С. А. Когогин Главный бухгалтер ОАО «камаз» А. А. Максимов Оглавление общие сведения 3 ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «камаз» в отрасли 7 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «камаз» 28 Отчет
| Вид материала | Отчет |
- Организация работы с электронной доверенностью, подписанной электронно-цифровой подписью, 32.16kb.
- Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчётности ОАО «тфк «камаз» за 2010 год, 780.86kb.
- Акционерное Общество «камаз», 22.17kb.
- Годовой отчет ОАО «торгово-финансовая компания «камаз» за 2010 год 2011 год, 557.68kb.
- Отчет ОАО «камаз-металлургия», 60.46kb.
- Гидроусилитель рулевого управления автомобиля Камаз-5320 Рис. Общая схема Камаз 5320, 503.75kb.
- Тормозная система автомобилей семейства КамАЗ. Содержание, 341.78kb.
- Годовой отчет ОАО «нэфис-биопродукт» за 2011 год, 706.87kb.
- Годовой отчет ОАО «нэфис-биопродукт» за 2010 год, 611.91kb.
- Положение ОАО «Дальсвязьстрой» в отрасли и приоритетные направления деятельности, 220.69kb.
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО «КАМАЗ»
Миссия ОАО «КАМАЗ»:
- КАМАЗ, построенный всей страной, - основа транспортной безопасности и достояние России.
- Предвосхищая потребности, мы поставляем автомобильную технику и фирменный сервис, помогая клиентам достигать вдохновляющие цели.
- КАМАЗ – социально ответственный партнер, действующий ради долгосрочных интересов акционеров и благосостояния сотрудников.
Основной стратегической целью ОАО «КАМАЗ» является создание высокоэффективной компании с самой крупной долей продаж в базовых сегментах российского рынка грузовых автомобилей, а также создание компании, специализирующейся на производстве грузовых автомобилей для специальных перевозок и автобусов.
Ключевые направления развития ОАО «КАМАЗ» реализуются в составе Программы стратегического развития ОАО «КАМАЗ» до 2010 г. «МАСТЕР-270» (утвержденной Советом Директоров ОАО «КАМАЗ» 23.08.2005 г.):
| М | Минимизация издержек |
| А | Активный (агрессивный) Маркетинг |
| С | Стратегическое партнерство |
| Т | Технологическая реструктуризация |
| Е | Единство персонала |
| Р | Расширение модельного ряда |
Целевые установки, которые должны быть достигнуты к 2010г.:
2 – увеличение доходов в 2 раза,
7 – рентабельность продаж по чистой прибыли 7%,
0 – «ноль» просроченной задолженности по долгосрочным кредитам и займам.
Целевые ориентиры программы стратегического развития «МАСТЕР - 270» направлены на обеспечение и поддержание высокой конкурентоспособности предприятия:
Минимизация издержек:
- сокращение расходов на закупки;
- программа энергосбережения;
- внедрение принципов «бережливого производства» и др.
Агрессивный маркетинг:
- сохранение доли не менее 40% в сегментах российского рынка грузовых автомобилей, где ОАО «КАМАЗ» реализует свои ключевые компетенции;
- достижение доли экспорта не менее 25% в общем объеме продаж грузовых автомобилей, выход на новые зарубежные рынки;
- программы лизинга;
- программы сборочных производств;
- развитие системы продаж и сервиса;
- внедрение системы “Trade-in” и др.
Стратегическое партнерство:
- работа с рынком государственного заказа (участие в целевых государственных программах и освоение производства значимых для государства продуктов);
- партнерство с российскими компаниями;
- развитие сотрудничества с иностранными компаниями.
Технологическая реструктуризация:
- программа «Реинжиниринг»;
- проект КИП «МАСТЕР»;
- заготовительное производство как глобальный поставщик и др.
Единство персонала:
- увеличение заработной платы в 1,5 раза;
- социальные программы и коллективный договор;
- программы повышения квалификации и т.п.
Расширение модельного ряда:
- тяжелый грузовой автомобиль;
- магистральный тягач;
- среднетоннажный грузовой автомобиль;
- автобус;
- спецнадстройки.
