Маркетинговый отчет «Об актуальных вопросах работы кубанских экспортеров товаров и услуг на рынке Республики Беларусь в 2010 году» Город Минск
| Вид материала | Отчет |
- Постановление совета министров республики беларусь 10 июня 2011 г. N 753 о некоторых, 29.28kb.
- Правила реализации древесины на внутреннем рынке Республики Беларусь в 2010 году глава, 119.46kb.
- Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. №1592 «Вопросы Министерства, 64.25kb.
- Концепция Программы развития промышленного комплекса Республики Беларусь на период, 535.27kb.
- Указом Президента Республики Беларусь от 2 марта 2011 г. №95 о некоторых вопросах сбора, 47.13kb.
- Указ президента республики беларусь 24 ноября 2005 г. N 546 о некоторых вопросах налогообложения, 30.25kb.
- Ул. Свердлова, 13-А, 220050, г. Минск, Республика Беларусь, 31.4kb.
- Об утверждении формы государственной статистической отчетности 4-ф (инвест) «Отчет, 629.22kb.
- 6 января 2009 г. N 1 О некоторых вопросах лицензирования деятельности по оказанию юридических, 311.72kb.
- Президентом Республики Беларусь и (или) закон, 164.61kb.
Раздел 4. ПЕРСПЕКТИВЫ ВХОДА НА БЕЛОРУССКИЙ РЫНОК ПРОДУКЦИИ КУБАНСКИХ ЭКСПОРТЕРОВ: ВИНОГРАДНЫХ ВИН, КОНСЕРВАЦИИ, МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, СЕМЯН КУКУРУЗЫ, ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКИ.
^ 4.1. ВИНО ВИНОГРАДНОЕ.
1. Оценка рынка виноградного вина.
В РБ существует государственная программа развития производства виноградного вида. По оценкам экспертов, потребность белорусского рынка в виноградном вине постоянно возрастает. К 2010 году согласно вышеупомянутой программе выпуск виноградных вин необходимо увеличить до 6,9 л. на человека в год. В постановлении Совета министров № 1286 от 6 сентября 2010 года предусмотрено увеличение квоты на производство водки и виноградных вин.
Согласно документу, сокращена квота на выпуск плодовых крепленых ординарных вин на 7,5%, она составит 10,68 млн. дал. Вместе с тем на 24,1% до 11 млн. 523 тыс. дал увеличена квота на выпуск плодовых вин улучшенного качества и спецтехнологии, на 21,7% до 101 тыс. дал возросла квота на выпуск натуральных фруктово-ягодных вин.
Квоты на производство водки и ликеро-водочных изделий в 2010 году увеличены на 3,6% до 17 млн. 75 тыс. дал, этилового спирта из пищевого сырья – на 7% до 11 млн. 605 тыс. дал. Максимальный выпуск виноградных вин составит 3 млн. 665 тыс. дал, или на 9,4% больше объема, утвержденного ранее. Будет выпущено 54 тыс. дал бренди (на 3,8% больше).
Производство виноградного вина в РБ осуществляется с использованием импортируемого сырья (промышленные виноградники заложены в Гомельской области только в 2009 году). Настоящая оценка объема рынка базируется на данных об импорте вина (как бутилированного, так и небутилированного).
В 2009 году объём импорта виноградного вина составил 4 274 тыс. декалитров, что выше, чем в 2008 году, когда объем импорта виноградного вина составил 4 133 тыс. декалитров, около 4 000 тыс. декалитров было импортировано в 2007 году.
Для 2007-2008 годов характерен рост собственного производства (бутилирования) вина. Однако в 2009 году происходит значительное сокращение объемов производства. Так, объем производства виноградных вин в РБ в январе-марте 2009 года составил 464 тыс. дал, что на 21,9% меньше уровня аналогичного периода прошлого года.
Далее в 2010 году планируется снижение производства виноградных вин, исходя из установленных квот на производство. При этом запланировано некоторое увеличение квот на производство игристых вин. Квота на выпуск шампанского и других игристых вин увеличена на 7,1% до 1,5 млн дал, вина виноградного – сокращена на 28,6% до 2,6 млн дал, вина виноградного оригинального – сокращена в 5,1 раза до 50 тыс. дал.
Таким образом, на фоне снижения производства наблюдается увеличение импорта, что является благоприятной ситуацией для иностранных поставщиков. Так, за первые семь месяцев 2010 года розничные продажи ликероводочных изделий увеличились на 29,6%, виноградных вин – на 15,7%, коньяка (включая коньячные напитки и бренди) – на 23,9%.
Рис. 4.1. Импорт и экспорт виноградных вин в Республике Беларусь, тыс. дал.
2. Основные поставщики вина виноградного в РБ.
Основными импортерами виноградного вина в РБ являются Молдова и Украина. РФ поставляет виноградное вино в РБ в значительно меньших объемах.
