Внастоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства во взаимодействии с ключевыми макропоказателями экономики России
| Вид материала | Анализ |
- Внастоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства, 308.67kb.
- Внастоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства, 781.78kb.
- Внастоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства, 314.58kb.
- Внастоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства, 496.32kb.
- Внастоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства, 336.51kb.
- Внастоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства, 512.4kb.
- Внастоящем материале представлен анализ и прогноз натуральных показателей производства, 526.19kb.
- З и прогноз натуральных показателей производства бензина, дизельного топлива и топочного, 341.25kb.
- Анализ производства и реализации продукции анализ динамики и выполнения плана производства, 614.14kb.
- Систему макроэкономических показателей, всесторонне характеризующих структуру экономики, 400.7kb.
Товарная пищевая рыбная продукция, без рыбных консервов
Большая часть потребляемой рыбной продукции – 65% – во всех домохозяйствах РФ приходится на замороженную и живую рыбу и на замороженные морепродукты. На втором месте с 19% располагаются соленые, копченые, сушеные рыба и морепродукты. Доля рыбных консервов в структуре потребления рыбы и рыбопродуктов составляет 9%.
^ Крупнейшие регионы вылова рыбы: Камчатский край, Приморский край, Мурманская область, Сахалинская область, Калинингpадская область, Хабаровский край, Архангельская область.
Крупные промысловые и обрабатывающие компании (в разрезе регионов)
Частные компании
Камчатский край
По состоянию на 30.08.2010 всеми компаниями Камчатского края было поставлено пищевой рыбной продукции (без консервов) в объеме 397 тыс. тонн, что составило 11% от общероссийских поставок. Доля экспорта составила 50%.
^ ОАО «Океанрыбфлот» (Петропавловск-Камчатский)
Из отчетов Общества следует, что его флот состоит из 14 единиц. Все суда - типа БАТМ (Большой автономный траулер морозильный)
Порт приписки – Петропавловск-Камчатский.
Добыча рыбы-сырца Компанией в 2008г. составила 140.1 тыс. тонны. Выпуск рыбопродукции – 102 тыс. тонн.
Вылов и добыча рыбы в целом по России в 2008г. составили 3.33 млн. тонн. Производство товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы рыбные, составило 3.6 млн. тонн.
За ОАО зарегистрировано также, в т.ч. 5 рыботранспортных, 3 рефрижераторных судна и один плавзавод.
^ ЗАО «Акрос» (Петропавловск-Камчатский).
В состав флота также входят: СРТМ (Средний рыболовный траулер морозильный) – 6, БМРТ (Большой морозильный рыболовный траулер) – 1, СЯМ (Средний ярусник морозильный) – 7, СТР (Средний рыболовный траулер) – 5, ТР (Приемно-транспортный рефрижератор) - 2
Порт приписки – Петропавловск-Камчатский.
^ Рыболовецкий колхоз им В. И. Ленина (Петропавловск-Камчатский).
В состав флота РК входят в т.ч. БАТМ – 2, БМРТ – 1, ТСМ (Траулер-сейнер морозильный) – 1, СТР – 2, ТР-2, МПБ (Мучная плавбаза) – 1.
Порт приписки – Петропавловск-Камчатский.
^ ООО «Поллукс» (Камчатский край)
БМРТ – 2, СРТМК (средний рыболовный траулер-морозильник краболов) -2. СКЯМ (средний краболов-ярусник морозильный) -1, СТР – 1, МРС – 6, ТР – 2
Порт приписки – Петропавловск-Камчатский.
^ ООО «Камчатка-Восток» (Петропавловск-Камчатский)
СЯМ – 12
Порт приписки – Петропавловск-Камчатский.
ООО «Рыбная компания «Лунтос» (Камчатский край)
7 судов, в т.ч. СРТМ – 4, СТР – 1, ТР – 1.
Порт приписки – Петропавловск-Камчатский.
^ ЗАО «Камчатимпэкс» (Петропавловск-Камчатский).
