Программа "развитие и размещение производительных сил республики татарстан на основе кластерного подхода до 2020 года и на период до 2030 года" Основные направления
| Вид материала | Программа |
- Основные направления таможенно-тарифной политики на 2012 год и плановый период 2013, 325.3kb.
- Указом Президента Республики Татарстан от 17. 06. 2008 № уп-293 «Об утверждении Стратегии, 242.45kb.
- 2020 года (далее - Стратегия) определяет основные направления, механизмы и инструменты, 1322.51kb.
- 2020 года (далее - Стратегия) определяет основные направления, механизмы и инструменты, 1330.49kb.
- Распоряжение от 22 января 2010 г. N 18-рз об одобрении энергетической стратегии новгородской, 305.51kb.
- Разработана с учетом Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020, 1315.74kb.
- Программа экологической безопасности Республики Татарстан на период до 2015 года Казань, 858.71kb.
- «О результатах деятельности Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, 603.03kb.
- Постановление от 30 сентября 2009 г. N 370 о стратегии социально-экономического развития, 1523.64kb.
- Программа реализации экологической политики ОАО рао «еэс россии» на 2008 г. (перечень, 118.53kb.
Компенсировать дефицит нефти способно вовлечение в оборот дополнительных источников углеводородного сырья. В Республике Татарстан к ним относятся, прежде всего, природные битумы. В России извлекаемые запасы природных битумов оцениваются в 12 - 15 млрд тонн, из которых почти 36% находятся на территории Татарстана. В разных районах республики на сегодня выявлено около 150 месторождений природных битумов, содержащих 450 залежей. Карты размещения районов добычи природного битума на территории республики представлены на картограммах 6 - 9. Эффективное и рентабельное освоение битумной нефти способно поддержать сырьевую базу не только региона, но и страны в целом.
Промышленное освоение ресурсов природных битумов сдерживается отсутствием высокоэффективных технологических схем добычи по месторождениям региона, технологий транспортировки и переработки природных битумов. В настоящее время в республике разрабатывается программа освоения ресурсов природных битумов на период до 2020 года. Активно ведутся научно-исследовательские работы, изучается мировой опыт по этому новому направлению.
Стратегически важным источником углеводородного сырья являются попутные нефтяные газы (ПНГ), содержащие значительное количество этана, пропана, бутана и других предельных углеводородов - ценнейших видов нефтехимического сырья. В 2006 году общие ресурсы ПНГ с месторождений Татарстана составили более 800 млн куб. м газа. При этом совокупные потери попутных нефтяных газов составили 68,3 млн куб. м, или 8,3%. 50% потерь ПНГ приходится на независимые нефтяные компании: степень использования газа с месторождений этих компаний составляет всего 34,1%.
Попутные нефтяные газы рассредоточены по всей нефтедобывающей территории республики с объемом преимущественно от 1 до 3 млн куб. м газа в год. В перспективе значительную долю газа в Республике Татарстан также будут добывать на малых и удаленных месторождениях, в связи с чем возрастает значимость поиска схем экономичного получения и переработки попутных нефтяных газов (в том числе непосредственно из разрабатываемых нефтяных залежей).
Все вышеуказанные факторы и предпосылки позволяют сделать заключение о способности нефтяного сектора Татарстана сохранить на ближайшие 30 лет свои ключевые позиции в экономике республики. Однако изменения условий нефтегазодобычи, связанные с необходимостью ускоренного замещения истощающихся месторождений новыми источниками, должны учитываться в направлениях стратегического развития и регулирования сектора на ближайшие 30 лет, особенно в области законодательных и управленческих решений.
Сценарные условия развития нефтедобычи в Республике Татарстан смоделированы с целью определения и обоснования стратегических ориентиров развития отрасли на период до 2030 года с учетом оптимального использования социально-экономического и природно-ресурсного потенциала региона.
Прогнозируемые объемы добычи углеводородного сырья в Республике Татарстан в долгосрочной перспективе могут существенно различаться в зависимости от комплекса внутренних и внешних факторов. Однако в соответствии с общепрограммным подходом прогноз развития нефтедобычи построен по двум основным вариантам.
