Годовой отчет закрытого акционерного общества «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет за 2008 год Закрытого акционерного общества «Ишимбайская чулочная фабрика», 368.97kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Благовещенская кондитерская фабрика, 396.22kb.
- Годовой отчет зао «Пензенская кондитерская фабрика» за 2009 год годовой отчет, 362.78kb.
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «Ярославская транспортная компания», 257.85kb.
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «вагонмаш», 548.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Горячеключевская мебельная фабрика», 301.17kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
УТВЕРЖДЕН
Решением Годового общего
собрания акционеров
ЗАО «Кондитерская фабрика
им. К.Самойловой»
(«Красный Октябрь»)
Протокол от «10» июня 2008 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ЗАО «Кондитерская фабрика
им. К.Самойловой»
(«Красный Октябрь»)
Протокол от «25» апреля 2008 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Закрытого акционерного общества
«Кондитерская фабрика им. К.Самойловой»
(«Красный Октябрь»)
по итогам работы за 2007 год
Заместитель генерального директора –
Исполнительный директор ООО
«Объединенные кондитеры» И.Я. Щукин
Главный бухгалтер
ЗАО «Кондитерская фабрика
им. К.Самойловой» («Красный Октябрь») А.А. Чеглов
г. Санкт-Петербург - 2008
Уважаемые акционеры, партнеры и сотрудники,
представляем Вашему вниманию годовой отчет Общества за 2007 год.
1.Положение общества в отрасли
В 2007 году ЗАО”Кондитерская фабрика Самойловой”(“Красный Октябрь”) набирало темпы по увеличению объемов производства продукции.
Общая стратегия деятельности Общества на рынке кондитерских изделий была направлена на повышение лояльности покупателей к продукции фабрики по товарным знаком «Самойловские сладости» ,как высококачественной и вкусной продукции петербургского производителя
Структурные сдвиги производства были направлены на развитие наиболее рентабельных направлений с учетом спроса клиентов и возможностью конкуренции в области цен.
Были разработаны и запущены новые виды кондитерских изделий:
| Наименование | Начало запуска продукта | Продажи за 2007,тонн |
| Мармелад "Сладкая карусель" апельсин | сентябрь | 0,71 |
| Мармелад "Сладкая карусель" лимон | сентябрь | 1,29 |
| Мармелад "Сладкая карусель" брусника | ноябрь | 1,17 |
| Мармелад "Сладкая карусель" вишня | октябрь | 1,32 |
| Жевательный мармелад "Веселый пират" | сентябрь | 66,78 |
| Вафельный торт "Чай вдвоем" (ЧМ) | июль | 10,13 |
| Вафельный торт "Мишка" | октябрь | 21,32 |
| Вафельный торт "Веселый пират" | октябрь | 13,14 |
| Зефир "Воздушный поцелуй" с черной смородиной | март | 151,68 |
| Конфеты "Иоланта" | апрель | 18,77 |
| Конфеты "Живи Лакомо" | апрель | 4,44 |
| Невские фантазии Поздравляем! | февраль | 2,52 |
| Невские фантазии Храм и Собор | март | 1,52 |
| Жорж Борман Виды Петербурга | июнь | 8,72 |
| Жорж Борман Фонтаны Петергофа | июнь | 8,00 |
Доля новинок в общем объёме выпущенной продукции составила – 14, 3 %.
Был разработан и подготовлен презентор по всему ассортименту выпускаемой на сегодняшний момент продукции Общества.
Были разработаны и запущены в производство частные марки для сетевого ритейлера «Дикси-Петербург»: категория «вафельные торты» - 1 SKU, категория «печенье с глазурью» - 2 SKU. Доля частных марок в 2007 году составила 4, 58 % от общего объёма выпущенной продукции.
