Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Белгородские гранулированные корма»

Вид материала

Отчет

Содержание Изменений в фирменном наименовании и организационно-правовой форме эмитента в течение времени его существования не было.

Подобный материал:

• Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Белгородские гранулированные, 5330.67kb.
• Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Белгородские гранулированные, 3228.93kb.
• Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
• Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп» ┌─┬─┬─┬─┬─┐, 5160.21kb.
• Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания, 3403.8kb.
• Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «моторостроитель финанс», 1714.06kb.
• Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания, 3001.12kb.
• Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «нсх-финанс» Код эмитента, 2186.8kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Обь-Инвест" Код эмитента, 1977.38kb.
• Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Марийский нпз-финанс», 1880.25kb.

^

Изменений в фирменном наименовании и организационно-правовой форме эмитента в течение времени его существования не было.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.

Дата государственной регистрации эмитента: 13 января 1998г.

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): Постановление Главы администрации Ракитянского района Белгородской области от 13.01.1998г. № 9, Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия № 0698 серия 214, регистрационный номер 556, выданное администрацией Ракитянского района Белгородской области.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Ракитянского района Белгородской области.


Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц об эмитенте: 3 декабря 2002 года

Орган, осуществивший внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц об эмитенте: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 5 по Белгородской области.

Основной государственный регистрационный номер эмитента: 1023101180321


3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.

Срок существования эмитента: с 13 января 1998 года по настоящее время. Эмитент создан на неопределенный срок.

Цель создания эмитента: основной целью Общества является получение прибыли.

ООО «Белгранкорм» - многоотраслевая структура, основными направлениями деятельности которого являются птицеводство, свиноводство, животноводство мясного и молочного направления, растениеводство, мясопереработка.

В его состав входят: производство «Белгранкорм – Ракитное 1», производство «Белгранкорм – Ракитное 2», производство «Белгранкорм – Ракитное 3», производство «Белгранкорм – Ракитное 4», производство «Ясные Зори 2», производство «Яснозоренское» цех 1, Производство «Яснозоренское» цех 2, производство «Лопанское», производство «Родина», производство «Меловское», производство «Ракитянское», производство «Рассвет», производство «Ракитянская свинина - 1», производство «Ракитянская свинина – 2», производство «Ракитянская свинина – 3», производство «Томаровская свинина», производство «Шебекинская свинина», три производства по забою и глубокой переработке птицы (Яснозоренское, г.Белгород и п.Ракитное), производство «Семхоз Ракитянский» (в его составе – 2 структурных подразделения молочного направления и 2 структурных подразделения по откорму КРС), производство «Рассвет», «Родина», «Меловское», «Белгородское», «Лопанское» (цех растениеводства).

Наращивание производственных мощностей, объемов производства, расширение ассортимента и повышение качества продукции, а также ряд других внутрифирменных и внешних факторов по отношению к ООО «Белгранкорм» позволило войти предприятию в состав Клуба «Агро – 300» - трехсот крупнейший производителей сельскохозяйственной продукции России. Богата история участия ООО «Белгранкорм» в рейтингах клуба «АГРО-300».

Всего за несколько лет своей деятельности наш холдинг завоевал в непростой конкурентной борьбе лидирующие позиции не только в регионе, но и в России. В главном, общеэкономическом сельскохозяйственном рейтинге клуба «АГРО-300» за 2003-2005 годы, опубликованном в 2006 году, ранжировано триста наиболее крупных и эффективных сельскохозяйственных предприятий. ООО «Белгранкорм» заняло третье место, передвинувшись на три позиции вверх в сравнении с 2005 годом, когда оценивались показатели 2002-2004 годов. В рейтинге «Мясо птицы – 65» ООО «Белгранкорм» заняло девятое место, передвинувшись еще более существенным темпом – на пятнадцать ступенек вверх по сравнению с предыдущим рейтингом 2005 года. В числе ста крупнейших отечественных производителей мяса свинины (Рейтинг «СВИНИНА – 100») ООО «Белгранкорм» вновь располагается выше других белгородских свиноводов – на одиннадцатом месте, поднявшись вверх на три пункта. Среди ста крупнейших производителей зерна в России (в рейтинге «ЗЕРНО-100») ООО «Белгранкорм» размещается на 14-м месте.

