Основным назначением исследования является приведение раздела «маркетинг» бизнес плана предприятия в соответствие с 2005 годом
| Вид материала | Анализ |
- Основным назначением проведения обзора является приведение раздела «маркетинг» бизнес, 688.85kb.
- 4 Составление бизнес плана инвестиционного проекта, 326.11kb.
- Программа семинара «Формирование бизнес-плана по методике unido» Бизнес-тренер: Андрей, 23.22kb.
- Учебной дисциплины «Бизнес планирование» для направления 080200. 62 «Менеджмент», 45.78kb.
- Бизнес-план лечебно-профилактического учреждения Аннотация, 175.4kb.
- Глава. Теоретические аспекты бизнес планирования понятие, цель, задачи и особенности, 113.04kb.
- Бизнес планирование Введение Подготовка бизнес плана 1 Значение и задачи бизнес плана, 1302.31kb.
- План риска как составная часть бизнес-плана полиграфического предприятия. План маркетинга, 43.39kb.
- Разработка бизнес-плана, краткие комментарии, 316.14kb.
- Составить план по основным финансовым результатам. Объектом исследования курсовой работы, 56.65kb.
ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОПЕРЕВОЗОК
2005-04-08
Цели
исследования
Основным назначением исследования является приведение раздела «МАРКЕТИНГ» бизнес – плана предприятия в соответствие с 2005 годом.
Основной целью проведения исследования является получение достоверной информации о современных тенденциях на рынке автомобильных грузоперевозок для принятия инвестором решения о целесообразности инвестирования средств в расширение предприятия.
Источники информации
- Информация Министерства транспорта РФ
- Статистические органы (Росстатагентство, региональные отделения статистики, Федеральная таможенная служба)
- Средства массовой информации (отраслевые и специализированные журналы, газеты)
- Отраслевая и справочная литература
- Российские и зарубежные отраслевые и исследовательские институты и организации
- Торгово-промышленные палаты и организации содействия бизнесу (отчеты, исследования, адресная информация)
- Данные маркетинговых исследований, выполненные различными информационными, консультационными и рекламными агентствами
- Aвтоматизированные банки данных, собираемые специализированными компаниями (имеющие доступ в т.ч. через Интернет)
- Результаты собственных полевых и кабинетных исследований
Анализ данных
В качестве методов анализа данных использовались простой математический подсчет, метод ранжирования данных и метод перекрестной табуляции.
- Основные показатели социально-экономического развития Российской Федерации в 2004 году
В 2004 году в России продолжился экономический рост. По данным Федеральной службы государственной статистики прирост:
- Реального объема произведенного ВВП в 2004 году по сравнению с 2003 годом составил 7,1%,
- Инвестиций в основной капитал – 10,9%,
- Реальных денежных доходов населения – 7,8%,
- Объема розничной торговли – 12,1%.
Рост ВВП обусловлен как исключительно благоприятной внешней конъюнктурой по основным товарным позициям отечественного экспорта, так и повышением конкурентоспособности отечественных товаров, работ и услуг в ряде секторов экономики на внутреннем рынке, значительным расширением внутреннего потребительского и инвестиционного спроса.
Выпуск продукции и услуг базовых отраслей экономики в 2004 году (промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт, розничная торговля) возрос на 6,6%, а прирост промышленной продукции составил 6,1% к уровню прошлого года.
В общем приросте промышленного производства в 2004 г. увеличился удельный вес обрабатывающих отраслей (машиностроительной, пищевой, легкой) и снизился вклад отраслей ориентированных, в значительной степени, на экспорт.
Балансовая прибыль, полученная организациями транспортного комплекса
(тыс. руб.)