Инерционный сценарий развития нефтедобывающей промышленности Республики Татарстан продолжает существующие тенденции развития отрасли в регионе и рассчитан на основе прогнозных параметров, предоставленных шестью предприятиями республики (ОАО "Татнефть", ЗАО "Предприятие Кара Алтын", ОАО "СМП-Нефтегаз", ЗАО "Татойлгаз", ОАО "Татнефтепром", ОАО "Булгарнефть"). Обеспеченность добывающих предприятий промышленными запасами нефти при современном уровне ее добычи оценивается в 30 лет. Поэтому сценарий инерционного развития отрасли учитывает объективные предпосылки снижения объемов добычи нефти в период до 2030 года.
В основе инновационного сценария стоит задача сохранения современного уровня республиканской нефтедобычи с целью более полного удовлетворения материально-сырьевых потребностей нефтеперерабатывающей, нефтехимической и других отраслей экономики. Учитывая объективные предпосылки к снижению объемов нефтедобычи (естественное истощение активных запасов действующих месторождений, высокая опоискованность недр, отставание прироста запасов нефти от объемов ее добычи, увеличение доли трудноизвлекаемых запасов нефти и др.), решение этой задачи представляется возможным посредством эффективного освоения на территории Татарстана ресурсов природных битумов, запасы которых в республике являются крупнейшими в России.
Реализация этого сценария возможна только в условиях активного научного поиска и освоения эффективных инновационных технологических решений в области нефтедобычи.
Оба сценария развития опираются на макроэкономические условия, обозначенные в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации.
Описываемые сценарные условия развития нефтедобычи в Республике Татарстан сбалансированы с условиями развития других отраслей экономики. В частности, инерционный сценарий учитывает планы строительства и функционирования в Республике Татарстан двух нефтеперерабатывающих заводов совокупной мощностью по переработке 14 млн тонн нефти, а инновационный сценарий - трех нефтеперерабатывающих заводов совокупной мощностью 21 млн тонн перерабатываемого нефтяного сырья.
Сценарий
инерционного развития нефтедобычи Республики Татарстан
По инерционному сценарию добыча нефти на территории Республики Татарстан в ближайшие 3 года зафиксируется на одном уровне и достигнет максимального значения в 2010 году - 32 млн тонн; прирост к уровню 2007 года составит 100,3%. Основной объем добычи по-прежнему будет приходиться на ОАО "Татнефть" (на уровне свыше 25 млн тонн).
За счет опоискования прогнозных ресурсов на новых землях и ввода их в разработку планируется дополнительно добывать порядка 100 тыс. тонн нефти в 2015 году, 850 тыс. тонн - в 2020 году. Тем не менее прирост добычи нефти с новых месторождений Республики Татарстан не будет компенсировать ее снижение на освоенных месторождениях. Поэтому в целом нефтедобыча в регионе будет снижаться и составит в 2030 году 23 420 тыс. тонн, или 76,3% к уровню 2005 года (табл. 6.1.12).
Таблица 6.1.12
Динамика
темпов развития нефтедобычи в Республике Татарстан
| | 2010 2005 | 2015 2010 | 2020 2015 | 2025 2020 | 2030 2025 | 2030 2005 |
| Темпы роста/снижения нефтедобычи в Республике Татарстан, % | 104,3 | 89,5 | 89,6 | 94,9 | 96,0 | 76,3 |
| Среднегодовые темпы роста/снижения за период, % | 100,8 | 97,8 | 97,8 | 99,0 | 99,2 | 98,9 |
Вклад независимых нефтяных компаний в республиканскую нефтедобычу будет расти с 17,5% в 2005 г. до 25% в 2015 г., после чего снизится до 22% в 2025 г. и до 20% в 2030 году. Частично это будет связано с завершением сроков действия лицензий отдельных малых нефтяных компаний.
В рамках инерционного сценария планируется снижение экспорта нефти до 15 млн тонн в 2010 году (79% к уровню 2005 года) в связи с началом функционирования комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске, а в 2030 году - до 9,4 млн тонн (49% к уровню 2005 года).
Пространственное размещение объектов нефтедобычи ограничено остаточными извлекаемыми запасами нефти на разведанных месторождениях и географически будет сосредоточено преимущественно в юго-восточной части региона. На период до 2030 года добычу углеводородного сырья в республике планируется осуществлять на территории пяти экономических районов с наибольшей концентрацией в Нефтяном и Восточном экономических районах Татарстана.
