Задачи Преодоление технологического отставания отрасли. Преодоление закрытости отрасли
| Вид материала | Документы |
- Обзор системы мер и результатов реализации политики Российской Федерации в области, 179.82kb.
- Курс лекций Тема Предмет, метод и задачи науки, 36.5kb.
- Тема Здоровье. Инвалидность. Преодоление ограниченных возможностей, 177.69kb.
- План развития отрасли (стратегия развития отрасли) цели, задачи и перспективы развития, 1546.26kb.
- В 2006 году общие объемы производства предприятий космической отрасли выросли на 28,4%, 27.13kb.
- Удк 001(06) Инновационные проекты, студенческие идеи, проекты, предложения, 69.92kb.
- Экономика отрасли, 1276.44kb.
- Пояснительная записка к докладу Главы Люберецкого муниципального района, 506.78kb.
- Внешняя среда фирмы и ее особенности Характеристика и анализ отрасли, к которой принадлежит, 58.65kb.
- Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период, 1444.55kb.
3. Анализ системных проблем отрасли
3.1. Определение системных проблем отрасли
Исторические причины возникновения и усугубления системных проблем отрасли во многом связаны с системным кризисом советской экономической системы. В частности, наиболее сильно на отрасли производства медицинской продукции отразились:
- «Гибель» обеспечивающих отраслей, остановка и закрытие производств специальных сталей, электронных компонентов, специализированных (биологически инертных и нетоксичных) материалов, прецизионных изделий и т.п. Это происходило на фоне стремительного удорожания импортируемых комплектующих.
- Прекращение финансирования и почти полная остановка исследований и разработок, развал профильных научных учреждений. Советская системы предполагала реализацию функции R&D, а также функцию трансфера новых разработок в производство на базе специализированных учреждений, отделённых от промышленных площадок (не являющимися их подразделениями). На предприятиях медицинской промышленности в 90-е годы 20-го века в большинстве случаев отсутствовали собственные R&D подразделения. Этот фактор, помимо среднесрочных последствий (моральное устаревание номенклатуры выпускаемых медицинских изделий) имеет и долгосрочные последствия, проявляющиеся в вымывании квалифицированных кадров из сектора разработок и передачи в производство, в потере преемственности технологического развития.
Отуствие государственной поддержки привело к деградации материально-технической базы, разрыву кооперационных цепочек, что в свою очередь, привело к падению объёмов производства, сужению номенклатуры выпускаемых изделий, снижению рентабельности производств, потере доверия к отечественным производителям со стороны потребителей.
За прошедшее время в России сформировалась обновлённая промышленная структура, в которой в основном присутствуют
А) частные производственные (научно-производственные) компании;
Б) подразделения (дочерних компаний) российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, сохранивших производство и получивших в последнее время существенную поддержку государства.
Этим компаниям удалось выстроить обновлённые модели бизнеса и частично восстановить, а во многом создать заново промышленную кооперацию (теперь уже с иностранными поставщиками комплектующих) и приступить к планомерному обновлению номенклатуры выпускаемой продукции.
Основные проблемы со стороны предложения связаны с недостаточной финансовой устойчивостью фирм, и с недостаточной интеграцией бизнеса в международные рынки. Ключевые системные проблемы российской медицинской промышленности могут быть сформулированы следующим образом:
► Технологическая отсталость. Моральное устаревание продукции. Предприятия отрасли эксплуатируют технологии, которые находятся в стадии зрелости, спрос на которые объективно снижается. Совершенствование продукции в данном случае не приносит желаемого успеха и приводит к усугублению восприятия российской продукции как недостаточно эффективной в решении задач практической медицины.
► Разобщённость. Слабая инновационная среда. Отрасль производства медицинских изделий принципиально зависит от постоянной подпитки новыми технологическими решениями, потребители становятся все более готовыми к быстрой ассимиляции новых продуктов. В то же время Россию отличает низкий уровень инновационных и технологических решений, используемых при разработке и производстве медицинской техники и изделий медицинского назначения. Инновационная деятельность сводится либо к приобретению машин и оборудования, обновлению производственных линий (крупные и государственные предприятия), либо к ограниченному совершенствованию продукции (дизайн, переход на новые комплектующие), но отнюдь не к проведению систематических исследований и созданию предпосылок к появлению радикальных изменений в технологиях. Горизонт планирования компаний, как правило, не превышает 3-5 лет.