Стратегия развития ОАО «КАМАЗ» направлена на повышение рыночных возможностей и производственного потенциала Корпорации, с учетом удовлетворения требований кредиторов, ожиданий акционеров и персонала компании.
Программа стратегического развития ОАО «КАМАЗ» до 2010 г. рассматривается как генеральная программа действий предприятия, выявляющая приоритеты проблем и ресурсы достижения основных целей.
4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества
в 2006 году
4.1. Отчет о результатах реализации программы стратегического развития ОАО «КАМАЗ» «МАСТЕР-270»
Руководствуясь Уставом и внутренними документами ОАО «КАМАЗ», осуществляя ежеквартальный мониторинг исполнения Бизнес-плана организаций ОАО «КАМАЗ» на 2006 год, Совет директоров ОАО «КАМАЗ» совместно с исполнительными органами ОАО «КАМАЗ» обеспечил выполнение плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» в 2006 году.
2006 год был успешным как для основного общества, так и для всей группы организаций ОАО «КАМАЗ».
Компания продемонстрировала рекордные за последние 5 лет темпы роста по всем ключевым показателям финансово-хозяйственной деятельности, превысила темпы роста национальной экономики, отрасли и целевое значение Программы стратегического развития.
Темпы роста ВВП и объемов продаж на рынке грузовых автомобилей
Достижение результатов стало возможным благодаря активному продвижению компании по всем направлениям Программы стратегического развития ОАО «КАМАЗ» на период до 2010 года «МАСТЕР 270», утвержденной Советом директоров ОАО «КАМАЗ» 23 августа 2005 года.
| М | Минимизация издержек Внедрение принципов «бережливого производства; Сокращение расходов на закупки, продажи, управление производства; Программа энергосбережения и т.д. Во всех подразделениях основного общества и организациях группы ОАО «КАМАЗ» развернута программа внедрения принципов бережливого производства, что затронуло не только сферу организации производства, но и организацию управления, закупок и сбыта продукции. В 2006 году удалось увеличить валовую рентабельность до 17,0% (в 2005 году: 16,6%). Уровень затрат на управление снизился по сравнению с 2005 годом с 5,4% от выручки в 2005 году до 3,5% в 2006 году, коммерческих затрат с 3,7 % от выручки в 2005 году до 3,3 % в 2006 году. |
| А | Активный (агрессивный) маркетинг Сохранение рыночной доли не ниже 42% автомобилей полной массы свыше 14 тн; Увеличение доли экспорта, выход на новые зарубежные рынки; Развитие системы «Trade-in», программы сборочных производств и т.д. В 2006 году получили активное развитие программы:
Это способствовало значительному росту портфелей заказов и продаж по сравнению с 2005 годом:
|
| С | Стратегическое партнерство Крупные совместные проекты по компонентной базе к автомобилям и т.д. Кооперация с ведущими иностранными производителями комплектующих является основой продвижения автомобилей КАМАЗ на высоко конкурентные мировые рынки и сохранения позиций на национальном рынке с учетом ужесточающихся экологических требований к автомобильной технике. В 2006 году активно развивались проекты стратегического партнерства с германской фирмой ЦФ Фридрихсхафен АГ по производству коробок передач и американской фирмой КАММИНЗ ИНК. по производству двигателей. |
| Т | Технологическая реструктуризация Программа «Реинжиниринг»; проект КИП «МАСТЕР»; Повышение производительности труда в 2 раза; Заготовительное производство как глобальный поставщик и т.д. Партнерство с ведущими производителями автокомпонентов и дизельных двигателей ЦФ Фридрихсхафен АГ и КАММИНЗ ИНК. стало дополнительным импульсом в технологической реструктуризации основного производства на площадке в городе Набережные Челны. Программа локализации изготовления двигателей для сборочного производства в сотрудничестве с западным производителем потребовала принципиально новых подходов к построению технологической цепочки, выбору оборудования и рационализации производственных процессов. Отдача с квадратного метра производственных площадей возрастает в разы, производительность труда растет кратно. Рационализация вспомогательных процессов позволяет сократить