Geum.ru

Итоги первого полугодия 2011 Рынок легковых автомобилей: итоги полугодия

Вид материалаДокументы

Содержание


Источник: данные компаний, анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).
Абсолютный показатель, I пол. 2011 г., тыс. ед.
Автоваз, gm-avtovaz
Источник: данные компаний, анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).
Основные события II квартала 2011 г.
Источник: данные компаний, анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).
Рейтин: I полу-годие 2011 г.
Прирост объема продаж, I полу-годие 2011 г./ I полу-годие 2010 г., ед.
Доля в структуре продаж, I полу-годие 2011 г.
Рейтинг: I полугодие 2011 г.
Объем продаж, I полугодие 2010 г., ед.
Источник: данные Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (AEB), анализ Russian Automotive Market Research (Н
Подобный материал:
  1   2   3




РОССИЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК








Рынок легковых автомобилей: итоги полугодия 2011


Автомобильный рынок России

Итоги первого полугодия 2011


Рынок легковых автомобилей: итоги полугодия


В первом полугодии 2011 г. российский рынок легковых автомобилей продолжил свой рост. Тенденция восстановления рынка после кризиса очевидна. Подтверждением этого являются как растущие производственные показатели российских автозаводов, так и увеличивающиеся объемы продаж иностранных автомобилей.

В производственном сегменте в первом полугодии 2011 г. сохранилась положительная динамика на уровне аналогичного периода 2010 г. (+68,7%). Более очевидной тенденция восстановления оказалась в целом по продажам новых легковых и легких коммерческих автомобилей − они выросли почти на 56%, в то время как в первом полугодии 2010 г. этот показатель составлял лишь 3%.


Катализатором роста продаж российского рынка легковых автомобилей в первом полугодии 2011 г. во многом оставалась программа утилизации, третий и последний этап которой практически завершился. Данная программа послужила хорошим стимулом увеличения продаж, прежде всего, для автомобилей бюджетного сегмента, в частности, «классического семейства». Фактически программа продлила жизнь вазовской «классике». Улучшились продажи и новых моделей АВТОВАЗа – таких, как Priora и Kalina.

Но как будут развиваться продажи таких автомобилей после завершения программы? Эксперты высказывают вполне обоснованные опасения по поводу будущего сокращения продаж подобных моделей.

Очевидно, что в ближайшей перспективе одним из самых востребованных на российском рынке останется сектор недорогих автомобилей. Во многом это обусловлено недостаточными возможностями для покупки более дорогой техники. Особенно это стало очевидным в кризисный и посткризисный периоды, на фоне увеличивающихся потребительских цен, а также растущей стоимости ГСМ. В определенной степени подтверждением востребованности более дешевых автомобилей является сохранение спроса на бывшие в эксплуатации иномарки.

В целом в первом полугодии 2011 г. закрепились сформированные ранее тенденции. Продолжалось сотрудничество иностранных компаний с российскими автопроизводителями по организации совместных производств автомобильной техники на российской территории. При этом ключевые события, связанные с первыми предварительными и официальными договоренностями, происходили, главным образом, в первом квартале 2011 г. Кроме того, в июне 2011 г. Минэкономразвития РФ подписало соглашение об организации производства автомобиля Mazda в Приморье.

Производство легковых автомобилей

За первые шесть месяцев 2011 г. в России было выпущено 816,9 тыс. легковых автомобилей, что на 68,7% превышает аналогичный показатель 2010 г. При этом положительная динамика отмечалась как по автомобилям традиционных отечественных моделей, так и по иномаркам российской сборки. В первом полугодии 2011 г., по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., выпуск легковых автомобилей увеличился практически на всех основных предприятиях. Исключением стали ТАГАЗ и Го­рьковский автомобильный завод.

Иномарки российской сборки продолжили укреплять позиции. По срав-нению с первым полугодием 2010 г. их выпуск возрос на 89% – до 480,8 тыс. ед. Столь существенный прирост позволил увеличить долю в структуре производства легковых автомобилей на 6,4% – до 58,9%.


Доля автомобилей традиционных российских брэндов в структуре производства легковых автомобилей сократилась до 41,1%, или 336,1 тыс. ед., несмотря на заметный прирост выпуска такой технкии (+46%).

Некоторые предприятия, в стремлении удовлетворить растущий спрос, скорректировали график работы, увеличив количество смен. К нормальному режиму работы возвращается и «ИжАвто».

Структура производства легковых автомобилей в РФ по происхождению машин, I полугодие, 2010-2011 гг., %



Источник: данные компаний, анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).