За отчетный период Общество принимало активное участие в выставочной деятельности:
| Задача | Мероприятие | Результат |
| Выставочная деятельность. | Апрель. Выставка «Лето 2007» (Санкт-Петербург). | Расширение клиентской базы среди учреждений детского школьного и дошкольного питания. Спецзаказы для школ, больниц города и области. |
| Выставочная деятельность. | Август. Выставка –конференция «Агрорусь 2007» (Санкт-Петербург). | Участие в общественной жизни города. «Завязывание» личных контактов с руководством города, области, крупных промышленных предприятий. Участие в семинаре-конференции. Медаль и диплом за лучший продукт. Участие в Дне Сладкоежки. |
В рамках Новогодней Программы 2007-08 г.г. было разработано 13 различных видов новогодних подарков (мягкая игрушка, жестебанки, картонная упаковка, навивная туба). Новогодних подарков было реализовано на общую сумму 7 441 000 руб.
| Номенклатура | Емкость домашнего рынка 2006, т | Емкость домашнего рынка 2007, тыс тн. | факт 2006 т | факт 2006 руб. | факт 2007 т | факт 2007 руб. | 2007/2006, т в % | 2007/2006, руб. в % | причины снижения продаж (буллетами) | |
| конфеты весовые | помадные | 14 | 16 | 393,88 | 143 552 000,00 | 323,97 | 25 713 626,87 | 82,25% | 147,61% | В связи с сокращением контрафактной позиции "Княжна Ярославна" |
| пралиновые | 801,16 | 1270,84 | 143 915 179,20 | 158,62% | | |||||
| грильяжные | 184,08 | 153,85 | 18 387 815,88 | 83,58% | С связи со снижением объёма заявок от ЗАО "тандер" по спецпродукту - "Царские куранты" (проблемы по качеству) | |||||
| желейные | 348,51 | 277,87 | 23 708 260,23 | 79,73% | Снижение заявок от сетей. Отсутствие новых клиентов. | |||||
| МСВ | 8,67 | 1,36 | 165 627,90 | 15,69% | | |||||
| сбивные | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | |||||
| конфеты в коробках | конфеты в коробках | 3 | 4 | 46,00 | 9 618 000,00 | 45,63 | 10 294 831,69 | 99,20% | 107,04% | |
| мармелад | мармелад | 13 | 14 | 85,55 | 6 788 000,00 | 97,83 | 10 389 903,49 | 114,35% | 153,06% | |
| зефир и пастила | зефир и пастила | 392,36 | 24 082 000,00 | 333,99 | 25 223 135,71 | 85,12% | 104,74% | В связи с выводом зефира "Крем-Брюле" из "Агроторга" (сеть "Пятёрочка") | ||
| вафли | глазированные | 102 | 106 | 104,18 | 49 943 000,00 | 87,5 | 9 927 088,97 | 83,99% | 98,61% | В связи с сокращением ассортиментных позиций вафель-фасовка 26 гр. В связи с сокращением контрафактной позиции "Мишки в лесу" и выводом позиции в/торта "Алёнка" из сети. |
| вафельные торты | глазированные | 432,17 | 363,98 | 38 464 288,62 | 84,22% | |||||
| неглазированные | 34,18 | 11,8 | 859 072,50 | 34,52% | ||||||
| печенье | глазированное | 53,01 | 11 948 000,00 | 41,52 | 2 958 151,20 | 78,32% | 132,41% | Падение по глазированному печенью "Королевские традиции" (частная марка "Агроторг") | ||
| неглазированное | 308,35 | 344,51 | 12 862 561,92 | 111,73% | | |||||
2. Приоритетные направления деятельности Общества
Основными направлениями деятельности Общества в 2007 году являлись:
- производство и реализация кондитерских изделий.
Структура продаж в натуральном выражении сформировалась следующим образом:
Конфеты - 44%
Вафли - 20%;
Печенье -15%;
Зефир -15%;
Мармелад - 4%;
Новогодние подарки- 2%
Структура продаж по каналам сбыта:
ОАО «Красный Октябрь» и ЕТП - 26%
Сетевые клиенты – 41%
Городской опт- 3%
Региональный опт – 3%
Дистрибуторы СПб – 21%
Прочие покупатели – 6%.