Изменение основных показателей производства товаров и услуг в январе – декабре 2003 и 2004 гг в % к соответствующему периоду прошлого года
К важнейшим положительным тенденциям работы автомобильного транспорта в 2004 году можно отнести следующие:
- рост объемов перевозок пассажиров и грузов, пассажирооборота и грузооборота, выполненных автомобильным транспортом (101,5% и 105,2% к соответствующему периоду прошлого года соответственно);
- рост объема международных автомобильных перевозок российских внешнеторговых грузов на 13,6% (30 млн. тонн);
- увеличение удельного веса международных автомобильных перевозок, выполненных российскими перевозчиками ( 38%) – что выше аналогичного показателя предыдущего года на 2%;
- задолженность по выплате заработной платы работникам автопредприятий сократилась на 47,6%;
Структура внешнеторгового грузового автомобильного грузооборота по зарубежным странам последние несколько лет достаточно стабильна.
Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером России, его доля составляет 35%. Эта величина обеспечивается в основном грузооборотом с Финляндией и Германией (в ЕС на их долю приходится более 90% всех экспортных перевозок автотранспортом и 70% импортных перевозок). Автомобильный транспорт традиционно обеспечивает 20% всей внешней торговли РФ со странами СНГ.
 |
В целом по импорту больше всего грузов поступает в Россию из Финляндии (61% от общего объема). Удельный вес импорта в России остальных стран, за исключением Китая (8%), не превышает 4,5%. В основном импорт ввозят в Москву и Петербург (их доли соответственно 39 и 11%). На третьем месте Калининградская обл. Доли остальных субъектов РФ в суммарном объеме не превышают 7%.
На грузовиках больше всего российских товаров экспортируется из Карелии (38%) и Ленинградской обл. (17%). Из этих регионов в основном вывозят древесину в Финляндию. Вообще же вместе с бумагой доля лесопродукции в экспорте составляет около 65%.
По объему экспорта Петербург и Москва на третьем и четвертом местах. Отсюда транспортируют в первую очередь черные и цветные металлы, продукцию машиностроения. Доля остальных российских регионов в данных видах транспортировки грузов не превышает 4%.
Грузовые (внутренние) перевозки автомобильным транспортом
Автомобильные грузоперевозки на коммерческой основе осуществляют более 74 тыс. предприятий (имеющих лицензии) всех отраслей экономики, являющихся владельцами грузовых автотранспортных средств, кроме того, более 111 000 индивидуальных владельцев (физических лиц).
Количество крупных и средних грузоперевозящих предприятий отрасли "Автомобильный транспорт" снижается, и в 2004 году составило порядка 1,6 тыс. ед. (в 2001 г. – 2,1 тыс. ед.), в тоже время число отраслевых малых предприятий растет. Во многом эта тенденция объясняется льготным налогообложением малого предпринимательства.
Специализированные коммерческие перевозчики в ряде случаев теряют рынок и несут убытки в результате свободного выхода на рынок перевозчиков нетранспортного бизнеса, а потребители транспортных услуг не получают при этом достаточно надежного и качественного транспортного обслуживания.
В условиях оживления деятельности реального сектора экономики в 2004 году грузовым автопарком всех отраслей народного хозяйства перевезено 6,57 млрд. тонн грузов, или 101,5% к уровню прошлого года. Грузооборот составил 182 млрд. ткм, или 105,2%.
В 30 регионах возросли по сравнению с 2003 годом объем перевозок грузов и грузооборот, например, в Республиках Дагестан и Калмыкия, в Калининградской, Курской, Брянской областях, г. Москве.
Объем коммерческих перевозок по всем субъектам автотранспортного рынка составил 1446,3 млн. тонн, грузооборот – 65,36 млрд. ткм. и рост составил соответственно 107,6 и 106%.
Перевозки грузов автомобильным транспортом общего пользования (предприятия и предприниматели, работающие по найму) составили 473,7 млн. тонн (96,8%), а грузооборот составил 25,5 млрд. ткм. (101%).
Международные автомобильные перевозки
Международные автомобильные перевозки грузов являются наиболее рентабельными перевозками и представляют собой один из привлекательных секторов для транспортных предпринимателей и неуклонно развиваются. В настоящее время эти перевозки осуществляются с 63 странами мира, а 20% всей внешней торговли России со странами СНГ обеспечивается перевозками автотранспортом.
