Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 2183.86kb.
- Слияния и поглощения, 4829.78kb.
- Слияния и поглощения, 2506.41kb.
Металлургия.
Губернатор Красноярского края считает, что у "Норильского никеля" нет иной альтернативы, кроме как продолжать интеграцию в мировую экономику
Горно-металлургическая компания «Норильский никель» должна стать транснациональной корпорацией. Об этом 7 февраля журналистам заявил губернатор Красноярского края Александр Хлопонин. По словам Хлопонина, у «Норильского никеля» нет иной альтернативы, кроме как продолжать интеграцию в мировую экономику.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
Аналитики "Антанта Капитал" провели анализ предстоящей допэмиссии "Северстали"
В среду крупнейшая российская металлургическая компания "Северсталь" объявила о предложении совета директоров провести допэмиссию в объеме 397 518 300 акций номиналом 0,01 руб., что составляет 72% от уставного капитала. Для этого, решение совета директоров должно быть одобрено на внеочередном собрании акционеров, которое пройдет 27 марта 2006 года. По сообщениям самой компании, совет директоров получил некоторую финансовую оценку проведения допэмиссии от представителей "Сити-Групп", которая, по их словам, является чисто информационной. Аналитики компании "Антанта Капитал" рассмотрели смысл предстоящих изменений в компании более детально. По их мнению, планируется, что допэмиссия акций пройдет в две стадии. Во первых одобрение допэмиссии собранием акционеров "Северстали" и проведение независимой оценки справедливой стоимости акций "Северстали" и всех присоединяемых компаний (оценщик – ООО "Росэкспертиза"). Опираясь на проведенную оценку, собрание акционеров принимает решение о цене и количестве размещаемых акций "Северстали". На втором этапе миноритарные акционеры ОАО "Северсталь" имеют право выкупа акций по предложенной цене, пропорционально количеству имеющихся у них на руках акций компании. Принятие решения акционерами компании ОАО "Северсталь" об одобрении сделки с оффшорной компанией Frontdeal Ltd. (предварительно в мае 2006 года). Суть данной сделки состоит в том, что акции сырьевых компаний, которые на данный момент принадлежат кипрскому оффшору, будут обменены на акции допэмиссии ОАО "Северсталь", оставшиеся после выкупа миноритарными акционерами. На данный момент компания проводит предварительную оценку доли акций, которые могут выкупить миноритарии металлургической компании (не более 14–15%). Если какие-то акции из предполагаемого изначально количества не будут выкуплены миноритариями, они будут погашены или выкуплены другими акционерами. Остальные акции ОАО "Северсталь" будут обменены на акции сырьевых компаний. Всю сделку планируется завершить до конца I полугодия 2006 года. Аналитики "Антанта Капитал" провели предварительный анализ предстоящей сделки и получили предметную схему владения сырьевыми компаниями, акции которых будут обменены на акции ОАО "Северсталь". Эксперты отметили, что напрямую обменивается только часть акций сырьевых компаний, оставшиеся доли будут обменены через ООО "Терра", ООО "Олкон-инвест", ООО "Инвестиционная компания Кузбассуголь", ООО "Холдинговая горная компания", которые на данный момент владеют значительной долей акций угольных и горнорудных активов. Исходя из предварительного количества акций допэмиссии, заявленного компанией объем допэмиссии составит около $4,6–4,8 млрд. Даже в случае если миноритарии выкупят причитающуюся им долю акций в новой эмиссии, не менее 85% выпущенных акций "Северстали" пойдут на оплату горнодобывающих активов Frondeal. Таким образом, "Северсталь" оценивает принадлежащие Frondeal активы в $4 млрд. Между тем, по оценке аналитиков "Антанта Капитал", текущая капитализация всех активов, принадлежащих Frontdeal не превышает $2,3 млрд., то есть "Северсталь" платит как минимум 75%-ую премию к рыночной цене за контроль. По их мнению, в конечном итоге в данной сделке затронуты интересы сразу несколько сторон. Эксперты полагают, что последствия данной сделки не окажут негативного влияния ни на одну из сторон. Миноритарии "Северстали" теряют от присоединения горнорудных активов из-за того что их стоимость существенно выше рыночной. Однако они компенсируют свои потери тем, что окажутся акционерами вертикально интегрированной и значительно более крупной компании. В целом, считают аналитики, данная сделка не окажет прямого влияния на миноритарных акционеров сырьевых компаний, однако предполагаемая высокая оценка стоимости горнорудного бизнеса еще раз доказывает большой потенциал роста курсовой стоимости акций таких компаний, как "Карельский окатыш", "Оленегорский ГОК", "Воркутауголь" и т.д. Экперты компании "Антанта Капитал" оценили суммарную капитализацию угольных и горнодобывающих активов "Северстали" в $2,7–2,8 млрд.
