Иоффе Александр Давидович, президент Российской ассоциации развития малого и среднего предпринимательства 20 Открытие конференции. Пленарное заседание

Вид материала

Заседание

Содержание Брусиловский Борис Викторович, президент Новосибирской торгово-промышленной палаты Паночевных Елена Викторовна, учредитель холдинга «IP-Group» Лобов Евгений Владимирович, директор управления корпоративных клиентов Сибирского банка Сбербанка России.

Подобный материал:

• Заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства на тему «Технопарки, 113.67kb.
• Конституции Российской Федерации и осуществляется настоящим Федеральным закон, 388.46kb.
• Конституции Российской Федерации и осуществляется настоящим Федеральным закон, 381.67kb.
• Конституции Российской Федерации и осуществляется настоящим Федеральным закон, 353.53kb.
• Конституции Российской Федерации и осуществляется настоящим Федеральным закон, 363.96kb.
• Конституции Российской Федерации и осуществляется настоящим Федеральным закон, 381.7kb.
• Конституции Российской Федерации и осуществляется настоящим Федеральным закон, 1003.91kb.
• Конституции Российской Федерации и осуществляется настоящим Федеральным закон, 354.33kb.
• Конституции Российской Федерации и осуществляется настоящим Федеральным закон, 331.31kb.
• Конституции Российской Федерации и осуществляется настоящим Федеральным закон, 355.06kb.

«О взаимодействии финансовых институтов с субъектами малого и среднего предпринимательства»

Брусиловский Борис Викторович, президент Новосибирской торгово-промышленной палаты


Добрый день, уважаемые участники конференции!

У меня тема по взаимодействию с финансовыми институтами. Исходя из сегодняшних реалий, мы сузим понятие «финансовых институтов» до устойчивых институтов, институтов, которые позволяют получать денежные средства, не будем рассматривать инвестиционные финансовые институты, сегодня это не очень актуально, ПИФы и т.д. До кризиса, какими финансовыми институтами пользовался малый и средний бизнес? Во-первых, это банки, во-вторых, это кредитные кооперативы, в-третьих, формы финансовой поддержки областной администрации и мэрии. Мы все знаем, что одно из характернейших проявлений кризиса – это резкое ухудшение доступа к финансовым ресурсам. Рассмотрим, что со всеми этими финансовыми институт амии произошло.

Начнем с кредитных кооперативов. В докризисный период они занимали определенную нишу, позволяли получать кредит по упрощенной схеме, в основном за счет более высокого процента. В то же время деятельность их регулировалась устаревшим законодательством, с одной стороны это сдерживало их работу, с другой стороны дало возможность проявиться некоторым негативным явлениям, которые в кризис обострились. Сегодня фактически кредитные кооперативы в Новосибирске прекратили свое действие, они не смогли пережить кризис. Одна из причин этого в том, что банки получили поддержку государства для выживания, а кредитные кооперативы в силу своей сущности не могли получить такую поддержку, и перестали функционировать. В нормальной бескризисной системе, в нормальном функционировании для них есть своя ниша, в некоторых странах они взаимодействуют с банковским сектором, выполняя функцию «легкой кавалерии». Сейчас принят закон, который по-другому регулирует деятельность кредитной кооперации, наверно, в дальнейшем она могла бы снова занять определенное место, но сегодня это - воспоминание о будущем, об этом институте пока забыли.

Поддержка областной администрации и мэрии. Об этом много говорили. Я буду говорить с точки зрения того, как это видит предприниматель. Говоря об этом я не буду разделять - это делает областная администрация (сюда я отношу и фонд поддержки предпринимательства), а это Мэрия. Моя задача не отчеты этих уважаемых структур, а взгляд на предпринимателя. Главное отличие сегодняшней ситуации от докризисной в этой сфере, на мой взгляд, в том, что, если раньше она в силу в том числе, ограниченного количества финансов, носила более избирательный, стимулирующий характер: способствовать развитию одних направлений, например, была поддержка в создании бытового обслуживания по области, то сегодня главная цель, которая преследуется, - это купирование последствий кризиса, в том числе, и затруднения доступа к финансовым ресурсам. Такое изменение стало возможным только при резком увеличении направленных сюда финансовых средств. Надо отдать должное федеральному центру. Правительство выделило значительные средства для программ поддержки, а кроме того резко увеличило рычаг, то есть свою долю относительно доли регионов ( по плану регион на свой вложенный в поддержку рубль должен был получить три рубля из федерального бюджета на эти цели). Сейчас это дело резко изменилось, расширилось, эта поддержка стала значимым фактором для предпринимателей. Выделим основные направления.

