А. Ю. Лукьянова И. В. Меркулова М. А. Герасименко международные валютно-кредитные отношения учебно-методическое пособие

Вид материала

Содержание

6. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения»
7. Самостоятельная работа
7.1. Тематика курсовых работ
7.2. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ. Выбор темы.
Составление плана.
Сбор материала

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7

Тема 11. Международные кредитные отношения

1. Международный кредит как экономическая категория: сущность, принципы, функции, роль.

2. Формы международного кредита и их классификация.

3. Среднесрочный и долгосрочный международный кредит: фирменный, банковский и межгосударственный кредит.

4. Кредит покупателю, его особенности. Лизинг. Факторинг. Форфетирование. Банковские кредиты по компенсационным сделкам.

5. Формы долгосрочных межгосударственных кредитов. Кредиты международных валютно-кредитных и финансовых организаций.

6. Эмиссия ценных бумаг как форма долгосрочного международного кредита. Иностранные и международные облигационные займы.

7. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита. Валюта кредита и платежа, сумма, срок, элементы стоимости кредита (договорные и скрытые). Проектное финансирование.

8. Проблема использования различных форм международного кредита российскими предприятиями и фирмами.

9. Государственное кредитование экспорта, его формы. Страхование экспортных кредитов. Экспортно-импортные банки.

10. Рыночное и государственное регулирование международных кредитных отношений в условиях глобализации экономики.

11. Международное кредитование и финансирование развивающихся стран, особенности и основные формы. Проблемы урегулирования их долга.

Изучите следующие вопросы для последующего обсуждения в аудитории:

Что такое международный кредит?
Назовите и поясните основные принципы международного кредитования.
Каково значение международного кредита для национальных и мировой экономик?
Перечислите элементы мировой кредитной системы.
Какие страны и регионы наиболее привлекательны для международного кредита?
Какую роль играет глобальная финансовая либерализация в развитии международных кредитных отношений?
Каковы функции международного кредита?
Дайте классификацию базисных форм международного кредита?
Охарактеризуйте фирменный кредит, когда он применяется?
Раскройте роль и значение банковского кредитования во внешнеэкономической сфере.
Охарактеризуйте акцептно-рамбурсный кредит?
Охарактеризуйте виды рисков при предоставлении международного банковского кредита.
Приведите методы страхования кредита.
Что представляет собой кредитная линия? Кому она открывается?
В каких формах осуществляется межгосударственное регулирование международного кредита?
Какова роль государства в регулировании международного кредита?
Виды процентных ставок в международном кредите? Как устанавливаются ставки?
Как определяется срок кредитования?
Составьте схему классификации международных кредитов.
Назовите основные виды лизинга и особенности их применения в международной практике.
Раскройте особенности и условия использования факторинга в международных операциях кредитных учреждений.
Приведите классификацию и виды факторинговых операций.
Раскройте экономическое содержание форфейтинга.

Подготовьте на выбор эссе:

Виды рисков в международном кредитовании: оценка , страхование и управление.
Государственное регулирование международных кредитных отношений.
Роль и значение межгосударственных долгосрочных кредитов в настоящее время.
Система государственной поддержки кредитования экспорта.
Роль и значение банков в обслуживании внешнеэкономической деятельности предприятий.
Коллективное межстрановое регулирование условий предоставления экспортных кредитов.
Конъюнктура и особенности функционирования международного кредитного рынка на современном этапе.
Целесообразность использования современных нетрадиционных форм кредитования.
Проблемы кредитования основного и оборотного капитала в международной практике.

Рекомендуемая литература:

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник/ Под ред. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2005.
Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения: учебное пособие. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003.
Шмырева А.И., Колесников В.И., Климов А.Ю. Международные валютно-кредитные отношения. – Спб: Питер, 2002.
Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений/Под ред. В.В. Круглова. – М.: ИНФРА-М,1998.
Гвоздик Д.В. Международные валютно-кредитные отношения: Учебное пособие/СКИ БУПК. – Ставрополь, 2003.
Свиридов О.Ю. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. 100 экзаменационных ответов: Учебное пособие.- Издательский центр «МарТ» Москва – Ростов-на-Дону, 2005.
Международные валютно-кредитные отношения: Учебник/Под общ. Ред. Н.П. Гусакова. – М.: ИНФРА-М,2006.

Тема 12. Мировой рынок ссудных капиталов. Рынок евровалют и еврозаймов

1. Понятие мирового рынка ссудных капиталов. Институциональная структура.

