Отчет ОАО «приморнефтепродукт» за 2005 год открытое акционерное общество "Приморнефтепродукт" (далее Общество)

Вид материала

Отчет

Содержание Основными целями и задачами Общества являются Громов Анатолий Николаевич Жуков Григорий Семенович Карманов Дмитрий Алексеевич Кушнер Любовь Леонидовна Масловский Владимир Константинович Отношения с акционерами Общества Совет директоров Общества Раскрытие информации об Обществе Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Внутренняя (инсайдерская) информация Политика в отношении сотрудников Общества Клиенты и деловые партнеры Конкурентная борьба Общественные мероприятия

Подобный материал:

• Годовой отчет ОАО «управление механизации-15» за 2006 год, 176.78kb.
• Годовой отчет ОАО "птицефабрика "боровская" за 2010 год, 340.22kb.
• Отчет ОАО «ппгхо», 962.23kb.
• Бухгалтерский отчет за 2011 год пояснительная записка г. Норильск 2012 год, 1139.15kb.
• Годовой отчет по результатам работы за 2011 год, 593.21kb.
• Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», 240.52kb.
• Пояснительная записка, 932.56kb.
• Годовой отчет ОАО «бкк» за 2008 год, 137.81kb.
• Годовой отчет по результатам работы ОАО «Кубаньэнерго» за 2007 год к годовому Общему, 3373.61kb.
• Пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ОАО «Гарант», 535.6kb.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ПРИМОРНЕФТЕПРОДУКТ» ЗА 2005 ГОД

Открытое акционерное общество "Приморнефтепродукт" (далее – Общество) образовано в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 17.11.92 г. № 1403 "Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной промышленности и нефтепродуктообеспечения" и от 01.07.92 г. № 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества".

Структура уставного капитала Общества


Уставный капитал Общества составляет 156 753 руб.

Общее количество акций – 15 675 300 шт., номинальной стоимостью 0,01 руб., в том числе: - обыкновенные акции 12 441 400 шт.;

- привилегированные 3 233 900 шт., тип “А”.

Размещение акций завершено, уставный капитал общества оплачен полностью.

В реестре владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 31.12.2005 г. зарегистрировано 618 акционеров.

Владельцами акций свыше 5 процентов от уставного капитала Общества являются: ОАО "Нефтяная компания "Альянс" – 9 737 670 акций (62,12 %); ЗАО "Мегаполис" - 1 463 415 акций (9,35 %), Компания "Марселл Холдинг Груп Инк" - 3 131 325 акций (19,98) %


I. Положение Общества в отрасли.


Общая ёмкость топливного рынка Приморского края по данным 2005 года составляет 4 295 тыс. тонн нефтепродуктов в ассортименте. Поставка нефтепродуктов в край осуществляется в основном со следующих заводов (рис. 1):

• Ангарской НХК (НК "ЮКОС"/НК "Роснефть") – 1 591 807 тонн или 38 %,
  
• Комсомольского НПЗ (НК "Роснефть") – 963 173 тонны или 23 %,
  
• Хабаровского НПЗ (НК "Альянс") – 837 516 тонн или 19 %,
  
• Омского НПЗ (НК "Сибнефть") – 433 407 тонн или 10 %,
  
• Пермского НПЗ (НК "Лукойл") – 223 079 тонн или 5 %
  
• незначительные объёмы нефтепродуктов отгружались с Уфимской группы заводов и с Орского НПЗ.
  

Рис.1 Структура поставок нефтепродуктов в Приморский край в разрезе компаний.


Структура поставок нефтепродуктов на топливный рынок Приморского края выглядит следующим образом (рис. 2):

• Мазуты – 2 318 тыс. тонн или 54 % (перевозки в другие регионы, бункеровка, ЖКХ).
  
• Нефтепродукты дизельной группы – 1 497 тыс. тонн или 35 % (сюда входит дизельное топливо "летнее", "зимнее", "арктическое" и топливо судовое маловязкое).
  
• Бензины – 480 тыс. тонн.
  

Рис. 2. Структура поставок в Приморский край в разрезе нефтепродуктов.


Топливный рынок Приморского края можно условно разделить на следующие сегменты:

• Розничный рынок.
  
• Мелкооптовый рынок.
  