1. Субсидирование части затрат начинающему бизнесу. Сегодня это активно работает. Мне кажется, что это наиболее интересный элемент поддержки, хотелось бы его не потерять, когда кризис завершится. В нормальной ситуации, конечно, кредитоваться под нормальные условия бизнес должен через банки, это наиболее магистральный путь. А вот начинающий бизнес всегда испытывал трудности с тем, чтобы взять кредит на начало бизнеса. Еще нет ни залогов, ни истории, и эти 300 тыс., хотя уже и после затрат, и не полностью компенсируют, но снижают нагрузку и позволяют встать на ноги именно новому бизнесу. Когда кризис закончится, эта форма может быть изменена, встанет на какие-то коммерческие основы, но ее очень хотелось бы не потерять.
   
2. Компенсация процентной ставки по кредиту, лизингу и т.д. Это дело направлено на то, чтобы компенсировать угнетающее влияние на экономику высокой стоимости денег. Дальше мы будем говорить о поддержке поручительством, это направлено сюда же, так как помимо того, что там залоги пополняются, там еще ставятся жесткие условия по процентной ставке. Это очень важно.
   
3. Затем выдача гарантий предпринимателям под поручительство, об этом говорили.
   
4. Отдельно можно сказать о поддержке строительного комплекса, здесь около 15 строительных организаций получили поддержку через кредиты, как пожарная мера это нормально, но магистральный пункт лежит, конечно, в развитии ипотеки. Областное Агентство ипотечного кредитования выделило под это 300 млн. ипотечных кредитов. Надеюсь, эта деятельность будет и дальше развиваться. На жилищный рынок это будет оказывать большее влияние. Кредиты взять легко, но без спроса их трудно отдать.
   
5. В рамках этих же действий – заключение соглашений между мэрией и банками, реализация 159-ФЗ – тоже попытка оживить рынок, компенсировать отсутствие доступа.
   

О результатах по этому направлению. По первым двум направлениям получили средства около 200 предпринимателей на общую сумму свыше 50 млн. рублей – это субсидированные ставки и поддержка начинающего бизнеса. По третьему пункту действует уже 7 банков, почти на 700 млн. выдано и примерно на 140 кредитов. Уже отмечали Банк Левобережный, который был пионером, я не могу не сказать в его адрес хорошие слова. Также надо отметить Сбербанк, который включился на втором этапе, но сегодня уже догоняет, он выдал уже 45 кредитов на сумму более 135 млн. рублей.. Не могу не отметить, что за всем этим стоит напряженная активная работа наших административных органов, которые реализуют эту поддержку. Сегодня по различным причинам больший объем был сосредоточен в областной администрации, потому что деньги в мэрию пришли позже, но тем не мене очень активно идет работа, перерабатываются заявки предпринимателей. Надо отдать должное оперативному изменению условий. И Семка говорил по Фонду об изменении с 2% до 0,5%, расширили резко объем выдаваемых кредитов, увеличили сроки, все это без проволочек. Как только увидели, что не работает что-то - что-то изменили.

1. Все хорошие слова я сказал, но надо сказать и о проблемах этого способа функционирования. Во-первых, задержка реакции. Финансовый кризис начался в октябре 2008 года, а первые этапы работы поддержки начались во втором квартале 2009 года, а более широким фронтом эти работы развернулись в 3-м квартале. Конечно, первое полугодие было очень тяжелым. Это произошло именно в силу природы действующих механизмов. Административный механизм, связанный с бюджетными деньгами хорошо работает на устойчивых, сложившихся процессах, конечно, запуск нового механизма потребовал времени. Какими бы не были причины, факт такой случился. Во-вторых, недостаточный охват. Охвачены 3-4 сотни предпринимателей, охваченных этим механизмом, это позволяет что-то облегчить, но не решает проблему в целом. Но это – тоже характерная черта такого механизма. Это не хорошо и не плохо – это его свойство.
   

