Слияния и поглощения
| Вид материала | Бюллетень |
- Состоялась I ежегодная конференция «Слияния и Поглощения в банковской сфере», 38.65kb.
- Іv международная конференция «Слияния и поглощения компаний в Украине», 84kb.
- Отрывки из книги: Корниенко О. В. Международная экономика. Р-н/Д: Феникс, 2008. Слияния, 387.02kb.
- Р. Скляр pr сопровождение сделок слияния и поглощения (2010), 974.9kb.
- Ассоциации Адвокатских Образований совместно с журналом «Слияния и поглощения» представляют:, 60.32kb.
- «Развитие инвестиционных процессов в Республике Беларусь: приобретение готового бизнеса,, 851.49kb.
- Г. В. Плеханова г. Москва Слияния и поглощения как форма развития международного бизнеса:, 328.6kb.
- Слияния и поглощения, 2183.86kb.
- Слияния и поглощения, 4829.78kb.
- Слияния и поглощения, 2506.41kb.
Финансы.
Г. Греф заявил, что объединенный банк России с капиталом в $2,5 млрд будет создан до конца года
8 февраля Герман Греф заявил, что банк с капиталом в $2,5 млрд будет создан до конца года путем объединения Внешэкономбанка (ВЭБ), Российского банка развития (РосБР) и Росэксимбанка. Алексею Кудрину удалось ввести в проект подведомственный ему ВЭБ, но степень его влияния в объединенной структуре будет определять рабочая группа, созданная в МЭРТе. "Если этого потенциала (собственный капитал в размере $2,5 млрд) будет недостаточно, мы готовы капитализировать его с такой скоростью, с какой он будет развиваться",– сообщил Герман Греф. Дело в том, что перед вновь создаваемым банком поставлены масштабные задачи. Он, в частности, будет сопровождать экспортно-импортные операции и инвестиции в зарубежные активы. Что же касается источников финансирования этих проектов, то в перспективе, по словам господина Грефа, банк станет "техническим оператором" по инвестированию средств из инвестфонда. Пока же его планируется привлекать "для экспертизы инвестпроектов, которые будут финансироваться из инвестфонда". Напомним, что все эти годы ВЭБ находится в уникальной ситуации: он является банком без лицензии Банка России. Эту лицензию ЦБ выдать не может, поскольку ВЭБ не удовлетворяет нормативам из-за находящихся на его балансе долгов и активов СССР. Правительство не раз пыталось решить эту юридическую коллизию – то за счет слияния ВЭБа с Росэксимбанком или Внешторгбанком, то за счет создания на его базе долгового агентства, однако всякий раз безуспешно. И не факт, что Герману Грефу удастся найти выход из этой непростой ситуации.
По материалам газеты ссылка скрыта
Конкурсный управляющий "Ярбанка" (Красноярск) не отчитался перед Арбитражным судом
Конкурсный управляющий ООО КБ "Ярбанк" не предоставил в Арбитражный суд Красноярского края отчёт о результатах проведения конкурсного производства с приложением соответствующих документов. Как сообщила REGNUM-KNews пресс-секретарь суда Вера Кириченко, государственная корпорация "Агентство страхования вкладов", возглавляющая конкурсное управление банка, была обязана представить соответствующие документы к 9 февраля после согласования ликвидационного баланса Банком России. По словам Кириченко, "конкурсный управляющий должника к назначенному сроку отчет не представил, но предъявил письменное ходатайство о продлении срока конкурсного производства в отношении должника на шесть месяцев". Причиной продления названа необходимость завершения работы по взысканию задолженности с должников по кредитным договорам, реализации имущества должника, установлению и удовлетворению требований кредиторов банка. Судебное разбирательство по рассмотрению ходатайства состоится 22 февраля. Напомним, решением арбитражного суда в феврале 2005 года "Ярбанк" признан банкротом, конкурсное производство в его отношении было утверждено сроком до 9 февраля 2006 года. Долговые обязательства банка на 1 февраля 2005 года составляли 337 млн. рублей. По состоянию на 1 января 2006 года конкурсным управляющим предъявлено в суды 69 исковых заявлений на общую сумму 288,14 млн. рублей, из них в полном объёме удовлетворено 42 исковых заявления, в пользу банка взыскано 106,96 млн. рублей. Должниками банка добровольно погашена задолженность в сумме 0,4 млн. рублей. На основании предъявленных конкурсным управляющим исполнительных документов судебными приставами-исполнителями возбуждено 32 исполнительных производства о взыскании в пользу банка суммы задолженности в размере 78,22 млн. рублей.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
На контрольный пакет акций украинский "Укрсоцбанка" осталось три претендента
Число желающих купить четвертый по размерам банк Украины уменьшилось с нескольких десятков до трех — венгерского ОТР, французского Societe Generale и итальянского Banca Intesa. Во вторник венгерский OTP Bank официально объявил о том, что due diligence "Укрсоцбанка" (предпродажный аудит) полностью завершен, и венгерские банкиры подали твердую заявку (binding bid) на покупку контрольного пакета банка социального развития. Таким образом, венгры сделали «второй заход» на цель (индикативное предложение о покупке "Укрсоцбанка" было сделано ими еще в декабре 2005 г). По словам Анатолия Шаповалова, первого замглавы НБУ, на покупку "Укрсоцбанка" претендуют также итальянцы из Banca Intesa и французы из Societe Generale. Представители венгерского банка уверяют, что конечная дата для ответа владельцев "Укрсоцбанка" назначена на 28 февраля. В