Внастоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства во взаимодействии с ключевыми макропоказателями экономики России
| Вид материала | Анализ |
- Внастоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства, 308.67kb.
- Внастоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства, 781.78kb.
- Внастоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства, 314.58kb.
- Внастоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства, 496.32kb.
- Внастоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства, 336.51kb.
- Внастоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства, 512.4kb.
- Внастоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства, 526.19kb.
- З и прогноз натуральных показателей производства бензина, дизельного топлива и топочного, 341.25kb.
- Анализ производства и реализации продукции анализ динамики и выполнения плана производства, 614.14kb.
- Систему макроэкономических показателей, всесторонне характеризующих структуру экономики, 400.7kb.
| Хлеб и хлебобулочные изделия | Доля пшеничного хлеба из муки высшего, 1 и 2 сорта (вкл. булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта) в российском производстве хлеба и хлебобулочных изделий составляет около 57%. Ржаной хлеб составляет 27%. Крупнейшие ФО: Центральный – 29%, Приволжский – 21%, Южный – 16% ^ Крупнейшие регионы: г. Москва и Московская область (11%), Краснодарский край (4.5%), г. Санкт-Петербург (4%), Республика Татарстан, Нижегородская область, Ростовская область, Республика Дагестан, Свердловская область, Кемеровская область Крупнейшие группы: АПК «Стойленская Нива» (Белгородская область, г..Старый Оскол) Хлебопекарный дивизион (14 хлебозаводов): ОАО «Колос» (Белгород, ежесуточно выпускает 103-107 тонн продукции), ОАО «Пензенский хлебозавод №2» (ежесуточно – 92 тонн хлебобулочной продукции, крупнейшее хлебопекарное предприятие Пензенской области); ЗАО «Хлебопек» (г. Смоленск; производственные мощности - свыше 3000 тонн в месяц; ежесуточно выпускает- 70 тонн продукции; доля на рынке г. Смоленск составляет 70%, по Смоленской области - 40%), ЗАО «Сафоновохлеб» (Смоленская обл., г. Сафоново; производственные мощности - свыше 2 200 тонн в месяц; ежесуточно - 43 тонн хлебобулочной продукции); ОАО «Знак Хлеба» (г. Саратов; производственные мощности комбината – более 1800 тонн в месяц); ЗАО «Выксунский хлеб» (Нижегородская обл., г. Выкса; ежесуточно - 34,2 тонн готовой продукции); ОАО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина» (ежесуточно – 30.4 тонн); ЗАО «Переславский хлебозавод» (Ярославская обл., г. Переславль-Залесский; ежесуточно – 24.4 тонн продукции, доля на рынке области – 10%); ЗАО «Хлебозавод» (Белгородская область, Алексеевка; ежесуточно - до 16 тонн продукции), ООО «Красногвардейский хлебозавод» (Белгородская область; ежесуточно - до 4 тонн продукции), ОАО «Хлебозавод №5» (г. Воронеж), ЗАО «Бобровский хлебозавод» (Воронежская область, г. Бобров), ЗАО «Кинешемский хлебокомбинат» (Ивановская обл.), ЗАО «Хлебокомбинат Печерский» (Нижний Новгород), ОАО «Пензенский хлебозавод №4». Мучные кондитерские изделия и хлебобулочная продукция длительного срока годности (сахарное, сдобное, затяжное и овсяное печенье, вафли и вафельные торты, пряники, кукурузные палочки, сушки, баранки, сухари и хлебцы) производятся на 8 заводах корпорации: «Пензенский хлебозавод № 2», «Пензенский хлебозавод № 4», «Колос», «Сафоновохлеб», «Хлебозавод № 5», «Выксунский хлеб», «Переславский хлебозавод», «Хлебокомбинат Печерский». Объем производства хлебобулочных предприятий корпорации составляет более 130 тыс. тонн в год. АПК «Стойленская Нива» среди агрохолдингов России занимает одно из первых мест по выпечке хлебобулочных изделий, третье место - по производству муки, и пятое — по комбикормам. Доля АПК на рынке хлебобулочных изделий оценивается в 3.7%. ^ Fazer Group (Финляндия) ОАО «Хлебный Дом» Заводы: «Хлебный Дом» («Хлебозавод Московского района», производственная площадка «Смоленская», г. Санкт-Петербург), «Муринский Хлебозавод» (производственная площадка «Муринское», г. Санкт-Петербург), «Хлебозавод Василеостровского района» (производственная площадка «Василеостровская», г.Санкт-Петербург), Комбинат «Звездный» (производственная площадка «Звездная», г. Москва ), Булочно-кондитерский комбинат «Нева» (г. Санкт-Петербург) Компания выпускает широкий ассортимент кондитерских и хлебобулочных изделий длительного срока хранения (сухари, сушки, пряники, кексы, вафельные торты). В настоящее время на рынке хлебобулочных изделий Санкт-Петербурга «Хлебный дом» - лидер по доле рынка. Доля рынка «Хлебный дом» в натуральном выражении (тонны) на конец 2009 года в розничной торговле Санкт-Петербурга составляла около 35%. Доля компании на российском рынке хлебобулочных изделий оценивается в 3%. ^ Группа «АПК Аркада» (20 июля 2009 года иск о собственном банкротстве) 10 хлебозаводов Доля компании на российском рынке хлебобулочных изделий оценивалась в 2.6%. ^ ООО Зерновая компания «Настюша» (Москва) Хлебозаводы: ОАО «Московречье» (около 110 тонн хлебобулочных изделий ежесуточно, около 4% московского рынка хлеба), ОАО «Яуза-Хлеб», ЗАО «Хлебозавод №18» (Москва, до 68 тонн в сутки хлебобулочной продукции), ОАО «Золоторожский хлеб» (около 54 тонн в сутки), ОАО «Черкизово» (Москва, около 94 тонн в сутки), ЗАО «Балашихахлеб» (Московская область, до 60 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий в сутки), ОАО «Сергиево-Посадский хлебокомбинат» (Московская область). ^ Доля компании на российском рынке хлебобулочных изделий оценивается в 2.2%. В настоящее время Группа договаривается о реструктуризации долгов на 25,5 млрд. руб. - это почти вдвое больше, чем ее выручка в 2009 году. ^ Основные банки-кредиторы - Банк развития Казахстана (БРК), ING Bank N. V., BSGV, Промсвязьбанк, РСХБ, Сбербанк, БТА, Raiffeisenbank, Юникредит банк. Группе пришлось отдать Россельхозбанку (РСХБ) за долги 10 элеваторов. В январе 2010 Председатель Правления РСХБ заявил, что под контроль банка могут перейти еще МКХП и Мелькомбинат в Сокольниках. ^ ГК «Грейн Холдинг» Дивизион «Хлеб» ОАО «Подольскхлеб» (Московская обл. мощность предприятия – до 110 тонн в сутки) ОАО «Рязаньхлеб» (г. Рязань, мощность предприятия после реконструкции составляет до 100 тн. в сутки) ОАО «Русский Хлеб» (г. Кострома, мощность предприятия - до 120 тн. в сутки) ОАО «Экспохлеб» (г. Москва, мощность предприятия после реконструкции составляет 100 тн. в сутки). ОАО «Касимовхлеб» (Рязанская обл., мощность предприятия составляет до 40 тн. в сутки). Доля Холдинга на российском рынке хлебобулочных изделий оценивается в 2.2%. ^ ГК «Росинтерагросервис» Хлебозаводы: ОАО «Краснодарский хлебозавод №6» (г.