Внастоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства во взаимодействии с ключевыми макропоказателями экономики России
| Вид материала | Анализ |
- Внастоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства, 308.67kb.
- Внастоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства, 781.78kb.
- Внастоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства, 314.58kb.
- Внастоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства, 496.32kb.
- Внастоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства, 336.51kb.
- Внастоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства, 512.4kb.
- Внастоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства, 526.19kb.
- З и прогноз натуральных показателей производства бензина, дизельного топлива и топочного, 341.25kb.
- Анализ производства и реализации продукции анализ динамики и выполнения плана производства, 614.14kb.
- Систему макроэкономических показателей, всесторонне характеризующих структуру экономики, 400.7kb.
Структурное производственное подразделение Ребрихинский мелькомбинат (Алтайский край, ОАО Пава, 1.11%)
^ ЗАО Магнитогорский комбинат хлебопродуктов (Челябинская область, «Ситно», 1.06%)
ОАО Истра-хлебопродукт (Московская область, 1.04%)
ОАО Петербургский мельничный комбинат (г. Санкт-Петербург, ГК Аладушкин, 0.97%)
ОАО Мельничный комбинат в Сокольниках (г. Москва, ГК Настюша, 0.96%)
ЗАО Комбинат хлебопродуктов Злак (Челябинская область, ПК Увелка, 0.95%)
ОАО Раменский комбинат хлебопродуктов им. В.Я.Печенова (Московская область, 0.95%)
Крупнейшие (по мощности) группы производителей:
ОАО «Объединенная зерновая компания» (государственная корпорация)
В соответствии с указом президента ОАО «Объединенная зерновая компания» в 2009г. переданы принадлежавшие государству пакеты акций в 30 предприятиях зернового рынка России (19 элеваторов, 3 портовых терминала и 9 предприятий переработки зерна).
Предприятия:
«Пензенский комбинат хлебопродуктов», г. Пенза (элеватор емкостью 32 000 тонн; мельница, перерабатывающая 250 тонн пшеницы в сутки; мельница двухсортного помола ржи, производительностью 100 тонн в сутки; комбикормовый цех производительностью 600 тонн комбикормов для животных и птицы)
«Пермский мукомольный завод», г. Пермь (элеватор -57 тыс. тонн; Секция №1 сортового пшеничного помола - 600 тонн в сутки, Секция №2 сортового пшеничного помола - 250 тонн в сутки, Секция №3 ржано-обдирного помола - 110 тонн в сутки)
«Рыбинский мукомольный завод», Ярославская обл. (мельница, производительностью 380 тонн в сутки, производственный элеватор емкостью 15 тысяч тонн)
«Балашовский комбинат хлебопродуктов»
«Бутурлиновский мелькомбинат», Воронежская обл. (производственная мощность мельзавода 500 тонн зерна в сутки; крупозавода – 210 тонн зерна в сутки; емкость двух элеваторов – 46 тысяч тонн)
«Мурманский комбинат хлебопродуктов», г. Мурманск (проектная мощность комбината рассчитана на выпуск 183 тыс. тонн комбикормов и 59,5 тыс. тонн муки и круп в год, а также на хранение 80 тыс. тонн зерна на элеваторе)
«Новороссийский комбинат хлебопродуктов», Краснодарский край (мощности рассчитаны на перевалку около 2 млн. тонн зерна в год, 2 завода по переработке зерна в муку общей производительностью 250 тонн в сутки)
«Хакасхлебопродукт», Республика Хакасия (в настоящее время бездействует)
«Геркулес», Московская обл., г. Клин
«Балашовский комбикормовый завод», Саратовская обл., г. Балашов
«Зарайскхлебопродукт», Московская область (производство комбикормов)
В Компанию также входят 3 хлебоприемных предприятия (Республика Мордовия); 4 элеватора в Ставропольском крае; 2 элеватора в Волгоградской области; 2 элеватора в Оренбургской области; по 1 элеватору в Краснодарском крае, в г. Калининграде, в Саратовской области, в Республике Мордовия и в Смоленской области.
