Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 2183.86kb.
- Слияния и поглощения, 2506.41kb.
- Слияния и поглощения, 3651.87kb.
Торговля & МаркетингMetro Group возобновила переговоры о покупке российской розничной сети электроники "Мир"Крупнейший в Европе продавец электроники Media Markt, входящий в Metro Group, не отказался от планов покупки российской сети. По информации «Бизнеса», сейчас сеть ведет переговоры с сетью «Мир». О том, что Media Markt ведет переговоры с «Миром», «Бизнесу» рассказали сразу два источника, знакомых с ходом переговоров. «Они начались прошлым летом, затем стороны зашли в тупик, но сейчас переговоры возобновились»,- говорит один из источников. Второй собеседник «Бизнеса» уточняет, что в активную фазу переговоры вошли с начала года. По словам обоих источников, инициатива исходит от акционеров «Мира» Александра Кабанова и его сына Евгения, который сейчас занимается оперативным управлением сетью. «Акционеры осознают, что сеть отстает от конкурентов, и продажа сейчас остается единственным выходом»,- утверждает один из собеседников «Бизнеса». Он добавляет, что именно для этого в прошлом году «Мир» привлекал консультантов из компании McKinsey. Глава российского представительства Metro AG Юлия Белова и пресс-секретарь Media Markt Бернхард Таубенбергер комментировать переговоры отказались. Однако источник, близкий к Metro, подтвердил, что компания действительно не отказалась от планов поглощения российских сетей. PR-директор «Мира» Елизавета Тотунова опровергает информацию о возможной продаже сети. «У компании стратегические планы развития в России, переговоров ни с кем мы не ведем»,- уверяет она. Впрочем, участники рынка придерживаются другого мнения. «Все выглядит логично, о желании акционеров «Мира» продать сеть знает весь рынок»,- уверен гендиректор компании «Сокол» (принадлежит акционерам «М.Видео») Дмитрий Тиманов. Вероятной продажу «Мира» Media Markt считает и PR-директор «Техносилы» Надежда Сенюк. «Эльдорадо» и «М.Видео» сейчас в любом случае полностью продаваться не будут, небольшие сети Media Markt не интересуют, так что «Мир» выглядит логичным вариантом»,- говорит она. ссылка скрыта Альянс компаний "СТ Груп" и "Адамант" является фаворитом завтрашнего аукциона по продаже здания петербургского универмага "Пассаж"Исход завтрашнего аукциона по продаже здания знаменитого петербургского универмага "Пассаж" предопределен - скорее всего, оно достанется "СТ Груп" Шалвы Чигиринского и питерской компании "Адамант". Приватизация знаменитого здания заинтересовала многих: по словам источника, знакомого с ходом подготовки торгов, на участие в аукционе подано около 10 заявок. Директор фонда имущества Андрей Степаненко сказал только, что "участников очень много, среди них есть петербургские, московские и иностранные компании". Представитель одной из компаний-претендентов слышал, что в торгах планируют принять участие "Система-Галс", Bosco di Ciliegi и Mercury. Если у них и были эти планы, они, скорее всего, потеряли смысл: фаворитом завтрашних торгов, по мнению экспертов, стал тандем "СТ Груп" и "Адаманта". Как рассказал вчера, 15 мая, "Ведомостям" Шалва Чигиринский, "СТ Груп" завершила сделку по приобретению контрольного пакета акций ТПФ "Пассаж". Эта компания арендует здание универмага на Невском проспекте, 48, до 2023 г. и владеет еще 8300 кв. м помещений, являющихся частью универмага. Гендиректор петербургского офиса компании Colliers International Борис Юшенков оценивает сумму сделки минимум в $200 млн (из расчета $10 000 за 1 кв. м). С ним согласна гендиректор консультационной компании: "Безусловно, это не рыночная цена. Думаю, чтобы заинтересовать менеджмент "Пассажа", Чигиринский должен был предложить $150-200 млн". "Сделка стоит этих денег, так как она фактически снимает вопрос о победителе