Первое Независимое Рейтинговое Агентство Готовые исследования серия Маркетинговое исследование
| Вид материала | Исследование |
- Маркетинговое Агентство Step by Step 1 25047, г. Москва, ул. Чаянова, дом 15, корп., 41.45kb.
- Анкета для изучения потребительских предпочтений корпоративных клиентов it-рынка, 179.62kb.
- Маркетинговое Агентство Step by Step 125047, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15/5 Тел. (495)250-61-74, 50.77kb.
- Маркетинговое Агентство Step by Step г. Москва, ул. Николоямская, дом 29, 3 этаж Тел./, 218.3kb.
- И. К. Беляевский маркетинговое исследование, 4383.67kb.
- А. Л. Абаев маркетинговое исследование, 395.17kb.
- 1. Выберите фирму, маркетинговое исследование которой Вы предпочитаете провести, 124.25kb.
- Тематика курсовых работ Разработка программы маркетингового исследования. Разработка, 27.44kb.
- Маркетинговое Агентство Step by Step г. Москва, ул. Николоямская, дом 29, 3 этаж Тел./, 247.17kb.
- Разработка программы маркетингового исследования. Разработка спецификации на маркетинговое, 27.82kb.
2.3. Сегмент «широкогорлая пищевая тара»
Рынок широкогорлой стеклотары определяется ситуацией на рынках таких продуктов, как овощная, фруктовая консервация, соки, кофе и чай. Но наибольшая потребность в стеклянной таре наблюдается со стороны сегмента овощной (маринованные огурцы и помидоры, перец, овощное рагу, салаты, соусы и прочие виды продукции) и плодоовощной консервации (плодово-ягодные сиропы, экстракты, пюре, начинки, аджики и прочие виды продукции).
Развитие рынка плодоовощной консервации наглядно иллюстрируют и официальные данные статистики. Объем производства овощной и плодоовощной консервной продукции в исследуемом периоде имеет тенденцию к росту. Так, объем производства плодоовощных консервов в 2005 году выше уровня производства 2000 года почти в 5,5 раз (среднегодовой темп роста – 143,5%), а овощных консервов – в 1,7 раза (среднегодовой темп роста – 114,2%). Потребности консервной промышленности в стеклянной таре в несколько раз превышают объем российского производства стеклобанок – в 2005 году произведено около … млрд. штук. Темпы роста объемов производства овощной и плодоовощной консервной промышленности значительно опережают темпы роста объемов производства банок (121,3% и 138,2% против 90,9% в 2005 году).
| Таблица 28. Объемы производства плодоовощной промышленности в 2000-2005 гг. | ||||||||||||
| | Производство в натуральном выражении, млн. условных банок | Динамика производства, % к предыдущему периоду | ||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Плодоовощные консервы | 1 244,2 | 2 099,3 | 3 121,5 | 4 045,1 | 5 621,7 | … | 153,9 | 168,7 | 148,7 | 129,6 | 139,0 | … |
| Овощные консервы (кроме соков, томатных паст, пюре и соусов) | 315,7 | 332,1 | 403,7 | 381,4 | 379,3 | … | 126,0 | 105,2 | 121,6 | 94,5 | 99,4 | … |
Источник: Росстат РФ, подготовлено с использованием Программно-аналитического комплекса FIRA
Общее предложение на российском рынке стеклобанки в 2003-2005 годах колеблется в пределах … млрд. условных банок. Собственное производство не способно полностью удовлетворить потребность в стеклобанке предприятий отраслей, ее использующих. В некоторой степени решить эту проблему помогает оборотная тара, не меньшее значение в этих условиях приобретает импорт.
 Таблица 30. Импорт стеклянных банок по основным видам в 2000-2005 гг. | ||||||||||||
| Банки | Физические объемы импорта, млн. шт. | Стоимостные объемы импорта, млн. долларов США | ||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Всего | 164,37 | 234,60 | 254,64 | 319,39 | 275,72 | … | 8,71 | 14,12 | 17,44 | 29,11 | 30,75 | … |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| емкостью более 1 л | 6,99 | 10,92 | | | | | 0,82 | 1,39 | | | | |
| емкостью более 0,33 л, но не более 1 л | 133,25 | 172,51 | | | | | 6,84 | 10,77 | | | | |
| емкостью более 0,15 л, но не более 0,33 л | 22,61 | 46,26 | | | | | 1,02 | 1,83 | | | | |
| емкостью не более 0,15 л | 1,52 | 4,90 | | | | | 0,033 | 0,13 | | | | |
| для консервирования (банки для стерилизации) | | | 188,83 | 176,38 | 109,45 | … | | | 10,44 | 10,32 | 7,48 | … |
| изготовленные из стеклянных трубок | | | 0,03 | 0,29 | 1,54 | … | | | 0,02 | 0,04 | 0,17 | … |
| емкостью 2,5 л и более | | | 0,11 | 0,09 | 0,09 | … | | | 0,13 | 0,33 | 0,43 | … |
| емкостью 0,25 л или более, но не более 2,5 л | | | 35,64 | 82,30 | 104,75 | … | | | 4,61 | 12,56 | 16,77 | … |
| емкостью менее 0,25 л | | | 30,02 | 60,32 | 59,88 | … | | | 2,24 | 5,87 | 5,89 | … |
Источник: таможенная статистика ФТС РФ
Экспортная компонента на рынке стеклобанки России невелика (Таблица 33). Основной экспортируемой продукцией являются банки для консервирования (стерилизации).