понедельник предправления "Укрсоцбанка" Борис Тимонькин заявил о том, что банк весной предпримет private placement (частное размещение) около 8% акций среди западных инвесторов. И привлечет таким образом около $100-150 млн. По словам Игоря Мазепы, гендиректора ИК Concorde Capital, частное размещение может позволить акционерам банка получить более высокую цену при его последующей продаже стратегическому инвестору. «Исходя из текущих цен на ПФТС, 8% акций банка могут стоить $50 млн. (при текущей капитализации $625 млн.)»,— отметил эксперт. В то же время, по данным «ЭИ», информация о частном размещении не совсем соответствует действительности. По словам источника «ЭИ» в банке, никакого private placement не будет. «Это простое раздувание цены. Акционеры никак не могут сторговаться с потенциальными покупателями, поэтому происходит своеобразный слив информации для поднятия интереса к банку»,— отметил источник. OTP Bank создан в 1949 г. как государственный сберегательный банк Венгрии, в 1989 г. стал коммерческим банком. После приватизации, начавшейся в 1995 г., доля государства в его капитале сократилась до «золотой акции». Доля банка на венгерском рынке банковских услуг составляет около 20%. В группу OTP входят также крупные подразделения по предоставлению услуг в сфере страхования, недвижимости, управления пенсионными средствами и т.д.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
Итальянский "Banca Intesa" и основные акционеры "Укрсоцбанка" приступили к эксклюзивным переговорам о приобретении контрольного пакета украинского банка
"Banca Intesa" (Италия) и контролирующие акционеры АКБ "Укрсоцбанк" достигли договоренности о начале эксклюзивных переговоров с целью приобретения итальянским банком контрольного пакета акций АКБ "Укрсоцбанк". Об этом ЛІГАБізнесІнформ сообщили в пресс-службе АКБ "Укрсоцбанк". По состоянию на 30 сентября 2005 года активы группы "Intesa" составляли 264 млрд. евро, объем кредитного портфеля - 159 млрд. евро, прямых депозитов клиентов - 179 млрд. евро и клиентских средств в управлении - 492 млрд. евро. Руководство "Укрсоцбанка" еще в середине 2005 года заявляло, что не исключает возможности продажи крупного пакета акций при наличии достойных предложений. Среди основных претендентов на покупку банка эксперты называли итальянский "Banca Intesa", французский "Societe Generale" и венгерский "OTP Bank", который подал твердую заявку на приобретение контрольного пакета АКБ "Укрсоцбанк". Индикативное предложение о покупке этого четвертого по величине украинского банка "OTP Bank" сделал в декабре 2005 года. АКБ "Укрсоцбанк" основан в сентябре 1990 года и входит в группу крупнейших банков Украины. Всего в сети АКБ "Укрсоцбанк" насчитывается 527 операционных точек, из них - 478 безбалансовых точек, 22 подотчетных филиала и 27 областных филиалов. Чистые активы банка на 1 февраля 2006 года составили 10 млрд. 410 млн.грн., кредитный портфель - 7 млрд. 191 млн.грн. Капитал банка на 1 февраля 2006 года составил 1 млрд. 41 млн. 769 тыс.грн.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
"УкрсоцБанк" продан итальянскому банку Banca Intesa более чем за $1 млрд.
Основатель корпорации “Интерпайп” Виктор Пинчук продал УкрсоцБанк итальянскому банку Banca Intesa. Об этом “УкрРудПрому” сообщил источник, близкий к руководству украинского банка. По его инфорации, соответствующие документы стороны подписали 8 февраля. По словам источника, сумма сделки по приобретению УкрсоцБанка лишь немного уступает сумме, за которую был продан банк “Аваль”. Напомним, в октябре Raiffeisen International Bank-Holding AG (Вена, Австрия) приобрел 93,5% акций банка “Аваль” за $1,028 млрд. Как сообщалось, основными претендентами на приобретение УкрсоцБанка эксперты называли итальянский Banca Intesa, французский Societe Generale и венгерский OTP Bank. АКБ "УкрсоцБанк" основан в сентябре 1990 года, входит в группу крупнейших банков Украины. Чистые активы УкрсоцБанка на 1 января 2006 составили 10 762,9 млн гривен, кредитный портфель — 7 251,8 млн гривен, собственный капитал — 1027,2 млн гривен.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
Переговоры по продаже контрольного пакета киевского "Укрсоцбанка" итальянскому Banca Intesa пока находятся на слишком ранней стадии, считают аналитики S&P
Аналитики международного рейтингового агентства Standard & Poor's считают, что переговорный процесс по продаже контрольного пакета акций "Укрсоцбанка" (Киев) итальянскому Banca Intesa пока находится на слишком ранней стадии для того, чтобы предпринимать какие-либо рейтинговые действия в отношении украинского банка. "Решение Banca Intesa купить пакет акций "Укрсоцбанка" могло бы положительно повлиять на кредитоспособность этого банка. Оно соответствовало бы проводимой Banca Intesa стратегии экспансии в Центральной и Восточной Европе посредством выборочного приобретения активов", - говорится в распространенном 10 февраля сообщении S&P. Рейтинги "Укрсоцбанка" от агентства Standard & Poor's находятся на уровнях: долгосрочный - "В-", краткосрочный - "С", прогноз - "развивающийся". Сообщение о том, что Итальянский Banca Intesa вступил в эксклюзивные переговоры по покупке "Укрсоцбанка" было распространено пресс-службой украинского банка 9 февраля, после чего агентство Fitch поместило рейтинги "Укрсоцбанка" в список Rating Watch с пометкой "позитивный".
