Слияния и поглощения

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 34

Сделка по объединению Arcelor с Mittal Steel является примером недобросовестной конкуренции, считает В.Плескачевский

Сделка Arcelor с Mittal Steel является примером недобросовестной конкуренции, считает председатель комитета Госдумы по собственности Виктор Плескачевский. "В данном случае использовался прием недобросовестной конкуренции", - сказал Плескачевский журналистам во вторник, 27 июня, . Он также назвал эту сделку абсолютно политическим решением. "Очевидно, что многим западным политикам и бизнесменам выгодно препятствовать проникновению наших компаний на европейский и мировой рынки - наши успехи радуют далеко не всех", - сказал Плескачевский. В то же время он отметил, что "приятно видеть, что наши компании способны конкурировать практически на равных условиях с крупнейшими западными компаниями, история с Arcelor - тому подтверждение".

ссылка скрыта

Финская Rautaruukki завершила сделку по покупке за 97,5 млн. евро российского производителя металлоконструкций – ООО "Венталл"

Вчера финский производитель интегрированных металлоконструкций Rautaruukki (Ruukki) завершил сделку по покупке ведущего российского производителя строительных металлоконструкций – ООО «Венталл». Заплатив за актив 97,5 млн евро, финские производители упрочили свои позиции на хорошо знакомом им рынке России. О готовящейся сделке стало известно в марте текущего года после решения российско-финской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая одобрила покупку. После прохождения всех инстанций и одобрения со стороны региональных органов ведущий российский производитель комплексных решений в строительстве из металла «уплыл» в руки финских металлургов. Стоимость сделки – 97,5 млн евро, в конце 2006 г. старым владельцам компании заплатят еще 27,5 млн евро, если оправдаются заявленные покупателям финансовые ожидания «Венталла». Вместе с предприятием финны получают текущую задолженность российской компании в размере 3 млн евро. «Венталл» будет включен в финансовую отчетность Ruukki с 30 июня 2006 г. «Венталл» – ведущий производитель металлоконструкций на одном из самых динамично развивающихся секторов готовых строительных металлоконструкций – производстве сэндвич-панелей (компания контролирует 15% этого рынка в России). Генеральный директор и пока еще один из владельцев «Венталла» Андрей Шухардин считает, что у его компании на отечественном рынке нет конкурентов. Руководство «Венталла» надеется, что эффект от синергии позволит компании до 2010 г. увеличить объемы реализации в 5 раз. По завершении сделки финны получат 2 завода, один из них в Обнинске на территории технопарка. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов также не скрыл вчера своей радости по поводу покупки. Рассматривая приобретение российского предприятия как инвестиции в экономику подопечного ему региона, он высказал надежду на рост производства и увеличение количества рабочих мест в ближайшем будущем. Предприятие входит в десятку крупнейших налогоплательщиков региона. Компания «Венталл», образованная в 1991 г., специализируется на производстве быстровозводимых зданий из легких металлоконструкций. «Венталл» выпускает стальные каркасы зданий и сооружений, сэндвич-панели, профлист, холоднокатаный профиль. Продажи компании за 2005 г. составили 70 млн евро, прибыль до уплаты налогов – 15,5 млн евро. Финская Ruukki – производитель металлоконструкций и компонентов для интегрированных систем в строительстве и машиностроении. Компания работает в 23 странах. В 2005 г. объем продаж составил 3,7 млрд евро.

ссылка скрыта

ФГУП "Рособоронэкспорт" в ближайшее время может купить не менее блокпакета акций "ВСМПО-Ависмы"

ФГУП "Рособоронэкспорт" претендует на покупку блокирующего пакета акций ОАО "Корпорация "ВСМПО- Ависма", сообщил генеральный директор "Росооборонэкспорта" Сергей Чемезов на пресс-конференции в Нижнем Новгороде. "Мы претендуем, по крайней мере, на блокирующий пакет. Я думаю, что в ближайшее время сделка будет завершена, первая ее часть. Мы станем непосредственным акционером предприятия и в качестве акционера хотим участвовать в создании совместного предприятия с американской компанией Boeing", - сказал он. Совместное предприятие будет заниматься обработкой конечных изделий, которые будут поставляться Boeing и ряду других предприятий. "Идут нормальные коммерческие переговоры, пока сложно сказать, когда они завершатся", - сказал "Интерфаксу" председатель совета директоров корпорации Вячеслав Брешт, комментируя заявления С.Чемезова. Ранее сообщалось, что ФГУП "Рособоронэкспорт" рассматривает возможность создания металлургического холдинга на базе ключевых предприятий специальной металлургии. Деятельность холдинга будет направлена прежде всего на консолидацию работы предприятий металлургической отрасли и противодействие попыткам дестабилизации стратегических отраслей промышленности. Компании ВСМПО и "Ависма", образующие единую производственную цепочку, объединились в 2005 году. Корпорация "ВСМПО-Ависма" является крупнейшим в мире производителем титана.

ссылка скрыта

Крупнейший акционер Arcelor Р.Залески намерен проголосовать против слияния европейской компании с "Северсталью"

Французский предприниматель польского происхождения Ромен Залески, которому принадлежит крупный пакет акций компании Arcelor, объявил о намерении проголосовать против слияния европейской группы с российской "Северсталью". В распространенном во вторник, 27 июня, в Париже коммюнике холдинга Carlo Tassara International, владельцем которого является Залески, говорится, что проект сделки между Arcelor и группой Mittal Steel "открывает большие перспективы на будущее". В нем также указывается на "сбалансированный и дружественный" характер сделки, за которую в минувшее воскресенье высказался совет директоров Arcelor. В свете этого соглашения, говорится в коммюнике, сближение с "Северсталью" "становится беспредметным". Поэтому Carlo Tassara International на назначенном на 30 мая внеочередном собрании акционеров Arcelor намерен проголосовать против слияния с российской компанией, хотя и "не имеет каких-либо негативных чувств по отношению к "Северстали". Р.Залески, которому принадлежит 7,79% капитала Arcelor, является крупнейшим на сегодняшний день акционером компании. Вместе с рядом других акционеров он на протяжении последнего месяца выступал против соглашения о стратегическом альянсе между Arcelor и "Северсталью" и настаивал на проведении переговоров с Mittal Steel. В воскресенье по результатам восьмичасового заседания совета директоров Arcelor в Люксембурге было принято решение дать "зеленый свет" сделке с Mittal Steel на предложенных ею условиях. Mittal поднял цену за акцию Arcelor с 37,74 до 40,40 евро. Причем выплата должна будет осуществляться по схеме 13 акций Mittal Steel плюс 150,6 евро наличными за каждые 12 акций Arcelor. Arcelor будет владеть в новой компании 50,6% акций, Mittal Steel - 49,4%. "Северсталь" же предлагала Arcelor создать объединенную компанию, где российской стороне принадлежало бы 25% акций, а сумма, выплаченная "Северсталью", составила бы около 13 миллиардов евро.

ссылка скрыта

Cумма вознаграждения, которое Mittal Steel и Arcelor выплатят банкам-консультантам в ходе проведения сделки по слиянию, превысит $200 млн.

Общая сумма вознаграждения, которое Mittal и Arcelor выплатят банкам за полученные консультации в ходе проведения сделки по слиянию, превысит 200 млн. долларов, сообщило агентство Bloomberg. Вознаграждение от Mittal получат в общей сложности 13 финансовых учреждений, среди которых фигурируют ведущие банки мира: Goldman Sachs, Merrill Lynch and Co, Morgan Stanley, UBS AG, Deutsche Bank AG, BNP Paribas SA. Кроме того, JP Morgan получит гонорар от правительства Люксембурга. "Я не могу припомнить, чтобы в сделке участвовало настолько много консультантов. Кажется, что все ведущие банки были каким-то образом вовлечены в сделку", — полагает управляющий директор исследовательской организации European Research Services Дэвид Роден. За те пять месяцев, пока Mittal вела борьбу за Arcelor с российской "Северсталью", акции Mittal упали в цене на 8,3%, тогда как бумаги конкурентов, таких как Nucor Corp. и US Steel, наоборот, сильно подорожали.