Удельный вес по стоимости груза, перевозимого автотранспортом, оставляет 27-30% от общей стоимости грузов, или свыше 27 млрд. долларов США в год.
В настоящее время парк транспортных средств, осуществляющих международные перевозки составляет около 20 тыс. единиц. Из них 15,6% выпущены до 1992 года (Евро-0), 19,1% имеют год выпуска 1993-1995 (Евро-1), 45,5% выпущены в 1996-2000 годах (Евро-2), 19,9% - с 2001 года (Евро-3). По данным Ространснадзора на 01.12.04 еще около 26 тыс. перевозчиков осуществляют периодические международные автомобильные перевозки.
(Справочно: количество транспортных средств для международных перевозок на Украине – около 17 тыс. единиц, в Беларуси – 9,3тыс. единиц).
Общий объем международных автомобильных перевозок российских внешнеторговых грузов возрос в 2004 году на 13,6% и достиг 30 млн. тонн. При этом, благодаря проводимой работе по созданию условий повышения конкурентоспособности отечественных международных перевозчиков, в 2004 году доля российских перевозчиков возросла по сравнению с прошлым годом на 2%.
Однако продолжает сохраняться дисбаланс с рядом стран Западной Европы и со странами Балтии. По ряду направлений – Австрия, Бельгия, Италия, Нидерланды, Франция, Чехия перевозчики третьих стран продолжали занимать доминирующее положение.
В целях защиты интересов российского международного автотранспорта проводится последовательная политика ограничения участия перевозчиков третьих стран на российском рынке автотранспортных услуг. В частности, в результате принятых ограничительных мер к белорусскому автотранспорту по снижению количества выделяемых разрешений на перевозки в/из третьих стран объем перевезенных белорусскими перевозчиками грузов из третьих стран в 2004 году сократился на 17% (с 1,1 млн. тонн в 2003 году до 949,8 тыс. тонн в 2004 году).
В результате планомерной работы по созданию благоприятных условий для развития перевозок грузов российским транспортом, в частности, предпринятых в 2003-2004 годах мер по устранению дисбаланса в сообщении с Турцией доля российского автотранспорта в объемах двухсторонних перевозок увеличилась с 5% до 13,4%, однако доля турецких перевозчиков продолжает оставаться очень высокой (70%).
За счет системной работы с компетентными органами зарубежных стран российские транспортные компании в 2004 году были практически полностью обеспечены иностранными разрешениями на осуществление международных автомобильных перевозок.
По результатам переговоров в соответствии с потребностями российских перевозчиков увеличен годовой контингент разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок между Россией и Италией, Австрией, Венгрией, Финляндией и Китаем, что позволило снять вопрос дефицита указанных разрешений для российских перевозчиков и обеспечить перевозку внешнеторговых грузов в запланированных объемах.
Количество использованных иностранных разрешений по сравнению с 2003 годом увеличилось на 18% и составило 707,5 тысяч. В 2004 году в соответствии с требованиями многих европейских стран по увеличению использования подвижного состава, соответствующего экологическим требованиям Евро-3, было получено для российских перевозчиков на 16% больше разрешений для таких транспортных средств.
Кроме того, несмотря на сложное финансовое положение многих российских транспортных компаний, во II полугодии 2004 года было закуплено 234 тягача и 207 полуприцепов иностранного производства в режиме временного ввоза.
8 сентября 2004 года подписано Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Боснии и Герцеговины о международном автомобильном сообщении.
Завершена работа по согласованию и подготовке к подписанию новых межправительственных Соглашений о международном автомобильном сообщении с Сирией, Норвегией и Швецией и изданы постановления Правительства Российской Федерации, которые дают полномочия Минтрансу России совместно с МИД России подписать от имени Правительства Российской Федерации указанные Соглашения.
Завершена работа по подготовке к подписанию текстов проектов Соглашения о международном автомобильном сообщении между Россией и Королевством Нидерландов, Корейской Народной Демократической Республикой, Королевством Бельгия. Проекты направлены в заинтересованные российские компетентные органы на согласование.
