Исследования исследовательской компании «Делфи» Обзор рынка соков и нектаров г. Омска

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

Исследования исследовательской компании «Делфи»

Обзор рынка соков и нектаров г. Омска

По оценкам специалистов рынок соков и нектаров является одним из самых динамично развивающихся в России. Эти напитки прочно вошли в рацион россиян. Это связано и с их активной рекламой, с модой на здоровый образ жизни, с ростом благосостояния населения нашей страны ну и конечно с тем, что соки и нектары – это просто вкусный напиток.

В апреле 2008 года исследовательской компанией «Делфи» в рамках проекта «Омнибус» методом телефонного опроса было проведено исследование потребительских предпочтений на рынке соков и нектаров г. Омска. В опросе принимали участие 300 горожан в возрасте от 18 до 60 лет. Выборка репрезентативна половозрастной структуре омичей.

Соки и нектары промышленного производства являются для омичей привычным продуктом – не покупают их только 7% опрошенных. При этом среди покупателей 75,4% приобретают их 1 раз в неделю и чаще. Хотелось бы отметить, что по результатам подобного исследования в апреле прошлого года эта доля составляла 80%. Таким образом, частота покупки соков и нектаров немного сократилась (рис. 1).

Заметим, что чаще приобретают соки и нектары молодежь и люди среднего возраста. Возможно это объясняется тем, что именно эта возрастная категория в больше степени стремится потреблять полезные продукты, вести здоровый образ жизни, также чаще всего именно они имеют более высокий доход и поэтому могут позволить себе приобретать соки и нектары достаточно часто.

Частота потребления соков практически совпадает с частотой покупки.

Рисунок 1. ЧАСТОТА ПОКУПКИ СОКОВ И НЕКТАРОВ, % от покупателей

Самой популярной упаковкой соков и нектаров является бумажный пакет «кирпич» - эти напитки в такой упаковке приобретают 77% покупателей, 15,7% - приобретаю их в высоких квадратных пакетах (рис. 2).

Рисунок 2. ТИП УПАКОВКИ СОКОВ И НЕКТАРОВ, % от покупателей

Каждый второй омич приобретают соки или нектары в литровых упаковках, 16,7% - в упаковке объемом 1,5 литра, 21,7% - в упаковке объемом 2 литра. Заметим, что по сравнению с прошлым годом практически в два раза увеличился объем покупок упаковок 1,5 литра, в то время как приобретение литровых и двухлитровых пакетов сократилось (таблица 1). Таким образом можно говорить о том, что сок приобретается скорее всего для семейного потребления. Это доказывает и тот факт, что 90% сказали о том, что обычно пьют сок дома.

Таблица 1. ПРЕДПОЧИТАЕМЫЙ ОМИЧАМИ ОБЪЕМ УПАКОВКИ СОКОВ И НЕКТАРОВ, % от покупателей

Объем упаковки	2007 год	2008 год
0,2 л	2,0	2,5
0,25 л	0,0	0,4
0,5 л	3,0	3,2
1 л	57,0	53,4
1,5 л	9,0	16,7
2 л	25,0	21,7
3 л	3,0	2,1
Затруднились ответить	1,0	0,0

По сравнению с прошлым годом значительно возраста доля супермаркетов среди мест покупки соков и нектаров – так в 2007 году в них приобретали эти напитки 46%, а в 2008 году уже 61,9%. Возможно это объясняется и тем, что за последний год количество магазинов самообслуживания выросло. Также в торговых точках подобного типа чаще предпочитает осуществлять покупки молодежь и люди среднего возраста, а их среди покупателей соков и нектаров большинство (рис. 3).

Рисунок 3. СТРУКТУРА ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПО МЕСТАМ ПОКУПКИ СОКОВ И НЕКТАРОВ, % от покупателей

Рынок соков и нектаров достаточно насыщен, представлено достаточно большое количество марок, ориентированных на разные ценовые сегменты, а разнообразие вкусов просто поражает воображение.

На что ориентируются покупатели, выбирая сок?

