Основным назначением проведения обзора является приведение раздела «маркетинг» бизнес плана предприятия в соответствие с 2005 годом

Вид материала

Содержание

Комментарий: % магазинов, имеющих сегмент в ассортименте к общему количеству магазинов, торгующих замороженными продуктами
Параметры расчета
По данным исследований
По данным таможни

Подобный материал:

1 2 3

Комментарий: % магазинов, имеющих сегмент в ассортименте к общему количеству магазинов, торгующих замороженными продуктами

Наиболее ровные показатели по всем трем группам у Москвы и Санкт-Петербурга. Более 70% магазинов зимой и более 80% летом имеют в ассортименте все три продуктовые группы. Несколько отстает Ростов-на-Дону. В поволжских городах ситуация, которая зимой была “пестрой”, выровнялась к лету: 45-53% магазинов продают блинчики, 62-75% котлеты и 100% пельмени.

В Екатеринбурге ситуация несколько необычная - блинчики идут впереди котлет по представленности в ассортименте: 59% зимой, 70% летом (против 41% и 47,5% соответственно). Это при 100% представленности пельменей.

Самую маленькую долю в ассортименте магазинов занимают блинчики. Причем, самыми “блинными” городами можно назвать Ростов-на-Дону (27-28% в ассортименте магазинов зимой и летом соответственно) и Санкт-Петербург (26-24%). Меньше всего их “любит” торговля Волгограда, Саратова и Н. Новгорода, где они составляют 15-12% зимой и 11-10% летом. Москва и Екатеринбург имеют средние показатели: 20-21% зимой и 16-20% летом.

Котлеты - вторая по величине группа в ассортименте магазинов. Самыми “некотлетными” городами можно назвать Волгоград, Екатеринбург и Саратов (18-19% в ассортименте зимой и 20-25% летом). В ассортименте Санкт-Петербурга, Москвы, Ростова-на-Дону и Н. Новгорода котлеты составляют 32-37% зимой и 27-37% летом. Летом их ассортимент значительно снизился только в Н. Новгороде (на 10%), зато значительно выросла доля котлет в магазинах Саратова (7%). Остальные города имеют незначительные снижения или рост (от 2% падения до 3% роста).

Пельмени безусловно лидируют в Екатеринбурге, Саратове, Н. Новгороде. Зимой их доля в ассортименте магазинов составляет от 50 до 70%, летом 62-68%. В Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Москве доля пельменей в зимнем ассортименте составляет 40-43%, а в летнем 35-46%. Кстати, летнее снижение отмечено только в Саратове и Ростове-на-Дону (на 5%). Значительно увеличилась доля пельменей в ассортименте магазинов Н. Новгорода (12%). Остальные города имеют незначительное увеличение от 1 до 3%.

СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЗАМОРОЖЕННЫХ и ОХЛАЖДЕННЫХ ПРОДУКТОВ

ПОКАЗАТЕЛИ	2003 год г	2004 год
Емкость рынка, $ млрд.		1,7-1,8
Рост рынка в год, %	17	30
Сегмент замороженных продуктов в структуре продовольственного рынка России		16-17
Сегмент замороженных продуктов в структуре продовольственного рынка США		71
Количество постоянных потребителей продукции, (40% от населения России), млн. чел.		110-120
Рост доходов населения, %/год		25
Рост объема производства в январе — октябре 2003 г предприятиями пищевой промышленности по сравнению с аналогичным периодом 2003 в, %		5
Производство мяса, млн. т	1,17	1,3
Производство цельномолочной продукции, млн. т;	6,4	6,7
Производство плодоовощных консервов, млн. условных банок	3,17	3,8
Выпуск сыров, т.	275 992	292 000
Выпуск водки и ликероводочных изделий, млн. дал	107	105
МОРОЖЕНОЕ
Объем производства мороженого, тонн	384 479	800 000
Количество заводов по производству мороженого	250	300
Норма потребления мороженого, рекомендованная Минздравом, на 1 человека, кг/год		5
Норма потребления на 1 человека, кг/год РОССИЯ		2,5 - 3
Норма потребления на 1 человека, кг/год ЕВРОПА/США		8/15
Доля потребления мороженого в пластиковой коробке (350-600г), % РОССИЯ		5
Доля потребления мороженого в пластиковой коробке (350-600г), % ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА		15

Если в секторе пельменей и мясных полуфабрикатов на российском рынке представлены только отечественные компании, то в кондитерском секторе и секторе выпечки работают зарубежные производители -- германские и финляндские компании: Freiberger, Сорреnrath & Wiese, Wagner Tiefkuhl - producte GmbH, Myllyn Paras, Liha-Saarioinen Oy, Dr. Oetker. Их суммарная доля -- не больше 3% общего объема рынка.