Факты подобного рода свидетельствуют о том, что компания в постоянном развитии, что позволяет продукции быть всегда на уровне высоких мировых стандартов. Непрерывно осуществляется модернизация, реконструкция производств по откорму и выращиванию птицы, свиней, цехов по забою и глубокой переработке птицы, идет активная работа в направлении эффективного селекционирования, а также создания высокопродуктивной генетической базы в птицеводстве и свиноводстве, а с недавнего времени и в молочном животноводстве. Теперь приоритетами развития все три направления деятельности в ООО «Белгранкорм». Повышение эффективности в сельском хозяйстве в производствах эмитента строится на научной организации труда и на индустриальной (промышленной) основе производства продукции сельского хозяйства. И в это заключается существенный шаг вперед в развитии ООО «Белгранкорм» как производителя сельскохозяйственной продукции.

В последнее время особое внимание уделяется современным технологиям в растениеводстве, совершенствованию показателей качества семян, технологий обработки почвы, севооборота, уборки урожая с привлечением на всех этапах производственного процесса современной энергонасыщенной техники.

Руководство предприятия четко понимает, что основные факторы успеха – динамичность и гибкость, что значит – разумно идти в ногу с научно-техническим прогрессом, отвечать жестким требованиям динамичной рыночной конъюнктуры, уметь гибко реагировать на ее изменения.

Активная позиция руководства в отношении позитивных изменений, обновлений, развития процессов на предприятии, а также слаженная деятельность команды – залог успехов настоящих и будущих.

Конкурентоспособность и ведущее положение предприятия на рынках обеспечивают следующие факторы:

1. высокоэффективный менеджмент;
   
2. высокий уровень квалификации персонала;
   
3. использование прогрессивных технологий в производственных и финансовых циклах деятельности предприятия;
   
4. собственная ресурсная база;
   
5. выгодное (благоприятное) географическое положение.
   

Руководство текущей деятельностью предприятия осуществляется генеральным директором.

Менеджеры высшего звена, отвечающие за оперативное управление деятельностью, занимают должности на протяжении многих лет.

Действующие положения учредительных и внутренних документов, а также структура и работа органов управления, отношения между участниками процессов касательно деятельности общества соответствуют требованиям законодательства, строятся в соответствии с «Кодексом корпоративного поведения» (Приложение к Распоряжению ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 г. No. 421/р), положения которого базируются на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и построены таким образом, чтобы обеспечить:

1. высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка;
   
2. доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением обществом;
   
3. эффективность деятельности общества, в том числе операционной, финансовой и инвестиционной.
   

Миссия: постоянно повышать эффективность производства и продаж высококачественной – безопасной и экологически чистой сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки, направленную на удовлетворение жизненно-важных потребностей человека и рост его благосостояния.

Бизнес-концепция (стратегия): повышение эффективности бизнеса и инвестиций в производство на основе совершенствования и развития приоритетных бизнес-направлений: птица, свинина, молоко, зерно, комбикорм.

Кредо (слагаемые успеха):

1. Высокий уровень профессионализма, когда знания опытных сотрудников в сочетании с энергией и энтузиазмом молодых специалистов – основа успешной работы сплоченной команды профессионалов;
   
2. Динамичность развития, когда есть стремление добиться наилучших результатов в кратчайшие сроки при высоком качестве работы;
   
3. Взаимовыгодное сотрудничество, когда каждый партнер по бизнесу для нас – партнер, получающий прибыль в результате долгосрочного, надежного и стабильного сотрудничества с нашей компанией;
   
4. Закономерное лидерство на рынке, когда жизненное пространство на нем естественным образом организовано так, чтобы в нем хотелось жить и развиваться не только нам, но и другим, развивая нас.
   

Приоритеты: Наши покупатели. Наши Сотрудники. Наши Партнеры. Прогрессивные Технологии бизнеса.

Стремление: мы стремимся, чтобы нас воспринимали как успешную, динамично развивающуюся компанию в аграрном секторе экономики, обеспечивающую продовольственную безопасность государства, экологическую чистоту сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки на благо каждого человека в отдельности и общества в целом.

Видение: наша деятельность построена на уважении клиентов и партнеров по бизнесу и направлена на сохранение здоровья и безопасности человека. В компании работают профессионально подготовленные и связанные командным духом сотрудники, обладающие целеустремленностью и сопереживанием за состояние компании и бизнеса, способных обеспечивать устойчивость компании и достижение ее целей.


Для достижения целей компании определены следующие задачи в разрезе видов деятельности:


Производство

5. совершенствование технологий производства в растениеводческом, животноводческом, птицеводческом и свиноводческом комплексах компании;
   
6. повышение эффективности деятельности компании;
   
7. снижение производственных издержек;
   
8. повышение производительности труда;
   
9. наращение объемов производства и продаж в обеспечение потребностей рынков продукцией необходимого товарного ассортимента, высокого качества, по реальной цене.
   