• Транзитные отгрузки
  

Топливный рынок Приморского края характеризуется жесткой конкурентной борьбой. В регионе пересекаются интересы трёх крупных игроков: НК "Альянс", НК "Роснефть", НК "ЮКОС". Так же на рынке присутствует большое количество средних и мелких компаний, которые занимаются как мелкооптовыми продажами (перепродажами), так и розничным бизнесом. Несмотря на возросшую конкуренцию, Общество сумело сохранить свои позиции лидера розничных продаж и ведущего оператора оптового рынка нефтепродуктов.


Рынок розничных продаж

Розничной торговлей нефтепродуктами через сеть АЗС на рынке Приморского края занимаются более 60 компаний и частных лиц. Доля розничного рынка Общества составляет 44%.

Помимо ОАО "Приморнефтепродукт", которое имеет 110 АЗС, сетью АЗС владеет Роснефть (ООО "Востокнефтепродукт"), остальные участники рынка – мелкие владельцы обладающие одной – шестью АЗС (ООО " Альфа Максимум", ООО "МегаТэк", ЧП "Чекрыжов А.В.", ЧП "Жигалко", АТЭК, Консалтинг).

Розничный рынок характеризуется жесткой ценовой конкуренцией. ОАО "Приморнефтепродукт" находится в верхней ценовой группе. К этой же группе относятся такие компании как Альфа-Максимум, А-Спект, Сфера, цены которых установлены на уровне цен Общества.

Уровень цен на АЗС других компаний ниже на 30-50 коп. в городах и на 1 – 2 руб. в сельской местности.

Из-за наличия большого количества АЗС с более низкой ценой, наблюдается значительный отток клиентов с АЗС Общества на АЗС конкурентов. Кроме того, в результате увеличения разрыва между оптовыми и розничными ценами, в последнее время наблюдается отток корпоративных клиентов из розничного сегмента в оптовый.


Рынок оптовых продаж

Оптовый рынок Приморского края можно условно поделить на мелкооптовый и транзитный.

Общество является одним из ведущих игроков топливного рынка, имеет в структуре 12 нефтебаз и обладает значительным коммерческим потенциалом. Доля рынка в мелкооптовом секторе – до 40 %; в транзитном – до 15 %. ОАО "Приморнефтепродукт" имеет следующие преимущества и недостатки перед конкурентами:

преимущества:

• разветвленная сеть нефтебаз достаточно равномерно обеспечивает все регионы Приморского края;
  
• крупная перевалочная нефтебаза с морским терминалом в г. Владивостоке и нефтебаза с морским терминалом в п. Ольга;
  
• близость Хабаровского НПЗ;
  
• ритмичные и управляемые отгрузки нефтепродуктов с ХНПЗ;
  
• постоянное наличие ресурсов;
  
• удобные формы оплаты товара;
  
• наработанная репутация компании;
  
• наиболее узнаваемый бренд,
  
• собственный автотранспорт и возможность доставки нефтепродуктов до клиента;
  
• многоступенчатая система проверки качества и сеть собственных лабораторий;
  
• индивидуальный подход к каждому клиенту;
  
• стабильно хорошее качество нефтепродуктов;
  
• возможность поставки мазута широкого ассортимента с различных НПЗ.
  

недостатки:

• высокие закупочные цены на нефтепродукты, поставляемые ООО "ДВА";
  
• отсутствие гибкой политики ценообразования и ценорегулирования;
  
• высокие затраты на нефтебазах Общества;
  
• отсутствие рычагов воздействия со стороны местных властей на действия нечистоплотных конкурентов;
  
• отсутствие отдела маркетинга и рекламы.
  

Одним из главных конкурентов Общества на оптовом рынке является ООО "НК Роснефть-Востокнефтепродукт". Среди других конкурентов можно выделить ТД "ЮКОС-М" , ООО "Меркатор – нефтесервис", ИП Чубко.


2. Приоритетные направления деятельности Общества.


Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

• Сохранение доли рынка розничных и оптовых продаж.
  
• Оптимизация существующей сети АЗС.
  
• Строительство новых АЗС с магазинами и реконструкция действующих.
  
• Дальнейшее расширение сети АЗС с системой управления.
  
• Расширение торговли сопутствующими товарами, в том числе не топливными.
  
• Оптимизация низкорентабельных нефтебаз.
  
• Создание маркетинговой информсистемы.
  
• Внедрение комплексной системы учета во всех филиалах Общества.
  
• Достижение уровня промышленной и экологической безопасности, соответствующего современному состоянию развития науки, техники и общества, снижение негативного воздействия на окружающую среду.
  
• Поэтапное приведение технических стандартов, действующих на предприятии, к мировой практике.
  

3. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по всем направлениям его деятельности


Производственная деятельность Общества характеризуется следующими основными показателями:

№ п/п	Показатели	План	Факт	Вып. плана %
	Товарооборот всего (тонн) в том числе:	593 603	610 076	102,8
	розничный, через АЗС	206 048	197 317	95,8
	транзит	72 040	146 769	203,7
	экспорт	170 000	159 694	93,9
	оптовый со склада	145 515	106 296	73,0
	Объем перевалки (тонн)	1 415 000	1 279 134	90,4
	Выручка от реализации товаров и услуг (без налогов, т.р.)	7 429 825	7 153 984	96,3
	Покупная стоимость товаров всего, (т.р.)	6 158 052	5 898 276	95,8
	Валовой доход (т.р.)	1 271 773	1 255 708	98,7
	Коммерческие расходы (т.р.)	1 142 081	1 118 803	98,0
	Прибыль от реализации (т.р.)	129 692	136 905	105,6
	Внереализационные и операционные доходы и расходы, (т.р.)	-105 580	- 71 095	67,3
	Балансовая прибыль (т.р.)	24 112	65 810	272,9
	Чистая прибыль (т.р.)	16 625	44 414	267,1

За 2005 год общий объем реализации составил 1 889,2 тыс. тонн при плане 2 008,6 тыс. тонн, или 94,1 % к плану. Перевыполнение плана реализации нефтепродуктов в абсолютном выражении составило 16,5 тыс. тонн, объем перевалки выполнен на 90,4 %. На внутренний рынок реализовано 450,4 тыс. тонн при плане 423,6 тыс. тонн. Перевыполнение плана реализации на внутренний рынок – 26,8 тыс. тонн, или на 6,3 %, обусловлено перевыполнением объема оптовых продаж на 15,1 % за счет увеличения объема реализации мазута транзитом. В 2005 году акцент в оптовых продажах сместился в сторону транзитных. Это вызвано тем, что высокий уровень закупочных цен на нефтепродукты и коммерческих расходов на филиалах, не позволил предложить клиентам конкурентоспособные цены на нефтепродукты.

Причинами невыполнения розничного товарооборота явились: рост цен реализации и невыполнение комплексного плана технического развития в части ввода в эксплуатацию новых и реконструированных АЗС.

Объем перевалки нефтепродуктов за отчетный период составил 1 279 134 тонн при плане 1 415 000 тонн, что составляет 90,4 %. Основной причиной невыполнения плана объема перевалки явилась недозагрузка терминала компанией «GLOBAL LOGISTICAL».

По результатам хозяйственной деятельности получен валовой доход в сумме 1 255 708 тыс. руб. Структура валового дохода представлена на рис. 3.




Рис. 3. Структура валового дохода за 2005 год.


Коммерческие расходы составили 1 118 803 тыс. руб. при плане 1 142 081 тыс. руб., что составляет 98,0 % к плану (экономия 23 278 тыс. руб.)

По транспортным расходам отмечается превышение на 62 043  тыс. руб. или на 30,0 %, за счет перевыполнения плана по оптовому товарообороту, реализации высоковязких мазутов с Пермского НПЗ, Омского НПЗ и АНХК и роста ж/д. тарифа. Торгово-управленческие расходы при плане 935 008 тыс. руб. фактически составили 849 687 тыс. руб. или 90,9 % к плану. В отчетном периоде получена экономия в сумме 85 320 тыс. руб. за счет таких статей, как сырье и материалы, инкассация, заработная плата Чистые издержки предприятия составили 688 675 тыс. руб., при плане 754 723 тыс. руб., 91,2 % к плану. Экономия составила 66 048 тыс. руб.

При плане 129 692 тыс. руб. фактически получено прибыли от реализации 136 905 тыс. рублей, перевыполнение плана прибыли составило 5,6%. Перевыполнение произошло за счет снижения коммерческих расходов.

Сальдо операционных и внереализационных доходов и расходов отчетного периода составило – 71 095 тыс. руб.

Балансовая прибыль Общества составила 65 810 тыс. руб. при плане 24 112 тыс. руб., что больше плана на 41 698 тыс. руб. Нераспределенная прибыль составила 44 414 тыс. руб. при плане 16 625 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников, включая совместителей и работников, выполнявших работы по договорам составила 1 917,5 человек. Фонд заработной платы – 332 466 тыс. руб., среднемесячная зарплата составила 14 449,1 рублей.

Большое внимание Общество уделяло задачам автоматизации производства.