Ежегодное производство составляет 120-175 тыс. тонн. В денежном выражении -- около $220 млн. Российский рынок замороженной пиццы оценивается в 300 тонн. Его небольшой объем объясняется еще не сформировавшимся потребительским вкусом и высокой стоимостью продукта (в 1,5-2 раза больше 1 кг пельменей в среднеценовом сегменте). Тем не менее за последний год объем рынка замороженной пиццы увеличился в 2-3 раза. Основными потребителями замороженной выпечки и теста являются жители крупных городов. Производители этих продуктов за счет более активного выхода в регионы надеются увеличить объем сбыта.

Неосвоенным на российском рынке замороженных продуктов являются секторы готовых замороженных обедов и фруктово-овощной. Калининградская компания "Продукты питания", специализирующаяся на производстве замороженных куриных полуфабрикатов.

ДИНАМИКА поставок свежезамороженных овощей в Калининград

Показатель	2002	2003	2004	Рост, %
Объем, т	741,3	1051,3	1254,56	19%
Объем, $	594,7	834,6	977,49	17%

Расчеты емкости калининградского рынка

Параметры расчета	РОССИЯ	КАЛИНИНГРАД	Доля К-да,%
Количество чел.	143 500 000	950 000
Количество д/х (по 3 чел)	47 833 333	316 666
39% населения «всех россиян»	55 965 000	370 500	0,6
39% д/х	18 654 999	123 499
Кол-во людей в 39% д/х (по 3 чел)	55 964 997	370 497
По данным исследований
Емкость рынка, $	2 000 000 000	12 000 000	0,6
Емкость рынка, т	120 000	1 254	1
Стоимость за 1 т, $	16 666
В год на 1 чел., $ 2 000 000 000 : 55 965 000	35,7	32,3
В год на 1 д/х, $ 2 000 000 000 : 18 654 999	107	97
В год на 1 чел, кг 120 000 000 : 55 965 000	2,1
В год на 1 д/х, кг, 120 000 000 : 18 654 999	6,4
По данным таможни
Завезено, $		977 490
Завезено, т		1 254
Стоимость за 1 т., $		779
В год на 1 чел., $ 977 490 : 370 500		2,6
В год на 1 д/х, $ 977 490 : 123 499		7,9
В год на 1 чел, кг 1 254 000 : 370 500		3.4	162
В год на 1 д/х, кг 1 254 000 : 123 499		10	156

ВЫВОДЫ

(ФАКТОРЫ инвестиционной привлекательности открытия холодильного терминала в Калининграде, ориентированного на импортную продукцию):

Потребление замороженной продукции в России растет в ценовом сегменте "ниже среднего" и "средний.
Рынок всецело сформирован и продолжает увеличиваться за счет импортных поставок замороженной продукции В секторе овощной и фруктово-ягодной заморозки продукция отечественных производителей представлена крайне слабо. Основная часть российского рынка приходится на западные компании -- Hortex, Bonduelle, Zgoda, Hortino, Ardo, Unifrost, -- которые завозят готовые полуфабрикаты. Причем эти компании не стремятся перенести свои производства в страну. Единственный реализованный иностранный проект был осуществлен корпорацией Nestle, наладившей производство овощных смесей и замороженных ягод под маркой "Вкус лета" в Краснодарском крае. Однако летом 2001 года швейцарская компания свернула производство. Она не смогла противостоять конкуренции польских производителей, а также организовать регулярный выпуск продукции только из российского сырья. Иностранные компании вкладывают значительные средства в оборудование, а также предъявляют высокие требования к качеству замороженной продукции, что способствует повышению качества продукции, которая предлагается на российском рынке. Особенно иностранные производители (ПОЛЬША) лидируют в поставках замороженных шампиньонов. В России пока отсутствует опыт в современных технологиях выращивания шампиньонов, в связи с чем российские шампиньоны при одинаковой цене на рынке, теряют в качественных показателях. Кроме того в России небольшое число производителей, которые обеспечивают недостаточный объем. Кроме этого, многие иностранные компании осуществляют предварительное финансирование заготовок ягод и грибов.
Российское производство развивалось и продолжает развиваться стихийно. Слабое место российской индустрии по производству замороженных овощей — это отсутствие оснащенной и качественной сырьевой базы отрасли. Состояние агропромышленного комплекса в целом неудовлетворительное. Отсутствует современное отечественное оборудование, для качественной очистки и заморозки ягод. Основными производителями и поставщиками такого оборудования по-прежнему являются компании из Финляндии, Швеции и Норвегии. Это оборудование очень дорогое и недоступно для большинства российских производителей. Сегодня Россия способна производить только капусту и свеклу, которые используются в качестве ингредиентов при приготовлении замороженных супов. Иностранные компании зачастую покупают свежую и неочищенную ягоду, для того, чтобы ее переработать на собственном производстве вне России. Таким образом, российские производители теряют часть добавленной стоимости. И в ближайшие два-три года ситуация вряд ли изменится. Вторая проблема взаимосвязана с первой - рынок замороженных продуктов сравнительно "молодой", поэтому в России пока еще отсутствуют квалифицированные специалисты по технологии заморозки и переработки ягод и грибов, способные развивать новые производства на практике. Многие заготовители организовывали компании "с нуля", собирая, к примеру, оборудование для очистки ягод или для варки грибов, фактически своими руками. Третья проблема характерна для всей пищевой промышленности в целом - сложность привлечения необходимых финансовых ресурсов для дальнейшего развития. Четвертая проблема является особенностью развивающегося рынка замороженных ягод и грибов - высокая зависимость формирования цен от урожая и спроса на данную продукцию. Эти проблемы являются основным ограничением для дальнейшего развития отечественного производства замороженных ягод и грибов.
В конце 2003 года Госстандарт утвердил новый ГОСТ на мороженое на молочной основе. Этим же ГОСТом определена температура хранения, транспортировки и реализации замороженных продуктов - минус 18 градусов, что позволит обеспечивать контроль качества и повысить потребительский спрос.
Два крупнейших петербургских предприятия “Дарья” и “Талосто” объявили о своих инвестиционных программах по расширению производства.

