Первое Независимое Рейтинговое Агентство Готовые исследования серия Маркетинговое исследование
| Вид материала | Исследование |
- Маркетинговое Агентство Step by Step 1 25047, г. Москва, ул. Чаянова, дом 15, корп., 41.45kb.
- Анкета для изучения потребительских предпочтений корпоративных клиентов it-рынка, 179.62kb.
- Маркетинговое Агентство Step by Step 125047, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15/5 Тел. (495)250-61-74, 50.77kb.
- Маркетинговое Агентство Step by Step г. Москва, ул. Николоямская, дом 29, 3 этаж Тел./, 218.3kb.
- И. К. Беляевский маркетинговое исследование, 4383.67kb.
- А. Л. Абаев маркетинговое исследование, 395.17kb.
- 1. Выберите фирму, маркетинговое исследование которой Вы предпочитаете провести, 124.25kb.
- Тематика курсовых работ Разработка программы маркетингового исследования. Разработка, 27.44kb.
- Маркетинговое Агентство Step by Step г. Москва, ул. Николоямская, дом 29, 3 этаж Тел./, 247.17kb.
- Разработка программы маркетингового исследования. Разработка спецификации на маркетинговое, 27.82kb.
Первое Независимое Рейтинговое Агентство
Готовые исследования
серия
Маркетинговое исследование
Российский рынок
пищевой стеклянной тары
2000 – 2005 годы
Москва
2006
Этот отчет был подготовлен ООО «Первое Независимое Рейтинговое Агентство» исключительно в целях информации.
Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые,
по мнению ООО «Первое Независимое Рейтинговое Агентство», являются надежными,
однако ООО «Первое Независимое Рейтинговое Агентство» не гарантирует точности
и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом
отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация,
содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся
в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и
подлежат изменению без предупреждения. ООО «Первое Независимое
Рейтинговое Агентство» не несет ответственность за какие-либо убытки
или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей
стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая
опубликованные мнения или заключения, а также за последствия,
вызванные неполнотой представленной информации. Отчет или
любая его часть не может распространяться и передаваться
третьим лицам, а также тиражироваться любыми способами без
письменного разрешения ООО «Первое Независимое Рейтинговое
Агентство». Copyright © ООО «Первое Независимое Рейтинговое Агентство».
Демонстрационная версия
Содержание ДЕМО-Версии
2. Пищевая стеклянная тара 3
2.1. Общие показатели рынка пищевой стеклянной тары (узкогорлой и широкогорлой) 3
2.2. Внешнеторговый товарооборот стеклотары 7
2.3. Сегмент «широкогорлая пищевая тара» 10
2.4. Сегмент «узкогорлая пищевая тара» 14
2.5. Инвестиционные проекты модернизации существующих производств и создания новых производственных мощностей по выпуску пищевой стеклотары 18
2. Пищевая стеклянная тара
2.1. Общие показатели рынка пищевой стеклянной тары (узкогорлой и широкогорлой)
Мониторинг и анализ данных государственной статистики по физическим объемам производства стеклянной тары осуществлен в соответствии с Общероссийским классификатором продукции:
| Код ОКП | Вид изделия | Единица измерения |
| 598600 | тара стеклянная консервная | млн. штук |
| 598700 | бутылки | млн. штук |
Производство стеклянной тары в России ведется более чем на 70 заводах стекольной промышленности. Развитие пивоварения в Российской Федерации стимулировало подъем и в стеклотарной отрасли. Спасением для многих предприятий стало их перепрофилирование на выпуск, главным образом, бутылки для алкогольных, безалкогольных напитков и пива. Падение производства к 1999 году удалось прекратить, и в дальнейшем начался стабильный динамичный рост. Так в период с 2000 по 2005 годы объем производства стеклянной тары в натуральном выражении вырос более чем в 2,2 раза и достиг в 2005 году – 8,2 млрд. штук (Таблица 3).