За ЗАО зарегистрировано 9 рыболовных судов, в т.ч. РТМКС (Рыболовный траулер морозильно-консервный: супер) – 1, МФТ (малый филетировочный траулер) – 1, ТСМ – 1, КРПС (Краболовно-перерабатывающее судно) – 2. Также за Обществом зарегистрированы плавзавод и 2 ТР.
Порт приписки – Петропавловск-Камчатский.
Кроме переработки улова непосредственно в море, включающей разделку; приготовление охлажденной и свежемороженой продукции, в т.ч. филе; мокрой засолки; консервирования и т.д., существуют береговые перерабатывающие комплексы.
В Камчатском крае действует более 170 рыбоперерабатывающих заводов, из которых 16 осуществляют выпуск рыбных консервов. Ассортимент готовой продукции представлен следующими видами: рыба мороженая, рыба охлажденная, филе рыбное мороженное, рыба соленая, рыба солено-мороженая, рыба вяленая, рыба пряного посола и маринованная, копченая рыбопродукция, рыба горячего копчения, балычные изделия, крабы варено-мороженные, кулинария, икра лососевая мороженная и соленая, полуфабрикаты мороженные, консервы и пресервы рыбные, рыбная мука.
Суммарная суточная мощность заводов составляет около 11 тысяч тонн мороженой продукции, 1.4 тысячи туб консервов, 500 тонн икры лососевой мороженной и 300 тонн соленой рыбы. Емкости для хранения мороженой продукции составляют более 104 тысяч тонн.
Большинство береговых рыбоперерабатывающих заводов имеют сезонный характер работы и ориентированы на обработку тихоокеанских лососей в летний период времени. Круглогодичный режим работы имеют в основном береговые перерабатывающие заводы, расположенные в г. Петропавловск - Камчатском и Елизовском муниципальном районе. Суммарная суточная мощность предприятий, имеющих круглогодичный режим работы, по мороженной продукции оцениваются в 2 тыс. тонн и в 925 туб консервов.
Ключевой проблемой рыбного хозяйства Края является соотношение береговой и морской переработки рыбы - более 63% мороженой рыбы, 99% рыбного филе и более 98,7% продукции из морепродуктов производится на судах.
^ Приморский край
По состоянию на 30.08.2010 было поставлено пищевой рыбной продукции (без консервов) в объеме 332 тыс. тонн, что составило 10% от общероссийских поставок. Доля экспорта составила 70%.
^ ОАО «Находкинская База Активного Морского Рыболовства»
17 судов: БАТМ – 7, РТМА (Рыболовный траулер морозильный типа Атлантик) – 5, РТМС (Рыболовный траулер морозильный: супер)– 4, ТР – 1
Порт приписки – Находка.
Фактическая добыча Компании, включая освоение квот по договорам совместной деятельности, составила в 2008г. 139. 5 тыс. тонн. Пищевой продукции было произведено 61.3 тыс. тонн.
ОАО «Преображенская База Тралового Флота» (Приморский край)
В состав флота входят также: БМРТ – 2, СРТМ – 3, РКПБ (Рыбо-консервная плавбаза) – 1, ПТР – 2, ПЗ (Плавзавод) – 5.
Порт приписки – Находка, 1ед. БМРТ – Владивосток.
^ ОАО «Турниф» (Владивосток).
БАТМ – 2, РТМС - 2, СРТМ – 1, РКТС - 1
Порт приписки – Владивосток.
Есть также 4 учебных судна и одна плавмастерская.
Фактическая добыча Компании в 2008г. составила 68.3 тыс. тонн, готовой пищевой продукции было произведено в объеме 39 тыс. тонн.
^ ЗАО РК «Восток-1» (Владивосток).
За ЗАО зарегистрировано более 15 рыболовных судов, в т.ч. ЯМС – 5 ед., МЯМС – 3, СРТМ- 1, КП -4
Порт приписки – Находка.
^ ЗАО «Интрарос» (Владивосток).
БАТМ – 2, РТСМ – 2.
Порт приписки – Владивосток.
ЗАО «Дальрыбпром» (Владивосток).