Материально-техническое снабжение (закупки)

10. развитие собственной сырьевой базы;
    
11. качественное и жесткое нормирование расхода сырья, материалов, топлива и энергии, горюче-смазочных материалов;
    
12. внедрение гибкой системы расчетов за сырье;
    
13. совершенствование транспортной логистики;
    
14. совершенствование складской логистики.
    

Маркетинг, продажи

15. повышение профессиональной культуры управления маркетингом;
    
16. изучение потребностей рынка в целях максимального удовлетворения существующих и изучение, формирование, прогноз будущих потребностей покупателей в обеспечение условий получения наибольшей прибыли предприятия от продажи произведенной продукции;
    
17. глубокие маркетинговые исследования: анализ состояния и прогнозирование развития рынков;
    
18. максимизации рентабельности продаж, повышение доли прибыли в выручке от продаж;
    
19. максимизации рентабельности чистого собственного капитала предприятия, за счет роста прибыли в общей сумме капитала;
    
20. максимизации рентабельности всех активов предприятия за счет роста прибыли и оптимизации активов, сформированных за счет как собственных, так и заемных средств;
    
21. упрочение рыночных позиций , расширение рыночной доли продукции в разрезе выпускаемой номенклатуры;
    
22. достижение наиболее высоких темпов роста продаж
    

Персонал

23. повышение производительности труда;
    
24. обеспечение роста эффективности управленческого персонала высшего и среднего уровня;
    
25. развитие человеческих ресурсов; повышение эффективности управления человеческими ресурсами;
    
26. повышение гибкости управления и способности к иннова­циям;
    
27. по­вышение гибкости системы обучения, групповые формы работы;
    
28. обеспечение эффективного выполнения новых сложных (комплексных) задач;
    
29. внедрение систем освоения новых профессий, в том числе в условиях бригадной (командной) формы организации труда;
    
30. разработка и внедрение программ адаптация к новой технике к новым условиям деятельности;
    
31. изучение и внедрение новых форм организации и стимулирования труда;
    
32. управление изменениями.
    

Качество

33. создание, внедрение и сертификация системы менеджмента качества по международным стандартам серии ISO 9000;
    
34. обеспечение направленности на потребителя как объекта получения предприятием дохода (прибыли);
    
35. упрочение и укрепление лидерской позиции в занимаемой рыночной нише;
    
36. формирование вовлечености персонала и его сопричастности в достижении общего результата;
    
37. повышения уровня качества управления: создание процессного, но вместе с тем системного подхода к управлению;
    
38. постоянное улучшение качества;
    
39. построение и развитие взаимовыгодных отношений между всеми участниками процессов;
    
40. создание возможностей управлять спросом на выпускаемую продукцию;
    
41. повышение конкурентоспособности продукции;
    
42. рост престижа в глазах потребителей и партнеров по бизнесу;
    
43. улучшение экономических показателей;
    
44. формирование преимуществ в тендерах на поставку продукции;
    
45. формирование дополнительной возможности получения банковских кредитов и привлечения инвестиций;
    
46. повышение эффективности внутреннего управления.
    

3.1.4. Контактная информация.


Место нахождения: 309300, Белгородская область, Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, 1

Почтовый адрес: 309300, Белгородская область, Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, 1

Тел., факс: (4722) 37-69-00, 33-08-69, (47245) 55-7-74, 35-8-48

Адрес электронной почты: info@bezrk.ru

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.jasnzori.ru


Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитентом не создавалось.


3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика


Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 3116003662


3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.


Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): не создавались.


3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.


3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.


Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД – 01.24 ; 01.23 ; 01.21 ; 15.11.1 ; 52.22.1 ; 51.21; 51.32.1 ; 15.71.1 ; 01.11.1


3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

Фирменная отрасль хозяйствования – производство и продажа мяса птицы. Второе по значимости для развития компании направление деятельности – производство и продажа свиней в живом весе.

Производство и продажа мяса птицы и свинины – хозяйственная деятельность Общества, доходы от которой на протяжении последних отчетных лет устойчиво составляют наибольшую долю в выручке Общества.


Производство мяса птицы и свинины не подвержено сезонным колебаниям, поскольку технологический процесс выращивания и откорма цыплят бройлеров и свиней поставлен на индустриальную основу.

Созданная в ООО «Белгранкорм» система производства мяса птицы бройлеров позволяет получать собственное инкубационное яйцо, производить процесс его инкубирования и вывода цыплят, осуществлять процесс откорма цыплят-бройлеров, а также их забой и глубокую переработку.