- продолжение развития системы Региональных дилерских центров ( далее по тексту РДЦ) для
обеспечения максимального уровня дистрибуции продукции собственного производства и продукции Холдинга в торговых точках Северо-Западного региона .
Система РДЦ подразумевает присутствие эксклюзивных торговых команд в ключевых городах Северо-Западного региона :СПб, Мурманск , Архангельск, Вологда, Калининград .
- оптимизация локального ассортимента
- Общее действующее количество позиций производимой продукции на 01.01.2008г – 57 SKU
Что касается изменений в ассортименте, то ситуация складывалась следующим образом:
| Категория | На начало 2007г | Введено в 2007г | Выведено до конца 2007г | На конец 2007 |
| конфеты весовые | 24 | 2 | 4 | 23 |
| конфеты в коробках | 10 | 6 | 7 | 9 |
| Печенье | 13 | - | 9 | 4 |
| Вафли | 5 | - | 1 | 4 |
| вафельные торты | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Мармелад | 6 | 6 | 5 | 7 |
| Зефир | 6 | - | - | 6 |
| ИТОГО | 66 | 16 | 26 | 57 |
- выработка стратегия при формировании продуктового портфеля фабрики - 3 группы:
1 группа - ЦЕЛЬ: рост объемов продаж и прибыли
Конфеты весовые
(увеличение доли до 55 %) – за счёт ФЛА
Мармелад (увеличение доли до 6 %) – за счёт ФЛА
2 группа - ЦЕЛЬ: поддержание удельного веса в структуре продаж и прибыли
Коробки конфет (доля 4 %)
Зефир (доля 15 %)
Вафли + вафельные торты (доля 15 %)
Печенье (доля 5 %)
3 группа - ЦЕЛЬ: сокращение доли в структуре продаж
Низкотоннажных продуктов
Низкорентабельных продуктов
Нетехнологичных продуктов
Контрафактных продуктов
- реализация плана мероприятий по маркетингу
| Основная Задача | Мероприятие | Планируемый результат |
| Запуск новых видов изделий. Локальный ассортимент. Частные марки. | Согласно NPD-Plan на 2008 год. | Ожидаемый прирост в объёме продаж +184,8 тн/год. |
| Выставочная деятельность на 2008. | Участие в выставках: «Агрорусь 2008». | Расширение клиентской базы среди учреждений детского школьного и дошкольного питания. Спецзаказы для школ, больниц города и области. Участие в общественной жизни города. «Завязывание» личных контактов с руководством города, области, крупных промышленных предприятий. |
| Рестайлинг этикета для весовых конфет и полипропиленовых пакетов. Разработка дизайна для новинок. | Разработка и утверждение дизайна. | Улучшение положительного имиджа предприятия, увеличение узнаваемости торговой марки «Самойловские сладости». |
| Новогодняя Программа 2008-09 г.г. | Разработка и утверждение НП и Плана мероприятий по её осуществлению. | Выполнение Новогодней программы согласно бюджету на 2008 г – 47 тн готовой продукции. |
| Патентная работа, оформление Лицензионных, Авторских договоров. | Поиск новых интересных названий на новые продукты, их регистрация в ФИПСе, регистрация дизайнов. Заключение Лицензионных договоров на использование «чужих» ТЗ. | Свидетельство о регистрации товарных знаков, регистрация в ФИПСе Лицензионных договоров. |
| Участие в общественной жизни города и области. | Спонсорство, благотворительность. | Улучшение положительного имиджа предприятия, увеличение узнаваемости торговой марки «Самойловские сладости». |
| Сайт «КФ имени К.Самойловой» | Разработка и внедрение сайта предприятия. Наполнение информацей по новинкам. | kfs.uniconf.ru |
- наши достижения за 2007 год:
Выпуск новых продуктов взамен контрафактных (сокращенных в конце 2006г) позиций.
Разработка и запуск частных марок для сетевых ритейлеров.
Разработка и запуск инновационного для фабрики продукта - мармелад, обсыпанный мелкокристаллическим сахаром "Сладкая карусель".