Сценарий
инновационного развития нефтедобычи Республики Татарстан
Инновационный сценарий предполагает начало освоения в прогнозируемый период нефтебитумных ресурсов. Добычу битумов планируется довести в 2010 году до 65 тыс. тонн, в 2015 году - до 650 тыс. тонн, в 2020 году - до 1,5 млн тонн. На фоне многомиллионной добычи нефти вклад битумной нефти в совокупные объемы добычи в этот период может оказаться незначительным (0,1 - 5,5%) и поэтому не позволит преломить общую тенденцию падения объема нефтедобычи. В 2020 году добыча нефти может составить 89% к уровню 2005 года.
В то же время, начиная с 2015 года, добыча битумов будет иметь потенциал удвоения в каждую пятилетку и может составить в 2025 году 3 млн тонн, в 2030 году - 6 млн тонн. Удельный вес битумов в совокупной республиканской нефтедобыче в результате может составить 11% и 20% соответственно. В итоге возможно сокращение масштабов снижения добычи нефти в 2030 году к уровню 2005 года с 76% в инерционном сценарии до 96% в инновационном сценарии (табл. 6.1.13).
Таблица 6.1.13
Динамика
темпов развития нефтедобычи в Республике Татарстан
| | 2010 2005 | 2015 2010 | 2020 2015 | 2025 2020 | 2030 2025 | 2030 2005 |
| Темпы роста/снижения нефтедобычи в Республике Татарстан, % | 104,5 | 91,4 | 92,7 | 100,7 | 107,4 | 95,8 |
| Среднегодовые темпы роста/снижения за период, % | 100,9 | 0,982 | 0,985 | 100,1 | 101,4 | 99,8 |
Независимые нефтяные компании за счет участия в добыче битумов могут нарастить свой удельный вес в республиканской нефтедобыче с 17,5% в 2005 году до 23% в 2025 году и 30% в 2030 году.
Прирост ресурсов попутного нефтяного газа в Республике Татарстан в обоих сценариях окажется незначительным и будет использован, главным образом, для восполнения сырьевой базы действующих газоперерабатывающих мощностей региона, а также технологических нужд нефтедобывающих компаний отрасли.
Инновационный сценарий развития нефтедобычи также учитывает строительство и функционирование в Республике Татарстан трех нефтеперерабатывающих заводов совокупной мощностью в 2030 году 21 млн тонн.
Баланс добычи и реализации нефтяных ресурсов Татарстана предполагает увеличение объемов их отгрузки на дальнейшую переработку: удельный вес перерабатываемой внутри республики нефти будет увеличен с 21% в 2005 году до 71% в 2030 году. Соответственно, экспортные поставки будут снижены до 6,2 млн тонн в 2020 году и 8,4 млн тонн в 2030 году (к уровню 2005 года 32% и 44% соответственно).
Пространственное размещение объектов нефтедобычи в инновационном сценарии планируется расширить за счет их вовлечения в разведку и разработку месторождений природных битумов на территории республики (Нефтяной и Южный экономические районы).
6.1.2.3. Нефтеперерабатывающая промышленность
Цель развития отрасли - формирование в Республике Татарстан технологически и экологически прогрессивной, конкурентоспособной нефтеперерабатывающей промышленности, ориентированной на обеспечение высокой глубины переработки нефти и природных битумов, выпуск сырья для химической и нефтехимической промышленности региона, производство нефтепродуктов, имеющих потенциал сбыта на российском и мировом рынках с учетом перспективных требований к их качеству.
Задачи, которые необходимо решить для достижения цели:
строительство опережающими темпами современных, основанных на использовании прогрессивных технологий мирового уровня, нефтеперерабатывающих производств, ориентированных на максимально глубокую переработку нефти (главным образом высокосернистой, высоковязкой, трудноизвлекаемой), включая природные битумы;
участие в создании отечественных передовых технологий по переработке "нетрадиционной" нефти с обеспечением в дальнейшем технологического лидерства в этой области (с созданием в регионе соответствующих инновационных, инжиниринговых организаций, производителей оборудования и сопутствующей химпродукции (катализаторов и проч.));
ориентация новых производств на достижение мировых стандартов качества нефтепродуктов;
обеспечение балансировки перспективных сырьевых потребностей региональной нефтехимии с планами развития нефтепереработки;
встраивание отрасли в региональные и межрегиональные территориально-отраслевые кластеры, ориентированные на комплексную переработку природного сырья с выпуском конечной импортозамещающей и экспортоспособной продукции;
рациональное размещение новых производств, обеспечивающее сокращение транспортных и прочих инфраструктурных затрат, одновременно ориентация на использование только тех технологий, которые обеспечат минимизацию экологического ущерба в местах базирования объектов нефтепереработки;
формирование и поддержка региональных форм территориальной организации бизнеса и инновационной деятельности - технопарков, бизнес-инкубаторов, образовательных кластеров и др., являющихся поставщиками новых технологий и кадров для отрасли;
участие в создании альтернативных технологий топлива в целях диверсификации деятельности, минимизации рисков в случае перехода мирового сообщества после 2030 г. на альтернативные топливные технологии, а также в интересах синергетического воздействия на другие сферы региональной экономики (которое, например, дает организация производства биоэтанола).
