Geum.ru

Основным назначением проведения обзора является приведение раздела «маркетинг» бизнес плана предприятия в соответствие с 2005 годом

Вид материалаАнализ

Содержание


Модель потребительского поведения
Предпочитаемые формы потребления
Подобный материал:
1   2   3


Российские поставщики мороженого на российском рынке:

Название
Количество хладокомбинатов

"Росмясомолторг" (70% всего рынка мороженого)
75

Предприятия молочной промышленности (около 100 из них находятся в ведении Минсельхоза)
145

Коммерческие предприятия
80

ВСЕГО
300


Общие мощности по производству мороженого в России составляют 800 тыс. тонн в год. Основное производство мороженого в России сосредоточено в Центральном федеральном округе - почти 1/3 всего производства мороженого в России. На предприятиях отрасли работает около 30 тыс. человек.


Потребление мороженого


Регион
Объем потребления на 1 чел в год, кг

США
15

Европа
7-8

Норма потребления мороженого, рекомендованная Минздравом
5

Ставрополь
5

Санкт-Петербург
4,3

Москва
3,3

В среднем по России
2,5



МОДЕЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ


В России традиционно не принято есть мороженое дома


Предпочитаемые формы потребления
Доля в общем объеме покупок мороженого, %

Одна упаковка (лидируют "эскимо" и "стаканчик")
63

из двух упаковок
27

из трех и более
10

Пластиковые коробки, содержащие 350-600 г (семейная упаковка)
5


За рубежом до 15% мороженого приобретается в "семейной" упаковке.


Возрастной портрет потребителя выглядит следующим образом:


Возраст

Доля от всех потребителей, %

до 20 лет
25

20-29 лет
17

30-39 лет
23

40-49 лет
22

50-59 лет
7

старше 60 лет
6


По Москве частота покупок следующая: ежедневно покупают мороженое - 7% потребителей, несколько раз в неделю - 21%, один раз в неделю - 21%, 2-3 раза в месяц - 24%, один раз в месяц и реже - 27%.

Общий вывод - основная масса россиян потребляет мороженое один раз в месяц и чаще; колебания потребления мороженого носят сезонный характер.


Если в начале 90-х гг. более 60% производства в РФ составляло мороженое в вафельных и бумажных стаканчиках и около 30% - брикеты на вафлях, то сегодня более половины предприятий начали выпускать глазированное мороженое, мороженое в вафельных факелах, рожках и конусах и многое другое.


В настоящее время на рынке сложно выделить лидеров или аутсайдеров. По оценкам Союза мороженщиков России, «Русский холод» занимает 9% рынка, "Инмарко" - 8-8,2%, «Нестле» - 5,4%, «Талосто» - 4,8%, "Айс-Фили" - 4,5%.


ОВОЩИ

Российский рынок замороженных овощей стоит $75-100 млн. Всего на национальном рынке присутствует около 40 торговых марок. Основными игроками являются компании Hortex, Bonduelle, Hortino, Ardo, Chłodnie Igloopol Sp. (ZGODA), "Хладокомбинат Западный". Hortex оценивает свою долю на российском рынке в 46%. "Хладокомбинат Западный" — в 18-25%. Chłodnie Igloopol Sp. — в 8%. Bonduelle — в 3,5%.


Динамика объемов импорта замороженной продукции на российском рынке

Год
Объем, тыс. тонн

2002
80

2003
109

2004
130



МЯСНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ (пельмени, котлеты, блинчики, бифштексы)


Большую долю рынка замороженных полуфабрикатов занимают пельмени (65% рынка), далее следуют котлеты, бифштексы и другие мясные полуфабрикаты (20%), блины (10%), пицца (3%).

За второе полугодие 2004 года, упакованные замороженные полуфабрикаты пользуются сравнительно высоким спросом – их хотя бы один раз в 3 месяца потребляют около 43% российских семей.


Популярность различных полуфабрикатов у россиян, % от общего числа домохозяйств, потреблявших продукцию от 1 раза в 3 месяца


Продукт

Доля, %

Котлеты

34,2

Вареники

15

Блины

14,5

Бифштексы

11,9

Фрикадельки

9,8

Чебуреки

4,2



ПОПУЛЯРНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, % от общего числа потребителей продукции от 1 раза в 3 месяца

Продукт

Доля, %

Котлеты

80

Вареники

35,1

Блины

34

Бифштексы

27,9

Фрикадельки

23

Чебуреки

9,9






Рынок замороженных полуфабрикатов принадлежит к числу наиболее перспективных, поэтому неудивительно, что все большее количество компаний включают в свой ассортимент различные категории этих продуктов: от давно привычных всем котлет и блинчиков до таких блюд различных национальных кухонь, как долма, люля-кебаб, кордон-блю 


Объем московского рынка пельменей составляет 60 000 т. в год, петербургского — 18 тыс. т.


