Изготовления карт и атласов
| Вид материала | Исследование |
- Методические указания и контрольные задания по дисциплине «Издание карт и атласов», 780.64kb.
- Электронная версия уникального памятника картографии XVI-XVII вв. «Атласа городов мира», 135.92kb.
- Разграфка и номенклатура карт разграфка карт, 55.1kb.
- И об основных условиях использования банковских карт, эмитированных рнкб (оао),, 181.22kb.
- Москвоведение, 62.13kb.
- Чтение топографических карт, 83.4kb.
- Положение цбр от 24 декабря 2004 г. N 266-п "Об эмиссии банковских карт и об операциях,, 231.35kb.
- Вимоги до макету пластикових карт Загальна характеристика пластикових карт, 155.54kb.
- Ованная система для картографии, задуманная для изготовления издательских оригиналов, 112.44kb.
- Порядок эмиссии банковских карт ОАО «аб «пушкино», 1784.63kb.
И
сследование рынка изготовления карт и атласовстр. из
ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА
ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАРТ И АТЛАСОВ
(июнь 2008)
Этот исследовательский отчет был подготовлен Агентством «Бизнес-Монитор» исключительно в информационных целях. Агентство не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Бизнес-Монитор не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Агентства «Бизнес-Монитор» либо тиражироваться любыми способами.
Содержание
| Часть 1 | Анализ рынка | | |
| 1.1. | Обзор российского рынка картографической продукции | 6 | |
| Часть 2 | Конкурентный анализ | | |
| 1.2. | Компании работающие на рынке изготовления и реализации карт и атласов | 12 | |
| 1.2.1. | Издательство «РУЗ Ко» | 12 | |
| 1.2.2. | Издательство «Атолл» | 13 | |
| 1.2.3. | Издательская группа «АСТ» | 13 | |
| 1.2.4. | Компания «Армада-Арбалет» | 17 | |
| 1.2.5. | Издательство "Меркурий Центр Карта" | 20 | |
| 1.2.6. | ООО «Ди - Лито» | 22 | |
| 1.2.7. | Издательство «Просвещение» | 23 | |
| 1.2.8. | ООО «Ассоциированный Картографический Центр» | 28 | |
| 1.2.9. | ЗАО Компания «Атласы Национальных Автодорог» | 30 | |
| 1.2.10. | Картографическое предприятие «Атлас Принт» | 33 | |
| 1.2.11. | ООО «АГТ Геоцентр» | 34 | |
| 1.2.12. | ООО «Прайм Груп» | 36 | |
| 1.3. | Прочие компании занимающиеся картографической деятельностью и разработкой ГИС в Москве | 40 | |
| 1.4. | Компании занимающиеся картографической деятельностью в Приволжском федеральном округе | 43 | |
| | Выводы | 48 | |
Приложения (таблицы)
| Таблица 1.2а | Сеть филиалов издательской группы «АСТ» | |
| Таблица 1.2б | Показатели финансово-экономической деятельности издательской группы «АСТ» | |
| Таблица 1.2в | Динамика коэффициентов экономической деятельности издательской группы «АСТ» | |
| Таблица 1.2г | Показатели финансово-экономической деятельности ООО «Армада-Арбалет» | |
| Таблица 1.2д | Динамика коэффициентов экономической деятельности ООО «Армада-Арбалет» | |
| Таблица 1.2е | Показатели финансово-экономической деятельности «Меркурий Центр Карта» | |
| Таблица 1.2ж | Динамика коэффициентов экономической деятельности «Меркурий Центр Карта» | |
| Таблица 1.2з | Сеть дилеров издательства «Просвещение» | |
| Таблица 1.2и | Показатели финансово-экономической деятельности ОАО Издательство «Просвещение» | |
| Таблица 1.2к | Динамика коэффициентов экономической деятельности ОАО Издательство «Просвещение» | |
| Таблица 1.2л | Динамика коэффициентов экономической деятельности ООО «Ассоциированный Картографический Центр» | |
| Таблица 1.2м | Показатели финансово-экономической деятельности ЗАО Компания «Атласы Национальных Автодорог» | |
| Таблица 1.2н | Динамика коэффициентов экономической деятельности ЗАО Компания «Атласы Национальных Автодорог» | |
| Таблица 1.2о | Филиалы компании ООО «Прайм Груп» | |
| Таблица 1.2п | Показатели финансово-экономической деятельности ООО «Прайм Груп» | |
| Таблица 1.2р | Динамика коэффициентов экономической деятельности ООО «Прайм Груп» | |
| Таблица 1.3а | Сводный перечень прочих компаний занимающиеся картографической деятельностью и разработкой ГИС в Москве | |
| Таблица 1.4а | Сводный перечень прочих компаний занимающиеся картографической деятельностью и разработкой ГИС в Приволжском федеральном округе | |
Приложения (графики, диаграммы, схемы)
| График 1.1а | Динамика выручки и прибыли в секторе геодезической и картографической деятельности | |
| График 1.1б | Динамика рентабельности продаж в секторе геодезической и картографической деятельности | |