В 2005г. Общество продолжило планомерное расширение сети автоматизированных АЗС, что позволило улучшить качество обслуживания клиентов. За отчетный период количество АЗС с системой управления увеличилось в 2,1 раз.

В 2005 г. началась подготовка к переводу системы безналичных расчетов по корпоративным пластиковым картам. Создана сеть процессинговых центров по обработке информации по пластиковым картам с возможностью отгрузки топлива на любой АЗС, использующей товарный знак НК "Альянс" в Дальневосточном регионе. Количество региональных процессинговых центров системы безналичных расчетов увеличилось в 3 раза. Клиентская база безналичного обслуживания за текущий год увеличилась на 190 компаний. Прирост объемов реализации по безналичному расчету (талоны и карты) за счет привлечения новых клиентов составил 2,2 % .

В 2005г. проведена большая работа по совершенствованию корпоративной сети предприятия, которая объединила в едином информационном пространстве все крупные филиалы Общества Включен в корпоративную сеть предприятия и топливный склад в г. Находка.

В отчетном периоде постоянно совершенствовались средства автоматизации деятельности Общества. Внедрены и успешно функционируют система электронного документооборота ЕФРАТ, зарплатные проекты с банками АБК "Приморье" и "ДВ ОВК".

В конце 2005г. Общество приступило к реализации нового большого проекта по созданию корпоративной комплексной системы учета. Объемы капитальных вложений в этот проект составили более 3 млн. руб.

Инвестиционная программа 2005 года предусматривала строительство 10 и реконструкцию 10 АЗС. На строительство новых АЗС планировалось направить 108 415 тыс. руб., на реконструкцию – 95 545 тыс. руб., фактически освоено на строительство – 49 589 тыс. руб., на реконструкцию – 68 542 тыс. руб.

В 2005 году введены в эксплуатацию три новых АЗС в г. Находка, и шесть АЗС после реконструкции.

В отчетном периоде в соответствии с комплексным планом технического развития проведены работы по реконструкции и модернизации нефтебазового хозяйства. На нефтебазе в г. Владивостоке закончены работы по реконструкции резервуарного парка, продолжена работа по реконструкции котельной, разработана проектная документация на доработку эстакады слива темных нефтепродуктов и начаты работы по реализации данного проекта. Кроме того, начато строительство насосной станции возврата конденсата от железнодорожной эстакады и резервуарного парка.

В 2005 году закончены работы по первой очереди реконструкции топливного склада в г. Находка, включающие в себя реконструкцию резервуарного парка и АСН. На выполнение этих работ направлено 31 992 тыс. руб.

Советом директоров за отчетный период было проведено 10 заседаний, на которых рассматривались следующие основные вопросы:

• о ликвидации Владивостокского, Ипполитовского, Мучного и Ольгинского филиалов с целью оптимизации и совершенствования действующей структуры и системы управления Общества;
  
• о совершении сделок, связанных с продажей акций ОАО "АКБ "Приморье" и доли в уставном капитале ООО "Страховая компания "Дальстар" с целью оптимизации инвестиционной деятельности Общества и в связи с неэффективностью размещения финансовых ресурсов в коммерческих организациях, участником (акционером) которых является общество.
  
• одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
  

• утверждение бизнес-плана Общества на 2006 г.;
  
• оказание благотворительной помощи;
  
• рассмотрение вопросов, связанных с созывом и подготовкой годового общего собрания акционеров;
  
• другие вопросы.
  

4. Перспективы развития Общества


Бизнес планом Общества на 2006 год определены следующие основные показатели.

Объем реализации нефтепродуктов в 2006 году должен составить 647,8 тыс. тонн, что на 6, 2 % выше достигнутого в 2005 году.

Через АЗС планируется реализовать 208 тысяч тонн, что больше уровня прошлого года на 5,4 %.

Объем перевалки запланирован в размере 1 520 тыс. тонн, что составляет 118,8% к объемам прошлого года.

От всех видов деятельности планируется получить выручку с налогами в размере 10 938 млн. руб.

Валовой доход в абсолютном выражении должен составить 1 584 млн. руб.

Коммерческие расходы на 2006 год планируются в размере 1 385 млн. руб.

Суммарно от всех видов деятельности планируется получить не менее 199 млн. руб. прибыли от продаж.

Комплексным планом технического развития предусмотрено направить 319 млн. руб. в инвестиции.


Основными целями и задачами Общества являются

• Удержание собственной доли розничного и оптового рынка
  
• Оптимизация существующей сети АЗС и региональных нефтебаз (закрытие, консервация и сдача в аренду нерентабельных объектов).
  