По материалам информационного агентства УФС Украина
Акционеры "Импэксбанка" рассмотрят вопрос о его выходе из банковского холдинга, в состав которого входят "Банк российский кредит" и "УНИКОР-Финанс"
Акционеры ОАО "Импэксбанк" 1 марта рассмотрят вопрос о выходе банка из состава банковского холдинга, в состав которого помимо него входят ОАО "Банк российский кредит" и ООО "УНИКОР-Финанс". Об этом говорится в сообщении банка. Расторжение договора о создании банковского холдинга от 27 декабря 2004 года связано с заключением соглашения о приобретении 100% акций Импэксбанка, в соответствии с которым единственным его акционером будет являться Raiffeisen International Bank-Holding AG, отмечено в сообщении. Напомним, что Raiffeisen 31 января 2006 года подписал соглашение о приобретении 100% акций Импэксбанка за $550 млн. Raiffeisen расплатится за них двумя траншами. Первый транш в размере до $500 млн. будет осуществлен после предоставления аудированных финансовых результатов Импэксбанка за 2005 год. Второй транш - до $50 млн. будет выплачен после предоставления аудированных финансовых результатов за 2006 год. После переоценки недвижимости Импэксбанка сумма сделки может быть пересмотрена. Импэксбанк основан в 1993 году, его уставный капитал составляет 2.334 млрд. руб. Банк входит в тридцатку крупнейших российских кредитных организаций, ежемесячно публикуемую ЦБ. Он фокусируется на розничном бизнесе, владеет сетью из 190 отделений. Импэксбанк принадлежит предпринимателю Борису Иванишвили, который контролирует 66.7% акций, и его многолетнему партнеру по бизнесу Виталию Малкину (33.3%). После приобретения Импэксбанка Raiffeisen International станет крупнейшей иностранной банковской группой в РФ. "Райффайзенбанк Австрия" и Импэксбанк образуют седьмой крупнейший банк в стране. Банковский холдинг Raiffeisen International Bank-Holding управляет активами Raiffeisen Zentralbank Osterreich (RZB) в России, Белоруссии, на Украине, и других восточноевропейских странах. Ему принадлежат контрольные пакеты 15 банков и 14 лизинговых структур в России (Райффайзенбанк-Австрия и Райффайзен-Лизинг), Белоруссии, Боснии и Герцеговине, Албании, Болгарии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Польше, Румынии, Сербии и Черногории, Словакии, Словении и на Украине. В апреле 2005 года на Венской бирже прошло IPO 24% акций холдинга. Сейчас RZB принадлежат 70% акций Raiffeisen International, ЕБРР и IFC - по 3%.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
Конференция "Russian IPOs" состоится 22 февраля в Лондоне
В Лондоне 22 февраля пройдет конференция "Russian IPOs" , посвященная российским IPO (первичным размещениям ценных бумаг российских компаний) на международных рынках. Как сообщили РИА Новости в оргкомитете мероприятия, конференция подобного рода проходит в Лондоне впервые. Ее организаторами выступают британская компания Informa, регулярно устраивающая конференции в том числе и по российской тематике, Лондонская международная финансовая служба и Российско-британская торговая палата. Организаторы конференции "Russian IPOs" объясняют необходимость проведения подобного мероприятия возросшим уровнем активности российских компаний по выходу на международные финансовые рынки. "За последние 6 месяцев российские компании выручили $2,4 миллиарда от операций с их ценными бумагами на Лондонской фондовой бирже, в то время как за все десять предыдущих лет этот показатель составлял всего $1,6 миллиарда", - отмечается в брошюре конференции. Целью проведения лондонской конференции и будет "показать в полном объеме, кто есть кто в первичном размещении российских ценных бумаг, и привлекательность российских IPO для международных инвесторов". "Детальный анализ ведущих экспертов, отвечающих за IPO на рынке, представит четкое видение того, какие компании будут проводить первичные размещения акций в предстоящие месяцы", - рассказали устроители конференции. Среди тем, заявленных для пленарных и тематических заседаний конференции - "Государственное регулирование российского фондового рынка", "Сравнение российского, британского и американского фондового рынка", "Подготовка к IPO", "Законодательная база для первичного размещения акций" и другие. Одно из заседаний будет целиком посвящено разбору и анализу одного из крупнейших IPO, проведенных за прошедший год российской компанией, на примере металлургического предприятия Мечел. Ожидается, что перед делегатами форума в Лондоне выступят глава Федеральной службы по финансовым рынкам России Олег Вьюгин, глава отдела Центральной и Восточной Европы Лондонской фондовой биржи Джон Эдвардс (Jon Edwards), старший управляющий директор Нью-Йоркской фондовой биржи Дэвид Гриффитс (David Griffiths), представители крупнейших российских и зарубежных инвестиционных банков и аудиторских компаний - Ренессанс Капитал, KPMG, JP Morgan, PriceWaterhouseCoopers и других.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
Цена продажи украинского "УкрСиббанка" названа конкурентом