Вложение кондитерских изделий нашей фабрики в "московские подарки" в рамках Новогодней Программы 2007 года.
Установлены и запущены:
Темперирующая машина «Лаунштейн»N-700 б/у на 277 тыс. руб.,
Загрузочное устройство УЗ-2М на 441 тыс. руб.
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
3.1 В 2007 году Обществом произведено 3419 тн / в 2006 году 3207 тн продукции в т. ч:
локальный ассортимент 2133 тн / в 2006 г 2503 тн
программа аутсорсинга 177 тн / в 2006 г.75 тн
по договору лицензии 1109 тн/ в 2006г 629 тн
| Номенклатура | 2006 г. | 2007 г. | в % к плану | в % к 2006 г. | |
| план | факт | ||||
| Конфеты | 1823 | 1 940 | 2144 | 110,5 | 117,6 |
| Зефир | 389 | 364 | 336 | 92,3 | 86,4 |
| Вафли | 555 | 476 | 461 | 96,8 | 83,1 |
| Драже | 0 | | | | |
| Мармелад | 86 | 110 | 98 | 89,1 | 114,0 |
| Печенье | 355 | 382 | 380 | 99,5 | 107,0 |
| Итого | 3207 | 3272 | 3419 | 104,5 | 106,6 |
Плановое задание было выполнено на 104,5%, , по сравнению с прошлым годом роста объема производства составил 106,6%.
Использование производственных мощностей за 2007г составило 30 % ,факт 2006г 24 %.
Динамика использования производственных мощностей
При загруженности мощностей 30 % Общество имеет высокие финансовые риски связанные :
- с отказом Клиента от заявленных объемов
- с принятием ошибочного управленческого решения
- с производством низкорентабельной продукции (печенье)
- с рисками неисполнения обязательств по оплате продукции Клиентами
- с макроэкономическими рисками (повышение цен на сырье и вспомогательные материалы, энергоносители и т.д)
Для стабильной работы предприятия и снижения вышеуказанных финансовых рисков необходим дальнейший рост использования производственных мощностей. В данной ситуации большое значение имеет дополнительные загрузки мощностей производством продукции по договору лицензии и договору аутсорсинга.
Реализация программы по производству продукции по договору лицензии в 2007г дала возможность увеличить % использования производственных мощностей до 30% /к факту 2006 года 24%, увеличить выработку на 1 работника ППП к факту 2006г в стоимостном выражении 112,2 %, в натуральном выражении 106,1 % .
3.2 В 2007г Обществом реализовано:
2284 тн. продукции собственного производства на сумму (без НДС) 177937 тыс руб
923 тн продукции по договору лицензии на сумму (без НДС) 88354 тыс руб
177 тн продукции по договору аутсорсинга на сумму (без НДС) 14158 тыс руб
1524 тн продукции Московских предприятий Холдинга /на сумму (без НДС)137066 тыс. руб
В структуре доходов от реализации продукции собственного производства наибольший удельный вес в натуральном и стоимостном выражении занимает группа «Конфеты»
Структура реализации кондитерской продукции
| АССОРТИМЕНТ | План 2007 г. (реализ.) | Факт 2007 г. (отгруз.) | Структура реализации по плану, % | Структура реализации по факту,% | Отклонение | |||||
| тн | тыс. руб. | тн | тыс. руб. | тн | тыс. руб. | тн | тыс. руб. | тн | тыс. руб. | |
| Конфеты вес | 1115 | 92556 | 958 | 79303 | 42,9 | 45,3 | 41,9 | 44,6 | -157 | -13252 |
| Конфеты кор | 44 | 7747 | 47 | 8453 | 1,7 | 3,8 | 2 | 4,8 | 4 | 706 |
| Вафли | 505 | 46999 | 463 | 41668 | 19,4 | 23 | 20,3 | 23,4 | -43 | -5331 |
| Зефир | 378 | 24236 | 333 | 21327 | 14,5 | 11,9 | 14,6 | 12 | -45 | -2909 |
| Мармелад | 112 | 10637 | 98 | 8779 | 4,3 | 5,2 | 4,3 | 4,9 | -14 | -1858 |
| Печенье | 406 | 14605 | 352 | 12101 | 15,6 | 7,1 | 15,4 | 6,8 | -54 | -2504 |
| Новогодние подарки | 42 | 7725 | 33 | 6306 | 1,6 | 3,8 | 1,5 | 3,5 | -9 | -1419 |
| Итого: | 2602 | 204504 | 2284 | 177937 | | | | | 318 | 26567 |
Плановое задание в натуральном выражении выполнено на 87,8 %, к факту с прошлого года 101,2% .