производственные площади. После перемещения сбытового комплекса, службы обслуживания энергетических систем и перевода части обслуживающих функций на аутсорсинг высвобождены 2000 квадратных метров, высвобождено свыше 700 человек, занятых непроизводительным трудом. Проект КИП «Мастер» обеспечивает взаимодействие предприятий малого, среднего и крупного бизнеса на основе внедрения апробированных технических и технологических решений по выпуску автомобильных компонентов, которые невыгодно изготавливать в условиях крупного предприятия. В рамках программы «Заготовительное производство как глобальный поставщик» (ОАО «КАМАЗ-Металлургия») выросла загрузка производственных мощностей и производство продукции диверсификации в литейном и кузнечном переделах. |
| Е | Единство персонала Повышение заработной платы в 1,5 раза; Социальные программы и коллективный договор; Программы повышения квалификации и т.д. Безусловным успехом и важнейшим фактором реализации программы развития является включение всего персонала в процесс рационализации и изменений в компании. Внедрение мотивации от системы оплаты труда, привлекательности социального пакета, стабильность занятости обеспечило рост производительности труда по сравнению с 2005 годом на 25,6 %. При этом средняя заработная плата выросла на 23,2% с 7918 рублей в 2005 году до 9755 рублей в 2006 году. Социальные программы включают программу «Забота» адресной социальной помощи инвалидам, пенсионерам и другим категориям работников ОАО «КАМАЗ»; программу «Жилье ОАО «КАМАЗ»; программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ОАО «КАМАЗ»; целевую программу «Общежитие»; программу «Развитие спорта и туризма»; концепцию молодежной политики ОАО «КАМАЗ». Программы повышения квалификации направлены на повышение производительности труда. Программы включают: обучение работников новым профессиям с привлечением средств фонда занятости, закрепление на рабочих местах специалистов, одновременно работающих и получающих первое образование в высшем учебном заведении по специальностям, наиболее востребованным в компании. Коллективный договор направлен на поддержание стабильности социально-трудовых отношений в ГО КАМАЗ, на улучшение условий труда работников и обеспечение безопасности на рабочих местах. Коллективный договор включает тарифное соглашение, раздел по кадровой политике и устанавливает основы регулирования трудовых споров. |
| Р | Расширение модельного ряда Тяжелый грузовой автомобиль; Магистральный тягач; Легкий грузовой автомобиль; «Развозные» грузовые автомобили; Малый автобус; Спецнадстройки В 2006 году компания продолжала стратегию расширения модельного ряда. При этом увеличилась доля тяжелых грузовых автомобилей в общем выпуске, как самосвалов, так и транспортных. Увеличен выпуск среднетоннажных автомобилей. Впервые представлен рынку магистральный тягач КАМАЗ-5480 (Стайер). Расширение модельного ряда предполагает на базе вновь разработанных агрегатов, узлов и систем создать семейства автомобилей повышенной грузоподъемности, семейство городских развозных автомобилей, семейство автобусных шасси и семейство колесных тракторов. Включен в группу организаций ОАО «КАМАЗ» ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов», который, благодаря использованию шасси КАМАЗ и включению в дилерскую сеть, в 2006 году занял более чем 87 % долю в общем объеме реализации автобетононасосов всеми производителями РФ. |
Целевые установки, которые должны быть достигнуты к 2010г.:
2 – увеличение доходов в 2 раза (среднегодовой темп роста доходов в 2005-2010 годах - 24 %);
7 – % рентабельность продаж по чистой прибыли (среднегодовой темп роста рентабельности 428 %);
0 – «ноль» просроченной задолженности по всем обязательствам.
4.2. Основные направления деятельности группы организаций ОАО «КАМАЗ»
Предмет деятельности ГО ОАО «КАМАЗ» - промышленное производство автомобильной техники и запасных частей (около 81% выручки), коммерция (12% выручки), услуги автосервиса, строительство, производство товаров народного потребления, оказание транспортных услуг и другие виды деятельности (всего - около 40 видов).
