2010 г. Зарегистрировано «25»
| Вид материала | Документы |
- Постановление №58 от 18. 05. 2010, 4684.03kb.
- Результаты работы Отдела мвд россии по Брединскому району по линии противодействия, 17.28kb.
- Приказ от 21 сентября 2010 г. N 7-н об утверждении форм типового договора аренды земельного, 151.94kb.
- За 12 месяцев 2011 г на территории обслуживания омвд россии по Сакмарскому району зарегистрировано, 46.58kb.
- Утверждено постановлением акимата №13/01, 19.71kb.
- Рабочая программа дисциплины профессиональная этика образовательная программа направления, 238.93kb.
- Учебно-методический комплекс одобрен на заседании кафедры 27 августа 2011 г протокол, 2562.44kb.
- Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 августа 2010, 1656.57kb.
- Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 11., 651.15kb.
- Учебно-методический комплекс русский язык и культура речи уровень основной образовательной, 2848.5kb.
Срок приобретения Эмитентом облигаций или порядок его определения:
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций и полной оплаты Облигаций.
Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами:
Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, раскрывается им в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» u/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:
- дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Облигаций;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций, решение о приобретении которых принято;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Облигаций условиях;
- наименование Агента Эмитента;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе порядок и срок принятия предложения о приобретении Облигаций владельцами Облигаций;
- форму и срок оплаты Облигаций;
- иные условия приобретения Облигаций.
Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора о приобретении Облигации (предложение о приобретении Облигаций), содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.
2) Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» u/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет».
Иные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами, отсутствуют.
д) Сведения о платежных агентах по облигациям:
Погашение/досрочное погашение/частичное досрочное погашение и/или выплата доходов по Облигациям осуществляются Эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».
Место нахождения: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.
Почтовый адрес: 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.
тел: +7 (495) 780-07-38; +7 (495) 787-78-77 факс: +7 (495) 780-07-38
Обязанности и функции платежного агента:
Платёжный агент на основании Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения/частичного досрочного погашения, предоставленного НДЦ, рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм доходов и погашения/досрочного погашения/частичного досрочного погашения по Облигациям. В дату выплаты доходов и погашения/досрочного погашения/частичного досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов и погашения/досрочного погашения/частичного досрочного погашения по Облигациям, включенных в Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода/погашения/досрочного погашения/частичного досрочного погашения.
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в Ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, а также на странице в сети «Интернет» по адресу u/. При этом публикация на странице в сети «Интернет» по адресу u/ осуществляется не ранее публикации в Ленте новостей. В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного платежного агента (платежного агента, чье назначение отменено), а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:
В соответствии со ст. 816 ГК РФ владелец Облигации имеет право на получение от Эмитента в предусмотренный в Облигации срок номинальной стоимости Облигации. Облигация предоставляет ее владельцу также право на получение фиксированного процента от номинальной стоимости Облигации в виде купонного (процентного) дохода по ней в срок и в порядке, предусмотренные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг.
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона (процента) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.
санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций и/или купонного (процентного) дохода по Облигациям (в том числе в случае дефолта или технического дефолта) Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:
Обращение с требованием к Эмитенту, а также к лицу, несущим солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям, в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.
Порядок обращения с требованием к Поручителю описан в п.12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Поручитель, предоставивший обеспечение несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение /ненадлежащее исполнение с Эмитентом обязательств по Облигациям:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
ИНН: 7718218951
Место нахождения: 107076, Москва. Ул. Стромынка, д.27
Почтовый адрес: 107076, Москва. Ул. Стромынка, д.27
Поручитель для целей выпуска Облигаций предоставляет обеспечение в виде поручительства, обеспечивающее исполнение обязательств по Облигациям Эмитента:
- по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (по погашению Облигаций, в том числе досрочному погашению облигаций) в сумме 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;
- по выплате совокупного купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам) штук Облигаций, определяемого в порядке, сроки и на условиях Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (в течение всего срока обращения Облигаций);
- по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям владельцы и/или номинальные держатели и/или доверительные управляющие Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, вправе обратиться к Эмитенту (далее – Требование) выплатить:
1) в случае дефолта – непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
2) в случае технического дефолта – проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Требование, в обязательном порядке должно содержать следующие сведения:
- полное наименование владельца Облигаций или номинального держатели или доверительного управляющего Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций;
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество Облигаций (цифрами и прописью) принадлежащих владельцу Облигаций.