Самым значимым фактором выбора сока является его вкус (яблочный, апельсиновый, мультифрукт и т.д.) – так ответили 72,2%, значительно меньше – 26,4% покупателей ориентируются на натуральность, отсутствие консервантов, 26% - на стоимость, каждый пятый – на марку/производителя (рис. 4).

Рисунок 4. ФАКТОРЫ ВЫБОРА СОКОВ И НЕКТАРОВ, % от числа покупателей

Как и в прошлом году, самыми популярными соками и нектарами являются яблочный и апельсиновый. Хотелось бы отметить рост потребления мультифруктового сока с 11% до 22,1% (табл. 2).

Таблица 2. ПРЕДПОЧИТАЕМЫЕ ОМИЧАМИ ВКУСЫ СОКОВ И НЕКТАРОВ, % от покупателей

Вкусы	2007 год	2008 год
Яблочный	43,0	46,6
Апельсиновый	40,0	43,8
Персиковый	26,0	25,3
Мультифрукт	11,0	22,1
Томатный	16,0	17,8
Абрикосовый	18,0	13,6
Ананасовый	10,0	9,6
Виноградный	10,0	7,8
Грейпфрутовый	7,0	6,1
Вишневый	3,0	4,3
Грушевый	1,0	2,9
Гранатовый	2,0	2,1
Банановый	1,0	2,1
Манго	0,0	1,4
Тыквенный	1,0	1,4
Морковный	3,0	1,4
Другое	3,0	0,4
Затруднились ответить	4,0	1,1

В основном соки употребляются во время приема пищи – завтрака, обеда или ужина (рис. 5).

Рисунок 5. ВРЕМЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ СОКОВ И НЕКТАРОВ, % от потребителей

В первую очередь потребление соков и нектаров рассматривается омичами как способ получения удовольствия – так 55,3% пьют их именно для этого. 36% с помощью этих напитков пытается получить необходимые организму минералы и/или витамины и 35% просто утоляет жажду (рис. 6).

Рисунок 6. ЦЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ СОКОВ И НЕКТАРОВ, % от потребителей

Одной из основных задач подобных исследований является определение известности и популярности марок/производителей. Для этого традиционно использовались 3 показателя: top-of-mind (первая названная марка), спонтанная известность (все марки, названные респондентами самостоятельно, включая первую), известность с поддержкой (респондентам предлагался список из 40 марок, в котором нужно было отметить знакомые).

Лидерами в рейтинге top-of-mind являются марки «Моя семья» (ОАО «Нидан Соки») – первой ее назвал каждый пятый респондент, и J7 (Вимм-Билль-Данн) – первой ее вспомнили 17,5% опрошенных, на третьем месте – «Любимый сад» («Вимм-Билль-Данн») – 12,6% и каждый десятый первой вспомнил марку «Я» (ЭКЗ «Лебедянский»). Эти же марки являются лидерами и в рейтинге спонтанной и наведенной известности. Хотелось бы отметить, что по сравнению с прошлым годом в два раза вырос показатель top-of-mind у сока «Любимый сад». Заметим, что все эти марки ведут достаточно активную рекламную политику.

В рейтинге последней покупки первое место занял сок «Моя семья» - именно его купили 14,9%, на втором месте – сок «Любимый сад» - 13,9% покупателей. Таким образом, в основном омичи потребляют соки среднего ценового сегмента (табл. 1).

Таблица 3. ЗНАНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ СОКОВ И НЕКТАРОВ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК, % от числа покупателей/потребителей