| График 1.1в | Динамика объемов инвестиций в основной капитал в секторе геодезической и картографической деятельности | |
| График 1.2а | Объем выручки от коммерческой деятельности издательской группы «АСТ» | |
| График 1.2б | Динамика выручки и прибыли от продаж компании издательской группы «АСТ» | |
| График 1.2в | Объем выручки от коммерческой деятельности ОАО Издательство «Просвещение» | |
| График 1.2г | Динамика выручки и прибыли от продаж компании ОАО Издательство «Просвещение» | |
| График 1.2д | Объем выручки от коммерческой деятельности ЗАО Компания «Атласы Национальных Автодорог» | |
| График 1.2е | Динамика выручки и прибыли от продаж компании ЗАО Компания «Атласы Национальных Автодорог» | |
Часть 1
Анализ рынка
- Обзор российского рынка картографической продукции
Российский рынок цифровой картографии растет очень динамично. Так как эта область довольно долго была закрыта для западного инвестирования, здесь сформировались сильные российские команды. Кроме того, новые средства навигации, развитие глобальных навигационных систем: американской GPS и реанимация российской ГЛОНАСС. Использование спутниковой навигации (GPS) для определения расположения объектов при решении задач обеспечения безопасности, выбора маршрута (логистика) и т.д. еще более усилили потребность в картографических ресурсах – так как местоположение объекта или разработка оптимального маршрута невозможна без цифровых карт.
Население, в основном автомобилисты, быстро осваивает использование навигационных услуг (контент). Человеку, который садится за руль недорогого автомобиля, они вполне по карману. Тем более, что рынок растет, а значит, цена падает. Так что востребованность в цифровых картах огромная.
Основные тенденции роста Российского рынка цифровой картографии таковы: картографы объединяют усилия с разработчиками навигационного ПО и создателями навигационных устройств, а конкуренция постепенно переходит с количественного уровня (площадь территории покрытия) на качественный (детализация, POI и точность информации). Росту рынка способствуют несколько факторов:
- появилось право собственности на недвижимость, что породило потребность в его закреплении с помощью описания объекта;
- создаются новые средства навигации, развиваются глобальные навигационные системы (американская GPS и реанимированная российская ГЛОНАСС), а определение местоположения объекта и разработка оптимального маршрута невозможны без цифровых карт;
- навигационные услуги становятся все доступнее для населения – рынок растет, цена падает.
В последнее время на рынке картографической продукции происходят изменения. Частные издательства имеют право не в качестве исключения, а на законных основаниях издавать картографическую продукцию. Осуществлен ряд новых интересных проектов по изданию атласов и карт. Довольно неожиданно из тени вышло старейшее картографическое издательство страны ПКО «Картография», которое стало активно представлять свою учебную продукцию, а на одном из форумов объявило о начале сотрудничества с «Просвещением».
Однако цифровых навигационных карт крупных населенных пунктов пока не более 300–400. Поставщик цифровой картографической продукции располагает в среднем 100–120 такими картами, и половина из них – карты городов Московской области.
У специалистов есть две полярные точки зрения на отечественную картографию.
1. В области цифровой картографии в РФ есть разработки не хуже мировых. Российская картография всегда была на высоте, поскольку обеспечивала обороноспособность страны.
После снятия ограничений на доступ к картографической информации на отечественный рынок хлынули западные игроки со значительными финансовыми ресурсами (такие, например, как Tele Atlas). «Наше конкурентное преимущество, – говорит гендиректор компании «Институт геоинформационных технологий» В. Лихтенберг, – не цены, а то, что мы идем по пути актуализации информации, стараемся чаще выдавать релизы (в отличие от той же Tele Atlas, которая предпочитает красивую картинку). ИГТ, специализирующийся на столичном регионе и окружающих территориях, обновляет карту Москвы каждый месяц. Если помочь российским продуктам пробиться на Запад, они вполне смогут конкурировать с мировыми брендами».
2. Качественного стандартизованного продукта, сопоставимого по уровню с картами Tele Atlas, в России пока нет.