Динамика и структура производства легковых автомобилей в России в I полугодии 2011 г., по регионам

Кластер/регион
Компания
Абсолютный показатель, I пол. 2011 г., тыс. ед.
Абсолютный показатель, I пол. 2010 г., тыс. ед.
Прирост, I пол. 2011 г./ I пол. 2010 г., %
Доля, I пол. 2011 г.,%
Доля, I пол. 2010 г.,%
Изменение долей, I пол. 2011 г./ I пол. 2010 г., %

Самарская область
АВТОВАЗ, GM-AVTOVAZ
324,8
234,1
38,76
39,76
48,30
-8,54

Калининградская область
АВТОТОР
113,8
61,7
84,53
13,93
12,72
1,20

Московская область
Автофрамос
70,4
40,0
75,83
8,61
8,26
0,36

Калужская область
Фольксваген Рус, ПСМА Рус
73,5
50,7
45,08
9,00
10,45
-1,46

Республика Удмуртия
Иж-Авто
19,4
-
-
2,37
-
-

Ростовская область
ТАГАЗ
13,3
14,0
-4,93
1,63
2,89
-1,26

Ульяновская область
УАЗ
13,9
9,5
46,46
1,69
1,95
-0,26

Республика Татарстан
Sollers − Набережные Челны, Sollers − Елабуга
8,7
1,5
466,73
1,06
0,32
0,75

Приморский край
Sollers − Дальний Восток
11,2
4,9
130,84
1,37
1,00
0,37

Ленинградская область
Форд Мотор Компани, Дженерал Моторз Авто, Тойота Мотор Мануфэкчуринг, Хенде Моторз Мануфэкчуринг Рус, Ниссан Мануфэкчуринг Рус
147,1
62,2
136,42
18,01
12,84
5,17

Другие регионы РФ
Другие
20,9
6,1
242,35
2,56
1,26
1,30

Источник: данные компаний, анализ Russian Automotive Market Research (НАПИ).


Характеристика производства легковых и легких коммерческих автомобилей в России, II квартал 2011 г.

Произво-дитель
Дата появления информации
Основные события II квартала 2011 г.
Примечания

ГАЗ
Июнь

2011 г.
Заключение между «Группой ГАЗ» и VOLKSWAGEN Group Rus долгосрочного соглашения о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Škoda на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде.
Согласно достигнутым договоренностям, на ГАЗе будет организован полный цикл производства автомобилей Škoda Octavia и Škoda Yeti, а также нового Volkswagen Jetta. Предполагаемый общий объем производства – свыше 100 тыс. автомобилей в год. Объем инвестиций в производство – 200 млн. евро. Производство автомобилей Volkswagen и Škoda будет размещено на сборочной линии легковых автомобилей ГАЗа, предназначаемой только для выпуска автомобилей VOLKSWAGEN Group. Также на мощностях предприятия планируется создание нового сварочного комплекса. Планируемое начало производства полного цикла первого автомобиля (Škoda Yeti) – IV квартал 2012 г. Подписанное соглашение будет действовать до 2019 г., с возможностью продолжения сотрудничества после данного срока.

АВТОВАЗ
Апрель

2011 г.
АВТОВАЗ и «Объединенная автомобильная группа» начали производство полного цикла автомобилей Lada-2107 на мощностях Ижевского автозавода.
Запланированные производственные показатели по модели Lada-2107 во II квартале 2011 г.: апрель – 200 ед., май – 3150 ед., июнь – не менее 6000 ед.

Июнь

2011 г.
Заключение между АВТОВАЗом и Nissan Motor Company договора о техническом содействии для повышения эффективности производства пластмассовых изделий АВТОВАЗа (ППИ).
Внедрение в ППИ производственных стандартов Nissan. Срок реализации проекта – 3 года. Предполагаемый результат – существенная модернизация производственных процессов и рост производительности ППИ без привлечения средств на приобретение нового оборудования и оснастки. Необходимость увеличения мощности производства ППИ АВТОВАЗа обусловлена планируемым ростом выпуска автомобилей Lada, а также изготовлением пластмассовых изделий для автомобилей Nissan на платформе «B0». После модернизации производство (ППИ) сможет выпускать пластиковые изделия для автомобилей Lada, Nissan и Renault.

GM-AVTOVAZ
Июнь

2011 г.
Увеличение плана производства 2011 г.
Увеличение скорости работы конвейера (при двухсменном графике работы) – на 18,8%, с 224 до 266 автомобилей в день. Для этого планируется привлечь дополнительно более 100 чел. Увеличение производства во многом связано с запланированным с 1 августа 2011 г. началом выпуска автомобилей Chevrolet NIVA в комплектациях LC (опционно), GLS и GLC, снабженных антиблокировочной системой тормозов фирмы Bosch и подушками безопасности фирмы TRW.