В государстве выбрано движение поддержки таким путем, возможны были альтернативные варианты. На федеральном уровне было выбрано так, а сидящие здесь могли действовать только в рамках выбранной модели.

Теперь о банках. Мы все знаем, что до кризиса рынок банковского кредита был рынком покупателя, банки бегали и предлагали кредиты. Были проблемы длинных денег, было трудно взять кредиты под конкретные проекты, были высоковаты процентные ставки, долго и трудно оформлялись кредиты малому бизнесу, предпринимателю было легче взять на себя, как на физическое лицо, но в целом особых жалоб не было. С начала кризиса резко упали объемы кредитования, обесценились залоги, исчезли такие виды кредитования, как кредитование под залог товаров, под оборот, практически произошло обнуление кредитных историй. Эта вещь кажется нематериальной, но это тот накопленный капитал, на основании которого банк доверял заемщику, а теперь уже не знал, можно ли ему доверять. Также выросла процентная ставка. На что жалуются предприниматели сегодня? Не хочу говорить, что нужно немедленно бросаться исправлять все, на что жалуются предприниматели. Например, они жалуются, что, когда кредитуют под поручительство, банки все равно очень строго подходят, долго оформляют, отказывают. По-прежнему жалуются на высокие процентные ставки, что снижение ставки рефинансирования не мгновенно отражается на снижении банковской ставки, по новым кредитам происходят снижения, а старые идут по старым условиям, не все банки снижают пропорционально. В то же время отмечается некоторое оживление на кредитном рынке. Банки легче идут на реструктуризацию, идет постепенное снижение процентной ставки, чуть-чуть качнулся банковский рынок кредитов в сторону рынка покупателей. Когда я говорил о трудностях предпринимателей, я не хотел бросать камень в сторону банков, ругать банки – все равно, что быть витрины за высокие цены в период инфляции. Банки живут по своим правилам в заданных условиях высокой ответственности. У нас нет банка-монополиста, рынок банковского кредита конкурентен. Это не снижает остроту проблемы. Проблема лежит дальше, чем в конкретном банке.

Одна из главных сегодняшних проблем – высокая процентная ставка 18-20%. Это угнетающе действует на бизнес. Мы недавно с гордостью сообщали, что у нас начала снижаться инфляция. 35-40% нашей инфляции создает рост тарифов предприятий-монополистов, тогда снижение инфляции будет идти как раз за счет снижения цен конкурентного сектора экономики, и он попадает в ножницы: снизу его давят высокие тарифы, которые еще будут расти, а сверху – дорогой кредит. Если вовремя не среагировать на это, то это будет угнетать наш бизнес в целом.

Мы сегодня спорили: экономика создает кредитную ставку или кредитная ставка создает экономику. На самом деле кредитная ставка – это один из рычагов управления экономикой. Имея определенную кредитную ставку, мы строим определенный тип экономики. Можно говорить об инновациях, об инвестициях, но только ручным управлением отдельными проектами не создашь другую экономику. Нужны и общие условия. Я понимаю, что сидящие здесь, включая банкиров, не могут сами изменить эту ситуация, но думаю, что этот вопрос поставить нужно, это вопрос Центробанка, правительства, того, кто является источником денег и источником условий. РОСБР, который все хвалили, что он нам даст 800 млн. Он выдает эти деньги банкам, они не ставят условия по их трансляции дальше, не ставят ограничения по кредитной ставке. Это проблемы регулятора. Эти проблемы очень важны, их надо отразить в решении конференции.


Ведущий: спасибо. Слово предоставляется учредителю холдинга «IP-Group», члену Клуба женщин-предпринимателей города Новосибирска Паночевных Елене Викторовне. Просьба соблюдать регламент.


«О взаимодействии государственных органов с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросу приобретения арендуемых помещений в соответствии с Федеральным законом «159-ФЗ. Об опыте кредитования под поручительство областного фонда поддержки МиСП»

Паночевных Елена Викторовна, учредитель холдинга «IP-Group»


