Годовой отчет открытого акционерного общества птицефабрика «васильевская» по результатам 2010 финансового года
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «Петелинская птицефабрика» по результатам, 1332.08kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Туймазинская птицефабрика» по итогам, 458.9kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества ''Агрофирма ''Птицефабрика Сеймовская'', 193.54kb.
- Годовой отчет 2009 открытого акционерного общества «птицефабрика «башкирская», 627.49kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества птицефабрика «ворсменская», 561.89kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Миллеровский винзавод» по итогам 2007, 1231.29kb.
- Годовой отчет по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом, 1450.34kb.
- Годовой отчет открытое акционерное общество «птицефабрика зеленецкая» по итогам работы, 474.02kb.
- Том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового, 29.36kb.
^ 5. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.
Васильевская птицефабрика уже более 36 лет обеспечивает рынок г. Пензы мясом птицы, а с увеличением объемов производства рынки Центрального и Поволжского регионов.
Предприятие расположено в северо-восточной части на расстоянии 30 км от районного центра с. Бессоновка и в 25 км от областного центра г. Пенза. Имеет хорошо развитую асфальтированную дорожную сеть между отделениями, районным и областным центрами. Расстояние от железнодорожной станции «Селикса» 11 км.
Основным поставщиком сырья (кормов) является ООО «Михайловский комбикормовый завод», вырабатывающий комбикорма согласно утвержденным заявкам и рационам. Оборудование и технику предприятие получает от производителей, в том числе из-за рубежа. В 2010 году Общество имело гарантированный сбыт производимой продукции в ООО «Петелинский ПЗ», также входящий в состав АПК «Михайловский».
Первоначально при приобретении фабрики в собственность планировалось использовать ее мощности для бесперебойного обеспечения АПК «Черкизовский» сырьем для переработки. Однако по мере развития рынка конечного потребления и переориентирования покупателей с импортной продукции, представленной в основном замороженными окорочками, на отечественную охлажденную, фабрика большую часть выпускаемой продукции стала поставлять непосредственно на розничный рынок, с 01 апреля 2005 года через ООО «ТД «Петелино», а с 01 октября 2005 года через ООО «Петелинский ПЗ».
Войдя в состав группы предприятий АПК «Черкизовский» Общество активнее начало применять новейшие технологии выращивания птицы, увеличился объём выпускаемой продукции.
По итогам 2010 финансового года ОАО Птицефабрика «Васильевская» занимает 84 % рынка Пензенской области и 1,7 % рынка России.
Отрасль мясного птицеводства в России является наиболее динамично развивающейся из отраслей агропромышленного комплекса. Она характеризуется интенсивным ростом, высокой продуктивностью и жизнеспособностью, наименьшими затратами труда и материальных средств на единицу продукции. Это связано, прежде всего, с самой технологией выращивания бройлеров. Она позволяет осуществлять оборот вложенных средств в короткие сроки (например, для ОАО Птицефабрика «Васильевская» срок одного оборота равен 38-43 дней.). Таким образом, осуществляется постоянный приток ресурсов, необходимых для восполнения оборотных средств и осуществления непрерывного технологического процесса.
В агропромышленном комплексе области за последние годы наметилась устойчивая тенденция экономического развития, сопровождающаяся положительной динамикой роста и инвестиционной привлекательностью. В общем балансе мясного производства в Российской Федерации мясо птицы составляет почти 50 %, в объеме производства животного белка - около 40 %.
Сокращение объема импорта куриного мяса в Россию, связанное, прежде всего, с введением запрета на ввоз мяса птицы из США в Россию в первой половине 2010 года, увеличило потребность в отечественной продукции, позволило производителям продолжить наращивание объема производства. В 2010 году объем производства мяса птицы вырос на 18,1 % по отношению к прошлому году. На ближайшие 2 года птицеводы России планируют увеличить объемы производства на 500 тыс. тонн или на 15 % и довести производство мяса птицы к 2012 году до 3 400 тыс. тонн в убойном весе.
В настоящее время в нашей стране работают около 20 крупных холдингов, обеспечивающих объем производства более 60 %.
ОАО Птицефабрика «Васильевская» за время своего существования накопило определённый опыт в технологии выращивания цыплят - бройлеров. Сейчас это крупнейший в Пензенской области - производитель мяса птицы. За выпуск качественной продукции и внесение достойного вклада в развитие птицеводческой отрасли Пензенской области Общество было награждено многочисленными дипломами и благодарственными письмами от губернатора и администрации города.
