Годовой отчет ОАО «тмз» за 2008 год г. Тутаев, 2009 г
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеСравнительная таблица объёмов производства товарной продукции Структура себестоимости товарной продукции за 2008 год Кредиторская задолженность |
- Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, 43.72kb.
- Годовой отчет апатиты, 2009 г. Кольского отделения Российского минералогического общества, 224.43kb.
- Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Молочный завод» за 2008 год, 358.23kb.
- Годовой отчет ОАО «Южноуральский молочный завод» за 2008 гОД, 469.04kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 1078.7kb.
- Годовой отчёт ОАО "Борисоглебский трикотаж" за 2008 год, 157.16kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
- Годовой отчет ОАО «ставропольский пивовареный завод» за 2009 год, 400kb.
- Годовой отчет ОАО "Дорожно-сервисная компания" за 2009 год, 514.74kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Горячеключевская мебельная фабрика», 301.17kb.
Сравнительная таблица объёмов производства товарной продукции
Таблица 6
| | Ед. измер. | 2007 г. | 2008г. | % 2008г к 2007г |
| Товарная продукция в действ. ценах | тыс. руб. | 2911504 | 2954132 | 101,5 |
| Товарная продукция в сопост. ценах | “ | 3327815 | 2954132 | 88,8 |
| Двигатели | “ | 413588 | 413698 | 100,0 |
| ___"____ | шт. | 949 | 963 | 101,5 |
| КПП – всего: | “ | 15710 | 14023 | 89,3 |
| из них - КПП 238 ВМ | “ | 15676 | 14023 | 89,5 |
| Запасные части | тыс. руб. | 331309 | 385650 | 116,4 |
| Узлы и детали на комплект. | “ | 1702397 | 1436522 | 84,4 |
| в т.ч. - КПП | шт. | 14637 | 12373 | 84,4 |
| из них - КПП 238 ВМ | “ | 14637 | 12373 | 84,5 |
| Кооперированные поставки заготовок | тыс. руб. | 794300 | 612962 | 77,2 |
| в т.ч. - отливки | “ | 459221 | 341815 | 74,4 |
| - штамповки | “ | 335079 | 271147 | 80,9 |
| Прочая кооперация узлов и деталей | “ | 21667 | 14902 | 68,8 |
| Прочие коопериров. поставки заготовок | “ | 12237 | 55792 | в 4,6 р. |
| Отливки на экспорт | “ | 2366 | 13913 | в 5,8 р. |
| Товары народного потреб. (мотоциклы) | тыс. руб. | 1522 | 75 | - |
| ___"____ | шт. | 22 | - | - |
| Прочая продукция | тыс. руб. | 48429 | 20618 | 42,6 |
| Чугунное литьё | тн | 18613 | 15582 | 83,7 |
| Штамповки горячие | “ | 10474 | 8863 | 84,6 |
| Алюминиевое литьё | “ | 382 | 358 | 93,7 |
Снижение производства продукции произошло в основном за счет уменьшения производства узлов и деталей (на 15,6 % к 2007 г.), а также кооперированных поставок заготовок (на 12,8 % к предыдущему году) для ОАО «Автодизель».
Увеличилось производство двигателей на 1,5 % (выпущено двигателей 963 шт., что на 14 шт. больше, чем в прошлом году).
В 2008 году выпущено запасных частей на 16,4 % больше, чем в 2007 году. Основным потребителем продукции общества является ОАО «Автодизель». Производство узлов деталей на комплектацию и заготовок в 2008 г. составило 69,3 % от общего выпуска.
Динамика основных показателей экономической деятельности ОАО "Тутаевский моторный завод"
Таблица 7
| | Ед. изм. | 2003 г. | 2004 г. | 2005г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| Товарная продукция - в действующих ценах | т.р. | 1185431 | 1556829 | 2018963 | 2231836 | 2911504 | 2954132 |
| - в ценах 2008 года | " | 2161463 | 2418677 | 2617009 | 2787115 | 3327815 | 2954132 |
| - % к предыд. году | % | х | 111,9 | 108,2 | 106,5 | 119,4 | 88,8 |
| - % к 2003 году | % | х | 111,9 | 121,1 | 128,9 | 154,0 | 136,7 |
| Численность всего персон. | чел. | 5548 | 5357 | 5115 | 4776 | 4686 | 4464 |
| - % к предыдущ. году | % | х | 96,6 | 95,5 | 93,4 | 98,1 | 95,3 |
| - % к 2003 году | % | х | 96,6 | 99,4 | 86,1 | 84,5 | 80,5 |
| Численность ППП | чел. | 5058 | 4958 | 4743 | 4439 | 4364 | 4161 |
| - % к предыдущ. году | % | х | 98,1 | 95,7 | 93,6 | 98,3 | 95,3 |
| - % к 2003 году | % | х | 98,1 | 93,8 | 87,8 | 86,3 | 82,3 |
| Выработка продукции на 1-го работника ППП | | | | | | | |
| - в действующ.ценах | Руб. | 234368 | 314003 | 425672 | 502779 | 667164 | 709957 |
| - в ценах 2008 года | " | 427336 | 487833 | 551762 | 627870 | 762561 | 709957 |
| % к предыдущ. году | % | х | 114,2 | 113,1 | 113,8 | 121,5 | 93,1 |
| - % к 2003 году | % | х | 114,2 | 129,1 | 146,9 | 178,4 | 166,1 |
| Среднемесячная з/плата 1-го работника ППП | руб. | 4591 | 5651 | 6323 | 8373 | 10641 | 12797 |
| - % к предыдущ. году | % | х | 123,1 | 111,9 | 132,4 | 127,1 | 120,3 |
| - % к 2003 году | % | х | 12,31 | 137,7 | 182,4 | в 2,3 р. | в 2,8 р. |
Сбыт продукции
За 2008 год ОАО “ТМЗ” отгружено продукции собственного производства на сумму 2800782 тыс. руб., что на 48056 тыс. руб. ниже уровня 2007 года.