ссылка скрыта

Ассоциация акционеров трудовых коллективов Arcelor призвала акционеров голосовать за слияние с "Северсталью"

Ассоциация акционеров трудовых коллективов Arcelor призвала голосовать на собрании 30 июня за слияние с ОАО "Северсталь". На трудовые коллективы Arcelor приходится 2% акций этой люксембургской сталелитейной компании. Заявление трудовых коллективов Arcelor в пользу союза с "Северсталью" исключительно важно, так как поддерживается авторитетными профсоюзами ведущих государств ЕC, где расположены заводы люксембургской компании.

ссылка скрыта

Политической подоплеки в отказе Arcelor от сделки по слиянию с "Северсталью" нет, считает член Еврокомиссии Б.Ферреро-Вальднер

Член Еврокомиссии по внешним связям Бенита Ферреро-Вальднер не видит политической подоплеки в решении европейской сталелитейной компании Arcelor принять предложение о слиянии группы Mittal Steel, отказавшись от аналогичной сделки с российской "Северсталью". "Я уверена, что данное решение основывается исключительно на причинах делового характера, и не вижу в нем никакой политической подоплеки", - сказала член Еврокомиссии, отвечая на вопросы журналистов в среду, 28 июня, на брифинге в Москве. В конце мая Arcelor подписала с "Северсталью" соглашение о стратегическом альянсе, и 30 мая этот документ должен быть представлен на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров компании, которое пройдет в Люксембурге. Для одобрения соглашение должно получить поддержку акционеров, владеющих не менее чем 50% капитала Arcelor. Вместе с тем, в воскресенье совет директоров Arcelor принял решение дать "зеленый свет" сделке с Mittal Steel на предложенных ею условиях. Mittal поднял цену за акцию Arcelor с 37,74 до 40,40 евро. Предполагается, что Arcelor будет владеть в новой компании 50,6% акций, Mittal Steel - 49,4%. "Северсталь" же предлагала Arcelor создать объединенную компанию, где российской стороне принадлежало бы 25% акций, а сумма, выплаченная "Северсталью", составила бы около 13 миллиардов евро.

ссылка скрыта

"Северсталь" может предложить британо-нидерландской Corus Group сделку по слиянию

ОАО "Северсталь" может предложить британо-нидерландской сталелитейной Corus Group Plc сделку по слиянию, передает ИТАР-ТАСС. Как сообщили ПРАЙМ-ТАСС в пресс-службе "Северстали", компания не комментирует рыночные слухи. Согласно источникам на бирже, "Северсталь" готова заплатить за акцию Corus 5,2 английских фунта стерлингов. По состоянию на 12.30 акции Corus торговались по цене 4,425 фунта стерлинга за акцию. По мнению экспертов, если информация о слиянии "Северстали" и Corus подтвердится, это будет означать, что "Северсталь" решила выйти из активной стадии борьбы за люксембургскую Arcelor SA и намерена получить от нее лишь неустойку за нарушение ранних обязательств в размере 140 млн евро. Часть этих средств может быть направлена на приобретение акций Corus. Как сообщалось ранее, в марте Corus Group вела переговоры о слиянии с сталелитейной Evraz Group SA (зарегистрирована в Люксембурге, операционную деятельность ведет на территории России). По данным источника, близкого к переговорному процессу, российской компании затруднительно приобретать активы в Великобритании, и, скорее всего, переговоры приведут к образованию партнерства. Компании информацию о слиянии не комментировали. Позже Corus Group заявляла о том, что по-прежнему планирует со временем начать производство стали в странах с низкими затратами и высокими темпами роста, в частности России, Бразилии и Индии.

ссылка скрыта

Правительство Люксембурга одобрило сделку по слиянию Arcelor и Mittal Steel

Правительство Люксембурга, владеющее 5,6% акций европейской сталелитейной компании, одобрило сделку по слиянию Arcelor и индийской Mittal Steel, сообщает Би-би-си.

ссылка скрыта

"Объединенная металлургическая компания" не планирует выход на IPO в течение ближайших двух лет

ЗАО "Объединенная металлургическая компания" (ОМК) не планирует проведение IPO в течение ближайших двух лет. Об этом на конференции заявил председатель Совета директоров ОМК Анатолий Седых. По его словам, компания не отрицает возможности размещения акций на бирже, но это "не вопрос ближайших двух лет". "ОМК пока специально не готовится к проведению IPO, хотя все компании подобного плана в итоге разместят свои акции", - добавил он. Также А.Седых отметил, что сейчас у ОМК нет необходимости в привлечении заемных средств, а, кроме того, собственники компании сейчас не собираются продавать свои пакеты. ОМК (Объединенная металлургическая компания) - один из крупнейших отечественных производителей труб, железнодорожных колес и другой металлопродукции для энергетических, транспортных и промышленных предприятий. В состав ОМК входят пять крупных предприятий. Трубный комплекс ОМК включает ВМЗ и Альметьевский трубный завод. В металлургический комплекс входят: Чусовской металлургический завод, "Губахинский кокс" и Щелковский металлургический завод. Выручка ОМК, по предварительным данным, в 2005 году составила $2 млрд., что на 40% больше показателя 2004 года. Чистая прибыль ОМК за 2005 год увеличилась на 45% до $353 млн. Объем производства труб различного сортамента увеличился на 15% до 1.097 млн. т, выпуск чугуна вырос на 17% до 731.421 тыс. т., кокса - снизился на 2% до 627.117 тыс. т. Производство железнодорожных колес в 2005 году выросло на 7% до 806.291 тыс.

ссылка скрыта

Глава "Северстали" А.Мордашов повысит предложение за компанию Arcelor, сообщает один из депутатов НА Франции

Глава "Северстали" Алексей Мордашов повысит предложение за вторую по величине в мире сталелитейную компанию Arcelor, сказал в среду, 28 июня, один из депутатов Национальной ассамблеи Франции. По его словам, Мордашов выступает против заключения сделки слияния между тремя компаниями - Arcelor, "Северсталь" и Mittal Steel. Кроме того, французский депутат сказал, что А.Мордашов может выступить с предложением о покупке другой компании, не сообщив при этом подробностей. Ранее трейдеры говорили, что "Северсталь" намерена претендовать на покупку англо-голландского сталепроизводителя Corus. Arcelor согласился в воскресенье на улучшенное предложение Mittal Steel о слиянии стоимостью 25,6 миллиарда евро ($32,2 миллиарда) в надежде создать мирового лидера сталелитейной отрасли. Спустя пять месяцев борьбы за поглощение Arcelor, в которую были вовлечены Mittal и российская компания "Северсталь", совет директоров Arcelor проголосовал за то, чтобы согласиться на пересмотренное предложение Mittal. Первоначально Arcelor договорился о слиянии с "Северсталью", чтобы защититься от враждебного поглощения Mittal, однако резкое недовольство акционеров Arcelor заставило эту люксембургскую компанию возобновить переговоры с Mittal. Arcelor может выплатить "Северстали" неустойку в размере $130 миллионов, однако аналитики не исключали, что российская компания продолжит борьбу и повысит цену предложения. Финансовый директор Mittal Адитья Миттал ранее говорил, что Mittal Steel ожидает одобрения сделки с Arcelor со стороны властей и окончательного ее оформления к середине июля. По его словам, слияние Mittal с Arcelor приведет к росту прибыли Mittal в 2007 году. Он также выразил уверенность в том, что акционеры Arcelor проголосуют против слияния с "Северсталью" на собрании 30 июня.