Все производственные площадки Общества оснащены современным птицеводческим оборудованием европейского производства. Технология выращивания птицы ведется под наблюдением высококвалифицированных менеджеров, хорошо знающих мировой и отечественный опыт птицеводства.
Все это позволяет предприятию успешно конкурировать как с российскими производителями на рынке охлажденной продукции, так и с импортной заморозкой.
Птицеводческое оборудование установленное в птицеводческих корпусах ОАО «ПФ «Васильевская» обладает высоким качеством изготовления, надежностью работы и высокой степенью автоматизации технологических процессов содержания птицы, таких как кормление, водоподготовка и поение, освещение, вентиляция и поддержание микроклимата.
Кормление цыплят - бройлеров осуществляется из круглых кормушек, закрепленных под желобами со спиральным кормораздатчиком. После завершения цикла выращивания система кормораздачи поднимается вверх при помощи подвесок. Это существенно упрощает процесс отлова птицы, дезинфекции и обработки помещения.
Отличительной особенностью системы кормления установленной на площадках от оборудования других фирм – поставщиков является возможность дозирования корма в соответствии с суточной потребностью птицы, что позволяет получать равномерный рост бройлеров и обеспечивает большую сохранность поголовья.
Поение птицы осуществляется из ниппельных поилок. Для фильтрации воды, введения лекарственных препаратов используется узел водоподготовки. Как и кормораздача, в технологический перерыв система поения поднимается вверх при помощи подвесок.
^ 6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.
Исходя из классификации качественных рисков на динамические и статические, Общество считает статическим риск потерь реальных активов вследствие нанесения ущерба собственности. Преодоление рисков статического характера предприятие осуществляет двумя путями:
- Наймом высококвалифицированного персонала для недопущения потерь по несоблюдению технологической дисциплины;
- Привлечением профессионального охранного предприятия для обеспечения комплексной безопасности бизнеса.
^ Динамический риск - риск непредвиденных изменений внутрифирменной ситуации, рыночных или политических обстоятельств. Подразделяя в свою очередь динамические риски на технологический, логистический, рыночные и политический, Общество строит стратегию преодоления каждого из рисков.
Рыночные риски по сути своей являются рисками в сфере спроса. Реальное соотношение неудовлетворенного спроса в курином мясе, отсутствия конкурентоспособного предложения и значительная емкость рынка позволяют прогнозировать реализацию мяса и субпродуктов птицы в полном объеме, предусмотренном производственной программой Общества.
Влияние технологических рисков (задержки поставок, неверный подбор кросса (породы) бройлеров и др.), которые могут затруднить достижение поставленных целей Общества, минимально в силу следующих причин:
- Обкатанности на практике используемых технологий птицеводства;
- Профессионализма управленческой команды.
Влияние эпидемиологического риска (риск заболевания бройлеров птичьим гриппом), который может существенно затруднить достижение поставленных целей, максимально снижено за счет:
- Преимуществ технологии (полная автономность ферм по выращиванию родительского стада, ремонтного молодняка и бройлеров, принцип «все пусто - все занято», система организации труда на комплексах выращивания бройлеров, предполагающая автономность пребывания фермера, отсутствие доступа посторонних лиц и механизмов, использование современных средств санитарной обработки, системы жесткого санитарного контроля, системы превентивных мер).
Макроэкономические изменения, приводящие к резкому ухудшению финансового состояния предприятий и организаций, в том числе вызванные изменениями курса рубля к доллару и евро, безусловно, представляют серьезную опасность. Политический фактор в настоящее время следует признать наиболее значимым. Несколько последних лет движения страны по курсу реформ дают надежду на дальнейшую стабилизацию политической ситуации в целом и на отрасль птицеводства в частности.
Исходя из классификации рисков на отраслевые и региональные, можно отнести к отраслевым рискам:
- Рост закупочных цен на зерновые культуры, что повлечет за собой удорожание производимой продукции;
- Изменение налогового законодательства, отмена льгот по налогу на прибыль;
- Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- Ведение каких-либо законодательных ограничений, препятствующих ввозу импортного сырья или птицеводческого оборудования, что повлечет снижение эффективности производства продукции;
- Изменение правил таможенного контроля и пошлин.
