Geum.ru

Годовой отчет ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» за 2008 год

Вид материалаОтчет
Подобный материал:
1   2   3
Алюминиевое литье


Позиционирование на рынке
  • Алюминиевое литейное производство БЛМЗ – единственное, в достаточной степени ориентировано на рынок. Около 60% литья из алюминия реализуются в реальной конкурентной среде по рыночным ценам.
  • В России и странах СНГ имеется большое число производителей алюминиевого литья. Практически в каждом сегменте рынка имеются специализированные литейные производства, что приводит к жесткой конкуренции как внутри сегментов, так и на рынке в целом.
  • Анализ продаж показывает, что портфель заказов БЛМЗ на алюминиевое литье является наиболее сбалансированным.
  • Ключевыми сегментами рынка алюминиевого литья для БЛМЗ являются:

1. Железнодорожная промышленность

2. Промышленное применение

3. Оборонная промышленность.
  • Все вышеперечисленные сегменты будут иметь тенденцию к росту в 2009 году. Однако перспектива их роста ограничена.
  • Имеется серьезная перспектива роста российского сегмента рынка алюминиевого литья для автопрома и двигателестроения. По мере ввода в эксплуатацию заводов для сборки «иномарок» спрос на качественное алюминиевое литье в России будет постоянно расти, а производителей, удовлетворяющих требованиям западного автомобильного рынка в России в настоящее время нет.
  • Не смотря на избыток производственных мощностей в России и странах СНГ, литейная алюминиевая промышленность России по своей структуре (высокая концентрация и слабая ориентация на сторонних заказчиков) и по своей оснащенности (большинство оборудования морально устарело и физически изношено) не соответствует требованиям европейского и американского рынка.
  • Для укрепления своих позиций на этих рынках и ведения работ по привлечению новых заказов на производство изделий из алюминиевых сплавов необходимо:

1. Провести технологическое переоснащение производства, сделав акцент на повышение точности литья и улучшении качества поверхности отливок.

2. Снизить стоимость и сроки подготовки производства.

3. Разработать ценовую политику, соответствующую данному сегменту рынка.

4. Сертифицировать производство на соответствие стандарту ISO 9001-2000.

5. Создать кадровый резерв.

Магниевое литье

Позиционирование на рынке
  • Литейное производство магния более чем на 95% ориентировано на заказы одного потребителя – корпорации «Алмаз-Антей» - непосредственно связанного с выполнением государственного оборонного и экспортных заказов. БЛМЗ находится в большой зависимости от поставщиков сырья. Несмотря на то, что согласно озвученным планам развития оборонного комплекса ожидается рост объемов заказов «Алмаз-Антей» на 10-15% в год на ближайшую перспективу (3-4 года), «Алмаз-Антей» объявил о начале реализации планов по созданию собственного магниевого производства на базе входящего в холдинг ОАО ВМП «АВИТЕК». В этом случае, в перспективе, сокращение объемов заказов БЛМЗ является неизбежным. Объемы внутреннего литья в этой связи также будет в значительной степени снижаться.
  • Увеличение числа заказов от российских авиапроизводителей и ОАК является маловероятным, так как до настоящего времени предприятия ОАК не смогли определить ни номенклатуру ни предполагаемые объемы заказа. Присланные отдельные заявки показывают, что их интересуют небольшие партии отливок, весом менее 500 грамм. Учитывая то, что технологическое оборудование БЛМЗ позволяет производить отливки весом от 5 кг и выше, технических возможностей для освоения таких заказов на предприятии нет.
  • Потенциально растущий рынок автомобилестроения является на сегодняшний момент фактически закрытым в силу высокой конкуренции, технологической отсталости нашего производства, низкого качества литья и неготовности предприятия к работе с новыми сплавами, используемыми в автомобилестроении. В настоящее время на предприятии отсутствуют возможности для расширения производственных мощностей.