Цена продажи одного из самого крупных украинских банков – УкрСиббанка, которую тщательно скрывали его владельцы, 8 февраля была названа конкурентом. Председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет, выступая на конференции компании «Ренессанс-Капитал», заявил, что «УкрСиббанк был продан по коэффициенту 3,6, умноженному на капитал банка». Сделка по продаже пятого в Украине по размеру активов УкрСиббанка была объявлена в декабре прошлого года. Французский банк BNP Paribas приобрел 51% акций украинского банка, однако ни одна сторона не назвала цену сделки. Согласно официальному отчету BNP Paribas, капитал украинского банка составлял $190 млн., то есть 51% акций УкрСиббанка стоил французам $348 млн. Сам Дубилет отказался назвать конкретную цену продажи УкрСиббанка. Директор киевского представительства BNP Paribas Доминик Меню отказался комментировать вопросы цены продажи, ссылаясь на то, что соглашение о покупке банка предполагает неразглашение цены. Продавцы пакета – народные депутаты Александр Ярославский и Эрнест Галиев - заверяют, что цена вообще не будет названа. На сегодняшний день они остаются собственниками 49% акций банка.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
Платежная система MasterCard может перенести IPO с I на II квартал текущего года
Платежная система MasterCard International Inc. может перенести первичное размещение акций с I на II квартал текущего года, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники. Причина переноса IPO пока не уточняется. Сейчас совладельцами MasterCard являются 1,4 тыс. финансовых институтов. В сентябре прошлого года компания объявила о намерении провести IPO 49% акций в I квартале. По оценке аналитиков, рынок может оценить платежную систему примерно в $8 млрд. Андеррайтером IPO выступает инвестбанк Goldman Sachs. Объем транзакций через систему MasterCard в 2005 году вырос на 12% -до $1,7 трлн. В обороте по данным на конец года находилось 750 млн. карт, эмитированных MasterCard.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
Центральный банк РФ отозвал лицензию у московского "Миркомбанка" и назначил в нем временную администрацию
Центральный банк РФ приказом от 8 февраля отозвал с 9 февраля 2006 г лицензию на осуществление банковских операций в рублях у Универсального акционерного коммерческого банка "Миркомбанк" (ЗАО, УАКБ "Миркомбанк, г Москва). Об этом сообщил 9 февраля утром департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ. Лицензия отозвана в связи с неисполнением Миркомбанком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ РФ; неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также с учетом неоднократного в течение одного года применение мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". Одновременно ЦБ РФ приказом от 8 февраля назначил с 9 февраля 2006 г временную администрацию по управлению Миркомбанком в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" - на срок до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора. Руководителем временной администрации по управлению Миркомбанком назначен главный экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Юрий Губочкин. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. По данным ЦБ РФ, Миркомбанк допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял в установленном порядке идентификацию клиентов и выгодоприобретателей. В деятельности Миркомбанка выявлены нарушения банковского законодательства при оценке кредитного портфеля, а также в части обеспечения сохранности денежной наличности и порядка хранения документов. Банк России неоднократно применял меры воздействия за эти нарушения. Миркомбанк в октябре-декабре 2005 г провел операций по "обналичиванию" денежных средств на общую сумму более 13 млрд руб при валюте баланса в 10 млн руб. По заключению ЦБ РФ, характер и масштаб допущенных Миркомбанком нарушений при осуществлении операций с денежной наличностью создали реальную угрозу интересам его кредиторов.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
"Интергруп" приобрела 3,42% госпакет акций московского банка "Первое ОВК" за 92,22 млн. рублей
ООО "Интергруп" стало победителем аукциона по продаже федерального пакета акций банка "Первое общество взаимного кредита" (ОАО, банк "Первое ОВК", Москва) в размере 3,42% уставного капитала. Об этом сообщил Российский фонд федерального имущества (РФФИ), выступавший организатором торгов. Уставный капитал ОАО Банк "Первое ОВК" составляет 100 млн руб и разделен на 100 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб каждая. Реестродержателем является ЗАО "Национальная регистрационная компания" (Москва). На аукцион выставлялись 3 млн 421 тыс 208 акций. Нормативная цена выставляемых на аукцион акций определена в размере 92 млн 206 тыс 500 руб. Начальная цена пакета акций была установлена в размере нормативной цены - 92 млн 206 тыс 500 руб. Заявки на участие в аукционе принимались в Москве по 2 февраля 2006 г, подведение итогов аукциона состоялось 8 февраля. Победитель аукциона предложил за выставленный пакет акций 92 млн 220 тыс руб.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
Московский банк "Зенит" и альметьевский "Девон-кредит" образовали банковскую группу
Московский банк "Зенит" и альметьевский банк "Девон-кредит" зарегистрированы Центробанком как банковская группа. Как сообщил корреспонденту "Татар-информа" вице-президент "Зенита" Михаил Ермаков, вопрос о поглощении "Девон-кредита" "Зенитом", купившим 92% акций альметьевского банка у "Татнефти", не рассматривается. Оба они будут вести в Татарстане согласованную работу. По словам управляющего казанским филиалом "Зенита" Дамира Мухаметшина, в настоящее время продолжается трудоемкий процесс унификации технологий обоих банков.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