2. Национальные и мировой рынки ссудных капиталов. Мировой денежный рынок. Рынок среднесрочных и долгосрочных иностранных кредитов. Мировой финансовый рынок. Механизм функционирования мирового рынка капиталов.

3. Инструменты операций мирового рынка капиталов.

4. Процентные ставки на мировом рынке ссудных капиталов, их структура (учетные ставки, процентные ставки по кредитам и казначейским векселям, межбанковские ставки ЛИБОР) Базовая ставка. Фиксированные и плавающие процентные ставки.

5. Эволюция процентных ставок на мировом рынке ссудных капиталов.

6. Место России и стран СНГ на мировом рынке ссудных капиталов.

7. Рынок евровалют. Причины его появления. Связь рынка евровалют с национальными рынками ссудных капиталов. Механизм функционирования рынка евровалют. Рынок евродепозитов. Рынок еврооблигаций и еврокредитов. Процентные ставки на рынке евровалют. Россия на рынке евровалют.

Изучите следующие вопросы для последующего обсуждения в аудитории:

Раскройте сущность и значение мирового рынка ссудного капитала.
Охарактеризуйте основных субъектов мирового рынка ссудного капитала.
Назовите факторы, способствующие развитию мирового рынка ссудного капитала.
Объясните понятие секъюритизации кредитных отношений и ее роли в изменении структуры операций на мировом рынке ссудного капитала.
Назовите и охарактеризуйте основные секторы мирового рынка ссудного капитала.
Составьте таблицу непогашенных долговых обязательств (общий объем и по отдельным валютам), используя данные Банка международных расчетов.
Чем различаются рынки капиталов, денежный, ценных бумаг и ссудных капиталов?
Охарактеризуйте рынок еврокредитов.
В чем специфика рынков ссудных капиталов США, Великобритании и Японии?
Назовите виды депозитных сертификатов и охарактеризуйте их.
Какой вид векселей наиболее привлекателен для инвестора на мировом рынке ссудных капиталов?
В чем заключаются особенности мирового кредитного рынка и рынка еврорынка?
В чем заключаются особенности условий стэнд-бай и возобновления (ролловеные), на которые выдаются еврокредиты?
Что такое механизм синдицированного кредитования?
Чем определяется конечная стоимость синдицированного кредита?
Назовите основные виды международных облигаций.
В чем заключается сходство и различие евроноты и евробонда?
Назовите основные принципы единого европейского фондового рынка?
Чем отличаются базисные и производные финансовые инструменты мирового кредитного рынка?
Назовите международные финансовые центры, относящиеся к указанным регионам:

Северо-американский

Западно-европейский

Дальне-

восточный

Латино-американский

Подготовьте на выбор эссе:

Роль мирового рынка ссудных капиталов в международных валютно-кредитных отношениях.
Мировые финансовые центры.
Промышленно развитые страны на мировом рынке ссудного капитала.
Развивающиеся страны на мировом рынке ссудного капитала.
Особенности развития современного мирового денежного рынка.
Значение секъюритизации в развитии рынка евробумаг.

Рекомендуемая литература:

Красавина Л. Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005.
Моисеев С. Р. Международные валютно-кредитные отношения. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и Сервис» - 2007.
Рудый К. В. Международные валютные, кредитные и финансовые отношения: учеб. пособие. – М.: Новое знание, 2007.
Саркисян А. Г. Современный рынок еврооблигаций. // Банковское дело. – №3. – 2002 г.

Тема 13. Международные валютно-кредитные и финансовые организации

1. Общая характеристика международных финансовых институтов, их структура. Причины, цели создания и роль в условиях глобализации экономики.

2. Международный валютный фонд (МВФ). Цели создания. Организационная структура. Уставный капитал и заемные ресурсы. Кредитная деятельность МВФ. Обусловленность кредитов. Стабилизационные программы. Роль МВФ в регулировании международных валютно-кредитных отношений.

3. Группа Всемирного банка (ВБ). Структура и цели группы ВБ. Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Особенности формирования его ресурсов. Кредитная деятельность. Подразделения ВБ: Международная ассоциация развития (МАР). Международная финансовая корпорация (МФК). Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ). Международный центр по урегулированию инвестиционных споров.

4. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Основные задачи и цели, кредитно-инвестиционная политика, ее основные направления.

5. Международные региональные банки развития. Цели и задачи. Общие черты и различия Межамериканского банка развития (МаБР), Азиатского банка развития (АзБР), Африканского банка развития (АфБР). Особенности формирование ресурсов и кредитной деятельности.