Требование должно быть предъявлено в письменной форме и подписано уполномоченным лицом владельца Облигации, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя или доверительного управляющего Облигации, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций.
Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.
Если в случае Технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев или уполномоченным ими лиц Облигаций рассматривает Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование.
В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций рассматривает такую Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено.
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.
Обращение с иском к Эмитенту и/или к лицу, несущему солидарную ответственность по обязательствам Эмитента по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Срок исковой давности составляет три года.
С истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности по дополнительным требованиям (неустойка, залог, поручительство и т.п., статья 207 Гражданского кодекса Российской Федерации).
При этом согласно пункту 5 Обзора практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве (Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.01.1998 г. № 28), при установлении в договоре поручительства условия о сроке, на который оно выдано, в случае обращения кредитора к Поручителю с иском по истечении срока действия поручительства, основания для удовлетворения такого иска за счет Поручителя отсутствуют.
Порядок обращения с иском в суд общей юрисдикции (для физических лиц).
Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного или искового производства в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Иск/заявление о вынесении судебного приказа предъявляется в суд по месту нахождения ответчика.
Исковое заявление/заявление о вынесении судебного приказа оплачивается государственной пошлиной. Размер и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Цена иска/требование взыскателя в заявлении о вынесении судебного приказа о взыскании денежных средств определяется, исходя из взыскиваемой денежной суммы.
Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа/искового заявления определяются действующим законодательством Российской Федерации.
Заявление о вынесении судебного приказа подписывается взыскателем или имеющим соответствующие полномочия его представителем. К заявлению, поданному представителем, должен быть приложен документ, удостоверяющий его полномочия.
Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд.
Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
Порядок обращения с иском в арбитражный суд (для юридических лиц и иностранных лиц).
Под иностранными лицами в целях настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг понимаются иностранные организации, а также международные организации, иностранные граждане, лица без гражданства, осуществляющие предпринимательскую и иную экономическую деятельность.
Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства путем подачи искового заявления в письменной форме в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.
Исковое заявление оплачивается государственной пошлиной в порядке и в размерах, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. По искам о взыскании денежных средств цена иска определяется, исходя из взыскиваемой суммы.
Форма и содержание искового заявления определяются действующим законодательством Российской Федерации.
Исковое заявление подписывается истцом или его представителем.
Иностранные лица, участвующие в деле, должны представить в арбитражный суд доказательства, подтверждающие их юридический статус и право на осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности.
Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются арбитражными судами в Российской Федерации при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации.
Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.
Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.
порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта, а также указание на сроки раскрытия информации и перечень средств массовой информации, в которых будет осуществлено ее раскрытие, включая адреса страниц в сети Интернет:
Информация о неисполнении /ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме соответствующих сообщений о существенных фактах («Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента») в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» ссылка скрыта - не позднее 2 дней.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:
- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение:
Исполнение обязательств по облигациям обеспечивается третьими лицами:
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
ИНН 7718218951
Место нахождения: 107076, Москва. Ул. Стромынка, д.27
Почтовый адрес: 107076, Москва. Ул. Стромынка, д.27
Дата государственной регистрации: 19 июля 2002 года
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027718000221
У Открытого акционерного общества «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» отсутствует обязанность по раскрытию информации о своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.
Сведения, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X Проспекта ценных бумаг раскрываются в Приложении № 2 настоящего Проспекта ценных бумаг.
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а»-«д» пункта 3.13 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом ФСФР № 06-117/пз-н от 10.10.2006г.:
Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.06.2010 г. в соответствии с Приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»:
| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На конец отчетного периода (тыс. руб.) | |
| I. | Активы | | |
| 1. | Нематериальные активы | 110 | 58 629 |
| 2. | Основные средства | 120 | 1 908 373 |
| 3. | Незавершенное строительство | 130 | 235 563 |
| 4. | Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 25 667 |
| 5. | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения | 140, 250 | 366 307 |
| 6. | Прочие внеоборотные активы 1 | 145, 150 | 396 812 |
| 7. | Запасы | 210 | 8 795 299 |
| 8. | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 133 318 |
| 9. | Дебиторская задолженность 2 | 230, 240 | 3 315 593 |
| 10. | Денежные средства | 260 | 21 052 |
| 11. | Прочие оборотные активы | 270 | 850 290 |
| 12. | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11) | | 16 106 903 |
| II. | Пассивы | | |
| 13. | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 510 | 6 295 561 |
| 14. | Прочие долгосрочные обязательства 3 | 515, 520 | 469 670 |
| 15. | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 610 | 1 058 968 |
| 16. | Кредиторская задолженность | 620 | 7 430 435 |
| 17. | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 1 131 |
| 18. | Резервы предстоящих расходов | 650 | 53 743 |
| 19. | Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 43 726 |
| 20. | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19) | | 15 353 234 |
| 21. | Стоимость чистых общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) | | 753 669 |
1. Включая величину отложенных налоговых активов
2. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
3. Включая величину отложенных налоговых обязательств.
