Аналитический отчет российский рынок теплоизоляционных материалов
| Вид материала | Отчет |
- Аналитический отчет, 381.83kb.
- Маркетинговый исследование рынок теплоизоляционных материалов Украины, 37.35kb.
- Инвестиционное предложение Организация производства теплоизоляционных строительных, 17.33kb.
- Аналитический отчет российский рынок круп, 239.85kb.
- Инструкция по проектированию футеровок тепловых агрегатов нефтеперерабатывающей промышленности, 797.16kb.
- Рынок ценных бумаг, №1 2008 Российский фондовый рынок – навстречу иностранным эмитентам, 59.96kb.
- Отчета, 186.1kb.
- Проект по производству энергосберегающих теплоизоляционных и огнеупорных материалов, 94.2kb.
- Книжный рынок России, 1357.46kb.
- Теплоизоляционные материалы: анализ рынка в 2007-2012, 40.6kb.
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования
1. Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка теплоизоляционных материалов.
2. Задачи исследования
- Определить объем и темпы роста рынка теплоизоляционных материалов в натуральном и стоимостном выражении.
- Составить различные сценарии прогнозы ключевых показателей рынка в будущем.
- Определить доли основных сегментов в структуре российского рынка теплоизоляционных материалов в России:
- ТИМ на основе минеральной ваты;
- ТИМ на основе стекловолокна и стекловаты;
- Пенополистирол (в т.ч. пенополистирол вспененный и экструдированный).
- Определить объем и темпы роста производства различных сегментов рынка теплоизоляционных материалов в России в 2008-2010гг.:
- по субъектам федерации и по федеральным округам.
- Определить доли основных игроков на российском рынке теплоизоляционных материалов.
- Охарактеризовать основных игроков российского рынка теплоизоляционных материалов по параметрам:
- ключевые показатели деятельности,
- производственные активы и проекты запуска новых мощностей,
- основные события и планы развития.
- Определить ключевые тенденции и перспективы развития, а также факторы роста и торможения рынка теплоизоляционных материалов в ближайшие несколько лет.
- Описать ключевые региональные рынки теплоизоляционных материалов.
- Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп теплоизоляционных материалов.
3. Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
4. Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
5. Информационная база исследования
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
- Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
- Ресурсы сети Интернет
- Материалы компаний.
- Аналитические обзорные статьи в прессе.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Экспертные оценки.
- Интервью с производителями и другими участниками рынка.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Базы данных Discovery Research Group.
ГЛАВА 2. Состояние строительной отрасли в России
Спрос на ТИМ во многом определяется общим состоянием строительной отрасли. В России состояние рынка теплоизоляции зависит от строительства еще больше, чем, например, в странах Европы.
2009 г. стал для всей страны периодом существенного ухудшения основных экономических показателей. В жилищном и промышленно-инфраструктурном строительстве наблюдалось снижение объемов ввода в эксплуатацию зданий и сооружений. Увеличивалось количество приостановленных и замороженных строек (по сравнению с показателями 2008г.).
В 2010 началось восстановление отрасли, прежде всего за счет проектов, реализуемых при поддержке или за счет государства. Наиболее подающим надежды в ближайшее время аналитики называют жилой сегмент. В 2011 году продолжается восстановление отрасли, активными темпами продвигаются прошлые проекты и заключаются новые.
Основные показатели по виду «строительство»1
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по данным официальной статистики в 2009г. составил 3998,3 млрд. руб. в фактически действовавших ценах. В постоянных ценах под влиянием кризиса объем работ в сфере строительство сократился на 13,2%. Хотя до кризиса объем строительных работ неуклонно возрастал – со средними темпами роста примерно по 15% в год.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в I полугодии 2010г., составил 1549,5 млрд. рублей, что в постоянных ценах на 3,1% ниже уровня I полугодия 2009 года.