Bank of China проведет IPO на фондовых биржах Гонконга и Шанхая
8 февраля стало известно о том, что к маю Bank of China, второе по величине кредитное учреждение Китая, может провести первичное размещение акций, IPO, на Гонконгской фондовой бирже. Кроме того, она планирует получить листинг на бирже Шанхая. Ранее сообщалось, что банк получит листинг на Гонконгской бирже до конца марта. Возможно, что регулятивные органы тянут с IPO, потому что пока не приняли окончательного решения о структуре сделки. Необходимо, чтобы она соответствовала правилам регистрации и на Шанхайской фондовой бирже. Представитель банка отказался от комментариев по поводу сроков IPO. "Все идет по плану", - сказал он. Между тем, издание China Securities Journal со ссылкой на информированные источники сообщило о том, что Bank of China уже подал заявку на IPO в соответствующие органы. По данным этого издания, IPO на Гонконгской бирже состоится к концу мая, а листинг на фондовой бирже Шанхая будет получен к концу июля.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
"АТФ-Банк" рассматривает возможность покупки контрольного пакета акций казахстанского "Валют-Транзит Банка"
На основе эксклюзивного соглашения с акционерами АТФ-Банк (АТФБ, Казахстан) начал комплексную проверку деятельности Валют-Транзит Банка, намереваясь впоследствии приобрести пакет акций, превышающий 50%. В настоящее время АТФБ не имеет юридических обязательств купить долю Валют-Транзит Банка, и степень вероятности того, что эта сделка будет реализована, неопределенна. Условия покупки — предмет продолжающегося процесса комплексной проверки. АТФБ — 4-й по величине частный коммерческий банк Казахстана; на 30 июня 2005 г. его активы составляли 266 млрд тенге (около 2 млрд долл.), а удельный вес в совокупном кредитном портфеле банковского сектора страны — 8%. Запланированная сделка является значительной сравнительно с общими размерами АТФБ. На 30 июня 2005 г. общие активы казахстанского Валют-Транзит Банка составляли 67 млрд тенге, а его удельный вес в совокупных активах банковского сектора — 2%. В настоящее время Валют-Транзит Банк занимает десятое место по величине активов и имеет значительную региональную сеть отделений в Караганде — крупном промышленном центре Центрального и Восточного Казахстана. /Standard & Poor’s/
По материалам информационного агентства Банкир.Ру
Нидерландская TBIH Financial Services Group купила 9,55% акций украинского ВАБанка и намерена увеличить свою долю в нем до 27%
Нидерландская компания TBIH Financial Services Group купила 9,55% акций входящего в группу средних ВАБанка и намерена увеличить свою долю до 27%. Об этом журналистам заявил председатель правления ВАБанка Андрей Снегирев. По его словам, на ближайшем собрании акционеров будет принято решение об увеличении уставного фонда, в ходе которого TBIH сможет увеличить свою долю. В дальнейшем, как ожидается, TBIH будет увеличивать долю участия в акционерном капитале ВАБанка (вплоть до 50%), однако контрольный пакет акций нынешние владельцы финучреждения продавать не намерены. TBIH также намерена совместно с другими акционерами ВАБанка инвестировать в развитие финучреждения. Как сообщало агентство, в октябре 2005 года TBIH договорилась с основными акционерами ВАБанка о покупке до 50% акций финучреждения. TBIH специализируется на предоставлении финансовых услуг, включая страхование, управление активами, ипотечное финансирование. Около 50% TBIH принадлежит израильской Kardan Group. Чистые активы украинского ВАБанка на 1 января 2006 составили 2 351,2 млн. гривен, кредитный портфель - 1 226,3 млн. гривен, собственный капитал - 295,7 млн. гривен. 2005 год банк закончил с чистой прибылью 15,099 млн. гривен. Главой наблюдательного совета ВАБанка является бизнесмен Сергей Максимов.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
Холдинг "Экспобанка" отложил IPO в Лондоне
Как стало известно RBC daily, владельцы столичного «Экспобанка» и нескольких региональных кредитных организаций (по неофициальным данным, это бизнесмены Питер Хамбро, Павел Масловский, Кирилл Якубовский и Андрей Вдовин) начали реорганизацию своего банковского бизнеса. На базе одного из своих банков на Дальнем Востоке – Амурпромстройбанка (Благовещенск) – они намерены создать новую организацию, которая будет работать под названием «Азиатско-Тихоокеанский банк». Скорее всего, позже под этим брендом будет объединен весь дальневосточный банковский бизнес группы. Когда и как это произойдет, неизвестно. Пока этот вопрос не решился, собственники «Экспобанка» не теряют времени зря и на днях объявили об образовании банковского холдинга. Несмотря на то что его формирование еще не завершилось, по данным RBC daily, он уже получил предложение из Лондона о проведении IPO. Но отказался. Кирилл Якубовский в беседе RBC daily назвал IPO палкой о двух концах. «С одной стороны, IPO – возможность привлечь дешевые ресурсы, с другой – для такого маленького холдинга, как мы, это опасность быть поглощенными». Кроме того, по его словам, подготовка к IPO влечет за собой существенные расходы – от $1 млн и выше.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
Компания "Юниаструм-банк" планирует привлечь в ходе IPO своей "дочки" - банка "Юнистрим" свыше $100 млн.