Построено и введено в эксплуатацию 914,4 км (100,3 % от предусмотренных программой работ) автомобильных дорог общего пользования и 13026,5 пог.м (100,6 % от предусмотренных программой работ) мостов и путепроводов, в том числе:
- 474,0 км (100,6 %) автодорог и 7511,6 пог.м (100,2 %) мостовых сооружений федерального значения,
- 440,5 км (100,1 %) автодорог и 5514,9 пог.м (101,1 %) мостовых сооружений территориального значения.
В 2004 году капитально отремонтированы с вводом в эксплуатацию 1223 км дорог. Завершен ремонт на 2819,5 км автомобильных дорог.
В результате реализации программы дорожных работ по ремонту и капитальному ремонту федеральных автодорог на 9% протяженности повышена пропускная способность дорог на 20 – 25%. Протяженность участков соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию увеличилась с 36 до 38 %.
Государственная политика России в сфере автомобильного транспорта
С целью повышения конкурентоспособности российских автомобильных перевозчиков и в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти разрабатываются предложения по:
- внедрению экономических механизмов, стимулирующих производство, реализацию и потребление экологичного топлива, отвечающего стандартам Евро 3 и Евро-4, в пределах международных транспортных коридоров.
- возможности изменения таможенного режима особой экономической зоны Калининградской области для большегрузных транспортных средств старше 7 лет на таможенный режим внутреннего потребления по остаточной стоимости с величиной таможенной пошлины «О»;
- внесению изменений и дополнений в главу 21 Налогового кодекса Российской Федерации в части упрощения порядка применения ставки «0» процентов по налогу на добавленную стоимость с доходов международных автомобильных перевозчиков;
- дополнительному рассмотрению вопроса о таможенных пошлинах на импортные грузовые автомобили с учетом недопущения ущемления интересов российских перевозчиков;
- мерам поддержки предприятий, осуществляющих международные перевозки;
Одобренный Правительством Российской Федерации проект федерального закона «О защите конкуренции» ужесточающий санкции за правонарушения, связанные с экономически необоснованным ростом цен, должен стать эффективным механизмом регулирования цен на топливо.
О благоприятной тенденции развития рынка автоперевозок в России можно судить так же по значительной доле налогов в бюджет Российской Федерации от автомобильного транспорта страны в общем объеме налоговых поступлений от всего транспортного комплекса.
Средняя заработная плата в целом в транспортном комплексе в декабре 2004 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,7% и составила 10,6 тыс. руб., что выше средней заработной платы в целом по экономике России (8,8 тыс. руб.)
Динамика объемов бюджетного финансирования транспортного комплекса по отдельным направлениям расходов
(млн. руб.)
| Наименование расходов | Фактическое финансирование в 2003 г. | Фактическое финансирование в 2004 г. | Объем бюджетного финансирования на 2005 г |
| Федеральная Целевая Программа «Модернизация транспортной системы России на 2002 – 2010гг» | 47 208,9 | 52 723,6 | 93 822,9 |
| Образование | 5 684,0 | 5 527,6 | 6 993,3 |
| Международная деятельность | 3 372,9 | 5 152,8 | 5 202,8 |
| Инвестиции в основные фонды | 70,8 | 97,1 | 2 155,0 |
| Текущие расходы на автомобильном транспорте | 56,2 | 28,9 | 94,0 |
| Федеральная Целевая Программа «Глобальная навигационная система» | 39,0 | 80,5 | 92,9 |
| Прикладные научные исследования и разработки | 88,4 | 80,1 | 86,5 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 0,2 | | 6,0 |
Объемы инвестиций в развитие автомобильного транспорта России по источникам финансирования (без дорожного хозяйства) (млн. руб.)