В ООО «Белгранкорм» создана замкнутая система производства свинины, т.е. весь процесс производства сконцентрирован внутри предприятия: имеется собственный генетический материал, репродукторные фермы, откормплощадки. Осуществляется непрерывный процесс воспроизводства стада.

Принятое в конце 2006 года решение о строительства мясоперерабатывающего комплекса по первичной переработке крупного рогатого скота и свиней получит свою практическую реализацию конце 2007 года.

Процесс производства мяса птицы бройлеров и свинины осуществляется в корпусах, где смонтировано импортное оборудование. В этих корпусах не зависимо от времени года благодаря системам отопления и приточно-вытяжной вентиляции, управляемыми компьютером, осуществляется поддержание микроклимата для животных и птицы. Параметры микроклимата зависят от возраста животных и регулируются компьютером.

При каждом корпусе имеются емкости для хранения комбикорма, где возможно размещение трехдневного запаса кормов. Снабжение производств комбикормами осуществляется ОАО «БЭЗРК» ежедневно собственным транспортом. Основными из компонентов комбикормов являются: пшеница, ячмень, кукуруза, рожь, тритикале, овес, соя, горох, подсолнечник, выращенные на полях ООО «Белгранкорм» общей площадью более 52,1 тыс. га.

ООО «Белгранкорм» имеет собственную централизованную зооветлабораторию, которая осуществляет непрерывный контроль: за состоянием здоровья птицы, свиней, КРС, за санитарно-эпидемиологическим окружением, за проведением лечебно-профилактических мероприятий.

Технологический цикл выращивания, откорма, забоя и переработки птицы в течение года включает в себя 7-8 туров (циклов). Технологический цикл выращивания (откорма) свиней в течение года включает в себя 1,8-1,9 туров (циклов).

Динамика выручки Общества от продажи фирменной продукции (мяса птицы и свинины) в общей сумме полученной выручки за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за 9 месяцев 2007 года приведена в следующей таблице:

Наименование показателя	Ед. изм.	2002	2003	2004	2005	2006	9 мес. 2007 года
Доходы по ООО "Белгранкорм", всего	тыс. руб.	732 219	1 101 076	1 430 358	2 746 736	3 746 733	4 103 358
Доходы от продажи мяса птицы в убойном весе	тыс. руб.	267 365	379 892	503 396	1 797 906	2 387 475	2 866 799
Доля	%	37%	35%	35%	65,0%	63,7%	69,9%
Доходы от продажи свиней	тыс. руб.	116 353	134 672	317 514	504 265	652 816	481 902
Доля		16%	12%	22%	18,4%	17,4%	11,7%
Изменение доходов от продажи мяса птицы к предыдущему отчетному периоду	%	115%	142%	133%	357%	133%	160%
Изменение доходов от продажи свиней к предыдущему отчетному периоду	%	137%	116%	236%	159%	129%	98%

Изменение размера доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчётным периодом и причин таких изменений:

В течение последних пяти отчетных периодов и за 2006 год доля продаж мяса птицы в общем объеме товарооборота (выручки) составляет наибольшее свое значение, в среднем за все представленные периоды пяти полных завершенных лет – 52%, что по сравнению с долей продаж свиней (в среднем за представленный период – 16%) в общем товарообороте больше более чем в 3,3 раза (по структуре продаж).

Данные вышеприведенной таблицы свидетельствуют о существенных ежегодных темпах роста доходов от продажи мяса птицы и свинины – доходов от основных видов хозяйственной деятельности. Темпы прироста существенные, поскольку ежегодные темпы роста к каждому предыдущему отчетному периоду значительно превышают 10% (в среднем за период по птице –73%, по свинине – 46%). Среднегодовой темп роста доходов от продаж мяса птицы опережает среднегодовой темп роста доходов от продаж свинины в 1,2 раза.

Существенные темпы роста имеют свои объективные причины: ежегодное наращивание объемов производства мяса птицы, свиней. Так за последние пять завершенных финансовых лет (с 2002 по 2006 годы) объем производства мяса птицы по ООО «Белгранкорм» вырос в 2,2 раза, свинины в живом весе - в 3,6 раза (с 20,7 тыс. тонн в 2002 году до более 74 тыс. тонн мяса птицы в живом весе). Динамика объемов производства основных для предприятия видов продукции приведена в нижеследующей таблице.


Динамика изменения объемов производства основной продукции ООО «Белгранкорм»

за 5 последних завершенных лет и за отчетный период 2007 года,

тыс. тонн

Наименование	2002	2003	2004	2005	2006	9 мес. 2007
Мясо птицы в ж/в	20,7	30,0	39,7	50,1	74,4	72,5 (51,1 за 9 мес. 2006 г.)
Свинина в ж/в	4,5	5,4	8,1	11,7	13,9	12,9 (11,0 за 9 мес. 2006 г.)