ООО "Юниаструм-банк" планирует привлечь в ходе проведения IPO своей "дочки" - банка "Юнистрим" свыше $100 млн. Об этом в ходе интернет-пресс-конференции сообщил председатель Совета директоров банка и его совладелец Георгий Писков. По его словам, Юнистрим становится отдельным банком, и выход на IPO планируется приблизительно в течение 18 месяцев с момента получения регистрации ЦБ, которую "мы ожидаем в ближайшие два или три месяца". "Объем привлечения, скорее всего, будет составлять свыше $100 млн. на IPO", - сказал Г.Писков. Отвечая на вопрос о деталях проведения IPO самого Юниаструм-банка, он отметил, что его площадкой в Москве, вероятно, будет ММВБ, в Лондоне - AIM (Alternative investment market). "До какого-то момента своего развития мы обходились своими внутренними ресурсами. Однако достаточно быстрый рост нашей розничной системы привел нас к мысли о том, чтобы в скором времени выйти на рынок капитала в той или иной форме. В соответствии с недавними изменениями российского законодательства, которые я нахожу вполне профессиональными, по всей видимости, мы произведем двойной листинг в Москве и Лондоне", - сказал Г.Писков. Более точные сроки и доли капиталов для размещения Г.Писков не уточнил. "IPO - это очень чувствительная вещь, и поэтому когда есть возможность не комментировать, то лучше не комментировать", - пояснил он. Напомним, что Юниаструм-банк подал в ЦБ документы на регистрацию дочернего банка - ОАО "Юнистрим". Уставный капитал банка "Юнистрим" утвержден в 172 млн. руб. и разделен на 172 тыс. штук обыкновенных акций номиналом 1 тыс. руб. каждая. Ранее руководство банка заявляло о возможности продажи порядка 25% акций Юнистрима стратегическому инвестору. Сам Юниаструм-банк планирует преобразование в ОАО с размещением акций банка среди широкого круга потенциальных инвесторов. Консультативный совет Юниаструм-банка, который был создан в рамках подготовки к выходу на IPO и развития международных проектов, возглавил экс-министр финансов Великобритании Лорд Норман Ламонт. Юниаструм банк создан в 1994 году. В конце прошлого года ЦБ зарегистрировал увеличение его уставного капитала на 680 млн. руб. - до 1.71 млрд. руб. Председателю Совета директоров банка Георгию Пискову, президенту банка Гагику Закаряну и члену Совета директоров банка Оксане Белоусовой принадлежат по 20% в капитале банка, еще по 19.88% владеют ООО "Норвелл" и ООО "Экритон". По словам Г.Пискова, около 99% акций банка контролируются тремя людьми. Прибыль банка за 2004 год составила 98.47 млн. руб. по сравнению с 24.45 млн. руб. в 2003 году. На 1 сентября валюта баланса банка составила 13.8 млрд. руб., кредитный портфель - 8.8 млрд. руб. объем вкладов физических лиц - 3.9 млрд. руб. Юниаструм-банк по итогам I полугодия 2005 года получил чистую прибыль по МСФО в 106.24 млн. руб.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
Холдинг "NPN" приобрел контрольный пакет акций "Псковбанка"
На днях ОАО КБ "Псковбанк" присоединился к холдингу "NPN". Как сообщил финансовый директор холдинга Сергей Бабин, группу предприятий Игоря Савицкого и банк связывает давнее тесное сотрудничество, а на днях холдинг приобрел контрольный пакет акций банка. Конкретный процент приобретенных акций не озвучивается, но известно, что в скором времени руководство холдинга планирует увеличить его. "Перейдя с "Псковбанком" на новый уровень отношений, руководство холдинга будет предпринимать конкретные шаги для развития банка и расширения его клиентской базы. Кроме того, представители холдинга постараются усовершенствовать имеющийся спектр услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам, а возможно, и ввести новые виды услуг", - пояснил Сергей Бабин. Кроме того, представители "NPN" намерены войти в Совет директоров банка, чтобы решать важные вопросы, влияющие на его политику. Напомним, что председателем правления, директором "Псковбанка" является Людмила Мартыненко.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
Нацбанк Украины не знает собственников 2/3 украинских коммерческих банков
Нацбанк Украины (НБУ) не знает собственников 2/3 украинских коммерческих банков, что осложняет осуществление оценки реальной капитализации банковской системы. Об этом говорится в проекте стратегии развития банковской системы Украины на 2006–2010 гг., которую Нацбанк направил банкам для ознакомления 6 февраля. В разработанном НБУ и Ассоциацией украинских банков документе отмечается, что для повышения прозрачности банковского сектора необходимо изменение законодательства, однако существенное лобби банков в парламенте осложняет его принятие. "В 2/3 украинских коммерческих банков НБУ не знает собственников. Нужны соответствующие изменения в законодательстве. Тем не менее, учитывая, что значительное количество реальных собственников банков являются народными депутатами, существуют сомнения в возможности принятия таких изменений", - отмечается в документе. Кроме того, в документе отмечается, что сохранение такой ситуации не позволяет портфельным