Geum.ru

Правительстве Российской Федерации Коллектив авторов под руководство

Вид материалаРуководство
Подобный материал:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   47

1.1.2.4. Региональные банки, условия их развития


В 2009 году сокращение числа действующих кредитных организаций было характерно для большинства российских регионов: количество региональных банков снизилось с 552 до 523. При этом темпы прироста активов региональных банков (15,9%) в 2009 году были выше темпов прироста совокупных активов банковского сектора в целом (5,0%). В результате доля региональных банков в совокупных активах банковского сектора в течение года выросла и по состоянию на 01.01.2010 составила 14,1% (против 12,8% на 01.01.2009)61.

Значительная часть региональных банков сумела нарастить собственный капитал. За год этот показатель вырос на 20,6%, или на 99,7 млрд. рублей. Как и в целом по банковскому сектору, увеличение собственных средств региональных банков происходило преимущественно за счет уставного капитала и эмиссионного дохода. Следующим по значимости фактором роста собственных средств (капитала) региональных банков явилась переоценка имущества. Кроме того, на рост капитала региональных банков повлияло увеличение требований к его минимальному размеру (региональные банки с капиталом менее 90 млн. рублей на начало 2009 года увеличили собственный капитал на 6,9 млрд. рублей к 1.01.2010). Удельный вес региональных банков в совокупном капитале банковского сектора практически не изменился (12,6% на 1.01.2010 против 12,7% на 1.01.2009).

В условиях ухудшения финансового состояния предприятий в большинстве отраслей экономики, роста безработицы и снижения платежеспособности населения, вызвавших снижение качества банковских активов, в 2009 году прибыль региональных банков сократилась по сравнению с 2008 годом на 67,1% и составила 18,7 млрд. рублей.

Следует отметить, что в ряде регионов остается острым вопрос об обеспеченности банковскими услугами. По итогам 2009 года минимальное значение совокупного индекса обеспеченности регионов банковскими услугами оставалось в Уральском федеральном округе. Некоторое увеличение данного показателя зафиксировано в Южном и Дальневосточном федеральных округах. Самый низкий уровень обеспеченности банковскими услугами среди субъектов Российской Федерации — в Республике Дагестан, Республике Ингушетия и в Сахалинской области

Наиболее обеспеченным банковскими услугами остается Центральный федеральный округ (прежде всего Московский регион), далее следуют Северо-Западный и Приволжский федеральные округа. Высокой обеспеченностью банковскими услугами отличаются г. Санкт-Петербург, а также Новосибирская и Калининградская области62.

Ценовая конкуренция, особенно в части кредитования, традиционно более характерна для московского рынка, при этом наиболее острая борьба ведется за крупных и наиболее кредитоспособных клиентов. Все средние данные о процентных ставках в экономике в значительной степени определяются именно крупными кредитами, выдаваемыми крупнейшими банками. Однако на разных территориальных рынках ситуация очень сильно отличается. В регионах традиционно более высоки кредитные ставки, а банки работают с более высоким уровнем маржи, чем в столице. Именно этот фактор определял стабильно более высокую рентабельность региональных банков в предкризисный период.

Региональные банки в таком контексте хорошо позиционированы для адаптации к новым условиям работы, причем, не только из-за более высокого уровня кредитных ставок в регионах по сравнению с Москвой, но и более тесных, чем у филиалов иногородних банков, отношений с клиентами. Это позволяет региональным банкам получать и более высокие комиссионные доходы. Региональные банки способны демонстрировать более высокую эффективность и социальную ответственность, в регионах, чем филиалы федеральных банков. Однако в существующих условиях они вынуждены поддерживать повышенный уровень ликвидности, что снижает их конкурентоспособность.

Недостаточное внимание к проблемам региональных банков ведет к постоянному уменьшению их количества. Среди небольших банков немало высокоэффективных узкоспециализированных кредитных организаций, однако работать в нестабильной экономической среде и в условиях жесткого регулирования таким банкам крайне сложно. Малые банки, не нашедшие своей ниши, зачастую начинают обслуживать теневую экономику и теряют лицензию за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег.