^ К региональным рискам:
- Ведение каких-либо законодательных ограничений, препятствующих ввозу мяса птицы из Пензенской области в другие регионы России, что повлечет снижение объема реализации продукции;
- Уменьшение численности населения, а соответственно, уменьшение количества потребителей мяса птицы;
- Политическая и экономическая нестабильная ситуация в стране ведет к росту цен на продукцию, в связи с инфляционными процессами в экономике, а также приводит к повышению затрат на поставку продукции потребителям;
- Изменение валютного регулирования.
- Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.
^ 7. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2010 ФИНАНСОВОМ ГОДУ.
2010 финансовый год был годом дальнейшей реализации инвестиционной программы, что еще сильнее закрепило завоеванную Обществом лидирующую позицию по производству мяса птицы и инкубационных яиц среди птицеводческих предприятий области.
Первый этап проекта по увеличению мощностей ОАО Птицефабрика «Васильевская» завершился в 2009 году полной реконструкцией площадки «Вертуновская». Сегодня это одна из крупнейших в Европе площадок под содержание родительского стада с производственной мощностью 60 млн. яиц в год.
В результате среднее поголовье кур-несушек за 2010 год составило 487,7 тыс. голов, для сравнения аналогичный показатель в 2009 году был 386,2 тыс. голов.
В 2010 году производство инкубационного яйца составило 113 740 тыс. штук, что полностью обеспечило потребности Общества. Излишек инкубационного яйца 66 201 тыс. штук реализовали в 63 хозяйства. Наибольшее количество яиц реализовали в ОАО «Куриное Царство», также входящее в Группу Черкизово – 17,2 %; в ООО «Павловская ПТФ» - 9,14 %; ОАО Агрофирма Липецк - 8,99 %; ООО «Куриное Царство - Брянск» - 8,3 %; ООО Зооветтехнологии – 6,15.
Начата программа по увеличению объемов производства мяса бройлеров. Ведутся работы по строительству инкубатория мощностью 100 млн. яиц годовой закладки и цеха убоя и переработки птицы мощностью 8 000 голов в час. Приобретение ООО Птицефабрика «Заречная» в Пензенской области стало еще одним шагом к достижению цели Общества по увеличению производства. Начаты работы по реконструкции и строительству дополнительных площадей для выращивания бройлеров на площадках Комаровская и Восточная. Проведены проектные и сметные работы по восстановлению птицефабрики Заречная и площадки Прогресс 2.
Объем производства мяса бройлеров по сравнению с 2009 годом увеличился всего на 22 тонны и составил 61 466 тонн мяса птицы в живом весе.
Учитывая внереализационные и операционные доходы и расходы, чистая прибыль Общества за 2010 год составила 1 007 788 тыс. рублей, что на 193 млн. рублей меньше, чем в прошлом году. Оплачено процентов за кредит 428 846 тыс. рублей. Получено возмещение по уплаченным процентам за кредиты из федерального и областного бюджетов 358 456 тыс. рублей.
За 2010 год фактически уплачено налогов, тыс. рублей:
- налог на прибыль - 2 874;
- НДС - 701 911;
- налог на имущество - 72 166;
- земельный налог – 29;
- налог на доходы физических лиц - 44 281;
- водный налог – 697;
- другие налоги и сборы - 2 169;
- социальное страхование - 8 453;
- пенсионный фонд - 53 243;
- медицинское страхование - 8 110;
- взносы на страхование по травматизму - 1 603;
Всего – 895 536 тыс. рублей, что выше уровня 2009 года на 343,121 млн. рублей.
Высококвалифицированными менеджерами Общества постоянно ведется работа над улучшением ключевых производственных показателей выращивания и воспроизводства птицы.
Выход инкубационного яйца составил в 2010 году 91,8 %, средняя яйценоскость на 1 несушку сложилась 253,9 штук яиц.
При снижении срока откорма бройлеров на 0,6 дня, средний вес уменьшился лишь на 8 грамм и составил 2 116 грамм. Таким образом, предприятию удалось увеличить среднесуточный привес бройлеров на 0,7 гр. и достигнуть отметки 54,9 грамм. (Таблица 1).