Марки	Top-of-mind	Спонтанная известность	Известность с поддержкой	Последняя покупка
Моя семья (ОАО «Нидан Соки»)	20,9	49,7	85,1	14,9
J7 (Вимм-Билль-Данн)	17,5	44,7	83,8	11,9
Любимый сад (Вимм-Билль-Данн)	12,6	40,8	90,4	13,9
Я (ЭКЗ «Лебедянский»)	10,6	31,5	78,8	7,9
Добрый (ЗАО «Мултон»)	9,3	32,5	86,4	7,3
Привет (ЭКЗ «Лебедянский»)	5,3	16,9	66,6	6,0
100% Gold (Вимм-Билль-Данн)	2,6	14,2	75,8	3,0
Rich (ЗАО «Мултон»)	2,3	14,9	69,2	2,0
Тонус (ЭКЗ «Лебедянский»)	2,3	9,6	60,3	1,0
Долька (ТРОЯ-Ультра)	1,3	3,0	15,6	1,0
Фруктовый сад (ЭКЗ «Лебедянский»)	1,3	12,3	73,2	3,6
Фруто-Няня (ЭКЗ «Лебедянский»)	1,0	5,0	49,3	2,6
Botaniq (Аква Вижион)	0,7	3,3	44,4	2,0
Nico (ЗАО «Мултон»)	0,7	3,3	42,7	0,7
Tropicana (PepsiCo)	0,7	7,3	56,3	0,7
Ясли-Сад (ЗАО «Мултон»)	0,7	1,3	34,4	1,0
Вико (ООО «Интерагросистемы»)	0,3	1,3	31,1	0,3
ДигиДон (Компания «ДигиДон»)	0,3	0,3	7,0	0,0
Сады Придонья (АПК «Придонье»)	0,3	3,3	24,2	0,7
Сокос (ОАО «Нидан Соки»)	0,3	1,7	45,0	0,0
8 овощей (Балтимор Холдинг)	0,0	0,3	14,6	0,0
Caprice (ОАО «Нидан Соки»)	0,0	2,0	21,5	0,0
Del Tropico (Компания «ДигиДон»)	0,0	0,7	10,6	0,0
Depsona (ЗАО "Депсона")	0,0	0,0	8,6	0,3
Rio Grand (Вимм-Билль-Данн)	0,0	1,3	12,6	0,0
Santal (Белгородский молочный комбинат)	0,0	0,3	6,0	0,0
Spring (ООО «Spring»)	0,0	0,7	26,8	0,0
Да! (ОАО «Нидан Соки»)	0,0	3,0	31,5	0,0
Его величество (Компания «ДигиДон»)	0,0	0,0	2,0	0,0
Зеленое ранчо (ГК «Начпрод»)	0,0	0,0	5,6	0,0
Золотая Русь (АПК «Придонье»)	0,0	0,7	8,6	0,3
Красавчик (САНФРУТ)	0,0	0,0	1,7	0,0
Курортная серия (Компания «Амтел»)	0,0	0,0	6,6	0,0
Пикник (Компания «ДигиДон»)	0,0	0,3	17,9	0,0
Сочная долина (ООО «Интерагросистемы»)	0,0	1,3	29,1	0,0
Теди (MASPEX Sp. z o.o.)	0,0	0,0	2,6	0,0
Туса Джуса (ЭКЗ «Лебедянский»)	0,0	0,0	5,6	0,0
Услада (Экес-Гранини)	0,0	1,0	13,2	0,0
Чемпион (ОАО «Нидан Соки»)	0,0	2,0	46,4	0,3
Яблочкин (Компания «ДигиДон»)	0,0	1,0	14,2	0,0
Другое	1,0	4,0	-	1,7
Затруднились ответить	7,9	7,9	0,0	16,9

Кроме соков промышленного производства практически каждая вторая семья (48,6%) изготавливает их в домашних условиях. При этом подавляющее большинство (82%) изготавливает яблочный сок, 41,7% - томатный, 12,2% - апельсиновый, 10,8% - морковный и такое же количество – вишневый сок (рис. 7).

Хочется отметить, что чаще сок изготавливают в домашних условиях люди старшего возраста.

Рисунок 7. СОКИ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ ОМИЧАМИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ, % от респондентов, изготавливающих сок дома

Таким образом, можно назвать рынок соков и нектаров уже достаточно стабильным – за последний год на нем не произошло никаких кардинальных изменений.

Наталья Ступина,

ведущий аналитик исследовательской компании «Делфи»

Статья подготовлена для журнала «Russian Food & Drinks Market Magazin»

Blog

Исследования исследовательской компании «Делфи» Обзор рынка соков и нектаров г. Омска

Содержание