| Таблица 33. Экспорт стеклянных банок по основным видам в 2000-2005 гг. | ||||||||||
| Банки | Физические объемы экспорта, млн. шт. | Стоимостные объемы экспорта, млн. долларов США | ||||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Всего | 4,81 | 8,48 | 8,12 | 8,15 | … | 0,24 | 0,30 | 0,35 | 0,74 | … |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| емкостью более 1 л | 0,05 | | | | | менее 0,01 | | | | |
| емкостью более 0,33 л, но не более 1 л | 1,00 | | | | | 0,12 | | | | |
| емкостью более 0,15 л, но не более 0,33 л | 3,71 | | | | | 0,12 | | | | |
| емкостью не более 0,15 л | 0,06 | | | | | менее 0,01 | | | | |
| для консервирования (банки для стерилизации) | | 2,88 | 4,47 | 7,05 | … | | 0,15 | 0,31 | 0,63 | … |
| изготовленные из стеклянных трубок | | 5,53 | 3,55 | 0,10 | … | | 0,12 | 0,03 | менее 0,01 | … |
| емкостью 2,5 л и более | | менее 0,01 | менее 0,01 | 0,12 | … | | 0,01 | менее 0,01 | 0,07 | … |
| емкостью 0,25 л или более, но не более 2,5 л | | 0,04 | менее 0,01 | 0,82 | … | | 0,02 | менее 0,01 | 0,03 | … |
| емкостью менее 0,25 л | | 0,03 | 0,09 | 0,05 | … | | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | … |
Источник: таможенная статистика ФТС РФ
Основные импортеры российской продукции – это бывшие союзные республики. Лидером по натуральному объему экспортных поставок из России в 2005 году стал Азербайджан, на долю которого пришлось 42,2% всех экспортируемых стеклянных банок.
В Таблице 36 представлены индексы цен производителей на стеклянные банки, рассчитанные в номинальном выражении. Номинальные средние цены производителей на стеклянную широкогорлую тару по России в целом за анализируемый период имеют тенденцию к росту. Отмечается некоторое замедление темпов в 2003-2004 годах, однако в 2005 году цены снова существенно выросли – на 19% по отношению к уровню 2004 года.
| Таблица 36. Индексы средних цен производителей стеклянных банок, % к предыдущему году | ||||||
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Россия | 127,8 | 112,5 | 119,1 | 107,4 | 105,0 | … |
| Южный федеральный округ | ||||||
| Ставропольский край | - | - | 110,4 | 118,0 | 120,1 | … |
| Волгоградская область | 149,1 | 85,9 | 128,6 | 108,8 | 108,6 | … |
| … | … | … | … | … | … | … |
Источник: Росстат РФ, подготовлено с использованием Программно-аналитического комплекса FIRA
Информация о производственных мощностях компаний-производителей широкогорлой стеклотары в 2005 году получена в процессе мониторинга СМИ (печатных и электронных изданий), с официальных сайтов компаний, а также учитывает данные по объему производства в 2005 году. Данные отражают суммарную – по всем видам выпускаемой пищевой стеклотары – производственную мощность предприятий.
| Таблица 38. Производственные мощности компаний-производителей широкогорлой стеклотары, млн. шт. на конец 2005 года | ||
| Предприятие | Регион | Суммарные производственные мощности |
| Производители банок | ||
| «КАМЕНСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД», ОАО | Ростовская область | 165 |
| «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТЕКЛОТАРА», ООО | Ставропольский край | 40 |
| … | … | … |
| «КРАСНОУСОЛЬСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД», ГУП | Республика Башкортостан | 40 |
Источник: открытые источники СМИ, официальные сайты компаний