| Источники финансирования | 2001 | 2002 | 2003 |
| Общий объем инвестиций | 9490,1 | 8009,5 | 8676,6 |
| Федеральный бюджет | 173,0 | 165,3 | 104,2 |
| Бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты | 4590,2 | 5099,0 | 5573,0 |
| Внебюджетные источники | 4726,9 | 2745,3 | 2999,4 |
Доля перевозчиков различных стран на рынке международных автомобильных перевозок грузов России(за январь-сентябрь 2002 года)
2003 год
| Позиция | Доля, % | Объем млрд т |
| Всего перевезено грузов млрд т, в т. ч. | | 6,3 |
| Земля млрд т | | 2,5—3 |
| Стройматериалы и цемент млрд т | 25—36 | 1,5—1,8 |
| Каменный уголь, млн. т | 4,5—5 | 300 |
| Лесные грузы | 1—1,5 | |
| Хлеб | 1,3 | |
| Продовольственные товары | 1 | |
| Перевозимых машин и оборудования | 0,9 | |
Соотношение объемов перевозок импортных и экспортных грузов на рынке международных автомобильных перевозок в 2001-2003г.
| | 2001 | 2002 | 2003 |
| Импорт | 56,4 | 59,1 | 59,1 |
| Экспорт | 43,6 | 40,9 | 40,9 |
Распределение рынка международных автомобильных перевозок грузов по направлениям в 2001-2003г. %
| | 2001 | 2002 | 2003 |
| Финляндия | 31 | 29 | 30 |
| Германия | 11 | 11 | 10 |
| Украина | 7 | 7 | 8 |
| Литва | 6 | 6 | 7 |
| Китай | 6 | 7 | 6 |
| Польша | 5 | 6 | 6 |
| Казахстан | 8 | 5 | 5 |
| Латвия | 3 | 2 | 3 |
| Прочие | 23 | 27 | 25 |
Количество автотранспортных средств, используемых на международных перевозках на тысячу жителей (по странам, 2003г.)
| Страна | Количество на 1000 насел | | |
| Эстония | 3,07 | | |
| Латвия | 2,7 | | |
| Литва | 2,5 | | |
| Чехия | 1,94 | | |
| Беларусь | 1,15 | | |
| Польша | 0,63 | | |
| Украина | 0,33 | | |
| Молдова | 0,30 | | |
| Россия | 0,15 | | |
| | | ||
По данным таможенных органов Калининградской области, за период с 1 мая по 31 декабря 2004 г. общий объем внутренних российских грузов (не экспортно-импортных), перевезенных из Калининградской области на остальную территорию России транзитом через Литву, вырос по сравнению с аналогичным периодом 2003 г. на 54% и достиг 1,35 млн. тонн, а в обратном направлении - на 73% (4,7 млн. тонн)".
По данным МЭРТ, перевозки автомобильным транспортом в обоих направлениях выросли соответственно на 39% и на 51%.
На перевозки железнодорожным транспортом приходится свыше 92% всех транзитных грузов, 8% грузов перевозится автомобильным транспортом.
Грузопоток увеличился благодаря совершенствованию процедуры оформления транзитных грузов, в том числе использованию автоматизированной системы таможенного оформления "Калининградский транзит"
В 2003 году открыт новый учебный центр АСМАП в г. Светлогорске (Калининградская область).
Центр стал базой для обучения и отдыха работников международного автомобильного транспорта, а также для проведения международных заседаний и конференций по актуальным вопросам международных автомобильных перевозок.
В результате огромной работы, проведенной АСМАП, российские автоперевозчики, закончившие курс квалификационной подготовки, становятся обладателями дипломов Академии Международного Союза автомобильного транспорта (МСАТ), удостоверяющих, что его владелец обучен в соответствии с требованиями, изложенными в директивах стран ЕС по допуску к профессии, а также критериями качества, установленными Минтрансом России.
С 1993 по 2002 годы в центрах прошил подготовку свыше 42000 человек.