аукциона, — уверена собеседник "Ведомостей". — Дело в том, что до 2023 г. (когда истекает договор аренды с ТПФ "Пассаж") с "Пассажем" фактически ничего нельзя будет сделать. Дохода от арендатора тоже не будет, так как договор (с ним) был заключен в 1989 г. и согласно его условиям ставки аренды все это время не меняются, это сущие копейки. На таких условиях желающих участвовать в аукционе не будет". "Система-Галс" рассматривала возможность участия в аукционе, подтвердил вице-президент компании Андрей Закревский: "То что нам предложили, нас совершенно не устраивает, так как там слишком большие обременения, связанные с арендаторами". Генеральный менеджер Mercury Александр Реебок вчера, 15 мая, сказал, что его компания не планирует покупать "Пассаж". А глава Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович сказал, что его компания собиралась участвовать в аукционе и пока своих планов не меняла. Впрочем, продажа арендатора стала для него сюрпризом. Около 16% акций ТПФ "Пассаж" в начале года выкупил у менеджмента президент холдинга "Адамант" Игорь Лейтис. В интервью "Ведомостям" он объяснял это надеждой повысить свои шансы на успех в предстоящей приватизации здания. Однако на прошлой неделе Лейтис заявил, что утратил интерес к торгам, поскольку не смог договориться с менеджерами "Пассажа", на тот момент еще являвшимися основными владельцами арендатора. С новым владельцем ТПФ "Пассаж" Лейтису оказалось договориться проще, и теперь, по его словам, "Адамант" вновь намерен участвовать в завтрашнем аукционе, на этот раз в партнерстве с "СТ Груп". Она будет контролировать 75% акций ТПФ "Пассаж", а "Адамант" увеличит свой пакет до 25%, уточнил Чигиринский. Универмаг "Пассаж" построен в 1848 г. С 1989 г. здание арендует ТПФ "Пассаж", заключившая с городом договор аренды около 13 000 кв. м до декабря 2023 г. Аукцион по продаже этих помещений запланирован на 17 мая, начальная цена – 225 млн руб. ссылка скрыта Директор "Элекс-полюса" И.Лисютин стал обладателем 49% акций компании за счет долей бывших топ-менеджеров "АвтоВАЗа"Как стало известно „Ъ“, директор автодилерской компании «Элекс-полюс» Игорь Лисютин стал обладателем 49 % возглавляемой им компании. По информации „Ъ“, господин Лисютин увеличил свой пакет акций за счет долей бывших топ-менеджеров АвтоВАЗа Михаила Москалева и Владимира Кучая, а также действующего вице-президента предприятия Александра Пронина. Таким образом, капитал компании теперь распределен между двумя лицами: ОАО «АвтоВАЗ» принадлежит 51% акций, а Игорю Лисютину — 49% акций. Информацию о нынешнем составе учредителей компании подтвердил и сам господин Лисютин, однако от дальнейших комментариев он отказался. Господа Кучай, Москалев и Пронин вчера, 15 мая, оказались недоступны для комментариев. Источник на АвтоВАЗе затруднился назвать „Ъ“ условия сделки, однако заявил, что «вполне возможно, что доли перешли Игорю Лисютину без выкупа или по символической цене». «Участие в капитале не давало уже ничего ни Кучаю, ни Москалеву», — считает собеседник „Ъ“. Компания «Элекс-полюс» была зарегистрирована в Москве в середине 90-х годов. Контрольный пакет компании принадлежал АвтоВАЗу, а остальной капитал был распределен между несколькими физлицами. Совет директоров компании возглавлял нынешний директор АвтоВАЗа по сбыту Алексей Борисоглебский. Компания всегда считалась одним из самых крупных дилеров завода, продавая около двух тысяч автомашин в месяц. Однако после смены команды управленцев на АвтоВАЗе в декабре прошлого года значение фирмы для завода резко возросло. Ежемесячная квота «Элекс-полюса» увеличилась до 5 тысяч автомашин. Соучредитель фирмы Александр Пронин был назначен первым вице-президентом АвтоВАЗа, а Игорь Лисютин стал его помощником. Господин Лисютин, кроме «Элекс-полюса», имеет доли в ряде