Аналитический отчет российский рынок теплоизоляционных материалов
| Вид материала | Отчет |
- Аналитический отчет, 381.83kb.
- Маркетинговый исследование рынок теплоизоляционных материалов Украины, 37.35kb.
- Инвестиционное предложение Организация производства теплоизоляционных строительных, 17.33kb.
- Аналитический отчет российский рынок круп, 239.85kb.
- Инструкция по проектированию футеровок тепловых агрегатов нефтеперерабатывающей промышленности, 797.16kb.
- Рынок ценных бумаг, №1 2008 Российский фондовый рынок – навстречу иностранным эмитентам, 59.96kb.
- Отчета, 186.1kb.
- Проект по производству энергосберегающих теплоизоляционных и огнеупорных материалов, 94.2kb.
- Книжный рынок России, 1357.46kb.
- Теплоизоляционные материалы: анализ рынка в 2007-2012, 40.6kb.
ГЛАВА 4. Производство теплоизоляционных материалов в России
Производство теплоизоляционных материалов в России по большей части состоит из минераловатных изделий, на втором месте находятся изделия из стекловолокна. Также, в последние годы расширяется сегмент ТИМ из пенополистирола. Доля прочих ТИМ, произведенных в России, в общем объеме производства совершенно незначительна.
По оценке DISCOVERY Research Group объем производства теплоизоляционных изделий в России в настоящее время составляет … млн. куб. метров (за 2010 год). В период кризиса объем производства в России сократился на …%, однако уже в 2010 году производство расширилось на 21,4%.
Диаграмма 10. Объем производства ТИМ в России в 2003-2010гг., млн. куб. м.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group
Диаграмма 11. Темпы роста производства ТИМ в России в 2003-2010гг., в % к предыдущему году
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group
Почти половину отечественного производства теплоизоляционных материалов составляют изделия на основе минеральной ваты – ..%. Теплоизоляционные изделия на основе стекловолокна составляют примерно …%. Доля теплоизоляционных изделий на основе пенополистирола – …%.
Диаграмма 12. Структура производства ТИМ в России по сегментам в 2010г., %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group
1. Производство ТИМ на основе минеральной ваты
Кризис стал серьезным испытанием для всего российского рынка теплоизоляции. Однако последствия кризиса для производителей различных видов ТИМ были неравнозначны.
Минеральная вата традиционно широко используется в каркасных конструкциях малоэтажного строительства. Такое строительство обладает высокой степенью “автономности”, что выражается в следующем: во-первых, проекты загородных поселков могут финансироваться поэтапно (что особенно актуально в кризис – в условиях дефицита кредитных денет); во-вторых, проекты стихийной малоэтажной застройки имеют возможность гибко реагировать на конъюнктуру строительного рынка. Строительство малоэтажных домов в кризис продолжало увеличиваться – хотя более медленными темпами, чем в период до кризиса. Доля индивидуального строительства в общем объеме ввода жилых домов в России за период с 2007г. по 2009г. повысилась (с 43% до 47,8%). Таким образом, последствия для производителей минеральной ваты были не слишком серьезными.
В начале 2000-х годов объем производства ТИМ на основе минеральной ваты составлял 6,05 млн. куб. метров. К 2003 году объем производства резко вырос и составил 9,21 млн. куб. метров. Однако в 2004 году произошло резкое падение объемов производства ТИМ на основе минеральной ваты – ниже уровня двухгодичной давности. Потом постепенно рынок производства минераловатных материалов начал восстанавливаться. В 2007 году произошел резкий рост производства ТИМ на основе минеральной ваты – объем производства увеличился почти на 30%. В докризисном 2008 году объем производства ТИМ продолжил расти, однако темпы роста значительно сократились.
Кризис, как уже было сказано выше, не оказал серьезного воздействия на производство ТИМ на основе минеральной ваты: так объем производства ТИМ на основе минеральной ваты в России в 2009 году остался примерно на уровне докризисного года. Спад составил менее 1%.
В 2010 году объем производства теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты составил 15,44 млн. куб. м., таким образом, в сравнении с кризисным 2009 годом объем рынка увеличился на 21%.
По данным Arabus Market Research объем производства ТИМ на основе минеральной ваты в первые два месяца 2011 года оказался на 30% выше, чем в 2010 году. За два месяца объем производства составил примерно 2,5 тыс. куб. м.