6 судов: ЯМС – 1, СТРМ – 2, СТР – 2, ТР – 1.
Порт приписки – Владивосток.
^ ООО «Интеррыбфлот» (Владивосток).
За Обществом зарегистрировано 9 судов, из них 8 рыболовных (в т.ч. СТР – 2, СРТМ – 1, РС (Рыболовный сейнер) – 2, ТР - 1).
Порт приписки – Хасан, 1 СР – Владивосток.
^ РК «Тихий Океан» (Приморский край).
8 судов, из них 7 рыболовных (в т.ч. СТМ – 1, СТР – 3).
Порт приписки – Находка.
ОАО «Дальрыба» (Владивосток).
8 судов, из них 7 рыболовные.
^ (БМРТ – 1, СРТМ – 2, СРТМК – 2, 1 ТР).
Порт приписки – Владивосток.
ЗАО «Ролиз» (Владивосток).
За ЗАО зарегистрировано 6 рыболовных судов, в т.ч. БМРТ – 3.
Порт приписки: Владивосток – 2, Находка – 1.
ООО Востокрыбпром» (Владивосток)
7 рыболовных судна.
ООО «Пета Кэмикл Кампэни» (Владивосток)
ТР – 6.
Порт приписки – Владивосток.
Годовая техническая возможность берегового рыбоперерабатывающего комплекса Приморского края составляет 200 тыс. тонн. На основании отчетов предоставленных в управление рыбного хозяйства Края в 2008 году на береговых перерабатывающих предприятиях в переработку было направлено 72,8 тыс. тонн сырья и выпущено около 56,4 тыс.тонн пищевой рыбной продукции.
^ Мурманская область
По состоянию на 30.08.2010 было поставлено пищевой рыбной продукции (без консервов) в объеме 310 тыс. тонн, что составило 9% от общероссийских поставок. Доля экспорта составила 47%.
^ Консорциум Мурманский траловый флот
ОАО «Мурманский Траловый Флот»
По Годовому отчету 2008г. флот ОАО составляют 17 судов, 3 ед БАТМ сдавались в аренду.
За ОАО зарегистрировано 106 судов, из них 8 вспомогательных, 8 рыботранспортных, остальные – рыболовные (90 ед.). 67 судов удалось распределить по типам: РТМК-С «Моонзунд» проект 488 – 11 ед., РТМС «Горизонт» проект 1386 – 6, СРТМ проект 2198 – 6, СРТР «Баренцево море» - 23, СРТМ «Оболонь» проект 333 – 15, СРТМК – 3, БМРТ «Грумант» - 2
БМРТ «Кронштадт» проект 394 АМ – 2.
За 2008г. ОАО добыто 186.19 тыс. тонн рыбы. Мороженой продукции выработано 160.55 тыс. тонн, консервов - 4.97 млн. условных банок. Кроме того, выработано рыбной муки - 3.66 тыс.тонн., рыбжира - 0.28 тыс. тонн.
Дочерними и зависимыми обществами являются:
ОАО «Мурманская губернская компания»
2 рыболовных судна
Флотом ОАО в 2008г. выловлено 7 тыс. тонн рыбы; выработано 5,9 тыс. тонн пищевой продукции, 0,1 тыс. тонн рыбной муки.
ОАО «Кильватер»
ЗАО « Мурманский траловый флот 5»
«Russomar Pelagico S.A» (Марокко)
ООО «Роскон» (г. Калининград, переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов)
ООО «Северная торговая компания»
ЗАО МТФ -1
1 рыболовное судно
ЗАО МТФ-2
5 рыболовных судов (4 судна записаны за Мурманским траловым флотом, свое одно судно - СТМ)
ЗАО МТФ -3
3 рыболовных судна (одно приписано к Мурманскому траловому флоту)
ЗАО МТФ -4
1 рыболовное судно (СРТМ), приписано к Мурманскому траловому флоту)
^ ЗАО «Карат-1»
7 судов, в т.ч. БМРТ, СРТМ, СРТР, РПС (Рыболвно-поисковое судно)
Порт приписки – Мурманск.