Таблица 4.1. Основные страны-импортеры виноградного вина
| | Импорт в 2008 г., тыс. дал | Импорт в 2009 г., тыс. дал |
| Республика Молдова | 3525,6 | 3560 |
| Грузия | 77,2 | 96,3 |
| Франция | 62,0 | 57,1 |
| Испания | 72,2 | 78,8 |
| Италия | 38,4 | 49 |
| Украина | 104,5 | 196,3 |
| Германия | 33,6 | 326 |
| Чили | 34,2 | 66 |
| Аргентина | 38,0 | 14,3 |
| Российская Федерация | 14,7 | 10,5 |
У кубанских вин имеется значительный потенциал для вхождения на белорусский рынок. На фоне увеличения импорта молдавских и украинских вин, снижается импорт вин из РФ. Барьерами к поставкам могут являться не только недостаточная рекламная деятельность, но и соотношение «цена–качество» – худшее, чем у других стран поставщиков.
Так, стоимость одного литра молдавского вина в розничной упаковке составляет около 2,3 долл. США за литр, грузинского – 4,6 долл. США за литр. Для виноградного вина не в розничной упаковке стоимость составляет 0,98 долл. США за литр молдавского вина, 0,66 долл. США – за литр украинского вина.
В розничной торговле на сегодняшний день представлены виноградные вина трех ценовых сегментов:
- виноградные вина под маркой местных производителей, как правило, нижнего ценового сегмента;
- виноградные вина местного разлива из импортного виноградного вина, но под маркой импортера (например, на белорусском рынке появляется продукция под маркой украинских производителей «Массандра», но бутилированная в РБ). Данная продукция находится в среднем ценовом диапазоне. Сочетание средней цены и известной и предпочитаемой потребителем марки/ бренда являются конкурентным преимуществом в рамках такой стратегии;
- виноградные вина бутилированные не в Беларуси, импортируется полностью готовая продукция. Стоимость данной продукции, как правило, выше, чем предыдущих сегментов.
Сегодня на рынке Беларуси вполне успешно действуют около десяти производителей вина, самые крупные из которых:
- Минский завод виноградных вин (с долей 32 %)
- Завод виноградных вин «Дионис» (11,7 %)
- ОАО «Брандко» (11,6 %)
- РУП «Минск-Кристалл» (8,3 %)
- ООО «Винреал» (6,2 %)
- Минский завод безалкогольных напитков (5 %).
Доля Минского завода виноградных вин на рынке натуральных виноградных вин (с учетом импорта) 2008 г. сложилась в размере 30% и возросла по сравнению с 2007 г. на 3,5%. По итогам 2009 года завод увеличил свою долю в сегменте игристых и шипучих вин в Беларуси с 8% до 15%.
3. ^ Оценка перспектив выхода на белорусский рынок.
Белорусский рынок имеет потенциал для роста поставок кубанского вина (это обусловлено изменением потребительских настроений населения). Рост продаж виноградных вин и коньяка в первом полугодии 2010 года свидетельствует, по мнению экспертов, как о расширении ассортимента у производителей и импортеров, так и о некотором росте потребления качественного алкоголя в стране. Негативным фактором является государственная политика по ограничению импорта бутилированного вина, а также лицензирование импортеров.
В случае поставок бутилированного вина требуется установление тесных связей с лицензированными импортёрами и организация комплекса продвижения, включая активную рекламную кампанию – в силу отсутствия российского вина в розничной торговле у белорусского потребителя нет сформированного восприятия российских вин.
^ 4.2. КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ
1. Оценка рынка консервированной продукции (код ТН ВЭД – 2001).
В первом полугодии 2010 года в РБ продолжился активный рост производства плодоовощных консервов. Объем производства плодоовощных консервов в РБ в январе-мае 2010 года составил 156,6 млн. условных банок (муб), что на 31,4% больше, чем в аналогичном периоде 2009 года. В 2008 году, по сравнению с 2007 годом, производство этого вида продукции выросло в свою очередь на 29,2%.
Это объясняется действием государственной программы импортозамещения. В частности, увеличился выпуск консервированного зеленого горошка, консервированных огурцов, консервированных и маринованных томатов, соусов и кетчупов.
Рис. 4.2. Производство консервированной продукции, млн усл. банок
Соответственно, увеличился экспорт консервированной продукции. Но если рост экспорта составил только 2,4%, то снижение импорта составило 43%. Снижение импорта характерно для большинства сегментов белорусского рынка продовольственных товаров, что связано не только с собственно рыночными изменениями, но и с ограничением на валютные закупки со стороны государства.
Рис. 4.3. Соотношение экспорта/ импорта консервированной продукции, тыс. долл. США
2. Государственное регулирование отрасли.
Консервная отрасль находится под пристальным вниманием белорусского правительства. Существует две профильных программы, находящиеся под контролем властей, – «Государственная целевая программа развития плодоводства на 2004-2010 годы "Плодоводство"» и «Программа развития производства плодоовощных консервов в Республике Беларусь на 2006-2010 годы».
За 2006-2008 годы в рамках программы развития производства плодоовощных консервов, в реконструкцию и модернизацию предприятий инвестировано 273,1 млрд. бел. руб. (около 124 млн. дол. США), в том числе в 2008 году – 112,2 млрд. бел. руб. (около 51 млн. дол. США).