Расчет стоимости чистых активов ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» на 30.06.2010 г. в соответствии с Приказом Минфина РФ N 10н, ФКЦБ РФ N 03-6/пз от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»:
| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На конец отчетного периода (тыс. руб.) | |
| I. | Активы | | |
| 1. | Нематериальные активы | 110 | 154 536 |
| 2. | Основные средства | 120 | 275 538 |
| 3. | Незавершенное строительство | 130 | 47 836 |
| 4. | Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - |
| 5. | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения | 140, 250 | 47 616 505 |
| 6. | Прочие внеоборотные активы 1 | 145, 150 | 8 158 |
| 7. | Запасы | 210 | 47 229 |
| 8. | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 7 487 |
| 9. | Дебиторская задолженность 2 | 230, 240 | 5 650 984 |
| 10. | Денежные средства | 260 | 482 879 |
| 11. | Прочие оборотные активы | 270 | - |
| 12. | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11) | | 54 291 152 |
| II. | Пассивы | | |
| 13. | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 510 | 1 978 210 |
| 14. | Прочие долгосрочные обязательства | 515, 520 | 477 |
| 15. | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 610 | 1 918 262 |
| 16. | Кредиторская задолженность | 620 | 20 164 044 |
| 17. | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - |
| 18. | Резервы предстоящих расходов | 650 | - |
| 19. | Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - |
| 20. | Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19) | | 24 060 993 |
| 21. | Стоимость чистых общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)) | | 30 230 159 |
1. Включая величину отложенных налоговых активов
2. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
Объем, в котором ОАО «ОПК «ОБОРОНПОМ» отвечает перед владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:
Поручитель для целей выпуска Облигаций предоставляет обеспечение в виде поручительства, обеспечивающее исполнение обязательств по Облигациям Эмитента:
- по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (по погашению Облигаций, в том числе досрочному погашению облигаций) в сумме 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;
- по выплате совокупного купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам) штук Облигаций, определяемого в порядке, сроки и на условиях Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (в течение всего срока обращения Облигаций);
- по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.
В расчет принимается предельный размер предоставленного Поручителем обеспечения по Облигациям.
Сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по облигациям: банковская гарантия в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям не предоставлялась.
Стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, которая определена оценщиком: имущество в обеспечение исполнения обязательств по Облигациям не закладывалось.
Размер государственной или муниципальной гарантии по облигациям: государственная гарантия и/или муниципальная гарантия по Облигациям не предоставлялась.
Суммарная стоимость чистых активов Эмитента и размер обеспечения, предоставленного Поручителем, превышает сумму обязательств по Облигациям, соответственно, приобретение Облигаций настоящего выпуска не является инвестициями повышенного риска.
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям:
способ обеспечения: поручительство
размер и условия предоставляемого обеспечения, в том числе порядок предъявления и удовлетворения требований об исполнении обязательств, не исполненных эмитентом:
Размер предоставляемого обеспечения:
Поручитель для целей выпуска Облигаций предоставляет обеспечение в виде поручительства, обеспечивающее исполнение обязательств Эмитента:
Поручитель для целей выпуска Облигаций предоставляет обеспечение в виде поручительства, обеспечивающее исполнение обязательств по Облигациям Эмитента:
- по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (по погашению Облигаций, в том числе досрочному погашению облигаций) в сумме 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;
- по выплате совокупного купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам) штук Облигаций, определяемого в порядке, сроки и на условиях Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (в течение всего срока обращения Облигаций);
- по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Предельный размер предоставленного обеспечения по Облигациям выпуска равен сумме общей номинальной стоимости Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям.
Условия обеспечения по облигациям:
Поручительство предоставлено сроком на 2 190 (две тысячи сто девяносто) дней с даты начала размещения Облигаций выпуска.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом выше перечисленных обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения. С переходом прав на облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной. Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.