инвесторам покупать акции банков, тогда как уровень капитализации банков Украины остается недостаточным для покрытия рисков в деятельности банков. Согласно проекту стратегии, в последние годы наблюдался непропорциональный рост капитала и объемов операций банков, вследствие чего установилась "нежелательная" тенденция к снижению норматива адекватности капитала. Кроме того, среди рисков банковской системы, в документе, в частности, отмечаются: интенсивный рост темпов кредитования физических лиц в иностранной валюте, а также значительная отраслевая концентрация кредитов – доля кредитов в сфере торговли составляет 40,2%. "Несмотря на стремительный рост, банковскую систему Украины можно охарактеризовать как недостаточно развитую, поскольку она по таким показателям как соотношения активов банков к ВВП и балансового капитала к ВВП отстает от большинства стран мира", - констатируется в проекте стратегии. Как сообщалось, по данным НБУ, к 1 января 2006 года в Госреестре банков значится 186 банков, из них 165 банков имеют лицензию НБУ на осуществление банковских операций. Из общего количества банков: 133 – акционерные общества (из них: 92 – открытые, 41 – закрытые), 32 – общества с ограниченной ответственностью.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
Ярославский банк "Орион" обжаловал в суде решение Центробанка РФ об отзыве лицензии
ОАО "КБ "Орион" (Ярославль), у которого по приказу Банка России с 24 января была отозвана лицензия, подал иск в арбитражный суд Москвы с требованием отменить это решение. Как сообщало ранее ИА REGNUM, Банк России отозвал лицензию в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Речь шла о деятельности московского офиса банка, сомнительные операции которого по данным ЦБ за несколько месяцев 2005 года составили 27 миллиардов рублей. С 24 января 2006 года в банке "Орион" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. "Мы считает, что решение Банка России об отзыве лицензии необоснованно и принято в нарушение действующего законодательства. Денег на корреспондентском счете в расчетно-кассовом центре и в кассе банка более 50 млн. рублей, а кредиторам и вкладчикам банк должен всего 13 млн. рублей. Возможность расплатиться есть хоть сейчас. О реальной угрозе интересам кредиторов нет и речи", - считает председатель совета директоров банка "Орион" Александр Лобанов.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
АФК "Система" не исключает возможности создания международной банковской группы на базе МБРР и East-West United Bank
АФК "Система" не исключает возможности создания международной банковской группы на базе Московского банка реконструкции и развития (МБРР) и East-West United Bank (Люксембург) в случае покупки пакета акций последнего у Внешторгбанка, сообщил 6 февраля глава компании Владимир Евтушенков журналистам. В то же время, по его словам, говорить о конкретных планах можно будет только после совершения сделки. "Сейчас перед нами стоит первая задача – завершить переговоры по покупке доли в East-West United Bank. В результате мы станем первой частной российской группой компаний, у которой будет своя собственная международная банковская группа. В итоге будет синергия с МБРР",– отметил он. В то же время сделка по продаже блокирующего пакета акций МБРР западному стратегическому инвестору, принципиальное решение по которой ожидалось в середине февраля этого года, пока отложена. "Мы не удовлетворены ценой. С того времени, когда переговоры начались, цена пакета, по нашему мнению, выросла вдвое. Переговоры продолжаются, но когда они будут завершены, сказать трудно",– заявил глава АФК "Система".
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
Национальный банк намерен ограничить вхождение иностранного госкапитала в банковскую систему Украины
Национальный банк Украины намерен ограничить вхождение иностранного государственного капитала в банковскую систему Украины. Об этом сказал первый заместитель главы НБУ Анатолий Шаповалов в своем выступлении на Второй международной конференции инвесторов "Путь к процветанию", которую ИГ "Ренессанс Капитал" проводит в Киеве 7-8 февраля. По его словам, в ближайшее время на правлении НБУ будет рассмотрен вопрос о порядке вхождения иностранного капитала в банковскую систему и принято соответствующее постановление, в котором в частности будут введены ограничения для иностранного государственного капитала. А.Шаповалов подчеркнул, что в целом приход иностранных банков имеет положительный эффект для Украины. По его словам, в 2005 г. доля иностранного капитала в системе увеличилась с 9,6% до 19,5%, а в ближайшее время вырастет до 23% после завершения процедуры покупки "УкрСиббанка" (51%) и банка "Мрия" (98% акций). Всего же среди 165 действующих банков - 23 с иностранным капиталом, в т.ч. 9 - со 100%-ным иностранным капиталом. Напомним, что согласно ст. 15. закона "О Национальном банке" в полномочия правления НБУ входит устанавливать "условия допуска иностранного капитала в банковскую систему Украины".