► Закрытость. Слабая интеграция в международные рынки. Отрасль на данный момент во многом лишена того синергетического эффекта, который возможен в условиях международной кооперации. Отечественные производители слабо кооперируются с иностранными производителями и разработчиками и, как следствие, не имеют доступа к современным технологиям и возможности объективно оценить потенциал собственных технологий по сравнению с зарубежными. Многие компании даже в своём стратегическом планировании ориентируются исключительно на внутренний рынок и только 5-7% компаний ориентированы на зарубежные рынки как на важное направление развития и прилагают усилия к продвижению продукции. К закрытости отрасли также приводит недостаточное качество менеджмента, препятствующее эффективному взаимодействию с компаниями, ведущими бизнес по международным стандартам.
3.2. Составляющие факторы системных проблем
Выявление и анализ влияния факторов системных проблем целесообразно осуществить рассматривая отрасль как набор этапов жизненного цикла продукции (Рисунок ).
Рисунок . Этапы разработки, производства и продвижения продукции.
Распределение, послепродажное сопровождение. За последние два десятилетия на отечественном рынке медицинских изделий наибольший прогресс достигнут в формировании системы дистрибуции (распространения) продукции. В России сформировано достаточное количество торговых компаний, имеющих налаженную систему хранения, доставки медицинской техники и изделий. В некоторых случаях это дополнено компетенциями по обучению пользователей, сервисному обслуживанию. Созданы предпосылки к консолидации этого сектора, формированию общенациональных дистрибьюторских компаний в области медицинских изделий, что позволит обеспечить комплексное предложение по оснащению и обеспечению нужд ЛПУ. Формированию системы дистрибуции способствовали действия крупных зарубежных компаний по продвижению собственной продукции на российский рынок. Как следствие, на практике созданная инфраструктура обслуживает преимущественно импорт.
В вопросах послепродажного сопровождения ощущается недостаток квалифицированного персонала, в первую очередь, технических специалистов, способных осуществлять обслуживание и ремонт оборудования. Также недостаточно средств выделяется в рамках финансирования системы здравоохранения на приобретение услуг по сервисному обслуживанию медицинской техники.
Продвижение. Российская продукция слабо интегрирована в существующие каналы распределения. Эта ситуация является следствием ограниченной активности отечественных компаний в вопросах продвижения своей продукции. Компании, относящиеся к оборонно-промышленному комплексу, зачастую не могут преодолеть традиции распределительной системы, считая ключевой только функцию производства. Многие частные компании относятся к категории малого бизнеса и сильно ограниченны в своих финансовых возможностях. В этих условиях потенциальные потребители лишены возможности ознакомиться с продукцией российских компаний и сделать обоснованный выбор. Даже у пользователей в государственных учреждениях здравоохранения на практике отсутствует информация о российских товарах, а сама система государственных закупок не формирует спрос с учётом локальных производственных возможностей.
В свою очередь, многие российские компании слабо осведомлены о возможностях поставки продукции за рубеж и потребностях мировых рынков.
Производство. Препятствием к развитию локального производства на базе существующего являются: слабая материально-техническая база, являющаяся следствием недостаточного уровня инвестиций в основные фонды, недостаток квалифицированного технического персонала, знакомого с современными стандартами организации процессов производства, несоответствие многих предприятий требованиям к качеству процессов разработок и производства. В частности это объясняется различием в обязательных российских и международных требованиях к промышленным компаниям. Далеко не все российские производители сертифицированы по международным стандартам, характерным для иностранных компаний.
Зарубежные компании пока не торопятся вступать в партнёрство с российскими компаниями или открывать на территории России собственные производства и, как следствие, низкий уровень иностранных инвестиций. Фактически иностранные инвестиции ограничиваются вложениями в инфраструктуру товаропродвижения. Кроме того, для принятия решений об инвестировании большинству компаний не хватает объективных данных об экономическом состоянии и технических, кадровых, организационных возможностях российских компаний – потенциальных партнёров.
Обеспечение комплектующими. Большинство производств медицинских изделий на 50-90% обеспечены поставками импортных комплектующих. Такая зависимость от импорта компонентов существенно снижает инвестиционную привлекательность российских промышленных активов. Более того, владение технологией производства конечного прибора или изделия во многих случаях, по сути, реализуется через владение технологией (ноу-хау) в области ключевых комплектующих, материалов, используемых в изделиях медицинского назначения.