ЗАО «Робинзон»
4 рыболовных судна: БАТМ, БМРТ – 3
Порт приписки – Мурманск.
^ ЗАО НПП «Вега»
7 судов: в т.ч. СРТМ, СРТР, СРТ, РТМ (Рыболовный траулер морозильный), ТР
Порт приписки – Мурманск.
СПК РК «Всходы Коммунизма»
8 судов, в т.ч. СРМТ, ТР -2, ТС
Порт приписки – Мурманск.
^ ООО « Робинзон»
6 рыболовных судов, 1 рыботранспортное.
ЗАО «Арктиксервис»
5 - краболовов процессоров, 2 рыботранспортных, 1 ТР, остальные – вспомогательные.
Порт приписки – Мурманск.
Береговой рыбоперерабатывающий комплекс Мурманской области насчитывает 44 предприятия. Все береговые рыбоперерабатывающие предприятия Мурманской области являются субъектами малого и среднего предпринимательства.
Общий объем производства пищевой рыбной продукции составляет порядка 50 тыс. тонн в год, при потенциальной возможности в 130 тыс. тонн.
^ ОАО «Архангельский Траловый Флот» (ОАО «АТФ»)
21 судно различной специализации (Общество имеет парк невостребованных донных траулеров - СРТМ, находящихся в отстое, возраст которых превысил 27 лет, при нормативном сроке эксплуатации - 18 лет, и не эксплуатировавшихся с 2002 г. в связи с отсутствием достаточного количества квот)
Большинство кораблей Компании приписаны к Мурманскому порту.
Вылов Компании составляет порядка 95 тыс. тонн в год.
По состоянию на 30.08.2010 Архангельской областью было поставлено пищевой рыбной продукции (без консервов) в объеме 66 тыс. тонн, что составило 2% от общероссийских поставок. Доля экспорта составила 26%.
Сахалинская область
По состоянию на 30.08.2010 было поставлено пищевой рыбной продукции (без консервов) в объеме 273 тыс. тонн, что составило 8% от общероссийских поставок. Доля экспорта составила 38%.
^ ЗАО «Сахалин Лизинг Флот» (Сахалинская область)
БМРТ – 2, БАТМ – 1, СРТМ – 1, РТМ - 9
Порт приписки – Холмск.
ООО «Кондор-Транспорт» (Сахалинская область)
10 кораблей, в состав флота Компании входят: СРТМК (Средний рыболовный траулер-краболов) - 2, СРТМ, СТР -2, ТР-1 ед.
Порт приписки – Невельск.
^ ЗАО «Остров Сахалин» (Сахалинская область)
БАТМ -1, БМРТ – 2, ТР – 2
Порт приписки – Невельск.
ЗАО «Пиленга» (Сахалинская область)
БАТМ - 2
Порт приписки – Невельск.
^ ООО «ПО Сахалинрыбаксоюз»
БАТМ – 2
Порт приписки - Невельск
ООО «Компания ИДК» (Сахалинская область)
4 судна (в т.ч. СРТМ -1, РТС -1, ТР – 1)
Порт приписки – Невельск.
^ ООО «Оплот мира» (Сахалинская область)
6 судов, в т.ч. СРТМ – 1, СТР – 3, ТР – 1
Порт приписки – Невельск.
ООО «Сахалинская сайровая компания» (Сахалинская область)
ТР – 6
Порт приписки – Невельск.
Сахалинская область является лидером по возможностям береговой рыбопереработки. Береговые рыбоперерабатывающие мощности представлены 261 предприятием. В своем большинстве они оснащены современным технологическим оборудованием, способным выпускать более 500 наименований продукции соответствующей мировым стандартам, пользующейся спросом на межрегиональных и международных рынках. Мощности перерабатывающих предприятий позволяют переработать 3,4 млн. тонн рыбы и морепродуктов в год.
^ Калининградская область
По состоянию на 30.08.2010 было поставлено пищевой рыбной продукции (без консервов) в объеме 97 тыс. тонн, что составило 3% от общероссийских поставок. Доля экспорта составила 20%.