6. Международные региональные финансовые организации ЕС. Цели и задачи. Международный инвестиционный банк. Международные структурные и целевые фонды. Эмиссионные институты. Изменения в институциональной структуре ЕС в результате Маастрихтского соглашения о создании Экономического и валютного союза и введения евро. Европейский центральный банк. Евросистема. Европейская система центральных банков.

7. Банк международных расчетов (БМР): Цели и задачи. Особенность пассивных и активных операций. Специфические функции БМР и его роль в международных валютно-кредитных отношениях.

Изучите следующие вопросы для последующего обсуждения в аудитории:

Опишите порядок функционирования МВФ и принципы кредитования.
Какие функции выполняет группа МБРР?
Охарактеризуйте специфические черты Европейского банка реконструкции и развития.
Опишите особенности деятельности Международной финансовой корпорации.
В чем заключается специфика заемщиков МАР?
Если страна имеет уровень дохода на душу населения выше 700 долл. США в год, какая международная финансовая организация может предоставить ей кредит?
В каких случаях стране-заемщику выгодно обращаться за кредитами в МФИ?
Каковы цели деятельности Многостороннего агентства инвестиционных гарантий?
Заполните таблицу:

«Отраслевая структура кредитов МБРР» (%)

Отрасль экономики	2000	200__ г.
Транспорт Энергетика Сельское, лесное и рыбное хозяйство Обрабатывающая промышленность Здравоохранение и другие социальные услуги Образование Финансовая сфера Государственное управлении Другие отрасли и направления
Итого	100	100

Имеет ли право МВФ останавливать действие уже выданного кредита?
Чем различаются Парижский и Лондонский клубы?
Какие финансовые инструменты использует ЕБРР в своей деятельности?

Подготовьте на выбор эссе:

Кредитная политика Мирового банка.
Система кредитования МВФ стран-заемщиков (на примере страны региона).
Кредитная политика региональных банков развития (на примере конкретного банка).
Новые направления деятельности Всемирного банка.
Проблемы взаимодействия международных финансовых организаций и стран-заемщиков.

Рекомендуемая литература:

Герчикова И.Н. Международные экономические организации / И.Н. Герчикова. М., 2006.
Дрисколл Давид Д. Что такое Международный валютный фонд? / Давид Д. Дрисколл. Вашингтон, 2006.
Дрисколл Давид Д. МВФ и Всемирный банк: в чем их различие? / Давид Д. Дрисколл. Ваш., 2005.
Дадалко В.А. Международное экономическое сообщество: современное состояние и перспективы развития / В.А. Дадалко, А.В. Дадалко. Мн., 2005.
Дадалко В.А. Мировое хозяйство и международные финансовые организации / В.А. Дадалко, В.Б. Криштаносов. Мн., 2006.
Зевин Л. Международный валютный фонд в глобальной валютной системе /Л. Зевин // Власть. 2007. № 4.
Криштаносов В. Институциональные реформы МВФ / В. Криштаносов // Банковский вестник. 2006. № 1.
Кузнецов B.C. Международный валютный фонд и мирохозяйственные связи / B.C. Кузнецов. М., 2007.
Манделл Р.А. Эволюция международной валютной системы / Р.А. Манделл // Проблемы теории практики управления. 2000. № 2.
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения/ Под ред. Л.Н. Красавиной. — М.: Финансы и статистика, 2005.
Стренина М.А. Международные финансовые институты и их взаимодействие с Россией:— М.:2007.

Тема 14. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения Российской Федерации

1. Валютная система России. Особенность ее формирования в условиях перехода к рыночной экономике и основные элементы современной валютной системы России.

2. Валютный рынок и валютные операции в России. Особенность формирования валютного рынка и его институциональной структуры. Валютные биржи и межбанковский валютный рынок. Виды валютных операций.

3. Платежный баланс России. Особенности торгового баланса, баланса «невидимых» операций, баланса движения капиталов и кредитов. Проблема «бегства» капитала и его репатриации.

4. Валютная политика России, ее задачи. Валютное регулирование и валютный контроль как средство реализации валютной политики. Органы валютного регулирования и валютного контроля в РФ. Переход от валютных ограничений к либерализации. Конвертируемость рубля. Режим и политика валютного курса. Валютные интервенции ЦБ РФ. Динамика официальных золотовалютных резервов и управление ими.

5. Международное кредитование и финансирование России. Выход России на мировой финансовый рынок. Структура внешних заимствований и ее изменение.

6. Россия - должник и кредитор. Проблемы урегулирования внешнего долга и международных требований России к развивающимся странам.