По материалам журнала ссылка скрыта
Украинский "ПриватБанк" намерен приобрести контрольный госпакет акций "Никопольского завода ферросплавов"
"ПриватБанк" готов предложить за государственный пакет акций (50%+1) ОАО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ) 1,5 млрд.грн. Об этом 10 февраля на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя правления "ПриватБанка" Тимур Новиков. Как передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ, по словам Т.Новикова, "ПриватБанк" намерен участвовать в открытом аукционе по продаже НЗФ. В то же время, комментируя решение Верховной Рады наложить мораторий на продажу акций НЗФ, Т.Новиков подчеркнул, что решение является временным и рано или поздно государство вернется к вопросу о продаже завода. По словам банкира, "ПриватБанк" хотел бы видеть конкурс по продаже НЗФ таким же, каким был конкурс по продаже "Криворожстали". В то же время, Т.Новиков подчеркивает, что на данный момент правительство не готово проводить аукцион по продаже НЗФ. Банкир уверен, что сейчас необходимо получить достоверные данные о реальной ситуации на заводе, в том числе финансовые показатели. Напомним, 10 февраля Верховная Рада Украины включила пакет акций, принадлежащих государству в уставном фонде ОАО "Никопольский завод ферросплавов", в перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации. Кроме того, народные депутаты приняли Постановление "О неотложных мерах по урегулированию ситуации вокруг ОАО "Никопольский завод ферросплавов", согласно которому предлагается ввести мораторий на приватизацию пакета акций, которые принадлежат государству в уставном фонде НЗФ, а также решить вопрос об управлении этими акциями в период действия моратория. АКБ "ПриватБанк" был основан в 1992 году. На 1 января 2006 года размер чистых активов "ПриватБанка" составляет 22 058 млн.грн. уставный фонд - 1 130 млн.грн., собственный капитал - 2 034 млн.грн.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
Председатель совета директоров "Мечел" увеличит свою долю в компании до контрольной
Игорь Зюзин, председатель совета директоров ОАО "Мечел", увеличит свою долю в компании до контрольной. Основные акционеры "Мечела" достигли соглашения, в соответствии с которым Игорь Зюзин, председатель совета директоров ОАО "Мечел", в течение последующих двенадцати месяцев выкупит 42,2%-ную долю у генерального директора Владимира Иориха. ИгорьЗюзин рассматривает различные варианты финансирования, включая сделки на фондовом рынке или стратегическое партнерство. Независимо от выбранного варианта финансированияон сохранит, по меньшей мере, 51%-ную долю в акционерном капитале ОАО "Мечел".При этом, в течение года господин Иорих постепенно передаст свои обязанности генерального директора нынешнему исполнительному директору "Мечела" Алексею Иванушкину. Алексей Иванушкин занимает должность исполнительного директора ОАО"Мечел" с января 2004 г. и является членом совета директоров с марта 2003 г.ода. С марта 2003 г. по январь 2004 г. он являлся генеральным директором "Мечела", а с декабря 1999 г. по апрель 2002 г. - генеральным директором Челябинского металлургическогокомбината, основного металлургического актива "Мечела", сообщает пресс-служба компании. Владимир Иорих будет работать в качестве генерального директора и члена Совета директоров в переходный период. Игорь Зюзин продолжит исполнять обязанности председателя совета директоров.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