Указом Президента РБ об установлении временных ставок таможенных пошлин от 21 апреля 2009 года установлена ставка на ввозимые огурцы-корнюшоны и консервированный горошек в размере 30% от таможенной стоимости. Это привело к росту цен на продукцию импортного производства из третьих стран и, соответственно, создает благоприятные условия для кубанской продукции в рамках Таможенного союза.
3. ^ Оценка перспектив выхода на белорусский рынок.
На сегодняшний день продукция большинства белорусских производителей недостаточно конкурентоспособна по своему качеству, дизайну и продвижению в сравнении с представленной в белорусской рознице продукцией зарубежных производителей. Как правило, российские, украинские, европейские производители представлены на уровне «торговых марок» (исключение составляет торговая марка АВС). Наиболее популярные импортные торговые марки, реализуемые в республике, – украинские "Саме Той", "Верес", "Flora", польская "Rolnik", российская "Vegda Product", китайская "Lutik", немецкие "Mikado", "Lorado", венгерские "Globus" и "Eko". В целом, доля импорта составляет, по разным источникам, от 40 до 60%.
Несмотря на широкое присутствие импортёров на белорусском рынке, для увеличения доли есть определённые барьеры, связанные, в первую очередь, с экономической политикой государства. Даже в условиях действия Таможенного союза ограничения на авансовые валютные платежи и другие меры регулирования внешнеэкономического сальдо могут негативно сказаться на возможности выхода на белорусские рынки.
При этом среди плодоовощной консервации есть ряд товарных категорий, которые попадают в список продовольственных товаров, рекомендуемых для импорта в связи недостаточными объёмами производства промышленностью РБ. Это смеси овощные, консервированные из двух овощей (горошек, морковь) и из трёх овощей (гоошек, морковь, кукуруза).
^ 4.3. МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
(категории: 1. порционное молоко для детского питания, 2. элитные сыры с плесенью.)
- Порционное молоко для детского питания
Рынок молочной продукции Беларуси характеризуется высокой насыщенностью. В каждой области существуют предприятия, обеспечивающие производство молочной продукции. Однако пастеризованное порционное молоко для детского питания производится только на трёх из них: "ГМЗ №1" (г. Минск), ОАО "Бабушкина крынка" (г. Могилев) и ОАО "Рогачевский молочно-консервный комбинат".
Несмотря на то, что рынок порционного ультрапастеризованного молока для детского питания не является насыщенным, молочная отрасль считается приоритетной сферой экономики, и интересы белорусских производителей здесь строго охраняются государством. Благодаря этому сохраняется следующий баланс импорта и экспорта:
Рис 4.4. Объем импорта и экспорта молока и сливок (код ТНВЭД 0401), тонн
При этом в январе-июне 2010 года экспорт молокопродуктов (без учета казеина) в стоимостном выражении возрос на 46,2%. Торговое сальдо имеет значительный перевес в пользу экспорта, импорт по данной товарной категории незначителен.
Молоко, представленное на потребительском рынке, стандартизовано по упаковкам (тетрапак, линкпак) и по жирности (1,5%; 2,3%; 3%). Продукция с более высокой жирностью в магазинах представлена хуже, и зачастую это товары импортного производства. Белорусские предприятия также производят стерилизованное молоко и сливки.
Что касается порционного молока для детского питания, то с 1 июля 2010 года в Беларуси введены новые государственные стандарты на детский кефир (СТБ 1859-2009) и детское стерилизованное молоко (СТБ 1860-2009). С одной стороны, эти меры обеспечивают качество продукции, с другой – ограничивают возможности выхода на рынок предприятий-импортёров. Требования, установленные в новых стандартах, соответствуют законодательству республики в области качества и безопасности продуктов питания для детей раннего возраста, по защите прав потребителей, а также международным нормам. Они касаются сырья и материалов, органолептических, физико-химических и микробиологических показателей, показателей безопасности продукта, маркировки, упаковки, транспортирования и хранения, методов испытаний, правил приемки, ассортимента продукции.
Согласно СТБ 1859-2009 и СТБ 1860-2009 для изготовления детских кефира и стерилизованного молока должно использоваться молоко только сорта "экстра" и высшего сорта. При этом молоко отбирается на специальных фермах, к которым предъявляются повышенные требования по санитарному состоянию, здоровью коров, качеству их кормления, качеству получаемого от них молока. Важно отметить, что стандарты не предусматривают применения любого вида продуктов растительного происхождения. Наряду с требованиями к качеству сырья дополнен перечень нормируемых показателей безопасности. Установленные требования целенаправленно адаптированы для детского питания в зависимости от возрастной группы. Например, в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения РБ для продуктов питания для детей раннего возраста содержание белка и кальция строго ограничено, так как повышенное содержание данных элементов в продукции может оказать отрицательное влияние на организм ребенка. В СТБ 1859-2009 и СТБ 1860-2009 предусмотрено изготовление продуктов жирности 2,8%, 3,2%, 3,5%. Кроме того, в стандартах расширен ассортимент детского кефира и детского стерилизованного молока. Ассортимент детского стерилизованного молока включает: молоко детское стерилизованное; с витамином С; с витамином А; с витаминами А, С, D; с витаминами С, В1, РР; с лактулозой.