Краснодар, занимает почти 50% городского и 13% краевого рынка), ОАО «Хлебозавод №3» (г.Краснодар), ОАО «Каравай» (г.Краснодар), ОАО «Краснодарский хлебокомбинат №1» (г.Краснодар), ОАО «Ахтырский хлебозавод» (пос.Ахтырский Абинского района Краснодарского края) Суммарная производительность до 315 тонн хлеба в сутки. ^ Группа компаний «Сибирский аграрный холдинг» (САХО) 19 хлебозаводов: хлебокомбинат в Искитиме (Новосибирская область), три крупных хлебозавода в Омске и Омской области (Калачинский хлебозавод), Звенигородский хлебокомбинат (Московская область), Киреевский хлебозавод (Тульская область), семь хлебозаводов в Новосибирске и районных центрах области, два хлебозавода в Саратовской области и Хлебозавод в Алтайском крае. Совокупная мощность хлебозаводов Ходлинга – 300 тонн в сутки. Доля Холдинга на российском рынке хлебобулочных изделий оценивается в 1.8%. ^ ОАО «Каравай» (Санкт-Петербург) Заводы: «Хлебозавод № 6 имени А.Бадаева» (до 60 тонн в сутки), хлебозавод «Паляница», хлебозавод «Ржевка-Хлеб», «Кушелевский хлебозавод» (до 40 тонн в сутки), ОАО «Заря» Доля компании на российском рынке хлебобулочных изделий оценивается в 1.7%. ^ ОАО «Объединенная хлебная компания» (Татарстан) ОАО управляет активами всех 7 казанских хлебозаводов, при этом в трех из них (хлебозаводах N 3, 4, 5) является держателем контрольных пакетов акций. Татпотребсоюз На предприятиях ОХК в сутки производится 215 т хлебобулочной и 12 т кондитерской продукции. По разным оценкам, ОХК занимает от 75% до 88% хлебного рынка Казани. Липецкхлебмакаронпром Заводы: Липецкий хлебокомбинат, Липецкий хлебозавод № 3, Липецкий хлебозавод № 5, Грязинский хлебокомбинат, Данковский хлебозавод, Елецкий хлебокомбинат, Лебедянский хлебокомбинат, Усманский хлебокомбинат, Задонский хлебокомбинат. 10 хлебозаводов компании ежедневно выпускают до 200 тонн хлеба, булочных, сухарных и бараночных изделий. Доля компании на российском рынке хлебобулочных изделий оценивается в 1.2%. |
| ^ Макаронные изделия | Почти 70% в производстве макаронных изделий составляет вермишель и фигурные изделия (33% и 35% соответственно). Крупнейшие производители макаронных изделий (2008г): ОАО «Макфа» (совокупный объем продаж макарон составил 174,1 тыс. тонн в год, доля в общероссийском производстве оценивается в 20%) ^ ЗАО «Союз Пищепром» (до 85 тыс. тонн в год, доля в общероссийском производстве оценивается в 10%) ЗАО «1-я макаронная компания» (около 80 тыс. тонн, доля в общероссийском производстве оценивается в 9 %) ^ ЗАО «Инфолинк» (около 40 тыс. тонн в год, доля в общероссийском производстве оценивается в 4.4%) ОАО «Липецкхлебмакаронпром» (37 тыс. тонн в год, доля в общероссийском производстве оценивается в 4.2%) ОАО «Мельник» (31 тыс. тонн в год, доля в общероссийском производстве оценивается в 3.5%) ООО «Нудел Продукт» (г. Пенза, 25 тыс. тонн в год, доля в общероссийском производстве оценивается в 2.8 %) ОАО «Омская макаронная фабрика» (23 тыс. тонн в год, доля в общероссийском производстве оценивается в 2.6 %) ОАО «Алтайские макароны» (20 тыс. тонн в год, доля в общероссийском производстве оценивается в 2.3 %) ООО «МФ «Америя» (20 тыс. тонн в год, доля в общероссийском производстве оценивается в 2.3%) Суммарная доля вышеуказанных компаний в общероссийском производстве в 2008г. составляла более 60%. ^ ГК «Макфа» ОАО Макфа (Сосновский комбинат хлебопродуктов и Челябинская макаронная фабрика) ОАО «Первый хлебокомбинат» (г. Челябинск) ОАО «Торговый Ряд» (г. Челябинск) ОАО «Челябинскоблгаз» (г. Челябинск) ОАО «Гогинская хлебная база» (Челябинская область) ОАО «Мишкинский комбинат хлебопродуктов» (Курганская область) ОАО «Новая Пятилетка» (Курганская область, Мишкинский район) ОАО «Мишкинское хлебоприемное предприятие» (Курганская область) ОАО «Курганский комбинат хлебопродуктов» (г. Курган) ОАО «Долговское» (Курганская область) ОАО «Мишкинское аграрное предприятие» (Курганская область). ОАО «АгроМАКФА» (Курганская область, р.п.Мишкино) ОАО «Мукомол» (Ставропольский край, г. Георгиевск) ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат» (г. Екатеринбург) Суммарные производственные мощности ОАО Макфа превысили 180 тыс. тонн в год, что составляет 20.0% всего производства макаронных изделий в Российской Федерации, в том числе макарон из твердых сортов пшеницы - свыше 35.0%. ^ Объединение «Союзпищепром» ОАО «КХП им. Григоровича» (головное предприятие) ОАО «КХП №1» ОАО «Варненский КХП» «Соя-продукт» (Челябинск) ЗАО «Чебаркульская птица» ООО «Аргофирма «Тимирязевская» Макаронное производство: макаронная линия №2 Buhler AG производительностью 3500 кг/час; макаронной линия №3 Fava производительностью 2000 кг/час; макаронная линия № 4 Fava производительностью 2 000 кг/час; макаронная линия № 5 Buhler AG производительностью 2 500 кг/час; макаронная линия № 6 Fava производительностью 2 000 кг/час; макаронная линия Buhler AG по длиннорезам производительностью 2500 кг в час. ^ ЗАО «1-ая Макаронная Компания» Компания» управляет тремя фабриками: ОАО «Экстра М» (Москва, мощности позволяют производить свыше 80 тыс. тонн продукции в год), ОАО «1-ая Петербургская макаронная фабрика» (производственные мощности фабрики по выпуску макаронных изделий превышают 40 тыс. тонн в год.) ОАО «САОМИ» (Смоленск, производственные мощности фабрики превышают 20 тыс. тонн макаронных изделий в год.) Доля Группы (в рублевом выражении) в 2009 г. составляла 8,1%. Группа «АПК Аркада» (20 июля 2009 года иск о собственном банкротстве) Макаронные фабрики «Вермани» (Нижний Новгород, мощность - 40 000 т макарон в год), «Ленди» (Московская область, 14 000 т) и «Россиянка» (Чувашия, 8 400 т) ^ ГК «Байсад» ЗАО «Байсад» (г.Кисловодск Ставропольского края; завод по производству макаронных изделий, печенья, кексов – проектная мощность 500 тонн макаронных изделий в сутки, завод по производству майонеза и томатной пасты) ОАО «Байсад - Новопавловск» (г.