Акционеры ПриватБанка приобрели американскую компанию Highlanders Alloys LLC, владеющую ферросплавным заводом
Группа акционеров ПриватБанка (Днепропетровск) приобрела американскую компанию Highlanders Alloys LLC, располагающую заводом по производству силикомарганца в городе Нью-Хейвен (штат Западная Вирджиния). Об этом сообщает газета “Дело” со ссылкой на заявление заместителя председателя правления ПриватБанка Тимура Новикова. “Один из акционеров ПриватБанка 26 января завершил сделку по приобретению 100% имущественного комплекса компании Highlanders Alloys LLC... ПриватБанк выступал консультантом в этой сделке”, — цитирует издание слова г-на Новикова. Г-н Новиков также сообщил, что ферросплавный завод на момент приобретения находился в стадии банкротства. Он не смог назвать сумму сделки, сославшись на то, что у него нет соответствующих полномочий, однако, по оценкам экспертов, она превышает 60 млн. долларов. Кроме того, г-н Новиков сообщил, что власти штата, в котором расположен завод, возлагают большие надежды на нового собственника. “Власти Западной Вирджинии выражают надежду на то, что с приходом нового собственника предприятие будет работать успешно”, — сказал в интервью изданию г-н Новиков. По информации газеты, собственником Highlanders Alloys LLC, которая владела ферросплавным заводом, является гражданин Израиля Борис Баннай. Кроме того, источник, близкий к группе ПриватБанка, сообщил, что собственником ферросплавного завода стал Игорь Коломойский, который контролирует 38,76% акций ПриватБанка. Highlanders Alloys располагает заводом, который способен производить около 200 тыс. тонн силикомарганца в год. Планируется, что Highlanders Alloys будет работать на марганцевом сырье, поставляемом в США Орджоникидзевским и Марганецким горно-обогатительными комбинатами, подконтрольными группе ПриватБанка.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
Pуководство украинского ПриватБанка поддерживает закрепление контрольного пакета акций "НЗФ" в госсобственности и расчитывает на ФГИ Украины
К подготовке конкурса по продаже 50%+1 акция ОАО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ, Днепропетровская обл.) необходимо привлечь в качестве консультантов международные финансовые институты. Такое мнение высказал первый заместитель председателя правления ПриватБанка (Днепропетровск) Тимур Новиков на пресс-конференции в Киеве 9 февраля. Он считает, что это позволит привлечь к участию в конкурсе международных инвесторов и внешние заимствования. Комментируя принятые 9 февраля Верховной Радой закон о закреплении в госсобственности 50% акций НЗФ и постановление о введении моратория на приватизацию указанного пакета акций, он отметил, что как инвестору, который хотел бы участвовать в конкурсе, "жаль, что в ближайшее время такой возможности не будет". "Как миноритарный акционер мы к этому решению относимся положительно, особенно учитывая, что п.4 этого документа обязывает ФГИ Украины осуществлять управление госакциями надлежащим образом", — сказал г-н Новиков. По его словам, продажа госпакета акций НЗФ должна проходить по схеме продажи "Криворожстали” с элементами открытого аукциона. Он еще раз подтвердил намерение ПриватБанка участвовать в конкурсе по приобретению указанного пакета акций НЗФ, предлагая минимальную цену 1,5 млрд. грн.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
Mittal Steel рассчитывает закрыть сделку по покупке Arcelor до конца второго квартала 2006 г.