Таблица № 1
| Показатели | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | Отклонение | |
| + , - | % | ||||
| Средний вес 1 головы | г | 2 124 | 2 116 | - 8 | 0,4 |
| Среднесуточный привес | г | 54,2 | 54,9 | +0,7 | 1,3 |
| Срок откорма | дн. | 38,5 | 37,9 | -0,6 | -1,6 |
| Расход корма на 1 кг привеса | кг | 1,79 | 1,82 | +0,03 | -1,7 |
| Сохранность по забитым партиям | % | 95,3 | 94,9 | - | - 0,4 |
| Оборачиваемость птичников | оборотов | 7,31 | 7,21 | - 0.10 | -1.4 |
| Плотность посадки птицы на кв.м. | гол. | 20,3 | 20,3 | - | - |
| Вывод цыплят | % | 79,4 | 77,4 | - | -2 |
Важным показателем эффективности выращивания бройлеров является показатель конверсии кома на 1 кг привеса, т.к. корма занимают более 63 % в структуре себестоимости живого веса.
В 2010 году конверсия корма составила 1,82, что на 0,03 выше уровня прошлого года. К сожалению, предприятию не удалось удержать показатель конверсии корма на уровне прошлого года, в основном по причине снижения питательности из-за резкого роста цен на соевый шрот. Однако данные корректировки рецептов позволили снизить стоимость рациона корма и удержать стоимость кормов в 1 кг живого веса на прошлогоднем уровне, то есть снизить влияние ценовых факторов.
Общая сохранность по предприятию снизилась с 95,3 % до 94,9 % (на 0,4 %) по причине аномально жаркого лета отчетного года. Резкое снижение сохранности в летние месяцы наблюдалось на всех предприятиях отрасли.
Кроме отрасли птицеводства на предприятии в январе и феврале 2010 имелась отрасль молочного скотоводства (черно-пестрая порода крупнорогатого скота). Среднее поголовье дойного стада в 2010 году составило 265 голов, что соответствует уровню прошлого года. Произведено молока за 2 месяца 2010 года составило 137 тонн, при среднегодовом удое на 1 корову 517 кг. В январе-феврале 2010 года получили 66 голов телят, Расход корма на 1 кг молока не изменился по сравнению с прошлым годом и составил 1,05 кг кормовых единиц. Полная себестоимость 1 кг молока составила 16,30 рублей, а цена реализации - 14,35 рублей, таким образом, производство молока за 2010 год оказалось убыточным и его рентабельность составила -12 %.
Сельскохозяйственных угодий в 2010 году на предприятии имелось 5 630 га, в том числе пашни 3 900 га. Основным направлением развития растениеводства является производство и обеспечение собственными кормами (сено, сенаж, силос, витаминно-травяная мука) отрасли животноводства и птицеводства.
^ 8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.
В течение 2010 финансового года были выплачены следующие дивиденды по размещенным акциям ОАО Птицефабрика «Васильевская»:
- Годовые дивиденды (по результатам 2009 финансового года) в размере 536 458 672 (Пятьсот тридцать шесть миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 26 (Двадцать шесть) копеек, на основании решения годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол годового Общего собрания акционеров Общества № 31/0510а от 03 июня 2010 года);
- дивиденды (по результатам полугодия 2010 финансового года) в размере 100 000 036 (Сто миллионов тридцать шесть) рублей 22 копейки, на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол внеочередного Общего собрания акционеров Общества № 30/0910а от 30 сентября 2010 года);
- дивиденды (по результатам девяти месяцев 2010 финансового года) в размере 100 000 036 (Сто миллионов тридцать шесть) рублей 22 копейки, на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол внеочередного Общего собрания акционеров Общества № 30/1210а от 30 декабря 2010 года).
^ 9. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2010 ФИНАНСОВОМ ГОДУ.
9.1. Сведения о совершении Обществом в 2010 финансовом году крупных сделок.
В отчетном году Общество заключало сделки, признаваемые в соответствии с Законом об АО крупными сделками, а именно:
1. Крупная сделка (предоставление Обществом принадлежащего ему недвижимого имущества в залог (ипотеку) Сбербанку России ОАО (Пензенское отделение № 8624), совершение данной сделки одобрено Протоколом внеочередного Общего собрания акционеров Общества № 12/0310а от 12.03.2010 года.
2. Крупная сделка (предоставление Обществом принадлежащего ему имущества в залог Сбербанку России ОАО (Пензенское отделение № 8624), совершение данной сделки одобрено Протоколом внеочередного Общего собрания акционеров Общества № 29/0710а от 29.07.2010 года.
3. Крупная сделка (предоставление Обществом принадлежащего ему недвижимого имущества в залог (ипотеку) Сбербанку России ОАО (Пензенское отделение № 8624), совершение данной сделки одобрено Протоколом внеочередного Общего собрания акционеров Общества № 06/1210а от 06.12.2010 года.