«Резервхлеб», г. Санкт-Петербург
«Хлебная база № 3», Омская обл.
^ ГК «Разгуляй»
ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй». Зерновая Компания состоит из 12 зерновых элеваторов, 3 крупяных и 7 мукомольных заводов.
ОАО «Дубовскхлебопродукт», Ростовская область
ОАО «Цимлянский комбинат хлебных продуктов», Ростовская обл., Цимлянский р-н
ОАО «Стародубский элеватор», Ставропольский край, Буденновский р-н
ОАО «Светлоградский элеватор», Ставропольский край, г. Светлоград
ОАО «Ржавское хлебоприемное предприятие», Курская обл.
ОАО «Элеватор Рудный Клад», Оренбургская обл., Светлинский р-н
ОАО «Зеленокумский элеватор», Ставропольский край, г. Зеленокумск
ОАО «Хлебная база № 63», Оренбургская область
ЗАО «Льговский комбинат хлебопродуктов», Курская обл., Льговский р-н
ОАО «Русско-Полянский элеватор», Омская область
ЗАО «Бугульминский элеватор», Республика Татарстан, г. Бугульма
ОАО «Шипуновский элеватор», Алтайский край
ОАО «Геркулес», Воронежская обл., г. Бобров
ЗАО «Карачаево-Черкесский мукомол», Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск
ОАО «Кинешемский мукомольный комбинат», Ивановская область, г. Кинешма
ЗАО «Бугульминский комбинат хлебопродуктов № 2», Республика Татарстан, г. Бугульма
ОАО «Полтавский комбинат хлебопродуктов», Краснодарский край, Красноармейский р-н, станица Полтавская
ОАО «Разгуляй-Мука», Московская область, г. Королев
ЗАО «Коломенский комбинат хлебопродуктов», Московская область, г. Коломна
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов», Республика Карелия, г. Кондопога
ОАО «Славянский комбинат хлебопродуктов», Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани
ОАО «Подольский экспериментальный мукомольный завод», Московская область, г. Подольск
ОАО «Давлекановский комбинат хлебопродуктов № 1», Республика Башкортостан, г. Давлеканово
На 01 января 2010 года суммарные производственные мощности российских промышленных активов зернового профиля, контролируемых компанией, составляли:
по объему единовременного хранения сырья: свыше 1,9 млн. тонн; по объему производства муки: более 580 тыс. тонн в год.
^ Группа «Аладушкин»
ОАО «Петербургский мельничный комбинат», (до 500 тонн зерна в сутки.).
ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. Кирова» (максимальная производительность – 2200 тонн зерна и 600 тонн кормов в сутки)
ЗАО «Охтинское»
Доля Группы на рынке муки в 2008г. оценивалась в 3%
^ ГК «Макфа»
ОАО Макфа (Сосновский комбинат хлебопродуктов и Челябинская макаронная фабрика)
ОАО «Первый хлебокомбинат» (г. Челябинск)
ОАО «Торговый Ряд» (г. Челябинск)
ОАО «Челябинскоблгаз» (г. Челябинск)
ОАО «Гогинская хлебная база» (Челябинская область)
ОАО «Мишкинский комбинат хлебопродуктов» (Курганская область)
ОАО «Новая Пятилетка» (Курганская область, Мишкинский район)
ОАО «Мишкинское хлебоприемное предприятие» (Курганская область)
ОАО «Курганский комбинат хлебопродуктов» (г. Курган)
ОАО «Долговское» (Курганская область)
ОАО «Мишкинское аграрное предприятие» (Курганская область).
ОАО «АгроМАКФА» (Курганская область, р.п.Мишкино)
ОАО «Мукомол» (Ставропольский край, г. Георгиевск)
ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат» (г.
Екатеринбург)
4 мельничных комплекса хлебопекарного помола, способных производить около 500 тыс. тонн муки в год («Макфа» - 2.53% в общероссийском производстве, «Мишкинский комбинат хлебопродуктов» - 0.89%, «Мукомол» - 0.83%, «Курганский комбинат хлебопродуктов» - 0.82%).