Таким образом, с точки зрения выхода предприятий Краснодарского края на белорусский рынок, молочная продукция представляется сложной как в силу удовлетворенности потребительских потребностей, так и по причине ведомственных барьеров и государственной политики импортозамещения. Тем не менее, не стоит недооценивать перспектив сотрудничества белорусских и краснодарских производителей в создании совместных предприятий.
- ^ Элитные сыры
Объем производства жирных сыров в РБ постоянно растёт. В объеме производства жирных сыров в 2008 году 114,924 тыс. тонн составили твердые и полутвердые сыры (на 17,5% больше, чем в 2007 году). Выпуск мягких сыров в республике уменьшился на 3,7% и составил 3,032 тыс. тонн. Объем производства плавленых сыров в 2008 году составил 7,246 тыс. тонн и увеличился по сравнению с 2007 годом на 58,2%, прочих сыров – 410 тонн (вырос на 28,5%).
Сыры импортного производства составляют около 2,5% от розничного товарооборота, экспорт значительно превышает импорт и имеет тенденцию к ещё большему росту объемов. Поэтому в случае сокращения возможностей поставок белорусских жирных сыров в РФ и другие страны можно прогнозировать еще большее насыщение внутреннего рынка РБ, рост межобластной конкуренции и увеличение складских запасов.
По потребительским характеристикам белорусский рынок сыра подразделяют на три группы: основную, дополнительную и элитную:
- Основная группа (базовый ассортимент) включает сыры, пользующиеся повышенным спросом и наиболее часто покупаемые. У сыров этого вида есть одно общее качество — их цена приемлема для белорусских покупателей (нижний ценовой сегмент). Основная доля потребления приходится на четыре позиции — «Российский», «Пошехонский», «Костромской», «Голландский».
- Вторая группа — сыры среднего ценового сегмента. Спрос на них ниже спроса на основные сыры, так как они более дорогие. К ним относятся шведские и финские («Натура», «Ольтермани»), немецкие и голландские («Маасдам» и «Тильзит») и др. Сравнительно недавно Минский ГМЗ № 2 освоил выпуск сыра «Столичный» (прототип знаменитого «Маасдама»), который также может быть отнесен к этой группе. Высокая цена на эти сыры вынуждает многих потребителей относить их к продуктам для особого случая.
- Элитная группа («премиум» сегмент) включает дорогие французские или итальянские сыры, а также отдельные сорта из Испании, Швейцарии, Голландии. Это, как правило, мягкие сыры и сыры с плесенью. В качестве примера можно привести следующие марки сыров с плесенью — «Рокфор», «Дор Блю». Они считаются дорогими и относятся к продуктам для особых случаев. Спрос на элитные сыры в регионах невысок (и сосредоточен в основном в крупных промышленных центрах), но устойчив.
Таблица 4.2. Средние розничные цены на элитные сыры
| | Бел. руб./кг | USD/кг |
| Твёрдые сыры (Radamer и т.п., производство Польша) | 17 000 | 5,7 |
| Мягкие сыры (Брынза, Фета) | 32000 | 10,7 |
| Сыры с белой плесенью (Камамбер, Бри и т.п., производство Германия, Франция) | 105 000 | 35 |
| Сыры с зелёной плесенью (производство Германия, Франция) | 72 000 | 24 |
Импорт сыров незначителен, осуществляется преимущественно в «премиум» сегменте, поскольку предложение белорусских производителей в данной ценовой категории минимально. В Беларуси не производятся элитные сыры с белой и зелёной плесенью. Из элитных сыров, представленных среди товаров белорусского производства, можно отметить твёрдые сыры, выпускаемые предприятиями, подчинёнными облисполкомам, а также итальянские сыры под маркой «Витерфуд» (моццарелла, рикотта, качотта). На элитные сорта спрос начинает расти, что является следствием некоторого повышения покупательской способности населения, особенно в столице.
Таблица 4.3. Поставщики элитных сыров на белорусском рынке
| ^ Название компании | Специализация | Контактная информация |
| Милкимпорт, АО | Сыры европейских (Германия, Польша) производителей. | 220123, Беларусь, г. Минск, ул.Я.Коласа, 5 тел/факс: +375 (17) 291-93-04, 291-93-02 |
| Веста ПКФ, ООО | Осуществление прямой дистрибуции широкой гаммы продуктов производства ЗАО "Лакталис-Восток" (ТМ "ПРЕЗИДЕНТ") (сыры плавленые (Россия), твердые и плавленые французские сыры). | 211400, Беларусь, г. Полоцк, ул. Сакко и Ванцетти, 15, тел/факс: +375 (214) 46-23-44, +375 (214) 49-26-46 |
| Ресторация, ООО | Профессиональные продукты питания для сегмента HoReCa, премиальные продукты для сегмента Retail: сыры производства KRAFT FOODS, датские сыры от компании Arla Foods (ТМ BUKO, деликатные сыры Castello) | 223010, Беларусь, Минская область, Минский район, 3-й км МКАД, АБК № 6, 104 тел./факс: +375 (17) 290-52-80, +375 (17) 290-52-81 |
Из вышеприведённого анализа следует вывод о том, что выход на белорусский рынок элитных сыров с белой и зелёной плесенью продукции, произведённой в Краснодарском Крае, является перспективным. Для обеспечения устойчивого положения на рынке необходимо 1) увеличивать рынок посредством формирования потребности; 2) составлять конкуренцию по цене с импортируемыми марками.