Группа Sollers
Июнь

2011 г.
Начало серийного производства автомобилей традиционного коммерческого модельного ряда категории M2G.
Автомобили соответствуют экологичесвим требованиям «Евро-4» и оснащены системой безопасности АБС. Освоение производства данных автомобилей осуществляется в рамках инвестиционного проекта по модернизации модельного ряда УАЗ. С реализацией проекта связаны значительные изменения в технологической сфере. В частности, было изготовлено и модернизировано более 200 ед. штамповой оснастки, 500 ед. приспособлений, режущего и вспомогательного инструмента. Также закуплены инструмент и оборудование, в том числе диагностический тормозной стенд и установка для заправки тормозной системы. Общий объем инвестиций для реализации данного проекта – около 150 млн. руб.

Июнь

2011 г.
Подписание между компаниями СОЛЛЕРС и Ford соглашения о создании в России совместного предприятия.
Степень участия компаний в СП – 50/50. Кроме других новых легковых моделей Ford, на СП будет организован выпуск легкого коммерческого автомобиля Ford Transit.Между компаниями и Внешэкономбанком подписан меморандум о долгосрочном финансировании нового СП в размере 39 млрд. руб. Планируемое начало работы СП – до конца 2011 г.

ИжАвто

Апрель

2011 г.
АВТОВАЗ и «Объединенная автомобильная группа» начали производство полного цикла автомобилей Lada-2107 на мощностях Ижевского автозавода.
Запланированные производственные показатели по модели Lada-2107 во втором квартале 2011 г.: апрель – 200 ед., май – 3 150 ед., июнь – не менее 6 000 ед.

ТАГАЗ
Май

2011 г.
Подготовка к производству версии Vortex Tingo с роботизированной коробкой передач.
Ранее данный автомобиль был доступен только в версиях с механическими коробками передач. Начало производства и продаж внедорожника Tingo с роботизированной КПП – июнь 2011 г. Данная модель, также как и имеющиеся версии, будет оснащаться двигателем 1,8 л мощностью 132 л.с., стандарта «Евро-4».

Новая комплектация автомобиля также включает: ABS, EBD, 2 подушки безопасности, гидроусилитель рулевого управления, передние сидения с подогревом, задний парктроник и др. Стоимость новой версии Tingo – от 540 тыс.руб. Поступление данного автомобиля к официальным дилерам – вторая половина июня 2011 г.

Июнь

2011 г.
Вывод на рынок нового бюджетного седана – TAGAZ C10.
Автомобиль является совместным продуктом Таганрогского автомобильного завода и компании Jianghuai Automobile Co., Ltd.(JAC). Основой данного автомобиля является модель JAC A138 Tojoy (представлена в Китае в 2008 г.). TAGAZ C10 оснащается бензиновым двигателем объемом 1,3 л, мощностью 93 л.с. Начальная комплектация включает усилитель руля, кондиционер, передние электростеклоподъемники, аудиосистему и др. В дальнейшем планируется расширение линейки комплектаций. Стоимость автомобиля в базовой комплектации – до 12,5 тыс. долл. ТАГАЗом завершена сертификация данной модели и получено «Одобрение типа транспортного средства». На модель распространяется единая заводская гарантия 3 года, или 100 000 км пробега. Канал реализации автомобилей – существующая дилерская сеть ТАГАЗ. Автомобили поступили к дилерам ТАГАЗа в июне 2011 г.

ГК «Автотор»
Июнь

2011 г.
Выпуск 50-тысячного автомобиля BMW, белого кроссовера X3.

Планируемый объем производства автомобилей BMW до конца 2011 г. – 19 тыс. ед. (+90% к 2010 г.)

«Форд Мотор Компани»
Апрель

2011 г.
Переход на трехсменный режим работы.

Данная мера обусловлена увеличивающимся спросом на автомобили Focus и Mondeo российского производства. Для реализации этой меры были наняты 500 новых сотрудников.

Hyundai Motor/«Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»
Апрель

2011 г.
Начало экспорта седанов С-сегмента, произведенных на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге.

Запланированное начало поставок российских автомобилей Hyundai за рубеж – апрель 2011 г. В числе деловых партнеров – страны ближнего зарубежья: Украина, Азербайджан, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Молдова, Армения, Кыргызстан. Экспортируемые в страны СНГ автомобили Hyundai не будут облагаться таможенной пошлиной, поскольку добавленная стоимость их производства в России превышает 50%. Общий объем экспортных заказов, запланированных на 2011 г., – 7-8 тыс. ед.

Апрель

2011 г.
Анонсирование планов по выходу завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» на новый объем производства – 10 тыс. автомобилей в месяц.
Увеличению выпуска способствует запуск второй производственной смены в апреле 2011 г. Ожидаемый объем выпуска завода в 2011 г. – 105 000 автомобилей. К 2012 г. мощности завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» будут увеличены до 200 000 автомобилей, что на 50 000 больше изначально запланированного компанией объема производства.




Май

2011 г.
Получение «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» сертификата системы менеджмента качества по стандарту ГОСТ Р ИСО 9001:2008.
-

Июнь

2011 г.
Анонсирование запуска третьей смены на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге.
Запуск третьей производственной смены запланирован на 15 августа 2011 г.