Производственная деятельность ГО ОАО «КАМАЗ»:
- Производство и сборка более 30 моделей автомобилей марки «КАМАЗ» разнообразной (около 400 видов) комплектаций и назначения, в том числе спецтехники, дизельных двигателей и автокомпонентов; автобусов; прицепов, полуприцепов и прицепной техники; автобетоносмесителей, авто- и стационарных бетононасосов;
- Капитальный ремонт силовых агрегатов и узлов автомобилей;
- Производство комплектующих изделий и запасных частей для грузовых и легковых автомобилей;
- Разработка и испытания автомобильной техники и силовых агрегатов;
- Производство инструмента, оснастки, нестандартизированного оборудования;
- Производство поковок и штамповок, отливок из чугуна, стали и цветных сплавов;
- Производство товаров народного потребления, выполнение работ и оказание услуг.
Деятельности ГО КАМАЗ по оказанию услуг:
- Сервисное обслуживание автотехники (105 автоцентров – дочерних компаний ОАО «КАМАЗ»);
- Лизинговая деятельность (ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ»);
- Трамвайные пассажирские перевозки (ООО «Электротранспорт»);
- Автоперевозки (ООО «ТЭФ «КАМАтранссервис»);
- Железнодорожные перевозки (ООО «Промжелдортранс-Сервис»);
- Общественное питание (ООО «КАМАЗ-Общепит»).
4.3. Основные показатели деятельности группы организаций
ОАО «КАМАЗ» за 2006 год
Основные операционные показатели
млн. руб.
| | 2005 | 2006 | Изм. | Изм., % |
| Грузовые автомобили | | | | |
| Внутренний рынок, тыс. шт. | 23,9 | 32,5 | 8,6 | 36,0% |
| Экспорт, тыс. шт. | 8,5 | 11,3 | 2,8 | 32,9% |
| Итого, тыс. шт. | 32,4 | 43,8 | 11,4 | 35,2% |
| | | | | |
| Автобусы, тыс. шт. | 1,1 | 1,3 | 0,2 | 18,2% |
| Прицепы и полуприцепы, тыс. шт. | 9,4 | 10,1 | 0,7 | 7,4% |
| | | | | |
| Численность, тыс. чел. | 67,8 | 69,3 | 1,5 | 2,2% |
| Средняя заработная плата, тыс. руб./мес. | 7,9 | 9,8 | 1,9 | 24,0% |
| Производительность труда, тыс. руб./чел. | 733,6 | 921,6 | 188 | 25,6% |
Основные финансовые показатели*
млн. руб.
| | 2005 | 2006 | Изм. | Изм., % |
| . | | | | |
| Выручка | 54 098 | 76 558 | 22 460 | 41,5% |
| | | | | |
| Валовая прибыль | 8 987 | 12 982 | 3 995 | 44,5% |
| Валовая рентабельность, % | 16,6% | 17,0% | 0,3% | |
| | | | | |
| Прибыль от продаж | 4 080 | 7 759 | 3 679 | 90,2% |
| Рентабельность продаж, % | 7,5% | 10,1% | 2,6% | |
| | | | | |
| Чистая прибыль | 321 | 1 407 | 1 086 | 338,3% |
| Рентабельность по чистой прибыли, % | 0,6% | 1,8% | 1,2% | |
| | | | | |
| Капитализация, млн. $ | 688 | 1 454 | 766 | 111,3% |
| | | | | |
* Расчеты произведены на основании сводной бухгалтерской отчетности группы организаций ОАО «КАМАЗ», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)
Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг
млн. руб.
| | 2005 | % от итого | 2006 | % от итого | Изм. | Изм., % |
| Выручка от реализации | | | | | | |
| Продукции | 43 981 | 81% | 62 468 | 82% | 18 487 | 42,0% |
| Товаров | 6 451 | 12% | 10 012 | 13% | 3 561 | 55,2% |
| Услуг | 3 666 | 7% | 4 078 | 5% | 412 | 11,2% |
| Итого выручка | 54 098 | 100% | 76 558 | 100% | 22 460 | 41,5% |
Выручка от реализации возросла на 41,5% и составила в 2006 году 76 558 млн. руб. по сравнению с 54 098 млн. руб. в 2005 году.
Выручка от реализации продукции возросла на 42,%, выручка от продажи товаров – на 55,2%. Темп роста выручки от продажи услуг (11,2%) значительно уступал росту выручки от реализации продукции и товаров, и в результате в структуре в 2006 году увеличилась доля выручки от реализации продукции с 81% до 82% и от реализации товаров – с 12% до 13%.