По материалам информационного агентства УФС
Внешторгбанк проявляет интерес к азербайджанскому банковскому рынку
К азербайджанскому банковскому рынку стали проявлять интерес и российские банки. Руководство Внешторгбанка к середине года намерен определить банки, которые приобретет в Азербайджане, Молдавии и Казахстане. Об это сообщают российские СМИ со ссылкой на главу банка Андрея Костина. В последнее время банковским рынком страны заинтересовались зарубежные крупные компании и банки. Как сообщил «Тренду» руководитель Департамента по надзору за деятельностью кредитных организаций Hацбанка Руфат Асланлы, с некоторыми из них у нас прошли встречи и они интересовались нынешним состоянием банковского рынка. «О желании прийти в Азербайджан нам говорили и международные финансовые институты», - заметил представитель HБА. Для участия зарубежного капитала банковская система Азербайджана полностью либерализована, что не ограничивает иностранные инвестиции в азербайджанские банки. В этом году собирается купить азербайджанский банк и казахстанский банк «ТуранАлем». Р.Асланлы не исключает возможности, что зарубежные компании или банки могут быть представлены на банковском рынке страны уже в 2006 году. Это будет происходить в несколько этапов. Hа первом этапе, данный процесс может произойти посредством приобретения акций в действующих азербайджанских банках. Hесмотря на то, что участие зарубежного капитала на банковском рынке страны либерализовано уже два года, но за это время не был открыт филиал или дочерняя структура иностранного банка. Увеличение доли зарубежного капитала в совокупном банковском капитале происходило посредством продажи части акций в нескольких банках (UniBank, Bank of Baku, банк «Республика», Азердемирйолбанк). Причем основным покупателем выступал Европейский банк реконструкции и развития.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
Б.Федоров создал международный фонд прямых инвестиций UFG Private Equity Fund с капиталом $250 млн.
Почетный председатель «Объединенной финансовой группы» (UFG), член совета директоров ОАО «Газпром» Борис Федоров создал международный фонд прямых инвестиций UFG Private Equity Fund с капиталом $250 млн. «Фонд будет вкладывать деньги в неликвидные акции и получать минимум 25% от капитала компаний. В основном это будут средние предприятия из любых отраслей, которые нуждаются в деньгах для того, чтобы сделать рывок на рынке», - сказал Федоров. По его словам, фонд уже имеет два проекта в области золотодобычи и туризма и рассчитывает в ближайшее время вложить средства еще как минимум в три проекта. «Мы инвестировали $14 млн в золотодобывающую компанию «Сигма», приобретя 47% ее акций. Вторая компания - это «Куда.ru», работающая в сфере туризма. Мы купили 25% ее акций за $13,6 млн. Если золотодобыча - это долгосрочный проект, то в туризме мы ожидаем качественного рывка бизнеса с тем, чтобы через два года вывести компанию на IPO или на продажу стратегическому инвестору», - отметил Федоров. Среди других проектов, которые могут появиться в течение двух месяцев, он назвал покупку порядка 50% акций «небольшого московского банка» и вхождение в капитал компании по переработке древесины. По словам Федорова, в среднем UFG Private Equity Fund готов вкладывать в проекты $15-20 млн, минимальные инвестиции - от $5 млн. При этом будут рассматриваться компании, которые могут утроить объем бизнеса в течение 3-5 лет.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта
Руководство "Укрсоцбанка" не комментирует информацию о продаже акций банка, но не исключает возможности привлечения инвесторов
Председатель правления ОАО КБ "Укрсоцбанк" Борис Тимонькин не подтверждает и не опровергает информацию о возможной продаже пакета акций банка. Об этом он сообщил в интервью корреспонденту ЛІГАБізнесІнформ. "Я не собираюсь комментировать слухи. Ведь решение о продаже какого-либо пакета акций принимает не менеджмент финансового учреждения, а его акционеры. Возможно, мы будем привлекать инвесторов, но я не хочу сейчас говорить о продаже", - подчеркнул он. Напомним, что в конце декабря сообщалось, что в покупке 50% акций "Укрсоцбанка" заинтересован британский инвестиционный банк "Merrill Linch". Руководство "Укрсоцбанка" еще в середине 2005 года заявляло, что не исключает возможности продажи даже большого пакета акций, если будут достойные предложения. Нынешняя сделка, утверждает источник, состоится уже в I квартале будущего года. АКБ "Укрсоцбанк" основан в сентябре 1990 года и входит в группу крупнейших банков Украины. Всего в его сети насчитывается 527 операционных точек, 27 областных филиалов. Чистые активы банка на 1 января 2006 года составили 10 млрд. 774 млн.грн.
По материалам информационного агентства ссылка скрыта