Добрый день, участники конференции! У меня короткое выступление. Вопросы, которые интересуют и волнуют предпринимателей, уже обозначены, рассмотрено множество сторон. Я хочу немного рассказать о том же самом, но на своем маленьком личном примере. Меня зовут Елена Паночевных, я владелица и управляющий директор компании, в предпринимательстве уже более 15 лет, в компании сейчас работают 11 предприятий совершенно разного направления: клубный, ресторанный, гостиничный, аптечный бизнес, магазин детской одежды и т.д. Работает у меня около 280 человек, и увольнений у нас было намного меньше, чем на государственных предприятиях, потому что предприниматели - это и родня, и друзья, и ответственности личной намного больше. Огромное спасибо за то, что мне представилась возможность выступить на таком высоком форуме, это еще раз говорит о том, что государство повернулось к нам совершенно другой стороной. Наконец-то этот древний лозунг «Нам не надо помогать, только не мешайте» стал атавизмом, пережили этот момент. Действительно, теперь мы видим и чувствуем эту помощь, и чем дальше, тем она ощутимее.

На сегодняшний день из этой программы, о которой все говорили, меня очень интересуют два аспекта, - это кредитование субъектов малого и среднего бизнеса под поручительство фонда и возможность выкупа арендуемых помещений. Меня, как любого предпринимателя, интересует возможность получить деньги дешевле, проще, на каких-то социальных условиях. В первом случае я обратилась в муниципальный банк, там мне почему-то отказали, я не очень поняла, почему, но я раньше с ними не работала, опыта нет, мы лично не знакомы. Банк образования выдал мне эти деньги под 14%, а 14% - это возможность сделать бизнес доходным, потому что все остальное – это возможность выжить и не более того. Я не знаю, каким должен быть бизнес, чтобы такие дорогие деньги могли еще и прибыль приносить. Деньги мной получены на 18 месяцев. Что такое 18 месяцев? Это возможность прожить какое-то время, но тут заранее думаешь, когда тебе перекредитовываться, потому что никакой новый бизнес невозможно воплотить в 18 месяцев и получить от него прибыль, чтобы погасить полученными деньгами кредит. Перекредитовка - это огромные расходы, как моральные, так и материальные, так как любое оформление кредита – это вновь возникающие вопросы страхования, оформления кредитной заявки – все это стоит реальных денег. Пока мы оформляем документы, деньги на этот период нужно в банк положить, это смешно, но приходится обращаться к друзьям, знакомым, просить у них денег на 2 недели, перекредитоваться, отдать, извиняться, улыбаться. Думаю, что пора решить этот вопрос каким-либо образом, я недостаточный специалист, чтобы предлагать возможности решения этих вопросов, но думаю, что есть люди, которые могут этим заняться, потому что это очень нужно.

Теперь о выкупе арендованных помещений. Здесь для меня все сложилось еще сложнее. Приятно, что этим вопросом занимаются, его постоянно модернизирует государство и облегчает возможность воспользоваться этим. Эта мера позволит наконец-то уменьшить слабое положение малого и среднего бизнеса в момент выкупа помещений, в момент торгов. Крупные компании и холдинги обладают значительными финансовыми ресурсами, имеют намного больше опыта, специалистов и соответственно, шансов выиграть эти аукционы. Предоставление преимуществ для малых предпринимателей призвано хотя бы отчасти повысить их шанс на участие в приватизации. Изменения, внесенные дополнительно в данный закон, стали еще одним шагом. Например, уже не является препятствием небольшая задолженность в аренде, уменьшен срок необходимой аренды с 3-х до 2-х лет. Мне, правда, не повезло, мне на одно мое предприятие не 4-х месяцев, чтобы попасть под эту программу. Я надеюсь, раз эти улучшения происходят, возможно, еще какие-то послабления будут. Приятно, что можно получить этот кредит в кредитующей организации, рассчитаться не только в рассрочку. Снова рассмотрю на своем примере. У меня есть кредиты, под эти кредиты банки хотят обороты, обороты привязаны, обороты ввиду кризиса резко уменьшились, чтобы получить новый кредит, я банку должна привести обороты, где мне их взять? Для кредита не достаточно гарантий Фондов, не достаточно залогов, необходимы обороты в банке.