Рост выручки от реализации продукции являлся в основном результатом роста продаж грузовых автомобилей на 35,2%, роста объемов продаж запасных частей и инфляционного роста цен на производимую продукцию.
На диаграмме представлен рост объемов продаж грузовых автомобилей в натуральном выражении за период с 2003 по 2006 год.
Объемы продаж грузовых автомобилей
Фактический рост спроса в 2006 году оказался выше ожидаемого, что позволило группе организаций ОАО «КАМАЗ» существенно превысить показатели бизнес-плана на 2006 год.
Важно отметить, что ОАО «КАМАЗ» справилось с растущим спросом, увеличив объемы производства в 2006 году, что позволило сохранить долю продаж на российском рынке грузовой техники практически на уровне 2005 года и увеличить объемы экспорта.
Расходы на производство и реализацию продукции, товаров, услуг
млн. руб.
| | 2005 | % от выручки | 2006 | % от выручки | Изм. | Изм., % |
| Себестоимость | 45 112 | 83,4% | 63 575 | 83,0% | 18 463 | 40,9% |
| Коммерческие расходы | 1 989 | 3,7% | 2 535 | 3,3% | 546 | 27,5% |
| Управленческие расходы | 2 918 | 5,4% | 2 688 | 3,5% | (230) | (7,9%) |
| Итого | 50 019 | 92,5% | 68 798 | 89,9% | 18 779 | 37,5% |
Себестоимость реализованной продукции, товаров, услуг росла медленнее (рост составил 40,9% в 2006 г.), чем рост выручки (2006 год – 41,5%), что положительно повлияло на рентабельность группы организаций
ОАО «КАМАЗ».
Коммерческие расходы выросли на 546 млн. руб., или 27,5%. Рост коммерческих расходов в основном произошел за счет роста расходов на транспортировку автомобилей и незначительного роста расходов на рекламу. Надо отметить, что рост коммерческих расходов значительно отставал от темпа роста выручки, что было достигнуто за счет оптимизации логистики и жесткого лимитирования условно-постоянных расходов. В результате, процент коммерческих расходов в расчете от выручки снизился с 3,7% в 2005 году до 3,3% от выручки в 2006 году.
Управленческие расходы снизились в 2006 году на 230 тыс. руб., или 7,9% по сравнению с 2005 годом. В результате процент управленческих расходов от выручки снизился с 5,4% до 3,5%. Снижение уровня управленческих расходов связано с жестким режимом контроля в компании за накладными расходами и эффективной работой системы бюджетного планирования на уровне ЦФО.
Снижение расходов в процентном соотношении к выручке, и, как следствие, рост рентабельности продаж более чем на 90% по сравнению с 2005 годом стало возможно благодаря ряду мероприятий по сокращению издержек, проведенным в компании:
Централизации системы закупок в ГО КАМАЗ
Закупки комплектующих изделий, металлов, материалов и запасных частей к оборудованию для организаций группы ОАО «КАМАЗ» производятся, в основном централизованно через ОАО «КАМАЗ». В 2006 году 72% закупок происходило централизовано.
Переход на закупки от производителей
В 2006 году ресурсы по 15 668 позициям поступали от 536 поставщиков, из них: 382 или 71,3% - изготовители и 28,7% или 154 поставщика - дилеры заводов-изготовителей и торговые дома.
Демонополизации рынка поставщиков, поиск альтернативных поставщиков, в том числе и зарубежом
Количество договоров по монопольным позициям (в том числе относительным монополистам) - 153 или 34,1% от общего количества договоров. Абсолютным поставщиком-монополистом среди российских производителей автокомпонентов является ОАО «ЯЗДА» (г. Ярославль - топливная аппаратура), ОАО «Мотордеталь» (г. Кострома).
Общий объем закупок ОАО «КАМАЗ» в 2006 году по импорту составил порядка 13,1% общего объема закупок. В целом за последние годы закупки по импорту из дальнего зарубежья значительно выросли. Если в 2005 году объем закупок по импорту составлял 3,5 млрд. руб., в 2006 году – 3,9 млрд. руб.
На рост объемов импортных закупок повлияли следующие факторы:
- Рост объемов производства автомобилей семейства КАМАЗ-6520.
- Переход на стандарт «Евро-2».