^ 4.5. СЕМЕНА КУКУРУЗЫ
1. Описание рынка семян кукурузы
В РБ в 2010 году засеяно кукурузой 800 тыс. га, из них 140 тыс. га (т.е. пятая часть всех площадей) – под зерно. В 2009 году собрано 500 тыс. тонн зерна кукурузы, в 2010 план – собрать 1 млн. тонн. Поставлена задача довести производство кукурузы до 2 млн. тонн зерна в ближайшие три года.
В настоящее время хозяйствами закупается до 16 000 тонн семян из всех источников. На 60% это белорусские семена. В Гомельской и Брестской областях построены два кукурузно-калибровочных завода. Наиболее крупным будет завод в Брестской области (Ивацевичский) – производство до 10 000 тонн семян при 100% мощности. Это позволит на 90% решить проблему обеспеченности страны семенами кукурузы. Но остальные 10% семян кукурузы придётся импортировать как минимум до 2013 года (такой срок установлен правительством РБ для полного перехода на использование белорусских семян).
Импортные семена поставляются из Украины, Молдавии, России, Германии и Франции. Импорт зерна кукурузы является основным источников продукции на белорусском рынке, но он постоянно снижается за счёт 1) расширения собственного производства кукурузы на зерно, 2) снижения спроса на крупы и бобовые в связи с уменьшением уровня доходов.
Рис.4.5. Общий объём импорта кукурузы в Республику Беларусь, тыс. тонн
Государственная программа по импортозамещению включает в себя меры по расширению собственного производства семян кукурузы. Производство семян кукурузы осуществляется следующими организациями в Республике Беларусь: Республиканское объединение «Белсемена», РСУП «Экспериментальная база «Криничная», Мозырский кукурузокалибровочный завод. Тем не менее, наиболее крепкие в финансовом состоянии хозяйства стараются самостоятельно закупать французские семена, минуя тендерные закупки с использованием бюджетных средств.
После начала реализации мер значительно изменилась региональная структура экспорта семян. Если до 2004 г. поставщиком семян кукурузы, в основном, была Молдавия, то после 2004 г. белорусские предприятия стали обеспечивать сельское хозяйство семенами кукурузы на 70%. Доля российских семян сократилась, при этом увеличилась доля Украины и стран Западной Европы.
Рис.4.7. Источник поставок семян кукурузы в разрезе по регионам, % от общего объёма
2. Перспективы выхода на белорусский рынок.
После изменения структуры импорта семян кукурузы российские предприятия утратили свои позиции. Государственная защита интересов белорусских производителей и меры по импортозамещению не позволят российским предприятиям значительно увеличить их долю на белорусском рынке. И хотя по отношению к другим импортёрам Россия утратила свои позиции, она по-прежнему может конкурировать с Молдавией (её доля составляет 10%), Украиной (5%) и странами Западной Европы (10%).
Судя по недавним заявлениям Президента РБ А.Лукашенко (30 августа 2010 года) о том, что нужно «ориентироваться на заключение долгосрочных контрактов с зарубежными партнерами» в сфере сельского хозяйства, позиции, на которых смогут закрепиться кубанские производители семян кукурузы после ближайших тендеров (в декабре 2010 года), будут более устойчивыми и мало изменяемыми. То есть кубанским экспортёрам важно успеть войти на белорусский рынок семян кукурузы в этом году.
Основным фактором конкуренции выступает уровень цен. В 2008 году себестоимость 1 т зерна кукурузы собственного производства составляла 314 тыс. руб., или 145 долларов США/т, в то время как на европейских и российских рынках она превышала 300 долларов США/т. В следующей таблице приведены данные о ценах на гибридные семена кукурузы в 2009 году.