ссылка скрыта

"Северсталь" намерена к пятнице представить акционерам Arcelor предложение, способное конкурировать с проектом Mittal Steel

Глава компании "Северсталь" Алексей Мордашов намерен к пятнице "изыскать возможность представить предложение акционерам компании Arcelor, которое могло бы составить конкуренцию проекту Mittal Steel". Об этом сообщил ИТАР-ТАСС председатель комиссии по экономическим делам Национального собрания Франции Патрик Олье. Парламентарий назвал "чрезвычайно интересным сообщение А.Мордашова, изложившего на заседании комиссии планы сотрудничества "Северстали" с концерном Arcelor. "Мы нашли его слова очень убедительными, он предлагает интересный проект, однако проблема заключается в том, что акционеры Arcelor решили избрать проект Mittal Steel, финансовая составляющая которого достигает 25 млрд евро", - сказал П.Олье. В пятницу собрание акционеров Arcelor должно сделать окончательный выбор. По словам П.Олье, "целью слушаний было получение информации о проектах Mittal Steel и "Северстали", чтобы на этой основе представить возможные советы французскому правительству".

ссылка скрыта

Владелец "Северстали" не исключает возможности нового предложения в адрес Arcelor

Владелец "Северстали" Алексей Мордашов не исключает возможности нового предложения в адрес европейской сталелитейной компании Arcelor. Об этом сообщил журналистам председатель комиссии по экономическим вопросам Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Патрик Олье. По его словам, на встрече с членами комиссии в среду, 28 июня, Мордашов не исключил возможности нового, улучшенного предложения в адрес Arcelor, хотя при этом и признал, что пока не может дать ответ, располагает ли он достаточными средствами для нового предложения. Владелец "Северстали", сказал Олье, выразил стремление "идти до конца" в вопросе о слиянии с Arcelor. Мордашов также пообещал, что постарается "сделать все возможное", чтобы, вероятно, выдвинуть новое, улучшенное предложение еще до пятницы, когда в Люксембурге должно состояться внеочередное общее собрание акционеров Arcelor. На решимость Мордашова добиваться претворения в жизнь соглашения о стратегическом альянсе, которое было подписано между "Северсталью" и Arcelor в конце мая, указал и член комиссии по экономическим вопросам Леонс Депре. "Выступая перед нами, Мордашов сказал, что он разочарован возможностью сделки между Arcelor и группой Mittal Steel, но все же не отказывается от своего проекта", - рассказал депутат. По его словам, Мордашов сообщил, что намерен "в самое ближайшее время дополнить свое прежнее предложение новым". По словам участвовавших во встрече депутатов, российский бизнесмен признал, что в свете выдвижения улучшенного предложения главной проблемой для него являются финансы. Как сказал журналистам парламентский источник, сумма сделки по "улучшенному варианту" оценивается в 25 миллиардов евро. "Вопрос в том, сумеет ли Мордашов найти такую сумму за столь короткий срок", - отметил этот источник. Вопрос действительно актуален, поскольку владелец "Северстали", как сообщил Олье, на встрече с французскими депутатами рассказал, что действует один и не получает поддержки со стороны Романа Абрамовича или кого-либо еще. В целом, по словам председателя комиссии, организованные ею слушания, которые проходили за закрытыми дверями и продолжались немногим более часа, носили "очень откровенный характер". Отвечая на вопросы французских парламентариев, Мордашов, в частности, сказал, что не видит никакой русофобии в возможном срыве сделки с Arcelor. Он также не высказывал никакого недовольства в адрес конкурента - группы Mittal Steel, а, напротив, как отметил Олье, одобрительно отзывался о ее деятельности. В то же время, сказал парламентарий, Мордашов решительно исключил возможность трехсторонней сделки между "Северсталью", Arcelor и Mittal Steel, поскольку проект слияния "Северстали" и Arcelor базировался на взаимодополняемости, а в случае с участием Mittal Steel этот фактор уже не работает. Кроме того, Мордашов решительно опроверг предположения о том, что "Северсталь", выступая за слияние с Arcelor, действовала по указанию российского правительства. "По словам Мордашова, действия компании носили самостоятельный характер, а то, что сделка была одобрена российским правительством, - это нормальная мировая практика, когда речь идет о столь крупных слияниях", - сказал депутат. Владелец "Северстали" выступал перед французскими парламентариями во второй половине дня, а в первой члены комиссии по экономическим вопросам заслушали индийского бизнесмена Лакшми Миттала, возглавляющего компанию Mittal Steel. И Миттал, и Мордашов покинули здание Национального собрания, не сделав каких-либо заявлений для прессы. Интерес французских законодателей к возможным сделкам с участием Arcelor объясняется тем обстоятельством, что во Франции на предприятиях этой компании работает около 30 тысяч человек, поэтому судьба компании не может оставить равнодушным французское государство, хотя оно и не является акционером. Председатель комиссии по экономическим вопросам отказался ответить на вопрос о том, какой именно сделке отдают предпочтение французские законодатели. Он лишь отметил, что "проект, предложенный "Северсталью", прежде всего промышленная составляющая, столь же интересен, сколь и проект Mittal Steel, и в обоих присутствуют гарантии по поводу обеспечения занятости". Олье также выразил надежду на то, что в случае отклонения сделки с "Северсталью" российская компания все же продолжит промышленное сотрудничество с европейской группой, поскольку оно представляет интерес для обеих сторон. В конце мая Arcelor подписала с "Северсталью" соглашение о стратегическом альянсе, этот документ должен быть представлен на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров компании, которое пройдет в Люксембурге. Для одобрения соглашение должно получить поддержку акционеров, владеющих не менее чем 50% капитала Arcelor. Вместе с тем, в минувшее воскресенье совет директоров Arcelor принял решение дать "зеленый свет" сделке с Mittal Steel на предложенных ею условиях - Mittal поднял цену за акцию Arcelor с 37,74 до 40,40 евро. Предполагается, что Arcelor будет владеть в новой компании 50,6% акций, Mittal Steel - 49,4%. "Северсталь" же предлагала Arcelor создать объединенную компанию, где российской стороне принадлежало бы 25% акций, а сумма, выплаченная "Северсталью", составила бы около 13 миллиардов евро.

ссылка скрыта

Предложение об объединении Arcelor и "Северстали", внесенное А.Мордашовым, "лучше отвечает" интересам работников Arcelor, считают во Французкой Федерации металлургов

Предложение об объединении компаний Arcelor и "Северсталь", внесенное российским предпринимателем Алексеем Мордашовым, "лучше отвечает" интересам занятых в Arcelor. Такое мнение высказала в среду, 28 июня, Федерация металлургов Всеобщей конфедерации труда Франции. В ее заявлении подвергается критике "разворот на 180 градусов", совершенный в минувшее воскресенье администрацией Arcelor в выборе партнера. Намеченное объединение с Mittal Steel, предостерегает Федерация, повлечет за собой "дорогостоящую реструктуризацию". "Сотни миллионов евро, которые придется истратить, можно инвестировать с большей выгодой для персонала и самих предприятий", - считает профсоюзное объединение. "Руководство концерна, судя по всему, сделало этот выбор, не приняв во внимание последнее предложение Мордашова, выразившего готовность ограничить 25% свою долю в капитале "Arcelor-Северсталь", - указывается в заявлении. Предлагаемые российским промышленником условия "дружественного объединения", отмечает профсоюз, предпочтительны, поскольку позволяют "продолжить на предприятии ту социальную политику, основы которой были заложены при создании Arcelor в 2002 году".