Если крупные государственные и частные банки способны достойно выдерживать конкуренцию, то в отсутствие бесперебойного доступа к источникам фондирования слой средних и небольших участников банковского рынка рано или поздно будет «размыт» активными действиями иностранных игроков. В особенности это касается ипотечных региональных банков, которые выполняют важные социальные функции на уровне отдельных регионов.

Для поддержания стабильности и устойчивого развития региональной банковской системы предлагается применить следующие механизмы обеспечения равноправного доступа к ликвидности:
  • На федеральном уровне предоставление ресурсов региональным банкам через специализированные институты – Российский банк развития и АИЖК – должно расширяться, в том числе за счет выкупа государством и государственными банками долговых ценных бумаг этих институтов. Кроме того, этот важнейший канал представления ликвидности должен регулироваться долгосрочными соглашениями и обеспечивать стабильные объемы притока ликвидных ресурсов вне зависимости от ситуации на рынке.
  • При слабости таких механизмов распределения ликвидности внутри банковского сектора, как двустороннее и синдицированное межбанковское кредитование, могут быть использованы дополнительные схемы принудительного перераспределения ликвидности внутри банковского сектора:
    1. обязательный выкуп крупными банками облигационных займов малых банков;
    2. заключение долгосрочных соглашений о выкупе крупными банками части кредитных портфелей малых банков.


Использование этих механизмов позволило бы предотвратить существующую напряженность в ипотечном секторе. Сегодня ипотечные кредиты, выданные региональными банками в расчете на быструю продажу рефинансирующим организациям, из-за сокращения объемов выкупа со стороны АИЖК, накапливаются на их балансах. Такая ситуация угрожает стабильности слабокапитализированных ипотечных банков и ведет к торможению ипотечного рынка, что ставит под сомнение достижение ряда важнейших ориентиров в социальной сфере и, в конечном итоге, целей Концепции социально-экономического развития на период до 2020 г.

Следует предоставить субъектам Федерации больше свободы в использовании механизмов поддержки местных банков, как посредством обеспечения источников финансирования, так и путем участия в кредитном риске. Местные органы власти должны иметь право на договорных отношениях устанавливать заказ на размещение кредитных организаций на своей территории, предлагать желаемый набор банковских услуг, совместное финансирование отраслей и предприятий.


1.1.2.5. Банки с иностранным участием в капитале. Их поведение в кризисных условиях. Проблемы совершенствования надзора за их деятельностью


Несмотря на кризис, в 2008 г. происходило дальнейшее расширение присутствия иностранного капитала на российском рынке банковских услуг. По состоянию на 1 июля 2010 года имеют лицензию на осуществление банковских операций 219 кредитных организаций с участием нерезидентов63.

Действующие кредитные организации с участием нерезидентов расположены в 33 субъектах Российской Федерации, однако большинство находятся в Москве - 142 кредитные организации (или 64,8% от их общего количества), 13 - в г. Санкт-Петербурге, 6 - в Самарской области, 5 - в Республике Татарстан.

Совокупный зарегистрированный уставный капитал всех действующих кредитных организаций составил на 1 июля 2010 года 1 190,3 млрд. рублей и за II квартал увеличился на 21, 3млрд. рублей, или на 1,8%. Общая сумма инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций на 1 июля 2010 года составила 314,1 млрд. рублей. За II квартал она увеличилась на 2,8%, в основном за счет увеличения действующими кредитными организациями уставного капитала за счет средств нерезидентов.

Таким образом, за II квартал 2010 года рост инвестиций нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций опережал рост совокупного зарегистрированного уставного капитала действующих кредитных организаций (1,8%).

У 81 кредитной организации с иностранным участием (79 банков и 2 небанковские кредитные организации), или 37,0% от их общего количества, уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. У 24 кредитных организаций (или 10,9% их общего количества) доля нерезидентов в уставном капитале составляет более 50%, но менее 100%. Количество таких кредитных организаций за II квартал 2010 года уменьшилось на 2 единицы.

Активы кредитных организаций с иностранным участием свыше 50% на второе полугодие 2010 г. составляли только 17.65% от совокупных активов российских банков, а у банков со 100% иностранным участием этот показатель составил 12.1%.