Всего за 2010г. объем строительных работ относительно кризисного 2009г. вырос, однако он все равно не достиг уровня 2008г. В 2010г. объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» составил 4,2 млрд. руб., в текущих ценах он вырос на 5%, однако в сопоставимых ценах отмечался незначительный спад (менее 1%).
Диаграмма 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2000-2010гг., млрд. руб.
Источник: ФСГС
Диаграмма 2. Динамика изменения объема выполненных строительных работ в России в 2000-2010гг., в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)
Источник: ФСГС
Объем работ, выполненных по виду строительство, в январе-августе 2011 года составил 2 687,9 млрд. руб., в сопоставимых ценах рост относительно аналогичного периода прошлого года составил 6,2%. Для сравнения в январе-августе 2010 года объем строительных работ составлял 2 308,6 млрд. руб.
Диаграмма 3. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России по месяцам в 2010-августе 2011гг., млрд. руб.
Источник: ФСГС
В первом полугодии 2010 года наблюдался спад относительно 2009 года в объеме выполненных работ, во второй половине отмечался небольшой рост, максимум пришелся на декабрь месяц. В 2011 году в течение всего рассматриваемого периода отмечался уверенный рост расходов на выполнение строительных работ (за исключением января и апреля, когда спад составлял 1-2%). Основной пик строительства в январе-августе 2011 года пришелся на июль месяц, когда рост составил почти 20% относительно аналогичного месяца 2010 года.
Диаграмма 4. Помесячная динамика изменения объема выполненных строительных работ в России в 2010-августе 2011гг., в % к соответствующему месяцу предыдущего года (в сопоставимых ценах)
Источник: ФСГС
В январе-августе 2011 года большая часть строительных работ была сосредоточена в Центральном округе (причем на Москву приходится менее половины объема строительных работ округа). На втором месте по объему строительных работ располагается Приволжский округ. Примерно одинаковый объем работ за рассматриваемый период был выполнен в Северо-Западном и Уральском округах. Стоит отметить, что не во всех округах в январе-августе 2011 года отмечался рост объемов выполненных строительных работ: спад отмечался в Уральском округе (-0,3% в сопоставимых ценах в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), Центральном (-3%) и Северо-Западном (-4,1%). Наибольший рост отмечался в Сибирском и Южном округах: +14,5% и +13,4% соответственно.
Диаграмма 5. Распределение объема выполненных строительных работ по федеральным округам в январе-августе 2011г., в %
Источник: ФСГС
Среднесписочная численность работников в строительстве (по полному кругу организаций с учетом субъектов малого предпринимательства) в I полугодии 2011г. составила 3,0 млн. человек и снизилась по сравнению с соответствующим периодом 2010г. на 0,3%.
В I полугодии 2011г среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в строительстве составила 22 350,1 рублей, что на 13,9% выше уровня соответствующего периода 2010г. и на 0,3% выше среднероссийского уровня.
По состоянию на 1 июля 2011г. просроченную задолженность по заработной плате имели 100 строительных организаций. Суммарная задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней и отсутствия собственных средств в строительных организациях составила 515 млн. рублей, или 21,2% от общего объема просроченной задолженности наблюдаемых видов экономической деятельности. По сравнению с началом 2011 года она увеличилась на 50,3%, с предыдущим месяцем - снизилась на 0,1%. На предприятиях и в организациях строительства, имеющих перед работниками задолженность по заработной плате, ее суммарный объем составлял более двух месячных фондов заработной платы.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) строительных организаций (без субъектов малого предпринимательства) в действующих ценах составил в I полугодии 2011г. 22,3 млрд. рублей (3,0 тысяч строительных организаций получили прибыль в размере 70,5 млрд. рублей, 1,7 тысяч организаций имели убыток на сумму 48,2 млрд. рублей).
В I полугодии 2011г. доля убыточных организаций, осуществляющих строительную деятельность, по сравнению с соответствующим периодом 2010г. снизилась на 0,8%.