Влияние объемов производства


За 9 месяцев 2007 года производство мяса птицы на убой в живом весе составило около 73 тыс. тонн (что к уровню 9 мес. прошлого года (51 тыс. тонн) выше более чем в 1,4 раза. Произведено свинины (в живом весе) за 9 мес. 2007 года в объеме 13 тыс. тонн, что выше уровня этого показателя за 9 мес. 2006 года (11 тыс. тонн) в 1,2 раза.


Ежегодные темпы прироста производства мяса птицы в живом весе за 5 последних завершенных лет составляют 73%, ежегодные темпы прироста свинины в живом весе за этот же период – 45%. Приведенные ежегодные темпы прироста производственных показателей можно оценивать как существенные.

До 2005 года темпы прироста производства птицы происходили в основном за счет «качественных» изменений в технологиях производства, но и строительство и реконструкция тоже имели место в эти годы. Основной же прорыв по удвоению производственных мощностей и наращению их буквально в 2 раза к уровню 2005 года произошел именно в 2006 году, благодаря реализации крупномасштабного инвестиционного проекта «Птица 102 000», начатого в сентябре 2005 года.

В производственной динамике свинины оказали влияние проводимые реконструкция, новое строительство 1 свинокомплекса с замкнутым циклом производства (в с. Солдатское), а также в августе 2005 года в состав холдинга вошло производство ООО «Белгранкорм – Томаровка» им Васильева, которое наряду с растениеводством и молочным животноводством имело свинокомплекс (в настоящий момент производство «Томаровская свинина» в составе ООО «Белгранкорм»).


Влияние цен


Рост цен, вызванный общеэкономической ситуаций в стране (инфляция) и складывающейся конъюнктурой рынка на соответствующих рынках, – в 1,2 раза – по мясу птицы в у/в и в 1,8 раза по свинине в живом весе (за период пяти завершенных финансовых лет (с 2002 по 2006 гг.). Динамика средних цен продажи приведена в нижеследующей таблице:


Динамика изменения цен на продукцию ООО «Белгранкорм» за 5 последних завершенных лет

и за отчетный период 2007 года,

руб. за 1 кг (без НДС)

Наименование	2002	2003	2004	2005	2006	9 мес. 2007 года
Цена на мясо птицы (в у/в)	37,29	42,68	43,91	49,65	45,70	52,41 (43,82 за 9 мес. 2006 г.)
Цена на свинину в ж/в	26,12	25,73	39,70	46,33	47,45	41,68 (49,16 за 9 мес. 2006 г.)

За 9 месяцев 2007 года цена на мясо птицы в убойном весе сложилась на уровне 52,41 руб. за 1 кг, что к уровню цен за 9 мес. прошлого года (43,82 руб.) благоприятным образом выше в 8,59 руб. на 1 кг. Средняя цена продажи свинины в живом весе 9 мес. 2007 года (41,68) снизилась к уровню 9-ти мес. 2006 года (49,16 руб.) в 1,2 раза. За счет ценовых тенденций на готовую продукцию по мясу птицы получено дополнительно дохода за 9 месяцев 2007 года на общую сумму 316 млн. руб., по свинине, напротив, недополучено за 9 месяцев 2007 года за счет ценового фактора 72 млн. руб. Как видно, высокая степень диверсификации производства позволила предприятию за счет приростов доходов по мясу птицы (по ценовому фактору) перекрыть потери доходов по свинине по данному фактору на общую сумму с положительным результатом 244 млн. руб.

Динамика снижения цены на основную продукцию предприятия в 2006 году по сравнению с 2005 года (по мясу птицы на 3,95 руб. за 1 кг, по свинине в ж/в на 1,12 руб. за 1 кг) и динамика роста объемов производства за этот период (по птице в 1,5 раза по свинине в 1,3 раза) говорит, что рост дохода произошел благоприятным образом за счет количественного фактора, ценовой фактор, надо признать, к сожалению, оказал отрицательное влияние.

Прирост товарооборотов по мясу птицы и свинине в живом весе за счет количественного фактора связан и с политикой компании, направленной на совершенствование технологий производства и качества конечного продукта, создавая, так называемые, «запасы прочности», что позволяет «держать» реальный и вместе с тем «достаточный» уровень цен на соответствующих рынках.

На прирост доходов оказывают структурные сдвиги в товарообороте, что связано с работой в направлении постоянного повышения эффективности маркетинговой деятельности, ориентированной на баланс интересов покупателей по критериям «цена-качество» и компании - по критериям «цена-рентабельность».