4. Крупная сделка (открытие невозобновляемой кредитной линии в Сбербанке России ОАО (Пензенское отделение № 8624), совершение данной сделки одобрено Протоколом внеочередного Общего собрания акционеров Общества № 27/1210а от 27.12.2010 года.
^ 9.2. Сведения о совершении Обществом в 2010 финансовом году крупных сделок.
В отчетном году Общество заключало сделки, признаваемые в соответствии с Законом об АО сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:
1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение между Обществом и Сбербанк России ОАО (Пензенское отделение № 8624) Дополнительных соглашений к Договорам поручительства № 102/1 от 15.09.2009 года, № 95 от 20.08.2009 года, № 97 от 07.09.2009 года), совершение данной сделки одобрено Протоколом заседания Совета директоров Общества № 25/0110д от 25.01.2010 года.
2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение между Обществом и Сбербанк России ОАО (Пензенское отделение № 8624) Договора поручительства за ОАО Мясоптицекомбинат «Пензенский»), совершение данной сделки одобрено Протоколом заседания Совета директоров Общества № 19/0510д от 19.05.2010 года.
3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение между Обществом и Сбербанк России ОАО (Пензенское отделение № 8624) Договора поручительства, в обеспечение исполнения обязательств ОАО Мясоптицекомбинат «Пензенский» по кредиту), совершение данной сделки одобрено Протоколом заседания Совета директоров Общества № 05/0810д от 05.08.2010 года.
4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово» (Управляющая организация) - Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО Птицефабрика «Васильевская» управляющей организации), совершение данной сделки одобрено Протоколом заседания Совета директоров Общества № 02/0910д от 02 сентября 2010 года.
^ 10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2010 ФИНАНСОВОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
1. Фактическое потребление электроэнергии за 2010 финансовый год:
- в натуральном выражении – 38 310 530 кВт/ч;
- в денежном выражении - 140 216 540 (Сто сорок миллионов двести шестнадцать тысяч пятьсот сорок) рублей с НДС.
Иных энергетических ресурсов Общество в 2010 году не потребляло.
^ 11. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА.
В отчетном периоде 2010 финансового года деятельность Общества осуществлялась в соответствии с его Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и была направлена на увеличение объемов производства и реализации мяса птицы, молока, яйца и прочей продукции растениеводства.
В 2010 финансовом году произведено и реализовано продукции:
- крупный рогатый скот в живом весе 197,6 тонн;
- молоко цельное 170,7 тонн;
- Мясо бройлеров в живом весе 62 636,6 тонн;
- Мясо кур в живом весе 2 862,3 тонн.
По сравнению с 2009 годом увеличение (уменьшение «-») составило:
- крупный рогатый скот в живом весе + 87,8 тонн; 80 %;
- молоко цельное - 1 279 тонн; 88,22 %;
- Мясо бройлеров в живом весе - 42,6 тонн; -0,07 %;
- Мясо кур в живом весе + 957,3 тонн; 50,3 %.
Основная доля выручки от реализации приходится на мясо бройлеров в живом весе (около 74 % в общей выручке в 2010 году).
Несмотря на незначительное увеличение объема реализации мяса бройлеров (22 тонны) прибыль от реализации птицы в 2010 году по сравнению с 2009 годом снизилась на 17,3 % и составила 1 004 179 тыс. рублей. Это произошло вследствие снижения цены реализации на 2,27 рублей, (4,77 %) и увеличения себестоимости на 1,15 рублей (4,13 %). Следует отметить, что в отчетном периоде при росте цен на компоненты корма, средняя цена рациона вследствие удешевления рецептуры и снижения питательности даже снизилась на 0,17 рублей. Это позволило сохранить стоимость корма в 1 кг. привеса на уровне 17 рублей при увеличении конверсии корма на 0,03. Основное увеличение себестоимости живого веса произошло из-за роста энергозатрат, роста стоимости ГСМ и увеличение стоимости цыпленка в 1 кг живого веса из-за ухудшения производственных показателей по причине аномальной жары в летнее время. Рентабельность основной продукции ОАО Птицефабрика «Васильевская» в отчетном периоде снизилась на 14,6 % и составила 56,4 %.