Иностранные банки пока не играют в банковской системе России такую роль, как, например, в Восточной Европе, где они занимают доминирующее положение. Общий объем финансирования из иностранных источников в странах Восточной Европы увеличился с 96 млрд. долларов в декабре 2003 г. до пикового уровня в 550 млрд. долларов США в сентябре 2008 г. Все четыре субрегиона - государства Балтии, Центральная, Восточная и Юго-Восточная Европа демонстрировали накануне кризиса существенное повышение зависимости от иностранных банков, выразившееся в девятикратном (за пять лет) приросте иностранных обязательств банковского сектора, достигших 280 млрд.долларов.64 Самая высокая зависимость от иностранных банков наблюдается в государствах Балтии, где это отношение находилось в диапазоне от 33 % в декабре 2003 г. до пикового значения в 50 % в октябре 2008 г.

Увеличение иностранного присутствия сопровождалось чрезвычайно высокими темпами роста кредита, как в национальной, так и в иностранной валюте, нефинансовым корпорациям и домашним хозяйствам. Приток капитала направлялся в основном в сектор недвижимости, строительства и в банковский сектор, не производящие экспортную продукцию, стимулируя внутренний спрос, а не предложение товаров. Это привело к скачкообразному росту импорта, беспрецедентным дефицитам счета текущих операций (в среднем около 25 процентов ВВП) и перегреву экономик. Быстро росли заработная плата и инфляция, возник также бум цен на активы, особенно в жилищной сфере.

Значительная часть кредитов местным заемщикам выдавалась в иностранной валюте, создавая дополнительные риски. Быстрый рост кредитования, отмечавшийся накануне кризиса, в большинстве случаев был вызван активной деятельностью филиалов иностранных банков, финансировавшиеся материнскими банками.

Осенью 2008 г. приток капитала на рынки Восточной Европы внезапно прекратился. В условиях кризиса ликвидности западные банки прекратили новое кредитование или даже стали избавляться от активов. Материнские банки пролонгировали непогашенные кредитные линии своих дочерних компаний, но не предоставляли новых кредитов. Новое кредитование стало ограничиваться местными источниками финансирования за счет привлечения депозитов. Сокращение притока капитала привело к резкому падению внутреннего спроса, особенно болезненно это отмечалось в странах, имевших существенные дисбалансы.

Несмотря на то, что правительствами восточноевропейских стран совместно с МВФ и ЕС были предприняты меры по стабилизации экономического положения, тем не менее, накопленные ранее дисбалансы требуют структурной перестройки экономики с тем, чтобы расширить экспортные производства за счет развития перерабатывающей промышленности и услуг. Поэтому в целом последствия кризиса в экономике стран Восточной Европы не преодолены и требуются новые инвестиции.

В Латинской Америке последствия мирового кризиса сказались не так остро на национальных экономиках стран региона, как в Восточной Европе. Для многих стран Латинской Америки кредитование со стороны иностранных банков накануне кризиса стало значимым источником финансирования населения и корпораций. Однако в Латинской Америке зарубежные банки не стали потенциальными каналами распространения кризиса. Кредитование со стороны иностранных банков продолжало поступать, хотя и в меньших объемах. К началу 2010 г. совокупные непогашенные требования иностранных банков по отношению к Латинской Америке несколько увеличились по сравнению с концом сентября 2008г, когда было объявлено о банкротстве компании Lehman Brothers, что вызвало лихорадку на мировых финансовых биржах.

Различие ситуации в Латинской Америке по сравнению с Восточной Европой заключается в роли, которую иностранные банки играли в поддержании быстрого роста внутреннего кредита в докризисный период. Если в Восточной Европе кредитный бум поддерживался западноевропейскими банками, ведущими операции на глобальном уровне, то в Латинской Америке темпы роста кредитования со стороны иностранных банков в целом были умеренными, а осуществляемое их дочерними структурами кредитование опиралось в меньшей мере на внешнее финансирование со стороны головных банков. Одновременно и доля банковского сектора, находящегося в иностранной собственности, была в целом по Латинской Америке ниже, чем в Восточной Европе.