Mittal Steel сможет закрыть сделку по покупке европейского сталепроизводителя Arcelor до конца второго квартала 2006 года, сказал владелец компании Лакшми Миттал в интервью, опубликованном бельгийскими газетами 8 февраля. Mittal также сказал, что не видит причин повышать предложенную им за Arcelor цену - $23 млрд. Напомним, что 29 января руководство сталелитейной корпорации Arcelor единогласно отвергло предложение конкурирующей компании Mittal Steel о покупке за $23 млрд. "После тщательного рассмотрения и анализа имеющихся деталей руководство без промедления пришло к выводу, что Arcelor и Mittal Steel не разделяют стратегического видения, бизнес-модели и ценностей", - говорилось в заявлении Arcelor, руководство которого, в частности, выразило опасения по поводу возможного сокращения штатов. Mittal, 88,6% акций которой принадлежат семейству Миттал, оценила Arcelor в 28,21 евро за акцию, что составляет 18,6 млрд. евро (примерно $23 млрд.). Согласно тексту официального предложения, в случае слияния, которое могло бы стать крупнейшим в переживающей бум отрасли, рыночная капитализация объединенной компании составила бы $40 млрд. при ежегодном объеме производства стали в 100 млн. тонн.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
Arcelor может использовать возможности законодательства Люксембурга при поглощении
Законодательство Люксембурга, которое относится к части поглощения компаний, может оказать услугу компании Arcelor SA, крупнейшему в стране частному собственнику, который борется против поглощения Mittal Steel Co. По информации агентства Bloomberg, законодательство может разрешить компании применить правило "poison pills" - выпуск новых привилегированных акций, погашаемых по высокой цене при поглощении компании. Такое правило существует в Европейском законодательстве с 2003 г. Компания также может найти "белого рыцаря", способного предотвратить удар от Arcelor."Менеджмент компании и правительство не заинтересованы в сделке", - утверждают аналитики. "Хотя Mittal может платить высокую цену, сделка пока продвигается с большим трудом". Люксембург, которому принадлежит 5,6% акций компании Arcelor, сосредоточил все возможные силы для блокирования сделки, сообщил премьер-министр Jean-Claude Juncker на неделе с 30.02.06. Франция и Испания, которые также являются собственниками компании, также находятся в оппозиции предложению Mittal. Кстати, акции Arcelor упали на 1,39 euros, или 4,4%, - до 29,92 euros. Это самое крупное падение с 17 июля 2005 г., состоянием на 6 февраля. Глава компании Mittal Steel, Lakshmi Mittal продолжает свой тур по Европе в поисках поддержки своего предложения. На этой неделе у него запланирована встреча с президентом Европейского праламента Josep Borrell.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
Украинская корпорация "Индустриальный союз Донбасса" не имеет сформулированных задач выхода на рынок IPO
Корпорация “Индустриальный союз Донбасса” (Донецк) намерена привлечь $200 млн. внешних займов в 2006 году. Об этом на инвестиционном форуме, организованном компанией “Ренессанс-Капитал”, сообщил вице-президент ИСД Владимир Кравец. По его словам, ИСД намерен также рефинансировать в 2006 году $500 млн. “Мы планируем рефинансировать около полумиллиарда долларов в этом году, дополнительные заимствования не превысят 200 миллионов долларов”, — сказал г-н Кравец. Кравец сказал, что ИСД продолжит работу по привлечению кредитов банковских синдикатов, Международной финансовой корпорацией, Европейского банка реконструкции и развития. “Скорее всего, синдицированные кредиты”, — подчеркнул г-н Кравец. Кравец отметил, что выпуск еврооблигаций может рассматриваться ИСД после прохождения аудита-2005, ориентировочно, в июне 2006 года. “Компания на сегодняшний день не имеет сформулированных задач выхода на рынок IPO”, — добавил г-н Кравец. Как сообщало агентство, ИСД специализируется на производстве и реализации металлопродукции, контролируя Алчевский и Днепровский металлургические комбинаты, Краматорский металлургический комбинат им. Куйбышева, Днепропетровский трубный завод, Алчевский коксохимический завод, Пантелеймоновский огнеупорный завод, а также металлургический комбинат Dunaferr и металлургический завод DAM Steel в Венгрии, Huta Czestochowa в Польше и другие активы. По 49,99% в уставном фонде корпорации ИСД владеют компании “Азовинтэкс” (Мариуполь) и “Визави” (Донецк), 0,02% принадлежит компании “Оникс-Дон” (Донецк). “Азовинтэкс” контролирует Сергей Тарута, “Визави” — президент консорциума “Индустриальная группа”, управляющего активами ИСД, Виталий Гайдук.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
Украинская корпорация "ИСД" ведет переговоры о покупке миноритарного пакета акций итальянского метзавода Giammoro
Корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД, Донецк) намерена купить до 50% акций металлургического завода Giammoro (Сицилия, Италия) до мая 2006 года. Об этом на инвестиционном форуме, организованном компанией "Ренессанс Капитал", сообщил вице-президент ИСД Владимир Кравец. По его словам, сейчас ведутся переговоры с собственником завода - швейцарской компанией Duferco - о деталях приобретения пакета акций. По словам Кравеца, возможно, покупателем будет не непосредственно ИСД, а Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского (Днепродзержинск, Днепропетровская область), который контролируется ИСД. Однако, подчеркнул Кравец, в любом случае будет приобретено не более 50% акций. "Мы не собираемся становиться мажоритарным акционером", - сказал Кравец. По его словам, сейчас стороны подходят к окончательной формулировке соглашения и в течение 2 месяцев ожидается подписание соглашения. ИСД намерен купить 50% металлоторговой компании Duferco International Trading Holding (Швейцария) в 2006 году. В июне 2005 года ИСД и компания Duferco (Швейцария) договорились о создании совместного предприятия по производству стали на базе Днепровского металлургического комбината (Украина) и прокатного завода Giammoro (Италия).