Исследования и разработки (НИОКР). Успех компаний в отрасли производства напрямую зависит от способности отраслевой системы генерировать новые технологии. На сегодняшний день только крупнейшие российские компании могут позволить эффективно финансировать собственные разработки; при этом их объёмы несопоставимы с вложениями крупных иностранных производителей.
Кроме того, во многих случаях отсутствует доступ к информации о научных разработках, проведённых в академической среде, отсутствует эффективная кооперация между компаниями, работающими на отдельных этапах разработки и производства. При этом индустрия производства медицинских изделий может ассимилировать идеи практически из всех секторов науки, однако группы учёных, ведущих разработки, не задумываются о возможных применениях своих открытий в медицинской промышленности. Фактически, можно говорить, что в России не создана эффективная система трансфера научных разработок в производство.
Важным является тот факт, что к настоящему моменту не снята основная проблема в области отечественной науки, в рамках которой невозможно осуществить системное развитие по большинству актуальных научно-технологических проблем. Можно констатировать наличие отдельных «очагов» прикладной науки, уже сейчас способных предложить рынку конкурентные разработки.
Изучение спроса. Российские производственные компании при изучении спроса преимущественно ориентированы на внутренний рынок, ограничиваясь отечественными экспертами в области здравоохранения. Кроме того, отрасль в целом слабо генерирует заказ научному сообществу на проведение исследований в определённых направлениях, способных повлиять на повышение эффективности продукции. Можно констатировать разрывы в критических аспектах взаимодействия научной, производственной и коммерческой среды. Это, в конечном итоге, препятствует непрерывному функционированию инновационной системы.
Таким образом, на основании изучения существующего положения в отрасли на всех стадиях жизненного цикла продукции можно выделить следующие факторы, сказывающиеся на снижении конкурентоспособности отечественных компаний:
- Недостаточная обеспеченность квалифицированным персоналом.
- Недостаточный уровень инвестиций в целом, и недостаточный уровень прямых иностранных инвестиций6 в частности.
- Информационная непрозрачность отрасли и рынка: недостаток объективных данных о российских компаниях и товарах, недостаток широко доступной информации о тенденциях развития зарубежных рынков.
- Несоответствие процессов ведения бизнеса в российских компаниях устоявшимся международным стандартам. В частности, различия в обязательных требованиях со стороны российского и международного законодательства к организации разработок и производства медицинских изделий.
- Отсутствие (крупных) российских компаний, способных определять отраслевую политику и поддерживать цикл разработок.
- Зависимость от импорта комплектующих и компонентов, снижающая инвестиционную привлекательность промышленных проектов в России.
- Слабая система продвижения отечественной продукции, как на внутреннем, так и на зарубежных рынках.
- Недостаточная эффективность системы передачи разработок в промышленность.
Большинство выделенных факторов, влияющих на снижение конкурентоспособности отрасли, являются сквозными, то есть, сказываются в каждой из основных системных проблем. Кроме того, факторы являются взаимозависимыми, то есть некоторые из них можно считать причиной возникновения других. Для удобства выработки и описания мероприятий Стратегии факторы изложены как самостоятельные.
Таблица . Влияние факторов на формирование системных проблем отрасли.
| Системные проблемы отрасли производства медицинских изделий | Технологическая отсталость | Разобщённость | Закрытость | |
| Составляющие факторы системных проблем | Недостаточная обеспеченность квалифицированным персоналом | ● | ● | ● |
| Низкий уровень инвестиций | ● | ● | ● | |
| Различия в российской и международной нормативной базе в области обращения медицинских изделий | ● | ● | ● | |
| Низкая информационная прозрачность отрасли | | ● | ● | |
| Слабая система продвижения продукции | | | ● | |
| Низкий уровень капитализации отечественных компаний (отсутствие крупных компаний) | ● | ● | | |
| Зависимость от импорта комплектующих | ● | ● | | |
| Неэффективная система трансфера разработок в промышленность | ● | | |
Недостаточная обеспеченность квалифицированным персоналом.
Обучение кадров осуществляется по стандартам, имеющим чрезвычайно низкий уровень актуализации. Не сформированы современные программы обучения. Система профессионального образования в настоящее время не предлагает рынку достаточное количество специалистов, знакомых с современной медицинской техникой и медицинскими изделиями и методами их разработки и производства.