  • В России и СНГ основной, и практически единственной сферой применения магниевого литья является оборонная промышленность. В то же время в Западной Европе и США бурно развивается сегмент рынка магниевого литья для автомобильной промышленности.
  • Российский рынок магниевых компонентов для автомобильной промышленности находиться еще в стадии формирования. Сдерживающим фактором является с одной стороны технологическая отсталость российских производителей магниевого литья и их неспособность изготавливать магниевое литье в соответствии с требованиями автомобильного рынка, с другой стороны неготовность самих автопроизводителей использовать передовые западные технологии.
  • В обозримом будущем для БЛМЗ сегмент рынка магниевого литья для оборонной промышленности будет единственным рынком сбыта. Объем продаж БЛМЗ будет находиться в прямой зависимости от объема заказов корпорации «Алмаз-Антей»
  • До настоящего времени БЛМЗ имел возможность практически монопольно контролировать этот сегмент рынка, и в силу этого оказывать сильное давление на Потребителей литья, проводя выгодную для себя ценовую политику. Однако, после того как «Алмаз-Антей» объявил о начале реализации планов по созданию собственного магниевого производства на базе входящего в холдинг ОАО ВМП «АВИТЕК» и восстановлению литейных мощностей на ОАО «Авангард» ситуация изменилась.
  • Учитывая большую зависимость Предприятия от основных Заказчиков (ОАО «Авангард», ВМП «Авитек», «ДНПП»), входящих в корпорацию «Алмаз-Антей» и появившиеся реальные возможности по организации собственного производства магниевого литья на базе литейных производств ОАО «Авангард», ОАО ВМП «Авитек» возможности БЛМЗ по оказанию ценового давления на Потребителей будут ограничены.
  • Тем не менее, учитывая внутренние разногласия между ОАО «Авангард» и ОАО ВМП «Авитек» можно ожидать, что при проведении разумной ценовой политики в ближайшей перспективе БЛМЗ останется основным производителем магниевого литья в этом сегменте рынка. В случае, если будет продолжаться прежняя ценовая политика, можно ожидать сокращение объема заказов и в перспективе их полную потерю.



Титановое литье

Позиционирование на рынке

  • БЛМЗ производит широкую номенклатуру титанового литья, как для российского рынка, так и на экспорт – в Швецию, Финляндию, Норвегию, Израиль.
  • В настоящее время компания ориентирована на следующие рынки сбыта:
  • Внутренний рынок:

1.Аэрокосмическая промышленность:

корпуса тормозных систем, кронштейны, различные виды корпусного литья (корпус

диффузора, центральный корпус подшипника и т.д.);

2.Оборонная промышленность:

корпуса глубинных бомб и отсеки торпед и т.д.;

3.Химическое машиностроение:

корпуса насосов для перекачки агрессивных жидкостей, рабочие колеса, крышки,

корпуса запорной арматуры;

4. Медицинская промышленность: эндопротезы.
  • Поставки на экспорт:
  1. Нефтегазовая промышленность:

рассекатели систем пожаротушения буровых платформ, корпуса запорной арматуры;
  1. Химическое машиностроение:

корпуса запорной арматуры;
  1. Целлюлозно-бумажная промышленность:

корпуса смесителей, роторы, кольца, статоры, впускные клапаны;

  • Анализ динамики продаж титанового литья за 2006-2008 г.г. показывает, ОАО «БЛМЗ» уверенно контролирует свой сегмент рынка – поставляя литье для оборонной и авиационной промышленности РФ.
  • Основной рост продаж в период 2006-2008 г.г. обеспечило литье для оборонного комплекта РФ. Прогноз продаж на 2009 год показывает, что в будущем году объем этого сегмента, скорее всего, останется на уровне 2007-2008 г.г.
  • За 2007-2008 г.г. значительно выросла зависимость предприятия от финансирования гособоронзаказа. Среди основных заказчиков («Группа А») доля предприятий оборонного и авиационного комплекса РФ составляет 100%.
  • В качестве поддерживающего направления - заказчики «Группы B» - так же в основном присутствуют предприятия оборонного и авиационного комплекса РФ, составляя 75 % в 2007 г. и 63 % в 2008 году соответственно.
  • Два рынка сбыта - явно не достаточно, чтобы предприятие было себя устойчиво к неблагоприятным воздействиям рынка. Любое изменение объемов финансирования гособоронзаказа неминуемо приведет к тяжелым последствиям для предприятия.
  • Для увеличения объемов производства и повышения устойчивости предприятия необходимо присутствовать, как минимум на трех основных рынка сбыта. В качестве третьего направления можно развивать следующие сегменты рынка:
    • Судовое машиностроение
    • Западный авиационный рынок
    • Промышленное применение (экспорт)
  • Наиболее перспективным направлением является рынок судового машиностроения, так как этот сегмент характеризуется большим объемом и наиболее высоким уровнем цен и не требует масштабных затрат на модернизацию производства.
  • Экспортные поставки титанового литья промышленного применения (энергетика, нефтехимия, целлюлозно-бумажная промышленность) можно использовать только как поддерживающее направление, так как в этом сегменте сложилась очень жесткая ценовая политика


Механическое производство


Позиционирование на рынке – серийный производитель авиационных колес, тормозов и агрегатов управления тормозными системами взлетно-посадочных устройств (ВПУ) для всех типов российской авиационной техники