По мнению А. Кузнецова, исполнительного директора компании «Навигационные Системы», потребители пользуются навигационной картой Tele Atlas по причине того, что на российском рынке пока нет отечественного продукта с сопоставимым качеством, стоимостью и покрытием (16 областей с дорогами между райцентрами, 13 городов масштаба центра региона плюс основные дороги). Причем это – одна лицензия на одну страну, т.е. покупатель навигационного прибора получает карту, в которой есть всё плюс универсальная база данных по Европе.
Цифровых карт в России много, но пригодных для практического использования в автомобильной навигации мало. Цифровые карты разной степени детализации есть на всю Россию. Полученные обходными путями бумажные исходники оцифровываются, полулегально распространяются через Интернет, выпускаются за рубежом и т.д. Любой желающий может выложить в Сеть карту, созданную, якобы, им. Появляются сообщества «альтернативной картографии», которые даже не думают о лицензионных соглашениях и оплате прав на публикацию. Однако на всех российских картах стоит копирайт Роскартографии, обладающей коренным авторским правом. И если в мировой юридической практике публикация чужих карт рассматривается как пиратство, то в нашей стране четкая законодательная база картографии пока отсутствует.
Нет и единой государственной базы геоинформационных данных, а ведь цифровая картография имеет прямое отношение к информационной безопасности страны. Исходные сведения безнадежно устарели или недостаточно точны, и каждый раз приходится выполнять одну и ту же работу, создавая навигационную составляющую этих карт практически с нуля. Единая геопространственная инфраструктура страны должна аккумулировать данные организаций и ведомств, сделать результаты работы одних картографов доступными для других. При наличии общей базы данных карты удешевятся, а их качество возрастет.
Технически, говорят эксперты, создать такую базу несложно: на Западе, например, разрабатываются универсальные форматы данных, которые можно конвертировать для работы с любым программным обеспечением. Большинство отечественных компаний выпускают карты под разное ПО, а отсюда частые нестыковки данных и законные претензии потребителей, которые не могут использовать решения разных производителей. Нужны единые технологические требования и единый стандарт.
В последние годы прослеживается тенденция снижения ведущей роли картографических предприятий Роскартографии на рынке картографической продукции и услуг. Причина этой тенденции заключается в том, что технологическое оборудование, последняя модернизация которого пришлась на 70-80-е годы прошлого столетия, морально устарело и физически изношено на ХХХ%. Картоиздательское производство требует широкомасштабного обновления основных производственных фондов и оснащения производственных процессов цифровыми технологиями.
Также, имеет место недостаточное финансирование геодезических и картографических работ федерального назначения, что приводит к устареванию топографических карт быстрее, чем они обновляются, т.е. карты не соответствуют современному состоянию местности. Принятие решений по устаревшим картам приводит к экономическим убыткам, а в районах боевых действий и чрезвычайных ситуаций – и к невосполнимым потерям. Кроме того, программы развития страны и потребностей бизнеса в достаточной мере не обеспечены в картографическом и топографо-геодезическом отношении. Рынок характеризуется также большим объемом контрафактной продукции, которая поступает, в том числе из-за рубежа.
В министерствах и ведомствах, в коммерческих структурах и других организациях России накоплены и постоянно пополняются значительные объемы невостребованной пространственной информации, доступ к которой, ее обработка, восприятие и анализ затруднены из-за разобщенности и разнородности этой информации, что снижает эффективность использования пространственных данных при принятии управленческих решений. Отсутствие сведений о наличии пространственных данных в ряде случаев приводит к дублированию работ по их созданию, неоправданным затратам времени и средств.
Анализ состояния и востребованности потребителями государственных топографических карт и планов, которые являются основой создания различных навигационных карт, показал, что крупномасштабные топографические планы городов и населенных пунктов, а также карты масштабов 1:10 000, 1:25 000 и 1:50 000 на обжитые и экономически развитые районы, являются наиболее востребованными. Однако они устарели более чем на ХХ %, и для удовлетворения в них потребностей всех потребителей необходимо практически выполнить новую съемку. Основными потребляемыми картами мелких масштабов являются карты масштабов 1:100000 и 1:200000 (ХХ% номенклатурных листов карт этих масштабов востребованы потребителями, однако, ХХ% из них на сегодня устарели). Процент устаревших государственных топографических карт и планов имеет тенденцию к увеличению.
Еще одна проблема - отсутствие системного подхода к выполнению работ по обеспечению навигации. Работы выполняются различными организациями, как разных ведомств, так и частными. Единого плана и контроля нет, что соответственно приводит к дублированию работ, увеличению их стоимости, а также созданию не сертифицированной продукции, не гарантирующей соответствующего качества и достоверности. Как результат – отсутствие единого навигационно-геоинформационного пространства в стране.