- Отсутствие в Российской Федерации комплектующих изделий с необходимым уровнем качества.
Снижение закупочных цен за счет за счет проведения открытых тендеров, позитивному изменению рыночной конъюнктуры.
В 2006 году были пересмотрены контракты на поставку металлопроката (40% в стоимости машинокомплекта), что позволило снизить цены до 15%.
Повышение производительности труда
В 2006 году выработка на одного работника в год возросла до 921,6 тыс. руб./чел. на 25,6%, или на 188 тыс. руб. на человека в год. При серьезном росте объемов продаж и производства, численность изменилась незначительно (2006 год: 69,3 тыс. человек, 2005 год: 67,8 тыс. человек). Средняя заработная плата на человека возросла на 23,2% до 9,8 тыс. руб. в месяц. Рост объемов продаж, отставание по росту заработной платы позволил ГО КАМАЗ сократить текущие расходы.
Оптимизация производственных процессов и внутренней логистики за счет внедрения Lean manufacturing (бережливого производства).
В ОАО «КАМАЗ» активно внедряется программа бережливого производства. Принципы внедрения «бережливого производства» в ОАО «КАМАЗ», основанные на концепции Win-Win «выигрываем вместе». Основные усилия программы «бережливого производства» были сконцентрированы на устранение потерь и непроизводительных затрат.
Наиболее успешные проекты в рамках реализации программы «бережливого производства» были реализованы на автомобильном заводе и в корпусе комплектации и отгрузки запасных частей.
По итогам внедрения проектов «бережливого производства» на автомобильном заводе в 2006 году получен суммарный экономический эффект в размере 252 млн. руб. за счет:
- роста производительности труда на главном сборочном конвейере на 20%;
- снижения сверхурочных работ и работ в выходные дни на 50%;
- снижения затрат по рекламациям на 30%;
- уменьшения уровня внутреннего брака на 50%;
- повышения оборачиваемости товарно-материальных ценностей: размер остатков незавершенного производства в пересчете на 1 а/м снизился на 20%, залежалых ТМЦ на 90%;
- снижения простоев сборочных конвейеров на 50%.
В корпусе комплектации и отгрузки запасных частей внедрение принципов «бережливого производства» позволило за счет оптимизации технологических процессов, рационального использования производственных площадей и мощностей, рациональной организации рабочих мест увеличить производительность труда и пропускную способность на 40% и увеличить отгрузку СКД в 3 раза.
Прибыль от продаж по обычным видам деятельности
млн. руб.
| Прибыль от продаж | 2005 | % выручки | 2006 | % выручки | Изм. | Изм., % |
| | | | | | | |
| Продукции | 2 974 | 6,8% | 6 384 | 10,2% | 3 410 | 115% |
| товара | 322 | 5,0% | 442 | 4,4% | 120 | 37% |
| услуг | 784 | 21,4% | 933 | 22,9% | 149 | 19% |
| Итого | 4 080 | 7,5% | 7 759 | 10,1% | 3 679 | 90% |
Прибыль от продаж возросла с 4 080 млн. руб. в 2005 году до 7 759 млн. руб. в 2006 году, что составило 90% роста.
Достигнутые результаты получены за счет роста прибыльности по товарной продукции и услугам при незначительном снижении уровня прибыльности по перепродажам товара в части запасных частей по импортным агрегатам.
Основная часть прибыли от продажи продукции получена в следующих компаниях группы организаций ОАО «КАМАЗ»:
млн. руб.
| Прибыль от продаж | 2006 | % |
| ОАО «КАМАЗ» | 5 739 | 74,0% |
| ОАО «НЕФАЗ» | 702 | 9,0% |
| ОАО «КАМАЗ-Металлургия» | 256 | 3,3% |
| ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ КАМАЗ» | 115 | 1,5% |
| ЗАО «Внешнеторговая компания «КАМАЗ»» | 73 | 0,9% |
| ОАО «Камский прессово-рамный завод» | 96 | 1,2% |
| ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» | 179 | 2,3% |
| ООО «КАМАЗ-Инжиниринг | 80 | 1,0% |
| ООО «КАМАЗавтотехника | 89 | 1,1% |
| ОАО "Лизинговая компания "КАМАЗ" | 64 | 0,8% |
| Сервисные автоцентры | 213 | 2,7% |
| Прочие | 153 | 2,0% |
| Итого прибыль от продаж | 7 759 | 100,0% |
Чистая прибыль
По итогам финансово-хозяйственной деятельности группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2006 год получено чистой прибыли в сумме 1 407 млн. руб. (за 2005 год – 320,5 млн. руб.). Рентабельность по чистой прибыли составила в 2006 году 1,8%, в 2005 году показатель был равен 0,6%. Рост рентабельности по чистой прибыли был обеспечен сокращением веса накладных расходов в затратах при росте выручки от реализации.