ссылка скрыта

Ряд ведущих акционеров Arcelor призвали к отставке административного совета люксембургской компании

Директора Arcelor управляют компанией как собственным государством, они должны немедленно покинуть ее, заявил в последние часы крупный испанский инвестор Хосе Мария Аристреин, имеющий 3,7% акций Arcelor. На прошлой неделе Аристреин высказался против планов по слиянию Arcelor и российской "Северстали". Несмотря на то, что его точка зрения в конце концов была принята, испанский инвестор считает, что директора Arcelor "виноваты" в длительном игнорировании мнения акционеров компании. В минувшее воскресенье руководство Arcelor неожиданно поддержало сделку с Meetal Steel по образованию единой компании и тем самым отказалось от ранее достигнутых обязательств по слиянию с "Северсталью". В результате создалась парадоксальная ситуация, когда на общее собрание акционеров, которое состоится 30 июня, вынесен вопрос об утверждении ранней рекомендации директоров Arcelor о слиянии с "Северсталь", хотя три дня назад руководство люксембургской компании уже поменяло свою позицию и выбрало Meetal Steel в качестве стратегического партнера. Сейчас часть акционеров называют подобное ведение дел "хаотичным" и "непонятным". В итоге многочисленные держатели акций Arcelor недовольны действиями руководства компании и хотят его немедленной и полной отставки.

ссылка скрыта

Mitta Steel готов к сотрудничеству с европейскими металлургическими компаниями ThyssenKrupp и Corus

Поглощение индийским Mittal Steel конкурента Arcelor может произвести переворот на мировом рынке стали и ускорить консолидацию в металлургическом секторе, устранив тем самым барьеры в Западной Европе. Среди корпораций континента, которые выразили готовносать к слиянию, такие мировые компании как англо-голландская группа Corus и немецкая ThyssenKrupp. Перемены в ближайшем будущем могут начаться еще быстрее и в Азии, где спрос на продукцию сталеварных комбинатов быстро растет. Arcelor-Mittal при условии слияния будет управлять приблизительно 10% мирового стального рынка, этот показатель является намного больше, чем у второй и третей корпорации - Nippon Steel и Posco, производительность которых составляет 32 и 30,5 млн. т. соответственно. "Появление гигантского металлургического изготовителя, с выпуском стальной продукции в три раза больше чем у Nippon Steel, и сильной ценовой конкурентоспособностью, конечно станет угрозой для японских сталеваров, "- сказал Норихиро Фаджито, генеральный директор центра инвестиционных исследований UFJ страны. Н.Фаджито также не исключает слияние, как ответ Японии на акселарационные процессы в Европе, Nippon Steel, Sumitomo Mittal и Steel Cobe в мощную компанию. Признаком консолидации в мировой индустрии стало подписание в понедельник соглашения о покупке 31% акций вторым по мощности сталеварным изготовителем Австралии, Onesteel своего конкурента Smorgan Steel за $1,2 млрд. В скорем времени на мировом рынке индустрии будет создан металлергический гигант с объемом производства более 100 млн. т. В него могут войти Mittal Steel и Thyssen Krupp, а основой для такой компании, по словам аналитика из Fortis Иана Броадхерста, может стать Corus Group. Такой выбор не случайный, ведь доход англо-голландской группы к 2007 году увеличится в 5,3 раза, тогда как для Mittal этот показатель составит лишь 2,5.

ссылка скрыта

Европейские регулирующие органы требуют от "Северстали" прояснить ее позицию касательно намерений в отношении Arcelor

Европейские биржевые регулирующие органы в четверг, 29 июня, потребовали от российской стальной группы "Северсталь" прояснить позицию касательно намерений в отношении компании Arcelor, согласившейся ранее на предложение о слиянии с крупнейшим сталелитейщиком мира Mittal Steel. В совместном заявлении регуляторы Испании, Франции, Люксембурга и Бельгии призвали "Северсталь" и ее владельца Алексея Мордашова "публично, конкретными терминами и как можно быстрее прояснить свои намерения в отношении Arcelor". В ответ на призыв регуляторов "Северсталь" заявила, что до конца четверга прояснит свои намерения. Об этом Рейтер сообщил анонимный источник. Arcelor согласился в воскресенье на улучшенное предложение Mittal Steel о слиянии стоимостью 25,6 миллиарда евро ($32,2 миллиарда) в надежде создать мирового лидера сталелитейной отрасли. Спустя пять месяцев борьбы за поглощение Arcelor, в которую были вовлечены Mittal и российская компания "Северсталь", совет директоров Arcelor проголосовал за то, чтобы согласиться на пересмотренное предложение Mittal. Первоначально Arcelor договорился о слиянии с "Северсталью", чтобы защититься от враждебного поглощения Mittal, однако резкое недовольство акционеров Arcelor заставило эту люксембургскую компанию возобновить переговоры с Mittal. Arcelor может выплатить "Северстали" неустойку в размере $130 миллионов, однако аналитики не исключали, что российская компания продолжит борьбу и повысит цену предложения. "Решения пока нет", - заявила ранее в четверг, 29 июня, пресс-секретарь "Северстали". Днем ранее член парламента Франции сообщил со ссылкой на Мордашова, что "Северсталь" готова сделать обновленное предложение Arcelor. В четверг, 29 июня, газета "Ведомости" со ссылкой на неназванные осведомленные источники написала, что в ближайшие два дня Мордашов объявит о том, что он не намерен продолжать борьбу за Arcelor и примет компенсацию за расторжение ранее заключенного соглашения в размере 140 миллионов евро. "Ведомости" пишут, что Мордашову не удалось добиться поддержки богатейшего человека России Романа Абрамовича в битве за вторую по величине стальную компанию мира.

ссылка скрыта

"Северсталь" изучает все возможные варианты в отношении Arcelor, но пока не приняла никакого решения

Российская сталелитейная компания "Северсталь" заявила в четверг, 29 июня, , что изучает все возможные варианты в отношении Arcelor, согласившейся ранее на предложение о слиянии с крупнейшим сталелитейщиком мира Mittal Steel, но пока не приняла никакого решения. Об этом говорится в заявлении "Северстали". "Мы хотим заявить, что изучаем все имеющиеся у нас возможности в отношении Arcelor. На данном этапе окончательного решения пока не принято", - сказано в заявлении. Ранее в четверг, 29 июня, европейские биржевые регулирующие органы потребовали российскую стальную группу "Северсталь" прояснить позицию касательно намерений в отношении компании Arcelor. В совместном заявлении регуляторы Испании, Франции, Люксембурга и Бельгии призвали Северсталь и ее владельца Алексея Мордашова "публично, конкретными терминами и как можно быстрее прояснить свои намерения в отношении Arcelor".