^ Предложения участников тендеров по закупкам кукурузы в 2009 г.
| № | Производитель | Единица | Цена за единицу продукции | Условия поставки |
| 1 | Французской и германской селекции производства Франции | пос. ед. 50,0 тыс. штук семян | не более 42,0 евро без НДС | DDU |
| 2 | французской и германской селекции производства Украины | пос. ед. 50,0 тыс. штук семян | не более 41,0 евро без НДС | DDU |
| 3 | венгерской селекции, предлагаемые ООО «БелАгролига», Республика Беларусь, за посевную единицу | пос. ед. 70,0 тыс. штук семян | не более 230100 белорусских рублей с НДС | DDP |
| 4 | сербской селекции, предлагаемые «SEMENARSTVO» DOO», Сербия | тонна | 2050 евро без НДС | DDU |
| 5 | российской селекции за посевную единицу | пос. ед. 70 тыс. штук семян | не более 1000 российских рублей без НДС | DDU |
| 6 | российской селекции, предлагаемые ООО «ТерраХимСервис», РФ | тонна | не более 38000 российских рублей без НДС | на условиях поставки DAF граница Республика Беларусь |
^ Предложения участников тендеров по закупкам кукурузы в 2009 г. (окончание)
| 7 | ЧУП «Агротехкультура», Республика Беларусь | тонна | не более 3504000 белорусских рублей с НДС | |
| 8 | ЧТУП «Анжи», Республика Беларусь | тонна | не более 3616911 белорусских рублей с НДС | DDP |
| 10 | Балл МС, Ушицкий 167 СВ | пос. ед. 70 тыс. штук семян | не более 41,3 евро с НДС, | DDP |
| 11 | Днепровский 228 АМВ | пос. ед. 70 тыс. штук семян | не более 26,6 евро с НДС | DDP |
| 12 | украинской селекции, предлагаемые ООО «Рост Агро», Украина, Кремень СВ | тонна | не более 970 Евро без НДС | |
| 14 | ООО НПКФ «Селекта» и ЧСПА «Урожай», Украина, ВАР 330 МВ | тонна | 1050 долл. США без НДС | DAF граница Брест и Мозырь |
| 15 | гибриды молдавской селекции | тонна | не более 910 евро без НДС | DDU |
Французские и украинские производители активно поддерживают своих коллег из НАН РБ в выведении адаптированных к белорусским условиям семян. В частности, они активно работают с Полесским Институтом растениеводства (Почтовый адрес: Республика Беларусь, Гомельская обл., Мозырский район, п. Криничный, ул. Школьная 2, индекс 247781; Факс: (02351) 984-66. E-mail: mzpolfl@mail.gomel.by). Производителям семян кукурузы из Краснодарского края так же полезно сотрудничать с белорусскими учёными: это будет косвенно способствовать укреплению положения на рынке семян и прямо способствовать положительному восприятию краснодарских семян у конечных потребителей.
3. ^ Общая информация об условиях проведения торгов и закупок на конкурсной основе в Республике Беларусь
Заказчиком тендера может выступить государственный орган и предприятие любой формы собственности. Заказчик готовит информацию о правилах и условиях проведения тендера, а также о его целях, чтобы претенденты могли составить подробное предложение. Всё это называется тендерной документацией. Затем он даёт объявление в обязательном порядке в газеты «Республика» и «СБ-Беларусь Сегодня», а также в другие издания (например, интернет-ресурс ссылка скрыта) не позднее, чем за 1,5-2,5 месяца до срока представления предложений со стороны компаний. В объявлении должны быть данные об организаторе тендеров и о предмете, о котором пойдёт речь, адрес, сроки и условия приобретения документации и сроки предоставления предложений. Потом организатор регистрирует участников и направляет им приглашения, на которое претенденты обязаны ответить. Также по закону он должен отправить 3 экземпляра тендерного предложения. Необходим гарантийный взнос. Претендент имеет право отозвать своё предложение. Порядок доступа к информации о проведении тендерных торгов изложен в «Инструкции для субъектов хозяйствования Краснодарского края по доступу к информации по электронным торгам в Республике Беларусь» (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1).
В установленный день претенденты и конкурсная комиссия собираются, на заседании вскрывают пакеты. Затем комиссия изучает тендерные предложения в течение месяца со дня вскрытия всех пакетов. На последующем закрытом заседании определяется победитель, которого, как и остальных участников, извещают письменно. Гарантийный взнос возвращается в течение 10 дней. Подписывается договор с победителем, и остаётся только его выполнить. Если вдруг возникают какие-то споры, то до подведения итогов они решаются в несудебном порядке, а после – через суд.
Порядок размещения информации о государственных закупках – в постановлении министерства экономики Республики Беларусь от 15 января 2009 г. № 8 «Об утверждении Инструкции о порядке размещения (публикации) информации о государственных закупках». (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 16)
4. ^ Условия участия в тендерах по закупке семян кукурузы в РБ
Тендеры на приобретение семян кукурузы будут проводиться в декабре. Минсельхозпрод отказался от проведения централизованных тендеров. Все передано на уровень областей – объединения по производству мяса и молока. Состоятельные же хозяйства производят закупки сами.
Условия и сроки платежа за поставляемые семена кукурузы определяются сторонами при заключении договоров. Ввозимые семена гибридов кукурузы первого поколения должны соответствовать посевным показателям качества семян, согласно условиям задания: иметь всхожесть не ниже 92%; влажность не выше 14%; гибридность – для простых гибридов – не ниже 95%, двойных межлинейных и трехлинейных – не ниже 85%. Отклонения от установленных норм не допускаются.
