Аналитический отчет российский рынок теплоизоляционных материалов
| Вид материала | Отчет |
- Аналитический отчет, 381.83kb.
- Маркетинговый исследование рынок теплоизоляционных материалов Украины, 37.35kb.
- Инвестиционное предложение Организация производства теплоизоляционных строительных, 17.33kb.
- Аналитический отчет российский рынок круп, 239.85kb.
- Инструкция по проектированию футеровок тепловых агрегатов нефтеперерабатывающей промышленности, 797.16kb.
- Рынок ценных бумаг, №1 2008 Российский фондовый рынок – навстречу иностранным эмитентам, 59.96kb.
- Отчета, 186.1kb.
- Проект по производству энергосберегающих теплоизоляционных и огнеупорных материалов, 94.2kb.
- Книжный рынок России, 1357.46kb.
- Теплоизоляционные материалы: анализ рынка в 2007-2012, 40.6kb.
ГЛАВА 3. Общие характеристики российского рынка теплоизоляционных материалов
По оценкам экспертов, объем мирового рынка теплоизоляционных материалов (ТИМ) в денежном выражении составляет $... млрд. Ряд специалистов предрекают глобальному рынку в ближайшее десятилетие двукратный рост. Однако на глобальный рынок ТИМ серьезное влияние оказал кризис: так, ситуация в 2009г. была достаточно сложной. Продажи Rockwool и Uralita – лидеров производства - снизились соответственно на …% и …% (в денежном выражении). Наибольшие потери понесли рынки Восточной Европы и России, а также Испании и Великобритании. Так, по данным группы Uralita, продажи в России и Испании сократились на …%.
На данный момент на долю России приходится около …% мирового потребления всех видов теплоизоляционных материалов.
На положение дел на рынке теплоизоляции оказывают первостепенное значение два важнейших фактора: общее состояние строительной отрасли и различные инициативы правительства, касающиеся энергосбережения. Необходимо отметить, что в России строительный сектор более зависим от экономической ситуации в стране в целом, чем в странах Западной Европы, что и предопределило сокращение рынка.
Эксперты считают, что в докризисное время темпы роста всего российского рынка теплоизоляционных материалов составляли …% в год. Кризис оказал серьезное негативное влияние на строительную отрасль. Показатели основных сегментов рынка теплоизоляции либо понизились (минеральная вата и стекловата), либо серьезно уменьшились темпы их роста (пенополистирол).
Рынок теплоизоляции в 2009 году был достаточно унылым для производителей и дилеров, реализуемых изоляционные материалы. Складские запасы производителей позволяли закрыть практически любые объемы продукции на строительных объектах даже в летний период. Открытие новых производственных линий и торговых марок, привели потребителя к большому выбору.
В тоже время под влиянием кризиса многие торговые марки были вынуждены уйти с рынка. Так, один из новых производителей минераловатных изделий «Термостек», не смог погасить свои кредитные долги. Мощности другого производителя «Термостепс» тоже канули в небытие, хотя недавно данный производитель был одним из главных игроков строительного рынка.
Рынок теплоизоляции за последние десять лет прогрессирует и требует полной отдачи реализуемых проектов. Многие производители в данной гонке инноваций и расширений производственных номенклатур, создали огромные штаты сотрудников. Рынок теплоизоляции 2009 года, заставил производителей пересмотреть рыночную политику и кадровые силы.
Слово "кризис" оттолкнуло от задумок строительства многих "частных лиц", которые являются неотъемлемой частью строительства ежегодно. В 2009 году частные лица решили, что надежный источник хранения финансов - это зашитый карман.
Таким способом самосохранения поступили и многие крупные организации, заказчики, банкиры. Ситуация за один год смогла сдвинуться после существенных изменений в области ипотечных кредитов. Вместе с ипотекой и кредитами, распоролись и карманы частных лиц.
В 2010 году зафиксирован самый мощный бум строительства частного домостроения за последние годы. Разморожены крупные и мелкие строительные объекты.