ссылка скрыта

"Северсталь" продолжает изучать ситуацию вокруг Arcelor и рассматривает различные варианты действий

Северсталь продолжает изучать ситуацию вокруг Arcelor и рассматривает различные варианты действий. "Окончательное решение пока не принято", говорится в сообщении металлургической компании. На данный момент мы располагаем действующим соглашением с Arcelor и соблюдаем его условия. Намерения Arcelor в отношении этого договора нам неизвестны", сообщила Северсталь. Северсталь также заявила, что не намерена комментировать слухи о возможности выставления денежной оферты для акционеров Arcelor. Кроме того, компания отрицает наличие договоренностей с третьей стороной. Совет директоров Arcelor заявил, что готов вернуться к переговорам с российской компанией только в том случае, если она предложит приобрести 100% акций Arcelor. Рыночная капитализация европейского концерна составляет около $30 млрд. Ряд СМИ высказывал предположение, что Северсталь в борьбе за Arcelor может объединить усилия с губернатором Чукотки Романом Абрамовичем, который недавно договорился о приобретении 41% "Евраза". Вчера глава комиссии по экономическим вопросам французского парламента Патрик Олье заявил, что А.Мордашов может улучшить свое предложения акционерам Arcelor. Ранее сегодня, 30 июня, фондовые регуляторы Испании, Франции, Люксембурга и Бельгии потребовали от основного владельца Северстали Алексея Мордашова прояснить дальнейшие намерения в отношении Arcelor. Совет директоров Arcelor 25 июня единогласно одобрил предложение о слиянии с крупнейшей в мире металлургической компанией Mittal Steel и отверг предложение основного владельца Северстали Алексея Мордашова. Mittal Steel вынесла на рассмотрение Совета директор предложение, на 49% превышающее первоначальную оферту от 27 января. Теперь компания Лакшми Миттала предлагает за одну акцию Arcelor 40.4 евро., что соответствует 13 акциям Mittal Steel плюс 150.6 евро за 12 акций Arcelor или 11 акций Mittal за 7 бумаг Arcelor. При этом Mittal Steel выплатит 69% стоимости Arcelor своими акциями, 31% - денежными средствами. На прошлой неделе А.Мордашов предложил изменить условия сделки по слиянию с Arcelor - он согласился получить 25% акций объединенной компании вместо 32%, предполагавшихся ранее. Однако большинство акционеров Arcelor выступает против слияния с Северсталью. Агентство Bloomberg вчера сообщило, что А.Мордашов решил приобрести другую международную металлургическую компанию - англо-голландскую Corus Group. Со ссылкой на фондовых трейдеров агентство сообщило, что консорциум инвесторов во главе с Северсталью готовится сделать оферту для акционеров Corus.

ссылка скрыта

Акционеры Arcelor сегодня, 30 июня, будут решать судьбу сделки с "Северсталью"

Владельцы акций европейской сталелитейной компании Arcelor проведут в пятницу, 30 июня, внеочередное общее собрание акционеров, на котором должна быть решена судьба возможной сделки с российской "Северсталью". Как напомнила пресс-служба Arcelor, проведение этого собрания вытекает из соглашения о стратегическом альянсе, которое было подписано 26 мая с владельцем контрольного пакета акций "Северстали" Алексеем Мордашовым и пока "остается в силе вне зависимости от рекомендации совета директоров Arcelor по поводу сделки с группой Mittal Steel". Европейская группа "намерена уважать обязательства, вытекающие из этого соглашения, которое предусматривает, в частности, что назначенное на 30 июня внеочередное общее собрание акционеров не может быть перенесено или отменено по решению Arcelor", говорится в коммюнике пресс-службы. Срок подачи документов для участия в этом собрании истек 28 июня. Для одобрения соглашение с "Соверсталью" должно получить поддержку акционеров, владеющих не менее чем 50% капитала Arcelor. В коммюнике европейской компании говорится также, что соглашение о стратегическом альянсе с "Северсталью" может быть аннулировано "в следующих случаях: по взаимному согласию сторон; по инициативе господина Мордашова, связанной с рекомендацией совета директоров Arcelor по поводу сделки с Mittal Steel; по инициативе одной из сторон, если на внеочередном собрании 30 июня акционеры, представляющие более 50% капитала Arcelor, проголосуют против слияния с "Северсталью", либо если Mittal Steel в рамках своей публичной оферты получит более 50% акций Arcelor". В свою очередь, в пресс-релизе "Северстали" сказано, что в случае реализации механизма прекращения сделки росийская компания должна получить компенсацию в размере 140 миллионов евро. Незадолго до внеочередного общего собрания некоторые акционеры уже заявили, что готовы поддержать рекомендацию совета директоров Arcelor заключить сделку с группой Mittal Steel и потому проголосуют против соглашения с "Северсталью". С такими заявлениями выступили, в частности, правительство Люксембурга и французский бизнесмен польского происхождения Ромен Залески, которые на сегодняшний день являются крупнейшими акционерами Arcelor (соответственно 5,6% и 7,4% капитала). Напротив, ассоциация работников-акционеров Arcelor объявила о намерении проголосовать за утверждение соглашения с "Северсталью", поскольку оно представляется персоналу компании более выгодным, чем сделка с Mittal Steel. В целом эксперты невысоко оценивают шансы на то, что слияние с "Северсталью" будет одобрено акционерами Arcelor. По их мнению, владельцы акций предпочтут последовать рекомендации совета директоров компании о слиянии с Mittal Steel. Тем не менее, шансы все же остаются, и владелец контрольного пакета акций "Северстали" Алексей Мордашов пока не утратил надежды на благоприятный исход. В среду, 28 июня, он выступал на слушаниях, которые были организованы комиссией по экономическим вопросам Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции. Как сообщил после слушаний журналистам председатель комиссии Патрик Олье, владелец "Северстали" выразил стремление "идти до конца" в вопросе о слиянии с Arcelor. По словам депутата, Мордашов также не исключил возможности нового, улучшенного предложения в адрес европейской компании, хотя при этом и признал, что его выдвижение связано с определенными финансовыми проблемами. Одновременно Мордашов указал на невозможность трехсторонней сделки между "Северсталью", Arcelor и Mittal Steel, поскольку проект слияния российской и европейской компаний основывался на взаимодополняемости, а в случае с участием Mittal Steel этот фактор уже не работает. Олье в беседе с журналистами отказался ответить на вопрос о том, какой именно сделке отдают предпочтение французские законодатели. Он лишь отметил, что "проект, предложенный "Северсталью", прежде всего его промышленная составляющая, столь же интересен, сколь и проект Mittal Steel, и в обоих присутствуют гарантии по поводу обеспечения занятости". По словам французского парламентского источника, в конечном итоге "все будет зависеть от финансовой стороны вопроса". Оценив стоимость "улучшенного варианта" сделки между "Северсталью" и Arcelor в 25 миллиардов евро, этот источник заметил, что "вопрос в том, сумеет ли Мордашов найти такую сумму за столь короткий срок". Соглашение между Arcelor и "Северсталью" было подписано 26 мая, а в минувшее воскресенье совет директоров европейской компании принял решение дать "зеленый свет" сделке с Mittal Steel на предложенных ею условиях. Mittal поднял цену за акцию Arcelor с 37,74 до 40,40 евро. Предполагается, что в новой компании, образованной в результате слияния, Arcelor будет владеть 50,6% акций, Mittal Steel - 49,4%. "Северсталь" же предлагала Arcelor создать обеъдиненную компанию, где российской стороне принадлежало бы 25% акций, а сумма, выплаченная "Северсталью", составила бы около 13 миллиардов евро.

ссылка скрыта

Р.Абрамович не остановится на покупке неконтрольного пакета акций группы "Евраз", считают аналитики

«Губернатор Чукотки Роман Абрамович не остановится на покупке неконтрольного пакета акций «Евраза». Скорее всего, мы станем свидетелями дальнейших сделок по слиянию и поглощению в отрасли», - считает аналитик ФК «Уралсиб» Дмитрий Смолин. Своими мыслями он поделился в ходе конференции «Консолидация металлургической отрасли: qui prodest?», состоявшей на сайте инвестиционной компании «ФИНАМ». По мнению Смолин, «Евраз» может стать одним из центров мировых консолидационных процессов. «Потенциальные объекты поглощения - «Мечел», металлургический холдинг Алишера Усманова (Лебедянский ГОК, Михайловский ГОК, Уральская сталь и ОЭМК) и Corus», - заявил аналитик. Кроме того, участники мероприятия прогнозируют, что Абрамович станет консолидатором российской металлургии. Напомним, 20 июня стало известно, что Абрамович стал владельцем 41% акций компании «Евраз». Так, 82,67% акций компании передаются с кипрской компании Crosland Global, принадлежащей Александру Абрамову и Александру Фролову компании Lanebrook. Затем 50% последней будет передано компании Greenleas International Holdings LTD, конечным бенефициаром которой является Millhouse, подконтрольный Абрамовичу. Сумму сделки эксперты оценивают в 3,2 млрд. долларов. Группа «Евраз» - один из крупнейших участников российского стального и горнорудного рынков. В состав группы входят три сталелитейных предприятия: Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также Находкинский морской торговый порт, меткомбинаты Palini i Bertoli в Италии и Vitkovice Steel в Чехии. Горнорудный бизнес включает угольную шахту «Распадская», «Южкузбассуголь», «Нерюнгриуголь», Качканарский ГОК, «Евразруда», Высокогорский ГОК и обеспечивает 70% потребностей группы в железной руде и полностью - в угле.

