Первое Независимое Рейтинговое Агентство Готовые исследования серия Маркетинговое исследование
| Вид материала | Исследование |
- Маркетинговое Агентство Step by Step 1 25047, г. Москва, ул. Чаянова, дом 15, корп., 41.45kb.
- Анкета для изучения потребительских предпочтений корпоративных клиентов it-рынка, 179.62kb.
- Маркетинговое Агентство Step by Step 125047, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15/5 Тел. (495)250-61-74, 50.77kb.
- Маркетинговое Агентство Step by Step г. Москва, ул. Николоямская, дом 29, 3 этаж Тел./, 218.3kb.
- И. К. Беляевский маркетинговое исследование, 4383.67kb.
- А. Л. Абаев маркетинговое исследование, 395.17kb.
- 1. Выберите фирму, маркетинговое исследование которой Вы предпочитаете провести, 124.25kb.
- Тематика курсовых работ Разработка программы маркетингового исследования. Разработка, 27.44kb.
- Маркетинговое Агентство Step by Step г. Москва, ул. Николоямская, дом 29, 3 этаж Тел./, 247.17kb.
- Разработка программы маркетингового исследования. Разработка спецификации на маркетинговое, 27.82kb.
2.4. Сегмент «узкогорлая пищевая тара»
Рынок узкогорлой пищевой стеклотары определяется, прежде всего, ситуацией на рынке таких продуктов, как алкогольная, слабоалкогольная, безалкогольная продукция и пиво.
Производители напитков потребляют абсолютно все виды выпускаемой узкогорлой стеклотары (цветные и бесцветные бутылки всевозможной емкости): бесцветная узкогорлая стеклотара используется для розлива ликероводочной продукции, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, соков, вина, цветная стеклотара – для розлива всевозможных вин и пива.
Объем производства алкогольной и безалкогольной продукции в анализируемом периоде имеет тенденцию к росту (Таблица 43).
| Таблица 43. Объемы производства алкогольной и безалкогольной продукции пищевой промышленности в 2000-2005 гг. | ||||||||||||
| | Производство в натуральном выражении | Динамика производства, % к предыдущему периоду | ||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Водка и ликероводочные изделия, млн. дкл. | 100,3 | 110,5 | 117,7 | 118,9 | 118,7 | … | 88,5 | 110,2 | 106,5 | 101,0 | 99,8 | … |
| Пиво, млн. дкл. | 536,4 | 614,3 | 684,6 | 736,6 | 825,3 | … | 126,4 | 114,5 | 111,4 | 107,6 | 112,0 | … |
| Вина виноградные, млн. дкл | 12,2 | 13,9 | 16,4 | 17,4 | 17,2 | … | 110,9 | 113,9 | 118,0 | 106,1 | 98,9 | … |
| Вина шампанские и игристые, млн. дкл | 6,1 | 7,0 | 7,9 | 8,6 | 11,8 | … | 92,4 | 114,8 | 112,9 | 108,9 | 137,2 | … |
| Таблица 43. Объемы производства алкогольной и безалкогольной продукции пищевой промышленности в 2000-2005 гг. | ||||||||||||
| | Производство в натуральном выражении | Динамика производства, % к предыдущему периоду | ||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Коньяки, млн. дкл | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | … | 116,7 | 114,3 | 131,3 | 123,8 | 100,0 | … |
| Безалкогольные напитки1, млн. дкл | 165,1 | 186,5 | 228,9 | 250,7 | 300,5 | … | 131,1 | 113,0 | 122,7 | 109,5 | 119,9 | … |
| Воды минеральные, млн. пол-литра | 1 427,3 | 1 859,8 | 2 540,0 | 2 964,6 | 2 987,6 | … | 133,0 | 130,3 | 136,6 | 116,7 | 100,8 | … |
И
сточник: Росстат РФ, подготовлено с использованием Программно-аналитического комплекса FIRAОсновной тенденцией в анализируемом периоде стало снижение доли цветной бутылки в общих объемах ввозимой узкогорлой стеклянной тары.