7. Участие России в международных финансовых институтах. Участие России в МВФ. Кредиты МВФ России: виды и условия кредитов. Стабилизационные программы. Погашение кредитов Фонду. Стратегия сотрудничества России с ВБ. Кредиты МБРР в рамках международной программы помощи России. Кредиты ЕБРР России, их отраслевая структура.

8. Проблемы международных валютных и кредитно-финансовых отношений стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Соглашение о создании ее союза, проблемы его реализации. Перспективы создания валютного союза стран СНГ. Россия – кредитор других стран СНГ. Реструктуризация их внешнего долга. Условия предоставления Россией кредитов другим странам СНГ.

Изучите следующие вопросы для последующего обсуждения в аудитории:

Каков характер внешнеэкономической зависимости России в финансовой, валютной, кредитной сферах?
Подготовьте материал: российские субъекты в международных валютно-кредитных отношениях (государственные структуры, субъекты частного финансового и нефинансового сектора), наиболее характерные сферы их валютно-кредитных и финансовых интересов.
Заполните таблицу соответствующими валютной системе России элементами.

Национальная валюта
Условия конвертируемости национальной валюты
Паритет национальной валюты
Режим курса национальной валюты
Наличие или отсутствие валютных ограничений, валютный контроль
Национальное регулирование МВЛ страны
Национальные органы, управляющие и регулирующие валютные отношения страны

Охарактеризуйте режимы валютных курсов национальных валют стран СНГ.
Охарактеризуйте роль евро с точки зрения влияния на российскую экономику.
Какие формы валютной политики получили распространение в России?
Охарактеризуйте основные этапы развития валютного рынка России.
Роль банка России в развитии валютного рынка.
В каких формах движения капитала на мировом рынке участвует Россия?
Рассмотрев платежный баланс РФ, выделите основные субъекты и виды операций на мировом рынке ссудного капитала.
Охарактеризуйте участие МВФ в поддержке экономических реформ в России.

Подготовьте на выбор эссе:

Россия в системе международных валютно-кредитных отношений.
Валютная система РФ.
Международная валютная ликвидность РФ.
Валютная политика в России.
Основные меры валютного контроля и валютных ограничений в РФ.
Новые технологии торговли валютой на ММВБ.
Гарантии по внешнеторговым контрактам, применяемые в РФ.
Россия на мировом рынке ссудного капитала.
Перспективы сотрудничества Всемирного банка и России.
Взаимодействие России и МФМ по решению проблемы внешнего долга.
Особенности торгового баланса России, баланса «невидимых» операций, баланса движения капиталов и кредитов.
Проблема «бегства» капитала из России и его репатриации.
Режим и политика валютного курса российского рубля.
Россия - кредитор других стран СНГ

Рекомендуемая литература:

1. Буторина О.В. Международные валюты: интеграция и конкуренция. - М.: Деловая литература, 2006.

2. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. / Под ред. Л.Н. Красавиной : 3-е изд., перераб. и доп. -М.: Финансы и статистика, 2005.

3. Наговицын А.Г. Валютная политика. / Институт внешнеэкономических исследований РАН. —М.: Экзамен, 2005.

4. Платонова И.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: - М.: ФА, 2006.

5. Современный рынок золота / под.ред В.И.Букато, М.Х.Лапидуса. — М.:Финансы и статистика, 2005.

6. Шалашов В.П. Валютные расчеты в РФ (при экспортно-импортных операциях). — М.: Интел-Синтез, 2006.

7. Ярыгина И.З. Глобализация финансово-кредитных отношений: банковская информация. — М.: Финансы и статистика, 2004.

5.2. Заочная форма обучения

Семинар №1. Темы 1, 6, 7.

Международные валютные отношения и валютная система. Международные кредитно-финансовые отношения. Мировой финансовый рынок в условиях глобализации.

Изучите следующие вопросы для последующего обсуждения в аудитории:

1 .Понятие валютных отношений и валютной системы.

2.Национальная, мировая и международная (региональная) валютные системы: связь и различие их основных элементов.

3.Международный кредит и его формы.

4.Рыночное и государственное регулирование международных кредитных отношений.

5.Мировой финансовый рынок и его структура.

6.Валютные рынки и валютные операции.

7.Мировые кредитные и фондовые рынки.

8.Мировые рынки золота.

9.Риски в международных валютно-кредитных и финансовых отношениях.

10.Информационные технологии в международных валютных, расчетных

и кредитно-финансовых операциях. СВИФТ. Интернет.

Задания для самостоятельной работы.

Подготовьте (на выбор):

а) выступление на тему:

1 .Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование.

