


вид: облигации

возможность конвертации: неконвертируемые

категория (тип): процентные

форма: документарные на предъявителя

серия: 04

количество размещаемых облигаций: 2 250 000 штук

номинальная стоимость одной облигации: 1 000 рублей

общая номинальная стоимость облигаций выпуска: 2 250 000 000 рублей

способ размещения: открытая подписка

облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя серия четвертая


Порядок размещения:

Заключение сделок при размещении Облигаций, включая направление и удовлетворение заявок на покупку Облигаций, проводится через Организатора торговли.

Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Облигаций, действующей по поручению и за счёт Эмитента, именуемой в дальнейшем «Андеррайтер» или «Посредник при размещении».

В дату начала размещения Облигаций через Организатора торговли проводится конкурс по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период среди потенциальных покупателей Облигаций.

В рамках конкурса участники торгов Организатора торговли (далее – Участники торгов) подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 на конкурс с использованием торговой системы Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иным внутренним документами Организатора торговли как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Организатором торговли по согласованию с Эмитентом и Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
  • цена покупки (100% от номинала);
  • количество Облигаций;
  • величина процентной ставки по первому купону;
  • прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иным документом Организатора торговли.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная решением о выпуске ценных бумаг (далее – Решение о выпуске) и настоящим проспектом ценных бумаг (далее - Проспект) .

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов Организатора торговли.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

После окончания периода подачи заявок на конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Организатор торговли составляет Сводный реестр/Ведомость поданных на конкурс заявок на покупку ценных бумаг для Андеррайтера, Эмитента, Финансового консультанта (далее – Сводный реестр).

Финансовый консультант утверждает Сводный реестр/ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг. Сводный реестр и Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг содержат условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, ставку по купону, дату и время поступления заявки, а также наименование Участника торгов, выставившего заявку, код клиента, присвоенный Организатором торговли, в случае, если заявка выставлена по поручению клиента.

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Организатору торговли в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи торговой системы Организатора торговли путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона и утверждения Финансовым консультантом Сводного реестра/Ведомости приема заявок, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок. При этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются Андеррайтером.

Проданные в рамках проведения конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев и/или держателей Облигаций в дату проведения конкурса.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса.

Финансовый консультант утверждает по итогам каждого дня, в течение которого проводится размещение Облигаций, Ведомость приема заявок на покупку Облигаций, а по окончании размещения – Итоговую ведомость приема заявок на покупку Облигаций, которые составляются Организатором торговли. Копия Итоговой ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг представляется в регистрирующий орган для государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

После утверждения Финансовым консультантом ведомости приема заявок на покупку Облигаций полученные Андеррайтером заявки удовлетворяются им в порядке очередности их поступления.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Не подлежат удовлетворению следующие заявки:
  • направленные лицами, которые признаются связанными по отношению к Финансовому консультанту и Андеррайтеру в соответствии с законодательством РФ в течение всего периода размещения;
  • направленные лицами, сделки Эмитента с которыми, признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, до получения одобрения в соответствии с законодательством РФ;
  • направленные за счет Эмитента.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в заключении которых имеется заинтересованность, и сделки с лицами указанными в п. 2.5.4. «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» №03-30/пс от 18 июня 2003 г. Эмитентом не заключаются. В этом случае поданная заявка снимается Организатором торговли на основании заявления Эмитента.

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:

Размещение Облигаций осуществляется через Организатора торговли.

Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, являясь Участником торгов Организатора торговли. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций, либо стать Участником торгов и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной палате ММВБ.

Андеррайтер вправе приобретать Облигации за свой счет в течение срока их размещения при условии, что на момент приобретения размещена доля Облигаций, которая составляет не менее 75% общего количества ценных бумаг выпуска, сразу после размещения указанной доли.


Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

Денежные средства должны быть предварительно зарезервированы Участниками торгов в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного НКД).


Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в Депозитарии, осуществляющим централизованное хранение Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к Депозитарию. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.


Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.


Организатором торговли являются:

Закрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа", ЗАО "ММВБ" (далее - ММВБ).

ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа"

место нахождения и почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Размещение Облигаций осуществляется в Секции фондового рынка ММВБ

Сведения о лицензиях:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг номер: 077-05870-000001 от 26 февраля 2002 г.; без ограничения срока действия; Лицензирующий орган: ФКЦБ России.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности номер: 077-05869-000010 от 26 февраля 2002 г.; без ограничения срока действия; Лицензирующий орган: ФКЦБ России.

или

Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ", ЗАО ФБ ММВБ (далее – ФБ ММВБ).

ЗАО "Фондовая биржа ММВБ"

место нахождения и почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Сведения о лицензиях:

Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15.09.2004 , сроком действия 3 года с по 15.09.2007г.; Лицензирующий орган: ФСФР России.


Информация об Организаторе торговли, через которого будет проводиться размещение, будет раскрыта одновременно с раскрытием информации о дате начала размещения.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, привлекаемые Эмитентом в процессе размещения выпуска Облигаций:

Андеррайтер/Посредник при размещении:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк "Русский Индустриальный Банк"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Русский Индустриальный Банк»

ИНН: 7744001240

Место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д.40, стр.1.

Почтовый адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д.40, стр.1.