  • Анализ изменения динамики продаж в период 2005-2015 г.г. показывает, что происходит изменение структуры продаж. Снижается доля позиций, ориентированных на рынок и увеличивается доля поставок для вооружений и военной техники. Причем часть изделий приходится фактически осваивать заново, т.к. из-за длительного перерыва в производстве утеряны оснастка, технологии и т.д., а так же снизились заделы на складах и в незавершенном производстве.
  • Основные продажи на ближайшую перспективу придутся на ВС типа ИЛ-76 и Ми-8/17, которые предполагается производить в ближайшем будущем.
  • За 2007-2008 г.г. значительно выросла зависимость предприятия от финансирования гособоронзаказа, по которому БЛМЗ выступает как прямым исполнителем, так и соисполнителем программ ремонта вооружений и военной техники и производственной программы по выпуску воздушных судов.
  • В настоящее время предприятие не имеет четкой программы по постепенному изменению товарной линейки продукции механического производства.
  • Политика разработчика, выпускаемых нами изделий - АК «Рубин» направлена не на передачу БЛМЗ более или менее крупных серий, а на передачу изделий небольшой серии и поставку комплектующих, что уменьшает объем производства предприятия. Так же имеется тенденция по продлению ресурсов изделий производства БЛМЗ и модернизация их без передачи документации на БЛМЗ для дальнейшего производства (например, КТ166М, КТ199М), что так же работает на снижение объемов производства и продаж.
  • Попытки размещения новых заказов на механическую обработку в настоящее время не принесли результата, так как либо серийность изделий небольшая, либо заказчик предъявляет высокие требования, которые невозможно выполнить на имеющемся оборудовании силами имеющегося персонала, либо большая загрузка по имеющейся программе.



3. Анализ технико-экономических показателей


Выпуск товарной продукции в 2008 г. составил 1434,2 млн. руб. Рост объема выпуска 138,9% от выпуска 2007 года. Объем выпуска механического производства увеличился на 44,3% и составил 959,8 млн. руб, объем литейного производства увеличился на 38,5% и составил 474,5 млн.руб. Оказание услуг увеличилось на 342% и составило 111 млн.руб.


Технико-экономические показатели ОАО «БЛМЗ» за 2008 года.

 












Выпуск продукции
2007 год
2008 года
Выполнение плана

2008 года

 



 
Факт
Факт



 
 
 



 
 
 
 






Тоннаж общий



 









Алюминий тн
373,9
366,6
104,7%






Магний тн
181,5
262,0
94,8%






Титан тн
35,8
38,3
101,9%






Тоннаж на сторону















Алюминий тн
356,2
342,7
98,8%






Магний тн
136,6
204,3
97,5%






Титан тн
24,1
23,4
101,3%






Тоннаж внутренний















Алюминий тн
17,7
23,9
771,0%






Магний тн
44,9
57,7
86,1%






Титан тн
11,7
14,9
102,8%






 
 



 






Выпуск общий
 



 






Алюминий, тыс. руб.
74 714,1
81 941,7
98,9%






Магний, тыс. руб.
113 157,5
163 979,7
95,0%






Титан, тыс. руб.
154 757,5
186 487,0
99,9%






Выпуск на сторону
 












Алюминий, тыс. руб.
73 380,4
80 492,3
97,9%






Магний, тыс. руб.
94 113,2
140 925,3
97,3%






Титан, тыс. руб.
123 758,6
145 712,0
99,8%






Выпуск внутренний
 












Алюминий, тыс. руб.
1 333,7
1 449,4
232,3%






Магний, тыс. руб.
19 044,3
23 054,4
82,8%






Титан, тыс. руб.
30 998,9
40 775,0
100,1%






 
 



 






Итого литьё на сторону, тыс. руб.
291 252,2
367 129,6
98,4%






в ценах реализ., тыс.руб.
342 449,8
474 469,9
98,1%






Итого внутр.литьё, тыс. руб.
51 376,9
65 278,8
94,4%






Всего литья, тыс. руб.
342 629,1
432 408,4
97,8%






 
 












 
 
 









Объем ТП по механ. пр-ву



 









Во внутренних ценах
317 833,3
497 625,7
100,6%






В том числе ремонт
44 677,2
49 052,3
59,1%






В ценах реализации
665 124,9
959 770,2
97,9%






В том числе ремонт

71 126,9
79 410,7
120,0%






 
 
 









 
 
 









Объем ТП по заводу



 









Во внутренних ценах
609 085,5
930 034,1
99,2%






В ценах реализации
1007574,7
1434240,1
98,0%






Объем ТП по заводу с слугами
 












Во внутренних ценах
634 210,7
1032369,3
98,6%






В ценах реализации
1032699,9
1545224,4
97,6%






 
 












Отгрузка, тыс. руб.

1190084,0
1541331,0
98,2%