По остальным посевным показателям должны соответствовать требованиям стандарта Республики Беларусь на посевные показатели качества. Республиканским объединениям, комитетам по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов, управлениям сельского хозяйства и продовольствия райисполкомов, сельскохозяйственным организациям необходимо заключать договоры только с претендентами, определенными Республиканской комиссией по проведению конкурсов по государственным закупкам товаров для нужд сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Комитеты по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкомов, управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкомов, сельскохозяйственные организации имеют право выбора поставщиков семян гибридов кукурузы.
^ Контактная информация об организаторах тендеров по закупке семян кукурузы в Республике Беларусь в 2010 году
| ^ Республиканское объединение "Белсемена" |
| Беларусь, г. Минск, ул. Минина, 21, корп. 1 |
| Зеленкевич Леон Фердинандович |
| 226-25-94, 226-27-33 |
| belsemena1@pochta.ru |
| ^ Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома |
| Беларусь, Гомельская область, г. Гомель, ул. Советская, 143 |
| Кравченко Т.А. |
| 574694, 575849 |
| gomel@mshp.minsk.by |
| ^ Гродненское унитарное предприятие "Облсельхозтехника" |
| Беларусь, Гродненская область, г. Гродно, ул. Лермонтова, 2 |
| Русинович Иван Александрович |
| 8-0152-74-21-63, 8-0152-77-07-76 |
| GrSXT@tut.by |
| ^ Государственное учреждение по управлению имуществом организаций мясомолочной отрасли Минской области "Миноблмясомолпром" |
| Беларусь, г. Минск, ул. Чкалова, 5А, каб. 502, 220039 |
| Шилак Владимир Иванович |
| 224-37-68, 224-37-69 |
| kuharev82@tut.by |
| ^ Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Могилёвского облисполкома |
| Беларусь, Могилевская область, г. Могилев, ул. Первомайская, 71, 212030 |
| Разуванов Виктор Александрович, Гордилковский Дмитрий Александрович |
| (8-0222) 27-37-42; 22-05-14, 27-37-42; 22-05-14 |
| mogdisp@mshp.minsk.by |
| ^ Государственное объединение "Концерн "Брестмясомолпром" |
| Беларусь, Брестская область, г. Брест, ул. Карбышева, 119, 224030 |
| Матвеюк Олег Степанович |
| (8-0162) 20-32-11, (8-029) 807-34-52, 20-50-48 |
| brestmmp@tut.by |
| ^ Закрытое акционерное общество "Витебскоблзернопродукт" |
| Беларусь, Витебская область, г. Витебск, ул. Гоголя, 14 |
| Адерейко Валерий Васильевич |
| (8-0212) 37-63-48, (8-044) 776-85-05, 37-63-41 |
| ^ Закрытое акционерное общество "Центральная компания Витебской зерноперерабатывающей хозяйственной группы "Витебскоблзернопродукт" |
| Беларусь |
| Витебская область |
| г. Витебск, ул. Гоголя, 14, тел. (8-0212) 37-63-48 |
| Адерейко Валерий Васильевич |
| (8-0212) 37-63-48, (8-044) 776-85-05, 37-63-41 |
^ 4.6. ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ТЕХНИКА.
1. Рынок почвообрабатывающей техники.
В РБ конечными потребителями почвообрабатывающей техники выступают как сельскохозяйственные организации государственной собственности, так и фермерские (крестьянские) хозяйства. В 2008 году отмечалась следующая структура распределения пахотных земель по категориям землепользователей: используемые сельскохозяйственными организациями – 4 613,1 тыс. га, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами – 78,4 тыс. га. Стоит отметить, что развитие сельскохозяйственной отрасли в Беларуси сопряжено с возникновением ещё двух типов субъектов: кооперативно-интеграционных структуры в АПК и подшефные сельхозпредприятия.
В настоящее время в республике уже функционирует ряд крупных аграрных кооперативно–интеграционных структур, как многоотраслевых (ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", СПК "Снов"), так и специализированных (РУП "Совхоз-комбинат "Заря"). Основополагающим условием является соблюдение основных принципов создания и деятельности кооперативно-интеграционных структур – обеспечение законченного цикла "производство – переработка – сбыт готовой продукции", а также самофинансирование и самообеспечение.
Под шефство состоятельных в финансовом плане субъектов хозяйствования отдаются убыточные сельхозпредприятия, и основной задачей «шефов» является оптимизация затрат на их поддержание. Сейчас с убыточными сельхозорганизациями работают 56 минских предприятий, ряд крупных промышленных предприятий в регионах. За четыре года в подшефные хозяйства инвестировано более 840 миллиардов белорусских рублей. Эти два типа субъектов сельхозпредприятий являются перспективными для кубанских поставщиков, так как они относительно самостоятельны в выборе поставщиков техники.
Экспорт белорусской сельхозтехники (товарная категория «машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для подготовки и обработки почвы») в 2007 году составил 16 309 тыс. долл. США, в 2008 году –29 501 тыс. долл. США, в 2009 году –20 679 тыс. долл. США.
Импорт техники в 2007 году осуществлялся в объеме 95 065 тыс. долл. США, в 2008 году –100 276 тыс. долл. США и 102 592 тыс. долл. США в 2009 году.