Более быстрое сокращение кредита в странах Европы по сравнению с Латинской Америкой объясняется и различными бизнес-моделями и стратегиями роста международных банковских групп в рассматриваемых регионах.65

В Латинской Америке местные филиалы иностранных банков финансировались в основном за счет внутренних депозитов (которые оставались относительно стабильными в условиях кризиса), а не за счет займов или трансфертов капитала со стороны головных отделений. Поэтому латиноамериканские банки были меньше уязвимы перед ситуацией внезапного сокращения внешнего финансирования.

Валютный состав кредитования со стороны иностранных банков также различался. В Латинской Америке 60% кредитов от иностранных банков предоставлялось в национальной валюте. В большинстве стран Латинской Америке предпринимались существенные меры по снижению уровня долларизации национальных экономик, поэтому уровень долларизации в последнее десятилетие устойчиво снижается. Наоборот, в странах Восточной Европы свыше 60% кредитов со стороны иностранных банков оформлялось в иностранной валюте, это было вызвано тем, что местные дочерние банковские структуры опирались на финансирование в иностранной валюте из-за границы и были вынуждены поддерживать валютный баланс между своими активами и пассивами.

О значении в банковском секторе отдельных групп банков можно судить по их вкладу в совокупный финансовый результат деятельности банковского сектора. В России банки, контролируемые иностранным капиталом, за 2009 г. получили около 30% совокупной прибыли российских банков. Однако, как и в Восточной Европе их деятельность базировалась больше на привлечении средств от банков-нерезидентов. Доля банков с иностранным участием в общем объеме привлеченных ресурсов от банков-нерезидентов составила за 2009 г. - 50,2%, и если в 2008 г. отмечался прирост иностранного капитала на 24,9%, то в 2009 г. задолженность по указанным кредитам сократилась на 29,4%.

Банки с иностранным участием работают на российском финансовом рынке в основном за счет привлечения ресурсов международного финансового рынка, а не опираются на внутренние источники. Исходя из этого, объем вкладов физических лиц у банков с 100% участием иностранного капитала на 1.01.2010 г. составил только 6,2% от общего объема средств населения, привлеченных российскими банками, а средства, привлеченные от организаций за второй квартал составляли 12,7% соответственно. Доля кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, за полугодие составила менее 10% выданных российскими банками подобных кредитов. Однако степень участия банков с иностранным капиталом на российском межбанковском рынке значительно выше и по банкам со 100% участием этот показатель достигает 22,3% за полугодие, а по банкам с участием нерезидентов свыше 50% этот показатель еще выше - 28% от всех кредитов, депозитов и прочих средств, предоставленных кредитным организациям.

В условиях финансового кризиса кроме роста валютных рисков, связанных с кредитованием в иностранной валюте, на национальные банковские системы оказывают влияние такие факторы, как дефицит межбанковской ликвидности, показатели достаточности капитала (и местных, и иностранных банков), установленные стандарты кредитования.

Поэтому, несмотря на то, что присутствие иностранных банков в целом повышает уровень конкуренции и способствует привлечению дополнительных ресурсов для нужд национальной экономики, необходимо регулировать деятельность банков с иностранным участием с тем, чтобы приток инвестиций с их стороны не приводил к появлению диспропорций в национальных экономиках.

Учитывая изложенное, при разработке стратегии развития сектора необходимо учесть следующее:
  • Приток иностранного капитала должен быть направлен на расширение денежного предложения в реальной экономике России.
  • Иностранные банки в значительной степени должны функционировать за счет внутренних депозитов национальной банковской системы.
  • Надзорным органам необходимо постоянно отслеживать структуру их ресурсной базы.


Слабое финансовое состояние банков с иностранным участием в условиях кризиса, как показывает российская практика, объясняется высоким уровнем рисков по проводимым операциям, что также необходимо регулировать отечественным надзорным органам для сохранения устойчивости российского финансового сектора в целом.