Новопавловск Ставропольского края) ООО «Байсад - Агро» (г.Новопавловск Ставропольского края) ОАО «Байсад - Кашира» (г.Кашира Московской области; макаронная фабрика - производственная мощность по выпуску длиннореза составляет 40 тонн в сутки, корокореза – порядка 72 тонн в сутки, мукомольный комплекс, кондитерский цех по производству помадных конфет, элеватор) ЗАО «Байсад» (г.Георгиевск Ставропольского края; птицефабрика «Незлобнинская», птицекомбинат по переработке мяса птицы, комбикормовое производство, элеватор) «Русская мельница» (г. Москва, производство макаронных изделий) Совокупные мощности предприятия позволяют выпускать более 5000 тонн макаронных изделий в месяц. ^ ГК «Алтан» (Алтайский край) ОАО «Поспелихинский комбинат хлебопродуктов» ООО «Поспелихинская макаронная фабрика» ООО «Торговый Дом АЛТАН» Объем производства - 3900 тонн высококачественных макаронных изделий в месяц, хлебопекарной муки и макаронной крупки - до 165 тонн в сутки. «СИ Групп» («ИнфоЛинк» и итальянская «Группа Колусси») «Макаронно-кондитерское производство» (Белгородская область, г. Шебекино; мощностью 20 тыс. тонн в год) «Тульская макаронная фабрика» (22 тыс. тонн в год) Завод в Италии (бренд - Maltagliati) ^ ОАО «Мельник» ОАО «Мельник» (г. Рубцовск) ЗАО ЗПК «Барнаульская мельница» (г. Барнаул) Новичихинское ХПП (Алтайский край) Три линии итальянской фирмы «Текалит», производительностью 180 тонн в сутки ^ ОАО «Липецкхлебмакаронпром» Подгоренский мукомольный завод Макаронная фабрика 9 хлебозаводов Мощности макаронной фабрики позволяют производить в сутки до 130 тонн макаронных изделий . |
| ^ Соль поваренная (добыча) | Доля соли, употребляемой в пищу (пищевая соль), в общем объеме производства соли в 2009г. составила 20%, доля соли российского производства во внутреннем потреблении составила 45%. ^ Деятельность по производству пищевой соли на территории Российской Федерации осуществляют 7 российских хозяйствующих субъектов. Компания «Руссоль Лимитед» ОАО «Бассоль» (Астраханская область), ОАО «Илецксоль» (Оренбургская область). Совокупная доля ООО «Илецксоль» и ОАО «Бассоль» в производстве соли, пригодной для употребления в пищу в общем объеме производимой пищевой соли в Российской Федерации, составила в 2009 году более 65 %. ОАО «Бассоль» и ООО «Илецксоль» имеют технологические возможности увеличения объемов производства в случае увеличения спроса на их продукцию. «Усольский солепромысел» (бывший ФГУП «Комбинат Сибсоль», Иркутская область) Единственный в России производитель соли «экстра» (мелкая соль). На долю усольского предприятия приходится порядка 25% внутреннего рынка соли «экстра», а 75% этого сегмента занимают производители Белоруссии и Украины. В марте 2010г. «Усольский солепромысел» приобретен компанией «Руссоль Лимитед». С приобретением этого актива совокупная доля Компании в российском производстве поваренной соли оценивается в 80%. ^ ФГУП «Тыретский солерудник» (Иркутская область) ОАО «Сильвинит» (Пермская область) ОАО «Михайловский завод химических реактивов» (Алтайский край) ГУП «Бурлинский солепромысел» (Алтайский край). |
| ^ Масла растительные | Основной масличной культурой в России является подсолнечник, подсолнечное масло составляет 94% производимых растительных масел, затем следуют соевое и кукурузное масла. Крупнейшие ФО: Южный – 46%, Центральный – 29%, Приволжский – 17% ^ Крупнейшие регионы: Краснодарский край, Ростовская область, Белгородская область, Воронежская область, Саратовская область, Калинингpадская область, Республика Татарстан, Ивановская область, Ставропольский край, Оренбургская область. ^ Крупнейшие переработчики семян подсолнечника: МЭЗ Юг Руси Ростов (Ростовская область, холдинг Юг Руси), ОАО Эфирное (г. Алексеевка, Белгородская область. ОАО ЭФКО), Аткарский МЭЗ (Саратовская область, Солнечные продукты), МЖК Армавирский (Краснодарский край, Солнечные продукты), Астон (Морозовский филиал), Лабинский МЭЗ (Краснодарский край, Юг Руси), Завод по экстракции растительных масел (г.Кропоткин, Краснодарский край, Юг Руси), Шуйский МЭЗ (Ивановская область), Верхнехавский маслоперерабатывающий завод (ГК Маслопродукт, Воронежская область), Оренбургский МЭЗ (ГК НМЖК), Урюпинский МЭЗ (Волгоградская обл., ГК НМЖК) ^ Крупные группы на рынке подсолнечного масла: На рынке присутствует большое количество участников, однако на 6 из них приходится более 60% рынка. К этим компаниям относятся: АПГ «Юг Руси», ЗАО «ЭФКО», ГК «Астон», Холдинг «Солнечные продукты», Компания «WJ», Компания «Bunge». Юг Руси (Маслоэкстракционный завод Юг Руси (Ростов-на-Дону), МЖК Краснодарский, ОАО «Кропоткинский МЭЗ» и ООО «Лабинский МЭЗ» (все — Краснодарский край), ОАО Маслоэкстракционный завод Аннинский, ОАО Лискинский МЭЗ (Воронежская область)) - рыночная доля около 25% ^ Солнечные продукты (Аткарский МЭЗ , Саратовский завод растительных масел, Хвалынский завод растительных масел, Аркадакский завод растительных масел (Саратовская область), МЖК Армавирский (Краснодарский край) - на рынке переработки подсолнечника в РФ с долей рынка 13%, в экспорте подсолнечного масла – 16%. Астон (входят предприятия по производству растительных масел в Миллерово и Морозовске в Ростовской области) - 10% российского потребительского рынка растительных масел и около 30% российского экспорта растительных масел в потребительском сегменте; является крупнейшим российским экспортером наливного растительного масла (около 11% в общем объеме российского экспорта.) ^ Бунге СНГ, российское подразделение компании Bunge Ltd (США), построило маслоэкстракционный завод в Воронежской области, часть подсолнечного масла Олейна выпускается по контракту с компанией Бунге заводами «ЭФКО» и «Орелрастмасло») ^ Cargill , США (Ефремовский комбинат растительных масел, Тульская область) WJ Interagro, США (Валуйский комбинат растительных масел и Чернянский завод растительных масел, Белгородская область) ^ ГК «Нижегородский МЖК» (маслоэкстракционные заводы: Урюпинский (Волгоградская область) и Оренбургский (г. Оренбург). ТД «Русские масла» (ОАО «Масло Ставрополья», г. Георгиевск, 2% общероссийского производства масла ; Усть-Лабинский эфирномаслоэкстракционый завод Флорентина – 1.3% общероссийского производства масла; ЗАО «Невинномысский маслоэкстракционный завод», все - Ставропольский край) |