Неопределенность 2009 года вылилась в мощное строительство 2010 года. Одним словом, рынок ожил и на сегодняшний день, нет ни каких предпосылок о его упадке в 2011 году. Строители достаточно с оптимизмом рассказывают о своих бизнес-планах и даже перемены в нашей стране их не пугают.
Производители теплоизоляционных материалов увеличивают мощности. Так, компания Rockwool в 2010 году подписала соглашение с компанией Linerock о покупке завода и ввела его в эксплуатацию. Роквул, также начал строительство нового завода в республике Татарстан и, как и полагается мировому лидеру в производстве каменной ваты, не останавливается на достигнутом. Компания «Изорок» запустила в этом году третью производственную линию, в Рязани компания ТехноНИКОЛЬ также готовит дополнительные мощности.
Исследования российского рынка показали, что минераловатные теплоизоляционные материалы производят более 70 компаний, подавляющая часть из которых (почти …%) расположены на территории России. Многие отечественные производители существуют на рынке более 40 лет и зачастую даже не имеют своей торговой марки. Однако в последнее время появился ряд весьма конкурентоспособных и перспективных отечественных игроков, положение которых на российском рынке стабильно улучшается из года в год. К таковым относится «Пеноплэкс Холдинг», одно из четырех производств которого расположено в городе Кириши. Ранее представители компании заявляли о планах ввести вторую очередь, мощностью 50 тыс. тонн полистирола общего назначения в год. Запуск производства может изменить расстановку сил на рынке теплоизоляции в Северо-Западном регионе.
По оценке DISCOVERY Research Group объем рынка теплоизоляции в России в 2009 года равнялся млн. куб. м., в 2010 году объем рынка вырос на %, основной рост произошел за счет расширения объемов …. Также существенно вырос объем импорта теплоизоляционных материалов в Россию. Доля импорта на российском рынке теплоизоляционных материалов остается совершенно небольшой, также как и доля экспорта.
Таблица 2. Объем рынка, внутреннего производства, импорта и экспорта ТИМ в России в 2009-2010гг., млн. куб. м.
| | 2009 | 2010 |
| Отечественное производство | | |
| Импорт | | |
| Экспорт | | |
| Весь рынок | | |
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group
Следует отметить, что существуют разные способы классификации рынка теплоизоляционных материалов по сегментам. В данном исследовании мы придерживаемся следующего деления.
Традиционно все теплоизоляционные материалы можно разделить на три больших группы:
1. Волокнистые материалы.
- Минеральная и шлаковата
- Стеклянное и базальтовое волокно
2. Теплоизоляционные пенопласты.
- Экструдированный пенополистирол ЭППС (XPS)
- Бесперессовый пенополистирол ПСБ-С (ERS)
3. Прочие виды ТИМ.
- Изделия из природного сырья
- Вспененный каучук
- Вспученные перлитовый и вермикулитный песок
- Изделия из синтетических волокон (эковата)
По данным Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола, в настоящее время (2010-2011 год) вспененный полистирол занимает …% в общем объеме потребления теплоизоляционных материалов. Лидером с долей в …% является минеральная и базальтовая вата, с небольшим отрывом за лидером следуют материалы из штапельного стекловолокна (их доля составляет …%), остальные …% рынка теплоизоляции делят между собой утеплители из вспененного полиэтилена, вспененного полипропилена, вспененного каучука, пенополиуретан (ППУ), вермикулита, кремнеземная теплоизоляция, пеностекло, перлит, эковата, совелитовая теплоизоляция, экструзионный пенополистирол.
Диаграмма 8. Структура рынка теплоизоляционных материалов в России в 2010 году, %
Источник: Ассоциация производителей и поставщиков пенополистирола
Согласно расчетам DISCOVERY Research Group в 2010 году наиболее крупным сегментом на российском рынке ТИМ продолжает оставаться
– данный сегмент занимает основную долю в производстве ТИМ в России и на него приходится основной объем импорта и экспорта теплоизоляционных изделий. Основными игроками на рынке МТИМ в России являются компании ТехноНИКОЛЬ (Россия) и ROCKWOOL (Дания). По нашей оценке доля данного сегмента на российском рынке ТИМ составила …%. …% приходится на теплоизоляцию из стекловолокна и почти …% составляет ТИМ на основе пенополистирола (полностью существует за счет внутреннего производства).