ОФЕРТА
о заключении договора поручительства для целей обеспечения выпуска облигаций
Открытого акционерного общества «Пермский Моторный Завод»
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
«Оферта» - настоящая ОФЕРТА;
«Облигации» – облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, в количестве 2 000 000 (Двух миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента;
«Эмитент» – Открытое акционерное общество «Пермский Моторный Завод»;
«Поручитель» - Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»;
«Владелец» (совместно «Владельцы») – лицо, являющееся владельцем и/или номинальным держателем и/или доверительным управляющим Облигаций, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг не ограничены действующим законодательством Российской Федерации и соглашением между собственником Облигаций и их номинальным держателем и/или доверительным управляющим;
«НДЦ» – Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр», место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4, почтовый адрес: Российская Федерация, 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр.14, тел. (495) 956-27-90, (495) 956-27-91, факс (495) 956-27-92, номер лицензии: 177-03431-000100, дата выдачи: 4.12.2000, срок действия: без ограничения срока действия, орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг;
«Эмиссионные Документы» – Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг в отношении данного выпуска Облигаций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
«Дата Выплаты» – дата, в которую в соответствии с Эмиссионными Документами Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты Владельцам;
«Обязательства Эмитента» – обязательства Эмитента перед Владельцами Облигаций, определенные пунктом 2.4 Оферты;
«Сумма Неисполненных Обязательств» – сумма денежных средств, обязательство по уплате которых не исполнено/ненадлежащим образом исполнено Эмитентом перед Владельцами Облигаций.
2. ПРЕДМЕТ И ХАРАКТЕР ОФЕРТЫ. УСЛОВИЯ АКЦЕПТА.
2.1. Оферта не может быть отозвана, начиная со дня государственной регистрации выпуска Облигаций.
2.2. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
2.3. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения Облигаций (в любом количестве) в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.
Приобретение Облигаций означает заключение Владельцем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед Владельцем Облигаций отвечать солидарно с Эмитентом за исполнение Эмитентом его обязательств перед Владельцем Облигаций на условиях, установленных Офертой.
2.4. Поручитель отвечает за исполнение Обязательств по Облигациям Эмитента:
- по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (по погашению Облигаций, в том числе досрочному погашению облигаций) в сумме 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;
- по выплате совокупного купонного дохода по 2 000 000 (Двум миллионам) штук Облигаций, определяемого в порядке, сроки и на условиях Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (в течение всего срока обращения Облигаций);
- по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
2.5. Поручитель и Эмитент несут перед Владельцами Облигаций солидарную ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям, указанных в п. 2.4 Оферты.
2.6. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения.
3. УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОРУЧИТЕЛЕМ.
3.1. Если Эмитент не исполнил/ненадлежащим образом исполнил Обязательства Эмитента в порядке и сроки, установленные Эмиссионными Документами, Владелец вправе в течение срока, указанного в пункте 3.7 Оферты, предъявить письменное требование (далее по тексту Оферты – «Требование») непосредственно к Поручителю, начиная с даты, следующей за датой неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента.
3.2 Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.
3.3. При погашении Облигаций перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ Владельцу или его номинальному держателю на счет депо, открытый в НДЦ Поручителю или его номинальному держателю и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в расчетной кредитной организации Поручителю или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в расчетной кредитной организации Владельцу или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НДЦ для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.
3.4. В Требовании к Поручителю, предусмотренном в пункте 3.1 Оферты, должно содержаться заявление Владельца о том, что Эмитент не исполнил/ненадлежащим образом исполнил Обязательства Эмитента, а также должны быть указаны:
a) сумма неисполненных/ненадлежащим образом исполненных (причитающихся Владельцу) Обязательств Эмитента перед Владельцем;
б) полное фирменное наименование (для юридического лица или иностранного лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
в) место нахождения/место жительства Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;
г) для Владельца и лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям, являющихся физическими лицами, - серия и номер паспорта, кем и когда выдан;
д) указание страны, в которой Владелец и лицо, уполномоченное получать выплаты по Облигациям, являются налоговыми резидентами;
е) количество принадлежащих Владельцу Облигаций, по которым должны производиться выплаты;
ж) реквизиты банковского счета Владельца или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (номер счета; полное фирменное наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет).
