Федеральная служба по финансовым рынкам

Вид материала

Содержание

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Порядковый номер выпуска
Порядковый номер выпуска: 2
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порывае
10.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Подобный материал:

1 ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Порядковый номер выпуска: 1

Серия: первая

Тип: дисконтные облигации

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 500 000

Общий объем выпуска: 500 000 000

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 28.02.2001

Регистрационный номер: 4-01-01154-H

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 500 000

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 27.04.2001

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Срок (дата) погашения ценных бумаг: 01.10.2001 г.

основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

Порядковый номер выпуска: 2

Серия: вторая

Тип: процентные облигации

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000

Общий объем выпуска: 1 000 000 000

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 19.09.2001

Регистрационный номер: 4-02-01154-Н

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы)

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 1 000 000

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 15.11.2001

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Срок (дата) погашения ценных бумаг: 25.10.2002 г.

основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

Порядковый номер выпуска: 3

Серия: третья

Тип: процентные облигации

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.

Количество ценных бумаг выпуска: 1 500 000

Общий объем выпуска: 1 500 000 000

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 30.09.2002

Регистрационный номер: 4-03-01154-Н

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Способ размещения: открытая подписка

Период размещения: c 5.11.2002 по 5.11.2002

Текущее состояние выпуска: размещение завершено, в обращении.

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 1 500 000

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 22.11.2002

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России

Права, предоставляемые каждой облигацией выпуска.

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении облигации номинальной стоимости Облигации

Владелец Облигации имеет право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода);

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию.

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В случае отказа Эмитента от исполнения своих обязательств по погашению облигаций владельцы и/или номинальные держатели облигаций имеют право требовать погашение облигаций от лиц, предоставивших обеспечение по выпуску облигаций..

Действия владельца Облигации в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по погашению Облигаций указаны в п. 56.14 проспекта эмиссии облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение ценных бумаг эмитента:

Наименование: Некоммерческое Партнерство "Национальный Депозитарный Центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 4

Тел.: (095) 956 2789 Факс: (095) 956 2792

Адрес электронной почты: ord@ndc.ru

Лицензия:

Номер лицензии: 177-03431-000100

Дата выдачи: 4.12.2000

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ

Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:

Период погашения: c Датой начала погашения Облигаций выпуска является 730 (Семьсот тридцатый) день со дня начала размещения Облигаций выпуска. по Даты начала и окончания погашения совпадают.

Условия и порядок погашения: Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению Эмитента (далее по тексту - Платежный агент), функции которого выполняет:
Полное и сокращенное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество), АКБ «РОСБАНК»
Место нахождения: Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11
Почтовый адрес: Россия, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11
Идентификационный номер налогоплательщика: 7730060164
Номер лицензии кредитной организации: Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2272

Дата получения лицензии: 27.01.2003 г.

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Эмитент может назначать дополнительных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты совершения таких назначений либо их отмены в газете «Ведомости».

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Облигаций производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Погашение Облигаций производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.

В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

номер счета;

наименование банка, в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Дата, начиная с которой возможно досрочное погашение: Сведения о приобретении облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.
Облигации приобретаются Эмитентом в 365-й день со дня начала размещения, а также во 2 (второй) рабочий день, предшествующий Дате составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций при погашении (далее - Даты приобретения), на основании решения о приобретении Облигаций, принимаемого Советом директоров Эмитента.

Условия и порядок досрочного погашения: Решение о приобретении Облигаций, в котором устанавливается цена приобретения в твердой сумме в процентах от номинала, принимается Советом директоров Эмитента с учетом положений Решения о выпуске и Проспекта эмиссии. Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении публикуется Эмитентом в газете «Ведомости» не позднее 11-ти рабочих дней до соответствующей Даты приобретения (при этом дата публикации не может быть позднее 7-ми дней с даты принятия Советом директоров соответствующего решения), содержащее следующий объем информации:

- порядок осуществления приобретения;

цена приобретения, в процентах от номинала;

количество приобретаемых облигаций, равное количеству всех непогашенных Облигаций выпуска;

форма и срок оплаты;

срок приобретения.

Одновременно с публикацией о принятом решении о приобретении, Эмитентом в том же печатном органе публикуется безотзывная публичная оферта, содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявляющего волю акцептовать оферту.
Агентом Эмитента, действующим от имени и за счет Эмитента по приобретению облигаций (далее - Агент), является:

Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)
Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11, тел.(095) 208-90-38.