^ Группа компаний ФОР
10 судов (общей производительностью до 800 тонн рыбопродукции в год), из них: БАТМ – 6 ед. (производительностью до 100 тонн рыбной продукции в сутки каждый), БМРТ – 2 (производительностью до 70 тонн рыбопродукции в сутки каждый) и пять траулеров для промысла донных пород рыб производительностью до 35 тонн в сутки. Промысел ведется также на арендованных судах.
Возможный годовой улов – 130 тысяч тонн рыбы.
В группу компаний входят:
^ ОАО “КРК “Рыбфлот - ФОР”
ЗАО «Рыбопромысловая компания ФОР» (Калининград)
БАТМ – 1, БМРТ – 1
Порт приписки – Калининград.
ОАО «НПО «Атлантрыбфлот» (Калининград)
Флот НПО состоит из следующих судов: БАТМ – 2, СРТМ – 3, МТР – 1, ТР - 1 (Порт приписки – Калининград)
Судами НПО в 2008г. было выловлено 21.4 тонны рыбы, произведено продукции мороженой пищевой 20 тыс. тонн, муки рыбной - 270 тонн.
^ Аффилированными лицами НПО являются:
ЗАО «Рыбопромышленная компания «Рыбфлот-ФОР» (Калининград)
Флот на начало 2008г. БАТМ – 4, БМРТ – 3
Порт приписки – Калининград
ЗАО «Рыбопромысловая компания ФОР» (Калининград)
ЗАО «Запрыбфлот» (Калининград)
2 судна (ТСМ)
ООО «Компания ЛКТ» (Мурманск)
БМРТ – 2
Порт приписки – Мурманск.
ЗАО «Баренц-ФОР» (Мурманская обл., г. Кола)
Рыболовство
ООО «Блок Дмитрия Донского» (Калининград)
Операции с недвижимостью
^ ООО «ФОР – Петербург»
Торговля
ООО «Морская звезда» (Калининград)
15 судов
РТМКС (Рыболовный траулер морозильно-консервный: супер) – 4 ед,, БАТМ – 3, БМРТ – 1, РТМС – 1, ТСМ – 2, ССТ (Средний сейнер тунцеловный) - 4
Порт приписки – Калининград.
За Морской звездой зарегистрировано 6 рыболовных судов, остальной флот у Атланттралфлота.
Дочерние и зависимые Общества:
ООО «Рустуна» (рыбный промысел, 4 ед. ССТ переданы в управление),
ЗАО «Запрыбсбыт» (транспортно-экспедиторская компания), ООО «Земланд-Эксима» (рыбный промысел),
ООО «Тралфлот-Ремонт» (судоремонт),
ООО «Ваер» (производство промвооружения),
ООО «Маленькая Натали» (продуктовое снабжение судов и складские услуги),
ОАО «Атланттралфлот»
За обществом зарегистрировано 11 рыболовных судов.
ООО «Тралфлот-Транс»,
ООО «Прибой-СВ»,
ОАО МСК «Айни»
Ежегодный объем вылова Компании – более 120 тыс. тонн, производство рыбной продукции оцениваемся в 100 тыс. тонн.
^ В начале 2010г. в СМИ появилось сообщение о продаже Морской звезды Группе компаний ФОР.
ЗАО «Вестрыбфлот» (Калининград)
БАТМ – 4
Порт приписки – Калининград
Ежегодно на предприятии производится более 50 тысяч тонн мороженой рыбопродукции.
Основу береговой рыбопереработки Калининградской области составляют 14 крупных и средних предприятий, ежегодно производящих 250-260 млн. банок рыбных консервов
^ Хабаровский край
По состоянию на 30.08.2010 было поставлено пищевой рыбной продукции (без консервов) в объеме 95 тыс. тонн, что составило 3% от общероссийских поставок. Доля экспорта составила 30%.
^ Рыболовецкая артель «Иня» рыбоперерабатывающего комплекса «Новоустьевский рыбозавод» (РПК «НУРЗ»)
5 судов, из них 4 рыболовных (СРТМ-К), 1 ТР
Порт приписки – Охотский морской флот.