Совокупная доля ГК в 2008г. в общероссийском производстве составила 5%
ООО Зерновая компания «Настюша»
Предприятия: ОАО «Мельничный комбинат в Сокольниках» (максимальная суточная производительность - 1150 тонн зерна пшеницы и 500 тонн зерна ржи.), ООО «Московский комбинат хлебопродуктов» (Москва, два мукомольных завода общей производственной мощностью 1000 тонн переработки зерна в сутки), ОАО «Новокузнецкий комбинат хлебопродуктов» (Кемеровская область, способен перерабатывать до 300 тонн зерна в сутки, в 2010г.законсервирован на 3года)
^ В июле 2010 г. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск о банкротстве зерновой компании «Настюша» - головной структуры холдинга.
В настоящее время Группа договаривается о реструктуризации долгов на 25,5 млрд. руб. - это почти вдвое больше, чем ее выручка в 2009 году.
^ Основные банки-кредиторы - Банк развития Казахстана (БРК), ING Bank N. V., BSGV, Промсвязьбанк, РСХБ, Сбербанк, БТА, Raiffeisenbank, Юникредит банк.
Группе пришлось отдать Россельхозбанку (РСХБ) за долги 10 элеваторов. В январе 2010 Председатель Правления РСХБ заявил, что под контроль банка могут перейти еще МКХП и Мелькомбинат в Сокольниках.
^ АПК «ОГО»
Зерновой бизнес:
ООО «Татарскзернопродукт», г. Татарск
ОАО «Лебяжьевский элеватор», Курганская область
ДОАО «Усть-Тарское ХПП»
ОАО «Староминский элеватор», Краснодарский край
ОАО «Комбинат Зерноградский», Ростовская обл., г. Зерноград
ОАО «Новотитаровское ХПП», Краснодарский край, Динской район
^ ОАО «Петровский элеватор», Саратовская обл., г. Петровск
ОАО «Пугачевский элеватор», Саратовская обл., г. Пугачев
ООО «Хлебная база», Саратовская обл., р.п. Лысые горы
ООО «Колышлейский элеватор», Пензенская обл., Колышлейский р-н
^ ОАО «Тоцкое ХПП», Оренбургская обл., Тоцкий р-н
ООО «Маячный элеватор», Республика Башкортостан, п. Маячный
Мука и комбикорма
ОАО «Новосибирский мелькомбинат №1», г. Новосибирск (производительность размольного цеха в сутки составляет 600 тонн муки в ассортименте, отруби и манная крупа)
ООО «Агропроминвест»:
ОАО «Вологодский комбинат хлебопродуктов», г. Вологда (мельница трехсортного помола, производительностью 300 тонн зерна в сутки; мельница попеременного помола с производительностью 120 тонн зерна в сутки сортового помола и 150 тонн зерна обдирного помола)
ОАО «Шадринский комбинат хлебопродуктов», Курганская область, г. Шадринск, размольного отделения мельницы сортового помола 200 тонн в сутки)
ДОАО «Череповецкий комбинат хлебопродуктов», Вологодская область, г. Череповец (до 200 тонн муки в сутки)
ОАО «Шекснинский комбинат хлебопродуктов», Вологодская область, п.Шексна (мощность производства муки - 300 тонн в сутки и комбикормов – 800 тонн в сутки)
ОАО «Тульский комбинат хлебопродуктов», Тульская область, г. Тула (мощности производства муки – 346 тонн в сутки, производства комбинированных кормов – до 590 тонн в сутки)
^ АПК «Стойленская Нива»
(Белгородская область, г.Старый Оскол)
Дивизион переработки зернового сырья:
ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» (перерабатывает свыше 500 тонн зерна в сутки),
ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский»,
ООО «Абрамовский комбинат хлебопродуктов» (Воронежская область, Таловский район, до 150 тонн продукции в сутки),
ООО «Таловский элеватор» (Воронежская область, Таловский район)
В сутки предприятия АПК «Стойленская Нива» перерабатывают 1500 тонн зерна. Планируемый объём зернового сырья для нужд предприятий АПК – 500 тысяч тонн в год. Рынок сбыта - северо-западные и центральные регионы России.