Анализ ситуации. В нефтеперерабатывающей промышленности Татарстана в рамках реализации программ развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан (на 1999 - 2003 гг. и на 2004 - 2008 гг.) произошел ряд существенных инвестиционно-технологических и институциональных изменений.
В республике последовательно создается новая отрасль - нефтепереработка. Отраслевые капитальные вложения за 2000 - 2007 гг., по оценке, составили более 22 млрд рублей. Порядка 11 млрд рублей вложено в строительство базового комплекса ОАО "Нижнекамский НПЗ" (под управлением и при участии ОАО "Татнефть" и ОАО "Нижнекамскнефтехим"), которое завершено в 2002 году. В сентябре 2005 года все объекты НПЗ перешли в результате покупки в собственность ОАО "ТАИФ" (ЗАО "Таиф-НК"). С этого времени в составе НПЗ введены новые капитальные объекты - установка каталитического крекинга и установка переработки газового конденсата, что позволило начать производство ранее не выпускаемых в республике автомобильных бензинов и увеличить объемы сырья для нефтехимии (прямогонного бензина и сырья для производства синтетических каучуков (для ОАО "Нижнекамскнефтехим"). Сумма инвестиций в основной капитал ОАО "Таиф-НК" на создание новых перерабатывающих мощностей составила около 4,5 млрд рублей, на покупку объектов НПЗ у ОАО "Татнефть" - 10,028 млрд рублей.
В свою очередь, ОАО "Татнефть" приступило к реализации нового крупного проекта - "Создание Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске", ориентированного на переработку 7 млн тонн карбоновой нефти. В реализацию проекта в 2006 - 2007 гг. уже вложено, по предварительным оценкам, порядка 8 млрд рублей.
По состоянию на 2007 г. суммарные мощности по переработке нефти и газового конденсата в республике составили 8 млн тонн, обеспечен выпуск порядка 7,4 млн тонн продукции. Темп роста производства в 2007 г. составил 109,2%, стоимостной объем товарной продукции - порядка 61 млрд рублей, из которых 48% получено от экспорта. Занятость в отрасли также увеличивается: в 2007 г. среднесписочная численность достигла 3 тыс. человек. Основные объекты нефтепереработки территориально расположены в Нижнекамской промышленной зоне.
Помимо указанных крупных объектов нефтепереработки в настоящее время в республике действуют и менее крупные. В 2006 - 2007 гг. собственная переработка нефти ОАО "Татнефть" производилась в НПУ НГДУ "Елховнефть" (в 2006 г. выпущено порядка 64,5 тыс. тонн автобензинов (нормаль-80, регуляр-92), 100 тыс. тонн дизельного топлива, 5,7 тыс. тонн дорожного битума). Был заключен контракт с компанией "Axsens" на закупку катализатора риформинга и гидроочистки, что должно позволить производить высокооктановые бензины с улучшенными экологическими характеристиками.
ОАО "Татнефть" осуществляет также переработку получаемого попутного нефтяного газа и легких фракций (ШФЛУ), извлекаемых при подготовке товарной нефти, на собственном газоперерабатывающем предприятии - Миннибаевском газоперерабатывающем заводе. Кроме того, переработка ШФЛУ ведется и на мощностях ОАО "Нижнекамскнефтехим". Суммарный объем переработки ШФЛУ в 2006 г. составил 105,8 тыс. тонн, попутного нефтяного газа - 640,6 млн куб. метров. Продукция газопереработки является ценным сырьем для нефтехимических предприятий республики, прежде всего она используется для выпуска синтетических каучуков.