Продукция завода отгружалась по следующим регионам:
- Центр России - 96,5 %
из них: ООО “Торговый Дом «Дизель - МТС” (для ОАО «Автодизель») - 71 %
ООО “Торговый дом ОАО “ТМЗ” - 21,2 %
- Белоруссия - 2,6 %
- Украина - 0,7 %
- Казахстан - 0,2 %.
Численность и заработная плата
Среднесписочная численность работающих по сравнению с 2007 г. сократилась на 222 чел. и составила 4464 чел., За 2008 г. на завод было принято 451 чел., выбыло 1359 чел., в результате наличие всего персонала сократилась на 908 чел. , из них 677 чел. уволено с октября по декабрь по разным причинам, в том числе и по сокращению в результате финансового кризиса.
Отправлена заявка в Службу занятости о массовом высвобождении работников в количестве 199 чел. с датой высвобождения 25.01.2009 г. и в количестве 499 чел. с датой высвобождения 25.02.2009 г.; планируется и дальнейшее массовое высвобождение работающих на предприятии.
Р
исунок 8Динамика структуры персонала ОАО “ТМЗ”
Таблица 8
| | 2007 г. | 2008 г. | В % 2008 г. к 2007 г. | ||
| Числ-ть, чел. | Доля в общ. числ-сти % | Числ-ть, чел. | Доля в общ. числ-сти % | ||
| Наличие численности на конец отчётного года Всего персонала | 4815 | 100,0 | 3907 | 100,0 | 81,1 |
| в том числе: Промышленно-производственного персонала | 4476 | 93,0 | 3634 | 93,0 | 81,2 |
| из него: - рабочих | 3400 | 70,6 | 2707 | 69,3 | 79,6 |
| - служащих | 1076 | 22,4 | 927 | 23,7 | 86,2 |
| Непромышленного персонала | 339 | 7,0 | 273 | 7,0 | 80,5 |
Динамика структуры персонала говорит о том, что по сравнению с 2007 годом незначительно изменилась доля каждой категории от общей численности.
Спад объёма производства уменьшили выработку в 2008 г. по сравнению с 2007 г. на 6,9 %.
Среднемесячная заработная плата одного работающего за 2008 г. возросла против уровня 2007 г. на 20,6 % и составила 12611 руб., по промышленно-производственному персоналу - 12797 руб. (рост на 20,3 %), по непромышленному персоналу - 10050 руб. (рост 25,4 %).
Г
рафик показателей среднемесячной заработной платы (цвет - синий) и среднемесячной производительности труда (цвет – красный)Рисунок 9
Затраты на производство продукции
При объёме товарной продукции 2954132 тыс. руб. фактические затраты на её производство составили 2954279 тыс. руб. или 100,00 коп. на 1 руб. произведённой продукции.
Структура себестоимости товарной продукции за 2008 год
Таблица 9
| | Товарная продукция тыс. руб. | Себестоимость товарной продукции, тыс. руб. | ||||
| Всего | в том числе | |||||
| переменные затраты | Условно- постоянные расходы | |||||
| Всего | из них | |||||
| материаль-ные затраты | зарплата и отчисления на соцстрах | |||||
| Отчёт за 2007 год в действующих ценах | 2911504 | 2775736 | 1862180 | 1707048 | 155132 | 913556 |
| в ценах 2008 года | 3327815 | | | | | |
| Затраты на 1 руб. ТП, коп. | | 95,34 | 63,96 | 58,63 | 5,33 | 31,38 |
| Отчёт за 2008 год в действующих ценах | 2954132 | 2954279 | 1912515 | 1742068 | 170447 | 1041764 |
| Снижение объемов производства к 2007 г. , % | 11,2 | | | | | |
| Затраты на 1 руб. ТП, коп | | 100,00 | 64,74 | 58,97 | 5,77 | 35,26 |
| Изменение затрат на 1 руб. ТП, коп. | | +4,66 | +0,78 | +0,34 | +0,44 | +3,88 |
| Себестоимость ТП за 2008 г., исходя из уровня затрат 2007г. | | 2816469 | | | | |
| Увеличение фактической себестоимости | | +137810 | | | | |
Анализ себестоимости показывает, что снижение объемов производства в 2008 году на 373683 тыс. руб. (11,2 %) в сопоставимых ценах, относительные затраты по сравнению с 2007 годом выросли на 137810 тыс. руб. за счет:
- роста цен на сырьё и материалы увеличение относительных затрат составило 39936 тыс. руб.;
- повышения заработной платы на 30 % на 70797 тыс. руб.;
- увеличения объема работ по ремонту зданий на 22617 тыс. руб.;
- увеличения оплаты по договорам лизинга за оборудование 13205 тыс. руб.