Доля в общероссийском производстве в 2008г. оценивалась в более 3%
^ Группа «Пава»
Ребрихинский мелькомбинат (Алтайский край, 600 тонн продукции в сутки)
Михайловский мелькомбинат (Алтайский край, 300 тонн в сутки)
Ачинский мелькомбинат (Красноярский край, 520 тонн в сутки)
Группа компаний владеет собственными элеваторами, единовременной мощностью хранения в 570 тыс. тонн зерна
В совокупности производственные мощности Группы позволяют перерабатывать 570.4 тонн зерна в год, выпускать 339.6 тыс. тонн пшеничной муки, 23.1 тыс.тонн ржано-обдирной муки, 173 тыс. тонн сельскохозяйственных кормов, 16.8 тыс. тонн манной крупы, 4.6 тыс. тонн перловой и ячневой крупы.
Компания «ПАВА» занимает порядка 3% от общероссийских объемов производства муки. По общим оценкам, компания перерабатывает более 10% зерна пшеницы Алтайского края.
^ ОАО «Мельник»
ОАО «Мельник» (г. Рубцовск), ЗАО ЗПК «Барнаульская мельница» (г. Барнаул); Новичихинское ХПП (Алтайский край)
Мощность мукомольного комплекса:
мельница хлебопекарного пшеничного помола, способной производить 850 тонн высококачественной хлебопекарной муки в сутки;
две мельницы хлебопекарного пшеничного помола - общей мощностью 500 тонн в сутки;
две мельницы хлебопекарного ржаного помола общей производительностью 120 тонн в сутки;
мельница макаронного помола мощностью 70 тонн в сутки.
Мощность крупоцехов - 200 тонн в сутки.
В 2008 году доля ОАО составила 2,63% российского рынка.
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова
(Алтайский край)
Мощность мукомольного комплекса:
мельзавод №1: переработка мягких сортов пшеницы производительностью 570 тонн в сутки;
мельзавод №2: производительностью 430 тонн в сутки с отбором манной крупы до 5%, общий выход муки составляет не менее 76% (в отдельные периоды до 78%), при этом лишь 10% составляет мука 1 сорта, вся остальная продукция высоких сортов;
мельзавод №3: ржаной сортовой помол мощностью 50 тонн в сутки)
В 2008 г. доля ЗАО в общероссийском производстве составила 2%.
^ Группа «АПК Аркада» (20 июля 2009 года иск о собственном банкротстве)
Макаронные фабрики «Вермани» (Нижний Новгород, мощность - 40 000 т макарон в год), «Ленди» (Московская область, 14 000 т) и «Россиянка» (Чувашия, 8 400 т)
Шесть элеваторов в Пензенской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областях и в Ставропольском крае.
^ Сызранский мельничный комбинат (мощности комбината рассчитаны на переработку 91,5 тыс. тонн зерна в год, 95% рынка муки Самарской области)
Самарский мукомольный завод( мощностью 80 000 т муки).
Бугульминский комбинат хлебопродуктов №1 (производственные мощности комбината по производству - 43 тыс. тонн муки в год, по выпуску комбикормов - 126 тыс. тон в год, по переработке гречневой крупы составляют 41 тыс. т в год)
^ ОАО «Ядрица» (Тульская область, производитель гречневой крупы с мощностью по выпуску более 25 тыс тонн).
ЗАО «Мелькрукк» (мощность - 100 000 т продукции в год (гречка, макароны, хлопья, рис): ОАО «Унечский КХП» (Брянская область), ОАО «Хлебогор» (Брянск).
«Мелькрукку» принадлежат два комбината хлебопродуктов в Унече и Брянске, комбикормовый завод, крупяное производство и восемь хлебозаводов
«Мелькрукк» контролирует 61% производства муки в регионе и около 90% производства круп.
^ Совокупной мощность 3 мукомольных предприятий - более 240 тыс. тонн муки.
Объединение Грана
«Бийский элеватор» , «Коротоякский элеватор» , «Табунский элеватор», «Третьяковский элеватор», «Краснощековское хлебоприемное предприятие» (Алтайский край).