ссылка скрыта

В Люксембурге открылось внеочередное общее собрание акционеров Arcelor

В Люксембурге открылось внеочередное общее собрание акционеров европейской сталелитейной компании Arcelor. Его участникам предстоит решить судьбу подписанного 26 мая соглашения о стратегическом альянсе с российской "Северсталью". В повестке дня собрания два вопроса. Сначала акционеры Arcelor заслушают информацию о публичной оферте группы Mittal Steel в отношении акций Аrcelor. Никаких резолюций по первому вопросу не планируется. Вслед за этим участники собрания перейдут к обсуждению соглашения с Северсталью. Внесенный советом директоров Аrсеlоr проект резолюции по этому вопросу предлагает акционерам высказаться "за" или "против" утверждения соглашения. Если акционеры, которым принадлежит более 50% капитала Аrсеlоr, проголосуют против соглашения, оно будет расторгнуто. В этом случае Аrсеlоr должен будет выплатить "Северстали" компенсацию в размере 140 миллионов евро. Если же соглашение будет утверждено, то Аrсеlоr должна будет выпустить 295 миллионов новых акций в пользу владельца "Северстали" Алексея Мордашова. При этом акционеры Аrсеlоr смогут по своему желанию осуществлять обмен акций с Мittal Steel в рамках публичной оферты. Если в итоге эта операция Mittal Steel получит более 50% акций Аrсеlоr, то сделка с "Северсталью" будет автоматически расторгнута.

ссылка скрыта

Трехсторонне слияние Arcelor, Mittal и российской "Северстали" возможно, но маловероятно, считает глава Arcelor

Трехсторонне слияние Arcelor, Mittal и российской "Северстали" возможно, но существует вероятность того, что оно не будет осуществлено, заявил в пятницу, 30 июня, председатель совета директоров Arcelor Жозеф Кинш. По его словам, срок действия предложения Mittal заканчивается 12 июля после продления его регулирующими органами. Сегодня, 30 июня, акционеры Arcelor должны решить, одобрят ли они слияние с "Северсталью". На проходящем в Люксембурге собрании присутствуют акционеры, представляющие 60,4% капитала Arcelor, сообщил Кинш. Для блокирования сделки с "Северсталью", открывающего путь к слиянию с Mittal Steel, акционеры, представляющие более 50% капитала, должны проголосовать против. Arcelor согласился на прошлой неделе на улучшенное предложение Mittal Steel о слиянии стоимостью 25,6 миллиарда евро ($32,2 миллиарда) в надежде создать мирового лидера сталелитейной отрасли. Спустя пять месяцев борьбы за поглощение Arcelor, в которую были вовлечены Mittal и российская компания "Северсталь", совет директоров Arcelor проголосовал за то, чтобы согласиться на пересмотренное предложение Mittal. Первоначально Arcelor договорился о слиянии с "Северсталью", чтобы защититься от враждебного поглощения Mittal, однако резкое недовольство акционеров Arcelor заставило эту люксембургскую компанию возобновить переговоры с Mittal. Arcelor может выплатить "Северстали" неустойку в размере $130 миллионов, однако аналитики не исключали, что российская компания продолжит борьбу и повысит цену предложения. Российская сталелитейная компания "Северсталь" заявила в четверг, 29 июня, , что до сих пор изучает все возможные варианты в отношении Arcelor, но пока не приняла никакого решения. Ранее глава Mittal Лакшми Миттал исключил возможность заключения трехсторонней сделки слияния.

ссылка скрыта

Возможное трехстороннее слияние Arcelor, Mittal Steel и "Северстали" создаст ряд проблем, считает глава Arcelor

Председатель совета директоров Arcelor Жозеф Кинш в пятницу, 30 июня, не исключил возможность трехстороннего слияния Arcelor, Mittal и российской Северстали , однако признал в ходе собрания акционеров, что это будет трудно осуществить. "Трехсторонний брак мог бы быть возможным... но создаст проблемы и может не состоятся", - сказал Кинш в пятницу, 30 июня, . По его словам, срок действия предложения Mittal заканчивается 12 июля после продления его регулирующими органами. Кинш также заявил, что совет директоров готов рассмотреть любое повышенное предложение о покупке компании. Сегодня, 30 июня, акционеры Arcelor должны решить, одобрят ли они слияние с "Северсталью". На проходящем в Люксембурге собрании присутствуют акционеры, представляющие 60,4% капитала Arcelor, сообщил Кинш. Для блокирования сделки с "Северсталью", открывающего путь к слиянию с Mittal, акционеры, представляющие более 50% капитала, должны проголосовать против.

ссылка скрыта

Arcelor не использовала российскую "Северсталь" для закулисной "торговли" с Mittal Steel, заявил глава Arcelor

Компания Arcelor не использовала российскую "Северсталь" для закулисной торговли с группой Mittal Steel, заявил в пятницу, 30 июня, председатель совета директоров европейской компании Йозеф Кинш. "Могу заверить, что мы не использовали соглашение с "Северсталью", чтобы побудить Mittal Steel улучшить ее оферту", - сказал Кинш, выступая на внеочередном общем собрании акционеров Arcelor. По его словам, ситуация "была, скорее, обратной: публичная оферта Mittal Steel побудила Arcelor активизировать переговоры с "Северсталью", которые фактически не продвигались с 2004 года". "Совет директоров не только может, но и обязан искать альтернативы в интересах компании", - добавил Кинш. Он пояснил, что в итоге совет директоров рекомендовал акционерам принять публичную оферту Mittal Steel, поскольку она оказалась лучше условий, предложенных "Северсталью". "Каков бы ни был исход собрания, хочу пожелать успеха "Северстали" и ее владельцу Алксею Мордашову, с которым мы надеемся сохранить партнерские и дружественные отношения", - сказал Кинш. Он также добавил, что во внеочередном собрании участвуют акционеры, которым принадлежит 60,4% капитала компании. "Речь идет о слишком серьезных суммах, чтобы мы могли себе позволить неточность при подсчете голосов", - сказал Кинш. В Люксембурге проходит внеочередное общее собрание акционеров Arcelor, на котором решается судьба подписанного 26 мая соглашения о стратегическом альянсе с российской "Северсталью". Внесенный советом директоров Аrсеlоr проект резолюции по этому вопросу предлагает акционерам высказаться "за" или "против" утверждения соглашения. Если акционеры, которым принадлежит более 50% капитала Аrсеlоr, проголосуют против соглашения, оно будет расторгнуто. В этом случае Аrсеlоr должен будет выплатить "Северстали" компенсацию в размере 140 миллионов евро. Если же соглашение будет утверждено, то Аrсеlоr должна будет выпустить 295 миллионов новых акций в пользу владельца "Северстали" Алексея Мордашова. При этом акционеры Аrсеlоr смогут по своему желанию осуществлять обмен акций с Мittal Steel в рамках публичной оферты. Если в итоге этой операции Mittal Steel получит более 50% акций Аrсеlоr, то сделка с "Северсталью" будет автоматически расторгнута. Mittal поднял цену за акцию Arcelor с 37,74 до 40,40 евро. Предполагается, что Arcelor будет владеть в новой компании 50,6% акций, Mittal Steel - 49,4%. "Северсталь" же предлагала Arcelor создать объединенную компанию, где российской стороне принадлежало бы 25% акций, а сумма, выплаченная "Северсталью", составила бы около 13 миллиардов евро.