Для целей данного раздела проспекта ценных бумаг под Акцептантом оферты понимается лицо, которое является членом Секции фондового рынка ММВБ и удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:

является владельцем Облигаций и желает акцептовать данную Оферту или уполномочен владельцем Облигаций - своим клиентом акцептовать Оферту от его имени или от собственного имени, за его счет и по его поручению;

осуществило действия, предусмотренные пп.1) и 2) настоящего пункта.

В целях реализации права на акцепт публичной безотзывной оферты Эмитента Акцептант, совершает два действия:

1. Направляет Агенту заявление об акцепте публичной безотзывной оферты Эмитента на заключение договора купли-продажи Облигаций выпуска (далее - Заявление) за подписью Акцептанта. Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в соответствующие периоды предъявления Облигаций к выкупу (далее - Периоды предъявления) и должно содержать следующие данные:

а) полное наименование Акцептанта;

б) количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту;

в) место нахождения и почтовый адрес Акцептанта;

Датой начала Периода предъявления является 6-ой рабочий день до соответствующей Даты приобретения Эмитентом Облигаций.

Датой окончания Периода предъявления Облигаций для продажи Эмитенту является 18 часов 00 минут по Московскому времени 4-го рабочего дня до соответствующей Даты приобретения.
Заявление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период предъявления.
Заявление может быть направлено по почтовому адресу Агента, указанному в решении о выпуске облигаций, заказным письмом, копии заявлений могут быть направлены по факсу: (095) 725-24-05
Заявление считается полученным Агентом с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

Эмитент не несет обязательств по исполнению условий оферты Эмитента по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления, не соответствующие изложенным в решении о выпуске облигаций требованиям.
2. С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в соответствующую Дату приобретения Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту, подает адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций в Систему торгов Секции фондового рынка ММВБ (далее - Секция) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Секции и другими нормативными документами, регулирующими деятельность Секции, адресованную Агенту, являющемуся членом Секции, с указанием цены, установленной в решении о приобретении Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов Т0.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, должно не превышать количества Облигаций, ранее указанному в Заявлении, направленном Акцептантом Агенту.
Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из протокола торгов, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ММВБ.
Порядок приобретения Облигаций:

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в соответствующую Дату приобретения заключить через своего Агента,
являющегося членом Секции, сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии со вторым действием и находящимся в торговой системе к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым действием, ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене, установленной в решении о приобретении Облигаций.

Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и Акцептанта) по акцептованной публичной безотзывной оферте Эмитента считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с правилами расчетов в Секции фондового рынка ММВБ).

Доход по облигациям выпуска, порядок и условия его выплаты:

Купонным доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.
Облигации имеют 4 (Четыре) купона.
Датой начала первого купонного периода выпуска является дата начала размещения Облигаций.
Датами начала второго и последующих купонных периодов являются соответственно 182-й, 365-й и 547-й дни со дня начала размещения Облигаций.
Купонные периоды заканчиваются соответственно в 182-й, 365-й, 547-й и 730-й день с даты начала размещения Облигаций.

Процентная ставка устанавливается:
Для 1 (С1) и 2 (С2) купонов - в размере 18% (Восемнадцать) процентов годовых,
Для 3 (С3) и 4 (С4) купонов - в размере 16% (Шестнадцать) процентов годовых.

Расчёт суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию производится по следующей формуле:
Кj = Cj x Nom x ((Tj - Tj -1) / 365) / 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,3,4;
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки по соответствующему купону, проценты годовых;
Tj -1 - дата начала j купонного периода;
Tj - дата окончания j-того купонного периода.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшей целой копейки). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 1 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Порядок и срок выплаты дохода по Облигациям.

Выплата купонного дохода по Облигациям выпуска производится в следующие даты:

Купонный доход по 1 купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 2 купону выплачивается в 365-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 3 купону выплачивается в 547-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 4 купону выплачивается в 730-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска одновременно с погашением Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению Эмитента.
Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня.
Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
В случае если облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.

В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

номер счета;
наименование банка, в котором открыт счет;
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)
Для целей выплаты дохода по 4-му купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НЦД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.

Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

иной имущественный эквивалент на одну облигацию (руб.): не предусмотрен

иной доход и права по облигациям выпуска: не предусмотрен

Обеспечение по облигациям выпуска:

Лицо, предоставившее обеспечение: Общество с ограниченной ответственностью "РТКЛ - Финанс"

Вид обеспечения: поручительство

Размер обеспечения в денежном выражении: 1 500 000 000

10.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)