Многих предпринимателей интересует еще один вопрос. Предпринимательство – это зачастую небольшие предприятия, владельцы которых не могут позволить себе иметь в собственности недвижимость, она есть далеко не у всех. Многие вообще не готовы что-либо выкупать, их бизнес не позволяет иметь в собственности помещения, особенно рестораны, магазины, априори, это центр города. Сейчас я на 2-3 примерах посчитала, если им даже дали кредит, они рассчитывают отдать тело кредита, предположим, через 10 лет, но процентная ставка за этот кредит в 3 раза дороже, чем аренда, которую они платят сейчас, они и так еле выживают. Получается такой ужас у людей, которые имеют интересную для коммерческих структур недвижимость. Они боятся, потому что вложили в это огромные деньги, рекламную массу, раскрутили этот ресторан. Мало того, что сейчас ресторанный бизнес очень подсел. Сейчас обороты сократились, а им нужно не только увеличить расходы на содержание этого здания, но и найти деньги на выкуп помещения, на проценты за кредит, которые дороже аренды. Многие боятся оценочной цены. Сейчас есть дисконтированная цена ввиду ситуации на рынке, но насколько она дисконтированная? Сколько стоит сейчас квадратный метр, реально никто не знает. У меня помещение, которое я арендую 12 лет – это подвал одного из помещений, которое у меня собственности. Когда я взяла 12 лет назад этот подвал, он представлял собой бетонные стены и земляной пол, там даже света не было, эту муниципальную недвижимость я выкопала практически за свои деньги, его расширили, почистили, провели свет и тепло. Теперь мне нужно ее выкупать. Мне бы хотелось предусмотреть такую возможность, чтобы понесенные предпринимателем вложения, были хоть как-то учтены. Сейчас это красная линия у Красного проспекта, это хороший кусочек. Очень бы хотелось, чтобы эти отличные законы и предложения не сыграли на руку не предпринимателям (по этой части вопроса), а тем людям, которые просто заинтересованы в выкупе помещения в хорошем месте. У предпринимателей денег сейчас почти нет, а людей, которые обжились на этих аукционах, они есть всегда, так как это их бизнес, им выделены огромные ресурсы заинтересованными компаниями и есть специалисты, занимающиеся только этой проблемой.

Остался месяц, и я надеюсь, чтобы по многим вопросам произошло улучшение за этот период. В этой ситуации очень важна деятельность общественных организаций. Я являюсь членом Клуба женщин-предпринимателей, еще никогда прежде мы не могли получить ни консультацию на таком высоком уровне, ни возможность выступления на таком высоком форуме. Сейчас нам это дает огромный приоритет, пользу, помощь, это возможность пообщаться друг с другом, помочь друг другу. Русская женщина, особенно деловая, вопреки кризису должна быть здоровой, красивой и умной, и я очень рада, что я являюсь членом такого объединения. Спасибо.


Ведущий: Слово предоставляется Лобову Евгению Владимировичу, директору управления корпоративных клиентов Сибирского банка Сбербанка России.


«Работа с субъектами малого предпринимательства в 2009 г., взаимодействие Сибирского банка Сбербанка России и органов муниципальной власти в рамках реализации государственной поддержки и развития Российского предпринимательства»

Лобов Евгений Владимирович, директор управления корпоративных клиентов Сибирского банка Сбербанка России.


Добрый день. Хотел бы подвести итоги работы в 2009 году. За прошедший период по трем областям (Новосибирской, Томской, Кемеровской) малому бизнесу предоставлено кредитов на сумму 11 млрд. рублей, из них 35% (порядка 4 млрд.) по г. Новосибирску.

В отраслевом разрезе примерно 70% объемов кредитования у нас приходится на торговлю и общественное питание, что заставляет задуматься о других отраслях экономики, особенно о промышленности.

В 2009г. нами было разработано три новых кредитных продукта: бизнес-авто, коммерческая недвижимость, приватизация для малого бизнеса. Кроме этого, с 01 августа мы установили единые процентные ставки: по кредитам без обеспечения – 18% годовых, по кредитам с обеспечением – 16% плюс комиссионные платежи не более 1%. С февраля мы внедряем пакетные продажи, их реализовано более 1800, из них порядка 600 по городу Новосибирску. С июня мы внедрили сервис по предоставлению кредитной заявки в режиме он-лайн.


Это достаточно интересный слайд по двум кредитным продуктам: на приобретение транспортных средств и коммерческой недвижимости. Они у нас стартовали с 12 мая, следует также обратить внимание на продукт «Приватизация для малого бизнеса», он работает с 22 августа.