ссылка скрыта

У "Северстали" могут появиться новые стратегические проекты и, возможно, партнеры, считают аналитики

Аналитики ИК «Брокеркредитсервис» (БКС) не исключают, что у российской «Северстали» вскоре могут появиться новые стратегические проекты и, возможно, партнеры. Как напомнили в БКС, сегодня, 30 июня, состоится собрание акционеров пока еще второй крупнейшей мировой сталелитейной компании Arcelor SA, на котором ими будет рассмотрен вопрос о слиянии компании либо с Mittal Steel, либо с «Северсталью». «На сегодняшний момент с большой долей вероятности можно утверждать, что в данном споре преимущества имеет, скорее, индийский стальной магнат, поскольку накануне крупные акционеры Arcelor выразили свое предпочтение ему, а это можно назвать тактической победой», - считает аналитик ИК «Брокеркредитсервис» Вячеслав Жабин. В свою очередь, отмечает он, российская компания на данный момент «не обозначила возможные источники финансирования, которые могут быть использованы ей для улучшения условий оферты, а согласно последнему предложению менеджмента Arcelor - приобретения 100% активов группы». «На сегодняшний день, мы сохраняем предыдущий ценовой ориентир по акциям «Северстали» на уровне $14,57. В тоже время, мы не исключаем скорого появления у компании новых стратегических проектов и возможно — партнеров как среди отечественных, так и зарубежных сталелитейных компаний. Второй вариант развития событий в настоящее время, на наш взгляд, является наиболее вероятным», - говорится в ежедневном аналитическом обзоре ИК «Брокеркредитсервис».

ссылка скрыта

"Северсталь" заявляет об отсутствии планов с третьими сторонами относительно сделки по Arcelor

"Северсталь" заявляет об отсутствии планов с третьими сторонами относительно европейской сталелитейной компании Arcelor. "Мы продолжаем изучать все наши варианты относительно Arcelor. Никаких окончательных решений не принято. Мы также хотели бы отметить, что на данный момент у нас нет никаких планов с третьими лицами относительно Arcelor", - говорится в сообщении "Северстали". Также в документе подчеркивается, что "Северсталь" выполняет все договоренности в рамках соглашения. "Мы имеем обязательства и незавершенный контракт с Arcelor. Мы выполняем этот контракт во всех отношениях", - говорится в сообщении. В пятницу, 30 июня, проходит внеочередное собрание акционеров Arcelor, на котором должна быть решена судьба возможной сделки с российской "Северсталью". Проведение этого собрания вытекает из соглашения о стратегическом альянсе, которое было подписано 26 мая с владельцем контрольного пакета акций "Северстали" Алексеем Мордашовым и пока остается в силе вне зависимости от рекомендации совета директоров Arcelor по поводу сделки с группой Mittal Steel. Для одобрения соглашение с "Северсталью" должно получить поддержку акционеров, владеющих не менее чем 50% капитала Arcelor. Незадолго до внеочередного общего собрания некоторые акционеры уже заявили, что готовы поддержать рекомендацию совета директоров Arcelor заключить сделку с группой Mittal Steel и потому проголосуют против соглашения с "Северсталью". С такими заявлениями выступили, в частности, правительство Люксембурга и французский бизнесмен польского происхождения Ромен Залески, которые на сегодняшний день являются крупнейшими акционерами Arcelor (соответственно 5,6% и 7,4% капитала). Напротив, ассоциация работников-акционеров Arcelor объявила о намерении проголосовать за утверждение соглашения с "Северсталью", поскольку оно представляется персоналу компании более выгодным, чем сделка с Mittal Steel. В целом эксперты невысоко оценивают шансы на то, что слияние с "Северсталью" будет одобрено акционерами Arcelor. Соглашение между Arcelor и "Северсталью" было подписано 26 мая, а в минувшее воскресенье совет директоров европейской компании принял решение дать "зеленый свет" сделке с Mittal Steel на предложенных ею условиях. Mittal поднял цену за акцию Arcelor с 37,74 до 40,40 евро. Предполагается, что в новой компании, образованной в результате слияния, Arcelor будет владеть 50,6% акций, Mittal Steel - 49,4%. "Северсталь" же предлагает Arcelor создать объединенную компанию, где российской стороне принадлежало бы 25% акций, а сумма, выплаченная "Северсталью", составила бы около 13 миллиардов евро.

ссылка скрыта

Почти 58% акционеров люксембургской Arcelor на внеочередном собрании проголосовали против слияния с "Северсталью"

57,94% акционеров люксембургской Arcelor SA на внеочередном собрании проголосовали против слияния с ОАО "Северсталь". Об этом сообщает Dow Jones. На собрании присутствовали держатели 60,4% акций компании. Как ранее сообщалось ранее, согласно изменениям, объявленным 20 июня "Северсталью", А.Мордашов предлагал снизить пакет акций в Arcelor, который он должен был получить в результате сделки, до 210 млн новых акций Arcelor вместо 295 млн по предыдущим условиям, что представляет собой 25% от акционерного капитала объединенной компании вместо предполагавшихся 32%. Также исключалось положение о внесении А.Мордашовым 1,25 млрд евро. 25 июня Arcelor объявила о решении объединиться с Mittal Steel. Cогласно официальному заявлению совета директоров Arcelor, владелец Mittal Steel Лакшми Миттал получит в результате слияния Arcelor и Mittal Steel 43% акций объединенной компании и в течение 5 лет обязуется не наращивать свой капитал свыше 45% акций. По расчетам, объединенная компания прочно займет первое место в мире по производству стали, выплавляя до 116 млн т ежегодно.

ссылка скрыта

Глава Arcelor Д.Кинш признал, что предложение "Северстали" было лучше, чем у Mittal Steel

Председатель совета директоров Arcelor Джозеф Кинш признал, что предложение ОАО "Северсталь" было лучше, чем у Mittal Steel. Об этом он заявил сегодня, 30 июня, в Люксембурге на общем собрании акционеров. Здесь уже в течение трех часов продолжается представление предложений обеих компаний, идет напряженное обсуждение. "Северсталь" предложила лучший для Arcelor проект объединения с индустриальной точки зрения, - отметил Дж.Кинш. - Но мы недооценили реакцию финансового сообщества. Проект подвергся критике со стороны индустриальных кругов и многих наших акционеров". Таким образом Дж.Кинш объяснил, почему совет директоров Arcelor рекомендовал акционерам голосовать в пользу проекта по объединению с англо-голландской Mittal Steel. На встрече в Люксембурге представлены голоса 60,4% акционеров. Вопрос, который выносится на голосование, не претерпел изменений с момента подписания сделки о слиянии с "Северсталью" 26 мая. Акционерам предстоит высказаться за или против объединения с российской компанией. Если сделка будет отвергнута, процесс слияния с Mittal Steel начнется автоматически, однако, если акционеры поддержат "Северсталь", предстоит новый виток переговоров и неопределенности. Для того чтобы отвергнуть сделку с "Северсталью", Arcelor необходимо, по меньшей мере, 50% голосов. Сегодня, 30 июня, представители Arcelor и Mittal Steel объявили, что уверены в поддержке акционеров.