2.Режим валютного курса.

3.Методы финансирования.

4.Проектное финансирование.

5.Международное кредитование и финансирование развивающихся стран, особенности и основные формы. Проблемы урегулирования их долга.

6.Особенности и тенденции развития мирового финансового рынка в условиях глобализации.

7.Структура и инструменты рынка ссудных капиталов.

8. Проблемы контроля за деятельностью мирового кредитного и фондового рынка.

9. Современные методы защиты от рисков.

б) эссе (5-7 страниц) на тему:

1 .Функциональные формы мировых денег. Международная валютная ликвидность.

2.Роль золота в международных валютных отношениях: новые явления.

3.Влияние валютного курса на международные экономические отношения.

4.Западные теории регулирования валютного курса.

5.Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита.

6.Виды валютных рынков. Регулирование валютного рынка.

7. Виды валютных операций.

8.Формирование единого финансового рынка в Евросоюзе.

9. Рынок еврокредитов.

10.Еврофинансовый рынок. Рынок облигаций, акций, векселей, производных финансовых инструментов.

11.Операции с золотом. Цена золота, факторы, влияющие на ее

формирование.

12.Хеджирование рисков с помощью форвардных, фьючерсных,

опционных контрактов.

Рекомендуемая литература:

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. / Под ред. Л.Н. Красавиной : 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005.
Былиняк С.А. Формирующиеся финансовые рынки. - М., 2006.
Буренин А. Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. - М.: НТО им академика Р.И. Вавилова, 2005.
Воложинская М.О. Государственный импорт ссудного капитала. - М.: ФА, 2005.
Данилов Ю.А. Рынки государственного долга: мировые тенденции и российская практика. - М.: ГУ ВШЭ, 2006.
Ливенцев Н.Н. Международное движение капитала. - М.: Экономистъ,2004.
Катасонов В.Ю., Морозов Д. С. Петров М.В. Проектное финансирование: мировой опыт и перспективы для России. - М.: Анкил, 2006.
Михайлов Д.М. Мировой финансовый рынок: тенденции и инструменты. -М.: «Экзамен», 2004.
Платонова И.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебно-практическое пособие для дистанционного обучения. Ч.2 - М.: Финансовая академия, 2003.
Платонова И.Н. Валютное регулирование в современной экономике. -М.:ФА, 2005.
Рубцов Б.Б. Мировые рынки ценных бумаг. - М.: Экзамен, 2005.
Современный рынок золота / под.ред В.И.Букато, М.Х.Лапидуса. - М.: Финансы и статистика, 2006.
Струченкова Т.В. Валютные риски: методы оценки и управления: Учебное пособие. - М.: ФА, 2005.
Сурен Л. Валютные операции. Основы теории и практики. Пер. с нем. - М.:Дело, 2001.
Факторинг - управление вексельными потоками. / Б.Л. Кучин, Л.Р. Смирнова и В.О. Зайцева. - М.: Финансы и статистика, 2007.
Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты: Учебник. -М.: Финансы и статистика, 2007.
Черкасов В.Е. Международные инвестиции: Учебное пособие. - 2 изд. Перераб. и доп. М.: Дело, 2007.
Шмырева В.И.,Колесников В.И., Климов А..Ю. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник. СПб.: ПИТЕР, 2005.
Гриценко Г. Современные тенденции мирового рынка золота. // Финансовый контроль - М. - 2004. - № 33.
Дворецкая А.Е. Современные тенденции мирового рынка капиталов. //Финансы, деньги, инвестиции - М. - 2006. - № 3.
Убайдуллаева В. Мировой рынок золота: тенденции и перспективы.//Экономическое обозрение. - М. - 2003 - № 12.
Хмыз О. Международные ценные бумаги- еврооблигации. // Финансовый менеджмент - М. - 2007. - № 2.
Шмелев В. Рынок евровалют и его финансовые инструменты.//Деньги и кредит. - М. - 2007 - № 1.

^ 6. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Международные валютно-кредитные отношения»

Основная цель изучения данного курса - усвоение теоретических и практических аспектов МВКО как одной из сфер рыночной экономики, значение которой возрастает в условиях ее интернационализации, перерастающей в глобализацию. В этой связи подход к изучению курса базируется на анализе прямой и обратной связи МВКО с глобализирующимся в современных условиях общественным производством, которое определяет коренные причины изменений в этой сфере.