Сегмент блинчиков стал одним из самых перспективных на рынке замороженных полуфабрикатов в силу его большой емкости. В 2004г. этот сегмент вырос на 30%. Количество видов блинчиков увеличилось за год на 16%. Число производителей выросло на 11%. В 2004г. доля блинчиков на рынке составила 10,3%.

Динамичное развитие рынка блинчиков обусловлено несколькими причинами.
  1. Во-первых, они являются относительно новым продуктом, поэтому сегмент обладает большим потенциалом развития. Повышение конкуренции в традиционных сегментах замороженных полуфабрикатов (пельмени и котлеты) подталкивает компании расширять производство за счет выхода в смежные сегменты (блинчики, готовые блюда, пицца и др.).
  2. Во-вторых, невысокая цена на блинчики относительно средних цен на «заморозку» способствует росту популярности этого продукта среди потребителей. В 2004г. средние цены на них были на уровне 64 руб. за кг.
  3. В-третьих, производители блинчиков ведут себя на рынке очень активно: расширяют ассортимент и дистрибьюцию, увеличивают объем рекламы.


В ходе исследования на рынке замороженных полуфабрикатов России отчетливо проявляются некоторые тенденции.

Первая: есть ряд городов, где конкуренция среди местных производителей достаточно высока. Это в первую очередь касается Санкт-Петербурга, а также Н.Новгорода, Новосибирска и Самары.

Несомненным лидером здесь является Москва (на этом рынке представлены около 100 компаний). Затем идут Н. Новгород и Екатеринбург - в среднем около 55 компаний. Далее с очень незначительной разницей следуют Санкт-Петербург, Саратов и Волгоград (34-38 компаний).

Во всех семи крупных городах очень сильны позиции компаний “Дарья” и “Талосто”, обе входят в четверку сильнейших по представленности. Причем, зачастую, на первом-втором месте. В пяти городах (за исключением Н. Новгорода и Санкт-Петербурга) также сильны позиции “Морозко” - этот производитель в четверке лидеров по представленности. В трех городах (Волгоград, Санкт-Петербург, Саратов) в четверке лидеров “Равиоли”. В Москве сильна позиция “МЛМ” (третье место по представленности). В Волгограде, Саратове и Н. Новгороде сильна позиция “Велруса” (четвертое, второе и третье места по представленности соответственно). Н. Новгород вообще стоит особняком.


Среднее количество продуктов на один магазин

Город
декабрь 2003г.
июнь 2004 г.

блинчики
котлеты
пельмени
блинчики
котлеты
пельмени

Москва
3,7
4,2
7,5
5
6
11

Нижний Новгород
2,5
3,1
6,5
1,7
3,5
9,7

Ростов-на-Дону
4
4
5,7
4,7
4,4
6,2

Саратов
2
2,3
8,7
2,7
3,8
15

Санкт-Петербург
4,5
3,3
8,8
4,5
4,8
9,2

Волгоград
2,7
2,4
9,6
2,3
3,8
12,8

Екатеринбург
4,4
3,9
9,9
6,7
5,5
14,5


Самый широкий выбор блинчиков зимой предлагали магазины Санкт-Петербурга и Екатеринбурга - в среднем в продуктовом магазине их было 4,5-4,4 вида.

Летом самый многочисленный ассортимент блинчиков предлагали магазины Екатеринбурга - 6,7 вида и Москвы - 5 видов.

Самый “бедный” ассортимент зимой был в магазинах Саратова - 2 вида, а летом в магазинах Ростова-на-Дону - 1,7 вида в среднем.

По котлетам, независимо от времени года, лидировали магазины Москвы. Они предлагали потребителю в среднем 4,2 вида котлет зимой и 6 видов котлет летом. Самый малочисленный ассортимент был в магазинах Саратова зимой - 2 вида котлет и в Н. Новгороде летом - 3,5 вида в среднем на магазин.

Пельмени - безусловный лидер ассортимента. Именно на них и делается основной акцент во всех городах. Причем, летом их количество в ассортименте магазинов не уменьшилось, а возросло. Зимой лидировали Волгоград и Екатеринбург - 9,6 и 9,9 вида в среднем в обычном продуктовом магазине, а летом Саратов и Екатеринбург - 15 и 14,5 вида соответственно.

 

Представленность сегментов в продуктовых магазинах

Город
Декабрь 2003 г.
Июнь 2004 г.

блинчики
котлеты
пельмени
блинчики
котлеты
пельмени

Москва
72,0
78,6
95,8
83,9
92,3
99,4

Нижний Новгород
56,1
75,6
100,0
52,8
75,0
100,0

Ростов-на-Дону
61,9
71,4
92,9
61,0
61,0
97,6

Саратов
45,5
43,2
97,7
51,2
73,2
100,0

Санкт-Петербург
74,1
76,7
97,4
82,5
90,4
96,5

Волгоград
28,2
35,9
97,4
45,0
62,5
100,0

Екатеринбург
59,0
41,0
100,0
70,0
47,5
100,0