17 июля между Сибирским банком и мэрией города Новосибирска было заключено соглашение о поддержке малого и среднего бизнеса. Хотелось бы сказать, что это эффективное взаимодействие с мэрией города Новосибирска позволило Сибирскому банку внедрить такой продукт, как приватизация для малого бизнеса, о трудностях реализации этого продукта я расскажу позже. Тем не менее, это не окостенелый механизм, это постоянный открытый диалог, пока этот диалог происходит с мэрией, но мы хотим настроить такой же диалог с потенциальными заемщиками, мы пытаемся увеличить спрос на данный продукт и у нас планируется внесение изменений в него. Такое же соглашение у нас есть с районным поселком Кольцово. Каковы особенности данного продукта? До момента регистрации приобретаемого объекта недвижимости нет необходимости предоставления в залог иного имущества.


В целом данный кредит выдается на приобретение объектов недвижимости в рамках федерального закона № 159-ФЗ, срок кредитования до 10 лет, максимальная сумма кредита – 80% стоимости по договору купли-продажи, но не более 30 млн. рублей.


Коротко расскажу о продукте «Бизнес-авто», в рамках которого кредиты предоставляются не только на приобретение, но и на страховое покрытие транспортного средства. Срок кредитования до 5 лет, максимальная сумма 80% от цены плюс страховое покрытие, минимальная сумма 150 тыс. рублей. В чем интерес? Допускается включать в цену транспортного средства дополнительное оборудование, допускается оформление одного кредита на несколько транспортных средств, кроме этого, в качестве залога выступает приобретаемое транспортное средство по цене приобретения, без применения понижающих коэффициентов.


По коммерческой недвижимости. Целевой аудиторией данного продукта являются клиенты, которые планируют приобрести или участвовать в финансировании долевого строительства объектов недвижимости. Срок кредитования до 10 лет, максимальная сумма зависит от финансового состояния заемщика, но не более 80% от оценочной стоимости недвижимости. Есть небольшие сложности, так как в обеспечение на срок до регистрации договора ипотеки необходимо иное обеспечение, помимо приобретаемого объекта недвижимости. Для заемщиков, предоставляющих услуги по сдаче в аренду недвижимости в рамках данного продукта предусмотрены специальные условия кредитования на цели развития бизнеса.


13 августа было заключено соглашение с Фондом развития малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области. Основные условия соглашения: размер одного поручительства не более 70% от суммы кредита плюс проценты, срок кредитования – 1,5 года. Сегодня мы готовы увеличить данный срок до 2-х лет, проводятся работы по внесению изменений в данное соглашение. Плата за предоставление Фондом поручительства 0,5%. 31.11.2007 года между Сбербанком России и Фондом содействия кредитованию малого бизнеса г. Москвы заключено соглашение, сумма одинаковая, срок кредитования существенно больше, до 10 лет, плата, естественно, увеличивается, 1,75%, максимальный размер поручительства 30 млн. рублей.

Основные моменты по соглашению с Фондом развития малого и среднего предпринимательства НСО: кредитование малых предприятий и индивидуальных предпринимателей осуществляется Банком с установлением ставки по кредитам в размере не превышающем текущей процентной ставка Банка России, увеличенной на 4 процентных пункта, размер комиссионных платежей не более 1%.

Остановлюсь на отсутствии либо недостаточности имущественного обеспечения. Как мы выходим из этой ситуации? Мы пытаемся представлять беззалоговые кредиты в сумме до 1 млн. рублей на срок до 1 года клиентам, которые ведут хозяйственную деятельность не менее 24 месяцев. Под поручительство Фонда мы тоже готовы выдавать данные кредиты, но есть небольшой нюанс, что нужно дозаполнять залоговую массу. Недостаточная информационная обеспеченность - здесь мы как всегда проводим семинары и тренинги.


Обратная связь. Осуществляется круглосуточная запись обращений клиентов на единый телефонный номер 212-21-10. Так же можно обратиться в управление кредитования Сибирского банка по телефонам 212-22-78, 212-22-79, 212-22-80, 212-22-81, 212-22-82. Либо в отделения Сибирского банка, расположенные в г. Новосибирске: Центральное №139 по тел. 269-81-61, Дзержинское №6695 по тел. 278-18-27, Левобережное №8047 по тел. 342-21-32.


Ведущий: Спасибо. Слово предоставляется Бернадскому Юрию Ивановичу, Президенту Новосибирской городской Торгово-промышленной палаты.