Эмитент не ведет основную хозяйственную деятельность в других странах.


3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.

Наименование и местонахождение поставщиков Общества, на которых приходится не менее 10 процентов всех соответствующих поставок, их доли в общем объеме поставок за отчетные периоды в разрезе поставляемых номенклатурных групп сырья, материалов приведены далее:

Наименование сырья	Поставщик эмитента	Доля в % в 2006 г.	Доля в % в 2007 г.
Ветеринарные препараты	ОАО «Белгородзооветснаб» Место нахождение: г. Белгород, пер.Чапаева, 79	41,1%	40%
Инкубационное яйцо	Фелдон Консалтинг, Испания	32%	--
	Ронар БВ, Нидерланды	32%	--
Оборудование	ООО «Биг Дачмен» Место нахождение: г. Москва ул. Пречистинская, д. 28, кв.2	12%	--
	ООО «Белагросельхозснаб» г. Белгород ул. Красина 124	--	38%
	ЗАО «Белоблагроснаб»,г. Белгород,ул.Н.Чумичова,122.	--	40%
	Чик Мастер УК Лиметед, Великобритания	10%	--
	Линдаб Батлер, Венгрия, Ниредьхаус, ул Деркович 119.	10%	10%
	АО Марел Место нахождения: Гардабаер Аустурхраун,9 Соединенное королевство	15%	15%
	ВДЛ Агротех Б.В. место нахождения: Ковенвэг 1,5652 Эйдховен Нидерланды	10%	10%
ГСМ (горюче-смазочные материалы)	ООО «Белгородская база нефтепродуктов» Место нахождение: 308017, г. Белгород, ул. К. Заслонова, д. 50	40%	40%
	ООО «Торговый дом «ЮКОС-М» г.Белгород ул.Победы 16	38%	38%
Тара и упаковка	ООО «Гофротара» Место нахождение: 308013, г. Белгород, ул. Волчанская, 141	21,1%	22%
	ООО ТД «Ново-Пласт» г.Великий Новгород	10,0%	11,0%
	Фирма «Линпак Пластикс ГМБХ» г. Москва 3-й учрешский проезд	11%	11,0%
Стройматериалы	ЗАО «Марк Твен» Место нахождение: Белгородская обл. г. Старый Оскол м-н Горняк 15	10%	--

Резкого колебания цен на закупаемые товары не отмечалось. Наблюдалось сезонное колебание цен на ГСМ, связанное с уборочными работами.

Прогноз эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных источниках: по оценкам специалистов и аналитиков компании, а также с учетом наметившихся тенденций развития цивилизованных рыночных механизмов, - благоприятный в отношении доступности источников (поставщиков) в будущем и о возможных альтернативных источниках (поставщиках).


3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.

Реализацию всего спектра продукции, производимого ООО «Белгородские гранулированные корма», осуществляет Торговый дом «Ясные Зори», главная задача которого - обеспечение каждого покупателя высококачественной и экологически чистой продукцией по доступной цене.

Торговая марка «Ясные Зори», под которой реализуется продукция ООО «Белгранкорм», имеет общероссийскую известность, занимает прочные позиции на рынке. Сегодня, в условиях жесткой конкурентной борьбы, ООО «Белгранкорм» и ТД «Ясные Зори» ставят перед собой задачу не только производить востребованное покупателями количество продукции, но и гарантированно иметь постоянный рынок сбыта для него, влиять на происходящие процессы, то есть контролировать свою часть рынка.

Стратегической, «фирменной» продукцией ООО «Белгранкорм» является мясо птицы. Удельный вес мяса птицы торговой марки «Ясные Зори» на российском рынке в третьем квартале 2007 года превысил 4 процента. Руководством компании верно избран перспективный сегмент рынка. В радиусе полутора тысяч километров мы поставляем охлажденную продукцию, а на всю территорию страны – глубоко замороженный продукт. Именно переход на охлажденную продукцию позволил перейти из дешевого сектора рынка мяса в средний и там прочно удерживаться, расширять зону своего влияния, конкурируя с мощнейшими отечественными производителями на их же территориях.

Создана и стремительно развивается обширная дистрибьюторская сеть, которая активно развивается. Имеются представительства в Центральном, Южном, Приволжском Федеральном округах. Налажено взаимодействие с крупными покупателями Белгорода и области, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежа, Курска, Тулы, Нижнего Новгорода, Красноярска, Казани, Волгограда, Пензы, Саратова, Ростова, Челябинска, Ульяновска, Самары, Тольятти, Уфы, Екатеринбурга и других городов России.