• Отведение новых мест под строительство АЗС, преимущественно в районах, где отсутствуют АЗС Общества.
  
• Расширение торговли сопутствующими товарами (в том числе и не топливного направления – продукты питания, напитки и т.д.).
  
• Внедрение нетопливных видов услуг (магазины, автомойки, шиномонтаж, подкачка колес и др.)
  
• Управление затратами и их снижение;
  
• Повышение культуры обслуживания на АЗС путем постоянного обучения персонала
  
• Разработка и внедрение стандартов обслуживания на АЗС
  
• Создание отдела маркетинга и рекламы.
  
• Внедрение информационной системы в целях проведения постоянного анализа рынка, определения нашего положения в нем, выявления новых сегментов, приоритетных для освоения Обществом, выработки стратегии гибкой ценовой политики.
  
• Строительство и реконструкция АЗС в соответствии с КПТР.
  
• Продолжение реконструкции нефтебазы в г. Владивостоке и топливного склада в г. Находка.
  

5. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям Общества


В соответствии с решением годового общего собрания акционеров 4 июня 2005г., дивиденды по акциям Общества за 2005 год не выплачивались (не объявлялись).

За отчетный период по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивались (не объявлялись).


6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества


Деятельность Общества подвержена отраслевым, финансовым, коммерческим, правовым и другим рискам.

Отраслевые риски заключаются в вероятности потерь в результате изменений в экономическом состоянии нефтяной промышленности, степенью изменений в других отраслях, влияющих на рыночное ценообразование продукции Общества, влияние внутриотраслевой конкуренции.

Риски, которые могут оказать негативное влияние на деятельность Общества:

- изменение цен на нефть, как на внутреннем, так и на внешнем рынках;

- колебание экспортных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты;

- повышение железнодорожного тарифа;

- периоды дефицита, вызванные либо технологическими ремонтами на НПЗ, либо транспортными проблемами;

- внутриотраслевая конкуренция;

Снизить влияние отраслевых факторов можно за счет хорошей профессиональной подготовки менеджмента, а также необходимых знаний в области экономики, политики, психологии, юриспруденции, организации производства.

Разумная производственная и финансовая политика, проводимая на основе детального анализа деятельности Общества, позволит, с одной стороны уменьшить вероятность реализации неблагоприятных ситуаций, а с другой – свести к минимуму отрицательные последствия этих ситуаций, если они все-таки наступили.


Под финансовым риском понимается риск, возникающий при осуществлении финансовой деятельности Общества или финансовых сделок, исходя из того, что в роли товара выступают либо валюта, либо ценные бумаги, либо денежные средства.

К финансовым рискам Общества относятся:

- валютные потери, связанные с изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций;

- инфляционные – когда, получаемые денежные доходы обесценивались с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем росли; а денежные расходы росли в цене в течение рассматриваемого времени;

- риск финансовых потерь от инвестирования только в капитальные вложения;

- риски упущенной выгоды – когда в результате неосуществления какой-либо финансовой операции наступил финансовый ущерб или недополучена прибыль;

- необходимость досрочного погашения кредитов в связи с требованием кредиторов;

- риск потерь заемных средств из-за несоблюдения обязательств со стороны заемщика

- процентные риски - опасность потерь в результате повышения процентных ставок по банковским операциям;

- кредитные риски – когда наступает опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору;

- селективный риск, который связан с изменением инвестиционных качеств строящихся объектов, в связи с затянувшимся строительством и возведением подобного объекта конкурентами;

- риски, связанные с мерами государственного регулирования, включая изменения административного ограничения, как по действующим объектам, так и по строящимся.

Для снижения влияния финансовых рисков в Обществе существует система организации мероприятий по выполнению намеченной программы, то есть определение объемов, источников финансирования и эффективности планируемых сделок, конкретных исполнителей, сроков выполнения. Важным этапом является контроль за выполнением намеченной программы, анализ и оценка полученных результатов.


Коммерческий риск — это риск, возникающий в процессе реализации товаров и услуг. Основные причины коммерческого риска:

• снижение объемов реализации в результате падения спроса на нефтепродукты, в т.ч. вызванное сезонными колебаниями;
  
• снижение доли рынка;
  
• введение моратория на повышение цен на топливо для сдерживания роста инфляции в стране;
  
• повышение закупочной цены на нефтепродукты;
  
• отсутствие альтернативы (зависимость от одного поставщика);
  
• потеря имущества общества по причине кражи, халатности, сбоя технической и технологической системы;
  
• потери качества товара в процессе обращения (транспортировки, хранения);
  
• повышение коммерческих издержек, не зависящих от деятельности Общества.
  