Основными причинами невыполнения плана реализации продукции собственного производства :
- падение продаж в сети "Дикси-Петербург" в среднем по месяцу от 5 до 10 тн. по печенью, т.к. на
данном этапе развития кондитерского рынка потребитель отдает предпочтение более сложному печенью;
- падение в сети "Агроторг" по зефиру в среденем по месяцу от 5 тн (после ротации зефира
"Крем-брюле" на ч/см не удалось выйти по году на уровень 2006 года);
- падение в сети в "Лента" в среднем по месяцу 6 тн в( вывод вафельных тортов из ассортиментной
матрицы)
Динамика и структура выручки
| Наименование показателя | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |||||
| Отчет | 2003г к 2002г,% | Отчет | 2004г.к 2003г,% | Отчет | 2005г к 2004г,% | Отчет | 2006г к 2005г.,% | Отчет | 2007г к 2006г.,% | |
| Выручка от реализации всей деятельности, тыс. руб. | 183483 | | 232859 | 127,4 | 258067 | 110.4 | 371181 | 143.8 | 428484 | 115.2 |
| Выручка от реализации кондитерских изделий собственного производства, тыс.руб. | 181539 | | 215271 | 118.6 | 218019 | 103,3 | 251896 | 100,6 | 280257 | 96.6 |
| Доля доходов от реализации кондитерских в общих доходах эмитента, % | 98,9 | | 92.4 | -7.6 | 84.4 | -8.7 | 67.9 | -19.5 | 65.4 | -3.7 |
3.3. В 2007г были выполнены нижеследующие мероприятия по снижению издержек:
| Направление | Мероприятия | Эффект за 12 месяцев (без НДС), тыс. руб |
| Обеспечение роста производительности труда | Механизация раскатки на помадно-пралиновой массы на ШПФ (установка валкового раскатывающего механизма) | 868.7 |
| | Модернизация весового дозатора РТ-ДВМ-32 с целью организации фасовки жевательного мармелада на вертикальном фасовочном автомате РТ-УМ-21(переделка дозатора для конфет под дозатор для жев/мармелада) | 120.9 |
| | Усовершенствование заверточных автоматов на участке "Бон-Вояж" (переналадка автомата на другой типоразмер конфеты) | 170.1 |
| | Пересмотр норм выработки на выпуске вафельных тортов с 2700 до 2800кг/смену | 83.3 |
| | переутверждение рецетур конфет с грильжными корпусами с заменой масла сливочного на заменитель молочного жира | |
| | разработка новой рецептуры конфет с комбинированным корпусом с удешевлением компонентных составляющих (замена конфет "Княжна Ярославна") | 226.5 |
| Повышение доходности продукции | Использование в производстве неликвидных коррексов и прокладок | 23.3 |
| Итого: | | 1492,8 тыс руб |
Выполнение программы по снижению издержек, контроль и управление затратами дало возможность снизить затраты на единицу реализованной продукции
Структура затраты на реализацию продукции собственного производства
| № п/п | Наименование статей | 2007 год | 2007 год | ||
| план | факт | ||||
| тыс.руб | Структура затрат | тыс.руб | Структура затрат | ||
| A | B | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 1 | Прямые расходы, всего | 151 955,8 | 70,5% | 109 345,1 | 64,6% |
| 2 | Сырье | 91 020,5 | 59,9% | 58 464,7 | 53,5% |
| 3 | вспомогательные материалы | 19 333,1 | 12,7% | 14 384,4 | 13,2% |
| 4 | Тара | 5 642,7 | 3,7% | 3 727,5 | 3,4% |