Источник: таможенная статистика ФТС РФ
 Таблица 45. Импорт бутылок по видам в 2001-2005 гг. (в натуральном выражении) | |||||||||
| | Физические объемы, млн. шт | Динамика, % к предыдущему году | |||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Импорт бутылок, всего | 599,13 | 564,13 | 640,72 | 774,29 | … | 94,16 | 113,58 | 120,85 | … |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| из цветного стекла | 337,62 | 243,71 | 238,20 | 295,83 | … | 72,18 | 97,74 | 124,19 | … |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| емкостью 1 л или более, но не более 2,5 л | 0,23 | 0,70 | 0,57 | 0,43 | … | 304,35 | 81,43 | 75,44 | … |
| емкостью более 0,33 л, но менее 1 л | 280,84 | 180,92 | 166,62 | 233,08 | … | 64,42 | 92,10 | 139,89 | … |
| емкостью 0,15 л или более, но не более 0,33 л | 56,54 | 62,07 | 69,94 | 58,89 | … | 109,78 | 112,68 | 84,20 | … |
| емкостью менее 0,15 л | | 0,03 | 1,07 | 3,42 | … | - | 3 566,67 | 319,63 | … |
| из бесцветного стекла | 261,51 | 320,42 | 402,52 | 478,47 | … | 122,53 | 125,62 | 118,87 | … |
| в том числе: | | | | | . | | | | |
| емкостью 1 л или более, но не более 2,5 л | 3,36 | 36,62 | 23,54 | 12,92 | … | 1 089,88 | 64,28 | 54,89 | … |
| емкостью более 0,33 л, но менее 1 л | 174,04 | 161,64 | 189,37 | 159,83 | … | 92,88 | 117,16 | 84,40 | … |
| емкостью 0,15 л или более, но не более 0,33 л | 69,84 | 98,98 | 161,20 | 286,83 | … | 141,72 | 162,86 | 177,93 | … |
| емкостью менее 0,15 л | 14,27 | 23,19 | 28,42 | 18,88 | … | 162,51 | 122,55 | 66,43 | … |
Источник: таможенная статистика ФТС РФ
Ведущим поставщиком бесцветных бутылок является Финляндия. Доля ее продукции на российском рынке в 2001-2004 годах стабильно удерживалась на уровне 20-30% всех ввезенных бутылок из бесцветного стекла в натуральном исчислении. В 2005 году продукция финских стеклотарных заводов упрочила свои позиции – прирост натуральных объемов составил 19,0%, стоимостных – 11,3%.
Общие объемы экспорта стеклянных бутылок имеют устойчивую тенденцию к росту весь анализируемый период. Экспорт в 2005 году превысил показатели 2000 года почти в 6 раз.
| Таблица 48. Экспорт бутылок по видам в 2001-2005 гг. (в натуральном выражении) | |||||||||
| | Физические объемы, млн. шт. | Динамика, % к предыдущему году | |||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Экспорт бутылок, всего | 52,08 | 66,33 | 170,48 | 268,19 | … | 127,36 | 257,02 | 157,31 | … |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| из цветного стекла | 14,28 | 11,99 | 100,74 | 157,60 | … | 83,96 | 840,20 | 156,44 | … |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| емкостью 1 л или более, но не более 2,5 л | - | - | 0,04 | - | … | - | - | - | … |
| емкостью более 0,33 л, но менее 1 л | 14,28 | 11,99 | 95,20 | 139,20 | … | 83,96 | 793,99 | 146,22 | … |
| емкостью 0,15 л или более, но не более 0,33 л | менее 0,01 | - | 5,51 | 18,40 | … | - | - | 333,94 | … |
| емкостью менее 0,15 л | - | менее 0,01 | менее 0,01 | - | … | - | - | - | … |
| из бесцветного стекла | 37,80 | 54,34 | 69,74 | 110,59 | … | 143,76 | 128,34 | 158,57 | … |
| в том числе: | | | | | . | | | | |
| емкостью 1 л или более, но не более 2,5 л | 0,25 | 4,05 | 10,84 | 15,17 | … | 1 620,00 | 267,65 | 139,94 | … |
| емкостью более 0,33 л, но менее 1 л | 30,22 | 38,30 | 40,12 | 77,58 | … | 126,74 | 104,75 | 193,37 | … |
| емкостью 0,15 л или более, но не более 0,33 л | 7,30 | 11,48 | 17,72 | 17,84 | … | 157,26 | 154,36 | 100,68 | … |
| емкостью менее 0,15 л | 0,03 | 0,53 | 1,06 | менее 0,01 | … | 1 766,67 | 200,00 | - | … |
Источник: таможенная статистика ФТС РФ
Следует отметить, что в 2005 году положительная динамика экспорта была определена именно приростом поставок бутылок из бесцветного стекла. По бутылкам из цветного стекла экспортные поставки сократились - при этом спад произошел по всем видам цветных бутылок. Бесцветные же бутылки напротив имели по всем видам рост в 2005 году.