тольяттинских компаний, в частности, в автодилерской компании «Автовек» и фирме «Строй-стиль». ссылка скрыта Здание универмага "Пассаж" в центре Петербурга продано за 1,365 млрд. рублей компании "Дивието", связанной с московской "СТ Групп"Здание универмага "Пассаж" в центре Петербурга продано сегодня, 17 мая, компании "Дивието Лтд." за 1,365 миллиарда рублей. Здание "Пассажа" площадью 13,3 тыс. кв. метров располагается на Невском проспекте, сумма, за которую оно было продано, в шесть раз превышает стартовую цену - 225 млн рублей. Представитель компании "Дивието Лтд." отказался отказался от комментариев, а вот директор ОАО "Фонд имущества Санкт-Петербурга" Андрей Степаненко высказал мнение о том, что компания действовала в интересах главы московской "СТ Групп" Шалвы Чигиринского. Незадолго до аукциона эта компания приобрела контрольный пакет акций ЗАО "Торгово-производственная фирма "Пассаж", которая арендует в универмаге "Пассаж" 8,3 тыс. кв. метров, сообщает ИА Росбалт. Сам Чигиринский, присутствовавший сегодня, 17 мая, на торгах, воздержался от комментариев по поводу аффилированности "СТ Групп" и компании-победителя, однако сообщил, что в ближайшие 3-3,5 года "СТ Групп", которая вместе с холдингом "Адамант" контролирует ЗАО "ТПФ "Пассаж", арендатора одноименного универмага, вложит 60 млн. долларов в реконструкцию универмага. По его мнению, "Пассаж" должен превратиться в современный молл, где якорными арендаторами будут дорогие бутики. Степаненко, в свою очередь, добавил,, что город планировал продать "Пассаж" не менее, чем за 30 млн. долларов. По его словам, среди пятнадцати участников аукциона были представители банка "Еврофинанс", компании "Новый терминал", владельцы московского ГУМа и ряд иностранных компаний, в том числе - Bosco, передает ИА Regnum. Это второй крупный инвестиционный проект "СТ Групп" в Петербурге. В феврале текущего года компания выиграла конкурс на реконструкцию архитектурного комплекса "Новая Голландия". Она планирует вложить в реконструкцию около $320 млн. ссылка скрыта Группа "Диксис" приобрела сеть салонов связи "Трейдинг-Центр" в ЯрославлеГруппа компаний "Диксис" (торговая марка DIXIS) приобрела сеть салонов связи ЗАО "Трейдинг-Центр" в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба "Диксис". Финансовые условия сделки не сообщаются. На базе приобретенной компании "Диксис" открыла свой ярославский филиал. В состав ярославской сети DIXIS вошли 13 магазинов. Все магазины начнут работу в мае 2006 г. До конца года сеть в Ярославле и области будет увеличена до 24 магазинов. По словам генерального директора группы компаний "Диксис" Андрея Шлыкова, группа планомерно расширяет сеть в Центральном федеральном округе (ЦФО). В конце апреля был открыт первый собственный магазин во Владимире, заработали франчайзинговые магазины в Серпухове, Твери, Смоленске, Курске и других городах. По итогам 1 квартала 2006 г в 14 регионах ЦФО работают 169 магазинов под брендом DIXIS. К концу 2006 г планируется довести их количество до 350, при этом будут освоены оставшиеся регионы округа – Ивановская, Костромская и Рязанская области. Группа компаний "Диксис" (торговая марка DIXIS) основана в 1996 г, имеет стопроцентный частный капитал. DIXIS специализируется на дистрибуции, оптовой и розничной торговле и оказании сервисных услуг на рынке цифровой техники и мобильной связи России. Оборот торговой компании DIXIS в 2005 г составил 383,6 млн долл. По итогам 1 квартала 2006 г в составе торговой компании DIXIS работало более 800 магазинов, собственных и франчайзинговых. Сервисная компания "DIXIS Сервис" располагает двумя сервисными центрами по ремонту телефонов, способных производить 45 тыс ремонтов в месяц и сетью из более 40 собственных и партнерских сервисных центров в регионах России. Оборот сервисной компании в 2005 г – 9,7 млн долл. ссылка скрыта Л.