Методика изучения МВКО базируется на следующих основных принципах, в соответствии с которыми студент должен усвоить:

основные понятия, категории, элементы МВКО;
структуру и принципы организации мировой валютной системы, валютно-кредитных отношений, мирового финансового рынка и его составных сегментов;
взаимозависимость и взаимодействие МВКО на национальном и мировом уровнях;
тенденции и закономерности развития МВКО с учетом исторической преемственности в эволюции их категорий, элементов, структурных принципов, традиций в организации мирового финансового рынка и проведении международных валютных, кредитных, фондовых, расчетных операций;
сочетание рыночного и государственного регулирования МВКО на национальном, межгосударственном и наднациональном уровнях.

Исходя из изложенных принципов методики необходимо, соблюдая логику, последовательно изучить данный курс в соответствии с программой. При этом студент должен обратить внимание на следующие особенности каждого раздела.

При анализе влияния глобализации экономики на МВКО важно уяснить новые явления в этой сфере в условиях открытости национальных экономик, когда финансовая глобализация опережает экономический рост, порождая финансово-валютные и банковские потрясения и кризисы. Особое внимание следует уделить изучению роли ТНК и ТНБ в МВКО.

При рассмотрении основных категорий валютных отношений следует обратить внимание на связь и различие элементов национальной и мировой валютных систем.

При изучении роли золота в международных экономических отношениях необходимо усвоить объективные и субъективные причины его демонетизации, разницу между юридической утратой золотом денежных функций путем исключения его из современной валютной системы и фактическим использованием золота как чрезвычайных мировых денег и реальных активов рыночного хозяйства.

Особое внимание следует уделить рассмотрению валютного курса как стоимостной (а не технической) категориям и многофакторности его формирования, а также разным теориям валютного курса.

Историческую эволюцию мировой валютной системы целесообразно проследить путем сравнительного анализа ее структурных принципов и их преемственности. Рассматривая проблемы современной Ямайской валютной системы следует обратить внимание на нежизненность стандарта СДР и тенденцию ее трансформации в многовалютный стандарт. При анализе особенностей Европейской валютной системы необходимо уяснить причины ее замены Экономическим и валютным союзом, основанным на евро, конкурирующим с долларом США.

Необходимо также обратить внимание на причины зависимого положения развивающихся стран в мировой валютной системе.

При изучении платежного баланса, отражающего международные отношения страны, студент должен усвоить его структуру, методы классификации основных статей, способы измерения сальдо. Для оценки факторов, влияющих на состояние платежного баланса, и методов регулирования основных статей целесообразно их систематизировать. Необходимо изучить особенности платежных балансов развивающихся стран и методики их составления.

Рассматривая методы рыночного, государственного, а также межгосударственного и наднационального регулирования международных валютных отношений, важно учесть их взаимосвязь и взаимодополняемость. Изучая валютную политику, следует систематизировать ее основные направления и формы. Особое внимание обратить на эволюцию соотношения протекционизма и либерализации в валютной сфере, мировой опыт перехода от валютных ограничений к частичной, а затем свободной конвертируемости валют. Следует уяснить особенности валютной политики развивающихся стран.

Изучая международные расчеты, следует усвоить их современное понятие, отличия от внутренних расчетов. Особое внимание необходимо уделить валютно-финансовым и платежным условиям внешнеэкономических сделок, определяющих их эффективность, и значению правильного выбора формы международных расчетов. Для усвоения особенностей форм расчетов целесообразно использовать метод сравнительного анализа их преимуществ и недостатков с точки зрения экспортера и импортера. Необходимо изучить мировой опыт расчетов в форме валютного клиринга, в т.ч. многостороннего, на примере Европейского платежного союза.

При рассмотрении международного кредита следует усвоить основы его теории: сущность, функции, роль (положительную и отрицательную). Для выяснения особенностей основных форм кредита целесообразно их систематизировать, исходя из главных признаков - источников, назначения, видов, валюты займа, сроков, обеспечения, техники предоставления. Особое внимание рекомендуется уделить фирменному и банковскому кредиту, проектному финансированию. Необходимо проанализировать валютно-финансовые и платежные условия международного кредита. Как и в других разделах следует изучить методы рыночного и государственного регулирования международных кредитных отношений. Обратить внимание на особенности международного кредитования и финансирования развивающихся стран, международное финансирование развития и официальную помощь развитию, методы урегулирования внешнего долга.

При изучении мирового финансового рынка в широком смысле слова необходимо его рассматривать как совокупность основных взаимосвязанных сегментов - валютного, кредитного, фондового, страхового. На основе комплексного подхода уяснить его общие черты и особенности составных сегментов, влияние глобализации. Особое внимание следует уделить роли мирового финансового рынка как рыночного механизма перераспределения между странами международных финансовых потоков, обслуживающих движение товаров, услуг, капиталов. Следует изучить специфику рынка золота.