4.4. Производство продукции группой организаций ОАО «КАМАЗ»
Производство грузовых автомобилей в Российской Федерации и странах СНГ в 2006 году
Общий объем производства грузовых автомобилей полной массой от 14 до 40 тонн в 2006 году составил порядка 75,7 автомобилей, что на 19,9% выше аналогичного периода прошлого года, в том числе по производителям:
Темпы роста производства грузовых автомобилей в РФ и странах СНГ
штук
| Производитель | 2005 | 2006 | Изм., тыс. шт. | Изм., % |
| ОАО «КАМАЗ» | 32,1 | 42,9 | 10,8 | 33,6% |
| РУП «МАЗ» | 19,7 | 18,8 | (0,9) | (4,6%) |
| ХК «АвтоКрАЗ» | 3,2 | 3,3 | 0,1 | 3,1% |
| ОАО «АЗ «Урал» | 8,2 | 10,8 | 2,6 | 31,7% |
| Итого | 63,2 | 75,8 | 12,6 | 19,9% |
Примечание: в таблице приведены данные без учета автомобилей полной массой от 8 до 14 тонн.
Доля ОАО «КАМАЗ» в общем объеме всех производителей России и СНГ составила 56,6%, это на 5,8% выше, чем в 2005 году. Каждый второй произведенный в России и СНГ грузовик – это автомобиль «КАМАЗ».
Использование производственных мощностей группы организаций
ОАО «КАМАЗ»
| | Производственные мощности | % загрузки | ||
| | | | 2005 | 2006 |
| | | | | |
| Автомобили КАМАЗ | 65 | тыс. штук | 49,7% | 67,4% |
| Автобусы | 1 | тыс. штук | 100,0% | 100,0% |
| Двигатели | 54 | тыс. штук | 73,9% | 97,8% |
| Прицепы и полуприцепы (Ставрополь) | 6,6 | тыс. штук | 69,1% | 75,6% |
| Прицепы и полуприцепы (НЕФАЗ) | 8 | тыс. штук | 65,7% | 79,9% |
| Капитальный ремонт двигателей | 10 | тыс. штук | 22,7% | 22,4% |
| Литье чугунное | 240 | тыс. тонн | 40,6% | 45,3% |
| Литье стальное | 61 | тыс. тонн | 68,7% | 76,9% |
| Литье цветное | 34 | тыс. тонн | 37,6% | 44,3% |
| Штамповки горячие | 188 | тыс. тонн | 43,4% | 49,4% |
| Штамповки холодные | 80 | тыс. м/к | 40,4% | 54,8% |
На 31.12.2006 с нарастающим итогом от начала пуска производственных мощностей произведено:
1 797 639 автомобилей КАМАЗ;
2 431 543 дизельных двигателей КАМАЗ.
С ростом объемов производства возросла загрузка мощностей по производству грузовых автомобилей в 2006 году с 49,7% до 67,4%. Таким образом, у компании еще остается запас по росту объемов производства грузовиков, что позволяет рассчитывать на увеличение объемов производства в 2007 году для удовлетворения растущего спроса на автотехнику на рынке. Не смотря на то, что металлургическое производство также увеличило объемы в 2006 году за счет, во-первых, увеличившегося потребления предприятиями группы организаций ОАО «КАМАЗ», и, во-вторых, роста сторонних заказов, загрузка производственных мощностей ОАО «КАМАЗ – Металлургия» все еще находится на уровне менее 50% по чугунному и цветному литью, что позволяет в дальнейшем увеличивать объемы производства в соответствии с требованиями рынка.