 Таблица 3. Динамика производства пищевой стеклянной тары в России в 2000-2005 гг. | ||||||
| Показатели | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Объемы производства пищевой стеклянной тары, всего, млн. шт. | 3 582,1 | 4 560,9 | 5 244,9 | 6 461,1 | 7 996,1 | … |
| в том числе: | | | | | | |
| тара стеклянная консервная в 0,5 литровом исчислении | 749,3 | 873,1 | 897,2 | 1 081,9 | 1 093,9 | … |
| бутылки | 2 832,8 | 3 687,8 | 4 347,7 | 5 379,2 | 6 902,2 | … |
| Динамика, % к предыдущему периоду, всего | 122,2 | 127,3 | 115,0 | 123,2 | 123,8 | … |
| в том числе: | | | | | | |
| тара стеклянная консервная в 0,5 литровом исчислении | 117,4 | 116,5 | 102,8 | 120,6 | 101,1 | … |
| бутылки | 123,5 | 130,2 | 117,9 | 123,7 | 128,3 | … |
Источник: Росстат РФ, подготовлено с использованием Программно-аналитического комплекса FIRA
В структуре производства пищевой стеклотары доминирует узкогорлая стеклотара, ее доля в последние годы превысила 85%. Доля широкогорлой стеклотары в анализируемый период имеет устойчивую тенденцию сокращения. Спад физического объема производства стеклобанок в 2005 году при незначительном росте общих объемов производства стеклянной тары привел к дальнейшему снижению доли широкогорлой стеклотары, которая на сегодняшний день составляет чуть более 12% (Диаграмма 3).
Источник: Росстат РФ, подготовлено с использованием Программно-аналитического комплекса FIRAПроизводство пищевой стеклотары ведется в 6 из 7 федеральных округов России. Однако наиболее активно производство представлено в четырех из них – Центральном, Южном, Приволжском и Северо-Западном федеральном округе. Региональная структура физических объемов производства пищевой стеклотары характеризуется высокой степенью концентрации (Диаграмма 4).
Источник: Росстат РФ, подготовлено с использованием Программно-аналитического комплекса FIRAБольшинство российских заводов, выпускающих пищевую стеклотару, имеют полный цикл производства – от варки стекла до получения готовой продукции. Для них пищевая стеклотара является либо единственным, либо одним из основных видов выпускаемой продукции, что в большей степени обусловлено технологическими особенностями производства стеклотары.
| Компания-производитель | ИНН | ОКПО | Регион | ОКОНХ | ОКВЭД |
| «ВЕДА-ПАК», ЗАО | 4707016242 | 51551411 | Ленинградская обл. | - | 26.131 |
| «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД», ЗАО | 3314000511 | 288567 | Владимирская обл. | 165132 | 26.13 |
| «ДМИТРОВ-СТЕКЛО», ЗАО | 5007037150 | 56812709 | Московская обл. | - | 26.13 |
| «ИРИСТОНСТЕКЛО», ОАО | 1501000268 | 287510 | Республика Северная Осетия - Алания | 16513 | 26.13 |
| «КАВМИНСТЕКЛО», ЗАО | 2630000081 | 284977 | Ставропольский край | 16513 | 26.13 |
| «КАМЕНСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД», ОАО | 6147001847 | 287438 | Ростовская обл. | 16513 | 26.13 |
| «КАМЫШИНСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД», ЗАО | 3436004418 | 287355 | Волгоградская обл. | 16513 | 26.13 |
| «КИРИШСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД», ОАО | 4708008886 | 46261311 | Ленинградская обл. | 16513 | 26.13 |
| «КРАСНОЕ ЭХО», ОАО | 3314000310 | 288610 | Владимирская обл. | 16513 | 26.13 |
| «НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД «ЭКРАН», ОАО | 5402100011 | 7623170 | Новосибирская обл. | 147713 | 26.13 |
| «ПОКРОВСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД», ОАО | 3522000833 | 287378 | Вологодская обл. | 16513 | 26.13 |
| «РУСДЖАМ», ООО | 3313004915 | 54612063 | Владимирская обл. | 16513 | 26.13 |
| «РУССКАЯ АМЕРИКАНСКАЯ СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ООО | 3302017743 | 43155150 | Владимирская обл. | 16513 | 26.13 |
| «СВЕТ», ОАО | 1830000094 | 204694 | Удмуртская Республика | 16513 | 26.13 |
| «СИТАЛЛ», ОАО | 6725001330 | 1536056 | Смоленская обл. | 16513 | 26.13 |
| ФИЛИАЛ ООО «РАСКО» «ВОРОНЕЖСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД» | 3302017743 | 54698623 | Воронежская обл. | 16513 | 45.24 |
| ФИРМА «АКТИС», ОАО | 6150000201 | 24157605 | Ростовская обл. | 16513 | 26.13 |
| ФИРМА «СИМВОЛ», ЗАО | 3314000631 | 288573 | Владимирская обл. | 165125 | 26.116 |
| «ЧАГОДОЩЕНСКИЙ СТЕКЛОЗАВОД И К», ООО | 3522002573 | 47879726 | Вологодская обл. | 16513 | 26.13 |
| «ЮГРОСПРОДУКТ», ОАО | 2615010864 | 50221976 | Ставропольский край | 16513 | 26.13 |
В Таблице 6 представлены 20 лидирующих в 2005 году по объему производства стеклянной тары предприятий, на долю которых приходится 81% всего общероссийского производства (здесь предприятия анализировались без учета вхождения в холдинги).