Учитывая значение рисков в международных валютных, кредитных, фондовых операциях важно систематизировать и усвоить их основные виды и методы управления. Особое внимание уделить информационным, в том числе интернет-технологиям, используемым на финансовом рынке.

Изучая институциональную структуру МВКО, необходимо усвоить общую характеристику Международных финансовых организаций (причина, цели создания, функции, роль) и особенности деятельности глобальных международных организаций - Международного валютного фонда и группы Всемирного банка; Европейского банка реконструкции и развития; международных региональных - Межамериканского, Африканского, Азиатского банков развития и субрегиональных, а также Банка международных расчетов, как банка центральных банков.

Особое внимание следует уделить МВКО России, которая постепенно интегрируется в мировую экономику. Необходимо уяснить особенности валютной системы, валютного рынка, валютной политики Российской Федерации. Изучив основные статьи российского платежного баланса, выделить его особенности и их причины. Обратить внимание на эволюцию международных кредитно-финансовых отношений России. Ее деятельность как должника и кредитора, проблемы урегулирования внешнего долга, тенденцию к досрочному его погашению. Необходимо изучить особенности участия России в международных финансовых организациях.

При изучении проблем стран СНГ обратить внимание на их эволюцию и актуальность создания единого экономического пространства.

Для успешного усвоения дисциплины студентами ведется рабочая тетрадь, которая является конспектом прослушанных лекций, а также проработанных самостоятельно источников и литературы.

^ 7. Самостоятельная работа

В процессе изучения дисциплины МВКО запланировано самостоятельное написание курсовой работы студентами заочной формы обучения.

^ 7.1. Тематика курсовых работ

1. Влияние глобализации на международные валютно-кредитные и финансовые отношения.

2. Мировая валютная система: проблемы и тенденции развития.

3. Европейский Экономический и валютный союз (ЭВС).

4. Особенности и перспективы евро в международных валютно-кредитных отношениях.

5. Связь и различие элементов национальной и мировой валютной системы.

6. Демонетизация золота и его роль как чрезвычайных мировых денег.

7. Валютный курс: факторы, влияющие на его формирование.

8. Влияние изменения валютного курса на участников международных экономических отношений.

9.Многофакторный анализ валютного курса.

10.Анализ теорий валютного курса западных экономистов.

11 .Мировой рынок золота и его особенности.

12.Рынок золота в России: проблемы и перспективы.

13. Европейский Центральный Банк как наднациональный банк Экономического и валютного союза.

14.Тенденции развития мирового валютного рынка и его регулирования в условиях глобализации.

15.Эволюция мировой валютной системы и ее закономерности. 16.Инновации на современном мировом валютном рынке.

17.Евро и доллар как функциональные формы мировых денег.

18.Мировой финансовый рынок и Интернет - технологии.

19.Национальный валютный рынок (на примере отдельных стран).

20.Еврорынок: структура и современные тенденции развития.

21.Еврофинансовый рынок, его роль.

22.Рынок евровалют, его особенности.

23. Рынок еврокредитов, его особенности. 24.Валютные операции и их виды.

25.Рынок срочных валютных операций и проблемы его функционирования в условиях глобализации мировой экономики.

26.Инфляция и валютный курс, их взаимное влияние.

27.Риски в международных валютно-кредитных и финансовых операциях.

28.Валютные риски и методы управления ими.

29.Управление валютными рисками в современных условиях.

30.Платежный баланс: методология его составления.

31.Факторы, влияющие на состояние платежного баланса и методы его регулирования.

32.Особенности платежного баланса развитых и развивающихся стран (на примере группы стран и отдельных стран).

33.Валютная политика: методы и противоречия ее реализации.

34.Рыночное и государственное регулирование валютных отношений, их соотношение.

35.Валютные ограничения и валютный контроль.

36.Валютный протекционизм и либерализация: соотношение между этими тенденциями.

37.Проблемы валютного регулирования и валютного контроля в России.

38.Анализ потерь и выгод страны от девальвации и ревальвации ее валюты.

39.Мировой опыт перехода от валютных ограничений к конвертируемости валют и российская практика.

40.Особенности валютного регулирования в России.

41.Проблемы «бегства» капиталов, методы противодействия.

42.Перспективы валютного сотрудничества стран СНГ.

43.Деятельность экспортно-импортных банков: мировой опыт и его значение для России.