Ввиду отсутствия единого информационного поля в сфере медицинской промышленности, а именно доступной информации о потребностях отрасли, мировых трендах в области современной медицинской промышленности, отсутствует системный подход к подготовке высококвалифицированных кадров, участвующих во всех функциональных областях – маркетинг, НИОКР, производство, эксплуатация, сервисное обслуживание – и способных эффективно решать задачи, поставленные перед промышленностью.
Низкий уровень прямых иностранных инвестиций.
На фоне обостряющейся конкуренции за инвестиции Россия в последние годы демонстрировала сравнительное ухудшение качества деловой среды, государственного управления и инвестиционной привлекательности в сравнении с другими странами – лидерами догоняющего развития.
Различия в законодательной базе.
В настоящее время рынок медицинских изделий существует в условиях полного отсутствия системного отраслевого законодательства, регламентирующего разработку, организацию высокотехнологичных производств, распространение и оборот медицинских изделий. Отсутствуют базовый закон «О медицинских изделиях» (который принят и действует во всех развитых странах мира) и технический регламент «О безопасности медицинских изделий» (в ЕС таким документом является Директива ЕС 93/42), действующие отраслевые стандарты и регуляторные нормы не гармонизированы с международными. Прозрачное законодательство в сфере обращения медицинских изделий гармонизированное с законодательством ЕС необходимо не только для повышения конкурентоспособности и увеличения экспортного потенциала отечественных производителей, но также для формирования привлекательного инвестиционного климата в отрасли.
Существующие сегодня в Российской Федерации стандарты и правила производства медицинских изделий также не соответствуют современным международным тенденциям, что существенным образом замедляет и осложняет российским разработчикам и производителям выход на европейский и мировой рынки, а также препятствует осуществлению совместных проектов с иностранными компаниями.
Для принятия обоснованных управленческих решений в области развития рынка и медицинской промышленности необходима актуальная информация об ассортименте медицинских изделий как на отечественном рынке, так и в мировом масштабе. Интеграция информации на различных уровнях, в том числе международном, для последующего анализа возможна только при обеспечении единого, всемирно принятого подхода к идентификации медицинских изделий. На сегодняшний день в стране отсутствует унифицированная система идентификации и классификации медицинских изделий, которую можно было бы использовать для целей налогообложения, таможенного оформления, лицензирования и подтверждения соответствия, а также для эффективного осуществления надзора за обращением и международного информационного обмена.
Усовершенствование и гармонизация нормативно-правовой базы отрасли будут способствовать структурированию рынка медицинских изделий на территории России и дадут возможность отечественным производителям изготавливать современную конкурентоспособную и востребованную продукцию с перспективой выхода на иностранные рынки.
Низкая информационная прозрачность.
В первоочередном порядке отсутствие связи между спросом и предложением проявляется в разрывах цепочки создания добавленной стоимости «разработка – производство – рынок». В формате «to be» это должна быть система с обратной связью, а в реальности – создаваемый интеллектуальный продукт (технология или изделие) на дальнейших этапах системным образом не востребован. Следствием этого является почти полная невозможность коммерциализации появляющихся в научной сфере инновационных технологических разработок, неэффективность продвижения произведенной продукции и ее позиционирования в системе оказания медицинских услуг населению.
Большинство компаний, действующих на рынке медицинских изделий являются представителями малого и среднего бизнеса. Самостоятельно они не могут обеспечить полноценные информационно-поисковые исследования и вынуждены принимать бизнес-решения в условиях информационного вакуума. Для обеспечения полноценного информационного потока для всех участников рынка необходимы отраслевые решения, на начальной стадии поддержанные государством.
Кроме того, существующая модель формирования спроса и финансирования государственных закупок медицинской техники и изделий медицинского назначения ведет к отсутствию у производителей продукции понимания потребностей системы здравоохранения страны на среднесрочную перспективу.
Слабая система продвижения продукции.
На текущий момент сложилась ситуация, когда крупным торговым предприятиям и дистрибьюторам медицинской техники и изделий медицинского назначения невыгодно реализовывать отечественное оборудование ввиду отсутствия необходимых сопутствующих усилий по продвижению со стороны большинства производителей и зачастую гораздо более высокой доходности на торговых операциях с импортной медицинской техникой и изделиями медицинского назначения.