В отчетном периоде, благодаря завершению инвестиционной программы по развитию родительского стада бройлеров предприятие увеличило объем реализации яиц более чем на 35 %. Рентабельность реализации яиц снизилась с 51,2 % до 34,55 % по причине снижения цены на 1,7 % и роста себестоимости на 9,27 % (Таблица 2).
Таблица № 2
| Показатели | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | Отклонение | |
| + , - | % | ||||
| Посадка суточных цыплят | тыс. гол. | 32 360 | 32 671 | 311 | 0,96 |
| Забито бройлеров (всего) | тыс. гол. | 28 923 | 29 048 | 125 | 0,43 |
| Живой вес | тонн | 61 444 | 61 466 | 22 | 0,04 |
| Привес | тонн | 61 895 | 61 509 | -386 | -0,62 |
| Расход корма на 1 кг привеса | кг | 1,79 | 1,82 | 0,03 | 1,68 |
| Средняя цена рациона корма | руб./кг | 9,50 | 9,33 | -0,17 | -1,79 |
| Себестоимость 1 кг привеса | руб./кг | 23,02 | 23,75 | 0,73 | 3,17 |
| Себестоимость 1 кг живого веса | руб./кг | 27,83 | 28,98 | 1,15 | 4,13 |
| Цена за 1 кг живого веса | руб./кг | 47,59 | 45,32 | -2,27 | -4,77 |
| Выручка от реализации мяса птицы | тыс. руб. без НДС | 2 924 026 | 2 785 683 | -138 343 | -4,73 |
| Себестоимость реализации | тыс. руб. | 1 709 845 | 1 781 504 | 71 659 | 4,19 |
| Прибыль от реализации мяса птицы | тыс. руб. | 1214180 | 1 004 179 | -210 001 | -17,30 |
| Рентабельность птицы | % | 71,01% | 56,37% | - | -14,64% |
| Реализация яиц всего | тыс.шт. | 59 253 | 80 443 | 21 190 | 35,76 |
| Выручка от реализации без НДС | тыс. руб. | 543 267 | 725 069 | 181 802 | 33,46 |
| Цена реализации 1 шт.без НДС | руб./шт. | 9,17 | 9,01 | -0,16 | -1,69 |
| Себестоимость реализованных яиц | тыс. руб. | 363 277 | 538 893 | 175 616 | 48,34 |
| Себестоимость 1 яйца | руб./шт. | 6,13 | 6,70 | 0,57 | 9,27 |
| Прибыль от реализации яиц | тыс. руб. | 179 990 | 186 176 | 6 186 | 3,44 |
| Рентабельность реализации яиц | % | 51,20% | 34,55% | | -16,65% |
| Реализация молока | тонн | 1449,5 | 170,7 | -1 279 | -88,22 |
| Себестоимость 1 кг. молока | руб./кг | 11,58 | 16,30 | 4,72 | 40,75 |
| Себестоимость реализации | тыс. руб. | 16 790 | 2 783 | -14 007 | -83,42 |
| Цена реализации 1 кг. молока | руб./кг | 12,67 | 14,35 | 1,68 | 13,22 |
| Выручка от реализации молока | тыс. руб. без НДС | 18 367 | 2 449 | -15 918 | -86,67 |
| Прибыль от реализации молока | тыс. руб. | 1576,9 | -334 | -1 911 | -121,18 |
| Рентабельность молока | % | 9,4% | -12,0% | | -21,39% |
| ^ Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. без НДС | 3 696 293 | 3 768 653 | 72 360 | 1,96 |
| Прибыль от реализации | тыс. руб. | 1 449 020 | 1 272 362 | -176 658 | -12,19 |
| Технологическая рентабельность | % | 64,48% | 50,97% | | -13,51% |
| Прибыль от полной себестоимости | тыс. руб. | 1 209 392 | 1 010 727 | -198 665 | -16,43 |
| Рентабельность продукции | % | 48,63% | 36,65% | | -11,98% |
Численность и персонал.
В связи с дальнейшей реализацией программы по расширению производственных мощностей увеличился объем производимой продукции. В 2010 году Общество получило чистой прибыли 1 007 788 тыс. рублей, что на 193 млн. рублей меньше уровня 2009 года.}) ~AEMacro(If(I,14,last,<,0){
Высокое качество и великолепные вкусовые свойства продукции Общества - результат новейшей технологии производства и труда высококвалифицированных сотрудников.