Хасис передает свои доли в ряде компаний в управление инвестбанку HSBCЛев Хасис, избранный CEO Pyaterochka Holding, передает доли, принадлежащие ему в других компаниях, в управление банку HSBC. Согласно договору, который будет подписан сегодня, 18 мая, , HSBC получит 56% компании Fosbourne, совладельца розничных сетей "Глобус Гурме", Fauchon, Hediard и "Дейли". Внеочередное собрание акционеров Pyaterochka Holding в прошлую пятницу утвердило Льва Хасиса, председателя совета директоров "Перекрестка", в должности гендиректора сети "Пятерочка". Чтобы не отвлекаться от управления "Пятерочкой", бизнесмен решил передать принадлежащие ему доли в нескольких компаниях в управление западному инвестбанку. О том, что сегодня, 18 мая, Хасис подпишет соглашение о передаче принадлежащих ему 56% акций компании Fosbourne в управление HSBC, "Ведомостям" рассказали сам бизнесмен и Томас Матеос, директор HSBC Private Bank. По словам Хасиса, именно Fosbourne владеет долями в тех компаниях, где он считается совладельцем, — в "Секвойя Кредит Консолидейшн", Столичной торговой компании, "Дейли Фудс" и нескольких других, "работающих на рынке недвижимости". Во всех этих компаниях Хасис, по собственному признанию, через Fosbourne бенефициарно владеет менее 50%. По словам Хасиса, в числе владельцев оставшихся 44% Fosbourne бывший топ-менеджер Альфа-банка и "Уралсиба" Евгений Бернштам. Магомед Галаев, вице-президент Morgan Stanley, полагает, что HSBC найдет управляющих для активов Хасиса и будет работать "как независимый совет директоров". По словам Хасиса, розничными сетями HSBC будет управлять, даже не консультируясь с ним. Столичная торговая компания (СТК) развивает сеть гастрономических бутиков "Глобус Гурме" — сейчас под этой вывеской работает четыре магазина в Московском регионе площадью 1300-2500 кв. м каждый, еще 12 должны открыться в 2006-2007 гг. В конце 2005 г. СТК были переданы компании "Бетанол Рус" и "Ланкор", которые открывают продуктовые бутики Fauchon и Hediard по франшизе. Еще СТК принадлежит оптовая компания TDS Logistic, поставляющая продукты в кафе, гостиницы и др. А "Дейли Фудс" к концу 2008 г. пообещала открыть до 700 магазинов "у дома" "Дейли" площадью около 150 кв. м каждый. ссылка скрыта "Магнит" продаст 11% акций кипрской Labini InvestmentsСеть «Магнит» в пятницу, 19 мая, начнет размещение по закрытой подписке допэмиссии акций на 11% от уставного капитала в пользу кипрской компании Labini Investments, следует из сообщения компании. Компания сообщила, что намерена продать Labini Investments 7 млн 053 тыс 246 акций по цене 711,53 рубля за штуку. Таким образом, общая сумма размещения составит порядка 5,02 млрд рублей (около $180 млн). В начале мая «Магнит» провел первичное размещение акций на бирже, продав инвесторам 13,643 млн акций (около 20% от уставного капитала) по $27 за штуку и выручив $368,4 млн. ссылка скрыта Новый владелец питерского "Пассажа" намерен превратить универмаг в fashion-galleryВ Санкт-Петербурге продан последний крупный торговый комплекс на Невском проспекте - универмаг "Пассаж". На состоявшемся вчера, 17 мая, аукционе культовый питерский универмаг был приобретен за $50 млн компанией ООО "Дивието Лимитед", аффилированной со структурой Шалвы Чигиринского "СТ групп". Изначальная стоимость лота составляла 225 млн руб., шаг аукциона был равен 5 млн руб., а к новому владельцу "Пассаж" отошел за 1,365 млрд руб. (около $50 млн). В ходе аукциона изначальная стоимость лота выросла в шесть раз. На продажу были выставлены подвал, цоколь, первый, второй и третий этажи здания, а также мансарда. Площадь помещений, выставленных на продажу, достигает 13,3 тыс. кв. м при общей площади в 16 тыс. кв. м. Оставшимися помещениями владеет компания ТПФ "Пассаж", арендующая их до 2023 