Для снижения коммерческих рисков, Общество использует контроль за поставками, страхование грузов и усиление влияния на поставщиков путем их диверсификации и дублирования, систематическое изучение конъюнктуры рынка, четкое календарное планирование и управление реализацией, соответствующая ценовая политика, своевременные маркетинговые мероприятия, реклама и т.д.


Правовые риски состоят в возможности изменения земельного законодательства, повышающего налог на землю и аренду земли, а также изменение всей законодательной базы и судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества.


Риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, – это риски, обусловленные непредвиденными обстоятельствами (от смены политического курса и экономической ситуации в стране в целом до землетрясений). Мерой по их снижению служит работа предприятия с достаточным запасом финансовой прочности.


7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении


За отчетный период Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.


8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении


За 2005 год Обществом заключено 5 сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Заключен договор поставки нефтепродуктов на 2005 – 2006 годы между ОАО "Приморнефтепродукт" и ООО "Дальневосточный Альянс" на следующих условиях:

• предмет сделки: поставка нефтепродуктов;
  
• дата совершения сделки январь-декабрь 2005г.;
  

- цена сделки: 5 234,7 млн. руб.;

• количество товара: 383,9 тыс. тонн нефтепродуктов.
  

Заинтересованное лицо: ОАО "НК "Альянс".


2. Заключен договор поставки нефтепродуктов на 2005 – 2006 годы между ОАО "Приморнефтепродукт" и ЗАО "Альянс-Ойл" на следующих условиях:

• предмет сделки: поставка нефтепродуктов;
  
• дата совершения сделки январь-декабрь 2005г.;
  

- цена сделки: 61,728 млн. руб.;

• количество товара: 3,02 тыс. тонн нефтепродуктов.
  

Заинтересованное лицо: ОАО "НК "Альянс".


3. Заключен кредитный договор на получение заемных средств в Акционерном Коммерческом Банке "Финансово-Промышленный Банк" (открытое акционерное общество) на следующих условиях:

• предмет договора - получение заемных средств;
  
• дата заключения договора – 12.04.05 г.;
  

- сумма кредита – 6200,0 тыс. долларов США (172, 1 млн. руб. исходя из курса доллара 27,77 руб./$);

• процентная ставка по договору – 15%;
  

Заинтересованное лицо: ОАО "НК "Альянс".


4. Заключен кредитный договор на получение заемных средств в Акционерном Коммерческом Банке "Финансово-Промышленный Банк" (открытое акционерное общество) на следующих условиях:

• предмет договора - получение заемных средств;
  
• дата заключения договора – 11.07.05 г.;
  

- сумма кредита – 69943,0 тыс. руб.

• процентная ставка по договору – 14,3%;
  

Заинтересованное лицо: ОАО "НК "Альянс".


5. Заключено между ОАО "Нефтяная Компания "Альянс" и ОАО "Приморнефтепродукт" сублицензионное соглашение на использование товарных знаков на следующих условиях:

• предмет соглашения: ОАО "Нефтяная Компания "Альянс" предоставляет ОАО "Приморнефтепродукт" право на использование на территории Российской федерации товарных знаков (знаков обслуживания), (неисключительную лицензию), зарегистрированных в государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ (свидетельства на товарные знаки №№ 215149, 215150, 215818, 215819, 215821, 215825);
  
• дата заключения соглашения – 08.06.2005г.;
  

- сумма вознаграждения по соглашению за 2005 год – 34680,0 тыс. руб.

Заинтересованное лицо: ОАО "НК "Альянс".


Решение об одобрении вышеперечисленных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принято на годовом общем собрании акционеров Общества большинством голосов всех не заинтересованных в сделках акционеров-владельцев голосующих акций (протокол собрания № 1 от 04.06.2005г.).


9. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года


1. Фамилия, имя, отчество: Громов Анатолий Николаевич

Год рождения: 1948

Сведения об образовании: Ленинградский технологический институт, инженер-экономист; Всесоюзная Академия внешней торговли, экономист по международным экономическим связям

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:

Период: 2001 - 2002

Организация: ЗАО "Альянс Ойл"

Должность: вице-президент

Период: 2002 - наст. время

Организация: ОАО "Нефтяная компания "Альянс"

Должность: вице-президент-директор департамента внешнеэкономической деятельности

Доля участия лица в уставном капитале Общества: доли не имеет


2. Фамилия, имя, отчество: Жуков Григорий Семенович

Год рождения: 1945

Сведения об образовании: Томский политехнический институт, горный инженер

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:

Период: 2001 - 2002

Организация: ОАО "Группа Альянс"

Должность: директор Департамента корпоративного управления и региональной политики

Период: 2002 - наст. время

Организация: ОАО "Нефтяная компания "Альянс"

Должность: директор департамента корпоративного управления

Доля участия лица в уставном капитале Общества: доли не имеет


3. Фамилия, имя, отчество: Карманов Дмитрий Алексеевич

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: Международный институт экономики и права (1996), юрист.

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:

Период: 2001 - 2002

Организация: Межтерриториальная коллегия адвокатов "Клишин и партнеры"

Должность: адвокат

Период: 2002 - наст. время

Организация: ОАО "Нефтяная компания "Альянс"

Должность: директор юридического департамента

Доля участия лица в уставном капитале Общества: доли не имеет


4. Фамилия, имя, отчество: Кушнер Любовь Леонидовна

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: Институт Современного Бизнеса, 1998 г., бухгалтер -экономист по управлению финансовыми структурами.

Период: 2001 - 2002

Организация: ООО "Арис-Карт"

Должность: ведущий экономист-бухгалтер

Период: 2002 - наст. время

Организация: ОАО "Нефтяная компания "Альянс"

Должность: начальник отдела бизнес-планирования, финансового анализа и сводной отчетности финансового департамента

Доля участия лица в уставном капитале Общества: доли не имеет


5. Фамилия, имя, отчество: Масловский Владимир Константинович

Год рождения: 1943

Сведения об образовании: Дальневосточный Политехнический институт, инженер-механик

Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время:

Период: 2001 - наст. время

Организация: ОАО "Приморнефтепродукт"

Должность: генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале Общества: доли не имеет


10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года


Функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляет генеральный директор – Масловский Владимир Константинович.

Масловский В.К. родился 4 мая 1943 года в станице Преградная Кировского района Ставропольского края. В 1969 году окончил Дальневосточный политехнический институт, по специальности инженер – механик. Женат, имеет двух взрослых сыновей. С 1995 года по настоящее время работает в должности генерального директора ОАО "Приморнефтепродукт".

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года


Вознаграждение членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей не выплачивалось, компенсационные выплаты, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров не производились.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа (генеральный директор) определяется договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Условия договора утверждаются Советом директоров Общества. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.


12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения


В основу системы корпоративного управления Общества положены следующие принципы:

1. Создание атмосферы взаимного доверия и уважения между всеми участниками корпоративных отношений в Обществе;

2. Строгое соблюдение общепринятых стандартов деловой этики при осуществлении каждодневной предпринимательской деятельности Общества;

3. Обеспечение равного отношения ко всем акционерам Общества, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.

4. Расширение и обеспечение действенной защиты прав акционеров Общества;

5. Своевременное и достоверное раскрытие информации перед участниками корпоративных отношений о деятельности Общества;

6. Создание всесторонней и действенной системы контроля за совершением наиболее существенных сделок Общества;

7. Постоянное совершенствование стандартов корпоративного поведения Общества.


Следуя вышеизложенным принципам корпоративного поведения, Обществом формируются и внедряются в повседневную деятельность следующие принципы и правила корпоративного поведения.

Отношения с акционерами Общества

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Общие собрания акционеров проводятся в срок, с соблюдением требований действующего законодательства. Внутренние документы Общества содержат процедуру регистрации участников общего собрания акционеров (ст. 12 Положения об общем собрании акционеров Общества).

При принятии решений совет директоров Общества руководствуется интересами акционеров общества.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции, а также возможностью свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

Совет директоров Общества

Заседания совета директоров проводятся регулярно. Совет директоров активно руководит деятельностью общества, определяет приоритетные направления его развития, утверждает годовые и ежеквартальные бюджеты Общества, принимает решения об участии общества в новых проектах с учетом рыночной ситуации, систематически оценивает финансовое состояние общества. Устав Общества содержит порядок проведения заседаний совета директоров (ст. 14.6. устава).

Помимо и в дополнение к полномочиям, закрепленным действующими законами, в круг полномочий совета директоров Общества входит:

- ежегодное утверждение и контроль выполнения бизнес планов (ст. 40 устава);

• одобрение советом директоров сделок Общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности (пункты 34, 35, 36 ст. 14.2. устава, ст. 6. положения о совете директоров Общества);
  

Члены совета директоров не является участниками, членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с Обществом.