| Сахар-песок | Крупнейшие ФО: Центральный – 47%, Южный – 33%, Приволжский – 14% ^ Крупнейшие регионы: Краснодарский край, Белгородская область, Тамбовская область, Воронежская область, Липецкая область, Курская область, Республика Башкортостан, Пензенская область, Республика Татарстан, Приморский край Доля свекловичного сахара в общем производстве в 2009г. составила 61%. ^ Крупнейшие ТПК ГК «Продимекс» (14 заводов). Заводы: ОАО Елань-Коленовский сахарный завод (Воронежская область, Новохоперский район), ОАО Ольховатский сахарный комбинат (Воронежская, область, р.п. Ольховатка), ОАО Хохольский сахарный комбинат (Воронежская обл., Хохольский р-н), ООО Эртильский сахар (Воронежская обл., г. Эртиль), ООО Садовский сахарный завод (Воронежская обл., Аннинский р-н), ОАО Кристалл (Воронежская обл., Калачеевский район), ОАО Перелешинский сахарный комбинат (Воронежская обл., Панинский р-н), ОАО Кореновсксахар (Краснодарский край, г. Кореновск), ЗАО «Успенский сахарник» (Краснодарский край, Успенский район), ОАО Ставропольсахар (Ставропольский край, г. Изобильный), ООО Краснояружский сахарник (Белгородская область, Краснояружский район), ОАО Дмитротарановский сахарник (Белгородская область, Белгородский район), ООО Цитробел (г. Белгород), ОАО Мелеузовский сахарный завод (Республика Башкортостан, город Мелеуз), ОАО Земетчинский сахарный завод (Пензенская область, р.п. Земетчино). Произведено сахара из свеклы в сезоне 2009/2010г. 642 тыс.т. ^ ГК «Разгуляй» (10 заводов) Заводы: ОАО Сахарный комбинат Льговский (Курская область), ЗАО Сахарный комбинат Отрадинский (Орловская область), ОАО Кшенский Сахарный комбинат (Курская область), ОАО Кривец-Сахар (Курская область), ЗАО Сахарный комбинат Большевик (Белгородская область), ОАО Чишминский сахарный завод (Республика Башкортостан), ОАО Сахарный комбинат Тихорецкий (Краснодарский край), ОАО Карачаево-Черкесский сахарный завод, ОАО Сахарный комбинат Алексеевский (Белгородская область), ЗАО Сахарный комбинат Курганинский (Краснодарский край). Произведено сахара из свеклы в сезон 2009/2010г. 439.3 тыс.т ^ ГК Русагро (7 заводов) Заводы: ОАО «Валуйкисахар» (Белгородская обл.), ОАО «Жердевский» (Тамбовская обл.), ОАО «Знаменский» (Тамбовская обл.), ОАО «Ника» (Белгородская обл.), ОАО «Ржевский сахарник» (Белгородская обл.), ОАО «Сахарный завод «Никифоровский» (Тамбовская обл.), ООО «Чернянский сахарный завод» (Белгородская область). ^ В конце 2009г. ГК поглотила ОАО Русский сахар (ОАО Сахарный завод Никифоровский, Тамбовская обл.) Произведено сахара из свеклы в сезон 2009-2010г. 342.3 тыс.т, с учетом производства ОАО Русский сахар - 435.4 тыс.т ^ ГК «Доминант» (7 заводов) Заводы: ОАО «Викор» Новопокровский (Краснодарский край, ст. Новопокровская), ОАО Кристалл-2 Новокубанский (Краснодарский край, г. Новокубанский), ЗАО «Сахаро-сыродельный комбинат «Ленинградский» (Краснодарский край, ст. Ленинградская), ЗАО «Грязинский сахарный завод» (Липецкая обл., г. Грязи), ЗАО «Уваровский сахарный завод» (Тамбовская обл., г. Уварово), ОАО Черемновский сахарный завод (Алтайский край), ОАО Лискисахар (Воронежская обл.). Произведено сахара из свеклы в сезон 2009/2010г. 350.4 тыс.т ^ ГК «Сюкден» (5 заводов) Заводы: Добринский сахарный завод (Липецкая область), Тбилисский сахарный завод (Краснодарский край, станица Тбилисская), Каменский сахарный завод (ОАО «Атмис-сахар», Пензенская область). Произведено сахара из свеклы в сезон 2009/2010г. 214.8 тыс.т |
| ^ Кондитерские изделия | В производстве кондитерских изделий в натуральном выражении 31% занимают пряники. коврижки, галеты, крекеры и печенье, 29% - конфеты, глазированные, шоколадом, шоколад и шоколадные изделия, 8% - торты и пирожные. Крупнейшие ФО: Центральный (40%), Приволжский (21%), Сибирский (14%) ^ Крупнейшие регионы: Московская область (10%), г. Москва (9%), г. Санкт-Петербург (7%), Самарская область (4%), Кемеровская область, Липецкая область, Владимирская область, Белгородская область, Краснодарский край, Курская область. ^ Крупнейшие группы: ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» Заводы: Красный Октябрь (Москва), Кондитерский концерн Бабаевский (Москва), Рот Фронт (Москва), Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна», Пензенская кондитерская фабрика, Кондитерская фабрика им. К. Самойловой (Санкт-Петербург), Южуралкондитер (Челябинск), Сормовская кондитерская фабрика (Нижний Новгород), Благовещенская кондитерская фабрика «ЗЕЯ», Воронежская кондитерская фабрика, Йошкар - Олинская кондитерская фабрика, Кондитерская фирма «ТАКФ» (Тамбов), Шоколадная фабрика «Новосибирская», МПК Крекер (Москва), Русский шоколад (Москва) ^ Торговые марки: «Красный Октябрь», «Алёнка», «Бабаевский», «Вдохновение», «Коровка», «Мишка на Севере», «Осенний вальс», «Красная шапочка», «Птичье молоко», «Москвичка», «РОТ ФРОНТ», «Тульский пряник» и другие. Доля холдинга на кондитерском рынке РФ (включая мучнистые изделия) в 2009г. составляла порядка 11%. Доля группы на рынке упакованного шоколада – 20%. Доля Общества на рынке сахаристых кондитерских изделий оценивается в 3 - 3,5 %, а на рынке шоколадосодержащей продукции – 7- 8 %. ^ ООО Крафт Фудс Рус Кондитерская фабрика, Владимирская область, г. Покров (производит шоколадные плитки и конфеты в коробках, крупнейшая в мире кондитерская фабрика компании «Крафт Фудс», объем производства – более 60 тыс. тонн шоколадных изделий в год.) Бренды: Alpen Gold, «Воздушный», Milka, конфеты Alpen Gold Composition, «Чудный вечер», «Бархат», Cote d'Or. Доля на рынке упакованного шоколада в 2009г. – 13%. ОАО Большевик, Москва (производит мучные кондитерские изделия - фасованное печенье и вафельные торты) Бренды: «Юбилейное», «Причуда», «Торнадо», «Барни», «Шокобарокко» Доля на рынке печения в денежном выражении 21.1%, на рынке вафельной продукции – 12.3% Кондитерская фабрика «Большевик», Владимирская обл., г Собинка (запущена в конце 2009г., московская производственная площадка при этом закрывается) Бренды: «Юбилейное», «Барни», Alpen Gold Chocolife, «Причуда» и «Шокобарокко». ^ ООО «Нестле Россия» Бренды: шоколад Nestle, батончики Nuts, Kit-Kat, Шок, карамель