Диаграмма 9. Структура рынка теплоизоляционных материалов в России в 2010 году, %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group
По оценке отечественного производителя «Лайнрок» в 2010 году, как и ожидалось, наблюдался рост российского рынка минераловатных теплоизоляционных материалов (МТИМ). Заметна тенденция к восстановлению докризисных показателей рынка. Стоит отметить, что в 2009 в результате экономического кризиса мировой экономики, по оценкам различных аналитиков, емкость российского рынка МТИМ уменьшилась с … млн. куб. м в 2008г. до 8,7 – … млн. куб. м. в 2009г. В 2010 году этот показатель составил примерно 10,9 млн. куб. м, что существенно превысило ожидаемый уровень.
Также в 2009 году было отмечено резкое снижение цен на ….теплоизоляцию и, как следствие, снижение выручки. У многих компаний выручка сократилась на …% по отношению к прошлому году. Ряд компаний-производителей …на некоторое время были вынуждены заморозить до половины своих производственных мощностей. В 2010 году на фоне 2009 года отмечается резкое улучшение ситуации – оживление рынка, рост спроса и как следствие повышение цен на ….
В 2011 году ожидается снижение темпов роста, объемов потребления теплоизоляционных материалов и цен на ….
Основные тенденции 2009-2010 года на рынке МТИМ:
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
- …
Снижение средней плотности выпускаемой минераловатной теплоизоляции в силу смещения структуры жилищного строительства в сектор индивидуального домостроения, где традиционно применяются «легкие» и «суперлегкие» марки. Также снижение плотности целесообразно для производителя с точки зрения увеличениях рентабельности продукта.
Существенное влияние на увеличение спроса на МТИМ будут оказывать:
- Новые технологические стандарты по теплосбережению, развитие новых технологий в области быстровозводимых конструкций, основанных на обязательном применении современной теплоизоляции
- Расширение ассортиментной линейки МТИМ основных производителей за счет новых разработок и модернизации продукции по таким параметрам как звукоизоляция и экологичность
- Расширение сферы применения теплоизоляционных материалов за счет появления новых технологий в строительстве и реконструкции зданий.
В 2011 году прогнозируется рост рынка МТИМ с .. млн. м3 (2010 год) до … млн. м3. Тенденции 2011 года:
- ….
- …
- Рынок стабилизируется, будут развиваться мелкие производства, основанные на удовлетворение отдаленных регионов от производственных мощностей основных игроков, при этом продолжится наращивание производственных мощностей крупных отечественных и иностранных производителей.
Наиболее перспективный сегмент – …. Рынок … в нашей стране развит слабо, Россия является нетто-импортером - около …% сырья завозится из Китая, Кореи и других стран. При этом большая часть продукции, которая реализуется в России, мягко говоря, невысокого качества, не соответствует нормам пожаробезопасности, плотности и другим характеристикам.
Сегодня в РФ успешно функционируют около 180 производств по переработке и производству …, общее количество занятых в индустрии - около 10 тыс. человек. Доля рынка теплоизоляционных материалов, которую занимает …, – не менее …%. Объем данного сегмента оценивается в объеме …млрд. руб.
Отечественный рынок потребления … оценивается примерно в … ыс. тонн в год.
По оценкам экспертов из Synergy Consulting Market Research, в 2011г. совокупная доля пенополистирольных и минераловатных утеплителей в Европе составит 83,9% (стеклянная вата - 39%; каменная вата - 18,2%; пенополистирол – 26,7%), что свидетельствует о высоком уровне доверия европейских архитекторов и строителей к энергоэффективности и экологичности этих материалов. в странах Евросоюза, где достаточно строгие пожарные и экологические нормы, ежегодное потребление изделий из пенополистирола на душу населения достигает 5 кг, что позволяет экономить до 60-70% используемого тепла. В России же потребление теплоизоляции из пенополистирола по-прежнему не превышает 0,1 кг на человека в год.