В июне 2011г. сводный индекс цен строительной продукции составил 100,1%, в том числе индекс цен производителей в строительстве (строительно-монтажные работы) – 100,2%, на машины и оборудование, используемые в строительстве – 99,8%, на прочие капитальные работы и затраты – 100,0%.
Ввод в действие зданий
Кризис не оказал сильного влияния на ввод в действие жилых и нежилых зданий: так, количество введенных зданий в 2009 году выросло на 3,9%. Сократился, однако, общий строительный объем зданий – на 5,1%, также сократилась общая площадь зданий – на 7,2%.
В 2010 году продолжилось сокращение количества введенных в действие зданий, вызванное в первую очередь, тем, что многие проекты, строительство которых планировалось в 2009 году и окончание работ в 2010, были перенесены пол влиянием финансового кризиса.
Так, в 2010 году было введено в действие 216,5 тыс. зданий (-7,2% относительно 2009г.), их общий строительный объем составил 397,4 млн. куб. метров (-6,2%), общая площадь – 91,5 млн. кв. метров (-3,8%).
Диаграмма 6. Показатели ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения в России в 2000-2010гг.
Источник: ФСГС
Доля жилых зданий в общем объеме введенных зданий в 2010 году составила 93,2% - всего за 2010 год в России было введено 201,7 тыс. зданий жилого назначения (жилые дома и общежития). Соответственно, оставшиеся 14,8 тыс. введенных зданий составили здания нежилого назначения, из которых основная доля приходится на коммерческие и промышленные здания. В 2010 году было введено 800 административных зданий.
Диаграмма 7. Структура ввода нежилых зданий по типам назначения в 2010 году, %
Источник: ФСГС
В 2010 году сильнее всего сократился ввод сельскохозяйственных, промышленных и учебных зданий (-19,6%, -12,8% и 10,1% соответственно). Единственный сегмент, в котором наблюдалось увеличение количества введенных зданий – здравоохранение: в 2010 году количество введенных объектов здравоохранения увеличилось на 6,6%.
В 2010 году было построено 717 тыс. квартир общей площадью 58,4 млн. кв. метров, что на 3,0% ниже уровня 2009 года. Доля жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками, в общем вводе жилья составила 43,6% (в 2009г. - 54,6%).
В 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличился ввод в действие образовательных учреждений среднего профессионального образования в 5 раз, библиотек - в 2,3 раза, торгово-развлекательных центров - на 74,6%, домов отдыха - на 27,5%, больниц - на 25,1%, санаториев - на 21,6%, образовательных учреждений высшего профессионального образования - на 19,2%, культовых сооружений - на 10,6%, дошкольных образовательных учреждений - на 9,2%, амбулаторно-поликлинических учреждений - на 6,7%; уменьшился ввод образовательных учреждений начального профессионального образования на 53,9%, концертных и киноконцертных залов - на 49,8%, гостиниц - на 48,9%, театров - на 41,4%, учреждений культуры клубного типа - на 38,2%, домов-интернатов для престарелых, инвалидов (взрослых и детей) - на 29,7%, торгово-офисных центров - на 22,3%, общеобразовательных учреждений - на 20,8%. Ввод водопроводных сетей сократился на 30,4%, газовых сетей - на 29,5%,,тепловых сетей - на22,9%,канализационных сетей - на 4,2% .
В I полугодии 2011г. введено в действие 87,1 тыс. зданий (в I полугодии 2010г. – 87,0 тыс. зданий), их общий строительный объем составил 133,2 млн. куб. метров (132,9 млн. куб. метров), общая площадь – 31,2 млн. кв. метров (31,8 млн. кв. метров). Из числа введенных в действие в I полугодии 2011г. зданий 94,7% составляют здания жилого назначения.
В соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой на 2011г., с уточнениями на 1 июля 2011г., предусматривались бюджетные ассигнования на строительство и приобретение 2883 объектов, а также на реализацию мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) (далее - объекты), и намечено ввести в действие 1567 объектов. В январе-июне 2011г. введены в эксплуатацию 16 объектов, 10 - на полную мощность, 6 объектов - частично, в том числе 3 - из числа, предусмотренных к вводу в последующие годы.