В случае предъявления Требования, предполагающего выплату сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по досрочному погашению непогашенной части Облигаций дополнительно должны быть указаны:
з) реквизиты счета депо (номер счета депо, номер раздела, депозитарный код депонента НДЦ), открытого в НДЦ владельцу или номинальному держателю или доверительному управляющему Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НДЦ;
и) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) в расчетной кредитной организации по правилам НДЦ для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, в том числе БИК кредитной организации получателя денежных средств, номер счета получателя денежных средств.
Если в качестве Владельца выступает юридическое лицо, указанное Требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером и скрепляется печатью данного юридического лица-Владельца. Если в качестве Владельца выступает физическое лицо, подлинность подписи Владельца на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.
Требование предоставляется лично либо нарочным с проставлением в обоих случаях отметки Поручителя о его получении либо заказным письмом с уведомлением о вручении.
Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны предоставляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном порядке с их нотариально заверенным переводом на русский язык.
3.5. К Требованию, предусмотренному в пункте 3.1 Оферты, должны прилагаться:
a) копия выписки по счету депо Владельца, заверенная НДЦ или иным депозитарием - депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо Владельца, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу на дату предоставления Требования (при предъявлении Требования о выплате купонного дохода и/или части номинальной стоимости при частичном досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента – выписка составляется на дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей для выплаты соответствующего купонного дохода и/или части номинальной стоимости; при предъявлении Требования о выплате непогашенной части номинальной стоимости при погашении Облигаций и/или при досрочном погашении Облигаций по требованию владельцев – выписка составляется на дату предъявления Требования).
б) в случае предъявления Требования представителем Владельца – оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, предъявившего Требование от имени Владельца;
в) для Владельца - юридического лица - нотариально заверенные копии учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование;
г) для Владельца - физического лица - копия паспорта, заверенная подписью Владельца.
Поручители также принимают от соответствующих лиц любые документы, подтверждающие наличие у тех или иных Владельцев Налоговых Льгот, в случае их предоставления непосредственно Поручителю. Налоговая Льгота означает любую налоговую льготу или иное основание, подтвержденное в порядке, установленном действующим законодательством, позволяющее не производить при осуществлении платежей по Облигациям удержание налогов полностью или частично.
3.6. Поручитель вправе отказаться от удовлетворения Требования Владельца в случае нарушения Владельцем требований, указанных в пунктах 3.1, 3.2, 3.4 Оферты.
3.7. Поручительство предоставлено сроком на 2 190 (две тысячи сто девяносто) дней с даты начала размещения Облигаций выпуска.
3.8. Поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг, прекращается:
1) в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций;
2) в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без согласия последнего;
3) по иным основаниям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации.
3.9. Поручитель рассматривает Требование в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.
3.10. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении Требования, Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения (п. 3.9. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или номинального держателя, направившего Требование. В уведомлении Поручитель указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам (номер счета депо, номер раздела, депозитарный код депонента НДЦ, БИК кредитной организации отправителя денежных средств, номер счета отправителя денежных средств).
Поручитель подает в НДЦ встречное поручение депо (по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) на перевод Облигаций со счета депо, открытого в НДЦ владельцу или его номинальному держателю, на свой счет депо, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании. Поручитель также подает в расчетную кредитную организацию поручение на перевод денежных средств на банковский счет владельца Облигаций, номинального держателя Облигаций или иного лица уполномоченного владельцем Облигаций, в соответствии с реквизитами указанными в Требовании.
Указанные действия осуществляются Поручителем не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня с даты получения Требования об Исполнении Обязательств. Поручитель осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств согласно условиям Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных данных, указанных в п.3.4 настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя Облигаций.
3.11. Владелец Облигаций или его номинальный держатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления об удовлетворении Требования подать в НДЦ поручение на перевод Облигаций со своего счета депо в НДЦ на счет депо Поручителя в НДЦ в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования. Поручение подается по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.
После направления уведомления об удовлетворении Требования не предполагающего погашение Облигаций, Общество не позднее 30 (тридцатого) дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств.
4. ПЕРЕХОД К ПОРУЧИТЕЛЮ ПРАВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ
4.1. К Поручителю, исполнившему(им) свои обязательства по Оферте, переходят права кредитора (Владельца) по тем Облигациям, по которым Поручитель удовлетворил Требование Владельца в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Офертой, в том объеме, в котором Поручитель удовлетворил Требование Владельца.
5. ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