Так, за третий квартал 2007 года было реализовано более 17,368 тыс. тонн мяса птицы, в том числе

• по Москве и Московской области – 7,145 тыс. тонн, что составляет 41,36% от общего объема продаж;
  
• Санкт-Петербургу и Ленинградской области- 2,578 тыс. тонн (14,84%);
  
• Белгороду и Белгородской области – 1,816 тыс. тонн, что составляет 10,46%;
  
• Курской области – 1,015 тыс. тонн (5,84%);
  
• Республика Татарстан – 0,927 тыс. тонн (5,34%);
  
• Нижнему Новгороду и Нижегородской области – 0,915 тыс. тонн (5,27%);
  
• Пензенской области – 0,701 тыс. тонн (4,04%);
  
• Воронежу – 0,667 тыс. тонн (3,84%);
  
• Самарской области – 0,528 тыс. тонн (3,04%);
  
• Волгоградской области – 0,462 тыс. тонн (2,67%);
  
• Туле и Тульской области – 0,226 тыс. тонн (1,3%);
  
• Саратовской области- 0,273 тыс. тонн (1,5%);
  
• Ставропольский край — 0,074 тыс. тонн (0,43%)
  

Согласно оценкам экспертов рынка мяса птицы , в настоящее время в России производится 70-90 % цельных тушек птицы и лишь 10-30% разделанной продукции. В развитых странах это соотношение прямо противоположное – 10 % мяса птицы продается в целых тушках и 90 % доводится до высокой степени готовности. Следует заметить, что по итогам третьего квартала 2007 года было реализовано 47,8% цельных тушек птицы и 52,2% разделанной продукции. Глубокая переработка – это начало пути для российских предприятий, но приоритеты уже обозначены: облегчить потребителю приготовление пищи и обеспечить его продуктами быстрого приготовления в удобной и привлекательной расфасовке. Покупателям была предложена новинка – полуфабрикаты из мяса птицы для гриля, жарки, запекания под брендом «Куриный Король». Этот продукт обладает улучшенными потребительскими свойствами и рядом преимуществ: он полностью готов к кулинарной обработке, имеет привлекательный внешний вид, изысканный и нежный вкус, высокое качество продукта и длительный, до 6 месяцев, срок хранения. Новый продукт был оценен нашими покупателями.

Продукция «Ясные Зори» стабильно находится в числе высоко конкурентных товаров отечественного рынка, поскольку ее вкусовые и потребительские качества – на уровне мировых стандартов. И здесь первостепенную роль играет вертикальная интеграция. Система контроля качества выпускаемой продукции осуществляется на всех стадиях производства – от сырья и комбикорма до продуктов разделки и реализации потребителям – гарантируя высокое качество, экологическую чистоту нашей продукции. Она отмечена знаком Международного экологического фонда и занесена в «Реестр натуральной и безопасной продукции, отвечающей экологическим требованиям». Не случайно на престижных всероссийских и международных выставках наша продукции всегда отмечается дипломами и медалями высшего достоинства.

В условиях стремительного увеличения объемов производства продукции и усиления конкуренции на рынке мяса птицы, как со стороны отечественных, так и иностранных производителей, приоритетами компании на 2007 год являются укрепление рыночной позиции за счет постоянной работы в области совершенствования качества продукции, расширения дилерской сети, повышения роли маркетинга.

Значительную часть доходов ООО «Белгранкорм» обеспечивает реализация продукции отрасли свиноводства. В первом квартале нынешнего года ситуация на рынке не изменилась в лучшую сторону, ощущались трудности при реализации свинопоголовья.

За третий квартал 2007 года продано более 3776 тонн свинины в живом весе, в том числе:

• по Белгородской области – 2177,56 тонн, что составляет 57,67% от общего объема продаж;
  
• Московской области - 1024,98 тонн (27,14%);
  
• Брянской области — 150,564 тонны (3,99%);
  
• Тульской – 281,139 тонн (7,44%);
  
• Курской – 106,602 тонн (2,82%);
  
• другие регионы - 35,155 тонн (0,94%).
  

За третий квартал 2007 года продано более 3,85 тысяч тонн молока на молокозаводы области. В среднем цена 1 литра молока составила 9,02 рублей с учетом НДС. Планируется дальнейшее наращивание мощностей по производству молока.

В целом на протяжении третьего квартала 2007 года обстановка на рынке продаж для ООО «Белгранкорм» была благоприятной.