На 1 июля 2011г. на 439 объектах техническая готовность составляла от 51,0% до 99,9%.
В счет годового лимита в январе-июне 2011г. профинансировано из федерального бюджета 281,4 млрд.рублей, из них на строительство объектов транспортного комплекса – 159,6 млрд.рублей, социального комплекса – 98,4 млрд.рублей, специального комплекса – 13,8 млрд.рублей, агропромышленного комплекса – 4,4 млрд.рублей; из бюджетов субъектов Российской Федерации и прочих источников –23,3 млрд.рублей.
На 1 июля 2011г. полностью профинансирован 921 объект.
В I полугодии 2011г организациями всех форм собственности построено 243,2 тыс. квартир общей площадью 20,7 млн.кв.м., что на 3,7% ниже соответствующего периода предыдущего года. Индивидуальными застройщиками построено 10,5млн.кв. метров общей площади жилых домов, или 50,8% от общего объема жилья, введенного в I полугодии 2011 года.
За счет реализации государственных жилищных сертификатов, выданных в рамках подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010гг. для граждан, уволенных с военной службы, из органов внутренних дел, и приравненных к ним лиц, в I полугодии 2011г. приобретено 465 квартир. Общая площадь приобретенных жилых помещений составила 24,4 тыс.кв. метров, на их приобретение использовано средств в объеме 796,5 млн. рублей, в том числе за счет предоставленных социальных выплат – 756,8 млн. рублей.
В I полугодии 2011г. по сравнению с соответствующим периодом 2010г. уменьшился ввод в действие домов-интернатов для престарелых, инвалидов (взрослых и детей) – на 65,0%, общеобразовательных учреждений – на 51,7%, образовательных учреждений высшего профессионального образования – на 48,4%, торгово-офисных центров – на 23,2%, образовательных учреждений среднего профессионального образования – на 17,1%; увеличился ввод санаториев – в 2,9 раза, гостиниц – на 38,9%, культовых сооружений – на 34,0%, дошкольных образовательных учреждений - на 30,5%, больничных учреждений – на 17,4%, учреждений культуры клубного типа – на 12,2%, амбулаторно-поликлинических учреждений – на 6,1%, торгово-развлекательных центров – на 2,8%. Ввод канализационных сетей сократился на 26,5%; увеличился ввод в действие водопроводных сетей – на 66,5%, тепловых сетей – на 51,7%, газовых сетей – на 15,3%.
В I полугодии 2011г. введены в действие объекты туризма и спорта: туристские базы на 206 мест, стадионы на 10,1 тыс. мест, 9 плавательных бассейнов с длиной дорожек 25 метров и 50 метров, 7 спортивных сооружений с искусственным льдом площадью 23,9 тыс.кв.метров, 31 физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивные залы площадью 32,5 тыс.кв.метров, горнолыжные трассы протяженностью 560 метров.
Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в I полугодии 2011г.
| | Количество зданий единиц | Общий строительный объем зданий, тыс.куб.м | Общая площадь зданий, тыс.кв.м |
| Здания - всего | 87134 | 133197,4 | 31193,7 |
| в том числе: | | | |
| Жилые здания | 82505 | 101597,3 | 25486,7 |
| Нежилые здания | 4629 | 31600,1 | 5707,0 |
| из них: | | | |
| промышленные | 667 | 6680,6 | 700,9 |
| сельскохозяйственные | 550 | 4561,1 | 877,5 |
| коммерческие | 1690 | 9594,1 | 1908,0 |
| административные | 304 | 1839,6 | 454,4 |
| учебные | 90 | 1009,7 | 228,0 |
| здравоохранения | 196 | 1978,7 | 440,4 |
| другие | 1132 | 5936,3 | 1097,8 |
Источник: ФСГС