СПРАВКА Питерская компания "Талосто", занимающая второе место на российском рынке мороженого, купила молочный комбинат "Смайл" в Московской области. Началась реализация пятилетнего плана экспансии "Талосто" в российские регионы. На приобретение и развитие производства в Озерках в 2005-2006 годах компания потратит 10 млн долларов. На мощностях комбината, которые за счет инвестиций вырастут в пять раз, с 3 до 15 тыс. тонн в год, будет производиться мороженое для поставок в Центральный регион России. Увеличатся и без того высокие темпы прироста продаж "Талосто". К 2010 году в реализацию этой программы будет инвестировано несколько десятков миллионов долларов. В 2004 году продажи мороженого у компании выросли на 27%.

Пока компания держит 5% (385 тыс. тонн) рынка мороженого и за счет начавшегося продвижения в регионы намерена увеличить свою долю до 30%.

В 25 крупнейших городах России уверенно растет процент покупок, совершаемых в розничных сетях. Если в 2004 году по продуктам питания этот показатель составлял 1,9% (по непродовольственным товарам -- 1,6%), то за первое полугодие года нынешнего он составил уже 3,6% и 4,3% соответственно Для супермаркетов отдел замороженных продуктов – один из наиболее значимых. Это объясняется сравнительно высокой прибылью, получаемой от продаж замороженных продуктов. Занимая, по разным оценкам, от 5 до 8% от общего оборота торгового предприятия, заморозка приносит до 13% прибыли. Кроме того, показатели оборачиваемости замороженных продуктов также достаточно высоки. При средней оборачиваемости запасов – не менее 12 дней, в зависимости от формата торгового предприятия, период оборачиваемости замороженной группы обычно не превышает 8 дней.

СПРАВКА.В России сегодня насчитывается около 30 торгово-розничных сетей, 6 из которых международные. Их суммарный оборот в 2004 году составил порядка $18 млрд. (что на 12% больше, чем в 2003 году). Прогнозы на нынешний год -- еще плюс 15%, то есть до $21 млрд. Из этой суммы примерно 10% ($2 млрд.) придется на регионы, а еще через год этот показатель должен возрасти в полтора раза.

Рост сетевых магазинов (%)

Города	июнь 2003 г	декабрь 2004 г
Москва	70	62
Санкт-Петербург	16	18
остальные города	14	20

Перспективным сегментом также является поставка замороженных овощей для школьного питания. В частности, компания Hortex одна из первых в России в 2003 г. получила государственный сертификат и аккредитацию, дающие право работать с учебными учреждениями, а также выиграла ежегодный тендер правительства Москвы по обслуживанию московских школ и средних специальных учебных заведений.
Строительство нового производства под Петербургом (компания "Конди", рост объема продаж в 2004 г. - 36%). Стоимость проекта - $1,5 млн.. Проектная мощность — 30 т продукции в день.
Что касается новых веяний на рынке, то заметен рост популярности замороженных овощей "в глубинке". Сначала "заморозка" пользовалась спросом в крупных городах, но сезон 2003/2004 г.г. показал: ежегодная динамика роста в этих центрах сбавляет скорость в пользу регионов, где интерес к этому сектору рынка стремительно растет. В ближайшие годы наиболее привлекательным окажется сегмент private label для сетевых магазинов. Роль торговых сетей в нашей стране постепенно становится ведущей.
На основании данных исследования продовольственного рынка РФ, проведенного в конце 2004 года, наиболее привлекательными для инвестирования являются следующие рынки:

Мяса и мясопродуктов
Молока и молокопродуктов•
Куриного мяса и продуктов из него•
Рыбы и рыбопродуктов•
Зерна•
Подсолнечного масла•
Фруктов и овощей, а также продуктов их переработки

Калининградский Маркетинговый Центр

Тел:(0112)693235, Mоб:+79114518230, Моб:+79019636999

andrevt@inbox.ru

Blog

Основным назначением проведения обзора является приведение раздела «маркетинг» бизнес плана предприятия в соответствие с 2005 годом

Содержание