В Таблице 51 представлены индексы цен производителей на бутылки, рассчитанные в номинальном выражении. Номинальные средние цены производителей на стеклянную узкогорлую тару по России в целом за анализируемый период имеют тенденцию к росту. В 2005 году цены выросли почти на 10% по отношению к уровню 2004 года.
| Таблица 51. Индексы средних цен производителей стеклянных бутылок, % к предыдущему году | ||||||
| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Россия | 155,8 | 114,4 | 97,5 | 108,2 | 112,7 | … |
| Центральный федеральный округ | ||||||
| Смоленская область | 141,1 | 123,2 | 106,5 | 106,6 | 116,8 | … |
| Тверская область | 139,9 | 97,3 | 113,7 | 96,1 | 132,1 | … |
| … | … | … | … | … | … | … |
Источник: Росстат РФ, подготовлено с использованием Программно-аналитического комплекса FIRA
Российские компании-производители узкогорлой пищевой стеклотары выпускают бутылки различной емкости и цветности. Тенденция последних лет – диверсификация производства крупнейшими заводами, как по основным видам стеклотары, так и по цветовой гамме. Это позволяет повысить конкурентоспособность компании за счет оптимизации сбыта продукции в периоды существенных сезонных колебаний спроса на тот или иной вид стеклотары.
Информация о производственных мощностях компаний-производителей узкогорлой стеклотары в 2005 году получена в процессе мониторинга СМИ (печатных и электронных изданий), официальных сайтов компаний, а также учитывает данные по объему производства в 2005 году. Данные отражают суммарную – по всем видам выпускаемой пищевой стеклотары – производственную мощность предприятий.
| Таблица 55. Производственные мощности компаний-производителей узкогорлой стеклотары в 2005 году млн. шт. | ||
| Наименование предприятия | Регион | Суммарные производственные мощности |
| «РУСДЖАМ», ООО | Владимирская область | 1 000 |
| «ЧАГОДОЩЕНСКИЙ СТЕКЛОЗАВОД И К», ООО | Вологодская область | 700 |
| «ВЕДА-ПАК», ЗАО | Ленинградская область | 500 |
| … | … | … |
| «СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД «ОКТЯБРЬ», ЗАО | Владимирская область | 50 |
Источник: открытые источники СМИ, официальные сайты компаний
2.5. Инвестиционные проекты модернизации существующих производств и создания новых производственных мощностей по выпуску пищевой стеклотары
За 2005 год в отрасль (код ОКВЭД – 26.13 «Производство полых стеклянных изделий») поступило инвестиций в размере 154,2 млн. долларов США.
Предприятия отрасли активно использовали заемные средства (Диаграмма 30). Их доля в общих инвестициях превышает 76% (118,2 млн. долларов США). В привлеченных средствах существенное место занимают банковские кредиты – 68,4% (80,8 млн. долларов США), среди которых, в свою очередь, превалируют кредиты иностранных банков – 61,7% (49,8 млн. долларов США).
Источник: Росстат РФ, подготовлено с использованием Программно-аналитического комплекса FIRA1 Производство полых стеклянных изделий
2 Производство стеклянной тары
3 Электронная промышленность (без производства специального технологического оборудования)
4 Строительство зданий и сооружений
5 Производство строительного и технического стекла
6 Производство листового стекла
1 Включают в себя слабоалкогольные напитки с содержанием этилового спирта не более 9%.