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
"Северсталь" консолидирует свои горнодобывающие активы
Северсталь объявила о планируемом увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций с целью консолидации горнодобывающего бизнеса, контролируемого Северсталь-групп и ОАО «Северсталь». В результате сделки ОАО «Северсталь» станет владельцем контрольных пакетов акций или долей в добывающих компаниях Воркутауголь, Шахта Воргашорская, Шахта Первомайская, Шахта Березовская, Оленегорский ГОК, Карельский окатыш. Совет директоров ОАО «Северсталь» рекомендовал акционерам одобрить планируемый выпуск дополнительных акций и сделку по консолидации ОАО «Северсталь» с добывающими компаниями Северсталь-групп. По словам гендиректора Северсталь-групп и председателя совета директоров ОАО «Северсталь» А. Мордашова, – «планируемое объединение позволит в полной мере использовать интеграцию добывающих компаний для создания рыночной стоимости, даст возможность реализовывать сбалансированные инвестиционные программы, а также повысит прозрачность бизнеса и ликвидирует возможные обвинения в трансфертном ценообразовании». Объединение планируется завершить к середине 2006 г. На I этапе требуется одобрение акционерами ОАО «Северсталь» дополнительного выпуска акций, что создаст возможность интеграции добывающих компаний в ОАО «Северсталь». Акционеры ОАО «Северсталь» сохранят свои доли в компании путем участия в размещении дополнительного выпуска акций. Акционеры смогут оплатить выпуск дополнительных акций денежными средствами. Дополнительный выпуск акций будет продан одной из компаний, принадлежащих А. Мордашову. Эта компания может оплатить акции «Северстали» дополнительного выпуска пакетами акций или долями в капитале добывающих компаний. На II этапе акционеры ОАО «Северсталь» должны определить условия присоединения добывающих компаний. Объединение произойдет при условии одобрения акционерами, а также согласования с соответствующими регулирующими органами. Рыночная стоимость добывающих компаний будет определена советом директоров ОАО «Северсталь» с учетом результатов экспертной оценки их стоимости, проведенной независимым оценщиком, сообщил пресс-центр компании.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
ТМК планирует завершить консолидацию зарубежных активов в этом году
ОАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) в 2006 году завершит консолидацию зарубежных активов, заявил 6 февраля генеральный директор ТМК Константин Семериков. По его словам, компания ведет переговоры о приобретении Sinara Handel GmbH, владеющей метзаводами Artrom, Combinatul Siderurgic Resita SA (CSR). Дата завершения будет определена уже в феврале, сказал он, передает «Интерфакс». Вместе с тем Семериков отметил, что «сроки сделки могут быть достаточно оперативными, даже уже в I квартале этого года, либо в III квартале». Напомним, что в июне 2005 года ТМК подписала договор с компанией Sinara Group S.A. о приобретении доли участия в размере 100% в Sinara Handel GmbH (Германия) за $40 млн. Sinara Handel GmbH владеет контрольными долями участия в компаниях Artrom и CSR. Согласно договору, право собственности на долю участия в Sinara Handel GmbH должно было перейти к ТМК в 2006 году. 90% акций CSR были приобретены компанией Sinara Handel в феврале 2004 года. Контрольный пакет акции Artrom был приобретен в 2002 году. В мае 2005 года ТМК также стала владельцем акций Sinara Trading AG (дистрибьютор ТМК). Константин Семериков также сообщил, что ТМК в 2006 г. планирует инвестировать в собственное развитие около $300 млн. (8,3 млрд. рублей), инвестпрограмма до 2010 года запланирована в объеме $1 млрд., передает AK&M. Кроме того, компания планирует в феврале разместить 5-летние облигации 3-й серии на 5 млрд. рублей. Как говорится в сообщении компании, номинальная стоимость облигации - 1 тыс. рублей, номинальный объем выпуска - 5 млрд. рублей. Оферта - через два года с момента размещения. По словам Семерикова, средства от размещения облигаций пойдут на финансирование инвестиционных программ и частично - на рефинансирование кредитного портфеля. ТМК прогнозирует рост финансовых показателей в 2006 году в размере от 5% до 9%, заявил генеральный директор. По его словам, этот прогноз