Обзор основных индикаторов рынка международных автоперевозок
| Индикатор рынка | 2000 | 2001 | 2002 г | 2003 г | 2004 г | 2005 г | Изменение к пред. периоду, % |
| Внешнеторговый оборот страны, млрд $ | | | | 188,5 | | | 25,1 |
| Рост внешнеторговых операций, % | | | | | | 7,1 | |
| Экспорт товаров, млн. т | 8,0 | 8,5 | | 8,9 | | | |
| Импорт товаров, млн. т | 9,9 | 10,7 | | 16,8 | | | |
| Объем грузовых перевозок России, млн т | | | 21,9 | | | | |
| Емкость российского рынка международных автоперевозок млрд. $ | | | | | 3,2 | | |
| Рост перевозок контейнеров и нестан крупногабар грузов, % | | | | | 10 | | |
| Перевезено грузов грузовыми автомобилями всех отраслей экономики млрд. т | | 6,2 | | | | | 104,4 |
| Объем перевозок внешнеторговых грузов автотранспортом, млн.т. | 17,2 | 17,6 | 19,2 | | | | |
| Рост перевозок внешнеторговых грузов автотранспортом по сравнению с 1990 г. | | | | | в 12 раз | | |
| Объем перевозок, внешнеторговых грузов автотранспортом выполненный российскими перевозчиками, млн.т. | | 7 | | | | | |
| Рост перевозок внешнеторговых грузов автотранспортом выполненных российскими перевозчиками по сравнению с 1990 г. | | | | | | | в 5 раз |
| Контейнерный оборот всех терминалов России и ближнего зарубежья, направленный на российский рынок TEU | | | | | | 166 731 | 21,46 |
| Удельный вес автотранспорта в структуре международных перевозок внешнеторговых грузов России (по стоимости грузов), % | | | | | 28 | | |
| Доля автотранспорта в товарообороте (по стоимости перевозимых внешнеторговых грузов), % | 24,7 | 26,4 | 27,9 | 28 | 30 | | |
| Доля автотранспорта в общем объеме грузоперевозок в стране, % | | | | | 75 | | |
| Доходы от перевозок внешнеторговых грузов российским международным автомобильным транспортом, млрд.$ | | | Более 1 | | | | |
| Количество занятых в сфере международного автомобильного транспорта, чел. | | | | | 125 000 | | |
| Количество предприятий занятых в сфере международного автомобильного транспорта | | | | | 2500 | | |
| Доля отечественных перевозчиков на российском рынке, % | | | 33 | 36 | 38 | | |
| Объем международных перевозок грузов, выполненных российскими автоперевозчиками млн тонн | | | | | 7,5 | | |
| Перевезено автомобильным транспортом в международном сообщении российскими и иностранными компаниями млн. т. | | | | 25,75 | | | 17,8 |
| Перевозки грузов, выполненные российскими автоперевозчиками, млн т | | | | 9,2 | | | 21,5 |
| Перевозки грузов, выполненные российскими автоперевозчиками, млрд $ | | | | 13 | | | |
| Доход третьих стран от перевозок российских грузов, млн. $ | | 520 | | | | | |
| Доля экспортных грузов, % | | | 66 | | | | |
| Доля импортных грузов, % | | | 34 | | | | |
| Рост общего объема перевозок импортных грузов к итогу сравниваемого периода, млн. т | | | 7 | | | | |
| Рост общего объема перевозок экспортных грузов к итогу сравниваемого периода, млн. т | | | 3 | | | | |
| Рентабельность, % | | | | | 3-5 | | |
| Прирост объемов перевозок российскими международными перевозчиками к объему прошлого года % | | | 18 | | | | |
В 2004 году увеличение объема производства в основных грузообразующих отраслях обеспечило прирост грузооборота. В 2004 году по сравнению с 2003 годом грузооборот в отраслях транспортного комплекса возрос на 6,2% и достиг 2162,7 млрд. т-км.
Прирост грузооборота на автомобильном транспорте составил – 5,2%.
Объем грузовых перевозок увеличился в 2004 году по сравнению с 2003 годом на 1,8% и составил 11,16 млрд. тонн, ежесуточно в пути находилось около 30 млн. тонн грузов.
Основные индикаторы российского рынка международных автомобильных перевозок указывают на эффективность инвестиций в увеличение парка транспорта предприятия в калининградском регионе.
Калининградский Маркетинговый Центр
Тел:(0112)693235, Mоб:+79114518230, Моб:+79019636999
andrevt@inbox.ru