Агрессивная политика продвижения со стороны иностранных производителей медицинской техники и изделий медицинского назначения и фактическое отсутствие маркетинга в бизнес-функционале российских компаний препятствуют продвижению отечественной продукции на рынок. Мониторинг рынков и продвижение товаров не являются полноценными элементами управления для большинства российских производителей медицинской техники и изделий медицинского назначения. Работа по прогнозированию спроса, мероприятия по изучению и расширению рынка практически не проводятся. Сотрудники маркетинговых служб в основном заняты чисто коммерческой деятельностью по перепродаже медицинских изделий других производителей, рекламой продукции и т.п.
На сегодняшний день потребности здравоохранения ориентированы преимущественно на самые передовые технологии и самую современную продукцию. Вследствие этого рядовые ЛПУ оснащаются медицинской техникой и изделиями медицинского назначения, которые по своему набору функций и возможностей превосходят повседневные потребности ЛПУ. В то же время возможности отечественных технологий и промышленной базы не обеспечивают на данный момент столь широкой функциональности, как наиболее передовые продукты ведущих глобальных компаний. Это приводит к разрыву между структурой спроса и возможностями отечественных производителей по его удовлетворению, который будет сложно преодолеть в перспективе 3–5 лет.
Очевидно, что без решения проблемы продвижения продукции, даже обеспечив производство в стране широкой номенклатурой качественных медицинских изделий, будет невозможно достичь результатов увеличения доли локального производства на внутреннем и внешних рынках. На определенный период необходима государственная поддержка продвижения отечественной медицинской продукции.
Низкий уровень капитализации отечественных компаний приводит к отсутствию национальных компаний, способных определять стратегическое развитие отрасли. Ситуация осложняется низким уровнем инвестиционной привлекательности медицинской промышленности – информационная закрытость отрасли не позволяет принимать решения с приемлемым уровнем риска вложений.
В России сохранился достаточно сильный научный потенциал мирового уровня, однако его рыночное воплощение в виде высокотехнологичных компаний, которые уже завоевали некоторую часть рынка и заинтересованы в серьезных инвестициях для его расширения, практически отсутствует. Иностранные компании активно приобретают новейшие технологии, в том числе и в России, и активно реализуют их в различных приборах и оборудовании по всему миру.
Отсутствие системы трансфера разработок.
В России в настоящий момент отсутствует эффективно работающая система трансферта технологий из научной сферы в область промышленного производства. В стране не существует развитой системы венчурного финансирования, так как в текущей ситуации либо объемы финансирования малы, либо условия его получения очень жесткие.
Фактически речь идет об отсутствии должного уровня кооперации между организациями, работающими на отдельных этапах разработки и производства. Ситуация характеризуется разрывами между наукой, образованием и бизнесом, слабым уровнем сетевой кооперации. К настоящему моменту не развит в должной мере институт инновационных рыночных посредников; не полностью сформированы устойчивые инновационные кластеры (Санкт-Петербург, Пенза, Нижний Новгород), технологические платформы.
В частности, на сегодняшний день в большинстве патентов, возникших в результате разработок, выполненных с привлечением бюджетного финансирования, государство должно присутствовать в виде патентовладельца, что делает практически невозможным на практике дальнейшую коммерциализацию.
Выводы:
Наличие указанных выше системных проблем медицинской промышленности не позволяет выйти на устойчивую траекторию роста отечественной индустрии. Фактически по многим сегментам рынка необходимо говорить не столько о развитии уже существующего промышленного потенциала, сколько о создании промышленности на современном уровне.
Указанные проблемы ведут к тому, что при существующем инерционном сценарии развития в обозримом будущем в России, несмотря на существующие позитивные предпосылки, может перестать существовать научно-технологический сектор, а развитие отрасли сведётся к ограниченной локализации производства иностранных компаний.
Только системное решение этих проблем позволит обеспечить создание новых рабочих мест (в том числе в смежных областях), достигнуть современного уровня медицинского обслуживания граждан, обеспечить доступ к долгосрочным инвестиционным ресурсам, новым рынкам сбыта и новым технологиям.
Таблица . Российская медицинская промышленность. SWOT-анализ
| Сильные стороны | Слабые стороны |
|
|
| Возможности | Угрозы |
| Опережающее развитие других стран, которые обеспечат более приемлемые условия для партнерства и локализации компетенций. Ориентация спроса исключительно на высокотехнологическую импортную продукцию. |