основан на том, что в настоящее время мировые темпы роста потребления труб составляют 8-9%, а по России около 11%. По оценке Семерикова, эти тенденции сохранятся и в будущем. Бюджет компании, который уже утвержден, предусматривает как минимум сохранение в 2006 году достигнутых объемов производства, добавил Семериков. Как сообщалось, ТМК прогнозирует по итогам 2005 года чистую прибыль в размере более 9 млрд. рублей (300 млн. долларов) по МСФО, выручку от реализации - 79 млрд. рублей (2,8 млрд. долларов), показатель EBITDA - $550 млн. ТМК является крупнейшим в России производителем трубной продукции, выпуская более 42% российских труб, и входит в тройку крупнейших мировых производителей. В состав холдинга входят Волжский, Северский и Синарский трубные заводы, а также Таганрогский металлургический завод. Суммарные производственные мощности ТМК составляют 5 млн. т труб в год. 67% акций компании принадлежит кипрской TMK Steel (контролируемой гендиректором ТМК Дмитрием Пумпянским), 33% акций - компании Dalecon, которую контролируют владельцы МДМ-банка Сергей Попов и Андрей Мельниченко. Летом 2005 года ТМК была преобразована из ЗАО в ОАО.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
"Индустриальный союз Донбасса" (Донецк) намерен купить 50% акций завода Giammoro (Италия)
Корпорация “Индустриальный союз Донбасса” (Донецк) намерена купить до 50% акций металлургического завода Giammoro (Сицилия, Италия) до мая 2006 года. Об этом журналистам на инвестиционном форуме, организованном компанией “Ренессанс Капитал”, сообщил вице-президент ИСД Владимир Кравец. По его словам, сейчас ведутся переговоры с собственником завода — швейцарской компанией Duferco — о деталях приобретения пакета акций. По словам г-на Кравца, возможно, покупателем будет не непосредственно ИСД, а Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского (Днепродзержинск, Днепропетровская область), который контролируется ИСД. Однако, подчеркнул г-н Кравец, в любом случае будет приобретено не более 50% акций. “Мы не собираемся становиться мажоритарным акционером”, — сказал г-н Кравец. По его словам, сейчас стороны подходят к окончательной формулировке соглашения и в течение 2 месяцев ожидается подписание соглашения. Как сообщалось, ИСД намерен купить 50% металлоторговой компании Duferco International Trading Holding (Швейцария) в 2006 году. В июне 2005 года ИСД и компания Duferco (Швейцария) договорились о создании совместного предприятия по производству стали на базе Днепровского металлургического комбината (Украина) и прокатного завода Giammoro (Италия). Ранее ИСД заявила о намерениях поставлять итальянской компании Duferdofin, в которую входит Giammoro, стальную заготовку ДМК для переката. ИСД специализируется на производстве и реализации металлопродукции, контролируя Алчевский и Днепровский металлургические комбинаты, Краматорский металлургический комбинат им. Куйбышева, Днепропетровский трубный завод, Алчевский коксохимический завод, Пантелеймоновский огнеупорный завод, а также металлургический комбинат Dunaferr и металлургический завод DAM Steel в Венгрии, Huta Czestochowa в Польше и другие активы. По 49,99% в уставном фонде корпорации ИСД владеют компании “Азовинтэкс” (Мариуполь) и “Визави” (Донецк), 0,02% принадлежит компании “Оникс-Дон” (Донецк). “Азовинтэкс” контролирует Сергей Тарута, “Визави” — президент консорциума “Индустриальная группа”, управляющего активами ИСД, Виталий Гайдук.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
"Лысьвенский метзавод" приобрел контрольную долю в компании "Шериф-Лысьва"
ОАО "Акционерная компания "Лысьвенский металлургический завод" (АК "ЛМЗ", г.Лысьва) 15 декабря 2005г. приобрело 51% акций ООО "Шериф-Лысьва". Об этом сообщается в документах компании. До приобретения контрольного пакета акций ООО "Шериф-Лысьва" доля в уставном капитале у АК "ЛМЗ" отсутствовала. ОАО "Акционерная компания "Лысьвенский металлургический завод" производит оцинкованный прокат для автомобильной промышленности, бытовые плиты, товары народного потребления. Контрольный пакет акций завода принадлежит менеджменту предприятия, номинальным держателем блокирующего пакета является ОАО "АКБ "Металлинвестбанк" (входит в состав ЗАО "Объединенная металлургическая компания").