Диаграмма 13. Объем производства ТИМ на основе минеральной ваты в 2000-2010гг., млн. куб. м.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным
ФСГС и Arabus Market Research
Диаграмма 14. Темпы роста объем производства ТИМ на основе минеральной ваты в 2000-2010гг., в % к предыдущему году
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным
ФСГС и Arabus Market Research
Производство теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты в предкризисный период демонстрировало тенденцию к увеличению. Это было связано с запуском заводов, принадлежащих иностранным компаниям, на территории России, а также с модернизацией производственной базы ряда отечественных предприятий.
В 2006 г. была запущена линия EUROVEK на заводе «Тизол» (Свердловская обл.), вторая линия на заводе «Минплита» (Челябинская обл.), производство на заводе «Изомин» (г. Ступино, Московская обл.) и «Изовол» (Белгородская обл.), началось строительство завода «Лайнрок» (г. Новосибирск) и завода «Техно» (г. Рязань). В 2007 г. в Татарстане состоялся запуск нового завода ГК «ТехноНИКОЛЬ», завода ГК «Термостепс» в Салавате, начато строительство завода «Минплита» в г. Троицке и завода Rockwool в Елабуге (Татарстан).
В 2008 году, несмотря на начавшийся кризис, активность производителей теплоизоляционных изделий не сократилась. Из открытых источников известно, что новые линии были запущены компаниями «Тизол», «Завод «Минплита», «ТехноНИКОЛЬ». Кроме того, в апреле 2008г. начал работать завод «Базис» по производству матов на основе базальтового волокна в поселке Винзили (Тюменская обл.). В январе 2009 г. в Ипатово (Ставропольский край) компанией «Ойлтехнострой» было запущено новое производство. В июле 2010 г. заработала третья линия на тамбовском заводе «Изорок». В 2010-2011 гг. проводятся мероприятия по расширению мощностей на Троицком заводе минераловатных плит, который теперь в составе группы «Роквул».
Теперь можно сказать, что кризис позади. Но не все производители минераловатной продукции сумели его пережить. Сейчас уже можно подсчитать потери отечественного производства.
В числе крупных потерь можно назвать ГК «Термостепс», владельцы которой не рассчитали своих сил, в результате чего встали екатеринбургский, ярославский и салаватский заводы этой Группы. Хотя еще совсем недавно этот производитель был одним из самых заметных и перспективных игроков российского строительного рынка, оснащающий свое производство современным оборудованием. В настоящее время функционирует только один – волгоградский завод «Термостепс», но не исключено, что активы этого предприятия могут подвергнуться принудительной реализации в счет уплаты долгов всей Группы, которых накопилось немало.
В 2009 г. процедуру банкротства пережило ОАО «Теплоизляция», оставив в Белгородской области только одного производителя – завод Izovol. По всей видимости, совсем потеряла своих производителей Нижегородская область – в 2010 году остановилось производство Группы «Тивул» (заводы «Тивул-Кстово» и «Тивул-Арзамас»). Первый завод ГК «Тивул» был запущен в 60-е годы, второй – в 1985 г. Как ГК «Тивул» предприятия существуют с 2006 г. До этого заводы действовали в рамках ГК «Минвата». Также сошел на нет выпуск нижегородского ОАО «Теплоизол».
В 2010 г. прекратил производство теплоизоляции Воронежский завод строительных материалов, сосредоточив свои усилия на выпуске силикатных изделий. Сильно сократился объем производства в 2010 году у Новомальтинского завода строительных материалов (Иркутская область). Нет сведений о функционировании новосибирского ЗАО «Термиз». Упомянутое нами выше новое производство в Ставропольском крае («Ойлтехнострой», торговая марка «Базиз»), которое было запущено в январе 2009 года, тоже не продемонстрировало долговечности.
Кроме этого, стоит отметить в 2008–2010 гг. смену собственников на некоторых предприятиях, что тоже является прямым следствием кризиса. Так, в октябре 2008 г. ОАО «Термостепс-МТЛ» перешло иностранному ИФ Baring Vostok Capital Partners (Tabellion Limited). В июне 2010 г. ЗАО «Троицкий завод минераловатных плит» от компании Linerock перешел в собственность ГК «Rockwool Russia».
Один из крупнейших производителей минеральной ваты, долго удерживавший первенство, по итогам 2010 г. сместился на второе место: доля концерна Rockwool составила в 2010 г. всего 19%, а в 2005 г. была 28%. Наиболее сильный конкурент концерна – холдинг «ТехноНИКОЛЬ», проводивший активную маркетинговую политику и интенсивно расширяющий производство на протяжении последних лет, вышел на первое место. Его доля в совокупном производстве возросла в кризисный период до 30% с лишним, в 2005 году составляла лишь 14%.