Таким образом, отрасль нефтегазопереработки Татарстана проходит фазу становления, существующие объекты уже отличаются относительно устойчивым функционированием, имеются тесные интеграционные связи с нефтехимической промышленностью, в отрасли сформированы предпосылки и заделы для дальнейшего инвестиционного развития и обеспечения на этой основе роста производства, повышения качества продукции и в целом конкурентоспособности. Однако нефтеперерабатывающие мощности в республике пока недостаточно развиты как по масштабу, так и по возможности перерабатывать высокосернистую нефть Татарстана, и снятие этих ограничений является долгосрочным ориентиром в стратегии развития отрасли.
В основу прогнозирования развития нефтеперерабатывающей промышленности региона положены два сценария - инерционный и инновационный (более точно для данной отрасли сценарии могут быть названы "базовым" и "расширенным", поскольку оба сценария предполагают реализацию крупных инвестиционных проектов, имеющих и инновационный компонент). Инерционный (базовый) сценарий характеризуется, во-первых, продлением тенденций развития существующих и введенных до 2007 г. производств с их последовательным совершенствованием и дополнением новыми установками на базе использования отечественных и зарубежных технологий (реализует ОАО "Таиф" - ЗАО "Таиф-НК), во-вторых, завершением реализации проекта создания нового Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске (реализует ОАО "Татнефть" - ЗАО "Танеко").
Инновационный (расширенный) сценарий предполагает в дополнение к вышеуказанным проектам создание нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса для независимых малых нефтяных компаний республики. Комплекс будет ориентирован на переработку карбоновой нефти республики, включая в перспективе природные битумы. Таким образом, данный сценарий согласуется с инновационным сценарием развития нефтедобывающей промышленности региона.
Кроме того, в инновационном сценарии развития нефтепереработки (в отличие от инерционного) в период после 2010 г. на всех нефтеперерабатывающих производствах предполагается более активный инвестиционно-инновационный процесс, связанный с разработкой и внедрением новых технологий в области переработки "нетрадиционной" нефти. Данный процесс будет финансироваться, в основном, за счет собственных средств предприятий (прибыли и амортизации), и результатом его станет не столько увеличение физических объемов выпуска, сколько техническое перевооружение действующих производств за счет опытной отработки и внедрения новых технологий, разрабатываемых как собственными силами предприятий, так и сторонними организациями инновационной системы республики и России в целом. Гипотетически предполагается, что после 2020 г. научный и технологический потенциал отрасли в данной сфере достигнет конкурентоспособного уровня, и о собственных новых технологиях можно будет говорить как об экспортоспособном и импортозамещающем продукте.
Следует также отметить, что стратегически важной для отрасли является проблема квалифицированной переработки так называемых "тяжелых" остатков нефтеперерабатывающих производств. В составе всех новых комплексов предполагается строительство подобных установок, являющихся достаточно капиталоемкими. Поэтому должна быть рассмотрена возможность создания одной - двух подобных установок большой мощности, позволяющих перерабатывать тяжелые остатки всех нефтеперерабатывающих производств региона. Это позволит получить синергетический эффект в виде сокращения инвестиционных и операционных затрат, земельных ресурсов, улучшения логистики, промышленного дизайна, повышения экологических характеристик и промышленной безопасности.
Общий перечень рекомендуемых к реализации по двум сценариям инвестиционных проектов с их краткой характеристикой приведен в таблице 6.1.14.
В результате реализации инвестиционной программы мощности по переработке нефти в республике возрастут с 8 млн тонн (с учетом газового конденсата) до 16 млн тонн (инерционный сценарий) и до 23 млн тонн (инновационный сценарий) с соответствующим ростом объемов выпуска продукции и экспорта. С точки зрения перспектив сбыта программа сбалансирована таким образом, что предполагает примерно одинаковые объемы отгрузки товарной продукции на внутренний и внешний рынки (в стоимостном выражении). На зарубежный рынок будут поставляться востребованные нефтепродукты (прежде всего, дизельное топливо, авиакеросин, в меньшей степени - автобензины). На внутренний рынок - прочие нефтепродукты, кроме того, предполагается удовлетворение сырьевых нужд татарстанской нефтехимии, инвестиционные планы которой соответствующим образом сбалансированы с прогнозируемыми сырьевыми источниками. Более того, предусмотрены мощности по выпуску непосредственно нефтехимических продуктов - линейных алкил-бензолов (ЛАБ), полиэтилентерефталата (ПЭТФ), полипропилена, благоприятные рыночные перспективы которых подтверждены маркетинговыми исследованиями. Вся продукция проектов соответствует перспективным мировым требованиям по экологии и качеству.