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
Меткомбинат "Азовсталь" (Донецкая обл.) 8 февраля начнет road-show IPO
ОАО “Металлургический комбинат “Азовсталь” (Мариуполь Донецкой обл.), входящее в тройку крупнейших металлургических предприятий страны, 8 февраля в Маниле (Филиппины) начнет презентацию (road-show) дебютного выпуска еврооблигаций. Как сообщил руководитель пресс-центра “Азовстали” Алексей Федоров 6 февраля, 9 февраля road-show продолжится в Гонконге (Китай), 13 февраля — в Цюрихе и Женеве (Швейцария), а 14 февраля завершится в основных финансовых центрах Европы — Франкфурте (Германия) и Лондоне (Великобритания). Лид-менеджерами дебютного выпуска еврооблигаций “Азовстали” выступают ING (sole books) и Moscow Narodny Bank (MNB, Лондон). Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's 3 февраля присвоило меткомбинату “Азовсталь” долгосрочный рейтинг “В-” с “позитивным” прогнозом. Одновременно S&P присвоило рейтинг “В-” планируемому выпуску нот участия в кредите компании Azovstal Capital B.V., предназначенных для финансирования кредита, выделяемого компании “Азовсталь” MNB. Агентство отметило, что “Азовсталь” находится на среднем этапе реализации крупной программы капиталовложений в размере около 800 млн. долларов, направленных на модернизацию производственной базы. Комбинат “Азовсталь” в 2005 году увеличил производство готового проката, по оперативным данным, на 2,1% — до 5,26 млн. тонн, стали — на 3,4%, до 5,906 млн. тонн, чугуна — на 3,1%, до 4,944 млн. тонн, агломерата — на 5,1%, до 2,099 млн. тонн. Компания пока не оглашает итоги деятельности в 2005 году. В 2004 году “Азовсталь” увеличила чистую прибыль в 3,74 раза — до 960,187 млн. грн., а чистый доход — на 69,6%, до 5470,301 млн. грн. ОАО “Металлургический комбинат “Азовсталь” — монополист в Украине по выпуску нескольких видов металлопроката, предприятие с полным металлургическим циклом. Комбинат имеет стратегическое значение для экономики Украины. Основная номенклатура — заготовки для переката, листовой прокат, рельсы железнодорожные, балки, швеллеры и пр. Производственные мощности комбината рассчитаны на выпуск около 6 млн. тонн чугуна, более 7 млн. тонн стали и 4,5 млн. тонн проката в год. 44,87% акций ОАО “Азовсталь” принадлежит ЗАО “Торговый дом “Азовсталь”, 25% — ЗАО System Capital Management, 15,53% — металлотрейдеру Leman Commodities (Швейцария), 11,57% — SCM Limited (Кипр). 95,94% акций ЗАО “Торговый дом “Азовсталь” принадлежит ЗАО System Capital Management. 90% акций ЗАО System Capital Management принадлежит президенту ФК “Шахтер” (Донецк) Ринату Ахметову, 10% — его супруге Лилии Смирновой.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта