Основным назначением проведения обзора является приведение раздела «маркетинг» бизнес плана предприятия в соответствие с 2005 годом
| Вид материала | Анализ |
- Основным назначением исследования является приведение раздела «маркетинг» бизнес плана, 269.66kb.
- 4 Составление бизнес плана инвестиционного проекта, 326.11kb.
- Программа семинара «Формирование бизнес-плана по методике unido» Бизнес-тренер: Андрей, 23.22kb.
- Учебной дисциплины «Бизнес планирование» для направления 080200. 62 «Менеджмент», 45.78kb.
- Бизнес-план лечебно-профилактического учреждения Аннотация, 175.4kb.
- Глава. Теоретические аспекты бизнес планирования понятие, цель, задачи и особенности, 113.04kb.
- Бизнес планирование Введение Подготовка бизнес плана 1 Значение и задачи бизнес плана, 1302.31kb.
- План риска как составная часть бизнес-плана полиграфического предприятия. План маркетинга, 43.39kb.
- Разработка бизнес-плана, краткие комментарии, 316.14kb.
- Методическое пособие по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта структура бизнес-плана, 1522.88kb.
ОБЗОР РЫНКА ОХЛАЖДЕННЫХ И ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
2005-04-21
Цели
Основным назначением проведения обзора является приведение раздела «МАРКЕТИНГ» бизнес – плана предприятия в соответствие с 2005 годом.
Основной целью проведения исследования является получение достоверной информации о современных тенденциях на рынке замороженных и охлажденных продуктов для принятия инвестором решения о целесообразности инвестирования средств в строительство холодильного терминала в калининградской области.
Источники информации
- Данные PriceWaterhouseCoopers
- Данные корпорации «НИКойл»
- Оценки "Frozen Foods"
- Исследования Capital Research Group
- ДАННЫЕ компании Lighthouse Businees Managamant Russia B.V
- Опросы РОМИР
- Союз мороженщиков России
- Исследования Russian Food Market
- Данные исследовательской компании "КОМКОН"
- Данные TNS/Gallup Media
- Исследования компании "КОМКОН - Медиа"
- Статистические органы (Росстатагентство, региональные отделения статистики, Федеральная таможенная служба)
- Средства массовой информации (отраслевые и специализированные журналы, газеты)
- Отраслевая и справочная литература
- Торгово-промышленные палаты и организации содействия бизнесу (отчеты, исследования, адресная информация)
- Aвтоматизированные банки данных, собираемые специализированными компаниями (имеющие доступ в т.ч. через Интернет)
- Результаты собственных полевых и кабинетных исследований
Анализ данных
В качестве методов анализа данных использовались простой математический подсчет, метод ранжирования данных и метод перекрестной табуляции.
ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ
В последние годы все большую популярность у жителей России приобретают продукты быстрого приготовления. Возрастающая мода на правильное питание и стремление к здоровому образу жизни подсказывают, что быстрое питание должно быть сбалансированным и по возможности полезным. Этот факт является одной из основных причин развития рынка замороженных продуктов, и особенно свежезамороженных овощей и ягод. В целом эта отрасль имеет очень высокий потенциал роста потребления и емкости рынка
Производство замороженных овощей и фруктов, ягод и грибов - одна из немногих относительно новых отраслей пищевой промышленности, где продолжается промышленный рост. При этом импортная продукция по-прежнему является основой российского рынка замороженных продуктов. Несмотря на относительное сокращение импорта замороженных продуктов, после девальвации рубля, объем импорта в последующие годы быстро превысил прежний уровень.
Россия является одной из самых населенных стран мира, но при этом, потребление замороженной продукции в РФ значительно отстает от других стран. Сегмент замороженных продуктов в структуре продовольственного рынка России составляет 16-17%. Для сравнения, в США сегмент различных замороженных продуктов занимает 71% продовольственного рынка. Поэтому перспективы развития российского рынка замороженных продуктов очень велики: одни только цифры роста – 30% в год - говорят о том, что этот сегмент будет развиваться быстро и интенсивно (в 2000 году он составлял всего 15% в год). Рост рынка будет продолжаться в основном за счет среднего ценового сегмента.
На сегодняшний день объем рынка замороженных овощей, грибов и фруктов в России составляет до 120 тыс. тонн и приблизился к $ 2 млрд.
Почти 47% потребительской аудитории замороженных продуктов приходится на Москву, 37% – на Санкт-Петербург. Московский рынок близок к насыщению. Наиболее привлекательными и освоенными для продуктов быстрой заморозки являются Центральный и Северо-Западный регионы.
ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Овощи и грибы быстрой заморозки покупали в 2004 году 39% россиян. Основные потребители этих продуктов – люди со средним доходом. Эта группа определяется не только уровнем доходов, но и возрастом – от 25 до 40 лет. 80% группы составляют женщины
Традиционно наибольший спрос на потребительском рынке приходится на замороженные смеси из овощей. На втором месте по популярности стоит замороженный картофель фри.
Примерно 20% потребителей замороженных овощей потребляет данную продукцию несколько раз в неделю, на их долю приходится примерно 64% всех продаж. Однако большинство потребителей (56%) едят "заморозку" один раз в месяц и реже. При этом пик потребления этой продукции приходится на весну.
Грибы и ягоды пока не так популярны, что связано с особенностями потребительского поведения покупателей в России. Большинство населения предпочитает самостоятельно собирать и заготавливать дары леса. Поэтому в рознице продаются в основном шампиньоны для быстрого приготовления супов и жарки различных блюд.
В России замороженные ягоды употребляют 13,7% домохозяйств, из них два-три раза в неделю - 14,6%.
53,2% потребителей замороженных овощей и фруктов являются семейными людьми, преимущественно с высшим образованием (44,4%). Большинство из них, работающие люди (62,3%), среди них выделяются квалифицированные специалисты с высшим образованием (16,3%).
С 2003 по 2004 год количество россиян-потребителей замороженных продуктов увеличилось примерно на 6% и составило 36 миллионов человек.
Вот как выглядят предпочтения (лояльность) россиян к различным видам покупных замороженных ягод, овощей и фруктов
ПОПУЛЯРНОСТЬ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ ПО ВИДАМ, % от числа респондентов
| Продукт | Доля, % |
| Смечи овощные | 25 |
| Цветная капуста | 23 |
| Стручковая фасоль | 20 |
| Шампиньоны | 11 |
| Ягоды | 7 |
| Брюссельская капуста | 4 |
| Брокколи | 4 |
| Морковь | 3 |
| Шпинат | 2 |
| Зеленые бобы | 1 |
Среди поставщиков продуктов быстрой заморозки безусловным лидером пока является польский бренд Hortex, за ним следует польский же Hortino.
Главным критерием, определяющим выбор замороженной продукции, является известность марки — она играет решающую роль для 21% покупателей. Hortex узнают и выбирают 31% покупателей.
На сегодняшний день 81% покупателей склоняется в своем выборе к покупке импортного товара. Среди поставщиков замороженных овощей безусловным лидером является Польша, на долю которой приходится до 70% объемов рынка.
Основной потребитель замороженных овощей, овощных смесей и грибов – люди, стремящиеся вести здоровый образ жизни, не тратить много времени на приготовление пищи и могущие себе это позволить.
Цены на продукты быстрой заморозки неоднородны. Цены на продукцию зарубежных производителей на 0,3-0,4 EURO выше, чем на отечественные. Исключение составляет только продукция Hortex, цены на которую находятся приблизительно на том же уровне, что и у овощей и грибов российских марок.
| Производитель | Цена на овощную смесь "Гавайская", EURO/450 г. |
| "Бондюэль" | 1,3 – 7,4 |
| "Dujardun" | 1 – 1,1 |
| "Фроста" | 0,97-1,03 |
| Компания "Ледово" | 0,75 – 0,81 |
| "4 сезона" | 0,69 – 0,75 |
Объем рынка свежезамороженных продуктов в нашей стране в 2004 году составил около 150 тыс. тонн. На долю отечественных производителей приходится не более 10–15%.
Наиболее известны и узнаваемы на рынке брэнды польских компаний, специализирующихся на производстве свежезамороженных смесей (Hortex, Chlodnie Zgoda и Elisner), а также бельгийские производители (Ardo, Frost, Unifrost n.v. и Dujardin).
Объем рынка замороженных овощей составляет всего 35 000 - 40 000 т в год
Сегментация ввоза замороженных овощей по странам за 2004 г.
| Страна | Объем, тыс. т. | Доля в общем объеме ввоза, % |
| Польша | 31,6 | 65 |
| Бельгия | 3,3 | 8 |
| Китай | 1,8 | 6 |
Ежегодный прирост российского рынка свежезамороженных овощей и ягод составляет 30%.
Как показывают опросы, потребители свежезамороженных овощей и ягод покупают эту продукцию часто.
ЧАСТОТА ПОКУПОК СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ И ЯГОД, % потребителей
| Частота | Доля, % |
| 2-3 раза в месяц | 41 |
| 4-5 раз в месяц | 26,5 |
| Более 5 раз в месяц | 23,5 |
| 1 раз в месяц | 9 |
32% из 5 тысяч опрошенных россиян считают замороженные овощи недоступным для себя продуктом питания. А для 27% респондентов, ежемесячные доходы которых превышают 700 у.е. на человека в семье, данная продукция и вовсе не привлекательна, поскольку они и зимой могут позволить себе покупать свежие овощи и фрукты.
Тем не менее остается значительная часть аудитории, за которую усердно борются как отечественные, так и западные производители и поставщики замороженных овощей.
К лидерам продаж относятся свежезамороженные овощи следующих марок: «Росток» (ЗАО «НПО «Росток», Москва), «4 сезона» (ООО «Хладокомбинат «Западный», Московская область), «Снежана» (ООО «Торговый дом «Ледово», Московская область), «3 года», «Инко» (ЗАО «Инко», Московская область), «Живица» (ООО «Комбинат сельскохозяйственной и дикорастущей продукции «Живица», г. Томск) и «Зимовье» (ЗАО «Скайс», Москва), а также ягоды «Зимовье» и «4 сезона».
Анализ розничных цен показал, что свежезамороженную продукцию можно разделить на три ценовые группы - высокую, среднюю и низкую.
Высокую ценовую нишу занимает продукция Ardo (Ardo, Бельгия), Dujardin (Unifrost n.v., Бельгия), «Фроста» (Frosta, Германия) и Bonduelle (Bonduelle, Франция); среднюю ценовую нишу - Hortex, «4 сезона», «Росток», «Эликом» (ГТПК «Эликом», Московская область), «Августин» (ОАО «Бусиновский МПК», Москва), «Сытый слон» (компания «Покоторг», Москва), Avico; низкую ценовую нишу - «Живица», «Зимовье», «Снежана», «Инко», «3 года» и «Овощной мир» (ЗАО «НПО «Росток», Москва).
Продукцию таких марок, как Ardo, Dujardin и Bonduelle, торговые точки закупают для расширения ассортимента - в общем объеме закупок свежезамороженных овощей и ягод эти полуфабрикаты составляют не более 5%. Качество этой продукции высокое и поэтому она имеет своего покупателя.
БРЭНДОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ, % потребителей
| Компания | Доля, % |
| Hortex | 47,69 |
| 4 сезона | 11,54 |
| Росток | 6,15 |
| Bonduelle | 6,15 |
| Нордик | 3,08 |
| другие | 2,31 |
| Затрудняюсь ответить | 23,08 |
БРЭНДОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННЫХ ЯГОД, % потребителей
| Компания | Доля, % |
| Hortex | 40,9 |
| 4 сезона | 16,6 |
| Нордик | 6,1 |
| Затрудняюсь ответить | 36,36 |
Среди овощных смесей также можно выделить лидеров продаж - гавайскую смесь, овощную смесь для жарки с шампиньонами, овощную смесь с грибами и рисом, лечо. Эта продукция в общем объеме закупок свежезамороженных смесей составляет до 80%.
Если говорить о потребительских предпочтениях свежезамороженных ягод, то на первом месте по популярности стоит клубника - она является приоритетной продукцией для 41,49% покупателей, далее следуют вишня, брусника и клюква - 30,85% респондентов. Чернике и фруктовым смесям отдают предпочтение по 10,64% потребителей. Другие виды ягод выбирают 6,38% покупателей.
Как показал опрос, подавляющее число покупателей свежезамороженных овощей и ягод - 47,69 и 40,91% соответственно - приобретают продукцию торговой марки Hortex. Также наиболее популярными марками свежезамороженных овощей и ягод респонденты назвали «4 сезона», «Росток», Bonduelle и «Нордик». Затруднились назвать какую-либо марку 23,08% потребителей овощей и 36,36% потребителей ягод - они, как правило, выбирают продукцию по составу
Если говорить об оформлении упаковки то потребители предпочитают, чтобы продукция все-таки была видна, поэтому выбирают прозрачную и полупрозрачную упаковку с фотографией - по 37% респондентов.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ УПАКОВКИ, % потребителей
| Вид упаковки | Доля, % |
| Прозрачная | 37,0 |
| Полупрозрачная с фотографией | 37,0 |
| Непрозрачная с фотографией | 4,5 |
| Коробка | 13,5 |
| Не имеет значения | 8,0 |
Среди критериев, определяющих выбор замороженной продукции покупателями, лидирует известность марки - она играет решающую роль для 21% респондентов.
КРИТЕРИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, % от числа респондентов
| Критерий | Доля, % |
| Известность марки | 21 |
| Вкусовые качества | 13 |
| Цена продукта | 13 |
| Качество хранения | 11 |
| Сохранение витаминов и свойств продукта | 9 |
| Срок хранения | 9 |
| Удобства упаковки | 8 |
| Внешний вид упаковки | 7 |
| Удобная фасовка | 5 |
| Быстрота приготовления | 4 |
Рейтинг известности марок замороженных овощей, % от числа опрошенных
| марка | Доля % |
| Hortex | 31 |
| hortino | 22 |
| 4 сезона | 21 |
| ardo | 9 |
| снежана | 5 |
| замороженная свежесть (Пятый сезон) | 5 |
| frosta | 4 |
| sgoda | 3 |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ ПО МАРКАМ, % от числа опрошенных
| Марка | Доля, % |
| Hortex | 23 |
| Bonduelle | 19 |
| 4 сезона | 14 |
| Hortino | 11 |
| Ardo | 7 |
| Cнежана | 6 |
| Dujardin | 5 |
| Unifrost | 4 |
| Sgoda | 4 |
| Янтарное | 3 |
| Эликом | 2 |
| Bauer | 1 |
| Снежная радуга | 1 |
МОРОЖЕНОЕ
Если средний европеец съедает в год 8--10 кг мороженого, то россиянин -- всего лишь 2,5--3 кг. Российские хладокомбинаты за январь--август 2004 года произвели 294 тыс. тонн мороженого -- это на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Производство мороженого в РФ (тыс. тонн)
| 2000 год | 347 |
| 2001 год | 355 |
| 2002 год | 376 |
| 2003 год | 390 |
| 2004 год | 410 |