года. Однако Чигиринский смог решить и эту проблему, купив за несколько дней до аукциона контрольный пакет акций этой компании. После этого события стало ясно, что структуры Чигиринского будут активно участвовать в торгах, что во многом предопределило исход аукциона. По мнению экспертов рынка, уплаченная сумма вполне адекватна предложению. "Для Санкт-Петербурга это крупная и знаковая покупка. Сам объект и его расположение уникальны, поэтому высока и цена. Местные компании не могли совершить столь крупную сделку, а для москвичей покупка "Пассажа"- это еще и сильный имиджевый ход",- говорит руководитель отдела оценки, консалтинга и аналитики группы компаний "Бекар" Игорь Лучков. Как ранее отмечал Чигиринский, он намерен превратить "Пассаж" в галерею дорогих бутиков и вложить в это около $60 млн в ближайшие три-пять лет. По мнению экспертов, этот шаг наиболее логичен. "Превращение универмага"Пассаж" в fashion-gallery высокой ценовой категории было очевидно. ссылка скрыта Аналитики считают, что для результативного IPO PPE Group следует разместить максимально большой пакет акций – не менее 50-60%На днях стало известно, что холдинг PPE Group собирается до конца 2006 г. разместить на Лондонской фондовой бирже свои акции. В самой компании этой информации не опровергают, но от комментариев воздерживаются. Участники рынка и аналитики полагают, что решение PPE Group выйти на биржу вполне логично. На их взгляд, она может использовать полученные в ходе размещения средства для значительного расширения своего бизнеса по примеру западного Amazon, но вместе с тем не исключают возможности того, что IPO готовится под конкретного стратегического инвестора, который таким образом выйдет на российский рынок. Аналитики сходятся во мнении, что для результативного IPO компании следует разместить максимально большой пакет акций – не менее 50-60%. «В таком случае PPE Group сможет нарастить свои объемы и удачно продаться», – считает аналитик департамента консалтинга РБК Анна Синявская. По ее мнению, размещение готовится под определенного стратегического инвестора, и не исключено, что им может стать кто-то из западных игроков. Таким образом он получит возможность выйти на российский рынок. Отечественные игроки рынка электронной коммерции пока не заявляют о своем интересе к этому активу. Компания PPE Group, основным акционером которой является управляющая компания фондами прямых инвестиций Baring Vostok Capital Partners, специализируется на дистанционной торговле и занимает около 40% российского рынка в данном сегменте. Холдинг ведет торговлю через серию почтовых каталогов, объединенных брендом «На дом», а также владеет интернет-магазинами Compudirect.ru, Nadom.ru и Ozon.ru. В первом полугодии 2005 г. было отправлено 1,7 млн посылок с заказами, сделанными по каталогам «На дом», а совокупный объем почтовых отправлений в денежном выражении превысил 19 млн долл. Оборот холдинга за этот период составил 48,7 млн долл., более поздних данных в компании не представляют. Один из наиболее крупных активов холдинга – интернет-магазин Ozon. Его оборот в 2005 г. составил 19,3 млн долл., чистая прибыль – 1,05 млн долл. 43,4% продаж интернет-магазина приходится на книги, 25,1% – на видео, и 7,8% – на аудиопродукцию. ссылка скрыта Владелец группы "Африка Исраэль" Л.