| Таблица 6. Предприятия-лидеры по производству стеклянной пищевой тары (ТОР-20), млн. шт. | |||||||
| Место в рейтинге в 2005 году | Предприятие | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1 | «РУСДЖАМ», ООО | - | - | 134 | 459 | 866 | … |
| 2 | «КАМЫШИНСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД», ЗАО | 496 | 540 | 548 | 583 | 591 | … |
| 3 | «СВЕТ», ОАО (Удмуртская Республика) | 259 | 348 | 335 | 289 | 403 | … |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 20 | «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД», ЗАО | 72 | 62 | 37 | 109 | 120 | … |
| Итого ТОР-20 | 2 371 | 3 267 | 3 754 | 4 984 | 6 365 | … | |
| Россия, всего | 3 582 | 4 561 | 5 245 | 6 461 | 7 996 | … | |
Источник: Росстат РФ, подготовлено с использованием Программно-аналитического комплекса FIRA
На рынке стеклянной тары, сегодня, активно работают пять холдингов – Ассоциация производителей стеклотары «РКМ», «Анадолу Джам» (компания группы «Sisecam»), ООО «РАСКО», ОАО «Стеклохолдинг» и Группа предприятий «ОСТ». На их долю в 2005 году пришлось 46,1% всего общероссийского производства стеклотары (Таблица 7).
| Таблица 7. Лидеры производства стеклянной пищевой тары (с учетом вхождения в холдинги), млн. шт. | ||||||
| Предприятие | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Всего АПС «РКМ» | 863 | 1 005 | 1 093 | 1 147 | 1 234 | … |
| в том числе: | | | | | | |
| «КАМЫШИНСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД», ЗАО | 496 | 540 | 548 | 583 | 591 | … |
| «СИТАЛЛ», ОАО | 147 | 194 | 264 | 266 | 328 | … |
| «КАВМИНСТЕКЛО», ЗАО | 220 | 271 | 281 | 298 | 315 | … |
| Всего «Анадолу Джам» (компания группы Sisecam) | 99 | 110 | 243 | 621 | 1 061 | … |
| в том числе: | | | | | | |
| «РУСДЖАМ», ООО | - | - | 134 | 459 | 866 | … |
| «ПОКРОВСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД», ОАО | 99 | 110 | 109 | 162 | 195 | … |
| … | … | … | … | … | … | … |
| Итого по лидерам | 1 935 | 2 765 | 3 230 | 4 078 | 5 395 | … |
| Россия, всего | 3 582 | 4 561 | 5 245 | 6 461 | 7 996 | … |
Источник: Росстат РФ, подготовлено с использованием Программно-аналитического комплекса FIRA
В качестве основных финансовых показателей рассматриваются показатели бухгалтерской отчетности за 2002-2004 годы (выручка от продаж, прибыль от продаж и чистая прибыль), а так же расчетные показатели, отражающие результаты текущей деятельности крупнейших производителей стеклотары (показатели рентабельности, деловой активности, платежеспособности и финансовой устойчивости). В данном разделе рассмотрены 17 крупнейших предприятий, основным видом деятельности которых является производство пищевой стеклотары. В число рассматриваемых предприятий вошли как вновь организованные производства, так и старейшие операторы ранка пищевой стеклотары.
| Таблица 12. Результаты финансово-хозяйственной деятельности крупных и средних предприятий стеклотарной отрасли | |||||||||
| Предприятие | Выручка от продаж, млн. руб. | Прибыль (убыток) от продаж, млн. руб. | Чистая прибыль (убыток), млн. руб. | ||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2002 | 2003 | 2004 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Сумма по лидерам | 7 122 | 10 109 | … | 1 531 | 1 362 | … | 903 | 869 | … |
| «РУСДЖАМ», ООО | 284 | 914 | … | 76 | 180 | … | 34 | 102 | … |
| «РУССКАЯ АМЕРИКАНСКАЯ СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ООО | 1 315 | 1 436 | … | 335 | 157 | … | 169 | 151 | … |
| «ВЕДА-ПАК», ЗАО | 64 | 637 | … | 11 | 28 | … | -1 | 13 | … |
| … | … | … | ... | … | … | ... | … | … | ... |
| «ВЕЛИКОДВОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД», ЗАО | 62 | 178 | … | 0,2 | 6 | … | -10 | -6 | … |
Источник: бухгалтерская отчетность предприятий,
подготовлено с использованием Программно-аналитического комплекса FIRA