Бон-Пари и Савинов, вафельный торт Сударушка Кондитерское Объединение «Россия», Самара (в 2008 и 2009 годах объем производства составлял около 60 тысяч тонн и 55 тысяч тонн соответственно). Бренды: шоколадные плитки и конфеты «Золотая марка», шоколадные плитки «Россия – щедрая душа», шоколадные конфеты «Коллекция», «Родные просторы», «Палитра», Рузская кондитерская фабрика (РКФ), Московская область Бренды: шоколадные конфеты «Комильфо» и «Рузанна». ОАО Кондитерская фабрика «Алтай», Барнаул (шоколадные плитки, батончики, конфеты ; карамель и печенье) ОАО Кондитерская фабрика «Камская», Пермь (шоколадные конфеты и батончики; карамель и печенье) В начале 2010 года компания объявила о планах консолидировать мощности по производству шоколадной продукции в России. В рамках этого проекта компания намеревается перенести производство шоколадной продукции под торговыми марками «Комильфо» и «Рузанна» на свои шоколадные фабрики в Перми и Самаре Доля группы на рынке упакованного шоколада в 2009г. – 19%. Mars Inc Кондитерская фабрика, Московская область, г. Ступино Бренды: шоколадные батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, шоколадные конфеты M&M, конфеты Skittles, Starburst, Rondo, Tunes ^ В связи с покупкой американской компании Wrigley в 2008 году Группе перешло 80% Одинцовской кондитерской фабрики. Одинцовская кондитерская фабрика, Московская область (способна производить до 24 тысяч тонн шоколадных изделий в год). Бренды: шоколадные плитки и конфеты «Коркунов», шоколадные конфеты «Buckwood» Доля группы на рынке упакованного шоколада в 2009г. – 16%. ^ ООО «Дирол Кэдбери» (с 2010г. Cadbury вошла в состав группы Kraft Foods) Фабрика по производству жевательной резинки (Новгород) Бренды: Dirol, Stimorol, Malabar, леденцы Halls и Dirol Drops. Фабрика по производству шоколада «Кэдбери» , г. Чудов, Новгородская обл. (проектная производственная мощность фабрики составляет более 40 тыс. тонн шоколадных изделий в год). Бренды: шоколадные плитки Cadbury, Wispa, Compliment, Золотой Фонд., шоколадные конфеты Compliment, батончики Picnic. Доля группы на рынке упакованного шоколада в 2009г. – 9%. ^ Orcla ASA ОАО «Кондитерское объединение «СладКо» Заводы: Екатеринбургская кондитерская фабрика «Конфи» (производит бисквитные изделия), Ульяновский филиал ОАО (быв. ОАО Кондитерская фабрика «Волжанка», производство шоколадной продукции, пралиновых конфет и карамели). Бренды: шоколадные плитки, конфеты и батончики «СладКо»; шоколадные плитки, конфеты, печенье, крекеры «Конфи»; «Счастливый день» - печенье, вафли и вафельные торты; печенье для детского питания «Малышок». В 2009г. произведено 18 тыс. т конфет, 10.2 тыс. т печенья, 7.6 тыс. т шоколада. Самая большая доля по стоимости и по весу среди регионов России - на Урале 34%. Доля компании на российском рынке кондитерских изделий в 2009г. составила 4%. ^ ОАО Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской, Санкт-Петербург (производство шоколадных плиток, конфет и батончиков). ТМ: конфеты в коробках - Петербургское оформление, Праздничное оформление, Города России; шоколад - Вернисаж Петербургские ночи , Санкт-Петербург, Горький 75%, Шоколад с начинками. Доля ОАО Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской на российском рынке кондитерских изделий на начало 2010г. составляет 2.1%. В 2009г. было произведено 20.4 тыс. т продукции. Доля в Санкт-Петербурге и Северо-западном регионе составляла 16.4%. В конце 2009г. ОАО приобрело производственные активы и торговые марки ОАО «Пекарь» (Санкт-Петербург, производит вафельные торты, вафли, бисквитные торты, бисквитные рулеты, пирожные, восточные сладости, снеки; ежегодно выпускает свыше 26 тыс. тонн продукции; более 90 % петербургского рынка шоколадно-вафельных изделий). ТМ мучных кондитерских изделий: Пекарь |
| Чай натуральный (сорт.) расфасованный | На чай с отечественных плантаций в общем объеме производства весового чая приходится около 1%. Доля продаж в натуральном выражении: черный чай – 82.8%, зеленый чай – 12.4%. Доля чая в пакетиках в общем объеме проданного чая в натуральном выражении - 56%. ^ Крупнейшие производители: Орими-трейд (чаеразвесочная фабрика «Невские пороги», Ленинградская область) – более 30% рынка Компания Май (производственный комплекс в городе Фрязино (Московская обл.)), по объему продаж в натуральном выражении доля компании составляет около 15% ^ Ahmad Tea Ltd (производство в Мытищенском р-не Московской области) Unilever (чаеразвесочная фабрика в Санкт-Петербурге, импортер) - доля Unilever на чайном рынке РФ составляет 12%. ^ ГЧК «Сапсан» (Яковлевская чаеразвесочная фабрика в Подольском районе Московской области) - доля федерального чайного рынка составляет, по разным оценкам, около 9%. ^ Доли первой пятерки крупнейших компаний – производителей чая занимают около 70% рынка. |
| Кофе натуральный | Последнее время около 55% кофейного рынка в объемном выражении приходилось на растворимый кофе, 25% продаж принадлежат кофе в цельных или молотых зернах. Остальное приходится на растворимый кофе с добавками (сухое молоко, сахар и другие) и кофейные напитки. ^ Крупнейшие производители растворимого кофе: Nestle S.A. (Швейцария, ТМ Nescafe) - фабрика полного цикла по производству кофе в Тимашевске Краснодарского края. ^ Kraft Foods Inc. (США, ТМ Jacobs) – в 2000 г. построен Завод по упаковке кофе в пос. Горелово Ломоносовского района в Ленинградской области, там же в 2008 году был запущен завод полного цикла по производству растворимого сублимированного кофе. ^ Tchibo GmbH (Германия, ТМ Davidoff) - фабрика по фасовке растворимого кофе в Егорьевском районе Московской области. На долю этих компаний приходится около 60% рынка в стоимостном выражении. Более 60% обжаренного кофе производится в России. ^ Крупные производители жаренного натурального кофе: Орими-трейд (чаеразвесочная фабрика «Невские пороги», Ленинградская область, бренд – Жокей. Жокей занимает около 30% потребительского рынка натурального обжаренного кофе в России), Компания Куппо (г. Москва, бренды - Петр Великий, Pour Moi и Attache, 16-18% от всех продаж зернового и молотого кофе в России), ЗАО «Фабрика «Золотые купола» (Одинцовский район Московской области, бренд – Черная карта, около 12% на рынке натурального кофе, также производит растворимый кофе), ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» (г. Москва, выпускает также растворимый кофе в Московской области, Рузском районе, пос. Тучково), ООО «Крафт Фудс Рус» (Ленинградская область, бренд - Carte Noire, выпускает растворимый кофе, см.выше) ОАО Русский продукт (Моспищекомбинат (МПК). Детчинский завод овощных концентратов специализируется на производстве агломерированного кофе (торговая марка Ruscafe), Калужская обл., Малоярославский район. ОАО занимает на рынке жареного натурального кофе 5-7%), Компания «Продукт-Сервис»( г. Люберцы, бренд – Лебо, выпускают также растворимый кофе), ЗАО Ренессанс русской упаковки (Московская область, Ленинский р-н, г.Видное), ^ ФГУП Комбинат детского питания и пищевых концентратов – ЛПК (Санкт-Петербург, также выпускает растворимый кофе) |