На третье место в 2010 г. вышло молодое белгородское предприятие «Изовол», чей вклад в российское производство в 2010 г. составил 9%.
В свою очередь ЗАО «Изорок», которое в 2005 году было третьим (имело долю 8%), в настоящее время переместилось на четвертую позицию с возросшей долей 9%.
Пятым крупным предприятием с российским капиталом, производящим теплоизоляционные материалы на основе минеральной ваты, является ЗАО «Завод «Минплита» (Linerock). Несмотря на то, что объем выпуска этой компании за рассматриваемый период увеличился более чем в 2 раза, доля его увеличилась всего на 1 процентный пункт: с 7% в 2005 году до 8% в 2010 г. ЗАО «Завод «Минплита» пыталось закрепиться на рынке в качестве холдинга Linerock, располагая двумя заводами в Челябинской области, но в период кризиса не выдержало ношу – и один из челябинских заводов (Троицкий) пришлось продать концерну «Роквул».
Фирма «Энергозащита» с двумя заводами (один – в Красноярском крае, другой – в Тульской области) сейчас занимает шестую строчку с долей 4%, а в 2005 году была пятой с долей 6%.
ГК «Термостепс» по объему суммарного производства в 2005-2007 гг. оставалась на хороших позициях, имея 6-7%, но в кризисный период растеряла весь свой потенциал. В 2008 г. снижение производства имело место практически на всех предприятиях группы. Более того, закрылись производства в Омске и Кемерово. С момента передачи ОАО «Термостепс-МТЛ» иностранному владельцу стало понятно, что положение Группы будет в будущем лишь ухудшаться. По итогам 2010 г. ГК «Термостепс» имеет всего 1% от общего объема российского производства, и то благодаря 1 действующему заводу некогда обширного холдинга.
Диаграмма 15. Структуры производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по производителям в 2010г., в %
Источник: Arabus Market Research
В целом стоит отметить, что крупные российские производители вполне успешно справились с кризисной ситуацией. На большинстве предприятий спад носил ограниченный характер, а на некоторых даже в 2009 г. наблюдался положительный прирост. Главное наблюдение сводится к тому, что кризисный период подтолкнул структуру производства к дальнейшему усилению концентрации. Если в 2007 году на первую тройку компаний приходилось 47% от общего объема производства, то в 2010 г. уже почти 60%. При этом доля малых предприятий стремительно сокращается.
С долей ГК «ТехноНИКОЛЬ» ситуация складывается как нельзя лучше. С 2008 года холдинг доминирует среди всех производителей и ежегодно прибавляет по 5-8%. С запуском производства в г. Заинске (Татарстан), удельный вес Группы значительно возрос, и сохраняется тенденция к дальнейшему росту.
Доля Rockwool в совокупном производстве подвержена достаточно сильным колебаниям. Наибольшее количество минеральной ваты в рамках холдинга производится ЗАО «Минеральная вата». В ближайшем будущем следует ожидать усиления позиции концерна в связи с приобретением нового завода в Челябинске и запуском производства в ОЭЗ «Алабуга».
Из более мелких компаний стоит отметить ОАО «Назаровский завод теплоизоляционных изделий», входящий в Группу «Энергозащита», ОАО «Тизол», «Термостепс-МТЛ», ООО «Евроизол-Термо», ООО «Комбинат теплоизоляционных материалов», ОАО «Стройизоляция», ООО «Изомин», ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий».
Анализ производства минеральной ваты позволяет утверждать, что рынок теплоизоляции к настоящему моменту прошел фазы становления и развития, для которых характерны появление новых игроков и активное наращивание производственных мощностей. В настоящее время имеет смысл говорить о наступлении фазы зрелости. Экономический кризис, начавшийся в России в 2008 г., помог в более сжатые сроки очистить рынок от наименее эффективных производителей.
Уже сейчас становится очевидным, что наиболее сильными игроками на рынке останутся ГК «ТехноНИКОЛЬ» и Rockwool, между которыми в ближайшие годы продолжится активная конкуренция. Предприятия второго эшелона – Izovol, Изорок и Linerock – также обладают устойчивыми позициями.
Можно предположить, что 5 крупнейших игроков в 2011 году займут 80% от всего объема отечественного производства, а 20% останется на долю остальных 15-17 предприятий, и это соотношение будет устойчивым в ближайшие несколько лет.