Леваев увеличив свою долю в сети модной одежды "Фокс"Бизнесмен Лев Леваев, владелец группы "Африка Исраэль", доказал вчера, 18 мая, , что он инвестирует не только в недвижимость, а и в компании, производящие модную одежду. Он реализовал опцию, увеличив свою долю в сети модной одежды "Фокс". Эта популярная сеть, акции которой имеют хождение на Тель-Авивской бирже, сообщила, что Леваев предпочел реализовать опцию на покупку 1,45 миллионов акций по цене 38,22 шекеля за акцию на общую сумму 55,42 миллиона шекелей. Данная покупка была совершена через принадлежащую Леваеву частную компанию "Меморанд Ниуль". Теперь Леваеву принадлежит 20% акций компании. Владельцем компании являются Харэль Визель, Авраам Фокс, Лев Леваев и группа "Леуми". Компания "Фокс" имеет сеть магазинов в Израиле и за рубежом. На рынке капитала были довольны выражением доверия со стороны Леваева, и акции выросли примерно на 0,4%, достигнув цены 45,51 шекель при обороте 1,28 миллион шекелей. Цена акций "Фокс" была на 19% выше цены, по которой Леваев реализовал опцию на покупку акций, поэтому его прибыль "на бумаге" составила примерно 10,5 миллионов шекелей. ссылка скрыта Инвестфонды East Capital Bering Russia и Ostinvestor стали акционерами грузинской сети супермаркетов "Попули"Инвестиционные фонды East Capital Bering Russia Fund и Ostinvestor вошли в число акционеров грузинского АО "Попули" - владельца одноименной сети грузинских супермаркетов, скупив по 12,5% новоэмитированных акций этого АО, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Соответствующие транзакции были проведены в рамках третьего раунда по инвестированию в акционерный капитал АО "Попули". По итогам первого раунда 10% новоэмитированных акций компании скупило АО "Банк Грузии", по итогам второго - владельцем еще 23,3% как новоэмитированных, так и существовавших до этого акций компании стал Firebird Avrora Fund. На сегодняшний день на долю инвесторов АО "Попули" приходится, в совокупности, около 55% акций АО. Как заявил журналистам генеральный директор и учредитель "Попули" Евгений Пичхая, сотрудничество с новыми акционерами позволит более эффективно реализовывать долгосрочные планы АО "Попули", в частности, активное открытие новых супермаркетов, число которых предполагается довести до сотни. АО "Попули" было учреждено в 2001 году. По данным на апрель 2006 года, сеть "Попули" включала 15 супермаркетов. ссылка скрыта "Пятерочка" объявила о завершении слияния с "Перекрестком""Пятерочка" объявила о завершении слияния с "Перекрестком". Согласно пресс-релизу, распространенному вчера, 18 мая, компанией, Pyaterochka Holding N.V. завершила сделку с Perekrestok Holdings Limited, поскольку все оговоренные при заключении сделки условия (включая одобрение сделки акционерами "Пятерочки") были выполнены. В результате сделки Alfa Group совместно с рядом топ-менеджеров сети "Перекресток" получают контроль над 54% акций объединенной сети, тогда как основатели "Пятерочки" Андрей Рогачев и Александр Гирда сохранят 21,2% акций. Кроме того, сегодня, 19 мая, же "Пятерочка" заключила кредитный договор на 300 млн долл. с рядом ведущих международных банков. Деньги будут направлены на финансирование сделки по выкупу "Перекрестка", выплату долга сети "Перекресток", а также на развитие объединенной сети. Российские торговые сети "Пятерочка" и "Перекресток" объявили о слиянии 12 апреля 2006г. "Пятерочка" приобретет все выпущенные акции компании Perekriostok Holdings Limited у подразделения Alfa Group и Templeton Strategic Emerging Markets Fund LLC. Общая сумма сделки по выкупу "Перекрестка" составит около 1,365 млрд долл. Из них 300 млн долл. будет выплачено наличными, на остальную сумму будет выпущено 15 млн 813 тыс. 253 новые акции "Пятерочки" в форме обыкновенных акций или GDR. В свою очередь, Alfa Group приобретает 2 млн 467 тыс. 917 акций "Пятерочки" у акционеров - основателей компании за 200 млн долл. наличными и согласилась приобрести у них еще 12 млн 68 тыс. 115 акций "Пятерочки" на общую сумму 978 млн долл. наличными. Таким образом, Alfa Group приобретет 14 млн 536 тыс. 32 акции "Пятерочки" на общую сумму 1,178 млрд долл. наличными, что соответствует цене в 20,26 долл./GDR и на 20,4% больше средней цены GDR "Пятерочки" на момент закрытия торгов за 30-дневный период до 5 апреля 2006г. ссылка скрыта |