| Безалкогольные напитки | Крупнейшие ФО: Центральный – 40%, Приволжский – 16%, Северо-Западный – 13% ^ Крупнейшие предприятия: Coca-Cola Hellenic – одна из крупнейших независимых компаний в мире по розливу напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company. Головной офис компании располагается в Афинах (Греция). В России Coca-Cola Hellenic представлена компанией «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» и является собственником заводов в Москве и Московской области (д. Давыдовское, Истринский район), Санкт-Петербурге, Орле, Нижнем Новгороде, Самаре, Ставропольском крае (с. Солуно-Дмитриевское, Андроповский район), в городах Волжском, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке. В настоящее время завершается строительство завода в Ростовской области. Компания производит и продает в России безалкогольные прохладительные напитки, как газированные, так и негазированные: ^ Coca-Cola, Coca-Cola Light, Sprite, Fanta, питьевая вода BonAqua, холодный чай Nestea, спортивный напиток Powerade, энергетический напиток Burn, тоник Schweppes, квас «Кружка и Бочка», а также напиток «Фруктайм». В производстве наибольшую долю занимают газированные напитки 45%, соки – 30%, вода – 17%. На рынке безалкогольных напитков в 2009г. компания занимала 22%. ^ ООО «Пепсико Холдингс» - совместное предприятие PepsiCo и её крупнейшего боттлера, The Pepsi Bottling Group. У «Пепсико Холдингс» в России шесть современных заводов – в Домодедовском и Солнечногорском районах Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре и Новосибирске. Открытый в июле 2009 года завод в Домодедово, мощность которого после ввода в строй всех линий превысит 800 млн.литров в год, является одним из крупнейших заводов PBG во всём мире. «Пепсико Холдингс» выпускает газированные и негазированные напитки, которые являются ключевыми брендами PepsiCo во всем мире - такие как Pepsi-Cola, Pepsi Light, Pepsi Max, 7 Up, Mountain Dew, Mirinda. На заводах компании разливается охлаждённый чай Lipton (бренд принадлежит Unilever), чистая питьевая вода Aqua Minerale, энергетические и тонизирующие напитки Adrenaline Rush и Drive Me. C 2008 года «Пепсико Холдингс» стала эксклюзивным дистрибутором кваса «Першинъ». Компания также производит квас «Русский Дар» (на мощностях новгородской компании «Дека» - одного из крупнейших российских производителей натурального кваса). ^ Производство кваса «Очаково» (компания «Очаково» занимает 39% рынка), «Дека» (г. Новгород, бренд - Никола, 30% рынка), Сoca-Cola (Кружка и бочка, пензенское предприятие «Самко» и тверское предприятие «Брау Сервис»), «Балтика» (Хлебный Край, 8% рынка). ^ Производство минеральной воды Крупнейшими регионами по производству минеральной воды являются: Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край , Новосибирская область, Московская область, Липецкая область Наиболее крупными игроками на общероссийском рынке минеральной и питьевой бутилированной воды являются ^ Pepsi Bottling Group (ТМ «Аква Минерале») и The Coca-Cola Company (ТМ BonAqua) Эти компании контролируют около 35% рынка в стоимостном выражении. Еще 20% принадлежат таким крупным производителям, как ^ Nestle S.A (ЗАО «Чистая вода» ), IDS Borjomi Russia (бренды - «Святой Источник» и «Эдельвейс», Костромской завод «Аква Стар» и Липецкий завод «Эдельвейс Л»), ЗАО «Кавминводы» (Ставропольский край, Минераловодский район, пос. Новотерский, бренд – Новотерская) ЗАО «Висма» (поселок Архыз Карачаево-Черкесской республики, бренд - Архыз), ОАО «Нарзан» (Ставропольский край, г. Кисловодск), ООО «Шишкин лес Холдинг» (Московская область, ТМ «Шишкин лес») и др. |
| Соки | В качестве основных игроков Рынка на конец 2009 года можно обозначить: Компания PepsiCo ОАО «Лебедянский» (Липецкая область) ^ Заводы: «Лебедянский» (Липецкая область), «Троя-Ультра» (Санкт-Петербург) и строящийся завод в Бердске (Новосибирская область). Бренды: «Tropicana», премиальные соки, нектары и морсы «Я», соки и нектары «Тонус», «Фруктовый сад», «Привет», «Долька», обогащённые витаминами и минералами соки «Тонус Актив Плюс», освежающие сокосодержащие напитки «Frustyle», морсы и компоты «Северная ягода». Средняя доля компании на рынке в 2009г. составила 29%. Вимм-Билль-Данн Заводы: Раменский молочный комбинат (ОАО «Вимм Билль Данн Напитки», Московская обл.), ЗАО Фрутопак (Тула) Бренды: J7, «Любимый сад», «Чудо-ягода» Доля на рынке соков в 2009г. составила 21% (по стоимости продаж). ^ Компания Coca-Cola ЗАО «Мултон» Заводы в г. Щелково (Московская область) и в г. Санкт-Петербург. Бренды: соки, нектары и пюре Rich, соки и нектары «Добрый», Nico Biotime, BotaniQ, соки и нектары для детского питания «Ясли-Сад». Доля компании на рынке в 2009г. составила 19% (по стоимости продаж). ^ ОАО «Нидан соки» Заводы: ООО «Нидан-Гросс» (г. Котельники, Московская область), ООО «Нидан-Экофрукт» (г. Новосибирск) Бренды: «Моя Семья», Caprice, «Да!», «Чемпион», 100%-ные соки «Сокос» Доля компании на рынке в 2009г. составила 13% (по стоимости продаж). |