| 5 | топливо,электроэнергия на технологические нужды | 10 278,0 | 6,8% | 9 715,7 | 8,9% |
| 6 | зарплата основных производственных рабочих | 20 538,7 | 13,5% | 19 814,8 | 18,1% |
| 7 | ЕСН | 5 142,9 | 3,4% | 3 238,0 | 3,0% |
| 8 | Общепроизводственные расходы | 26 641,0 | 12,4% | 22 259,7 | 13,1% |
| 9 | Цеховая себестоимость | 178 596,8 | | 131 604,8 | |
| 10 | Общехозяйственные расходы | 22 620,0 | 10,5% | 24 228,2 | 14,3% |
| 11 | Коммерческие расходы | 14 184,0 | 6,6% | 13 517,4 | 8,0% |
| 12 | Полная себестоимость | 215 400,8 | 100,0% | 169 350,4 | 100,0% |
| | В тч прямыезатраты на 1Тн | 55,2 | | 47,9 | |
| | В тч постоянные затраты на 1Тн | 23,1 | | 26,3 | |
| | | | | | |
3.4. В 2007 г. темп роста ФОТ относительно 2006 г. составил 23%. Увеличение ФОТ утверждено Управляющей организацией.
Рост средней заработной платы к 2006 г. составил 23%. Составляющими роста средней заработной платы являются увеличение ФОТ и оплата в выходные дни, сверхурочные, доплата за работу в ночное время, в связи с необходимостью выполнения производственной программы с численностью ниже плановой.
Плановая численность 508 чел. /фактическая - 395 чел.
Сменность персонала составила 2,8 %,
Процент текучести персонала составил 2 %: принято – 119 человек, уволено – 127 человек.
Основными причинами текучести кадров являются:
- непривлекательность производства для молодежи в связи с низким уровнем автоматизации и механизации производства.
- высокий уровень ручного труда.
- нарушения трудовой дисциплины.
- уход на пенсию.
Анализ фонда оплаты труда
| Подразделения/период | 12 месяцев | ||||
| Факт 2006 г. | план 2007 г. | факт 2007 г. | откл. от плана, % | откл. от 2006 г., % | |
| Численность – всего | 394 | 508 | 395 | 78% | 100,3% |
| в т.ч. рабочие | 301 | 404 | 303 | 75% | 101% |
| АУП | 89 | 102 | 91 | 89% | 102% |
| непромышленная группа | 1 | 2 | 1 | 50% | 100% |
| Несписочный состав | 3 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0% |
| ФОТ – всего | 63 017 | 79 003 | 77 552 | 98% | 123% |
| в т.ч. рабочие | 43 717 | 53 834 | 53 400 | 99% | 122% |
| АУП | 18 793 | 24 927 | 23 967 | 96% | 128% |
| непромышленная группа | 98 | 197 | 142 | 72% | 145% |
| Несписочный состав | 409 | 46 | 43 | 94% | 10% |
| Среднемесячная зарплата - всего | 13,33 | 12,96 | 16,36 | 126% | 123% |
| в т.ч. рабочие | 12,10 | 11,10 | 14,69 | 132% | 121% |
| АУП | 17,60 | 20,36 | 21,95 | 108% | 125% |
| непромышленная группа | 8,18 | 8,22 | 11,82 | 144% | 145% |
| несписочный состав | 11,35 | #ДЕЛ/0! | | #ДЕЛ/0! | 0% |
| | | | | | |
Анализ качественной характеристики персонала
| Наименование показателя | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Среднесписочная численность работников, человек | 444 | 453 | 417 | 394 | 394 |
| Сотрудники имеющие высшее профессиональное образование, чел | 86 | 91 | 83 | 85 | 86 |
| Доля сотрудников имеющих высшее профессиональное образование, % | 19% | 20% | 20% | 21% | 21% |
3.5 Темп роста производительности труда в натуральном выражении к факту 2006г 6% , в стоимостном выражении 12%