^ ООО «Поллукс» (Хабаровский край)
БМРТ – 2, СЯМ – 1
Порт приписки – Советская Гавань.
ООО «Востокрыбпром» (Хабаровский край)
БАТМ – 3
Порт приписки – Советская Гавань.
ООО «Транзит-ДВ»
^ СРТМ-К, СТР
Порт приписки – Советская гавань.
ОАО «Юничек» (Хабаровский край)
3 рыболовных судна, 1 ТР
Порт приписки – Советская гавань.
Государственные компании
ФГУП «Нацрыбресурс»
23 судна различной специализации (в т.ч. ведет коммерческую деятельность).
^ ФГУП «ТИНРО-ЦЕНТР»
13 судов.
ФГУП ПИНРО
6 научно-исследовательских судов (в т.ч. ведет коммерческую деятельность).
В маркетинговых исследованиях часто среди крупных игроков на российском рынке рыбопродукции почему-то упоминаются такие предприятия, как ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 1», ОАО «ПКП «Меридиан», ГК «Русское море», ГК «Марина», «Gulfish», ГК «Балтийский берег», ООО «Делси-С».
Эти компании занимаются глубокой переработкой и выпускают брендированную продукцию. Приводим оценки мощностей собственных предприятий этих Компаний.
^ ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 1»
Производство расположено в г. Санкт-Петербург и г. Волхов.
Суммарная мощность холдинга позволяет ежегодно выпускать свыше 55 тыс. тонн продукции.
^ ОАО «ПКП «Меридиан»
Рыбокомбинат (г. Москва)
Производственные мощности позволяют выпускать более 24 тысяч тонн готовой продукции в год,
«Gulfish» (г. Москва, бывш. СП Холод)
Производственная мощность Фабрики – 12 тыс. тонн в год.
^ ГК «Марина»
Рыбоперерабатывающий комбинат (Московская область, Щелковский район, с. Петровское)
Мощности комбината - до 12 тыс. тонн продукции в год.
^ ГК «Балтийский берег» (Санкт-Петербург)
Мощности Холдинга оцениваются в 7 тыс. тонн.
ООО «Делси-С» (Красноярский край),
На производственных площадях перерабатывается до 5 тыс. тонн рыбы в год.
Мука
В производстве муки в РФ наибольшая доля принадлежит пшеничной муке (90%), затем следует ржаная (9%).
Во внутреннем потреблении муки более 65% принадлежит производству хлеба и хлебобулочных изделий, производству кондитерских изделий – 8%, производству макарон – 11%, общепиту – 7%. В розницу идет только 12%.
Крупнейшие ФО:Центральный (30%), Сибирский (22%) и Приволжский (18%)
^ Крупнейшие производители:
ОАО Макфа (Челябинская область, доля в общероссийском производстве муки в 2008 году составляла 2.53%)
ОАО Комбинат хлебопродуктов им. С.М.Кирова (г.
Санкт-Петербург, ГК Аладушкин, 2.17%)
ЗАО Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова (Алтайский край, 1.96%)
ОАО Мельник (Алтайский край, ГК Мельник, 1.93%)
ЗАО Комбинат хлебопродуктов Старооскольский (Белгородская область, ГК Стойленская Нива, 1.82%)
ЗАО Новосибирский мелькомбинат №1 (Новосибирская область, ГК ОГО, 1.61%)
ОАО Пермский мукомольный завод (Пермская область, Объединенная зерновая компания 1.37%)
ОАО Мелькомбинат (Тверская область, 1.34%)
ОАО Мельница (Омская область. 1.29%)
ОАО Московский мельничный комбинат №3 (г.Москва, 1.28%)
ОАО Московский комбинат хлебопродуктов (г.Москва, ГК Настюша, 1.27%)
ЗАО Курский комбинат хлебопродуктов (Курская область, ГК Стойленская Нива, 1.20%)
ОАО Липецкхлебмакаронпром (Липецкая область, 1.13%)