| ^ Водка и ликероводочные изделия | Крупнейшие ФО: Центральный – 38%, Приволжский – 23%, Сибирский – 13% Крупнейшие регионы: Московская область, г. Москва, Омская область, Кабардино-Балкарская Республика, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Пермский край, Ульяновская область. ^ Крупнейшие ликеро-водочные заводы: ЛВЗ «Топаз» (Московская область, мощность производства - более 15 млн. дал в год, в 2009 г. было произведено 9.88 млн. дал.), ^ Московский завод «Кристалл» (производственная мощность предприятия составляет 15,8 млн. дал в год, по итогам 2009 г. произведено 8 506 тыс. дал.), ЛВЗ «Омсквинпром» (способен производить 17 млн. дал крепкого алкоголя в год, в 2009 г. было произведено 5.85 млн. дал.), ^ Мариинский ЛВЗ (Кемеровская область, мощность — 12 млн. дал) Сибирский ЛВЗ (Новосибирская область, более 11 млн. дал водки и 7 млн. дал слабоалкогольных коктейлей в год), ^ Ульяновский ЛВЗ (мощность - 8,4 млн дал в год), Черноголовский завод алкогольной продукции (производственные мощности на предприятии составляют 7 млн. дал продукции в год), ^ Самарский комбинат «Родник» (проектная мощность составляет более 5 млн. дал в год.), ЗАО ЛВЗ «Георгиевское» (г. Туапсе, с. Геогиевское, мощность- 5 млн. дал в год), ^ Рузский ЛВЗ (Московская область, максимальная мощность - 5 млн. дал в год). Крупнейшие частные ТПГ: ЗАО ГК Русский алкоголь В группу входят ликероводочные заводы ЗАО «ЛВЗ «Топаз» (г. Пушкино, Московская обл.), ЗАО «Сибирский ЛВЗ» (п. Кольцово, Новосибирская область), ООО «Первый Купажный Завод» (г. Тула), ООО «Парламент Продакшн» (г. Балашиха, Московская обл.) и завод по производству слабоалкогольных коктейлей ООО «Браво Премиум» (г. Санкт-Петербург). В декабре 2009 года владельцем 100% пакета акций Группы компаний «Русский Алкоголь» стала компания Central European Distribution Corporation. В России активами CEDC также являются Группа компаний «Парламент» и “Whitehall”. Бренды: Зеленая марка, Журавли, Маруся, Урожай, Парламент По итогам 2009 года доля холдинга на рынке составила 15%. ^ ОАО Синергия Заводы компании: ООО «Традиции качества» (г. Краснознаменск, Московская обл.), ОАО «Уссурийский бальзам» (г.Уссурийск), ОАО «Ликеро-водочный завод «Хабаровский» (г.Хабаровск), ОАО «Пермский вино-водочный завод УРАЛАЛКО» (г.Пермь), ОАО «АЛВИЗ» (г.Архангельск), ЗАО «РООМ» (г.Нижний Новгород), ОАО «Мариинский ЛВЗ» (г.Мариинск, Кемеровская область). Бренды: Мягков, Беленькая По данным компании, ее доля на рынке в 2009 г. в стоимостном выражении составляет 12%, в натуральном – 9%. ^ Алкогольная сибирская группа ООО Омсквинпром Бренд: Пять озер Доля на рынке 2009 г. в натуральном выражении составляла 5.2%. Крупнейшие государственные ТПГ: ОАО Росспиртпром (100% акций ОАО — в собственности государства) Госпакеты акций в 58 ОАО, 18 филиалов, 11 С и ЛВЗ – в управлении. Доля на рынке (без Московского завода «Кристалл») составляла в 2009 г. около 8%. Росспиртпром в 2006 г. передал пакеты акций 11 алкогольных заводов ВТБ за долги в размере 5 млрд. руб. В декабре 2009 г. ВТБ продал 51% пакета акций ОАО «Астраханский ликеро-водочный завод», ОАО «Бахус», ОАО «Брянскспиртпром», ОАО «Великоустюгский ликеро-водочный завод», ОАО «Иткульский спиртзавод», ОАО «Люкс», ОАО «Московский завод «Кристалл», ОАО «Мордовспирт», ОАО «Пензаспиртпром», ОАО «Череповецкий ЛВЗ», ОАО «Ликеро-водочный завод «Ярославский». ^ ОАО Московский завод Кристалл Бренды: Столичная, Московская, Старая Москва, Посольская, Путинка, Казёнка, Золотое кольцо, Завалинка, Привет, Медаль, Эталон. По данным компании, ее доля на рынке в 2009 г. в стоимостном выражении составляет 9%, в натуральном – 7.5%. ООО Винэксим Разливает водку на Московском заводе «Кристалл». Бренд: Путинка ОАО «Татспиртпром» Заводы группы: Казанский ЛВЗ, Чистопольский ЛВЗ, Бугульминский ЛВЗ, Мензелинский ЛВЗ, Нижнекамский ЛВЗ, Усадский СЗ , Буинский СЗ, Сармановский СВЗ, Первомайский СЗ, Тюрнясевский СЗ, Мамадышский СЗ, Александровский СЗ, Шумбутский СЗ, Винзавод Казанский. Бренды: Акдов, Ханская, Русская валюта, Tundra, Ваш выбор, Хлебная, АльфаПрофи, XTAR, Добрые времена, Голубое озеро, Серебряная гора, Корабельная роща, Встреча без галстука. Доля на рынке 2009 г. в натуральном выражении составляла 4.2%. ^ ГУП «Башспирт» Заводы группы: Стерлитамакский спиртоводочный комбинат, Ермолаевский спиртоводочный комбинат, Уфимский спиртоводочный комбинат, Бирский спиртоводочный комбинат, Белебеевский спиртоводочный комбинат, Уфимский винно-водочный завод, Ишимбайский винно-водочный завод. Продукция: Дикий мед, Белый чай, Башкирский стандарт, Белебеевская, VOLINKA, Брандахлыст, Петровский сенат, Крещенские морозы, Белая крепость, Ермолаевская, Лесная красавица, Шайтаночка Гордая, Золото Башкирии, Снежные вершины, Альфа, Президент Отель, Казенный складъ, Сталковская, Гостинка, Курай, Колдунья, Уфимка, Федор Шаляпин, Стольная, Новая, В семейном кругу, Давай за жизнь. Доля на рынке 2009 г. в натуральном выражении составляла 3.5%. |
| Пиво | Крупнейшие ФО: Центральный – 29%, Приволжский – 22%, Сибирский – 17% ^ Крупнейшие регионы: г. Санкт-Петербург, Ярославская область, Самарская область, Омская область, Тульская область, Ростовская область, Калужская область, г. Москва, Республика Башкортостан, Новосибирская область. ^ Балтика (Carlsberg) Заводы на территории РФ: «Балтика — Санкт-Петербург», «Балтика — Вена» (Санкт-Петербург), «Балтика — Воронеж», «Балтика — Новосибирск», «Балтика — Пикра» (Красноярск), «Балтика — Ростов», «Балтика — Самара», «Балтика — Тула», «Балтика — Хабаровск», «Балтика — Челябинск», «Балтика — Ярославль». Бренды:Балтика, Арсенальное, Невское, Ярпиво, Жигулевское, Большая кружка, Волга, Самара, Дон, Уральский мастер, Челябинское, Сибирский бочонок, ДВ, Купеческое, Tuborg, Kronenbourg 1664, Zatecky Gus. Доля Компании на рынке пива в натуральном выражении в 2008 г. составляла 38.3%. В 2009 г., по данным компании, она являлась лидером российского рынка пива с долей более 40%. ^ САН ИнБев Владеет сетью современных пивоваренных заводов в десяти российских городах: Клину, Волжском, Омске, Перми, Саранске, Иваново, Курске, Новочебоксарске, Санкт-Петербурге и Ангарске. Бренды: Клинское, Сибирская корона, Толстяк, Питерское, Пикур, Премьер, Волжанин, Пермское губернское, Рифей, БагБир, Bud, Stella Artois, Lowenbrau, Beck’s, Brahma Staropramen , Hoegaarden . Доля Компании на рынке пива в натуральном выражении в 2008 г. составляла 17%. В 2009 г., по данным компании, ее доля рынка составила 15.7% Heineken (ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен») владеет в России 8 пивоваренными заводами: «Пивоварня