1.1.2.6. Саморегулирование банковской системы. Роль банковских ассоциаций


Вопрос о саморегулировании банковской системы остается актуальным многие годы. Мнения экспертов о необходимости организации саморегулирования разделились на два противоположных лагеря, однако есть общая точка зрения большинства: существуют функции, которые государство должно выполнять самостоятельно, иначе банковская система может стать опасной для общества. Банки – общественный институт, который гарантирует вполне надежные принципы работы, но они не могут сами регулировать свою деятельность, заменяя собой государственный контроль. В мировом опыте нет ни одной страны, где кредитные организации регулируют самих себя (не считая Швейцарии, где существует организация, по смыслу аналогичная СРО, которая осуществляет надзор исключительно за соблюдением банковской этики).

Угроза создания СРО в банковской сфере состоит в том, что получив какие-то надзорные функции, в СРО неизбежно образуется активное меньшинство, которое в своих групповых интересах закрепит за собой право контролировать своих членов, принимать решения о проведении инспекционных проверок, распоряжаться информацией о деятельности членов организации. Возможное наделение банковских СРО карательными функциями противоречит одной из главных задач таких организаций — защите интересов их членов во взаимоотношениях с органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.

Следует понимать, что для создания банковской СРО потребуется огромный бюджет. По оценке экспертов, в Банке России только надзорные функции выполняют более трех тысяч человек. Банки просто не смогут содержать такой огромный аппарат. Повышение издержек неизбежно скажется на стоимости банковского обслуживания. Кроме того, такой институт как банковская СРО может просто оказаться опасным для банковского сообщества, поскольку не обладает необходимыми в таких случаях сдерживающими механизмами.

Реальными направлениями развития саморегулирования в банковской сфере при разработке стратегии развития БС можно назвать следующие:
  • выработка единых обязательных правил поведения банков на рынке услуг; 
  • взаимоконтроль членов системы гарантирования вкладов; 
  • выработка и внедрение стандартов внутреннего контроля в банках; 
  • выработка и внедрение стандартов корпоративного управления в банках; 
  • обмен информацией о заемщиках (в рамках кредитных бюро); 
  • подготовка современных профессиональных и добросовестных банковских руководителей.



Решение вышеперечисленных задач под силу существующим банковским (федеральным) объединениям в том виде, в каком они исторически сложились в нашей стране. Полагаем, что банковские ассоциации не нуждаются в дополнительных полномочиях, которые могли бы привести к частичному дублированию функций органа банковского надзора. Данное утверждение косвенно подтверждается и тем, что ни одна из двенадцати ассоциаций, входящих в Международный банковский совет (МБС), в своих долгосрочных планах не ставит целью создание банковской СРО и наделение этой организации надзорным функционалом66.

Обобщая, можно назвать приоритетные направления работы банковских ассоциаций в настоящее время:
  • содействие обеспечению системной устойчивости и ликвидности российской банковской системы;
  • формирование и апробация эффективных инициатив и предложений по преодолению кризисной ситуации на рынке банковских услуг;
  • содействие расширению объемов инвестирования и укрепления ресурсной базы отечественной банковской системы;
  • содействие развитию эффективной конкуренции на рынке банковских услуг и повышению конкурентоспособности банковского сектора;
  • содействие повышению доступности финансовых услуг и уровню финансовой грамотности предпринимателей и населения.



В современных условиях представляет интерес международная деятельность федеральных банковских объединений. Активность ассоциаций за рубежом вносит вклад в общегосударственную задачу по привлечению инвестиций в национальную экономику. Развитие контактов с международными финансовыми институтами, зарубежными кредитными организациями и банковскими объединениями, является одним из основополагающих факторов в расширении деловых связей всего банковского сообщества России. Интерес в данном случае представляет деятельность Ассоциации региональных банков России (www.asros.ru), чье активное участие в работе МБС позволяет осуществлять эффективный мониторинг состояния банковского сектора стран-членов Совета, а также повышать эффективность межгосударственного сотрудничества в этой сфере.

Другим важным аспектом международной деятельности ассоциаций является активизация сотрудничества с международными банковскими организациями (Группа Всемирного Банка, Международный Валютный Фонд, ЕБРР). Это направление работы позволяет вовлечь национальный банковский сектор в международные программы по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса, повышению энергоэффективности и т.п.