Таким образом, наблюдается рост импорта сельхоз техники, при этом снижаются показатели производства (по категориям «тракторные плуги», «бороны зубовые»). Рост импорта говорит о недостаточном количестве техники местного производства, однако рост производства комбинированных агрегатов и усиливающиеся меры по государственной поддержке внутреннего производителя становятся барьерами по выходу на белорусский рынок.
Рис. 4.8. Общий объём производства почвообрабатывающей техники в РБ, шт.
В РБ существует ряд организаций, уполномоченных правительством на осуществление закупок современной сельскохозяйственной техники и оборудования для поставок организациям агропромышленного комплекса на условиях долгосрочной аренды: Областное КУПТП «Брестоблагросервис», ОАО «Витебский облагросервис», ОАО «Гомельоблагросервис», Гродненское УП «Облсельхозтехника», ОАО «Промагролизинг», ОАО «Агромашсервис» (г. Могилев), ОАО «Белагросервис».
Наиболее мощными производителями почвообрабатывающей техники в Республике Беларусь на сегодняшний день являются: РУП «Гомсельмаш» и 16 предприятий ГПО «Белагромаш», среди них ОАО «Лидсельмаш».
Предприятие «Гомсельмаш» является одним из крупнейших производителей сельхозтехники стран СНГ и Европы. Объем экспортных поставок в I квартале текущего года составил 74,7 млн. долларов. Рост объёмов производства в первом квартале 2009 года составил 38%. За январь-май 2010 года прирост темпов объемов производства составил более 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Предприятие ориентировано на увеличение экспортного потенциала, размещает сборочные производства в РФ.
ОАО «Лидсельмаш» в январе 2009 года увеличило объем производства в 2 раза по отношению к аналогичному периоду 2008 года, в первом квартале 2009 года планировалось увеличить объём производства на 13,7% по отношению к первому кварталу 2008 года. ОАО «Лидсельмаш» в 2008 году произвело промышленной продукции в фактических ценах на сумму 135,275 млрд белорусских рублей (около 50 млн. долларов США), что на 39,2% больше, чем в 2007 году. Экспорт ОАО «Лидсельмаш» в 2008 году составил 6,4 млн долларов США и превысил уровень 2007 года на 30,1%.
Правительство республики продолжает поддерживать отечественных производителей сельхозтехники. В рамках «Республиканской программы оснащения сельскохозяйственного производства современной техникой на 2005–2010 годы» вышеупомянутые предприятия в обязательном порядке кредитуются и субсидируются финансовыми средствами из госбюджета.
В соответствии с Указом Президента РБ о финансировании данной программы в 2009 году государственные предприятия получили субсидии для снижения цен на технику для сельхозпредприятий в размере 736 млрд. белорусских рублей (около 270 млн. долларов США) и кредиты на приобретение и лизинг сельхозтехники в размере 1 585,644 млрд. белорусских рублей (около 582 млн. долл. США). В 2010 году на закупку отечественной техники выделено Br2,7 трлн. (около 900 млн. долл. США) Кроме того, в ближайшее время будет принято решение выделить для поддержки отечественных производителей сельхозтехники (МАЗ, ПО «Гомсельмаш», МТЗ и другие предприятия) дополнительно Br1 трлн. (около 335 млн. долл. США).
Благодаря подобным мерам все виды почвообрабатывающей техники, кроме отдельных моделей, не производимых в Беларуси, закупаются у отечественных производителей и составляют 95% от всей используемой техники.
2. ^ Перспективы выхода на белорусский рынок.
Среди ограничений выхода на рынок можно отметить развитый высококонкурентный рынок внутренних производителей почвообрабатывающей техники, защита интересов отечественных производителей в рамках выделения хозяйствам средств на приобретение отечественной сельхозтехники, монополия объединения «Белагросервис» (в том числе его региональных филиалов) на обеспечение техникой сельхозпроизводств государственной формы собственности. Несмотря на некоторый рост импорта, расширяется производство комбинированных агрегатов, с которыми будет трудно конкурировать отдельным моделям почвообрабатывающей техники.
Однако позитивным моментом можно считать возникновение новых форм организации сельскохозяйственного производства, в меньшей степени зависящих от государственных субсидий (см. ПРИЛОЖЕНИЯ 17 и 18). Другой положительный момент состоит в том, что 14 сентября 2010 года Комиссия таможенного Союза России, Беларуси и Казахстана приняла решение о введении 5%-ной пошлины на импорт отдельных видов сельскохозяйственной техники, в частности навесного оборудования на сельскохозяйственные тракторы (плуги, сеялки).
Таким образом, при всех сложностях входа на рынок почвообрабатывающей техники РБ краснодарские производители почвообрабатывающей техники будут иметь преимущество в сравнении с иными зарубежными производителями. При входе на рынок следует учитывать растущий спрос на сельскохозяйственную технику вообще новых субъектов сельского хозяйства, а также спрос на те виды техники, которые не выпускаются в РБ.