Генеральный директор Общества

Генеральный директор обладает свободой принятия решений в рамках установленной политики и задач компании, которые утверждены акционерами и советом директоров Общества.

Условия договора, заключаемого с генеральным директором, утверждаются советом директоров Общества (п. 32 ст. 14.2. устава).

Генеральный директор не является участником, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

Раскрытие информации об Обществе

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе в строгом соответствии с законодательством.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, о финансовом положении Общества, о результатах его деятельности, а также структуре собственности и управления Обществом.

На интернет-сайте ссылка скрыта в общедоступном режиме представлена информация об истории Общества, его годовые отчеты, и другая информация об Обществе.

Общество следит за соблюдением высоких этических стандартов в отношениях компании со средствами массовой информации. Общество не допускает распространения недостоверной информации, сокрытия и/или искажения фактов в своей рекламной деятельности или других мероприятиях по связям с общественностью.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

В Обществе создается и поддерживается механизм, обеспечивающий эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Кроме ревизионной комиссии и аудитора, осуществляющих ежегодные проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, для обеспечения внутреннего контроля в Обществе создан контрольно-ревизионный отдел.

В составе контрольно-ревизионной комиссии отсутствуют лица, входящие в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.

Внутренняя (инсайдерская) информация

Любая информация, полученная сотрудниками и руководством Общества в процессе работы в компании, не используется ими с целью личной выгоды.

Сотрудники Общества, имеющие доступ к инсайдерской или иной конфиденциальной информации о компании или клиентах компании, не разглашают ее другим сотрудникам Общества, не обладающим такой информацией, а также третьим лицам вне Общества что может подорвать доверие к компании или нанести ущерб интересам клиента Общества.

Политика в отношении сотрудников Общества

Главным достоянием Общества являются его сотрудники.

Вопросы оплаты труда и повышения профессиональных навыков работников Общества представляют особую важность для руководства компании. Система оплаты труда соответствует стандартам, принципам и методам рыночной оценки труда для поддержания у сотрудников мотивации следовать передовым стандартам ведения бизнеса и развивать свои профессиональные знания и умения.

Общество приветствует активное участие сотрудников в жизни компании, что способствует развитию корпоративной культуры и внутреннего сотрудничества.

Общество оценивает и всячески поощряет любые идеи сотрудников, реализация которых может быть важна для развития компании.

Клиенты и деловые партнеры

Общество ориентировано на предоставление услуг широкому кругу клиентов. Стратегия Общества направлена на постоянное расширение клиентской базы и повышение уровня обслуживания клиентов.

Общество заботится об интересах каждого клиента в равной степени. Защита интересов клиента является основным принципом деятельности Общества.

Общество руководствуется принципом "знай своего клиента" при установлении договорных отношений с потенциальным клиентом и не принимает в качестве клиентов лиц, характеризующихся неэтичным поведением или ведущих нелегальную деятельность, а также лиц, чья профессиональная деятельность не является прозрачной для Общества и не может быть должным образом оценена.

Общество проявляет должное внимание и осмотрительность и удостоверяется в том, что отношения с новым клиентом не будут представлять собой угрозу для его репутации.

Конкурентная борьба

Общество придерживается позиции свободной и открытой конкуренции, руководствуясь принципом возможности совмещения экономического успеха компании и требований честной конкурентной борьбы с другими участниками рынка.

Общественные мероприятия

Общество приветствует и поддерживает действия руководителей и сотрудников компании, направленные на участие в социально-общественной жизни страны. В условиях продолжающегося процесса становления рыночной экономики в стране, участие Общества в общественной жизни будет являться неотъемлемой частью его успешного функционирования.

По мере развития практики корпоративного управления, Общество будет и в дальнейшем использовать те рекомендации Кодекса, которые считает для себя приемлемым, включать отдельные его положения в свои внутренние документы и обеспечивать более полное их соблюдение в своей повседневной деятельности.

Соблюдение принципов и норм поведения, закрепленных Кодексом корпоративного поведения и этики ведения бизнеса в сочетании с высоким профессионализмом сотрудников Общества, соответствие компании нормам действующего законодательства, ее открытость и прозрачность позволит обеспечить максимальную продуктивность Общества для акционеров, клиентов, деловых партнеров и сотрудников Общества.


13. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.


Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.