Квалифицированные специалисты четко отслеживают состояние поступающего на убой поголовья, что подтверждается данными лабораторных исследований по бактериологическим, химико-токсикологическим показателям. Все показатели свидетельствуют о высоком качестве выпускаемой продукции.
За отчетный период среднесписочная численность увеличилась на 14 человек и составила 1 309 человек, в том числе за счет ИТР на 1 человека, за счет рабочих увеличилась на 13 человек, в основном в связи с вводом в эксплуатацию репродукторов Нарышкино и Миткирей, а также запуском на полную мощность площадки Вертуновская по содержанию родительского стада в течение 2009 года (Таблица 3).
Производительность труда снизилась на 0,5 тонны на человека в год, 1,03 % , так как введенные в 2009 году по инвестиционному проекту площадки направлены на производство яиц, а не мяса бройлеров.
Общество тщательно осуществляет подбор персонала в соответствии с полученным образованием, подготовкой, навыками и опытом работы, так как от этого во многом зависит качество выпускаемой продукции. В Обществе ежегодно проводится аттестация инженерно-технических работников.
Повышение профессионально - квалификационных навыков рабочих подтверждаются решением тарифно - квалификационной комиссии. Эти мероприятия дают возможность применения опыта и знаний каждого работника в соответствии с его специальностью и квалификацией, выявлять перспективы применения потенциальных возможностей работника и обеспечивать продвижение кадров, освобождать от должности и переводить на более или менее квалифицированную работу.
Таблица № 3
| Показатели | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | Отклонение | |
| | | | | + , - | % |
| ^ Среднесписочная численность | | | | | |
| Всего: | чел. | 1 295 | 1 309 | 14 | 1,08% |
| - ИТР | чел. | 136 | 137 | 1 | 0,74% |
| - рабочие | чел. | 1 158 | 1 172 | 13 | 1,27% |
| ФОТ | | | | | |
| Всего: | тыс. руб. | 311 128,1 | 355 694,5 | 44 566 | 14,32% |
| | | | | | |
| ^ Средняя зарплата | | | | | |
| Всего: | руб. | 20 025 | 22 644 | 2 619 | 13,08% |
| - ИТР | руб. | 31 683 | 36 298 | 4 615 | 14,57% |
| - рабочие | руб. | 18 653 | 20 412 | 1 759 | 9,43% |
| | | | | | |
| ^ Объем производства | тонн | 61 444 | 61 466 | 22 | 0,04% |
| ^ Товарный выпуск продукции | тыс. руб. | 3 696 293 | 3 768 653 | 72 360 | 1,96% |
| | | | | | |
| ^ Производительность труда | | | | | |
| Всего: | тонн | 47,4 | 47,0 | -0,5 | -1,03% |
| - рабочие | тонн | 53,1 | 52,4 | -0,6 | -1,16% |
| ^ Производительность труда | | | | | |
| Всего: | тыс. руб. | 2 854 | 2 879 | 25 | 0,87% |
| - рабочие | тыс. руб. | 3 192 | 3 216 | 24 | 0,74% |
| ^ Доля ФОТ в товарном выпуске | % | 8,4% | 9,4% | | 1,0% |
Анализируя 2010 год в целом, можно отметить следующее: среднесписочная численность персонала увеличилась на 14 человек (1,08 %), при этом численность рабочих увеличилась на 13 человек (или на 1,27 %), а численность ИТР увеличилась на 1 человека (или на 0,74 %). ФОТ в целом по предприятию увеличился на 44 566 тыс. рублей (14,32 %).
Средняя зарплата по предприятию составила 22 644 рублей, на 2 619 рублей выше уровня 2009 года, 13,08 %.
Средняя заработная плата ИТР составила 36 298 рублей, на 14,57 % выше уровня прошлого года, средняя заработная плата рабочих увеличилась на 1 759 рублей, 9,43 % и составила 20 412 рублей.
Товарный выпуск продукции увеличился всего на 72 360 тыс. рублей (1,96 %). Доля ФОТ в товарном выпуске продукции увеличилась на 1 % и составила 9,4 %. Это связано со снижением цены на мясо бройлеров почти на 4 % в 2010 году.
^ 12. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
12.1. Финансовые показатели (платежеспособность, финансовая устойчивость, рентабельность).
В отчетном периоде 2010 года деятельность Общества осуществлялась в соответствии с его Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности предприятия. Оно определяется имеющимся в распоряжении предприятия имуществом и источниками его финансирования, а также финансовыми результатами деятельности предприятия.