Однако существует фактор риска, связанный с продажей импортной продукции под видом отечественной. Увеличение числа конкурентов среди отечественных производителей можно считать положительным фактором развития рыночной конъюнктуры, поскольку стимулирует деятельность в направлении развития: совершенствование технологий производства, улучшение качества готового продукта, разработка и внедрение прогрессивных технологий продаж.

За последнее время идет четкая ориентация потребителей на российскую продукцию, причем если раньше это касалось в основном мяса птицы, то теперь свинины и говядины. Число потребителей, готовых заплатить больше за более качественную продукцию, увеличивается. ООО «Белгранкорм» постоянно работает над обновлением ассортимента и улучшением качества выпускаемой продукции. В центре внимания руководства и всего трудового коллектива – интересы потребителей. Основная задача в этом направлении - сделать продукцию доступной для всех, бесперебойно поставлять в продажу только высококачественную, натуральную, экологически чистую и свежую продукцию.

Правильно выбранная стратегия работы в условиях российского рынка - те составляющие, которые позволили нашему предприятию завоевать не только расположение потребителей, но и уважение конкурентов.


3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.

Номер: ЭВ-06-001167 (С)

Дата выдачи: 20.05.2005 г.

Срок действия: 20.05.2005 г по 20.05.2010 г.

Орган, выдавший лицензию: Выдано Федеральной службой по Экологическому, Технологическому и Атомному Надзору.

Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются вещества, способные образовывать взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества, способные к спонтанному разложению со взрывом)


Номер: ДГ-06-001168 (С)

Дата выдачи: 20.05.2005г

Срок действия: с 20.05.2005 г по 20.05.2010 г.

Орган, выдавший лицензию: Выдано Федеральной службой по Экологическому, Технологическому и Атомному Надзору.

Виды деятельности: По эксплуатации газовых сетей (техническое обслуживание, ремонт и восстановление газопроводов, сооружений и иных объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей)


Номер: ЭВ-06-001075 (К)

Дата выдачи: 31.03.2005г

Срок действия: с 31.03.2005 г по 31.03.2010 г.

Орган, выдавший лицензию: Выдано Федеральной службой по Экологическому, Технологическому и Атомному Надзору.

Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПА или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия)


Номер: 003221 ( 213 от 5 ноября 2004 г)

Дата выдачи: 31.01.2005 г.

Срок действия: с 31.01.2005 г. по 31.01.2010 г.

Орган, выдавший лицензию: Выдано Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Виды деятельности: По разведению племенных животных (племенной репродуктор кур пород: корниш белый, плимутрок белый).


Номер: В337399 (12-00592-00 от 27 ноября 2003 г)

Дата выдачи: 27.11.2003 г.

Срок действия: с 27 ноября 2003 г по 26 ноября 2008 г.

Орган, выдавший лицензию: Выдано Администрацией Белгородской области Аппарат Губернатора области.

Виды деятельности: Ветеринарная деятельность


Номер: 004627 (ГСЭН.1.31.14. от 15 ноября 2002 г)

Дата выдачи: 15.11.2002 г.

Срок действия: с 15.11.2002 по 15 11.2007.

Орган, выдавший лицензию: Выдано Министерством здравоохранения РФ.

Виды деятельности: Выполнение работ с микроорганизмами 3-4 группами патогенности.


Номер: Лицензия на право пользования недрами № БЕЛ 50381 ВЭ

Дата выдачи: 12.04.2005 г.

Срок действия: до 1 апреля 2010 г.

Орган, выдавший лицензию: Выдано РОСНЕДРА (региональное агентство по недропользованию по Центральному Федеральному округу).

Виды деятельности: добыча подземных вод для производственных нужд пр-во «Ясные
Зори 2».


Номер: Лицензия на право пользования недрами № БЕЛ 50324 ВЭ

Дата выдачи: 29.06.2004 г.

Срок действия: до 1 июля 2014 г.

Орган, выдавший лицензию: Выдано Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Белгородской области.

Виды деятельности: добыча подземных вод для производственных нужд пр-во «Лопанское»


Номер: Лицензия на право пользования недрами № БЕЛ 50071 ВЭ

Дата выдачи: 25.03.2002 г.

Срок действия: до 1 марта 2012 г.

Орган, выдавший лицензию: Выдано Комитетом природных ресурсов по Белгородской области.

Виды деятельности: добыча подземных вод для производственных нужд пр-в «Меловское», «Родина», «Нижнепенское», и «Свинокомплекс».

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специальных разрешений (лицензий): по окончании срока действия лицензий, будет подан комплект документов для их продления. Эмитент удовлетворяет всем требованиям на получение лицензий.


3.2.6. Совместная деятельность эмитента.


Совместная деятельность с другими организациями эмитентом не ведется.