Объединения «Грана» перерабатывают в сутки 850 тонн пшеницы. Ежегодно предприятия системы «Грана» перерабатывают в муку и крупы около 12 % выращенного в Алтайском крае продовольственного зерна.
^ Русгрэйн Холдинг
ООО «Русское зерно»:
ОАО «Урбахский КХП» (Саратовская область, обладает емкостями по единовременному хранению 72 тыс. тонн зерна)
ОАО «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» (Краснодарский край, мельзавод производственной мощностью 500 тонн зерна в сутки)
ОАО «Хлеб Кубани» (Тимашевский КХП) (Краснодарский край, обладает емкостями по единовременному хранению 100,3 тыс. тонн зерна).
ОАО «Тулиновский элеватор» (Воронежская область, имеет мощность по хранению зерна –115 тысяч тонн)
ОАО «Латненский элеватор» (Воронежская область, обладает мощностью по хранению зерна 90 тысяч тонн)
Мощности Холдинга позволяют производить более 190 тысяч тонн муки в год.
^ ГК «Грейн Холдинг»
Дивизион - Зерно
ОАО «Рязаньзернопродукт» (г. Рязань, мощность по переработке зерна после реконструкции составляет свыше 500 тонн в сутки)
ОАО «Нижне-Мальцевский элеватор» (Рязанская обл. емкость элеватора - 143 тыс. тонн)
ОАО «Изобильныйхлебопродукт» (Ставропольский край, емкость зернохранилищ - 104,5 тыс. тонн)
^ Группа компаний «Сибирский аграрный холдинг» (САХО)
Хранение, сушка, подработка и отгрузка зерна, перемол пшеницы в сортовую муку и крупу манную:
Тогучинский элеватор, Карасукский комбинат хлебопродуктов и Кирзинское хлебоприемное предприятие (Новосибирская область), элеватор «Житница» (Омск), Чуфаровское хлебоприемное предприятие (Ульяновская область), Горбачевский элеватор (Тульская область).
Мощности по переработке зерна — более 350 тонн в сутки.
^ Объединение «Союзпищепром»
ОАО «КХП им. Григоровича» (головное предприятие)
ОАО «КХП №1»
ОАО «Варненский КХП»
«Соя-продукт» (Челябинск)
ЗАО «Чебаркульская птица»
ООО «Аргофирма «Тимирязевская»
Возможности Объединения по производству муки оцениваются в 170 тонн в год.
^ ОАО «Липецкхлебмакаронпром»
Подгоренский мукомольный завод
Макаронная фабрика
9 хлебозаводов
Заготовительный элеватор ЛС4*175, способный принять, просушить, подработать 45 тыс. тонн зерна пшеницы и ржи; Мельница, перерабатывающая 450 тонн зерна в сутки и состоящая из 3-х секций: секции помола мягких сортов пшеницы в хлебопекарную муку, секции помола пшеницы твердых сортов для макаронных изделий и секции ржаного помола.
^ Группа «Держава»
Муромский элеватор (ООО «МКЗ», Владимирская область)
ОАО «Балахнахлебопродукт» (Нижегородская область, г. Балахна. Мельницы (пшеничная, ржаная) - производство и реализация пшеничной и ржано-обдирной муки – 36000 тн./г)
ООО «Сызранский комбинат хлебопродуктов» (Самарская область, производство хлебобулочных изделий, муки, комбикормов, 320 тонн муки в сутки )
ООО «СельПром-Юг» (Краснодарский край),
ООО «ВВТ» (Муромский мукомольный завод – ООО «МКЗ», г. Муром)
В настоящий момент совокупные мощности Группы Компаний по хранению зерна составляют 280 тыс. тонн, по производству муки – 120 тыс. тонн в год.
^ ГК «Росинтерагросервис»
ОАО «Кубаньхлебопродукт»:
Приморско-Ахтарский мукомольный завод (Краснодарский край, мельница суточной производительностью 100 тонн зерна в сутки)
Апшеронский мукомольный завод (Краснодарский край, мельница производительностью 100 тонн зерна в сутки)
Ольгинская мельница (переработка зерна – 100 тонн в сутки)
Крупа
Наибольшую долю в производстве круп занимает рисовая (27%). Затем следует гречневая (25%), пшенная (9%) и манная (7%) крупы.