ссылка скрыта

Руководство Arcelor надеется на продолжение партнерских отношений с "Северсталью"

Председатель совета директоров европейской сталелитейной компании Arcelor Йозеф Кинш выразил надежду на продолжение партнерских отношений с российской "Северсталью". На пресс-конференции в пятницу, 30 июня, после внеочередного общего собрания акционеров Arcelor, которые высказались против соглашения о стратегическом альянсе с "Северсталью", Кинш напомнил, что европейская и российская компании имеют два совместных предприятия в России. "Надеюсь, что сегодняшнее решение не повлияет на работу этих предприятий и партнерские отношения с "Северсталью" будут продолжаться и даже интенсифицироваться", - сказал Кинш. По его словам, он не знает, какие дальнейшие шаги может предпринять владелец "Северстали" Алексей Мордашов. Кинш не исключил теоретическую возможность того, что Мордашов может выступить с публичной офертой в адрес акционеров Arcelor.

ссылка скрыта

Испанский Banco Santander Central Hispano покупает за 40 млн. евро российский банк, специализирующийся на автокредитовании

Banco Santander планирует выход на рынок автокредитования России. Ведущая кредитная организация Испании не собирается инвестировать в покупку российского банка большие средства. «Сумма сделки уже оговорена – 40 млн. евро, – цитирует генерального директора Santander Хуана Родригеса Инсиарте El Pais. – Однако для завершения операции требуется одобрение испанских и российских центральных банков». Название российского банка Banco Santander не раскрывает. Но Инсиарте отметил, что приобретаемый банк лидирует в российском секторе автокредитования и имеет офисы в Москве и Санкт-Петербурге. По словам топ-менеджера, объект поглощения «занимает седьмую строчку по объему кредитования в России». Отделение Santander, занимающееся кредитованием населения, предоставляет по 20 тыс. кредитов в день. Santander присутствует в 12 европейских странах. Его доход за 2005 год составил 487 млн. евро. Через три года банк планирует утроить число своих офисов и довести их количество до 710. Сейчас у банка 267 офисов. Россия числится в списке приоритетов банка Santander. По оценкам испанских финансистов, в России «очень высока доля граждан с доходом выше 10,7 тыс. долларов в год, что составляет треть среднего дохода граждан ЕС». Больше всего аналитиков удивило противоречие между относительно небольшим размером суммы, предлагаемой Santander за российский банк, и теми параметрами, которыми гендиректор Santander охарактеризовал будущее приобретение. «Это должен быть небольшой банк, судя по сумме сделки, – отмечает аналитик инвестиционной компании «Атон» Татьяна Капустина. – В число лидеров на рынке автокредитования второго эшелона попадают Собинбанк, Промсвязьбанк, Мастербанк и банк «Союз».

ссылка скрыта

"Северсталь" признала поражение в борьбе за Arcelor и готова искать другие возможности для расширения своего присутствия на мировом рынке

Северсталь по-прежнему будет активным игроком на мировом стальном рынке и будет искать возможности для расширения своего присутствия на мировом рынке. Об эом говорится в заявлении компании. "Соглашение о слиянии Северстали и Arcelor сегодня, 30 июня, аннулировано", признала свое поражение Северсталь. Алексей Мордашов поблагодарил всех акционеров Arcelor, оказавших поддержку его инициативам. "Полученный опыт укрепил положение Северстали на рынке и в глазах инвестиционного сообщества", - процитированы в сообщении слова основного владельца Северстали. Сегодня, 30 июня, акционеры Arcelor на внеочередном собрании выказались против слияния с Северсталью. Против сделки проголосовали владельцы 57.9% акций европейского концерна. В собрании приняли участие владельцы 60.4% акций Arcelor. Совет директоров Arcelor 25 июня единогласно одобрил слияние с крупнейшей в мире металлургической компанией Mittal Steel и отверг предложение А.Мордашова. Mittal Steel вынесла на рассмотрение Совета директоров предложение, на 49% превышающее первоначальную оферту от 27 января. Теперь компания Лакшми Миттала предлагает за одну акцию Arcelor 40.4 евро., что соответствует 13 акциям Mittal Steel плюс 150.6 евро за 12 акций Arcelor или 11 акций Mittal за 7 бумаг Arcelor. При этом Mittal Steel выплатит 69% стоимости Arcelor своими акциями, 31% - денежными средствами. На прошлой неделе А.Мордашов предложил изменить условия сделки по слиянию с Arcelor - он согласился получить 25% акций объединенной компании вместо 32%, предполагавшихся ранее. Однако большинство акционеров Arcelor выступило против слияния с Северсталью. Агентство Bloomberg на этой неделе сообщило, что А.Мордашов решил приобрести другую международную металлургическую компанию - англо-голландскую Corus Group. Со ссылкой на фондовых трейдеров агентство сообщило, что консорциум инвесторов во главе с Северсталью готовится сделать оферту для акционеров Corus.

ссылка скрыта

Агентство Fitch Ratings подтвердило "стабильные" рейтинги "Северстали"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги "Северстали", прогноз по рейтингам - "стабильный", говорится в сообщении агентства. В частности, агентство подтвердило рейтинги дефолта эмитента BB- (BB минус), приоритетный необеспеченный рейтинг BB- (BB минус), краткосрочный рейтинг B и национальный долгосрочный рейтинг A+(rus) и исключило их из списка Rating Watch "позитивный". Прогноз по рейтингам - "стабильный". Данное рейтинговое действие последовало за автоматической отменой ранее объявленного слияния "Северстали" с люксембургской компанией Arcelor S.A. после того, как большинство акционеров последней в пятницу, 30 июня, проголосовали против этой сделки. Рейтинги были помещены в список Rating Watch "позитивный" 26 мая 2006 года после объявления о слиянии с Arcelor. "Прогноз "стабильный" отражает мнение, что хотя "Северсталь", вероятно, продолжит следовать стратегии приобретений, они будут осуществляться в разумных финансовых пределах", - заявил директор в аналитической группе Fitch по промышленному сектору в Лондоне Питер Арчбольд. Агентство отмечает, что рейтинги не учитывают риск таких непредвиденных событий, как возможные крупные будущие приобретения с использование заемных средств, которые могут привести к значительному ослаблению текущей устойчивой финансовой позиции компании. Также Fitch указывает, что в последние три года на "Северсталь" оказывал благоприятное воздействие резкий рост спроса на сталь, и предполагает, что в предстоящие годы может проявиться цикличность, свойственная сталелитейной отрасли, и это может повлечь за собой снижение прибыли и генерируемых компанией денежных потоков. Позитивное воздействие на рейтинги продолжает оказывать продемонстрированная группой способность поддерживать высокие финансовые показатели благодаря контролю акционеров над значительными сырьевыми ресурсами, географической диверсификации продаж и ассортименту продукции с высокой добавленной стоимостью, в котором преобладает листовой прокат для автомобильной отрасли, говорится в пресс-релизе агентства. Рейтинги также отражают улучшение фундаментальных макроэкономических параметров российской экономики, поскольку компания имеет сильные позиции на внутреннем рынке и большинство ее производственных активов расположено на территории Российской Федерации. Рейтинги продолжают учитывать концентрированную структуру собственности компании, которая способствует проведению сделок со связанными сторонами, однако, по мнению Fitch, данный фактор смягчается благодаря небольшому размеру и ограниченному числу таких сделок, отмечается в сообщении. Ранее сообщалось, что в пятницу, 30 июня, 57,94% акционеров Arcelor на внеочередном собрании высказалось против соглашения с "Северсталью", а председатель совета директоров Arcelor Йозеф Кинш заявил, что с учетом решения акционеров соглашение с "Северсталью" будет расторгнуто и ей будет выплачена неустойка.

ссылка скрыта

Blog