44.Международная деятельность банков.

45.Роль банков в международных расчетах.

46.Сравнительная характеристика форм международных расчетов.

47.Аккредитивная форма расчетов, ее преимущества и недостатки.

48.Инкассовая форма расчетов, ее преимущества и недостатки.

49.Факторы, влияющие на выбор валютно-финансовых и платежных условий внешнеэкономических сделок.

50.Гарантии в международных расчетах.

51 .Валютный клиринг: преимущества и недостатки.

52.Единая платежная система в Евросоюзе, ее варианты.

53.Авансовые платежи и проблема валютного контроля в России.

54.Взаимозависимость международных валютных, кредитных и расчетных операций.

55.Международный кредит, его формы и роль в развитии экономики.

56.Факторы, влияющие на выбор валютно-финансовых и платежных условий международного кредита.

57. Синдицированные консорциальные кредиты на мировом рынке ссудных капиталов.

58.Особенности международного проектного финансирования.

59.Лизинг, факторинг, форфейтинг: их особенности и роль в развитии внешней торговли.

60.Кредитование и финансирование внешней торговли: мировой опыт и российские проблемы.

61.Кредитование российского экспорта: проблемы и перспективы.

62.Мировой финансовый рынок, его особенности и роль в условиях глобализации экономики.

63.Влияние глобализации экономики на основные сегменты мирового финансового рынка.

64.Мировой рынок ссудных капиталов, его структура и роль в условиях глобализации экономики.

65.Мировые финансовые центры, их роль в международных валютно-кредитных и финансовых отношениях.

66.Инструменты мирового финансового рынка и их развитие. 67.Институциональные участники мирового финансового рынка.

68.Роль ТНБ на мировом финансовом рынке в условиях глобализации экономики.

69.Еврозаймы и их особенности.

70.Международные финансовые институты, их роль в условиях глобализации экономики.

71.Деятельность группы Всемирного банка в современных условиях: новые явления.

72. Особенности и формы международного кредитования и финансирования развивающихся стран.

73.ЕБРР, особенности его деятельности.

74.Роль международных региональных банков развития в развитии экономики развивающихся стран.

75.МВФ и его роль в регулировании международных валютно-кредитных отношений.

76.Цели и деятельность валютно-кредитных и финансовых организаций и фондов Евросоюза.

77.Особенности Банка международных расчетов.

78.Эволюция политики внешних заимствований России.

79.Роль Парижского и Лондонского клубов кредиторов в урегулировании внешнего долга.

80.Урегулирование внешней задолженности: мировой опыт и российская практика.

81.Участие России в деятельности международных финансовых организаций.

82.Особенности и уроки глобального валютно-финансового кризиса конца 1990-х гг.

83.Противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма: международное сотрудничество.

^ 7.2. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ. Выбор темы.

Курсовая работа должна быть написана студентом самостоятельно. Тему курсовой работы студент выбирает из приведенного перечня.

^ Составление плана.

План определяет основное содержание работы, дает общую ориентацию в материале темы, обеспечивает последовательность изложения и правильный отбор материала. Текст работы нужно делить на части (разделы) в соответствии с планом. Каждый раздел работы в тексте должен быть озаглавлен. План КР должен быть тщательно продуман. Он включает следующие разделы: Введение, Основную часть (разделы), Заключение и Список использованной литературы. Количество частей в основной части во многом зависит от характера и сложности темы.

^ Сбор материала

Для составления плана необходимо ознакомиться с основными литературными и другими источниками. Подбор литературы (монографии, статьи в журналах, статистические сборники и др.) проводится по каталогам (в т.ч. компьютерным) в публичных библиотеках и библиотеке СГУ. Кроме того, используются материалы Интернета и других электронных источников. Рекомендуется обращаться к ежегодникам и другим статистическим изданиям ООН и международных экономических организаций. Обязательно использование законодательных актов и других нормативных материалов Российской Федерации.

Рекомендуемая периодика на русском языке: журналы «Мировая экономика и международные отношения», «Деньги и кредит», «Банковское дело» и другие; газеты «Бюллетень иностранной коммерческой информации», «Бизнес и банки», «Финансовая газета» и другие.

Нормативные материалы (законы, постановления и т.д.) печатаются в официальных изданиях («Собрание законодательства Российской Федерации», «Российская газета»), а также в других изданиях, содержатся в компьютерных системах «Гарант» и «Консультант».

Blog

А. Ю. Лукьянова И. В. Меркулова М. А. Герасименко международные валютно-кредитные отношения учебно-методическое пособие

Содержание