Мировой рынок GРS-навигации в последние три года растет на ХХ%, российский же начал расти год назад. Рынок продаж GРS-навигаторов в стране поделили мировые поставщики, а сегмент разработки картографической продукции для GРS-навигаторов развивается в основном в столице.
Российский рынок GРS-навигации развивается вопреки мировому: основной потребитель технологии - частный, а не корпоративный клиент. Как показывает мировая практика, главные потребители систем спутниковой навигации - транспортно-логистические компании. Именно им, в первую очередь, выгодны GРS-решения для автоматизации бизнес-процессов. А в РФ именно любители «электронных новинок» и туристы сегодня главные покупатели как GРS-приемников, так и GРS-карт. Об этом свидетельствует и тот факт, что 82% проданных устройств с GPS - комбинированные: коммуникаторы, смартфоны, телефоны со встроенным модулем.
Для навигационных услуг необходим контент – цифровые навигационные карты. В перспективе навигатор станет не просто проводником, а полноценным гидом – со встроенным словарем, с рассказом голосом о достопримечательностях и даже рекламной площадкой.
Карты как нельзя лучше подходят для реализации одной из «примет» цифрового контента – интерактивности. Пользователи, например, могут ставить на них собственные метки. Вариативная база POI добавляет интерактивности: кого-то интересуют кинотеатры, кого-то – автосалоны. Навигационная карта, в отличие от топографической, не стандартизована на 100%, и ее можно наполнять любым контентом.
Высокий уровень охвата Московской области цифровыми навигационными картами обусловлен не только ее близостью к столице, но и в первую очередь бурным развитием, связанным с тенденцией вывода бизнеса за пределы Москвы. На карте покрытия Московской области учтены лицензионные электронные карты шести компаний. Степень покрытия – до 40 городов. Практически все поставщики намерены уже в ближайшие годы создать подробный «10-тысячник» (карту масштаба 1:10000) всего региона (примерно 75 городов). Картографическое покрытие включает в себя подробные карты населенных пунктов с адресным поиском, POI, актуальную дорожную ситуацию, основные магистрали и развязки.
Разработчики карт пока не рекламируют свой продукт. Эксперты единодушны в том, что рост рынка сдерживает отсутствие качественной цифровой картографической продукции. Мировые поставщики GРS-навигаторов для своих устройств готовы предложить только подробные карты Европы и общую карту дорог России. По мнению продавцов GPS, детализированные карты разрабатывают только энтузиасты. Рост числа разработчиков карт для GРS-навигаторов сдерживало правительство, но несколько лет назад оно разрешило свободно публиковать и продавать карты.
Рынок навигации временно открыт для всех желающих. Российские компании могут претендовать лишь на один сегмент рынка - разработку и продажу карт для GРS-навигаторов, и он пока привлекает инвесторов. По оценкам экспертов, столичный рынок GРS-картографии измеряется уже сотнями тысяч долларов, хотя активно он начал развиваться только в последние несколько лет. Компании конкурируют на уровне маркетинга - кто лучше всех продвинет одну и ту же карту Москвы.
По оценке «Геоцентра-консалтинг», в 2007 г. в стране ежемесячно как минимум ХХХ копий электронных карт находили покупателя, и продажи постоянно растут. Аналитики подсчитали только проданные карты и не учли предустановленные в GРS-навигаторы.
Эксперты предупреждают, что предпринимателям стоит торопиться - на регионы в скором времени будут претендовать не только российские разработчики, но и мировые, с их репутацией, инвестиционными возможностями и, что немаловажно, давними партнерскими отношениями с мировыми производителями GРS-навигаторов. Их продукт заинтересует скорее корпоративных клиентов: карта не только конкретной области, но и всей Европы с «вписанным» в нее регионом для транспортных компаний намного ценнее.
Данную отрасль характеризуют следующие показатели ГМЦ Росстата России:
На графике 1.1а показаны объемы и динамика выручки и прибыли в секторе геодезической и картографической деятельности в России. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
График 1.1а
Динамика выручки и прибыли в секторе геодезической и картографической деятельности в России, млн. руб.
На графике 1.1б показана динамика процента рентабельности продаж в секторе геодезической и картографической деятельности. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
График 1.1б
Динамика рентабельности продаж в секторе геодезической и картографической деятельности в России, (%).
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.
График 1.1в
Динамика объемов инвестиций в основной капитал в секторе геодезической и картографической деятельности в России, млн. руб.