Номер лицензии: 177-03210-100000 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности

Дата выдачи: 29.11.2000 г.

Срок действия до: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Номер лицензии: 177-03302-010000 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности

Дата выдачи: 29.11.2000 г.

Срок действия до: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Основные функции Андеррайтера/Посредника при размещении:

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются:
  • удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом;
  • информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
  • перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
  • осуществление иных действий, необходимых и/или желательных для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Андеррайтер вправе приобретать Облигации за свой счет в течение срока их размещения при условии, что на момент приобретения размещена доля Облигаций, которая составляет не менее 75% общего количества ценных бумаг выпуска, сразу после размещения указанной доли.


Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.


При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 Проспекта.


Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в «Российской газете».


Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом.


Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 10-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.


Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:


НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где



НКД - накопленный купонный доход, руб.


Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.


Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).


Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям (далее - Поручитель)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТКЛ-Финанс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РТКЛ-Финанс»;

Место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр.2А

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739772323


Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Обеспечение исполнения обязательств по облигациям осуществляется в соответствии с положениями Стандартной формы договора присоединения о предоставлении обеспечения для целей выпуска облигаций между ООО «РТКЛ-Финанс» и владельцами Облигаций (далее – Договор поручительства).

Приобретение Облигаций означает заключение владельцем Облигации (далее – Владельцы) Договора поручительства, а также то, что с переходом прав на Облигацию к приобретателю (новому владельцу) переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Договор поручительства между ООО «РТКЛ-Финанс» и соответствующим владельцем Облигации считается заключенным с момента возникновения у такого владельца Облигаций прав на Облигации выпуска, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям составляет 2 250 000 000 (два миллиарда двести пятьдесят миллионов) рублей.

Обязательства Эмитента по облигациям, исполнение которых обеспечивается предоставленным поручительством.

Поручитель обязуется обеспечивать исполнение Эмитентом обязательств по выплате каждой части номинальной стоимости всех выпущенных Облигаций в соответствии с условиями решения о размещении (далее – Решение о Размещении), принятого Советом директоров Эмитента «22» сентября 2004 г., Решением о выпуске и Проспектом.

Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций.

Поручитель также обеспечивает исполнение Эмитентом своих обязательств по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом.

Поручитель также обеспечивает исполнение Эмитентом обязательств по досрочной выплате номинальной стоимости и/или накопленного купонного дохода за соответствующий период по Облигациям, которые возникнут в результате принятия органами управления Эмитента или государственными органами власти РФ решений о ликвидации или банкротстве Эмитента, в случае принятия органами управления Эмитента решения о реорганизации, а также по выплате средств инвестирования в Облигации в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, а также иных случаях, предусмотренных законодательством РФ (далее – Дата Досрочного Исполнения).

Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств перед владельцами облигаций:

Если в даты, в которые в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты Владельцам (далее - “Дата Выплат”), или Дату Досрочного Исполнения Владелец не получил причитающихся ему денежных средств в полном объеме от Эмитента, он вправе предъявить письменное требование о выплате этих средств непосредственно к Поручителю или к Эмитенту и Поручителю одновременно.

В требовании к Поручителю должно содержаться заявление владельца Облигаций о том, что сумма причитающихся ему выплат по Облигациям не была им получена от Эмитента, а также должно быть указано:

    (а) сумма неисполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций;

    (б) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного получать исполнение по Облигациям (в случае назначения такового);

    (в) место нахождения (место жительства) владельца Облигаций и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;

    (г) для физического лица - серия и номер паспорта, кем и когда выдан;

    (д) для физического лица – указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом;

    (е) количество принадлежащих владельцу Облигаций, по которым должны производится выплаты; и

    (ё) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, указанное требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца (при ее наличии). Если в качестве владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца на требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требование представляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении.

Документы, выданные за пределами РФ, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке, с их нотариально заверенным переводом на русский язык, кроме случаев, когда такие документы выданы гражданами РФ.

К требованию должны прилагаться:
  • копия выписки по счету депо владельца, заверенная Некоммерческим Партнерством «Национальный депозитарный центр» («НДЦ») или иным депозитарием – депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо Владельца, на момент времени, указанный в пункте 4.1. Договора поручительства, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу;
  • в случае предъявления требования представителем владельца - оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца;
  • для владельца - юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование;
  • для владельца - физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца.

Поручитель также принимает от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие наличие у тех или иных владельцев Налоговых Льгот, в случае их представления непосредственно Поручителю. Налоговая Льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном законодательством РФ, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично.

Требования о выплатах по Облигациям не могут быть предъявлены владельцами к Поручителю после истечения двух лет с даты, когда Эмитент должен выплатить владельцам номинальную стоимость Облигаций и/или купонный доход в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом.

Поручитель перечисляет суммы, причитающиеся владельцу, на счет, указанный в требовании не позднее тридцати рабочих дней с момента получения от владельцев требования, надлежаще оформленного и поданного в соответствии с установленным порядком.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

Иные условия поручительства определены в Договоре поручительства, копия которого приводится в приложении к настоящему Проспекту (Приложение №11).


е) Иная информация: не приводится


Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.