Хейнекен» (Санкт-Петербург), ООО «Комбинат им. Степана Разина» (Санкт-Петербург), «Сибирская пивоварня Хейнекен» (Новосибирск), «Шихан» (Стерлитамак), «Волга» (Нижний Новгород), «Патра» (Екатеринбург), «Байкал» (Иркутск), «ПИТ» (Калининград), «ПИТ» (Новотроицк), «Амур-пиво» (Хабаровск). Бренды: Бочкарев, Пит, Охота, Степан Разин, Три медведя, Доктор Дизель, Шихан, Седой урал, Окское, Жигулевское Хейнекен, Патра, Стрелец, Остмарк, Heineken, Amstel, Edelweiss, Guinness Original, Gosser, Buckler, Zlaty Bazant, Konigsberg. Доля Компании на рынке пива в натуральном выражении в 2008 г. составляла 14%. EFES Заводы: Москва, Ростов-на-Дону, Уфа, Казань, Новосибирск. Бренды: Efes, Старый Мельник, Белый Медведь, Сокол, Gold Mine Beer,Красный Восток, Восточная Бавария, Жигулевское, Warsteiner, Zlatopramen, Green Beer, Bavaria, Sol, Dolce Iris Доля Компании на рынке пива в натуральном выражении в 2008 г. составляла 10%. По данным компании, на конец первого полугодия 2009 года Efes занимала 9,3% российского рынка пива в натуральном выражении. SABMiller Компания располагает заводами в Калуге, Владивостоке и завершает строительство завода в Ульяновске. Основные бренды: Золотая Бочка, международные Miller Genuine Draft, Pilsner Urquell, Grolsch, Peroni Nastro Azzuro, Velkopopovicky Kozel, Amsterdam, Holsten и Redd's. Локальные бренды: Моя Калуга, Три Богатыря, Владпиво, Студёное, Рыцарь Приморья, Жигулевское, Симбирское. Доля Компании на рынке пива в натуральном выражении в 2008 г. составляла 4.8%. В 2009 г., по данным компании, ее доля на российском рынке в денежном выражении составляла 10,8%, в натуральном — 7%. Очаково Заводы: Москва, Краснодар, Пенза, Тюмень. На конец 2009 г., по данным компании, ее доля составляла 4.6% рынка. |
| ^ Вина шампанские и игристые | Крупнейшие ФО: Южный – 44%, Центральный – 24%, Северо-Западный – 23% Крупнейшие регионы: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Дагестан, Ростовская область, Краснодарский край, Самарская область, Нижегородская область, Челябинская область, Ставропольский край. Доля российского шампанского из отечественного сырья не превышает 15-20%. Основные плантации винограда находятся в Краснодарском крае, Республике Дагестан и Ставропольском крае. Доля игристых вин в общем объеме виноградных вин составляет около 27%. ^ Крупнейшие производители: ОАО «Исток» (Республика Северная Осетия, мощность предприятия рассчитана на 7,5 млн. бутылок шампанского и 5,3 млн. бутылок вина в месяц, в 2009 году доля на рынке игристых вин оценивается в 20% в объемном выражении). ^ ЗАО «Игристые вина» (Санкт-Петербург, на начало 2009 года мощность завода составляла 50 млн. бутылок шампанского, 20 млн. бутылок вина в год, в 2009 году доля на рынке игристых вин достигла 15% рынка.). ^ ОАО Московский комбинат шампанских вин (Москва, проектная мощность комбината составляет 40 млн. бутылок в год). ОАО Дербентский завод игристых вин (Республика Дагестан, в 2009 году выпуск составил около 28 млн. бутылок шампанского в отраслевой структуре доля производимого обществом шампанского от общего объема по России составляет 8-10 %). ^ ООО Ростовский комбинат шампанских вин (мощность – 28 млн. бутылок в год, объем производства в 2009 году - 12,5 млн. бутылок в год). ООО Завод «Северная Венеция» (Санкт-Петербург, мощность – 24 млн. бутылок в год). ООО РИСП (Москва, около 20 млн. бутылок). ОАО Корнет (Москва, свыше 17 млн. бутылок). ^ ОАО Нижегородский завод шампанских вин (мощность предприятия составляет 16,8 млн. бутылок в год). ЗАО «Абрау-Дюрсо» (Краснодарский край, до 14 млн. бутылок вина в год, объем производства в 2009 г. - 9,38 млн. бутылок, 6% на российском рынке игристых вин по стоимости). ^ ЗАО Комбинат шампанских вин и коньяков «Росинка» (Тольятти, мощности на 2009 г. позволяют выпускать в год 12,5 миллионов бутылок игристых вин). ОАО Агрофирма «Цимлянские вина» (Ростовская область). ^ Крупные ТПГ: ГК Исток СЗ и ЛВЗ, завод шампанских вин (г. Беслан, Республика Северная Осетия). Производственные мощности компании рассчитаны на выпуск: спирта марки «люкс» - 12 тыс. декалитров в сутки; водки – 22,8 млн. бутылок в месяц; шампанского – 7,5 млн. бутылок в месяц; вина – 5,3 млн. бутылок в месяц. В структуре продаж Группы 45% занимают игристые вина и 15% - виноградные вина. ^ Группа «МКШВ» Московский комбинат шампанских вин (Москва, проектная мощность комбината составляет 40 млн. бутылок в год), Филиал ОАО «МКШВ» - «Кавигрис» (Ставропольский край, г. Железноводск), ^ ООО «РИСП» (Москва, выпуск составляет около 20 млн. бутылок); ООО «Олимп-Империал» (Москва, выпуск - около 10 млн. бутылок в год). Торговый дом «Межреспубликанский винзавод» (МВЗ) «Московский Межреспубликанский Винодельческий Завод» (ММВЗ) ^ ОАО «Корнет», Московский завод шампанских вин «Мильстрим Холдинг» (Краснодарский край, Агропромфирма «Мирный», Винзавод «Мильстрим-Черноморские вина» и Торговая компания «Мильстрим», ООО «Боспор» - второй в России винный портовый терминал, производит около 3 млн. лал) Коньячный дом «JENSSEN», производитель элитных коньяков (Франция); Vinprom Rоusse (болгарский винзавод) Calarasi Divin (молдавский винно-коньячный завод) В 2009 году ТД «МВЗ» занимает первое место на отечественном винном рынке (включая «тихие» вина) с долей 9% в стоимостном выражении. ^ Холдинг «Ариант» Агрофирма «Южная», ООО «Кубань-вино» (Краснодарский край, мощности предприятия по розливу готовой продукции составляют более 2 млн. бутылок в месяц), ООО «ЦПИ-Ариант» ( Челябинск, до 50 млн. бутылок в год – помимо игристых выпускает коньяк и водку), 30% акций ЗАО Абрау Дюрсо. ^ Холдинг «Донвинпром» ООО «УК «Донвинпром» ОАО «Миллеровский винзавод» (Ростовская область, складские и производственные мощности по производству и розливу конечной винной продукции. Проектная мощность 3600 тыс. бут. в год) ООО «Ведерники» (сельскохозяйственное предприятие, выполняющее роль сырьевой базы холдинга и имеющее виноградники общей площадью 204 га). ООО «Вина Ведерников». ^ Холдинг Gerrus Group 2 завода по выпуску вина: «Детчинский завод» (Калужская область, общая мощность завода - 2,5 млн. бутылок в месяц), завод первичного виноделия «Кубанские вина». Виноградарские хозяйства в Краснодарском крае – «Фонтал» и «Приморское» |