Крупнейшие ФО: Южный (35%), Сибирский (25%), Приволжский (17%)
Крупнейшие регионы: Краснодарский край, Алтайский край, Ивановская область, Саратовская область, Оренбургская область, Ставропольский край, Тульская область, Московская область, Вологодская область, Курская область
^ Крупнейшие производители:
Славянский КХП (Краснодарский край, ГК «Разгуляй», рисозавод мощностью 430 тонн в сутки, мельница мощностью 75 тонн в сутки, миникрупоцеха Р6-МКЦ-15 - выработка круп из пшеницы, ячменя, гороха –15 тонн в сутки, АММ-7 (выработка крупы из кукурузы)
^ Полтавский КХП (Краснодарский край, ГК «Разгуляй», рисозавод мощностью 510 тонн в сутки, диетический цех мощностью 48 тонн в сутки; мельница мощностью 8 тонн в сутки)
^ Ангелинский элеватор (Краснодарский край, «Кубаньрис», ГК «Разгуляй», производительность рисозавода - 400 тонн крупы в сутки)
Бийский элеватор (Алтайский край, объединение «Грана», гречезавод производительностью 110 тонн в сутки, просозавод производительностью 100 тонн в сутки, универсальный крупоцех - 30 тонн в сутки, ржаная мельница - 15 тонн в сутки, овсоцехом - 60 тонн в сутки)
«Мелькрукк» (АПХ «Аркада» гречневая крупа, 1.9%).
Челябинский КХП №1 (Объединение Союзпищепром, 1.6%)
«Геркулес» (Воронеж, ГК «Разгуляй», крупозавод мощностью переработки гречихи 150 тонн в сутки, овсоцех мощностью 80 тонн в сутки)
^ Сороченский КХП (Оренбургская обл., г. Сорочинск. 2 мельницы ржаного помола по 120 тонн в сутки, гречневый крупоцех 150 тонн в сутки, крупоцех по производству ячневой и перловой крупы 30 тонн в сутки)
«Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова (Алтайский край, мельзавод №2: производительностью 430 тонн в сутки с отбором манной крупы до 5%, общий выход муки составляет не менее 76% (в отдельные периоды до 78%), при этом лишь 10% составляет мука 1 сорта, вся остальная продукция высоких сортов, овсозавод: до 100 тонн овса в сутки, производит овсяную муку, овсяную крупу (дроблёную и щербленную), хлопья «Геркулес»; крупяной цех: переработка гороха, ячменя и пшеницы твёрдых сортов, производительность в зависимости от вида сырья 25 - 45 тонн в сутки)
Бугульминский КХП №1 (Татарстан, АПХ «Аркада», около 130 тонн гречихи в сутки)
^ Крупнейшие группы:
ООО «Разгуляй-Крупа», (ЗАО «Зерновая компания «Разгуляй»)
В настоящий момент ООО «Разгуляй-Крупа» включает в себя 9 предприятий.
Три крупоперерабатывающих предприятия:
ОАО «Полтавский КХП», Краснодарский край, станица Полтавская
ОАО «Славянский КХП», Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани
ОАО «Геркулес», Воронежская обл., г. Бобров
Пять мукомольных предприятия:
ОАО «Подольский ЭМЗ», Московская обл. г. Подольск
ЗАО «Бугульминский КХП №2», Республика Татарстан, г. Бугульма
ОАО «Кондопожский КХП», Республика Карелия, г. Кондопога
ЗАО «Карачаево-Черкесский мукомол»,
Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск
ООО «Давлекановский КХП №1», Республика Башкортостан, г. Давлеканово
Зерновой элеватор:
ЗАО «Бугульминский элеватор», Республика Татарстан, г. Бугульма
На 01 января 2010 года суммарные производственные мощности российских промышленных активов зернового профиля, контролируемых компанией, составляли по объему производства крупы: более 270 тыс. тонн в год.