В то же время произошло снижение себестоимости на 8745 тыс. руб. в связи с проведением мероприятий по экономии энергоресурсов (изменение графика подачи пара на производство в летний период, уменьшение электрической нагрузки в связи с сокращением заявленной мощности по заводу).
5.2. Основные показатели финансовой деятельности ОАО «ТМЗ»
за 2008 год
За 2008 год общий объем продаж общества составил 2906763 тыс. руб., что на 83182 тыс. руб. или на 2,8 % меньше, чем в 2007 году. Уменьшение выручки произошло из-за спада объемов продаж в IV квартале 2008 года вызванного финансовым кризисом неплатежей и резким снижением спроса на готовую продукцию.
За ноябрь месяц на счета предприятия поступило денежных средств в размере всего лишь 37,6 млн. руб., вместо 300-320 млн. руб.
За 2008 год от реализации продукции, товаров (работ, услуг) получен убыток в сумме 51931 тыс. руб., в том числе:
За 9 месяцев 2008 года при среднеквартальной выручке от продаж 843 млн. руб. Обществом была получена прибыль в сумме 47,9 млн. руб. В IV квартале выручка снизилась в 2,2 раза, и как следствие получен убыток – 51,9 млн. руб. Таким образом в результате кризиса деятельность Общества за 2008 год оказалась убыточной.
Всего за 2008 год по финансово–хозяйственной деятельности получен убыток в размере 107,7 млн. руб.
На конец 2008 года дебиторская задолженность составила 285,5 млн. руб. или 32,4 % к объему оборотных средств и 13,0 % к валюте баланса, из нее:
● задолженность покупателей и заказчиков составила 195,5 млн. руб., увеличение задолженности произошло на 155,7 млн. руб. в результате кризиса неплатежей;
● задолженность, сложившаяся в результате предоплаты последующих поставок заводу ТМЦ, основных средств и оказания услуг составила в сумме 65,0 млн. руб., уменьшение произошло на 22,3 млн. руб.;
Кредиторская задолженность на 01.01.09 г. составила 1710,4 млн. руб. или 77,9 % к валюте баланса. За отчётный год задолженность увеличилась на 332,2 млн. руб. Увеличение кредиторской задолженности произошло в результате получения авансов от покупателей в счет будущих поставок продукции на 22,5 млн. руб., а также увеличения на 269,0 млн. руб. задолженности поставщикам сырья и материалов, которая на 01.01.2009 г. составляет – 376,9 млн. руб.
Рост кредиторской задолженности вызван финансовым кризисом и недостатком собственных оборотных средств.
В отчетном году общество пользовалось заемными средствами, и по состоянию на 01.01.2009 г. заемные средства составили 273,5 млн. руб.
В течение 2008 года начислено и оплачено налогов в бюджеты и внебюджетные фонды
Таблица 10
(тыс. руб.)
| | Начислено | Перечислено | % оплаты от суммы начисленной |
| ВСЕГО | 415191 | 378591 | 91,2 |
| Подоходный налог Налог на имущество НДС Земельный налог Транспортный налог Налог на природопользование Налог на прибыль Прочие налоги Налог на прибыль по акту проверки 2003-2005 гг. ЕСН в том числе: Пенсионный фонд | 89629 24255 119218 3858 1179 2104 31 174917 128308 | 69742 20396 113789 571 1189 2102 12890 43 8046 149765 106582 | 77,8 84,1 95,4 14,8 100,1 99,9 - 138,7 - 85,6 83,1 |
в том числе по видам бюджетов:
Таблица 11
| | Федеральный | Областной | Местный | ИТОГО | ||||
| тыс. руб. | в% к начисл | тыс. руб. | в% к начисл | тыс. руб. | в% к начисл | тыс. руб. | в% к начисл | |
| Начислено | 166922 | | 216680 | | 31589 | | 415191 | |
| Оплачено | 162464 | 97,3 | 193122 | 89,1 | 23005 | 76,9 | 378591 | 91,5 |